วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า (+ ตัวอย่าง)

ลูกค้าจำนวนมากในปัจจุบันนิยมบริการตนเอง 🤖✨

พวกเขาคาดหวังคำตอบที่รวดเร็วต่อคำถามของตน ข้อมูลที่ละเอียดอยู่ในปลายนิ้ว และเครื่องมือสำหรับทำงานได้อย่างอิสระ เช่น การสั่งซื้อ การจัดตารางเวลา การติดตาม หรือแก้ไขปัญหา

ธุรกิจส่วนใหญ่ทราบเรื่องนี้

นั่นเป็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่พบว่าระบบบริการตนเองมีความเข้มงวดเกินไปที่จะจัดการกับความซับซ้อนของปัญหาของพวกเขา ใน 43% ของกรณีพวกเขาไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำถามของพวกเขา

นี่คือจุดที่แดชบอร์ดลูกค้าที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดลูกค้าที่มอบคุณค่าที่แท้จริง

มาเริ่มกันเลย ✅

แดชบอร์ดลูกค้าคืออะไร?

แดชบอร์ดลูกค้าคือพื้นที่ทำงานดิจิทัลส่วนบุคคลที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยให้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวมศูนย์ เช่น ฐานความรู้ กำหนดการโครงการ ตัวชี้วัด KPI และรายงานที่ปรับแต่งได้ โดยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งไว้ในที่เดียว 📊

ผสานรวมกับชุดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือฟรี แพลตฟอร์ม BI ระบบ CRM และเครื่องมือสื่อสาร แดชบอร์ดของลูกค้าช่วยให้การทำงานร่วมกันในธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยการรับประกันว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญใดถูกมองข้าม แดชบอร์ดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยการรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวและทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า

คุณอาจคิดว่า "ทั้งหมดนี้ฟังดูดี แต่เราไม่สามารถใช้แค่การส่งอีเมลและโทรศัพท์ในการติดต่อกับลูกค้าได้หรือ?" แน่นอน คุณสามารถทำได้ แต่สิ่งนั้นจะไม่เป็นผลหากคุณต้องการขยายการดำเนินงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้านั้นมีข้อดีหลายประการ คุณจะได้:

1. จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

หากตัวแทนความสำเร็จของลูกค้าของคุณต้องตอบคำถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 คนหรือมากกว่าจากแต่ละบัญชีลูกค้า?

นั่นไม่เหนื่อยในระยะยาวหรือ?

เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงพอร์ทัลที่สะดวกเดียวกันได้ พร้อมข้อมูลทุกอย่างที่มีให้พวกเขาการจัดการลูกค้าจะง่ายขึ้นและมีอิทธิพลมากขึ้น

2. ช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หากลูกค้าของคุณอยู่ในภาคธุรกิจที่มีการกำกับดูแล เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ การธนาคาร หรือการผลิต การนำเสนอแดชบอร์ดที่มีคุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม มันสามารถช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ประหยัดเวลาและเงิน และหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้

3. แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่คุณมอบให้

สมมติว่าคุณเป็นเอเจนซี่การตลาด

คุณสามารถฝังการแสดงข้อมูลลงในแดชบอร์ดของลูกค้าได้ โดยแสดงตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น อัตราการตีกลับของเว็บไซต์ อันดับคีย์เวิร์ด และอัตราการคลิกผ่านแบบออร์แกนิก ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าจะสามารถเห็นผลกระทบของความพยายามของคุณต่อ SEO ของพวกเขาได้ทันทีทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ

ยิ่งการทำงานร่วมกับคุณให้ประโยชน์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งอยากอยู่ต่อมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อพิจารณาว่าการเพิ่มอัตราการต่ออายุของลูกค้าเพียง5% สามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 25%(ซึ่งยังคงเป็นจริงในปี 2024) การสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมาก

4. โดดเด่นเหนือคู่แข่ง

ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่มีแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันมีประโยชน์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อติดตามการลงทุนของพวกเขาได้ คุณสามารถกระตุ้นให้พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นนี้

ด้วยวิธีนี้ ไม่เพียงแต่ลูกค้าปัจจุบันของคุณจะยังคงอยู่กับคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ต้องการควบคุมข้อมูลใหม่และข้อมูลในอดีตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

5. ค้นพบโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

เมื่อเวลาผ่านไป การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ฝังอยู่ในซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าของคุณจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรนำเสนอ ปรับปรุง หรือยกเลิกจากข้อเสนอของคุณ

อะไรที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ดของลูกค้า?

