2024년 컨설팅을 위한 최고의 CRM 10가지

고객 관계 관리(CRM) 시스템이 여러분을 위해 일하고 있나요, 아니면 여러분에게 불리하게 작용하고 있나요? 부티크 기업이든 빅4의 회원이든, 팀을 위한 최고의 컨설턴트용 CRM이 필요합니다. 🙌

에 따르면 글로벌 경영 컨설팅 시장 2024 년 보고서 에 따르면 컨설팅 산업은 2022년에 3,076억 2,000만 달러의 가치를 가졌으며, 2028년에는 5,118억 8,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 큰 숫자는 종종 큰 매출로 이어지기도 하지만, 야근, 주말 근무, 여러 잔의 커피 등 큰 번아웃으로 이어질 수도 있습니다(읽기: 야근, 야식, 커피 포트?). ☕

영업 팀이 더 힘들지 않고 더 스마트하게 일할 수 있도록 하려면 작업을 자동화하고, 후속 조치를 간편하게 하고, 영업 활동을 기록하고, 궁극적으로 거래를 더 쉽게 성사시킬 수 있는 CRM 시스템이 필요합니다.

다행히도 이미 필요한 작업은 완료됨. 아래에서 컨설팅 회사를 위한 상위 10가지 CRM 목록을 확인하세요.

컨설턴트용 CRM에서 무엇을 찾아야 하나요?

이 상위 10개 목록을 최고의 선택으로 바꾸기 전에 무엇을 찾아야 하는지 알아야 합니다. CRM을 선택하는 과정에서 이러한 필수 기능을 가장 먼저 염두에 두세요:

• 기본 통합: CRM 소프트웨어 시스템의 목적은 영업 팀과 전반적인 비즈니스 프로세스를 간소화하는 것입니다. 따라서 시스템은 이메일 마케팅, 전자상거래, 회계 또는 헬프 데스크 플랫폼과 통합되어야 합니다
• 맞춤형 계정 기능: CRM 소프트웨어 시스템은 기본적으로 상당히 딱딱할 수 있습니다. 사용자 지정 필드, 보고서 및 보기를 통해 고유한 요구 사항을 충족하는 시스템을 찾아보세요
• 지원팀: 사내 CRM 관리자가 없는 경우, 솔루션 맞춤형 지원을 위해 채팅, 전화 또는 이메일 지원을 제공하는 플랫폼이 필요합니다
• 워크플로우 자동화: 워크플로우를 자동화하기 위해올바른 CRM 전략 는 비즈니스에 수많은 시간을 절약할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공하는 플랫폼을 선택하세요영업 팀 자동화 활동 생성, 후속 작업 또는 계약 승인 프로세스를 자동화할 수 있는 플랫폼을 선택하세요. 영업 프로세스를 마케팅 팀과 연결하는 마케팅 자동화 기능을 제공하는 CRM 시스템이라면 더욱 좋습니다.

2024년 컨설턴트가 사용할 최고의 CRM 10선

컨설팅 회사에 가장 적합한 CRM 플랫폼을 찾고 계신가요? 이 목록을 참고하여 귀사의 고유한 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾아보세요.

1. ClickUp

사전 구축된 자동화 레시피를 사용하거나 필요에 따라 맞춤형으로 설정하여 팀이 가장 중요한 부분에 집중할 수 있도록 하세요

ClickUp은 모든 규모의 컨설팅 회사를 위한 고도로 사용자 정의 가능한 CRM 도구를 제공합니다. 컨설턴트들이 문서, 채팅, 화이트보드를 통해 협업할 수 있는 올인원 생산성 허브로서 ClickUp을 사용하면 기존 클라이언트에게 더 나은 서비스를 제공하면서 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다. 🤩

컨설팅 회사는 다음을 활용할 수 있습니다 ClickUp의 CRM 도구 리드를 생성하고, 고객 지원을 제공하고, 기존 고객을 상향 판매할 수 있습니다. 시작하려면 컨설팅 팀이 다음 도구를 다운로드할 수 있습니다 ClickUp의 CRM 템플릿 를 다운로드한 다음 고유한 비즈니스에 맞게 보기, 상태 및 필드를 사용자 정의하세요.

