ลูกค้าคือกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการบริหารโครงการของลูกค้าหรือมืออาชีพ คุณก็รู้ดีว่าการจัดการบัญชีของพวกเขาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การบริหารโครงการเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การบริหารลูกค้าเป็นอีกเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
มันไม่ใช่แค่เรื่องงานประจำวัน เป้าหมายรายไตรมาส และการทุ่มเททำงานอย่างหนักเท่านั้น ตอนนี้คุณยังต้องเพิ่มการแก้ไขความขัดแย้ง การสื่อสารเชิงทูต และการจัดการความคาดหวังเข้าไปด้วย
ลูกค้าบางรายอาจมีการร้องขอในกรอบเวลาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของอุตสาหกรรมของคุณ ขณะที่บางรายอาจมีบุคลิกที่ทำให้การสื่อสารยากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันในการสร้างผลกำไรและบรรลุเป้าหมายอีกด้วย
ด้วยภาระทั้งหมดนี้ที่แบกรับอยู่ จึงไม่แปลกใจเลยว่าการบริหารโครงการของลูกค้าจะยากเพียงใด โชคดีที่การเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารโครงการลูกค้าสามารถทำให้งานนี้ง่ายขึ้นและทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมือบริหารโครงการที่เหมาะสม
ที่นี่ เราจะอธิบายว่าการจัดการโครงการสำหรับลูกค้าหมายถึงอะไรจริง ๆ และจะพาคุณไปทำความรู้จักกับขั้นตอนหลักทั้งสี่ขั้นตอน จากนั้นเราจะแบ่งปันกลยุทธ์ทีมโครงการที่ดีที่สุดของเราสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อช่วยคุณรับมือกับทุกสถานการณ์ 🙌
การจัดการโครงการลูกค้าคืออะไร?
การจัดการโครงการของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อสารของลูกค้า ความคาดหวังและสิ่งที่ส่งมอบพร้อมทั้งดูแลงานภายในที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้า การจัดการโครงการของลูกค้าแตกต่างจากการจัดการโครงการทั่วไปตรงที่งานนั้นเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าหรือสิ่งที่ส่งมอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าของคุณ ไม่ใช่ธุรกิจของคุณเอง
มีการทับซ้อนบางส่วนกับการบริหารโครงการตามปกติในงานประจำวัน ผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีมจะกำหนดตารางและมอบหมายงาน สร้างเอกสารส่งมอบ และวางแผนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ความแตกต่างกับโครงการของลูกค้าคือคุณจะต้องจัดทำแผนการสื่อสารกับลูกค้า จัดการกับการขยายขอบเขตงานที่ไม่คาดคิด และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย คิดเหมือนกับการบริหารทีมภายในของคุณเอง และบริหารทีมภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการลูกค้าคือองค์ประกอบด้านการสื่อสาร — และนี่มักเป็นจุดที่ผู้จัดการโครงการลูกค้าพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ลูกค้าอาจไม่เข้าใจอุตสาหกรรมของคุณดีเท่าที่คุณเข้าใจ และพวกเขาก็มีแรงกดดันด้านผลกำไรของตัวเองเช่นกัน
พวกเขาอาจขอสิ่งที่คุณทีมไม่สามารถทำได้ บางครั้งพวกเขาอาจตอบกลับรายงานความคืบหน้าอย่างไม่สุภาพหรือเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถทำได้ งานของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการลูกค้าคือการใช้เทคนิคเพื่อจัดการความคาดหวัง ควบคุมการสนทนา และทำให้แน่ใจว่าลูกค้าประสบความสำเร็จ
4 ขั้นตอนการบริหารโครงการลูกค้า
ในฐานะผู้จัดการโครงการลูกค้า คุณทราบดีเกี่ยวกับวงจรชีวิตของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ และการปิดโครงการ สิ่งที่คุณอาจยังไม่ทราบคือแต่ละขั้นตอนเหล่านี้มีองค์ประกอบเฉพาะเมื่อนำไปใช้กับโครงการของลูกค้า ที่นี่เราจะครอบคลุมแต่ละขั้นตอนและสิ่งที่ควรคำนึงถึง
1. การเริ่มต้น
นี่คือระยะเริ่มต้นที่คุณรวบรวมข้อมูลและกำหนดความคาดหวังของโครงการและลูกค้า ในขั้นตอนนี้ คุณจะวางแผนงบประมาณ กำหนดขอบเขตของโครงการและกำหนดตารางเวลาของโครงการ และกำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องส่งมอบและรายละเอียดของโครงการ 🤔
ที่นี่ คุณจะพิจารณาความต้องการของลูกค้า รวบรวมข้อมูล และวางกรอบการทำงานสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนง่าย แต่การใส่ใจในรายละเอียดในขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
นั่นเป็นเพราะมันง่ายที่จะพลาดข้อมูลสำคัญที่อาจทำให้โครงการล้มเหลวในภายหลังได้ ลูกค้าอาจไม่รู้วิธีสื่อสารสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือจำเป็น หากคุณไม่จัดการเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น คุณจะประสบปัญหาในภายหลังเมื่อต้องจัดการกับความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
มุ่งเน้นการสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอบเขตของโครงการในขั้นตอนนี้ พบปะกับลูกค้าหลายครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการ และทวนซ้ำอย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
2. การวางแผน
