ROI(투자 수익률)는 비즈니스 동기로 완료됨에 따라 수익성을 추적하는 데 가장 많이 사용되는 메트릭입니다. 이는 프로젝트의 비용 대비 수익이 얼마나 되는지 백분율로 표시하는 것입니다. ROI가 마이너스라는 것은 벤처가 손실을 보고 있다는 뜻입니다.
ROI 계산은 매우 기본적인 것이지만, 기업 세계에서는 엄청난 비중을 차지합니다. 프로젝트의 추진 또는 중단 여부는 이 숫자에 따라 결정됩니다.
어렵게 느껴지시나요? 그렇기 때문에 회사 포트폴리오를 관리하고 자본 배분 전략을 최적화하는 데 적합한 ROI 템플릿이 필요합니다.
영업팀과 투자를 관리하고 데이터 기반 의사결정을 통해 수익을 극대화할 수 있는 가장 정교한 ROI 템플릿 목록을 제공합니다.
ROI 템플릿이란 무엇인가요?
템플릿에 대해 알아보기 전에 수학적 관점에서 ROI에 대한 지식을 다시 한 번 정리해 보겠습니다. 투자 수익률은 기본적으로 프로젝트나 활동에 대한 투자가 증가하거나 감소한 비율을 나타냅니다. 다음은 ROI 방정식입니다:
투자 수익률(ROI) = (총 매출 - 투자 비용) ÷ 투자 비용
비즈니스가 하는 모든 것의 관련성은 수익률로 귀결되므로, 순이익 방식에 구조를 추가하기 위한 템플릿이 필요합니다.
ROI 템플릿은 프로젝트 관리자와 전략적 리더를 위한 재무 검토 도구입니다. 진행 중인 프로젝트와 제안된 프로젝트의 데이터를 중앙 집중화하여 인사이트를 제공합니다:
- 가장 가치 있는 프로젝트
- 마이너스/낮은 ROI로 인해 폐기해야 할 프로젝트
- 수익성 있는 투자 기회
- 필요 이상으로 많은 자금(자본)을 차단하는 프로젝트
- 회사의 전반적인 재무 건전성
이 템플릿은 내부 이해관계자를 위해 ROI를 플랜, 계산, 설명할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 목표 설정, ROI를 높이는 활동 개요, 영업팀 메트릭 추적을 위한 추가 기능도 함께 제공될 수 있습니다,
및 작업의 우선순위를 정하거나 예측할 수 있습니다.
좋은 ROI 템플릿이란 무엇인가요?
단일 프로젝트를 분석하든, 여러 프로젝트를 비교하든, 회사 전체의 포트폴리오를 만들든, 목표에 따라 필요한 ROI 템플릿의 유형이 달라집니다. 하지만 템플릿이 효과적이려면 다음과 같은 몇 가지 주요 특징이 있어야 합니다:
- 사용자 지정 가능성: 다양한 섹션을 편집하고 맞춤형으로 설정하여 ROI를 계산하고 총 비용을 추적할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 많은 템플릿은 다음을 사용하여 목표를 맞춤 설정할 수 있습니다 OKR(목표 및 주요 결과) 프레임워크
- 시각적 매력: 이미지, 차트 및 그래프와 같은 요소를 추가하여 ROI를 시각적으로 표현하고 비교를 용이하게 할 수 있어야 합니다
- 명확한 구조: 최고의 ROI 템플릿에는 핵심 정보를 흡수 할 수있는 섹션이 구성되어 있습니다 가격 시트
- 다양성 및 확장성: ROI 템플릿은 일반적으로 특정 산업에 적합하지 않지만, 다양한 종류와 크기의 투자, 비용, 프로젝트 또는 수입 풀을 나타내기 위해 쉽게 조정할 수 있어야 합니다
- 협업 옵션: 전략 지원팀과의 실시간 검토 및 브레인스토밍 세션을 지원해야 합니다
2024년에 사용할 8가지 ROI 템플릿
인터넷에서 수많은 ROI 계산기를 찾을 수 있지만, 회사의 현금 흐름을 파악할 수 있는 분석 친화적인 템플릿은 매우 부족합니다.
