Většina týmů, které hodnotí nástroje AI CRM, nezačíná od nuly.
Již máte CRM, automatizační pravidla, nástroje pro reporting a rostoucí seznam AI doplňků. Skutečnou výzvou není přidávat další inteligenci, ale udržovat synchronizaci prodejních aktivit a výstupů AI v průběhu práce. Pokud se tato synchronizace naruší, prognózy se odchýlí a praktické poznatky dorazí příliš pozdě na to, aby měly význam.
Právě v tomto ohledu je třeba nástroje AI CRM hodnotit jinak. Kromě seznamu funkcí je skutečným testem to, zda AI aktualizuje váš CRM jako vedlejší produkt práce, nikoli jako samostatný krok.
V tomto článku se dozvíte, jak nástroje AI CRM řeší vytváření úkolů a přehled v reálném čase a na co se při výběru nástroje, který podporuje realizaci, skutečně zaměřit.
Přehled nejlepších softwarových řešení AI CRM
Zde je stručný přehled předních nástrojů AI CRM a toho, k čemu se každý z nich nejlépe hodí.
| Nástroj | Klíčové funkce | Nejvhodnější pro | Ceny* |
| ClickUp | Vytváření a prioritizace úkolů pomocí AI s ClickUp Brain, automatické sledování obchodů pomocí vlastních stavů a automatizací, CRM dashboardy v reálném čase s AI kartami, integrované dokumenty, chat, formuláře a hluboká integrace s e-mailem, Slackem a Zoomem | Týmy, které hledají komplexní AI CRM, které propojuje prodejní procesy, automatizaci a přehlednost v jediném pracovním prostředí bez zbytečného množství nástrojů | Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici |
| HubSpot CRM | Automatické aktualizace obchodů na základě stávajících záznamů, přizpůsobené procesy s pravidly a schvalováním, sdílená schránka pro podporu, Breeze AI pro tvorbu obsahu, chatboty a fronty úkolů | Týmy, které chtějí komplexní CRM s úzce propojenými funkcemi prodeje, marketingu a služeb | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc za jedno místo |
| Salesforce CRM | Einstein AI pro hodnocení potenciálních zákazníků a zaznamenávání aktivit, Data Cloud pro sjednocená zákaznická data, generativní AI s dotazy v přirozeném jazyce, CRM Analytics s Tableau, bezpečnost na podnikové úrovni | Velké nebo rostoucí týmy se složitými prodejními modely a mezitýmovými pracovními postupy | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 25 $/měsíc za jedno místo |
| Nimble CRM | Sjednocené záznamy o kontaktech s kontextem ze sociálních sítí a e-mailů, rozšíření prohlížeče Prospector, zasílání zpráv s podporou AI, integrované zpravodaje a sledování interakcí | Prodejní týmy zaměřené na vztahy, které se soustředí na oslovování zákazníků a kontext kontaktů | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 29,90 $ měsíčně za jedno uživatelské místo. |
| Copper CRM | Nativní integrace s Google Workspace, pipeline s funkcí drag-and-drop, upozornění na obchody pomocí AI, automatizace pracovních postupů, propojení projektů po uzavření obchodu, přepisování e-mailů pomocí AI | Týmy využívající Google Workspace, které chtějí lehký a snadno použitelný CRM systém | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 12 $/měsíc za jedno místo |
| Pipedrive CRM | Vizuální pipeline, AI Sales Assistant pro přehled o obchodech, reportování založené na AI prostřednictvím výzev, upozornění na rotaci obchodů, sledování návštěvníků webových stránek | Prodejní týmy, které chtějí mít dobrý přehled o pipeline a jednoduché AI poradenství | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $/měsíc za jedno místo |
| Close CRM | Integrované volání, SMS a e-mail s automatickým zaznamenáváním aktivit; pořizování poznámek pomocí AI s přepisem hovorů a souhrny; vícekanálové sekvence s prioritizací potenciálních zákazníků na základě interakce | Prodejní týmy zaměřené na rychlé následné kroky a oslovování velkého počtu zákazníků bez složitosti CRM | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $/měsíc za jedno místo |
| Nutshell CRM | Souhrny časových os s využitím AI pro osoby, společnosti a potenciální zákazníky; souhrny přepisů hovorů ze Zoom, Meet, Teams a Click-to-Call; agenti s podporou AI, jako je Sales Objections Coach; integrované reportování | Týmy, které chtějí mít při prodejních rozhovorech jasný kontext o zákaznících a praktickou pomoc AI | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $/měsíc za jedno místo |
| monday.com CRM | Přizpůsobitelné vizuální CRM postavené na Work OS; AI monday sidekick pro e-maily, prezentace a organizaci úkolů; těsná integrace s nástroji pro správu práce; správa formulářů a nabídek | Týmy, které chtějí spravovat prodej a každodenní práci v jednom flexibilním systému | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 $/měsíc za jedno místo |
| Apollo. io | Více než 210 milionů B2B kontaktů a více než 30 milionů firem; pokročilé filtrování a prodejní analytika; obohacování dat a personalizace oslovování pomocí AI; rozšíření pro Chrome; synchronizace s CRM | B2B týmy zaměřené na vyhledávání potenciálních zákazníků, obohacování dat a hromadné oslovování | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 59 $/měsíc na uživatele |
| Zendesk Sell | Databáze potenciálních zákazníků s miliony záznamů o firmách a kontaktech; strukturovaná komunikace pomocí e-mailových sekvencí a automatizace úkolů; prognózy tržeb a přizpůsobitelné přehledové panely; nativní integrace se Zendesk Support | Týmy, které chtějí propojit data o prodeji a podpoře a strukturovaně oslovovat zákazníky, aniž by ztratily kontext | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 25 $/měsíc na uživatele |
| Freshsales CRM | 360° pohled na zákazníka napříč kanály; Freddy AI pro hodnocení záměru potenciálních zákazníků a stanovení priorit obchodů; e-maily a sekvence napsané pomocí AI; vizuální pipeline a automatizace pracovních postupů | Prodejní týmy, které chtějí integrované AI poradenství a multikanálovou komunikaci v jednom CRM | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 $/měsíc za jedno místo |
| Keap | Získávání potenciálních zákazníků prostřednictvím formulářů a vstupních stránek; tvorba obsahu e-mailů a SMS s podporou AI; vizuální nástroj pro automatizaci péče o potenciální zákazníky, plánování a platby; integrovaná fakturace | Malé podniky a živnostníci, kteří potřebují péči o potenciální zákazníky, automatizaci a platby v jednom systému | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 299 $/měsíc |
| Attio CRM | Flexibilní datové modely s grafickými vztahy; AI pro výzkum firem a získávání poznatků; nativní přepis hovorů pomocí AI s detekcí nákupních signálů; spolupráce v reálném čase se sdílenými poznámkami a šablonami | Týmy, které potřebují vysoce flexibilní CRM zaměřené na vztahy pro moderní pracovní postupy GTM | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 36 $/měsíc za jedno místo |
| Zoho CRM | Asistent Zia AI pro příkazy, analýzy a prognózy; integrované analytické nástroje a BI dashboardy; omnichannelová komunikace se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních sítí a chatu; vizuální Blueprints a přizpůsobení Canvas | Týmy, které chtějí plně funkční CRM s pokročilou automatizací a možností přizpůsobení za nižší cenu | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na uživatele |
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru AI CRM?
Než se pustíme do podrobného popisu funkcí, je dobré si ujasnit základní principy. Standardní implementace CRM obvykle zahrnuje formuláře pro sběr kontaktů, stejně jako přehledy a dashboardy pro organizaci kontaktů a vizualizaci obchodních příležitostí.
