Visste du att 70 % av konsulterna har en vinstprocent på mindre än 60 % när det gäller förslag? Betyder detta att problemet ligger i deras tillvägagångssätt? Inte riktigt.
Anta att dina konsulttjänster är exceptionella. Du utformar till och med en gedigen projektplan – där varje process och leverans är skräddarsydd efter kundens behov. Ändå kan du inte avsluta affären om ditt förslag inte lyckas förmedla dess värde på ett effektivt sätt.
Det är här effektiva mallar för konsultförslag kommer till nytta. Genom att tillhandahålla en tydlig struktur hjälper de dig att kommunicera ditt värde och visa din expertis, vilket gör det lättare för potentiella kunder att se varför du är rätt person för jobbet.
Här är 10 vinnande mallar för konsultförslag som du kan använda för att övertyga kunder till ditt konsultföretag.
Vad är mallar för konsultförslag?
En mall för konsultförslag är ett färdigt dokument som hjälper certifierade konsulter att strukturera kundförslag.
Huvudsyftet med detta dokument är att tillhandahålla en ram för ett effektivt konsultförslag.
Den är uppdelad i olika avsnitt som var och en belyser olika aspekter av konsulttjänsten, såsom projektets omfattning, tid, process, leveranser, villkor, prissättning etc.
Dessa mallar hjälper konsulten och kunden att slutföra ett projektförslag och komma överens om dess omfattning, förväntningar och resultat.
🔎 Visste du att? På 1980-talet fick McKinsey i uppdrag av AT&T att prognostisera det totala antalet mobiltelefonanvändare år 2000. Företaget kom fram till att det skulle finnas högst 900 000 användare. Det visade sig dock vara en enorm felberäkning. År 2000 översteg antalet mobiltelefonanvändare 109 miljoner! Så nästa gång du gör ett konsultmisstag, tänk på att det händer även de bästa företagen!
Vad kännetecknar en bra mall för konsultförslag?
Kännetecknet för en bra mall för konsultförslag är uppenbart – den hjälper konsulter att effektivt marknadsföra sina tjänster till nya kunder.
Om du också vill göra det, här är några specifika funktioner du bör leta efter i en mall för konsultförslag:
- Tydlig struktur: Välj en mall som är välstrukturerad och lätt att förstå. Leta efter element som innehållsförteckning, avsnitt, underavsnitt etc. för att förbättra läsbarheten för dina teammedlemmar och kunder ✅️
- Professionellt format: Välj en mall med ett rent utseende och ett koncist språk. Detta hjälper dig att förmedla ditt värde – särskilt till nya kunder – med professionalism ✅️
- Omfattning: Välj en mall som omfattar alla aspekter av ett projekts omfattning. Till exempel prissättning, betalningsvillkor, tid, leveranser, villkor och bestämmelser etc. ✅️
- Kundcentrerat tillvägagångssätt: Leta efter en mall som effektivt fångar upp kundens utmaningar. Detta hjälper dig att skriva ett tydligt projektförslag med klart definierade processer, mål och resultat ✅️
- Anpassningsbarhet: Välj en mall som låter dig anpassa innehållet för nya kunder. På så sätt kan du skräddarsy varje förslag efter kundens behov och utmaningar, vilket ökar dina chanser att avsluta affären ✅️
➡️ Läs mer: De bästa mallarna för affärsförslag
10 mallar för konsultförslag
Din jakt på effektiva mallar för konsultförslag slutar här. Kolla in dessa 10 exempel på mallar för konsultförslag som är skräddarsydda för tillväxtfokuserade konsulter och konsultföretag:
1. Mall för konsultavtal från ClickUp
Ett konsultavtal är ett viktigt affärsdokument som beskriver projektets förväntningar, villkor och andra juridiska aspekter. Med den nya mallen för konsultavtal från ClickUp slipper du besväret med att skapa dem från grunden.
Denna mall är omfattande men ändå kompakt. Med hjälp av den kan du skapa en sammanfattning av varje kundförslag. Den tar upp viktiga projektspecifikationer som kundens utmaningar, föreslagna lösningar, leveranser, genomförandetid, betalningsvillkor, nästa steg etc. för att säkerställa att inga viktiga detaljer missas.
