에이전시의 삶은 롤러코스터를 타는 것과 같습니다. 디지털 마케팅 전문가라면 클라이언트와의 관계를 구축하여 저점을 극복하고 고점을 축하하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있을 것입니다.

B2B 또는 B2C 클라이언트를 위해 일하든, 마케팅 대행사의 가치를 정기적으로 증명하는 것이 중요합니다. 클라이언트로부터 "도대체 내가 왜 돈을 지불하는 거지?"라는 말을 듣는 것은 절대 원치 않을 것입니다

클라이언트 보고서는 클라이언트를 위해 창출하는 양적, 질적 결과를 보여줍니다. 정기적으로 보고서를 제출하면 자신의 가치를 입증하고 가장 까다로운 클라이언트도 계속 거래하도록 설득할 수 있습니다.

클라이언트 보고서를 작성하는 일은 시간이 많이 걸리지만 올바른 소프트웨어를 사용하면 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 이 가이드에서는 클라이언트 보고 소프트웨어의 작동 방식, 클라이언트 보고 도구에서 살펴봐야 할 사항, 그리고 가장 선호하는 클라이언트 10가지를 소개합니다 보고 도구 2024년. 🤩

클라이언트 보고란 무엇인가요?

클라이언트 보고는 클라이언트에 다음 사항에 대한 정기적인 업데이트를 제공하는 관행입니다 마케팅 캠페인 성과 및 메트릭. 이 보고서는 클라이언트가 디지털 마케팅 에이전시로부터 얻는 값을 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 보고서를 마케팅 전략의 조정 사항과 클라이언트의 목표에 대한 진행 상황을 설명하는 도구로 사용할 수도 있습니다.

에이전시 프로는 마케팅과 에이전시-고객사 관계 관리에 모두 능숙해야 합니다. 클라이언트 관리 는 까다롭지만 정기적으로 보고하면 신뢰를 쌓고 클라이언트의 동의를 얻는 데 도움이 됩니다. 🤝

클라이언트가 질문을 쏟아내거나 진행 상황을 잊어버리는 경향이 있는 경우, 정기적으로 보고서를 제출하면 클라이언트의 걱정을 덜어줄 수 있습니다. 뛰어난 클라이언트 보고서에서 알 수 있듯이 꾸준한 성과에 대한 추적 기록이 입증된 경우에는 요금 인상을 정당화할 수도 있습니다.

클라이언트 보고 도구에서 무엇을 찾아야 하나요?

클라이언트 보고서는 대행사의 가장 좋은 친구입니다. 업무에 가장 적합한 클라이언트 보고 도구를 찾고 있다면 다음과 같은 기능을 갖춘 소프트웨어를 찾아보세요:

• 간편한 온보딩 기능: 첫인상이 중요합니다. 간소화된 클라이언트 보고 소프트웨어를 선택하세요클라이언트 온보딩 자동화를 통해 고객 온보딩을 간소화하세요. 이를 통해 모든 클라이언트에게 일관된 온보딩 경험을 제공하고 누락되는 정보가 없도록 보장합니다
• 드래그 앤 드롭 템플릿: 귀하는 개발자가 아니라 마케터입니다. 코드 없이 템플릿을 맞춤형으로 설정할 수 있는 클라이언트 보고 도구를 사용하세요. 어떤 템플릿이든진행 보고서 또는영업 팀 보고서보고 템플릿을 사용하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다
• 데이터 시각화: 클라이언트는 마케터가 아닌 비즈니스맨입니다. 이들은 기술적인 전문 용어를 이해하지 못할 수도 있으므로 시각화 기능을 제공하는 클라이언트 보고 도구를 활용하세요. 클라이언트의 데이터를 입력하기만 하면 이해관계자들이 좋아할 만한 이해하기 쉬운 그래프를 생성할 수 있습니다
• 메트릭 및 보고:핵심 성과 지표 (KPI) 및오브젝트 및 주요 결과 (OKR)은 모든 클라이언트 보고서의 필수 항목입니다. SEO 순위, 전환율, CTR 또는 기타 중요한 메트릭이든, 보고서는 정량적 성과에 크게 의존해야 합니다. 일부 보고 소프트웨어는 클라이언트가 현재 성과를 더 잘 이해할 수 있도록 대화형 실시간 위젯을 제공합니다
• 화이트 라벨 보고서: 물론, 타사 도구를 사용하여 이 보고서를 생성하고 있지만 보고서에 귀하의 이름이 표시되기를 원하시죠? 맞춤형 보고서가 가능한 클라이언트 보고 도구를 선택하세요

2024년 최고의 클라이언트 보고 도구 10가지(영문)

클라이언트 보고 도구에서 무엇을 찾아야 하는지 알고 있지만, 평판이 좋은 옵션을 찾기 위해 인터넷을 검색할 시간이 있는 사람이 있을까요?