ต่อไป ถึงเวลาวางแผนแล้ว ขั้นตอนนี้บางครั้งอาจทับซ้อนกับขั้นตอนการเริ่มต้น แต่สมควรได้รับการกล่าวถึงเนื่องจากต้องใช้ปริมาณงานที่สำคัญ ที่นี่ คุณจะสร้างคำชี้แจงงานและกำหนดตารางโครงการ — โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp 🗺️
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจะวางแผนโครงการและแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้สำหรับทั้งสมาชิกในทีมและลูกค้า ที่นี่คุณจะเพิ่มกำหนดส่งงานสำหรับงานโครงการ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และมอบหมายงานให้กับแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ
สิ่งนี้ใช้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน คิดถึงจุดที่ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูล เช่น รีวิวและการอนุมัติ พิจารณาว่าลูกค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมสิ่งใดเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
สร้างงานให้กับลูกค้าของคุณ และกำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สื่อสารความคาดหวังไว้แล้ว และทำให้ลูกค้าสามารถทำส่วนของตนได้ง่าย
3. การดำเนินการ
ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ งานของคุณจะเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การจัดการ ทีมงานของคุณจะเริ่มทำงานเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่คุณต้องส่งมอบมากขึ้น บทบาทของคุณในตอนนี้คือการติดตามตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน ✍️
คุณจะต้องเข้ามาช่วยเหลือตามความจำเป็นเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ นอกจากนี้ คุณยังต้องมีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน และต้องดำเนินการหากมีสิ่งใดที่ถูกละเลย, ล่าช้า, หรือผลิตผิดพลาด
งานของคุณในฐานะผู้สื่อสารก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในจุดนี้ของกระบวนการบริหารลูกค้า คุณจะต้องให้การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแก่ทีมของคุณ, แผนกต่าง ๆ, และลูกค้า
นอกจากนี้ คุณจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นภายในทีมของคุณเองหรือเกิดจากปัญหาของลูกค้า นั่นหมายความว่าคุณต้องให้คำแนะนำแก่สมาชิกทีมในการรับมือกับการสนทนาที่ซับซ้อน หรือเข้ามาช่วยเหลือหากมีปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้น
4. การปิด
คุณได้ทำงานเสร็จแล้ว ทีมของคุณได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด และลูกค้าได้รับผลงานตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่การทำงานของคุณยังไม่เสร็จสิ้น ตอนนี้เป็นเวลาที่จะสรุปและทบทวนโครงการ 🛠️
จัดสรรเวลาเพื่อทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีในโครงการและสิ่งที่ต้องปรับปรุง ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อจัดเก็บงานและบันทึกแม่แบบที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับโครงการในอนาคต ปิดงานที่ไม่จำเป็นและทำความสะอาดพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณสำหรับโครงการถัดไป
ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และตรวจสอบว่ามีงานอื่น ๆ ที่คุณสามารถให้บริการได้ในอนาคตหรือไม่ อาจมีโครงการที่คล้ายกันที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ หรือพวกเขาอาจแนะนำบริการมืออาชีพของคุณให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้
วิธีจัดการโครงการลูกค้า: 7 กลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง
ตอนนี้ที่คุณทราบขอบเขตโดยรวมของกระบวนการบริหารโครงการสำหรับลูกค้าแล้ว คุณอาจสงสัยว่าคุณจะสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
เราได้รวบรวมกลยุทธ์บางส่วนไว้ให้คุณได้ลองใช้ในวันนี้เพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จมากขึ้นตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสาร คุณจะพบเทคนิคที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง 💪
1. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
การบริหารโครงการไม่ใช่เรื่องง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน คุณต้องจัดการงานหลายอย่างสำหรับหลายแผนก สื่อสารกับลูกค้า และติดตามตารางเวลาของทีมต่างๆ 👨🏽💻
การใช้สเปรดชีตอย่าง Excel นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ควรหันมาใช้เครื่องมืออย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp แทน ซึ่งมีฟีเจอร์มากมายหลายร้อยอย่าง รวมถึงการอัตโนมัติของงาน การจัดลำดับความสำคัญ และมุมมองหลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงาน—หรือหลายพื้นที่!—ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณ สร้างแดชบอร์ดเพื่อจัดการความคืบหน้าของโครงการ และสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าที่ลูกค้าสามารถจัดการการอนุมัติ การตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะได้
การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าที่เคย การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการกระตุ้นงานช่วยให้การทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ และอัปเดตให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเมื่อบรรลุเป้าหมาย
