Собствениците на малки фирми знаят колко е трудно: клиентските имейли засипват пощенската ви кутия, неплатените фактури се трупат, а договорите са разпръснати по целия ви работен плот. До петък сте затрупани с административна работа, вместо да правите това, което обичате.
Системите за управление на клиенти Dubsado и HoneyBook обръщат този сценарий. Те улавят потенциални клиенти, автоматизират последващите действия и събират плащания, докато вие спите. Представете си, че завършвате работния си ден с празен списък със задачи и свободно съзнание, за да развивате бизнеса си.
Но истинският въпрос е: могат ли тези CRM системи да отговорят на вашите очаквания? Ако обмисляте как да изберете CRM система, която отговаря на нуждите на вашия бизнес, тук имаме за вас най-доброто сравнение между Dubsado и HoneyBook.
🌟 Спойлер: Останете до края, за да видите друга опция, която е по-добра и от двете! 😉
Какво е Dubsado?
Dubsado е CRM, предназначен за собственици на малки фирми, свободни професионалисти и специалисти в сферата на услугите. Той помага за управлението на клиентската база, договорите, фактурирането и работните процеси – всичко на едно място.
Персонализираните формуляри за контакт и вграденият планировчик на Dubsado позволяват на бизнеса да управлява безпроблемно взаимодействията с клиентите и ви дават повече време да се фокусирате върху растежа на бизнеса.
Функции на Dubsado
Dubsado опростява бизнес операциите, като комбинира управление на клиенти, автоматизация и финансови инструменти. Нека разгледаме неговите функции.
🌟 Функция № 1: Персонализирани формуляри и шаблони за всяко взаимодействие с клиенти
Персонализираните шаблони и формуляри на Dubsado опростяват документооборота на клиента на всеки етап от неговото пътуване. Можете лесно да персонализирате и използвате повторно формуляри за привличане на потенциални клиенти, предложения към клиенти, бизнес споразумения и въпросници за последователна комуникация с клиенти и бързо привличане на потенциални клиенти.
Клиентите могат да преглеждат, подписват и плащат с една единствена стъпка, което намалява необходимостта от многократни комуникации за фрийланс бизнеса.
💡 Съвет от професионалист: Начинът, по който приемате клиенти, определя тона на вашите бъдещи взаимоотношения. Ето как ClickUp Forms го прави! 👇🏼
🌟 Функция № 2: Автоматизирано фактуриране и проследяване на онлайн плащания
Малките предприятия често срещат затруднения при проследяването на фактурите на клиентите и състоянието на плащанията. Dubsado улеснява тази задача с персонализирано фактуриране, автоматизирани напомняния за плащания и периодично фактуриране.
Можете да създавате търговски фактури, да свържете платежен процесор и да ги изпращате директно на клиентите – без да е необходимо ръчно проследяване.
🌟 Функция № 3: Автоматизиране на повтарящи се задачи и проследяване на клиенти
Автоматизацията на работния процес на Dubsado се грижи за комуникацията с клиенти, планирането и фактурирането, без да губи личния подход.
Той ви позволява да настроите автоматизирани имейли, напомняния за плащания и тригери за задачи, за да поддържате проектите в движение. Интелигентните полета автоматично попълват данните на клиентите, за да намалят ръчния труд. Междувременно персонализираните работни потоци поддържат проследяването, договорите и ключовите задачи в правилната посока.
Един структуриран CRM процес като този помага на бизнеса да създаде по-ефективни работни процеси за управление на клиенти.
🌟 Функция № 4: Интегрирано планиране за безпроблемно резервиране от клиенти
Dubsado предлага и вграден планировчик за автоматизиране на резервациите. Просто свържете календара си, задайте наличността и позволете на клиентите да резервират сесии директно от вашия уебсайт.
Системата проверява за конфликти, преди да предложи свободни часове и прикачва формуляри за попълване към срещите, за да събере предварително данните на клиентите. Това гарантира по-гладки и по-ефективни срещи.
Цени на Dubsado
- Безплатно
- Стартови план: 20 долара на месец
- Премиум план: 40 долара на месец
🧠 Знаете ли, че... Според Американската служба по статистика на труда 23% от малките предприятия фалират през първата си година, а почти половината не успяват да преживеят пет години — често поради лоши системи за финансово управление и управление на клиенти.
Какво е HoneyBook?
HoneyBook е CRM решение за управление на оферти, договори, фактуриране и комуникация с клиенти.