Tyto funkce vám sice pomáhají spravovat data, ale stále se do značné míry spoléhají na ruční aktualizace a statické přehledy. Podívejme se nyní na to, co systémy CRM s podporou umělé inteligence přinášejí nad rámec těchto základních funkcí a jak vám pomohou přejít od pouhého sledování informací k reálnému zlepšení prodejního procesu.
- Hodnocení a prioritizace potenciálních zákazníků pomocí AI: Využívá AI k analýze výsledků minulých obchodů a signálů o zájmu, aby pomohlo vašemu týmu soustředit se na potenciální zákazníky s vysokou mírou zájmu a zlepšit správu klientů
- Prediktivní prognózy prodeje: Využívá strojové učení na data o prodejním procesu a aktivitách, aby vám pomohlo přesněji předvídat potenciální rizika
- Automatizované zaznamenávání a obohacování dat: Automaticky zaznamenává e-maily, hovory, schůzky a aktivity a zároveň obohacuje záznamy o kontaktech, aby vaše CRM fungovalo spolehlivě bez nutnosti ruční práce
- Personalizovaná komunikace ve velkém měřítku: Pomáhá vám vytvářet e-maily a následné zprávy pomocí segmentace založené na AI a návrhů obsahu, které jsou relevantní pro každého potenciálního zákazníka
- Automatizace pracovních postupů a inteligentní spouštěče: Automatizuje opakující se prodejní úkoly a spouští akce na základě chování zákazníků nebo fází obchodu
- Silný integrační ekosystém: Plynule se propojuje s e-mailem, kalendáři, marketingovými nástroji a platformami podpory, aby synchronizoval data a udržoval spolehlivou databázi CRM
Nejlepší software AI CRM, ze kterého si dnes můžete vybrat
Abychom vám usnadnili rozhodování, vyhodnotili jsme každý CRM systém využívající umělou inteligenci z hlediska funkcí, předností, cen a uživatelských recenzí.
1. ClickUp (Nejlepší jednotná platforma pro CRM, projekty a spolupráci)
Umělou inteligenci již používáte k psaní e-mailů a analýze obchodů, ale funguje izolovaně. Problémem je, že vaše nástroje s umělou inteligencí neznají váš prodejní proces a váš CRM systém zůstává odpojený od skutečné prodejní činnosti.
ClickUp tento problém řeší tím, že spojuje AI a prodejní procesy do jednoho integrovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí. AI pracuje přímo s vašimi potenciálními zákazníky, úkoly a následnými kroky a využívá stejná data, která váš tým každý den aktualizuje. Jak se obchody vyvíjejí, práce se automaticky aktualizuje a přehlednost zůstává zachována. To omezuje nadbytečnou práci a mění AI ze samostatné vrstvy na praktickou součást toho, jak skutečně prodáváte.
Podívejme se, jak software pro řízení projektů ClickUp CRM využívá AI ve vašem prodejním workflow k omezení ručních aktualizací a zmeškaných následných kontaktů.
Navrhněte flexibilní prodejní pipeline podle fází vašich obchodů
Začněte si v ClickUp budovat CRM, které odpovídá vašemu způsobu prodeje. Každá obchodní příležitost se stane úkolem v ClickUp obohaceným o vlastní pole, jako je hodnota obchodu, pravděpodobnost uzavření, majitel účtu, datum obnovení a zdroj.
Navíc definujte fáze obchodů pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou „Lead“, „Kvalifikovaný“, „Naplánovaná ukázka“, „Odeslaná nabídka“ a „Uzavřený“, aby odrážely skutečné signály o zájmu o koupi. Poté pomocí filtrů vyhledejte rizikové obchody s vysokou hodnotou a seřaďte je podle data uzavření, abyste se mohli soustředit na výnosy v blízké budoucnosti.
Kromě toho ClickUp Brain, vestavěný AI asistent, snižuje manuální práci, která obvykle doprovází prodejní procesy a konverzace. Když přidáte poznámky ze schůzek nebo kontext obchodu, tato AI dokáže generovat strukturované úkoly s jasnými názvy, relevantními podúkoly, navrhovanými přidělenými osobami a termíny splnění.
V průběhu celého prodejního procesu vám AI pomáhá prioritizovat následné kroky na základě naléhavosti, pracovní zátěže a fáze obchodu, abyste mohli provést správné akce ve správný čas.
💡 Tip pro profesionály: Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení v ClickUp k řízení prodejních pipeline a interakcí se zákazníky ve formátu, který vyhovuje každému úkolu. Přepínejte mezi zobrazením Seznam pro podrobné sledování účtů, Kanban pro tok pipeline a Tabulka pro rychlé srovnání, abyste vždy viděli svá CRM data tím nejužitečnějším způsobem.
Automatizujte sledování obchodů a udržujte svůj pipeline aktuální
V pracovním postupu CRM se stále opakují stejné akce. Automatizace ClickUp tyto opakující se kroky za vás vyřídí, takže vaše pipeline zůstane přesná i během práce. Tyto automatizace jsou založeny na pravidlech. Můžete definovat spouštěč a akci a ClickUp je provede přesně podle pokynů.
Super agenti ClickUp jdou ještě o krok dál. Sledují dění ve vašem CRM a jednají autonomně na základě vašich předem nastavených požadavků a pravidel.
Agent v ClickUp může přiřadit úkoly, když zjistí, že se obchod zastavil, a před kontrolou shrnout nedávnou aktivitu. Dokonce vás může upozornit, když dojde k opomenutí následných kroků, nebo odpovědět na otázky typu „Které obchody vyžadují tento týden pozornost?“ s využitím živých dat z pipeline.
Psaní prodejních e-mailů a následných zpráv bude s pomocí AI rychlejší
Konzistentní sledování je obtížné, když psaní e-mailů zabírá čas a kontext je roztříštěný mezi různými nástroji. S ClickUp Brain můžete vytvářet návrhy následných e-mailů s využitím kontextu obchodu, jako je fáze a poslední interakce, aby byly zprávy relevantní.
Můžete dokonce generovat zprávy pro oslovení zákazníků po ukázce nebo vylepšit jejich tón před odesláním, aniž byste museli opustit své CRM. Protože AI pracuje s aktuálními údaji o obchodech a aktivitách, vaše následné zprávy jsou vždy aktuální a v souladu s tím, co se skutečně děje v prodejním procesu, namísto toho, aby se spoléhaly na obecné šablony.
Sledujte stav pipeline a průběh obchodů na první pohled
Dashboardy ClickUp vám poskytují ucelený přehled o výkonu vašeho prodejního pipeline a zároveň ukazují, jak váš tým posouvá obchody vpřed. Můžete sledovat KPI, jako je celková hodnota pipeline, hodnota obchodu podle fáze, míra úspěšnosti, data uzavření a pozastavené příležitosti.
Kromě toho AI Cards doplňují data o vašem prodejním procesu o kontext tím, že shrnují pokrok a rizika přímo z probíhajících prodejních aktivit. Tyto souhrny vám pomohou identifikovat stagnující obchody nebo nerovnoměrné rozložení pracovní zátěže, aniž byste museli procházet každý úkol nebo report.
Rychlejší nastavení potenciálních zákazníků a prodejních příležitostí pomocí vlastních šablon CRM
ClickUp nabízí spoustu bezplatných šablon CRM, které vám pomohou rychle začít, aniž byste museli vše navrhovat od nuly. Dobrým příkladem je šablona ClickUp CRM, která vám poskytuje hotovou strukturu pro správu potenciálních zákazníků, kontaktů a průběhu obchodů na jednom místě.