ฟังก์ชันเพิ่มเติมรวมถึงแผนผังความคิดสำหรับการระดมความคิดในขั้นตอนเริ่มต้น และวิกิสำหรับสร้างฐานความรู้ในการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตมากกว่าหนึ่งพันแบบสำหรับสร้างสิ่งต่างๆ เช่น โครงสร้างโครงการ, คำชี้แจงงาน, หรือสัญญาลูกค้า
2. ใช้เครื่องมือภาพเพื่อแนะนำลูกค้าใหม่
มันง่ายที่จะหลงอยู่ในหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยคำพูด แทนที่จะอัปเดตลูกค้าด้วยอีเมลยาวเหยียดและแถลงการณ์ที่เป็นทางการ ให้พวกเขาใช้เครื่องมือภาพเพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ
มุมมองหลายแบบของ ClickUp รวมถึงกระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt ช่วยให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพรวมของงานและดูสถานะของแต่ละงานได้ พวกเขาจะเห็นสถานะของโครงการแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องรบกวนคุณอยู่ตลอดเวลา
ควบคุมการเข้าถึงโดยการตั้งค่าสิทธิ์และจำกัดการมองเห็นของลูกค้าให้เฉพาะงานที่พวกเขาจำเป็นต้องเห็นเท่านั้น แบ่งปันพอร์ทัลของลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆ และเสนอการฝึกอบรมสั้นๆ หรือสัมมนาออนไลน์เพื่อช่วยให้พวกเขาใช้งานเครื่องมือได้หากยังไม่ทราบวิธีการ
ที่ดีที่สุดคือ พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้การลงทะเบียนลูกค้าและการเริ่มโครงการง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มงานให้ลูกค้าเซ็นสัญญาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่เสนอได้ กำหนดวันครบกำหนด และใช้พอร์ทัลเพื่อติดตามการสื่อสารและความคืบหน้าเมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น
3. กำหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน
หนึ่งในปัญหาหลักในโครงการของลูกค้าคือการสื่อสาร พวกเราทุกคนมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน และบางคนอาจชัดเจนมากกว่าคนอื่น ๆ ตัดผ่านเสียงรบกวนและเข้าถึงแก่นของสิ่งที่ลูกค้าของคุณคาดหวังโดยการสร้างแผนการสื่อสารที่ชัดเจนและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน 🎙️
ชุดเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการความถี่ เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการสนทนากับลูกค้า ใช้เพื่อสร้างการอัปเดตโครงการเป็นประจำ กลยุทธ์การสื่อสาร และเมทริกซ์การสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่จำเป็น
เมื่อคุณมีแผนการสื่อสารที่พร้อมใช้งานแล้ว ให้ทำการอัตโนมัติการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณเพื่อส่งการอัปเดตหรือการเตือนความจำเพื่อติดต่อกับลูกค้า
4. สร้างกระบวนการอนุมัติที่เรียบง่าย
อุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ผู้จัดการโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าพบเจอคือความล่าช้าในการอนุมัติจากฝั่งลูกค้า ไม่ว่าคุณจะออกใบแจ้งหนี้ ส่งสัญญาด้านราคา หรือขออนุมัติร่างงานที่ต้องส่งมอบ การได้รับการยอมรับจากลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างกระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขอ, ติดตาม, และอนุมัติขั้นตอนต่อไป กระโดดเข้าสู่กระดานไวท์บอร์ดแบบภาพเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติกับสมาชิกทีมหรือแสดงให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่คาดหวัง สร้างงาน, อัปเดตผู้รับผิดชอบ, และเพิ่มแท็กเพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบ
5. สร้างเป้าหมายที่สมจริง สามารถบรรลุได้ และโปร่งใส
วิธีที่จะทำให้โครงการของคุณล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นคือการตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริง ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถบรรลุได้ เนื่องจากลูกค้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ พวกเขาอาจเสนอแนวคิดที่ไม่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของคุณได้
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือลูกค้าที่คิดว่าตนเองรู้ดีว่าต้องการอะไร แต่คำพูดหรือการกระทำของพวกเขาอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการนั้น งานของคุณคือการจัดการความคาดหวังของพวกเขาโดยอธิบายให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ ยิ่งคุณอธิบายได้ชัดเจนเท่าไร คุณก็จะยิ่งสร้างโอกาสประสบความสำเร็จให้กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้น 👀
ใช้เครื่องมือเช่นClickUp's Client Success Templateเพื่อเข้าใจความคิดของลูกค้าและคาดหวังของพวกเขา. นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในประสบการณ์ของลูกค้า. นอกจากนี้ คุณจะอยู่ในหน้าเดียวกันหรืออย่างน้อยก็สามารถสร้างความคิดเพื่อการหารือเมื่อพูดถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบ.