Här är varför du kommer att älska den:
- Främja transparens och efterlevnad samtidigt som du och din potentiella kund håller er inom projektets ramar.
- Definiera tydliga villkor för uppdraget, inklusive omfattning, leveranser och tidsplaner.
- Anpassa den enkelt efter olika typer av konsulttjänster och branscher.
- Effektivisera godkännanden genom att samla allt på ett ställe för snabba signeringar.
Perfekt för: Oberoende konsulter och konsultföretag som vill formalisera sina kundengagemang.
📚 Läs också: Hur man skalar upp en konsultverksamhet
2. Exempel på mall för affärsavtal från ClickUp
Precis som den tidigare mallen avlastar ClickUp Business Contract Sample Template dig från bördan att skapa juridiskt bindande avtal. Men det är inte allt den gör. Mallen innehåller även funktioner för att följa upp framsteg.
Den låter dig också organisera alla dina affärsavtal på ett ställe så att du enkelt kan komma åt och förnya dem när det behövs. När det gäller strukturen är mallen holistiskt utformad och har ett rent format.
Här är varför du kommer att älska den:
- Visualisera omedelbart statusen för ett kontrakt och identifiera eventuella specifika problem som hindrar dess framgångsrika slutförande.
- Säkerställ juridiskt skydd med strukturerade avsnitt som täcker ansvar, betalningar och uppsägning.
- Minska tiden för utkast genom att använda en förformaterad, professionell kontraktslayout.
- Anpassa avtalsvillkoren så att de överensstämmer med dina konsulttjänster och kundernas behov.
Perfekt för: Konsultföretag och frilansare som behöver ett strukturerat, juridiskt korrekt affärsavtal för sina potentiella kunder.
📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om man skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv.
ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.
3. ClickUp-mall för konsultprojektplan
Letar du efter en resurs som hjälper dig att skapa strukturerade konsultprojektplaner? Då är ClickUps mall för konsultprojektplaner något för dig.
Denna mall är utformad som en enkel att göra-lista och beskriver varje specifikt projekt. Det gör det enkelt att visualisera uppgifter, fördela ansvar mellan teammedlemmarna och beskriva nästa steg för att slutföra projektet. Se den som en sammanfattning av dina konsultprojektplaner – fast mycket mer organiserad och lättare att genomföra.
Här är varför du kommer att älska den:
- Fastställ deadlines och prioriteringar för att säkerställa att alla leveranser slutförs i tid.
- Planera ditt projekt med en strukturerad tidsplan, milstolpar och viktiga uppgifter.
- Tilldela teammedlemmarna ansvar för en smidig genomförande
- Minimera projektriskerna genom att planera för oförutsedda händelser i förväg.
Perfekt för: Projektledare och konsulter som måste planera och följa upp konsultprojekt på ett effektivt sätt.
Här är vad Ansh Prabhakar, analytiker för affärsprocessförbättring på Airbnb, tycker om att använda ClickUp för projektplanering:
ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på framstegen var dagliga möten och framtida planering enkelt.
ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på framstegen var dagliga möten och framtida planering enkelt.
4. ClickUp-mall för konsultrapport
Anta att du arbetar med marknadsföringskonsultation. Använd ClickUp Consulting Report Template för att samla in data, skapa en sammanfattning av dina resultat, förstå de underliggande utmaningarna och utforma effektiva marknadsföringsstrategier.
Dokumentets minimalistiska design fokuserar på att presentera information på ett begripligt sätt. Därför använder den element som innehållsförteckning, avsnitt, underavsnitt etc.
Här är varför du kommer att älska den:
- Visualisera analyser med hjälp av diagram och grafer och dela dem med dina potentiella kunder.
- Presentera data effektivt med strukturerade avsnitt för resultat, rekommendationer och nästa steg.
- Spara tid på rapportering genom att använda en färdig mall som är lätt att anpassa.
- Dokumentera projektresultat för att följa upp framgången med innehållsmarknadsföring och informera om framtida förbättringar.
Perfekt för: Konsulter och analytiker som presenterar resultat och rekommendationer från marknadsföringskonsultprojekt på ett professionellt sätt.
5. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång
Även om det inte är en traditionell konsultmall är ClickUp Client Success Collaboration Template ändå en oumbärlig resurs för alla konsulter.