Като CRM софтуер, базиран в облака, HoneyBook ви позволява да управлявате взаимодействията с клиенти отвсякъде. По този начин получавате безпроблемно сътрудничество, без да сте обвързани с едно устройство.
Функции на HoneyBook
HoneyBook комбинира инструменти за управление на клиенти и фактуриране, за да помогне на малките предприятия да оптимизират операциите си и да подобрят взаимодействието с клиентите. Можете да го използвате, за да привличате потенциални клиенти, да изпращате бизнес предложения, да управлявате клиентски проекти, да генерирате клиентски фактури и да приемате плащания лесно.
Нека разгледаме подробно неговите функции.
🌟 Функция № 1: Асистент с изкуствен интелект за по-интелигентно управление на бизнеса
Разпръснатите данни за потенциални клиенти на различни платформи и липсата на централизирано хранилище за информация могат да затруднят бизнеса при идентифицирането на висококачествени потенциални клиенти. Тук на помощ идва AI асистентът на HoneyBook.
Той намира потенциални клиенти с висока стойност, събира данни за контакт, линкове към социални мрежи и друга важна информация, и прогнозира шансовете за превръщане в клиенти.
Освен това AI инструментът ви помага да се подготвите за разговорите за откриване, като обобщава информацията за клиента и дискусиите. Можете също да използвате AI композитора, за да генерирате персонализирани имейли.
🌟 Функция № 2: Гъвкаво планиране с наличност в реално време
Планирането на срещи не трябва да прилича на игра на познаване. Инструментът за планиране на HoneyBook ви позволява да зададете своята наличност, да споделяте линкове за резервации и да синхронизирате с Google Calendar в реално време.
Можете да персонализирате видовете срещи, продължителността им и времето за резерва, за да избегнете конфликти, а автоматизираните напомняния и опциите за пренасрочване помагат да се намалят случаите на неявяване. Това прави резервациите лесни както за вас, така и за вашите клиенти.
📖 Прочетете още: Как да създадете CRM таблица за оптимизиране на данните за клиентите
🌟 Функция № 3: Персонализирани онлайн договори с електронни подписи
HoneyBook ви позволява да създавате, персонализирате и изпращате договори за електронни подписи само с няколко кликвания. Клиентите могат да преглеждат и подписват от всяко устройство, а интерактивно ръководство гарантира, че те изпълняват всяка стъпка.
С персонализиране на бранда, проследяване на подписи и достъп до одобрени от адвокати шаблони, можете да оптимизирате споразуменията, като същевременно ги запазите професионални и юридически издържани.
🌟 Функция № 4: Автоматизирайте комуникацията с клиенти и управлението на задачи
Поддържането на комуникацията с клиентите не трябва да отнема цялото ви време. Инструментите за автоматизация на HoneyBook ви позволяват да създавате персонализирани работни процеси, които автоматично изпращат имейли, файлове и последващи съобщения. Можете да зададете тригери въз основа на действията на клиентите или ключови дати, за да планирате отговори, да споделяте линкове за резервации или да изпращате маркетингови материали незабавно.
🌟 Функция № 5: Опростено онлайн фактуриране за по-бързи плащания
Фактурите трябва да ускоряват паричния ви поток, а не да ви забавят. С мобилното приложение HoneyBook можете да изпращате професионални фактури само с няколко кликвания. То ви позволява също да приемате плащания с кредитна карта, банков превод или автоматично плащане от всяко устройство.
Няма повече преследване на плащания! Директните депозити ви помагат да получите плащанията си по-бързо, като намаляват времето за изчакване от дни до минути. Освен фактури, имате и възможност да изпращате предложения на клиенти директно чрез HoneyBook.
Може да искате да разгледате и алтернативи на HoneyBook, които предлагат различни функции и гъвкавост в зависимост от вашия бизнес модел.
Цени на HoneyBook
- Безплатен пробен период: 7 дни
- Стартово ниво: 36 долара на месец
- Essentials: 59 $ на месец
- Премиум: 129 долара на месец
🧠 Знаете ли, че... HoneyBook предлага безплатна консиерж услуга, която ви помага да качите съществуващите си шаблони за оферти и договори, за да може бизнесът ви да работи безпроблемно.
Dubsado срещу HoneyBook: сравнение на функциите
И HoneyBook, и Dubsado са силни примери за CRM в реалния свят, но обслужват различни нужди.