걱정하지 마세요. 저희가 대신 조사해 드렸으니까요. 이 10가지 도구는 클라이언트 보고 프로세스를 간소화하고, 시간을 절약하며, 다음과 같은 이점을 제공합니다 클라이언트 충성도 높이기 .

1. ClickUp

ClickUp의 15개 이상의 보기를 보고 필요에 따라 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

사용 ClickUp 대시보드 를 사용하여 모든 클라이언트의 요구 사항과 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 모든 마케팅 노력을 위한 100% 맞춤형 미션 관제센터라고 생각하세요.

하지만 에이전시 업무는 단순히 결과를 내는 것만이 중요한 것이 아닙니다 클라이언트와의 관계도 구축해야 합니다 . ClickUp CRM 는 작업, 메트릭, 클라이언트 커뮤니케이션과 함께 고객 관계를 관리하고 성장시킬 수 있는 훌륭한 클라이언트 보고 도구입니다. 목록 보기, 테이블 보기에서 클라이언트 만족도, 역사적 데이터 포인트 등을 추적하세요 칸반 보드 보기를 통해 각 계정의 정확한 위치를 확인하세요. 👀

일한 시간을 기준으로 클라이언트에 인보이스를 발행하는 경우, ClickUp 프로젝트 시간 추적을 사용하여 프로젝트 및 작업별로 모든 팀원의 시간을 쉽게 추적하세요. 시간 추적 데이터를 사용하여 견적을 작성하고 프로젝트 예산을 추적할 수도 있습니다.

ClickUp 주요 기능

• 클릭업의ClickUp 프로젝트 상태 보고서 템플릿 를 사용하여 보고서 작성 및 형식 지정 시간을 절약하세요
• ClickUp 대시보드 내에서 목표를 설정하고, 병목 현상을 파악하고, 리소스를 할당하세요
• 각 클라이언트의 작업 공간에 연결된 링크를 공유하여 실시간으로 결과를 표시합니다
• ClickUp CRM을 사용하여 다음을 수행하십시오모든 고객 상호 작용 기록고객 평생 가치 등과 같은 메트릭을 기록합니다
• 이메일과 작업을 ClickUp CRM과 통합하여 각 클라이언트에 대한 컨텍스트를 빠르게 확보하세요

ClickUp 제한 사항

• ClickUp에는 기능이 너무 많아서 초보자는 때때로 플랫폼을 위협적으로 느낄 수 있습니다
• ClickUp AI와 같은 일부 기능은 유료 계정에서만 사용할 수 있습니다

ClickUp 가격

• free Forever
• 무제한: 사용자당 $7/월
• Business: 사용자당 $12/월
• Enterprise: 가격 문의하기
• ClickUp AI는 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $5에 사용할 수 있습니다

ClickUp 평가 및 리뷰

• G2: 4.7/5 (8,300개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (3,700개 이상의 리뷰)

2. 클립 포트폴리오

Via 클립 포트폴리오 Klipfolio는 여러 데이터 소스에 연결되는 대시보드 도구입니다. 클라이언트가 실시간 통계를 확인하고자 하는 경우 이 도구가 적합합니다.

Klipfolio는 강력한 액세스 권한을 제공하므로 어떤 사용자, 팀, 부서가 데이터에 액세스하고 편집할지 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

Klipfolio 주요 기능

• Klipfolio를 SQL 데이터베이스, JSON 파일 등에 연결하세요
• 기본 제공 메트릭을 선택하거나 PowerMetrics로 맞춤형 KPI를 만들 수 있습니다
• 이메일, PDF 또는 웹을 통해 대시보드 공유