Tato šablona obsahuje přednastavené stavy, vlastní pole a několik zobrazení, díky kterým můžete svůj prodejní proces přehledně spravovat. Můžete organizovat účty podle relevantního kontextu a vizualizovat svůj prodejní proces, aniž byste museli každou složku nastavovat ručně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte příjem potenciálních zákazníků a poptávek: Zaznamenávejte data pomocí formulářů ClickUp s vlastní značkou a podmíněnou logikou a automaticky vytvářejte úkoly s příslušnými poli a vlastníky
- Spolupracujte v reálném čase napříč týmy: Probírejte iniciativy a obchody prostřednictvím ClickUp Chatu na počítači, mobilu nebo v prohlížeči, s podporou příloh, vloženého obsahu a odkazů na úkoly
- Vytvářejte a spravujte prodejní dokumentaci: Vytvářejte dokumenty, wiki stránky, standardní operační postupy (SOP) a nabídky pomocí ClickUp Docs, které podporují bohaté formátování, vložené tabulky Google Sheets, komentáře a spolupráci v reálném čase
- Propojte své prodejní nástroje hladce: Integrujte e-mail, Slack, Zoom a další nástroje využívající AI pomocí ClickUp Integrations, aby byly konverzace a schůzky přímo propojeny s vaším CRM workflow
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele trochu matoucí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Největší předností ClickUp je jeho naprostá flexibilita. Jako někdo, kdo řídí mezifunkční iniciativy v rychle rostoucí společnosti zabývající se AI SaaS, oceňuji, jak tento nástroj konsoliduje úkoly, dokumenty, cíle, chat a dokonce i jednoduché procesy podobné CRM do jedné platformy. Možnost přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu bez duplikování dat šetří obrovské množství času. Vlastní pole, automatizace a dashboardy nám umožňují přesně zrcadlit naše prodejní a produktové pracovní postupy
Největší předností ClickUp je jeho naprostá flexibilita. Jako někdo, kdo řídí mezifunkční iniciativy v rychle rostoucí společnosti zabývající se AI SaaS, oceňuji, jak tento nástroj konsoliduje úkoly, dokumenty, cíle, chat a dokonce i jednoduché procesy podobné CRM do jedné platformy. Možnost přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu bez duplikování dat šetří obrovské množství času. Vlastní pole, automatizace a dashboardy nám umožňují přesně zrcadlit naše prodejní a produktové pracovní postupy
👀 Věděli jste? Více než 2 miliony zákazníků nyní využívá ClickUp AI k vykonávání své práce. Tento počet se za poslední rok ztrojnásobil a vzrostl z přibližně 665 000 na více než 2 miliony pracovních prostorů využívajících pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
2. HubSpot CRM (Nejlepší komplexní CRM pro týmy zabývající se inbound prodejem, marketingem a zákaznickým servisem)
HubSpot CRM je cloudová platforma CRM, která tvoří jádro ekosystému HubSpot.
Platforma automaticky aktualizuje záznamy o obchodních případech, když dojde ke změně souvisejících kontaktů nebo aktivit. Synchronizace kalendáře, sledování aktivit v reálném čase a strukturovaná fronta úkolů navíc pomáhají zajistit, aby byla další akce pro každého potenciálního zákazníka jasně viditelná.
Součástí nástroje je také asistent Breeze AI, který využívá vaše CRM data a obchodní kontext, aby vám pomohl s přípravou na schůzky a tvorbou obsahu.
Pomocí Breeze můžete přímo v HubSpotu vytvářet e-maily, blogové příspěvky, texty na webové stránky a příspěvky na sociální sítě. Poté můžete tento obsah vylepšit a znovu použít napříč kanály, abyste rozšířili prodejní a marketingové aktivity bez nutnosti přidávat další zdroje.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Sledujte a upřednostňujte požadavky zákazníků ve sdílené schránce, aby byl váš tým organizovaný a zajistil včasné odpovědi
- Řiďte a kontrolujte přístup k důležitým obchodním datům pomocí správy uživatelských oprávnění a kontroly aktivit podle potřeby
- Vytvářejte a přizpůsobujte pracovní postupy chatbotů, abyste mohli kvalifikovat potenciální zákazníky a spouštět následné e-mailové kampaně s využitím kontaktních údajů z HubSpot CRM
Omezení HubSpot CRM
- Funkce hodnocení potenciálních zákazníků nejsou příliš intuitivní a jejich jemné doladění může být obtížné
- Nástroj pro prognózy prodeje postrádá hloubku přizpůsobení a ne vždy se dobře přizpůsobuje různým prodejním modelům
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter: Od 20 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Professional: Od 100 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Ceny začínají na 150 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
Uživatel Capterry říká:
Moje celková zkušenost s HubSpot CRM je vynikající. Jedná se o spolehlivou a intuitivní platformu, která zefektivnila naše procesy řízení vztahů se zákazníky a prodeje. Funkce automatizace a hladká integrace výrazně zvýšily produktivitu našeho týmu.
Moje celková zkušenost s HubSpot CRM je vynikající. Jedná se o spolehlivou a intuitivní platformu, která zefektivnila naše procesy řízení vztahů se zákazníky a prodeje. Funkce automatizace a hladká integrace výrazně zvýšily produktivitu našeho týmu.
👀 Věděli jste, že? CRM nezačalo softwarem. V 80. letech 20. století položili Robert Kestenbaum a Kate Kestenbaum základy prostřednictvím databázového marketingu. Využili zákaznická data a statistickou analýzu k předpovídání chování a zavedli pojmy jako celoživotní hodnota zákazníka a správa kanálů, které dodnes formují fungování CRM systémů.
3. Salesforce (nejlepší podnikové CRM pro rozsáhlé přizpůsobení a analytiku založenou na umělé inteligenci)
Salesforce CRM pomáhá firmám zvládat složité požadavky a zároveň udržuje propojení zákaznických dat a týmů v rámci celé organizace.
CRM nabízí integrovanou vrstvu umělé inteligence s názvem Einstein, která pracuje přímo s vašimi CRM daty. Umí hodnotit potenciální zákazníky a obchodní příležitosti a dokonce odhalit změny v pipeline nebo výkonu.
Díky kombinaci generativních funkcí AI v Salesforce Einstein a interakce v přirozeném jazyce mohou uživatelé klást otázky v běžném jazyce, aby generovali personalizovaný obsah, vytvářeli návrhy komunikace se zákazníky a dostávali doporučení založená na AI přímo v CRM.
Platforma také zahrnuje Data Cloud, který kombinuje zákaznická data z různých zdrojů do jediného datového modelu. To vám umožňuje analyzovat chování napříč kanály a udržovat synchronizaci dat z oblasti prodeje, služeb a marketingu.
Nejlepší funkce Salesforce
- Automaticky zaznamenávejte hovory a události v kalendáři a aktualizujte nebo vytvářejte kontakty na základě skutečných interakcí
- Analyzujte data pomocí CRM Analytics s Einsteinem a Tableau, abyste mohli předpovídat výsledky a získávat přehledy přímo v dashboardu
- Zabezpečte data pomocí integrovaných bezpečnostních funkcí, kontrol dodržování předpisů a podpory pro integraci více cloudů
Omezení Salesforce
- Funkce Einstein Activity Capture může být omezující, protože její aktivace vede k závislostem, kdy některé funkce nemohou běžet současně
Ceny Salesforce
- Zdarma
- Základní verze: 25 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 100 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 25 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce?