컨설턴트는 광범위한 대시보드 위젯을 통해 개별 계정 또는 영업 파이프라인 전체에 대한 데이터를 쉽게 수집하여 경영진과 분기별 점검을 할 수 있습니다. To 클라이언트 관리 시간 절약 에서 팀원들은 사용자 지정 가능한 자동화된 워크플로우를 사용하여 작업을 할당하고, 제안서를 작성하고, 경영진의 승인을 받을 수 있습니다.

ClickUp 주요 기능

• 10가지의 사용자 지정 가능한 보기를 사용하여 잠재 고객을 한눈에 파악하세요
• 고객 생애 가치, 거래 크기 및 기타 분석을 포함한 50개 이상의 대시보드 위젯을 사용하여 경영진에게 고객 데이터를 쉽게 제시하세요
• 웹 양식을 통합하여 새로운 잠재 고객에 대한 데이터를 캡처하고 자동으로 작업을 할당하세요
• ClickUp의 모바일 CRM을 사용하여 이동 중에도 클라이언트와 잠재 고객을 쉽게 관리하세요
• 다음을 사용하여 영업 팀 활동을 추적하세요내장된 컨설팅 템플릿* 패스트 트랙클라이언트 커뮤니케이션 원활한 이메일 관리를 통해 팀원들이 같은 페이지를 공유할 수 있도록 하세요
• 작업을 할당하고, 상태 업데이트를 트리거하고, 팀원에게 알림을 보내고, 궁극적으로 거래를 더 빨리 성사시키는 자동화된 워크플로우를 통해 거래를 더 빠르게 성사시키세요
• 맞춤형 태그를 사용하여 계정을 체계적으로 관리하고 클라이언트에게 더 나은 서비스를 제공하세요
• 클라이언트 정보, 프로젝트 세부 정보 및 컨설팅 작업에 대한 기타 관련 데이터를 위한 사용자 지정 필드 만들기
• 통합을 통한 시간 절약cRM 소프트웨어 를 1,000개 이상의 인기 있는 도구(예: Dropbox, Slack, Zoom, Loom 등)와 통합하여 시간을 절약하세요
• 맞춤형 상태를 추가하여 컨설팅 비즈니스의 영업 프로세스를 자동화하여 어떤 거래가 진행 중인지, 견적을 받았는지, 완료가 임박한지 파악할 수 있습니다

ClickUp 제한 사항

• 방대한 수의 기능은 너무 압도적 일 수 있습니다간단한 프로젝트 관리 도구* 신규 컨설턴트를 CRM 시스템에 온보딩하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다
• 모바일 앱에서 모든 CRM 템플릿을 사용할 수 있는 것은 아닙니다(아직!)

ClickUp 가격

• free Forever
• 무제한: 사용자당 $7/월
• Business: 사용자당 $12/월
• Enterprise : 가격 문의 문의
• ClickUp Brain : 모든 유료 플랜에서 $ 5 / 작업 공간 회원 / 월에 사용 가능

ClickUp 평가 및 리뷰

• G2: 4.7/5 (8,500개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (3,700개 이상의 리뷰)

2. HubSpot

via HubSpot 전 세계 100,000명 이상의 고객을 보유하고 있습니다, HubSpot 은 잠재 고객을 파이프라인 아래로 이동시킵니다.

부티크부터 엔터프라이즈 컨설팅 회사를 위해 구축된 HubSpot의 CRM 플랫폼은 데이터를 자동으로 기록하여 고객 경험을 간소화합니다. HubSpot CRM은 컨설턴트의 비즈니스 이메일과 통합되어 조직 전반의 영업 활동을 추적합니다. 컨설턴트는 스니펫, 이메일 회신 또는 자동화된 캠페인을 통해 잠재 고객과 소통할 수 있습니다.