Dubsado се отличава с възможностите си за персонализиране и автоматизация, което го прави идеален за бизнеса, който се нуждае от специално адаптирани работни процеси. HoneyBook се фокусира върху простотата, оптимизирането на фактурирането, планирането и плащанията за по-интуитивно клиентско преживяване.
Ето една кратка таблица, която обобщава основните функции на Dubsado и HoneyBook:
| Функция | Dubsado | HoneyBook | Бонус: ClickUp ✨ |
| Управление на клиенти | Персонализирани работни процеси, проследяване на потенциални клиенти и клиентски портали за подобряване на клиентското преживяване | Централизирано табло за клиенти, автоматизирани последващи действия | Централизирано работно пространство с персонализирани изгледи за наблюдение на продажбите, стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките. Консолидирано общуване с клиенти чрез интеграция с електронна поща. |
| Фактуриране и плащания | Персонализирани фактури, планове за плащане и автоматизирани напомняния за обработка на плащания | Онлайн фактуриране с опции за плащане с кредитна карта, банков превод и автоматично плащане | Шаблони за фактури с автоматично попълване на полета за извличане на данни за клиента |
| Автоматизация | Персонализирани работни процеси за имейли, формуляри и тригери за задачи | Автоматизирани последващи действия, шаблони за имейли и обобщения на срещи, задвижвани от изкуствен интелект | AI-базиран инструмент за автоматизация за автоматизация на работния процес на базата на тригери |
| Потребителски интерфейс | Богат на функции, но изисква време за усвояване | Интуитивен и лесен за начинаещи интерфейс | Персонализирани работни процеси, които могат да бъдат адаптирани, за да отговорят на вашите бизнес цели |
| Безплатна версия | Безплатен пробен период (без ограничение във времето) | Безплатен пробен период (7 дни) | Безплатен план с богати функции и шаблони |
| Най-подходящ за | Фрийлансъри и фирми, които се нуждаят от дълбока персонализация и автоматизация | Малки предприятия, които търсят лесен за използване, всеобхватен CRM | Фрийлансъри и фирми, които търсят цялостно решение за управление на клиенти, автоматизация на задачи и разширени анализи |
Сега е време да анализираме HoneyBook и Dubsado, функция по функция. Да видим как се представят.
🌟 Функция № 1: Привличане и управление на клиенти
Dubsado: Структурирано въвеждане с персонализирани работни процеси
Dubsado предлага високо персонализирано преживяване при регистрацията на клиенти, което го прави идеален за фирми, които изискват подробни процеси на приемане. Можете да настроите персонализирани работни процеси, за да автоматизирате стъпките при регистрацията, като изпращане на имейли за добре дошли, договори, фактури и въпросници веднага след добавянето на нов клиент.
За бизнеса и други доставчици на услуги, които се нуждаят от пълен контрол върху пътя на клиентите си, структурираната автоматизация на работния процес на Dubsado може да бъде голямо предимство.
HoneyBook: По-опростено и по-ръководено въвеждане
HoneyBook използва по-опростен подход към привличането на клиенти, като се фокусира върху лекотата на използване. Той предоставя предварително създадени шаблони за оферти, договори и фактури, което помага на бизнеса да започне бързо.
Изгледът на платформата ви помага да проследявате състоянието на всеки клиент с един поглед. Вместо ръчно да управлявате стъпките, HoneyBook автоматизира ключови точки на контакт като имейли за проследяване, напомняния и искания за плащане.
За бизнеса и доставчиците на услуги, които предпочитат безпроблемен, насочен подход, простотата на HoneyBook прави управлението на клиенти без усилие.
🏆 Победител: Dubsado печели, ако искате пълен контрол и персонализиране на процеса на въвеждане. Ако обаче предпочитате готова за употреба, интуитивна система, HoneyBook печели с насоченото въвеждане.
🌟 Функция № 2: Автоматизация на работния процес и управление на задачите
Dubsado: Разширени възможности за персонализиране за автоматизирани работни процеси
Акаунтът в Dubsado е предназначен за фирми, които се нуждаят от дълбоко управление на автоматизацията. Можете да създавате персонализирани работни процеси, които задействат имейли, договори, фактури и напомняния въз основа на конкретни действия, като запитване от нов клиент или извършено плащане.
Една от отличителните функции е условната логика, която коригира работния процес въз основа на действията на клиента. Например, ако клиент подпише договор, следващата стъпка може да бъде автоматично изпращане на фактура. Ако не го направи, Dubsado може да задейства последващо имейл съобщение.