จุดประสงค์ทั้งหมดของการออกแบบแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณคือการให้ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องถาม

นี่คือชุดคุณสมบัติทั้งหมดที่ควรมีโดยทั่วไป:

วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า

การสร้างแดชบอร์ดอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือการถอยออกมาและเริ่มต้นจากพื้นฐาน มาดูกันทีละขั้นตอน

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะทำอะไร ให้คิดถึงเหตุผลที่คุณต้องการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณ

คุณต้องการแก้ปัญหาอะไรให้กับพวกเขา?

พวกเขาต้องการวิธีในการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์หรือไม่? จุดที่พวกเขากำลังประสบปัญหาคือการจัดระเบียบเอกสารและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ได้รับหรือเปล่า?

หรือคุณเพียงต้องการลดความเครียดของทีมคุณเมื่อจัดการกับลูกค้า?

ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ให้ถามลูกค้าของคุณก่อน

พบปะกับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการพบปะตัวต่อตัวหรือทางออนไลน์ หรือแบ่งปันแบบสำรวจแบบเปิดโดยใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะของลูกค้า รับฟังความคิดเห็น ความกังวล และแนวคิดของพวกเขา แล้วรวบรวมอย่างเรียบร้อยในClickUp Docs

ด้วยคุณสมบัติเช่น หน้าซ้อน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, และเทมเพลต คุณสามารถสร้างเอกสารกลางที่บันทึกทั้ง "เหตุผล" และ "วิธีการ" ของโครงการแดชบอร์ดของคุณได้

คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ภายในเอกสารเหล่านี้ได้—การแท็กพวกเขา, การมอบหมายงานเฉพาะ, และแม้กระทั่งการแปลงความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้

นอกจากนี้ Docs Hub ของ ClickUp ยังช่วยให้การเข้าถึง ทรัพยากรเฉพาะลูกค้าทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบได้ และค้นหาได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการได้อย่างรวดเร็ว

2. กำหนดตัวชี้วัดหลักของลูกค้า

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนแรกจะช่วยให้คุณระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามในแดชบอร์ด

ในกรณีนี้ ตัวชี้วัดหลักของพวกเขาจะเป็นเวลาในการโหลดหน้าเว็บ, ความน่าเชื่อถือของเวลาให้บริการ, อัตราการเปลี่ยนแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า, และอัตราการทิ้งตะกร้าสินค้า. การให้สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขาจะเป็นการเสียเวลา.

ตัวอย่างเช่นClickUp Goals สามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสร้างแดชบอร์ดของคุณ

ภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อย รวมถึงจำนวนตัวเลข มูลค่าทางการเงิน การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ หรือตัวเลือกแบบทวิภาคี (จริง/เท็จ)

คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ภายในแพลตฟอร์มเพื่อติดตาม KPI ตามหมวดหมู่ เช่น วงจรสปรินต์, OKR, บัตรคะแนนรายสัปดาห์, และเป้าหมายที่สำคัญไว้ในที่เดียวได้

3. ออกแบบผังและส่วนติดต่อผู้ใช้

เมื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งานแดชบอร์ด ให้ให้ความสำคัญกับมุมมองของลูกค้าเป็นอันดับแรก เป้าหมายหลักของคุณควรเป็นความสามารถในการใช้งานและความง่ายในการนำทาง คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าต้องค้นหาข้อมูล—พวกเขาต้องการความชัดเจนและความเรียบง่าย

ดังนั้น คิดถึงกระบวนการทำงานของพวกเขา และถามตัวเองคำถามเช่น:

ในฐานะแพลตฟอร์มสนับสนุนการขาย ลองจินตนาการถึงการมอบพอร์ทัลให้กับลูกค้าที่แสดงเมตริกในพื้นที่ที่โดดเด่น—ที่ด้านบนหรือในส่วนที่ระบุว่า "ความสำคัญสูง"

จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลเพื่อปรับปรุงการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น จำนวนการติดตามผลหรือเวลาในการตอบกลับ) สามารถอยู่ในส่วนหนึ่งได้ ในเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (เช่น จำนวนดีลที่ชนะ การเติบโตของท่อการขาย และการคาดการณ์รายได้) สามารถจัดกลุ่มแยกต่างหากได้

รายงาน CRMการขายที่มีโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถตีความข้อมูลของพวกเขาได้ในพริบตาโดยไม่มีการโหลดข้อมูลมากเกินไป

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบอินเทอร์เฟซที่เน้นความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยการใช้วิดเจ็ตเป็นบล็อกพื้นฐาน คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิ รายการงาน และตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเด่นชัด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าต้องการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็ว

ในกรณีนั้น คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับกำหนดเวลาของงาน แผนภูมิแกนต์ หรือมุมมองปริมาณงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีตัวชี้วัดที่สำคัญอยู่เสมอและสามารถค้นหาได้ง่าย ClickUp ยังรองรับฟังก์ชันการลากและวางสำหรับวิดเจ็ต ดังนั้นคุณสามารถปรับและปรับปรุงเค้าโครงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเร่งการส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วยกลไกการรายงานเฉพาะ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้/การเผาไหม้ลง และความเร็วของสปรินต์หรือไม่? สร้างแดชบอร์ดสปรินต์ได้อย่างง่ายดายบน ClickUp มีเทมเพลตสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือขอบเขตงาน

นอกจากนี้ ให้ใช้รหัสสีเพื่อแบ่งส่วนและตัวเลือกการจัดกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

สุดท้ายClickUp Brainจะยกระดับแดชบอร์ดของคุณไปอีกขั้นด้วยการให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามของคุณ เพียงถาม AI อะไรก็ได้ และมันจะค้นหาข้ามทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

4. ผสานเครื่องมือและบริการหลัก

คุณค่าของแดชบอร์ดลูกค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับความถูกต้องและความสดใหม่ของข้อมูลที่แสดง

นี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องผสานรวมระบบนี้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพCRM และซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อให้แดชบอร์ดสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้

ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดสำหรับธุรกิจลูกค้าที่ให้บริการอาจแสดงข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้จาก QuickBooks, ตัวชี้วัดการเข้าชมเว็บไซต์จาก Google Search Console และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก HubSpot

ClickUp CRMมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือมากมายที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานการทำงานกับ Asana หรือ Jira เพื่อรวมการอัปเดตโครงการและเป้าหมายไว้ในแดชบอร์ดเดียว สำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถเลือกใช้ Slack, Google Workspace และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน

5. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงที่มาตรการความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอสามารถมีต่อธุรกิจได้

ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 ช่องโหว่สำคัญในระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้โดย Hathway ได้เปิดเผยข้อมูล KYC ที่ละเอียดอ่อนเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของลูกค้าเกิน 4 ล้านราย ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกระทบต่อชื่อเสียงอย่างรุนแรง

นี่เป็นการเตือนอย่างชัดเจนว่าแดชบอร์ดของลูกค้าสามารถเป็นจุดเข้าสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีได้หากไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม แม้แต่สิ่งง่ายๆ เช่น นโยบายรหัสผ่านที่อ่อนแอก็สามารถทำให้ระบบของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่นการตรวจสอบสองขั้นตอน (MFA), การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC), และการเข้ารหัสข้อมูลควรเป็นส่วนที่ไม่สามารถต่อรองได้ของแดชบอร์ดลูกค้าของคุณ

แน่นอน คุณสามารถเชิญลูกค้าใด ๆ เข้าสู่ ClickUp ในฐานะผู้เยี่ยมชม และแชร์แดชบอร์ดกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถดูการอัปเดตโครงการและทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้