HubSpot CRM 제품군은 이메일 마케팅 캠페인을 시작하고, 웹 트래픽을 분석하고, 맞춤형 웹 양식을 구축하여 리드 생성을 간소화할 수 있는 HubSpot의 마케팅 도구와 함께 제공되어 마케팅을 완료할 수 있습니다. 광고 관리, 이메일 회신 추적, 실시간 채팅 도구를 통해 HubSpot은 마케팅 및 영업 팀을 더욱 원활하게 운영할 수 있도록 지원합니다.

HubSpot 주요 기능

• 컨설턴트의 일상적인 작업을 간소화하세요작업 관리 및 CRM 기능을 모두 한곳에 모아두세요
• Gmail 또는 Outlook과 통합하여 컨설팅 비즈니스에 대한 활동을 자동으로 기록하세요
• 모바일 앱을 통해 컨설턴트의 이동 중에도 생산성 유지
• 스니펫(짧고 재사용 가능한 텍스트 블록)을 사용하여 고객 지원 간소화
• 드래그 앤 드롭 빌더로 맞춤형 양식을 통해 잠재 고객 데이터를 쉽게 수집하세요

HubSpot 제한 사항

• 낮은 가격 계층에는 필수 기능이 제공되지 않습니다
• 보기와 같은 일부 기능에 대한 맞춤형 기능이 부족할 수 있습니다
• 전문가 플랜은 부티크 컨설팅 회사 나 독립 컨설턴트에게는 너무 비쌀 수 있습니다

HubSpot 가격

• CRM Suite 무료 도구 : $ 0
• CRM 스위트 스타터 : 사용자 당 $ 20 / 월
• CRM 스위트 프로페셔널 : 사용자 당 월 $ 1,600

HubSpot 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (10,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

3. Zoho CRM

via 조호 CRMZoho's 사용자 친화적인 CRM 플랫폼을 사용하면 리드 관리, 거래 관리, 계약 관리를 모두 한 곳에서 쉽게 수행할 수 있습니다. 컨설턴트는 리드를 점수화하여 전환 가능성이 가장 높은 거래를 식별할 수 있습니다. 거기서부터 Zoho CRM의 자동화 도구를 통해 다음과 같은 작업을 쉽게 간소화할 수 있습니다 고객 커뮤니케이션 를 통해 경영진의 승인을 얻으세요.

Zoho CRM은 웹-리드 양식, 라이브 채팅, 이메일 마케팅 캠페인 등 Zoho의 기본 제공 마케팅 도구와 동기화됩니다. 또한 Zoho는 기존 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 업셀링할 수 있도록 Zendesk 또는 Salesforce Desk와 같은 인기 있는 지원 도구와의 통합을 완료했습니다.

Zoho CRM 주요 기능

• 개인화연락처 관리 모듈당 500개의 사용자 지정 필드가 있는 연락처 관리
• CRM 관리자가 샌드박스를 사용하여 새로운 도구, 필드 또는 모듈을 테스트할 수 있습니다
• 사용자당 1,000개의 이메일 알림을 통해 컨설팅 팀의 생산성 향상
• 무제한 이메일 템플릿을 통해 영업 팀과 마케팅 자동화 노력을 동기화하세요
• 모듈당 100개의 웹-리드 양식을 사용하여 새로운 잠재 고객 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다

Zoho CRM 제한 사항

• 일부 맞춤형 기능에는 코딩 지식이 필요하므로 일부 컨설팅 회사에서는 어려울 수 있습니다
• 기본 제공 모듈은 한도가 제한 될 수 있으며 고유 한 비즈니스 요구에 맞게 플랫폼을 사용자 정의하기 위해 관리자를 고용해야 할 수 있습니다

Zoho CRM 가격

• 표준 : 사용자 당 $ 14 / 월
• 전문가 : 사용자 당 $ 23 / 월
• Enterprise : 사용자 당 $ 40 / 월
• 궁극 : 사용자 당 $ 52 / 월

Zoho CRM 평가 및 리뷰

• G2: 4/5 (2,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.3/5 (6,000개 이상의 리뷰)

4. Keap

via Keap Keap의 CRM 솔루션은 소규모 비즈니스를 위해 특별히 제작되었습니다. 2024년 G2의 베스트 소프트웨어 어워드에서 영업팀과 마케팅 제품 모두 상위 50위 안에 평가된 Keap은 사용 편의성과 최고 수준의 고객 지원으로 유명합니다.