Dubsado също така интегрира автоматизацията с управлението на задачите, което позволява на потребителите да възлагат вътрешни задачи, да определят крайни срокове и да получават напомняния в рамките на проектите.
HoneyBook: Опростена, безпроблемна автоматизация
HoneyBook използва по-интуитивен подход към автоматизацията. Вместо сложни работни процеси, той предлага предварително създадени последователности, които автоматизират комуникацията с клиенти, проследяването и напомнянията за плащане.
Неговите умни известия ви държат в течение с дейността на клиентите, без да се налага да проследявате задачите ръчно. Макар HoneyBook да не предлага условна логика като Dubsado, той предоставя по-структурирана, подходяща за начинаещи система, която автоматизира ежедневните взаимодействия с клиентите, без да претоварва потребителите.
🏆 Победител: Изберете HoneyBook за проста, автоматизирана система за автоматизиране на взаимодействията с клиенти. Ако се нуждаете от усъвършенствани, персонализирани работни процеси с условна логика, изберете Dubsado.
🌟 Функция № 3: Отчети и бизнес анализи
Dubsado: Подробни отчети за бизнес анализи
Клиентският портал на Dubsado предоставя подробни инструменти за отчитане, които позволяват на бизнеса да проследява приходите, неизплатените фактури и източниците на потенциални клиенти. Можете да генерирате финансови отчети, за да анализирате тенденциите в приходите и да идентифицирате кои услуги или клиенти генерират най-много приходи.
Друга полезна функция са персонализираните етикети и филтри, които помагат на бизнеса да сегментира клиентите въз основа на критерии като източници на потенциални клиенти, типове проекти или история на плащанията.
Отчетите на Dubsado са изчерпателни, но изискват ръчна настройка за по-задълбочени анализи. Потребителите, които искат автоматизирани аналитични табла, може да намерят платформата малко по-малко интуитивна.
HoneyBook: Прости, готови за употреба отчети
HoneyBook поддържа отчетността ясна и достъпна. Платформата предоставя готови финансови отчети, които показват общите приходи, неизплатените плащания и месечните печалби в лесен за четене формат.
Функцията за проследяване на активността на клиентите показва взаимодействия, чакащи договори и предстоящи плащания, което я прави полезна за фирми, които искат бърз преглед на дейността си без дълбока персонализация.
Макар отчетите на HoneyBook да не са толкова подробни и гъвкави като тези на Dubsado, той предлага по-лесно за използване, plug-and-play изживяване, което изисква малко ръчна настройка.
🏆 Победител: Dubsado за задълбочени анализи. Ако предпочитате готови, лесни за четене финансови обобщения, HoneyBook е по-удобният за ползване вариант.
Dubsado срещу HoneyBook в Reddit
Реалните преживявания на потребителите могат да предоставят ценна информация, която надхвърля списъците с функции. За да разберем как Dubsado и HoneyBook се представят в ежедневните бизнес операции, проучихме дискусиите в Reddit, в които потребителите споделят своите преживявания от първа ръка. Ето какво казват те.
Един потребител на Reddit похвали Dubsado за високото ниво на персонализация и гъвкавост, особено за бизнеса, който се нуждае от подробни работни процеси:
Ние обожаваме Dubsado, но изборът зависи от вашата личност и нивото на детайлност, което предпочитате. Ние искахме много детайли и възможност за персонализиране на всичко, а Dubsado ни предостави точно това. Dubsado позволява използването на няколко марки, има вграден планировчик и клиентски портал, както и невероятен инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане“, който много ни хареса.
Ние обожаваме Dubsado, но изборът зависи от вашата личност и нивото на детайлност, което търсите. Ние искахме много детайли и възможност за персонализиране на всичко, а Dubsado ни предостави точно това. Dubsado позволява използването на няколко марки, има вграден планировчик и клиентски портал, както и невероятен инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане“, който много ни хареса.
По същия начин, собственик на малък бизнес, който е използвал HoneyBook в продължение на няколко месеца, подчертава възможността за персонализиране на договорите и общата лекота на използване:
Използвам HoneyBook от няколко месеца и е доста добър. Има някои подобрения, които бих препоръчал, но като цяло нямам никакви сериозни оплаквания. Функциите за договори са доста добри и могат да се персонализират. Персонализирането според вашите предпочитания може да отнеме малко време, но можете да запазите шаблон, за да ускорите процеса следващия път.