Uživatel G2 říká:
Salesforce nabízí mimořádně robustní sadu CRM nástrojů, které pomáhají spravovat prodejní pipeline, data o zákaznících a vztahy na jedné centralizované platformě. Díky možnostem přizpůsobení, automatizačním nástrojům a podrobným reportům je tento systém přizpůsobivý pro firmy všech velikostí.
Salesforce nabízí mimořádně robustní sadu CRM nástrojů, které pomáhají spravovat prodejní pipeline, data o zákaznících a vztahy na jedné centralizované platformě. Díky možnostem přizpůsobení, automatizačním nástrojům a podrobným reportům je tento systém přizpůsobivý pro firmy všech velikostí.
Budujete CRM? Podívejte se na toto video, abyste se vyhnuli běžným chybám a zajistili hladký průběh implementace CRM od samého začátku 🎯
4. Nimble (Nejlepší CRM zaměřené na vztahy pro prodej orientovaný na kontakty a sociální prodej)
Nimble CRM je CRM zaměřené na vztahy, které je navrženo tak, aby všechny vaše kontaktní informace byly snadno dostupné. Každý záznam o kontaktu shromažďuje e-maily, aktivity v kalendáři, profily na sociálních sítích a historii interakcí na jednom místě, aby vám pomohl získat úplný kontext předtím, než oslovíte potenciální zákazníky.
Nimble Prospector, rozšíření pro prohlížeč, funguje přímo v aplikacích LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook a na běžných webových stránkách. To vám umožňuje přidávat a aktualizovat kontakty, aniž byste museli opustit stránku, na které se právě nacházíte. Nimble poté automaticky porovnává a aktualizuje sociální a obchodní data, čímž omezuje ruční vyhledávání a pomáhá udržovat přesnost záznamů o kontaktech.
Pokud chcete rozesílat newslettery nebo personalizované zprávy, tento nástroj vám to umožní přímo z CRM. Umělá inteligence pomáhá vytvářet návrhy zpráv a šablon na základě vašeho záměru a kontextu každého kontaktu. Díky integrovaným funkcím pro sledování interakcí můžete zjistit, co u vašich potenciálních zákazníků rezonuje, a postupem času tak vylepšovat své oslovování.
Nejlepší funkce Nimble
- Vytvářejte online formuláře od základu nebo pomocí šablon a vkládejte je na svůj web nebo je rozesílejte e-mailem a přes sociální sítě, abyste získali potenciální zákazníky
- Segmentujte a spravujte kontakty do cílených seznamů, abyste mohli efektivněji odesílat hromadné zprávy a nastavovat následné úkoly
- Naplánujte si následné kontakty pomocí automatických připomínek v CRM a zůstaňte v kontaktu s důležitými kontakty podle týdenního, měsíčního nebo vlastního harmonogramu
Omezení Nimble
- Struktura e-mailů není příliš intuitivní a pro středně pokročilé uživatele může být obtížné ji správně nastavit
Ceny Nimble
- 14denní bezplatná zkušební verze
- 29,90 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nimble?
Uživatel Capterry říká:
Nimble je snadno použitelný, orientovaný na řešení a cenově dostupný pro rostoucí firmy, jako je ta naše, které vyžadují zvláštní zaměření a věnování pozornosti v oblasti řízení zdrojů. Je to řešení, které jsme vytvořili na míru našim výzvám. Lze jej přizpůsobit tak, aby vyhovovalo jedinečným aspektům našeho podnikání
Nimble je snadno použitelný, orientovaný na řešení a cenově dostupný pro rostoucí firmy, jako je ta naše, které vyžadují zvláštní zaměření a věnování pozornosti v oblasti řízení zdrojů. Je to řešení, které jsme vytvořili na míru našim výzvám. Lze jej přizpůsobit tak, aby vyhovovalo jedinečným aspektům našeho podnikání
🧠 Zajímavost: Jeden z prvních automatizovaných CRM nástrojů vytvořili dva Texasané. Pat Sullivan a Mike Muhney vytvořili ACT, zkratku pro Automated Contact Tracking. Mnozí jej považují za první skutečný CRM systém, který byl vyvinut ke sledování interakcí se zákazníky dlouho předtím, než vznikly moderní CRM platformy.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce AI zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současným implementacím možná chybí plynulá kontextová integrace, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě textového zadání od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnutí chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší univerzální aplikací pro práci!
5. Copper CRM (nejlepší CRM pro týmy pracující výhradně v prostředí Google Workspace)
Copper CRM funguje nativně v rámci Google Workspace, což vám umožňuje spravovat obchody a vztahy přímo z Gmailu, Kalendáře Google, Disku a dalších aplikací Google.
Pipeline s funkcí drag-and-drop vám poskytují jasný přehled o tom, v jaké fázi se každý potenciální zákazník nachází, zatímco AI-řízené upozornění a signály pomáhají odhalit obchody, které vyžadují pozornost. Vestavěná automatizace pracovních postupů pomocí AI vám umožňuje spouštět připomenutí nebo následné e-maily v závislosti na tom, jak se příležitosti pohybují jednotlivými fázemi.
Kromě sledování prodejů můžete projekty přímo propojit s uzavřenými obchody, čímž se vyhnete předávání dokumentů a ztrátě kontextu. Nástroj se integruje s Google Docs, PandaDoc, DocuSign a QuickBooks, aby bylo možné spravovat smlouvy a nabídky v rámci jediného pracovního postupu.
Získáte také AI rewriter, který vám pomůže vylepšit e-maily jediným kliknutím. Pomůže vám upravit tón nebo zlepšit srozumitelnost, takže můžete rychle vylepšit a personalizovat zprávy, aniž byste je museli sami přepisovat.
Nejlepší funkce Copper CRM
- Spouštějte dashboardy pomocí předem připravených šablon a přizpůsobujte KPI tak, aby poskytovaly přehledy podle vašich prodejních potřeb
- Získejte potenciální zákazníky z vaší webové stránky nebo pořízením fotografie vizitky a nechte platformu automaticky vytvořit nové kontakty
- Získejte přehled díky AI upozorněním a podrobným náhledům, které zvýrazňují obchody vyžadující pozornost a odhalují související podrobnosti
Omezení Copper CRM
- Funkce automatizace e-mailů tohoto nástroje je omezená a plně nepodporuje vícestupňové odchozí kampaně založené na pravidlech
Ceny Copper CRM
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Základní verze: 12 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Základní: 29 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Professional: 69 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Business: 134 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Copper CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copper CRM?
Uživatel G2 říká:
Jedná se o jeden z nejlepších cloudových CRM systémů na trhu. Jednou z jeho nejlepších vlastností je, že se dá hladce integrovat s Google Workspace. Je velmi snadno použitelný a jednoduchý na implementaci. Používám ho často už celý rok. Je to skvělý nástroj, který se hodí mít.
Jedná se o jeden z nejlepších cloudových CRM systémů na trhu. Jednou z jeho nejlepších vlastností je, že se dá hladce integrovat s Google Workspace. Je velmi snadno použitelný a jednoduchý na implementaci. Používám ho často už celý rok. Je to skvělý nástroj, který se hodí mít.
⚡ Archiv šablon: Šablony kontrolních seznamů pro zapracování nových zaměstnanců v Excelu a ClickUp pro standardizaci náborového procesu
6. Pipedrive (Nejlepší CRM pro prodejní pipeline pro sledování obchodů a prodej založený na aktivitách)
Pipedrive CRM je CRM zaměřené na prodej, které je postaveno na správě obchodů a každodenní prodejní práci. Využívá vizuální pipeline, kde můžete vidět každý obchod a posouvat jej mezi jednotlivými fázemi, abyste měli přehled o tom, co je třeba udělat dál.