เมื่อคุณได้ตกลงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการและเป้าหมายแล้ว ให้บันทึกไว้ในเครื่องมือเช่นClickUp Docs วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีบันทึกการหารือของคุณไว้ และสามารถควบคุมการขยายขอบเขตของโครงการให้สอดคล้องกับแผนที่ตกลงไว้ได้ นอกจากนี้ เอกสารเหล่านี้ยังสามารถแชร์ได้ ทำให้การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายกับทีมภายในของคุณเป็นเรื่องง่าย
6. มองเห็นตารางเวลาอย่างชัดเจน และกำหนดเส้นตาย ระยะเวลา และเป้าหมายสำคัญให้ชัดเจน
เช่นเดียวกับทุกโครงการ การจัดระเบียบและวางแผนล่วงหน้าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือเช่น ClickUp สำหรับการจัดการงานและการตั้งตารางเวลาสำหรับโครงการ ใช้มุมมองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมของปริมาณงานของสมาชิกทีมแต่ละคน และมอบหมายงานบนไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้จริง
ผสานเครื่องมือติดตามเวลาเพื่อดูว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด และปรับตารางเวลาตามความจำเป็น สร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้ทีมโครงการทราบสถานะของโครงการและสิ่งที่ต้องทำต่อไปในลำดับ
7. ใช้ระบบ CRM เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงการรายงาน
หากคุณทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีโอกาสสูงที่คุณจะทำงานกับลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายในเวลาเดียวกัน การติดตามข้อมูล การสื่อสาร และโครงการต่างๆ ของลูกค้าอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณไม่มีความเป็นระเบียบ ใช้CRM ของ ClickUpเพื่อติดตามความพึงพอใจของลูกค้า รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า และสร้างฐานข้อมูลสำหรับการรายงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 📈
บันทึกข้อมูลติดต่อเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อกับลูกค้าได้ทันทีที่ต้องการ และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบัญชี, โครงการ, และรูปแบบการสื่อสารใช้เทมเพลต CRMเพื่อประหยัดเวลาเมื่อร่างข้อมูลลูกค้า, ติดตามสุขภาพของลูกค้า, และปรับปรุงกระบวนการรายงาน
ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และตัวชี้วัดจากระบบ CRM ของคุณเพื่อปรับปรุงการรายงานให้กับลูกค้า. มุมมองแบบบอร์ดและแผนภูมิช่วยให้คุณสร้างการวิเคราะห์สถานะโครงการในรูปแบบภาพได้อย่างรวดเร็ว. จากนั้นนำตัวชี้วัดไปสร้างเป็นเอกสารนำเสนอที่น่าทึ่งสำหรับลูกค้าของคุณ.
ระบบ CRM ช่วยให้การติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและผลลัพธ์จากการสนทนาเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ตัวชี้วัดยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดทำรายงานสถานะได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมง
จัดการโครงการลูกค้าด้วย ClickUp
การบริหารโครงการสำหรับลูกค้าอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณจะก้าวข้ามความท้าทายได้ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อความสำเร็จ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการที่ช่วยให้การเริ่มต้นของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น ไปจนถึงเคล็ดลับการสื่อสาร มีวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยปรับปรุงโครงการของลูกค้าของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและบริหารโครงการของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติแดชบอร์ด และฐานข้อมูล คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายสำหรับลูกค้าทุกประเภท ✨