Използвам HoneyBook от няколко месеца и е доста добър. Има някои подобрения, които бих препоръчал, но като цяло нямам никакви сериозни оплаквания. Функциите за договори са доста добри и могат да се персонализират. Персонализирането според вашите предпочитания може да отнеме малко време, но можете да запазите шаблон, за да ускорите процеса следващия път.
🏆 Окончателно решение? Докато Dubsado предлага персонализация, HoneyBook се фокусира върху простотата за бърза настройка. Изборът зависи от това дали цените гъвкавостта или лекотата на използване.
Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Dubsado и HoneyBook
Ами ако можехте да използвате софтуер, който комбинира управление на клиенти, проследяване на проекти и автоматизация?
ClickUp елиминира този дилема „или-или“. Това е приложение за всичко, свързано с работата, което предлага както персонализация, така и лекота на използване.
ClickUp надхвърля рамките на CRM задачите и интегрира възможности за управление на проекти, автоматизация и екипно сътрудничество в един акаунт.
Нека видим как ClickUp се отличава в сравнение с Dubsado и HoneyBook и защо много компании го избират като своето универсално приложение за работа!
ClickUp е номер 1: По-интелигентно въвеждане с ClickUp Forms
ClickUp Forms улеснява събирането на отговори от клиенти и незабавното насочване на задачите към правилния работен процес. Независимо дали става дума за запитвания за продажби, ИТ заявки, одобрения на творчески проекти или обратна връзка от клиенти, ClickUp превръща подадените формуляри в проследими задачи за незабавно действие.
С новата интуитивна функция за създаване на формуляри, информационни блокове, описания на въпросите, централизиран център за формуляри и подобрени опции за персонализиране на ClickUp, събирането и използването на информация никога не е било по-лесно. Не се ограничавайте само със събирането на данни — използвайте ги с помощта на AI-базирания анализ на ClickUp Forms, като същевременно предоставяте ясни инструкции и визуални елементи на респондентите си.
Персонализирайте всички формуляри за всеки работен процес
- Пренасочване на потенциални клиенти: Динамично актуализирайте полетата във формулярите въз основа на отговорите и незабавно присвойте потенциалните клиенти на подходящия мениджър по продажбите.
- Обратна връзка за продукта: Съберете творчески изисквания, предложения за функции или мнения на клиенти и ги превърнете в проследими задачи за незабавно действие.
- Анкети: Дайте възможност на служителите, клиентите и потенциалните клиенти да споделят подходяща обратна връзка, след което автоматично организирайте и анализирайте данните от отговорите.
Повишете ефективността с ClickUp Forms
- Условна логика: Формулярите се адаптират динамично въз основа на отговорите на потребителите, за да събират по-бързо необходимата информация.
- Готовност за автоматизация: отговорите автоматично задействат работни процеси, което поддържа съгласуваността в екипите и елиминира ръчното проследяване.
- Безпроблемно сътрудничество: Подадените формуляри се свързват директно със задачите в ClickUp, което гарантира гладко изпълнение от приемането до завършването.
С ClickUp Forms фирмите могат без усилие да преминават от заявка към решение, като поддържат гладкото и ефективно функциониране на операциите.
ClickUp е с една преднина #2: Управлявайте взаимоотношенията с клиентите с ClickUp CRM
Управлението на взаимоотношенията с клиенти изисква повече от проследяване на сделките. Необходимо е да оптимизирате работните процеси, да подобрите сътрудничеството и да поддържате организирани данните за клиентите. За разлика от традиционните CRM системи, ClickUp CRM позволява на бизнеса да визуализира проектния поток, да проследява взаимодействията с клиентите и да управлява акаунтите – всичко на едно място.
Благодарение на гъвкавостта на персонализирания CRM софтуер, можете да адаптирате работните процеси, таблата и автоматизациите, за да съответстват на вашите уникални процеси, като по този начин гарантирате ефективност без строги ограничения.
CRM, създаден за растеж
- Управление на процеса: Използвайте персонализирани статуси, за да проследявате сделките от начало до край, като се уверите, че нищо не се пропуска.
- Разширени отчети: Изчислете размера на сделките, прогнозите за приходите и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл с вградени числови полета и джаджи за таблото с ClickUp Dashboards.
- Зависимости между задачите: Настройте автоматизирани работни процеси със зависимости, за да могат екипите по продажбите и обслужването на клиенти да знаят точно какво да приоритизират след това.
- Потребителски полета и филтри: Организирайте контакти, клиенти и сделки с помощта на потребителски етикети и бързо филтрирайте данните, за да намерите ключови акаунти.