Keap은 리드 수집, 잠재 고객 후속 조치, 인보이스 발행, 리드 육성 및 결제 수금을 모두 한 곳에서 처리합니다. 내장된 마케팅 도구를 사용하면 기존 클라이언트를 온보딩하고 추천을 요청할 수 있습니다.

전반적으로 Keap의 주요 기능을 사용하면 바쁜 업무에 소요되는 시간을 줄일 수 있으므로 영업 팀은 더 많은 리드를 클라이언트로 전환하는 데 집중할 수 있습니다.

Keap 주요 기능

• 모든 컨설팅 클라이언트에 대한 인보이스 전송, 제안서 작성 및 결제 수락
• Keap의 모바일 앱을 통해 컨설턴트의 이동 중에도 생산성 유지
• 연락처 기록에서 직접 이메일, 소셜 미디어, 채팅 지원 및 기타 도구를 통해 리드에게 연락하세요
• CRM 도구를 Gmail, PayPal, QuickBooks 등과 같은 인기 플랫폼과 쉽게 동기화할 수 있습니다
• 이메일 템플릿, 트리거 및 세분화된 이메일 캠페인을 사용하여 잠재 고객 커뮤니케이션에 소요되는 시간을 줄입니다

한도 제한

• 리드 스코어링 또는 고급보고와 같은 일부 필수 기능은 프로 플랜에서 사용할 수 없습니다
• 달력 애플리케이션과 같은 일부 CRM 소프트웨어 기능에는 일부 맞춤형 기능이 부족합니다

가격

• 프로 : 사용자 2 명당 월 $ 159
• 최대 : 세 사용자의 경우 $ 229 / 월

Keap 평가 및 리뷰

• G2: 4.2/5 (1,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.1/5 (1,000개 이상의 리뷰)

5. Bitrix24

via 빅스트릭스24 35개 이상의 비즈니스 도구 제공, Bitrix24 는 전 세계 1,200만 기업이 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.

확장하는 비즈니스는 Bitrix24를 통해 하나의 플랫폼에서 영업 활동, 마케팅 캠페인, 비즈니스 운영을 모두 실행할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 웹 사이트 빌더, 워크플로우 자동화, 헬프 데스크, SMS 마케팅 및 전자 상거래 도구를 통해 Bitrix24는 기존 클라이언트 관계를 강화하는 동시에 새로운 비즈니스 거래를 성사시킬 수 있습니다.

또한 Bitrix24의 CRM 도구를 통해 컨설턴트는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다 시간 추적 로그를 제출할 수 있습니다 를 제출하고, KPI를 추적하고, 작업을 할당하고, 리드를 전환하세요. 실시간 채팅, 웹 양식, VoIP 전화 시스템은 클라이언트 서비스를 간소화하며, 통합 작업 공간을 통해 모든 클라이언트 문서를 한 곳에 저장할 수 있습니다.

Bitrix24 주요 기능

• 클라우드 기반 스토리지 시스템에서 컨설팅 비즈니스를 위한 모든 문서를 생성, 편집, 공유하세요
• 온라인 출퇴근 기록, 비디오 회의 및 온라인 작업을 활용하여 원격 근무자의 생산성 유지
• 마케팅 캠페인을 시작하고 랜딩 페이지를 구축하여 잠재 클라이언트를 세일즈 퍼널로 이동시킵니다
• 견적 제출 및 클라이언트에게 송장 보내기
• Bitrix24의 고객 추적 소프트웨어를 사용하여 고객 재활성화를 통해 기존 고객의 재참여를 유도합니다