Låt oss säga att du har pitchat för en potentiell kund. Utan rätt verktyg kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad om förslagets status. Men det är här mallen kommer in som en livräddare.
Den är omfattande strukturerad – med rätt verktyg och funktioner – så att du kan visualisera kundens resa, spåra framsteg, hantera uppgifter och säkerställa tydlig kommunikation. Detta minimerar risken för misstag och ger en positiv kundupplevelse.
Här är varför du kommer att älska den:
- Optimera nästa steg i affären för att säkerställa en smidig och framgångsrik kundintroduktion.
- Samordna team och potentiella kunder med gemensamma mål och resultatuppföljning.
- Spåra viktiga nyckeltal för att säkerställa att kundernas mål uppnås.
- Skapa långsiktiga relationer genom att dokumentera feedback och uppföljningsåtgärder.
Perfekt för: Kundframgångsteam och kundansvariga som vill följa upp och förbättra kundrelationer.
🧠 Kul fakta: Noggrann rapportering och analys uppmuntrar till datadrivna beslut, vilket ökar ditt företags operativa effektivitet med 20 %.
6. ClickUp-mall för kundupptäckt
Vet du varför de flesta team misslyckas med att skapa vinnande konsultförslag? Det är enkelt – för att de inte tar hänsyn till sina potentiella kunders utmaningar och behov. Lyckligtvis är det just detta som ClickUp Client Discovery Template hjälper till med.
Den är noggrant strukturerad för att ta hänsyn till varje detalj och är lätt att använda för att samla in information från din kund. Detta omfattar allt – från deras problem till deras mål, målgrupp eller andra specifika detaljer – för att säkerställa två saker. För det första att du och kunden är överens om projektets resultat och leveranser. För det andra att den konsultmetod du har valt verkligen är anpassad till deras problem.
Här är varför du kommer att älska den:
- Samla viktig kundinformation i ett strukturerat dokument.
- Optimera kundens onboarding genom att i förväg samla in mål, behov och förväntningar.
- Förbättra förslagets noggrannhet genom att anpassa lösningarna efter kundens utmaningar.
- Förbättra kundupptäckten med AI, automatisering, skärminspelning, samarbetsredigering och andra avancerade verktyg.
Idealisk för: Säljteam och konsulter som genomför djupgående kundutvärderingar innan de skapar förslag.
💡 Proffstips: När ditt team har svårt att ta fram vinnande konsultförslag kan det vara en bra idé att fokusera på anpassning. Skräddarsy varje förslag efter kundens behov och hänvisa till specifika mål, problem eller samtal ni har haft. Bara detta lyfter dina förslag till en helt ny nivå! 🚀
7. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard
Har du någonsin önskat att det fanns ett verktyg som gjorde det enklare och mer intuitivt att skapa vinnande konsultförslag? I så fall är ClickUps mall för projektförslag din dröm som går i uppfyllelse.
Den har en interaktiv whiteboard där du och dina teammedlemmar kan samarbeta för att planera konsultförslag. Skriv ner projektets omfattning, diskutera projektets sammanfattning, uppskatta den genomsnittliga genomförandetiden, slutför betalningsvillkoren och mycket mer. Mallen tar hänsyn till alla detaljer, så att du slipper göra det!
Här är varför du kommer att älska den:
- Visualisera ditt förslag med hjälp av en interaktiv whiteboardlayout.
- Tack vare den inbyggda checklistan missar du aldrig någon viktig punkt.
- Planera projektets omfattning med flödesscheman, diagram och viktiga detaljer.
- Förfina din presentation genom att göra omedelbara justeringar under diskussionerna.
Perfekt för: Konsulter och byråer som vill skapa interaktiva, visuella kundförslag.
8. ClickUp-mall för affärsförslag
Letar du efter en mall som kan hjälpa ditt konsultföretag att effektivt förmedla sitt värdeerbjudande till kunder? Skaffa ClickUp Business Proposal Template.
Detta dokument är tydligt och koncist och sammanfattar viktiga punkter om ditt företag. Du kan alltså använda det för att presentera för dina kunder och begära en RFP (Request For Proposal) från deras sida.