Integrovaný AI Sales Assistant vám pomůže pochopit, proč se obchody uzavírají nebo ztrácejí, a sledovat, jak se výkonnost mění v čase. Pomocí jednoduchých pokynů můžete také porovnávat pokrok s cíli a prognózami, abyste věděli, kde se nacházíte a na co se dále zaměřit, aniž byste se museli spoléhat na tabulky.
Tento nástroj vám také umožňuje spravovat e-maily přímo v rámci CRM řešení. AI nástroj pro psaní e-mailů vám pomůže sepsat personalizované následné zprávy a obousměrná synchronizace s Gmailem a Outlookem automaticky zaznamenává konverzace. Díky přizpůsobitelným dashboardům a reportům můžete sledovat pokrok a prognózy, aniž byste museli trávit čas shromažďováním dat.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vytvářejte prodejní reporty okamžitě pomocí reportingu založeného na AI – stačí zadat, co potřebujete, nebo si vybrat z vestavěných návrhů
- Odhalte neaktivní obchody díky upozorněním, když obchody zůstávají neaktivní déle než po stanovenou dobu
- Sledujte návštěvníky webových stránek a identifikujte společnosti s nejvyšší pravděpodobností konverze pomocí doplňku Web Visitors
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé uvedli, že integrace s některými účetními programy, jako je QuickBooks, chybí nebo je nedostatečná
Ceny Pipedrive
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Lite: 19 $/měsíc za jedno místo
- Growth: 34 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Premium: 64 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Uživatel Capterry říká:
Moje zkušenosti s Pipedrive jsou celkově dobré. Naše společnost se rozhodla zavést tuto platformu pro správu všech informací týkajících se klientů a podnikání a úspěšně splnila všechny naše potřeby. Opravdu se mi líbí uživatelské rozhraní Pipedrive. Je velmi intuitivní a snadno se používá.
Moje zkušenosti s Pipedrive jsou celkově dobré. Naše společnost se rozhodla zavést tuto platformu pro správu všech informací týkajících se klientů a podnikání a úspěšně splnila všechny naše potřeby. Opravdu se mi líbí uživatelské rozhraní Pipedrive. Je velmi intuitivní a snadno se používá.
👀 Věděli jste, že? Téměř 97 % firem využívajících CRM splňuje nebo překračuje své prodejní cíle, zatímco pouze 3 % jich nedosahuje. Ještě výmluvnější je, že společnosti, které používají CRM, mají o 86 % vyšší pravděpodobnost překročení svých prodejních cílů ve srovnání s těmi, které jej nepoužívají.
7. Close CRM (nejlepší CRM pro velkoobjemový aktivní prodej a rychlé následné kontakty)
Pokud váš prodejní tým spoléhá na rychlé následné kroky a vysoký objem oslovení, Close CRM je stvořený pro váš způsob práce. Jedná se o CRM zaměřené na prodej, které vám pomůže udržet konverzace a obchody v pohybu bez roztříštěných nástrojů.
Z platformy můžete potenciálním zákazníkům přímo volat, posílat SMS a e-maily a každá interakce se automaticky zaznamená. Obsahuje asistenta pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který přepisuje schůzky a vytváří souhrny, aby vám pomohl zachytit klíčové detaily bez nutnosti psát si poznámky.
Tento AI nástroj pro prodej také podporuje strukturovanou komunikaci prostřednictvím sekvencí, které kombinují hovory, e-maily a SMS. Můžete automatizovat následné kontakty napříč kanály a vytvářet dynamické seznamy potenciálních zákazníků na základě skutečných signálů interakce, jako jsou nedávné odpovědi nebo otevření e-mailů. Díky tomu se můžete snáze soustředit na aktivní potenciální zákazníky a upřednostnit konverzace, u nichž je větší pravděpodobnost, že povedou k uzavření obchodu.
Nejlepší funkce Close CRM
- Upřednostňujte potenciální zákazníky díky doručené poště, která zobrazuje konverzace a následné kroky vyžadující okamžitou akci
- Vyhodnoťte výkonnost pomocí integrovaných reportů, které zobrazují aktivitu obchodních zástupců a podporují koučování zbytku týmu
- Definujte a sledujte akce, jako je vyplňování formulářů, žádosti o podporu, platby a výsledky hovorů v rámci celého prodejního procesu
Překonejte omezení CRM
- Reporting postrádá flexibilitu, zejména pokud jde o rozpis výkonnosti týmu a sledování aktivit
- Dostupné filtry mohou působit omezujícím dojmem a ztěžovat vytváření cílených zobrazení
Ceny Close CRM
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Solo: 19 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Základní informace: 49 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Growth: 109 $/měsíc za jedno místo
- Cena: 149 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Ceny na míru pro velké týmy
Zavřít hodnocení a recenze CRM
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Close CRM?
Uživatel G2 říká:
Close umožňuje snadnou správu a sledování veškeré komunikace na jednom místě. Integrované volání, synchronizace e-mailů a sledování potenciálních zákazníků fungují hladce a funkce Smart Views šetří spoustu času při stanovování priorit oslovování zákazníků. Je rychlý, intuitivní a navržený tak, aby odpovídal skutečným prodejním procesům, nikoli příliš složitým dashboardům.
Close umožňuje snadnou správu a sledování veškeré komunikace na jednom místě. Integrované volání, synchronizace e-mailů a sledování potenciálních zákazníků fungují hladce a funkce Smart Views šetří spoustu času při stanovování priorit oslovování zákazníků. Je rychlý, intuitivní a navržený tak, aby odpovídal skutečným prodejním procesům, nikoli příliš složitým dashboardům.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit kontrolní seznam pro zapojení nových klientů (+šablona)
8. Nutshell CRM (nejlepší CRM pro jasný kontext zákazníků a prodejní rozhovory podporované umělou inteligencí)
Nutshell CRM využívá AI k zhuštění velkého množství informací o zákaznících do krátkých a přehledných souhrnů. Funkce AI timeline summarization vám poskytuje přesné souhrny časových os osob, společností a potenciálních zákazníků s klíčovými body pro jednání a minulými interakcemi.
Při hovorech přes Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Click-to-Call generuje AI také souhrny z přepisů hovorů. Ty můžete sdílet se svým týmem, aby všichni měli stejné informace a mohli tak posunout obchody vpřed.
Platforma také nabízí různé AI agenty, kteří podporují reálné prodejní scénáře. Například Sales Objections Coach vám pomáhá reagovat na běžné námitky pomocí návrhů specifických pro danou roli, které zabrání zastavení prodejních příležitostí.
Nejlepší funkce Nutshell CRM
- Vytvářejte vysoce konverzní vstupní stránky pomocí hotových šablon a přilákejte potenciální zákazníky
- Komunikujte s návštěvníky webových stránek prostřednictvím odesílání a přijímání zpráv a SMS přímo v Nutshellu
- Prohledávejte databázi s více než 200 miliony kontaktů, abyste našli ideální zákazníky a identifikovali firmy a jednotlivce, kteří navštěvují váš web
Omezení systému Nutshell CRM
- Možnosti reportingu a automatizace založené na AI nejsou tak rozsáhlé jako ty, které nabízejí pokročilejší CRM systémy
- Systém často nedokáže při hromadném nahrávání proaktivně označit duplicitní účty nebo osoby, což může vést k neuspořádané databázi a ztrátě času při ručním slučování záznamů
Ceny Nutshell CRM
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Foundation: 19 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Growth: 32 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 49 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Business: 67 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: 89 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Nutshell CRM
- G2: 4,3/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nutshell CRM?