Klipfolio 한도

• 일부 사용자는지식 베이스 가 오래되었다고 말합니다
• 다른 사용자들은 맞춤형 커넥터를 사용하려면 기술 지식이 필요하다고 말합니다

클립폴리오 가격

• 무료
• Go: $125/월
• Pro : $300/월
• Business: $800/월, 매년 청구됨

클립폴리오 평가 및 리뷰

• G2: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (180개 이상의 리뷰)

3. 데이터박스

Via 데이터박스 Databox는 코딩 지식이 없어도 맞춤형 대시보드를 구축할 수 있는 모바일 친화적인 대시보드 도구입니다. 클라이언트의 메트릭이 특정 임계값 아래로 떨어지면 핑을 보내는 강력한 알림 규칙이 마음에 들며, 한 번에 수십 명의 클라이언트를 관리하는 모든 사람에게 꼭 필요한 기능입니다. 🤹🏼

데이터박스 스코어카드 기능을 사용하여 일별, 주별 또는 월별 일정에 따라 자동화된 클라이언트 보고서를 생성하세요. 이메일이나 Slack을 통해 클라이언트에게 보고서를 자동으로 보낼 수도 있어 시간을 절약할 수 있습니다.

데이터박스 주요 기능

• 벤치마크 그룹을 만들어 클라이언트 성과를 경쟁사와 비교하세요
• 한 번에 수천 개의 메트릭 추적 및 시각화
• 대시보드 디자이너를 사용하여 코딩 없이 메트릭을 가져오고, 시각화하고, 보고서의 모양과 느낌을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다

데이터박스 한도

• Databox에는 직접 통합 기능이 많지 않기 때문에 사용자는 종종 Zapier와 같은 도구에 의존해야 합니다
• 일부 사용자는 Databox의 데이터 소스 연결이 직관적이지 않다고 말합니다

Databox 가격

• 사용자 3인 무료
• 스타터: 5명의 사용자를 위한 $47/월
• 프로페셔널 : 15명의 사용자를 위한 월 $135
• 성장 : 무제한 사용자의 경우 $ 319 / 월
• 프리미엄 : 무제한 사용자의 경우 $ 799 / 월

데이터 박스 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (180개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (190개 리뷰)

4. Workzone

Via 워크존 워크존은 클라이언트 포털 도구 메트릭뿐만 아니라 각 클라이언트의 모든 파일과 프로젝트에 대한 웹 기반 액세스를 제공합니다. 클라이언트와 문서를 공유하세요, 팀과 협업하세요 로 이동하여 Workzone 포털에서 클라이언트 승인을 기록하세요.

Workzone에는 다음과 같은 기능도 포함됩니다 프로젝트 관리 도구 를 클라이언트 보고서와 함께 사용하면 클라이언트 메트릭을 추적하면서 할 일을 훨씬 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

Workzone 주요 기능

• Workzone을 사용하면 클라이언트 포털을 화이트 라벨링할 수 있습니다
• 각 클라이언트를 위한 그룹 달력을 만들어 스케줄을 간소화하세요
• 시각적 마크업 도구로 손쉽게 피드백 공유

워크존 제한 사항

• 일부 사용자는 인터페이스가 오래되고 직관적이지 않다고 생각합니다
• 다른 사용자는 가끔 지연과 결함이 있다고 말합니다

Workzone 가격

• 팀 : 사용자 당 $ 24 / 월
• 전문가 : 사용자 당 $ 34 / 월
• Enterprise : 사용자당 $43/월

Workzone 평가 및 리뷰

• G2: 4.2/5 (50개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (190개 이상의 리뷰)

5. 탭클릭

Via 탭클릭 TapClicks는 여러 도구로 구성된 소프트웨어 제품군이지만, 꽤 강력한 클라이언트 보고 도구이기도 합니다. 검색, 소셜, 디스플레이, 심지어 TV와 같은 여러 데이터 채널에 대한 클라이언트 보고서를 자동으로 생성합니다.

탭클릭스를 구독하면 분석, 데이터 파이프라인, 워크플로우 자동화, 주문 입력 자동화 등 제품군의 다른 솔루션도 이용할 수 있습니다.