Bitrix24 제한 사항

• CRM 소프트웨어에 익숙하지 않은 사람들에게는 다소 가파른 학습 곡선이 있습니다
• 웹 사이트 빌더, 인적 자원 관리, 프로젝트 관리 및 기타 도구를 모두 하나의 플랫폼에서 사용할 수 있으므로 간단한 CRM 플랫폼을 찾는 사람에게는 너무 복잡 할 수 있습니다
• CRM 분석, 트리거, 필수 필드 및 이메일 통합과 같은 일부 필수 기능은 무료 플랜에서 사용할 수 없습니다

Bitrix24 가격

• 기본 : 43 명의 사용자에 대해 월 $ 5 / 월
• 표준 : 사용자 50 명당 월 $ 87
• 프로페셔널 : 100 명의 사용자를위한 월 $ 175 / 월
• Enterprise : 250명의 사용자를 위한 월 $325부터 시작(최대 10,000명의 사용자를 위한 맞춤형 설정 가능)

Bitrix24 평가 및 리뷰

• G2: 4.1/5 (400개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.1/5 (700개 이상의 리뷰)

6. Freshworks

via Freshworks Freshworks CRM(또는 Freshsales)은 전 세계 60,000개 비즈니스가 신뢰하는 플랫폼입니다.

Freshworks는 인공 지능(AI)을 사용하여 전환 가능성이 가장 높은 리드를 식별하고 후속 커뮤니케이션을 자동화합니다. 사용자는 파이프라인 관리 2.0을 통해 거래 성과를 예측하고, 잠재 고객과 소통하고, 경영진을 위한 수익을 예측하고, 궁극적으로 파이프라인 전체에서 거래를 진행할 수 있습니다.

컨설턴트는 활동 타임라인, 사용자 지정 가능한 보기, 하이라이트 카드, 여러 영업 팀 시퀀스를 통해 잠재 고객을 360도 시각적으로 파악할 수 있습니다.

Freshworks 주요 기능

• 영업 팀 및 지역 관리를 통해 커미션 분쟁 방지
• AI 기반 인사이트와 드래그 앤 드롭 연락처 카드로 더 나은 시각적 영업 예측 가능
• AI 기반 연락처 점수화 및 영업 시퀀스를 통해 보다 효율적으로 리드 닫기
• 다양한 컨설팅 서비스를 위한 여러 영업 파이프라인 생성
• 잠재 고객 및 클라이언트와 공동 작업 내장된 채팅, 이메일, 전화 지원 도구를 통한 협업

Freshworks 제한 사항

• 모바일 버전에는 데스크탑에서 사용할 수 있는 일부 기능이 없습니다
• Freshsales는 다른 Freshworks 플랫폼과 다른 플랫폼이기 때문에Freshdesk, Freshmarketer 또는 Freshservice와 같이 어떤 기능이 어떤 우산에 속하는지 이해하기 어려울 수 있습니다

Freshworks 가격

• Freshsales Free: $0
• Freshsales Growth : 사용자당 월 $15
• Freshsales Pro : 사용자당 월 $ 39
• Enterprise : 사용자당 $69/월

Freshworks 평가 및 리뷰

• G2: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (500개 이상의 리뷰)

7. Salesforce

via SalesforceSalesforce CRM 또는 Salesforce Sales Cloud를 사용하면 활동 관리, 잠재 고객 관리, 기회 관리를 한 곳에서 모두 처리할 수 있습니다.

Salesforce는 리드 라우팅, 리드 스코어링, 이메일 생산성, 리드 메트릭, 맞춤형 대시보드 및 보고서, 계약 생성 기능을 제공하여 잠재 클라이언트를 최종 단계로 이끌 수 있도록 지원합니다.

빠진 것이 있나요? Lightning 앱 빌더를 통해 나만의 Salesforce 앱을 구축할 수도 있습니다.