Uživatel G2 říká:
Nutshell se mi líbí pro jeho komplexní funkcionalitu, která zahrnuje správu kontaktů, vizuální prodejní pipeline, e-maily, marketing a webový chat/textové zprávy, což usnadňuje konsolidaci nástrojů.
Nutshell se mi líbí pro jeho komplexní funkcionalitu, která zahrnuje správu kontaktů, vizuální prodejní pipeline, e-maily, marketing a webový chat/textové zprávy, což usnadňuje konsolidaci nástrojů.
💟 Bonus: ClickUp Brain MAX řeší rostoucí problém v CRM procesech: roztříštěnost AI. Obchodní a servisní týmy často používají samostatné AI nástroje pro psaní e-mailů, analýzu obchodů, vyhledávání minulých interakcí a automatizaci rutinních úkolů. Brain MAX sjednocuje tyto AI funkce do jedné vrstvy, která pracuje přímo s vašimi CRM daty.
Poskytuje kontextovou AI napříč vašimi obchodními příležitostmi, daty z ClickUp, účty a propojenými aplikacemi, takže nemusíte před každým následným kontaktem nebo kontrolou přepínat mezi nástroji nebo znovu vytvářet kontext. Můžete prohledávat data v CRM i dalších nástrojích, přepínat mezi modely jako ChatGPT, Claude a Gemini a okamžitě reagovat na praktické poznatky vytvářením úkolů, psaním e-mailů, generováním souhrnů pipeline nebo přípravou reportů.
Díky funkcím zaměřeným na hlasové ovládání, jako je Talk-To-Text, můžete zaznamenávat aktualizace obchodů nebo shrnout hovory, ať jste kdekoli, a udržovat tak přesnost svého CRM, aniž by to zpomalilo váš prodejní tok.
🧠 Zajímavost: Průzkum společnosti Freshworks ukazuje, že hlavním důvodem, proč firmy zavádějí CRM, je zlepšení zákaznického servisu (35 %). Následuje zvýšení tržeb (24 %), zatímco 14 % firem zavádí CRM především za účelem posílení datové analytiky.
9. Monday CRM (Nejlepší flexibilní CRM pro řízení prodeje spolu s prací a provozem)
monday.com CRM vám nabízí vizuální pracovní prostor, kde můžete přizpůsobit fáze obchodů a přidávat či upravovat sloupce tak, aby CRM vyhovovalo vašim potřebám.
Součástí platformy je Sidekick, AI asistent, který podporuje jak prodejní, tak provozní týmy v každodenní práci. Můžete jej použít k psaní e-mailů a prodejních prezentací pro potenciální zákazníky nebo dodavatele a načítat externí informace pro obohacení dat o potenciálních zákaznících nebo plánování akcí. Také odhaluje trendy a navrhuje další kroky na základě aktivity.
Jelikož je CRM přímo propojeno s nástroji pro správu práce na monday.com, můžete řídit prodej i každodenní práci společně v jednom propojeném systému.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Propojte svůj e-mail, abyste automaticky zaznamenávali zprávy, a využijte personalizované šablony, abyste ušetřili čas
- Shromažďujte data konzistentně pomocí formulářů pro vytváření položek, které slouží ke sběru a strukturování informací o kontaktech a obchodních případech
- Vytvářejte a spravujte nabídky a návrhy přímo v CRM, aby byly prodejní dokumenty přehledně uspořádané a snadno dostupné
Omezení CRM Monday
- Vyladění reportů a dashboardů může zabrat hodně času, pokud potřebujete velmi specifické metriky, a některé automatizace nebo integrace jsou omezeny na vyšší tarify
Ceny CRM Monday
- Základní: 18 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 25 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 41 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday CRM?
Uživatel G2 říká:
Naprosto miluji funkci e-mailů a aktivit v monday CRM, která automaticky přiřazuje e-maily k klientům a potenciálním zákazníkům, čímž je sledování neuvěřitelně efektivní. Tato automatizace v kombinaci s funkcemi AI mi pomáhá snadno získávat klíčové informace, jako jsou termíny následných kontaktů a důležité detaily.
Naprosto miluji funkci e-mailů a aktivit v monday CRM, která automaticky přiřazuje e-maily k klientům a potenciálním zákazníkům, čímž je sledování neuvěřitelně efektivní. Tato automatizace v kombinaci s funkcemi AI mi pomáhá snadno získávat klíčové informace, jako jsou termíny následných kontaktů a důležité detaily.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony e-mailů pro uvádění nových zaměstnanců (pro klienty nebo zaměstnance) k vytváření poutavých a informativních e-mailů
10. Apollo.io (Nejlepší CRM pro vyhledávání potenciálních zákazníků v oblasti B2B a rozsáhlé oslovování zákazníků)
Apollo.io je platforma pro interakci se zákazníky v oblasti B2B, která spojuje funkce generování potenciálních zákazníků a CRM do jediného nástroje.
Získáte přístup k jedné z největších ověřených sítí B2B dat s více než 210 miliony kontaktů a 30 miliony firemních profilů. Pomocí pokročilých prodejních informací a více než 65 filtrů můžete zúžit výběr potenciálních zákazníků, kteří přesně odpovídají vašemu ideálnímu profilu zákazníka, a vytvořit cílené seznamy pro oslovování a průzkum.
Funkce umělé inteligence podporují prodejní a marketingové týmy tím, že obohacují údaje o kontaktech a firmách a personalizují oslovování ve velkém měřítku. Například pomáhají s psaním a vylepšováním e-mailů a udržováním aktuálních záznamů v CRM.
Můžete také využít jeho přizpůsobitelné skórovací moduly k hodnocení potenciálních zákazníků a účtů na základě demografických a behaviorálních kritérií, abyste se mohli soustředit na ty nejslibnější příležitosti.
Nejlepší funkce Apollo.io
- Najděte ověřené e-mailové adresy a telefonní čísla pomocí rozšíření Apollo pro Chrome a přidejte potenciální zákazníky přímo do seznamů z nástrojů jako Gmail, LinkedIn nebo Salesforce
- Sledujte výkonnost kampaní a budoucí trendy v prodeji prostřednictvím živých dashboardů a analytických nástrojů
- Synchronizujte data obousměrně s CRM platformami využívajícími AI, jako jsou Salesforce a HubSpot, abyste zajistili soulad záznamů a komunikace napříč systémy
Omezení Apollo.io
- Přesnost dat se může lišit podle regionu nebo role, což vyžaduje občasné ruční kontroly
Ceny Apollo.io
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Professional: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apollo.io?
Uživatel G2 říká:
Apollo.io je velmi silné v oblasti outboundu a vyhledávání potenciálních zákazníků. Databáze kontaktů je rozsáhlá a pravidelně aktualizovaná, filtry jsou flexibilní a je snadné rychle sestavit cílené seznamy. Sekvencování e-mailů a integrace CRM šetří spoustu času prodejním a revops týmům. Celkově kombinuje data, interakci a pracovní postupy na jednom místě, což zvyšuje produktivitu.
Apollo.io je velmi silné v oblasti outboundu a vyhledávání potenciálních zákazníků. Databáze kontaktů je rozsáhlá a pravidelně aktualizovaná, filtry jsou flexibilní a je snadné rychle sestavit cílené seznamy. Sekvencování e-mailů a integrace CRM šetří spoustu času prodejním a revops týmům. Celkově kombinuje data, interakci a pracovní postupy na jednom místě, což zvyšuje produktivitu.
👀 Věděli jste? CRM software týmům výrazně šetří čas. Přibližně 43 % firem uvádí, že po zavedení CRM ušetří každý týden 5–10 hodin práce na jednoho zaměstnance. Tyto úspory pocházejí především z automatizace rutinních úkolů (50 %), centralizace zákaznických dat pro rychlejší přístup (46 %) a ze zefektivnění včasné a relevantní komunikace s potenciálními i stávajícími zákazníky (41 %).