TapClicks 주요 기능

• 탭클릭스는 구글 스프레드시트, 룩커 스튜디오, 구글 애널리틱스 등과 통합됩니다
• 실시간 웹 기반 클라이언트 대시보드 생성
• 리포트 스튜디오에서 맞춤형 보고서 템플릿 구축

TapClicks 한도

• 일부 사용자는 다른 플랫폼에서 TapClicks로 데이터를 포팅할 때 데이터 불일치를 보고합니다
• 다른 사용자는 플랫폼의 통합에 버그가 있다고 말합니다

TapClicks 가격

• 가격 문의

TapClicks 평가 및 리뷰

• G2: 4.3/5 (310+ 리뷰)
• Capterra: 4.3/5 (170+ 리뷰)

6. Domo

Via Domo Domo는 겉보기에는 단순한 클라이언트 보고 도구처럼 보일 수 있지만, 실제로는 데이터 분석의 거물입니다. 이 플랫폼은 비즈니스 인텔리전스, 분석, 데이터 통합, 엄격한 보안 프로토콜을 통해 클라이언트 보고 프로세스를 간소화합니다.

Domo는 셀프 서비스 분석을 가능하게 합니다. 클라이언트를 위한 대시보드를 생성하기만 하면 Domo가 실시간으로 메트릭을 표시합니다. 🌻

Domo 주요 기능

• 앱 제작이 필요하신가요? Domo의 로우 코드 앱 생성 도구를 사용하여 클라이언트를 놀라게 하세요
• 엑셀 스프레드시트를 시각화된 대시보드로 변환하세요
• 맞춤형 보고 일정을 만들어 클라이언트에게 자동으로 보고서 보내기

Domo 제한 사항

• 일부 사용자는 Domo의 그래픽 도구를 이해하는 데 문제가 있습니다
• 다른 사용자는 Domo University 리소스가 매우 기술적이고 따라하기 어렵다고 말합니다

Domo 가격

• 가격 문의

Domo 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (700+ 리뷰)
• Capterra: 4.3/5 (270+ 리뷰)

7. Raven tools

Via 레이븐 도구 Raven Tools는 SEO, 유료 광고, 소셜 미디어, 이메일, 심지어 통화 추적 캠페인에 대한 보고서를 자동화하는 드래그 앤 드롭 클라이언트 보고 도구입니다. 모든 보고서에는 화이트 라벨이 붙어 있어 클라이언트는 비즈니스에서 내부적으로 멋진 보고서를 디자인했다고 생각할 것입니다.

통합 기능이 가장 많지는 않지만 Raven Tools는 30개 이상의 다른 플랫폼과 통합됩니다. 클라이언트가 제한된 마테크 스택을 사용하는 경우, 이 도구는 간단하고 저렴한 비용으로 사용할 수 있는 도구입니다.

Raven Tools 주요 기능

• SEO 순위, 백링크, 오가닉 트래픽 등을 자동으로 추적합니다
• Raven tools를 사용하여 클라이언트에 대한 SEO 감사 실행
• 분석 도구, 소셜 미디어 플랫폼 및 PPC 도구에서 데이터를 가져옵니다

Raven Tools 제한 사항

• 사용자는 순위 보고서 및 키워드 조사와 같은 일부 기능을 사용하기 어렵다고 말합니다
• 다른 사용자는 데이터가 때때로 동기화되지 않는다고 말합니다

Raven Tools 가격

• 소규모 비즈니스 : 두 명의 사용자를위한 $ 39 / 월
• 시작 : 4 명의 사용자를위한 $ 79 / 월
• 성장 : 8 명의 사용자를위한 $ 139 / 월
• 번창 : 20 명의 사용자를위한 $ 249 / 월
• 리드 : 40 명의 사용자를위한 $ 399 / 월
• Enterprise : 가격에 대한 문의

Raven Tools 평가 및 리뷰

• G2: 4.2/5 (150개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.4/5 (120+ 리뷰)

8. FreshLime

Via FreshLime FreshLime은 소규모 지역 비즈니스를 위한 클라이언트 보고 도구라고 홍보합니다. 기술적으로는 비즈니스 소유자가 직접 사용할 수 있도록 설계되었지만, 소규모 비즈니스 마케팅을 관리하는 대행사도 이 소프트웨어에서 가치를 얻을 수 있습니다.

FreshLime을 사용하여 클라이언트의 온라인 평판을 관리하고, 온라인 노출을 늘리고, 시간 경과에 따른 성과 메트릭을 모니터링하세요.