Du kan också använda den senare i din presentation – helst efter att du har fått kunden. Eftersom mallen är anpassningsbar kan du inkludera detaljer som utmaningar, tillvägagångssätt, leveranser etc. för att slutföra projektets omfattning.
Här är varför du kommer att älska den:
- Skapa övertygande förslag som lyfter fram ditt värdeerbjudande.
- Anpassa enkelt olika avsnitt efter olika kunder och branscher.
- Öka dina vinstchanser genom att presentera en polerad och omfattande mall för konsultförslag.
- Förbättra uppföljningen av affärsförslag genom integrering av tidrapportering, e-postaviseringar, beroendevarningar, taggningssystem och ytterligare funktioner.
Perfekt för: Konsulter, entreprenörer och tjänsteleverantörer som behöver skriva ett konsult- eller professionellt förslag för att presentera sina affärslösningar.
➡️ Läs mer: De bästa verktygen för hantering av förslag
9. ClickUp-mall för kommersiella förslag
ClickUps mall för kommersiella förslag är avsedd att hjälpa säljteam att presentera sina kommersiella förslag för potentiella kunder. Den gör det möjligt för dig att snabbt skapa ett professionellt och övertygande förslag och organiserar alla viktiga delar av din presentation på ett ställe, vilket säkerställer tydlighet och struktur.
Mallen innehåller dessutom en tydlig översikt över ditt erbjudande. Detta hjälper kunderna att snabbt förstå hela omfattningen av dina konsulttjänster.
Här är varför du kommer att älska den:
- Organisera alla konsultförslag i ett professionellt dokument
- Skapa uppgifter från olika anpassade statusar i mallen för att övervaka varje förslags framsteg.
- Ge en tydlig projektöversikt som förenklar beslutsfattandet för kunderna.
- Optimera kontraktsförhandlingar genom att fördefiniera villkor och leveranser.
Perfekt för: B2B-säljteam och konsultföretag som erbjuder strukturerade affärslösningar till företagskunder.
🔍 Visste du att? Accenture – ett av världens största konsultföretag – fick sitt namn genom en intern tävling. Kim Petersen, en norsk anställd, myntade termen ”Accenture”, som betyder ”accent på framtiden” 😎
10. Mall för avtal om projektledningstjänster från ClickUp
ClickUps mall för projektledningsavtal är det självklara valet om du vill ha ett dokument som enkelt sammanfattar ditt projekt och dess detaljer.
Denna mycket anpassningsbara och användarvänliga mall beskriver detaljerna i ditt projekts omfattning. Inkludera kundens problem, föreslagna lösningar, tillvägagångssätt, leveranser, tid, prissättning, villkor etc. Du kan till och med definiera roller och ansvarsområden för att maximera transparensen inom din organisation.
Här är varför du kommer att älska den:
- Börja med denna ClickUp Docs -mall för att utveckla ditt ClickUp-arbetsflöde med vyer som Lista, Gantt, Arbetsbelastning och Kalender.
- Fastställ ansvar för båda parter med väl dokumenterade villkor.
- Säkerställ en smidig projektgenomförande genom att samordna tidsplaner och leveranser.
- Öka din trovärdighet med en professionellt utformad projektsammanfattning.
Perfekt för: Konsulter, projektledare och tjänsteleverantörer som behöver ett tydligt avtal som beskriver projektets omfattning och villkor.
Om du är en projektledare som har svårt att använda dashboards, här är en översikt över hur ClickUp gör det enkelt för dig:
Skaffa vinnande mallar för konsultförslag – prova ClickUp!
Att skapa ett konsultförslag kräver precision och expertis. Varje detalj, från projektbeskrivningen till prissättningen, måste vara tydlig och övertygande för att vinna över potentiella kunder. Det är dock ganska utmanande att skapa ett från grunden.
Det är här mallar för konsultförslag kommer in i bilden. De hjälper konsulter att enkelt skapa professionella förslag – vilket minskar fel, sparar tid och maximerar chanserna att avsluta affärer.
Varför kämpa med formatering och struktur när du istället kan fokusera på att lösa problemet? Prova ClickUp – den kompletta appen för arbete som erbjuder ett brett utbud av gratis mallar för konsultförslag som hjälper dig att enkelt få fler kunder.
Skynda dig – kolla in ClickUp eller registrera dig här för en gratis provperiod!