- Управление на документи: Създавайте клиентски уикита, предложения, SOP и договори с ClickUp Docs и сътрудничете в реално време.
- Проследяване на базата на местоположението: Добавете поле за географски данни, за да визуализирате къде се намират вашите клиенти и да проследявате регионалните резултати.
С ClickUp CRM фирмите могат да се откажат от твърдите, универсални платформи и да изградят мащабируема система, която расте заедно с техните нужди.
ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.
ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.
ClickUp’s One Up #3: Автоматизирайте взаимодействията с клиенти с ClickUp Automations
Повтарящите се задачи забавят работата на екипите – но какво ще стане, ако можете да ги автоматизирате за секунди? С ClickUp Automations фирмите могат да елиминират ръчната работа, да оптимизират процесите и да спестят време за задачи с голямо значение.
Независимо дали управлявате проекти, маркетингови кампании, финансови работни процеси или предаване на клиенти, ClickUp гарантира, че всичко работи гладко и ефективно с лесни за използване „When-Then“ правила за автоматизация.
По-умна автоматизация, по-малко усилия
- AI-базиран инструмент за автоматизация: ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, ви позволява да създавате автоматизация, използвайки обикновен английски език – просто ги опишете на естествен език, без да се налага сложна настройка.
- Над 100 готови шаблона: Прилагайте незабавно готови за употреба шаблони за автоматизация за възлагане на задачи, актуализиране на статуси, публикуване на коментари и др.
- Динамични възложители: Автоматично коригирайте собствениците на задачи въз основа на промени в ролите, като гарантирате, че работните процеси остават актуални.
- Автоматизация на имейли: Изпращайте незабавни отговори, актуализации за клиенти и известия за проекти, без да мръднете пръст.
- Пряк път към проекти: Ускорете работните процеси чрез автоматично разпределяне на членове на екипа и наблюдатели към нови задачи в различните проекти.
📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат AI да се занимава с рутинни задачи и административна работа.
За да направи това, AI трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки.
ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!
Предимство на ClickUp № 4: Изпращайте фактури с предварително създаден шаблон
Управлението на клиенти и автоматизирането на работните процеси е само една част от уравнението — получаването на плащания навреме е също толкова важно. Докато Dubsado и HoneyBook предлагат функции за фактуриране, ClickUp прави още една крачка напред, като интегрира фактурирането в работните процеси на проектите.
Шаблонът за фактури на ClickUp опростява фактурирането. Полетата за автоматично попълване извличат информация за клиента и проекта от CRM базата данни, така че не е необходимо да прекарвате часове в ръчно добавяне на всеки детайл.
Този шаблон ви позволява да:
- Планирайте и управлявайте кога да изпращате фактури и кога да очаквате плащания с изгледа на календара.
- Управлявайте всички получени плащания с Paid Income View
- Проследявайте фактурите за отделни клиенти с Изглед на фактурите по клиенти.
Това определено опрости нашата продуктивност, и голяма част от това се дължи на различните интеграции и ClickApps, които ClickUp предлага. Автоматизациите, които могат да ни улеснят живота и да ни позволят да се фокусираме върху реалните проекти, са наистина полезни за нас и за цялата компания.
Това определено опрости нашата продуктивност и голяма част от това се дължи на различните интеграции и ClickApps, които ClickUp предлага. Автоматизацията, която може да ни улесни живота и да ни позволи да се фокусираме върху текущите проекти, е наистина полезна за нас и за цялата компания.
Управлявайте клиенти и проекти безпроблемно с ClickUp
И Dubsado, и HoneyBook са силни конкуренти в управлението на клиенти, но са ограничени до CRM функции, което оставя пропуски в автоматизацията на работния процес, сътрудничеството и управлението на проекти.
ClickUp отива отвъд управлението на взаимоотношенията с клиентите. Това е платформа „всичко в едно“, която ви помага да управлявате взаимоотношенията с клиентите и интегрира задачи, автоматизация, отчитане, фактуриране и сътрудничество в екип – всичко в централизирана база данни.
С функции като ClickUp CRM, Automations, Form View и вградено фактуриране, ClickUp гарантира, че всяко взаимодействие с клиенти се свързва безпроблемно с вашата работа. Ако искате решение, което опростява управлението на клиенти и същевременно повишава производителността, ClickUp е ясният победител.
Една платформа, безкрайни възможности. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и поемете контрола над бизнеса си както никога досега.