คุณสามารถจัดระเบียบบัญชีลูกค้าแต่ละรายด้วยลำดับชั้นของโฟลเดอร์และรายการที่สามารถปรับขนาดได้ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อควบคุมว่าใครจะเห็นอะไรได้บ้าง รวมถึงสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ตัวอย่างแดชบอร์ดลูกค้า: เทมเพลต ClickUp ยอดนิยมที่ควรใช้

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่หรือคิดค้นสิ่งใหม่เสมอไปเมื่อสร้างแดชบอร์ดมีแม่แบบการจัดการลูกค้าหลายแบบที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ พร้อมทั้งรับประกันการจัดวางที่เป็นมืออาชีพ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมห้าแบบจาก ClickUp ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

1. ตัวติดตามสุขภาพลูกค้าของหน่วยงาน

ในฐานะเอเจนซี่ คุณอาจต้องรับมือกับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน การติดตามระดับความพึงพอใจและสถานะของโครงการของพวกเขาจะอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการที่ต้องทำเสมอ แต่ยอมรับเถอะว่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนา

เครื่องมือติดตามสุขภาพลูกค้าของเอเจนซี่จาก ZenPilot ที่ผสานการทำงานกับ ClickUp ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด

มันรวบรวมข้อมูลสำคัญจากอีเมลไปยังสเปรดชีตและให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้าใดที่ต้องการการสนับสนุนทันทีและบัญชีใดที่ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติเช่น:

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

2. แม่แบบความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ความสำเร็จของลูกค้าควรเป็นจุดโฟกัสของคุณ เพื่อวิเคราะห์ว่าลูกค้าของคุณมีความผูกพันและมุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์กับคุณมากน้อยเพียงใดให้ใช้เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUp

ในความเป็นจริง มันยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณเป็นบริษัท SaaS ที่ต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับคุณค่าสูงสุดจากผลิตภัณฑ์

เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของเส้นทางของลูกค้าแต่ละราย ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นจนถึงการต่ออายุ พร้อมติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าแต่ละราย และวัดความสำเร็จของบริการของคุณเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

3. แม่แบบความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp

นี่คือเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประสานงานระหว่างทีมขายและทีมผลิต ซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งมอบโครงการได้ตรงตามกำหนดเวลา

เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้ทั้งสองแผนกทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยมุมมองที่แชร์ร่วมกัน ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและข้อผิดพลาดระหว่างการส่งมอบงานให้ลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดี

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

4. Quick Start ของ ClickUp: แม่แบบบริการลูกค้า

ใครบ้างที่ไม่ต้องการปิดการขายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะที่บริหารจัดการบัญชีลูกค้า, กำหนดขอบเขตของคำขอ, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร? ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนขาย, ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า, หรือหัวหน้าโครงการ, คุณต้องการเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับงานนี้

และClickUp Quick Start: Client Services Templateคือหนึ่งในกรอบการทำงานที่คุณสามารถไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะดูซับซ้อนในตอนแรก แต่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:

5. แม่แบบกระดานเสียงของลูกค้าของ ClickUp

ท่ามกลางทะเลของเทมเพลต CRM คุณจะหาสิ่งที่ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?

ความคิดเห็นของพวกเขาเป็นสิ่งล้ำค่าในการปรับปรุงข้อเสนอของคุณ แต่การรวบรวม จัดระเบียบ และดำเนินการตามความคิดเห็นเหล่านั้นอาจเป็นความท้าทาย—ไม่ใช่หากคุณใช้เทมเพลตกระดานเสียงของลูกค้าจาก ClickUp

ด้วยรูปแบบการจัดวางแบบคัมบัง คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการโดยทีมที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

รักษาความพึงพอใจของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจด้วยแดชบอร์ด

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจถึงคุณค่าของแดชบอร์ดแล้ว พวกมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่น่ามีไว้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลสนับสนุน

เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาเห็นในพอร์ทัลและรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของคุณ นั่นคือชัยชนะสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 🎉

นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ ประโยชน์หลักคือมีคลังเทมเพลตที่พร้อมใช้งานอย่างกว้างขวาง ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายและรวดเร็ว

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า 🚀