Salesforce 최고의 기능

• 기회 점수를 통해 전환 가능성이 가장 높은 잠재 고객 확인
• 하나의 플랫폼에서 제품 가격 지정, 영업 주문 생성, 견적서 작성, 승인을 위한 계약서 전송을 모두 처리할 수 있습니다
• Salesforce Chatter를 통해 다른 컨설턴트 또는 타사와 공동 작업
• 사례 관리를 통해 더 많은 상향 판매 기회를 창출하고 기존 고객의 특정 요구 사항을 해결합니다
• 파일 저장소를 통해 모든 클라이언트 문서를 한곳에 보관

Salesforce 제한 사항

• 보기와 같은 일부 맞춤형 기능은 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다
• 기본 제공 솔루션을 고유한 비즈니스 프로세스에 맞게 맞춤화하려면 Salesforce 컨설턴트 또는 개발자의 지원이 필요할 수 있습니다

Salesforce 가격

• 영업 클라우드 스타터: 사용자당 월 $25
• Sales Cloud Professional : 사용자당 $80/월
• Sales Cloud Enterprise : 사용자 당 $ 165 / 월
• 판매 클라우드 무제한 : 사용자 당 $ 330 / 월

Salesforce 평가 및 리뷰

• G2: 4.3/5(15,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.4/5(17,000개 이상의 리뷰)

8. 캡슐

via 캡슐 Capsule은 중소규모 컨설팅 회사를 위해 구축된 간단하고 배우기 쉬운 CRM 플랫폼입니다. 사용자 경험은 일부 경쟁사보다 학습 곡선이 짧아 빠른 시간 내에 시작하고 실행할 수 있습니다.

Capsule을 사용하면 파이프라인 마일스톤을 추적하고, 회의 및 약속을 위한 작업을 생성하고, 알림 이메일을 보내고, 자동화된 승인 프로세스를 생성하고, 마케팅 시퀀스를 트리거할 수 있습니다.

또한 컨설턴트는 CRM을 Gmail 또는 Outlook과 원활하게 동기화하여 잠재 고객 활동을 자동으로 기록할 수 있습니다.

캡슐 주요 기능

• CRM 플랫폼을 Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp, Zapier와 같은 인기 플랫폼과 통합하세요
• 워크플로우 자동화와 1,000개의 AI 어시스트를 통해 시간을 절약하고 컨설팅 회사의 수익성을 높이세요
• 다양한 컨설팅 서비스를 위한 다양한 영업 파이프라인 만들기
• 사용하기 쉬운 이메일 템플릿(엔터프라이즈 플랜의 경우 최대 500개)으로 수신함에서 보내는 시간을 줄이세요
• 수익/손실 기회, 파이프라인 성장, 평균 기회 기간에 대한 10개 이상의 보고서를 통해 기회를 파악하세요

캡슐 한도

• Capsule은 많은 경쟁사보다 시장 점유율이 작은 신생 회사이므로 리뷰와 사례 연구가 적어 장단점을 파악하기 어렵습니다
• 보고 기능이 많은 경쟁사보다 덜 강력합니다

Capsule 가격

• 무료 무료
• 프로페셔널: 사용자당 $18/월
• Teams: 사용자당 $36/월
• Enterprise: 사용자당 $54/월

캡슐 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

9. Salesflare

via 세일즈 플레어 2022년 Capterra에서 CRM 시스템 부문 최고의 가치와 최고의 사용 편의성으로 인정받은 Salesflare는 비즈니스 확장을 위한 최고의 옵션으로 자리 잡고 있습니다.

Salesflare는 영업 주기 동안 시간을 절약하고자 하는 B2B 비즈니스를 위해 구축된 CRM 제공자입니다. 간단하면서도 효과적인 이 플랫폼은 계정 관리, 파이프라인 관리, 마케팅 자동화를 한 곳에서 모두 수행합니다.

Salesflare를 통해 컨설턴트는 이메일 시퀀스를 만들고, 잠재 고객을 세분화하고, 웹 방문자를 추적하고, 보고서와 대시보드를 모두 한 위치에서 구축할 수 있습니다.