11. Zendesk (nejlepší CRM pro týmy, které potřebují úzce propojit prodej a zákaznickou podporu)
Zendesk Sell je prodejní CRM v rámci ekosystému Zendesk, které vám pomůže rychleji nacházet nové příležitosti a reagovat na ně.
Poskytuje obchodním zástupcům přístup k rozsáhlé databázi potenciálních zákazníků s miliony záznamů o firmách a kontaktech, což usnadňuje objevování nových příležitostí. Můžete filtrovat potenciální zákazníky podle kritérií, jako je odvětví, lokalita a pracovní pozice, a vytvářet tak cílené seznamy, které odpovídají vašim cílovým účtům.
Tento prodejní CRM pak pomáhá vašemu týmu udržovat konzistentní komunikaci, aniž by došlo ke ztrátě osobního přístupu. E-mailové sekvence a automatizované úkoly umožňují obchodním zástupcům dodržovat strukturovaný rytmus a zároveň přizpůsobovat zprávy každému potenciálnímu zákazníkovi.
Pro lepší plánování a přehlednost podporuje Zendesk Sell prognózy tržeb a sledování obchodů prostřednictvím předem připravených dashboardů a přizpůsobitelných reportů. Porovnávejte své prodejní metriky okamžitě a využijte je k určení strategie CRM a rozhodnutí týmu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Oživte a aktualizujte staré potenciální zákazníky a kontakty, abyste mohli pokračovat v komunikaci s aktualizovanými kontaktními údaji
- Hromadně obohacujte stávající potenciální zákazníky a kontakty, abyste aktualizovali záznamy ve velkém měřítku a ušetřili čas
- Propojte prodej a podporu integrací Zendesk Sell se Zendesk Support a sdílejte data a poznatky napříč týmy
Omezení Zendesk
- Mnoho užitečných funkcí a integrací je dostupných pouze v dražších tarifech, což může být pro menší týmy problém
Ceny Zendesk
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Tým podpory: 25 $/měsíc
- Suite Team: 69 $/měsíc
- Suite Professional: 149 $/měsíc
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Uživatel G2 říká:
Všechny e-maily, chaty a historie zákazníků jsou k dispozici na jednom místě, což umožňuje rychlejší a konzistentnější reakce. Nejvíce se mi líbí, jak je tento systém flexibilní a škálovatelný. Automatizační makra a přehledné pracovní postupy šetří spoustu času a reporty pomáhají týmům pochopit, kde je třeba provést zlepšení.
Všechny e-maily, chaty a historie zákazníků jsou k dispozici na jednom místě, což umožňuje rychlejší a konzistentnější reakce. Nejvíce se mi líbí, jak je tento systém flexibilní a škálovatelný. Automatizační makra a přehledné pracovní postupy šetří spoustu času a reporty pomáhají týmům pochopit, kde je třeba provést zlepšení.
📚 Číst dále: Nejlepší softwarové systémy pro správu zákaznických databází, které zlepšují zákaznickou zkušenost
12. Freshsales CRM (nejlepší CRM s podporou AI pro prodej založený na záměru a multikanálovou interakci)
Freshsales, vyvinutý společností Freshworks, je CRM systém, který pomáhá prodejním týmům uzavírat obchody rychleji díky automatizaci založené na umělé inteligenci a datově podloženým poznatkům.
Získáte jasný 360° přehled o každém zákazníkovi, od minulých interakcí až po aktuální stav obchodu, a to vše na jednom místě. Díky tomu můžete zákazníky snáze oslovit na jejich preferovaných kanálech a pokračovat v konverzacích, aniž byste ztratili kontext.
Freddy AI, vestavěný AI asistent tohoto nástroje, analyzuje interakce se zákazníky v reálném čase a historická data, aby vám pomohl upřednostnit potenciální zákazníky s vysokým potenciálem a ukázal, které příležitosti nabývají na síle a které vyžadují pozornost. Umí také navrhovat personalizované e-maily a prodejní sekvence a propojit je přímo s vašimi pracovními postupy pro oslovování zákazníků.
Díky integrovaným funkcím e-mailu, telefonu, SMS a chatu může váš tým komunikovat konzistentně a kontextově z jediné platformy.
Nejlepší funkce CRM Freshsales
- Vizualizujte celý svůj prodejní proces pomocí tabulek ve stylu Kanban a snadno spravujte jednotlivé fáze pomocí jednoduchých karet obchodů, které lze přetahovat myší.
- Upřednostněte vysoce hodnotné potenciální zákazníky pomocí skóre záměru Freddy AI a věnujte svůj čas těm, u nichž je největší pravděpodobnost konverze
- Automatizujte opakující se manuální úkoly, abyste ušetřili čas a udrželi produktivitu a motivaci svého týmu.
Omezení CRM Freshsales
- Někteří uživatelé uvedli, že integrace potenciálních zákazníků ze sociálních médií není příliš plynulá a že neexistuje automatická synchronizace potenciálních zákazníků z reklamních kampaní napříč různými platformami
Ceny CRM systému Freshsales
- 21denní bezplatná zkušební verze
- Zdarma
- Growth: 11 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 47 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: 71 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze CRM Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales CRM?
Uživatel G2 říká:
K řízení potenciálních zákazníků a zvýšení produktivity prodeje používám Freshsales. Líbí se mi, jak snadno se Freshsales ovládá a jak je jednoduché se s ním naučit pracovat, a to i pro začátečníky, a přitom nabízí výkonné CRM funkce, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, automatizace a sledování prodejního procesu.
K řízení potenciálních zákazníků a zvýšení produktivity prodeje používám Freshsales. Líbí se mi, jak snadno se Freshsales ovládá a jak je jednoduché se s ním naučit pracovat, a to i pro začátečníky, a přitom nabízí výkonné CRM funkce, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, automatizace a sledování prodejního procesu.
🧠 Zajímavost: Studie společnosti Forrester zjistila, že používání CRM je již běžnou praxí. Přibližně 70 % organizací využívá CRM pro zákaznický servis, 64 % se na něj spoléhá při automatizaci B2B marketingu a automatizaci prodejních procesů a 62 % používá CRM na podporu terénních servisních týmů.
13. Keap (nejlepší CRM pro malé firmy, které potřebují automatizaci, platby a péči o potenciální zákazníky)
Pokud provozujete malou firmu nebo pracujete jako samostatný podnikatel, Keap vám zjednoduší získávání a péči o potenciální zákazníky. Shromažďujte údaje o potenciálních zákaznících prostřednictvím formulářů a vstupních stránek a poté automaticky navazujte kontakt na základě toho, kde se každý potenciální zákazník nachází ve vašem prodejním procesu. Tento komplexní proces péče pomáhá snížit počet ztracených potenciálních zákazníků a udržuje konzistentní zapojení.
Získáte také asistenta pro tvorbu obsahu s podporou AI, který vám pomůže vytvářet e-maily, následné zprávy, texty pro landing pages a SMS zprávy přímo v CRM na základě kontextu vaší firmy.
Jeho vizuální nástroj pro tvorbu automatizovaných procesů podporuje automatizované pracovní postupy v rámci celé zákaznické cesty. To zahrnuje získávání potenciálních zákazníků, komunikaci, plánování schůzek a inkasování plateb, vše řízené chováním zákazníků.