FreshLime 주요 기능

• 리스트, 리뷰 생성 및 고객 재참여 도구를 통해 온라인 가시성 향상
• FreshLime에는 챗봇 및 영업 관리와 같은 유용한 도구가 포함되어 있습니다
• FreshLime은 클라이언트의 평판 점수와 팀원 성과를 계산합니다

FreshLime 한도

• FreshLime의 보고 기능은 이 목록의 다른 소프트웨어만큼 강력하지 않습니다
• 일부 사용자는 플랫폼이 비싸고 사용하기 어렵다고 느꼈습니다

FreshLime 가격

• 가격 문의

FreshLime 평가 및 리뷰

• G2: 4.6/5 (14 리뷰)
• Capterra: 3.2/4 (4 리뷰)

9. 팀워크

Via 팀워크 팀워크는 인기있는 프로젝트 관리 및 작업 관리 클라이언트 보고를 위한 도구. 마케팅 대행사는 팀워크를 사용하여 대규모 프로젝트를 실행 가능한 작업으로 나누고, 반복적인 작업을 줄이고, 청구 가능한 모든 시간을 쉽게 기록합니다.

Teamwork를 사용하여 클라이언트와 대행사를 위한 보고 대시보드를 만들 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 파이프라인에 있는 모든 프로젝트의 상태를 더 잘 이해할 수 있습니다.

Teamwork 주요 기능

• Teamwork의 온보딩 자동화 도구로 신규 클라이언트 온보딩을 간소화하세요
• 팀의 용량과 작업을 추적하여 병목 현상을 최소화하세요
• 한 곳에서 클라이언트 교정 및 문서 관리

팀워크 제한 사항

• 일부 사용자는 팀워크의 작업 보기가 따라가기 어렵다고 말합니다
• 다른 사용자들은 인터페이스가 가끔 느리다고 말합니다

Teamwork 가격

• free Forever
• 스타터 : 사용자 당 월 $ 8.99 / 월
• 전달 : 사용자 당 $ 13.99 / 월
• 성장 : 사용자 당 $ 25.99 / 월
• 규모: 가격 문의하기

팀워크 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (1,040+ 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (810+ 리뷰)

10. Whatagraph

Via Whatagraph Whatagraph는 클릭 몇 번으로 간단한 크로스채널 마케팅 보고서를 생성합니다. 이 클라이언트 보고 도구는 여러 데이터 소스를 결합하여 데이터를 시각화하여 시선을 사로잡는 세련된 보고서를 만듭니다.

커넥터에 의존하는 대신 Whatagraph를 사용하면 각 클라이언트의 마케팅 소스에서 직접 데이터를 가져올 수 있습니다. 편집 가능한 위젯 덕분에 각 보고서 템플릿을 원하는 대로 무료로 맞춤형으로 만들 수 있습니다.

Whatagraph 주요 기능

• 수백 개의 보고서를 몇 초 만에 한 번에 연결하고 편집하세요
• 개요 탭에서 모든 클라이언트 메트릭 보기
• 모든 Whatagraph 대시보드는 대화형이며 실시간입니다

왓애그래프 제한 사항

• 몇몇 사용자는 Whatagraph 고객 서비스에 문제가 있다고 말합니다
• 다른 사용자는 자신 만의 모듈을 구축하기가 어렵다고 말합니다

Whatagraph 가격

• 프로페셔널 : 5 명의 사용자를위한 $ 223 / 월
• 프리미엄 : 10 명의 사용자를위한 $ 335 / 월
• 맞춤형 : 가격에 대한 문의

Whatagraph 평가 및 리뷰

• G2: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.4/5 (80개 리뷰)

ClickUp으로 마일스톤 초과 달성하기

디지털 마케팅 대행사의 업무가 항상 쉬운 것은 아니지만, 열심히 일한 만큼 보람을 느끼는 것보다 더 큰 보람은 없습니다. 여러분과 클라이언트가 캠페인 성과를 모니터링하는 데 도움이 되는 올인원 보고 도구를 선택하여 클라이언트 보고 프로세스를 간소화하세요.

시중에는 다양한 옵션이 있지만 템플릿, 시간 추적, 인보이스 발행 등의 기능을 하나의 플랫폼에 결합한 클라이언트 보고 도구는 ClickUp이 유일합니다.

이미 많은 마테크 스택을 사용하고 계시겠지만, ClickUp으로 전환하여 모든 것을 간소화하는 것은 어떨까요?

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