Salesflare 주요 기능

• 웹 추적 스크립트를 통해 연결된 링크 및 웹사이트 방문 추적
• CRM을 Gmail, Microsoft 365, iCloud 또는 LinkedIn 계정과 통합하세요
• 공개적으로 사용 가능한 소스로 기존 계정 및 연락처를 강화하세요
• 후속 조치, 노트 추가, 이메일 회신 또는 회의 참석에 대한 자동화 알림을 수신하여 클라이언트 커뮤니케이션에 공을 떨어 뜨리지 않도록합니다
• 무료 온보딩 및 일대일 교육 세션을 통해 시스템 탐색 방법 배우기

Salesflare 제한 사항

• 신생 회사이며 경쟁사만큼 통합 기능이 많지 않습니다
• 맞춤형 보고서와 같은 일부 필수 기능은 프로 또는 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다

Salesflare 가격

• 성장: 사용자 당 $ 29 / 월
• Pro : 사용자 당 월 $ 49
• Enterprise : 사용자당 $99/월

Salesflare 평가 및 리뷰

• G2: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

10. Pipedrive

via Pipedrive 거의 180개국에 걸쳐 10만 명의 유료 고객을 보유하고 있는 컨설팅 회사들은 Pipedrive 는 간편한 사용자 환경을 제공합니다. Pipedrive를 사용하면 기존 템플릿에서 영업 파이프라인을 생성한 다음 영업 예측, 리드 세분화 및 후속 활동을 한 곳에서 모두 수행할 수 있습니다.

또한, Pipedrive의 CRM 소프트웨어 솔루션 이메일 마케팅 및 프로젝트 관리 도구로 완료됨.

Pipedrive 주요 기능

• CRM 컨설팅 플랫폼을 Google, Xero, Asana, Slack, Kixie 등 400여 개의 도구와 동기화하세요
• 사용자 지정 가능한 온라인 양식을 통해 리드 생성 및 자격 부여
• CRM 구현 과정에서 영업 팀의 주기를 모방하여 개인화된 파이프라인을 구축하세요
• AI 기술을 활용하여 수익성 있는 기회 식별
• 새로운 거래 및 영업 활동에 대해 실시간으로 동료와 협업하세요

Pipedrive 제한 사항

• 기본 통합 기능이 거의 없으며, 대부분의 타사 도구를 Zapier를 통해 라우팅해야 합니다
• 자동화된 워크플로우에는 트리거를 사용할 수 없습니다

Pipedrive 가격

• Essential: 사용자당 월 $14.90
• 고급: 사용자당 월 $27.90/월
• 프로페셔널: 사용자당 $49.90/월
• 파워 : 사용자 당 $ 64.90 / 월
• Enterprise : 사용자 당 $ 99 / 월

Pipedrive 평가 및 리뷰

• G2: 4.2/5 (1,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (2,000개 이상의 리뷰)

컨설턴트를 위한 최고의 CRM 찾기

올바른 CRM 플랫폼은 컨설턴트의 시간을 절약하고 기존 고객을 상향 판매하고 새로운 거래를 성사시키며 모든 연락처 정보를 한 곳에 저장할 수 있게 해줍니다. 새로운 시스템을 선택하는 것은 어려울 수 있지만, 필요한 자동화, 맞춤형 기능 및 보고 기능을 갖춘 시스템을 선택하면 영업 팀을 보다 효율적으로 운영할 수 있습니다. 👊

모든 규모의 컨설팅 회사에서 가장 많이 선택하는 솔루션은 ClickUp Consultant입니다. 그 이유는 무엇일까요? 1,000개 이상의 통합, 50개의 사용자 지정 가능한 위젯, 10개의 사용자 지정 가능한 보기, 그리고 사용 가능한 CRM 템플릿 를 사용하여 고유한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 컨설턴트가 리드를 영업 퍼널로 푸시하는 시간을 줄이고 최근 거래를 축하하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하세요 .