Nejlepší funkce Keap
- Plánujte schůzky přímo z CRM a omezte výměnu e-mailů díky integrovaným odkazům pro rezervaci a automatickým připomenutím
- Odesílejte faktury a přijímejte platby přímo v rámci platformy, abyste mohli přejít od uzavření obchodu k platbě bez nutnosti přepínat mezi nástroji
- Pomocí tagování můžete snadno segmentovat publikum a spouštět akce nebo kampaně na základě chování zákazníků, jejich zájmů nebo fáze životního cyklu.
Omezení Keapu
- Funkce fakturace v Keapu je nepružná a nefunguje příliš dobře při hodinovém účtování
- Při synchronizaci kontaktních údajů z webových formulářů do systému může docházet k občasným nesrovnalostem
Ceny Keap
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Cena začíná na 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Keapu?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že Keap je na špičce v oblasti automatizace a využívá e-mailový a SMS marketing. Funkce automatizace mi opravdu pomáhají držet krok s rychlým tempem řízení tanečních studií. Je to velmi užitečné pro vytváření automatizovaných sekvencí pro nové potenciální zákazníky i stávající rodiny, což mi hodně pomáhá.
Líbí se mi, že Keap je na špičce v oblasti automatizace a využívá e-mailový a SMS marketing. Funkce automatizace mi opravdu pomáhají držet krok s rychlým tempem řízení tanečních studií. Je to velmi užitečné pro vytváření automatizovaných sekvencí pro nové potenciální zákazníky i stávající rodiny, což mi hodně pomáhá.
📖 Přečtěte si také: Jak využívat AI pro pořizování poznámek: nástroje a příklady použití
14. Attio CRM (Nejlepší moderní CRM pro flexibilní datové modely a pracovní postupy založené na vztazích)
Attio CRM je postaveno na flexibilních datových modelech a pracovních postupech založených na vztazích. Můžete definovat vlastní pole a propojovat objekty pomocí grafové struktury, která vám umožní modelovat reálné vztahy a sledovat přesně to, na čem vašemu podnikání záleží.
Tento prodejní software využívá AI k zjednodušení složitých úkonů souvisejících s uváděním produktů na trh a k přeměně surových dat na informace, na jejichž základě může váš tým jednat. Můžete odhalit podrobné informace o společnosti a identifikovat klíčové osoby s rozhodovací pravomocí na základě záznamů a získat tak jasné přehledy.
Tento nástroj je navržen tak, aby podporoval spolupráci v reálném čase jako součást každodenní práce. Můžete vytvářet opakovaně použitelné šablony a společně psát a upravovat poznámky v reálném čase. Díky funkcím, jako je integrace kalendáře a přístup odkudkoli, tento kolaborativní CRM usnadňuje plánování a udržování kontaktu, aniž by bylo nutné přesouvat konverzace mimo CRM.
Nejlepší funkce Attio CRM
- Zaznamenávejte a analyzujte hovory pomocí nativní AI, která přepisuje konverzace a v reálném čase odhaluje signály k nákupu nebo překážky.
- Nastavte si procesy péče o potenciální zákazníky a jejich zapojení, abyste je oslovili v rané fázi pomocí personalizované komunikace přímo v Attio
- Sledujte změny ve vedení zákaznických organizací, abyste mohli proaktivně oslovit nové osoby s rozhodovací pravomocí a snížit riziko odchodu zákazníků
Omezení Attio CRM
- Systém fixuje názvy objektů, jako jsou „Společnosti“ a „Lidé“, což omezuje flexibilitu při modelování specializovanějších pracovních postupů
Ceny Attio CRM
- Zdarma
- Plus: 36 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 86 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Attio CRM
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Attio CRM?
Uživatel G2 říká:
Software se snadno nastavuje, díky jednoduchým šablonám a aktivní podpoře je celý proces hladký. Líbí se mi, jak flexibilní je při prohlížení informací, a automatická integrace kontaktů z Gmailu je neuvěřitelně efektivní
Software se snadno nastavuje, díky jednoduchým šablonám a aktivní podpoře je celý proces hladký. Líbí se mi, jak flexibilní je při prohlížení informací, a automatická integrace kontaktů z Gmailu je neuvěřitelně efektivní
15. Zoho CRM (Nejvýhodnější CRM s pokročilými možnostmi automatizace a přizpůsobení)
Zoho CRM, cloudové CRM řešení z ekosystému Zoho, vám pomůže efektivněji spravovat komunikaci se zákazníky.
Jeho AI asistentka Zia s vámi spolupracuje při řešení každodenních CRM úkolů. Pomocí jednoduchých chatových nebo hlasových příkazů můžete vyhledávat záznamy, aktualizovat pole, nastavovat úkoly, generovat reporty nebo kontrolovat prodejní prognózy. Zia také rozpoznává vzorce ve vašich datech a navrhuje vhodný čas pro oslovení potenciálních zákazníků.
Platforma obsahuje vestavěné analytické funkce a funkce business intelligence, které vám pomohou porozumět výkonu, aniž byste se museli spoléhat na samostatné nástroje pro reporting. Dashboardy v reálném čase a přizpůsobitelné reporty ukazují, jak se vyvíjí váš prodejní proces, a prognózy vám pomohou plánovat s větší přehledností.
Zoho CRM navíc podporuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií a živého chatu, což usnadňuje reagovat na zákazníky na kanálech, které již používají, a udržovat konzistentní konverzace.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Vytvářejte a prosazujte opakovatelné prodejní procesy pomocí Blueprints s využitím vizuálního, krok za krokem vedeného postupu
- Přepracujte rozhraní svého CRM pomocí designového studia Canvas s jednoduchými ovládacími prvky typu drag-and-drop
- Rozšiřte funkčnost CRM o více než 1 100 integrovaných aplikací připravených k okamžitému použití v oblasti marketingu, prodeje, financí, rezervací a komunikace
Omezení Zoho CRM
- Připomenutí jsou doručována pouze jako webové push notifikace, což znamená, že je někdy snadno přehlédnete
- Migrace dat z jiných CRM systémů do Zoho CRM není vždy hladká a často vyžaduje ruční úpravy
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Uživatel G2 říká:
Zoho CRM je navrženo pro každodenní použití a vyniká v řízení průběžných prodejních aktivit a vztahů se zákazníky. Platforma nabízí robustní sadu funkcí, včetně automatizace, analytiky a poznatků založených na umělé inteligenci, které všechny přinášejí značnou přidanou hodnotu.
Zoho CRM je navrženo pro každodenní použití a vyniká v řízení průběžných prodejních aktivit a vztahů se zákazníky. Platforma nabízí robustní sadu funkcí, včetně automatizace, analytiky a poznatků založených na umělé inteligenci, které všechny přinášejí značnou přidanou hodnotu.
Vyzkoušejte automatizaci CRM s podporou umělé inteligence s ClickUp
Nástroje AI CRM slibují efektivitu, ale pokud fungují v nesouvislých systémech, často vytvářejí více práce, než kolik ušetří. Stále musíte přepínat mezi nástroji, abyste mohli sledovat obchody, aktualizovat pipeline a vytvářet reporty o výkonu. Tato roztříštěnost týmy zpomaluje a vytváří mezery mezi poznatky a akcí.
ClickUp všechny tyto prvky spojuje dohromady. Propojuje vaše CRM data přímo s úkoly, dokumenty, chatem, dashboardy, kalendáři, formuláři a automatizací. Díky funkci ClickUp Brain integrované do celé platformy můžete vytvářet úkoly a navrhovat následné kroky, aby vaše prodejní procesy byly přesné a přehledné v reálném čase.
Jste připraveni proměnit poznatky v tržby pomocí AI CRM? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a sjednoťte své prodejní procesy a AI na jednom místě.