다양한 비즈니스 목표를 염두에 두고 프로젝트와 비즈니스 프로세스를 평가하고 비교할 수 있는 가장 강력한 8가지 ROI 템플릿을 엄선했습니다. 템플릿의 대부분은 다음에서 가져왔습니다
ClickUp
-완전 무료이며 대부분의 사용 사례에서 작동합니다. ClickUp 이외의 옵션에는 가격 태그가 붙을 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 비즈니스 성장을 위한 설정을 해보세요!
1. ClickUp ROI 커미션 시트 템플릿
첫 번째 추천은
ClickUp ROI 커미션 시트 템플릿
-영업 팀의 ROI와 각 회원의 커미션에 지출된 금액을 검토하는 데 이상적입니다!
이 템플릿은 여러 영업 팀과 개별 회원의 커미션을 추적하는 데 도움이 됩니다. 판매된 유닛 수에 대한 커미션을 계산할 수 있는 원스톱 도구입니다.
템플릿을 사용하려면 25%~30%와 같은 ROI 범위를 염두에 두는 것이 가장 좋습니다. 간단한 수수료 구조부터 복잡한 수수료 구조까지 템플릿에 입력하고 모든 사람이 투입한 일에 대해 공정한 보상을 받을 수 있습니다. ROI가 원하는 비율 아래로 떨어지지 않는 한, 현재 시장 동향에 따라 커미션 비율을 조정하세요.
템플릿의 가장 뛰어난 기능 중 하나는 팀원들의 경험이나 성과에 따라 커미션 요율을 다르게 설정할 수 있다는 점입니다.
다음은 이 템플릿으로 할 수 있는 몇 가지 실용적인 작업입니다:
- ClickUp 목표 를 모든 영업 사원에게 할당하고 성과를 추적하세요(팀의 사기를 떨어뜨리지 않도록 목표를 현실적으로 유지하세요)
- 총 커미션 또는 ROI에 대한 맞춤형 수식 만들기
- 마일스톤을 설정하고 팀원들이 마일스톤에 도달하도록 인센티브 제공
- 영업 팀에 월별 또는 분기별로 피드백을 제공하세요
- 예산 예측하기 최신 영업 팀 보고서를 기반으로 예산 예측하기
각 영업사원의 이름과 팀 분류 및 커미션 구조와 같은 관련 정보를 추가하기만 하면 템플릿을 이보다 더 간단하게 사용할 수 있습니다. 팀별 커미션 및 지역별 커미션 보기를 통해 데이터를 추적하세요.
이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp 영업 트래커 템플릿
영업 팀의 지속적인 변화는 평균 ROI를 유지하기 어렵게 만들 수 있습니다. 다행히도
ClickUp 영업팀 트래커 템플릿
를 사용하여 진화하는 영업 프로세스에 맞서 ROI를 안정화할 수 있습니다. 이 템플릿에는 도움이 되는 다양한 기능이 포함되어 있습니다:
- 영업 팀의 워크플로우의 모든 움직이는 측면에 대한 정확한 실시간 정보 얻기
- 맞춤형 플랜 및 효과적인 OKR 작성 목표를 달성하기 위해
- 다양한 영업 팀 기법 테스트하기
- 달성한 목표와 놓친 목표 추적하기
이 템플릿을 효율적으로 사용하려면 제공된 사용자 정의 필드에 올바른 데이터를 입력하기만 하면 됩니다. 제품 유형, 수익 목표부터 반품 수까지 거의 모든 정보를 추가할 수 있습니다.
팀의 성과를 기반으로 제품 또는 기간별로 정렬된 ROI를 계산할 수 있습니다. 템플릿 보기를 통해 간소화된 관점을 얻으세요.
예를 들어, 월별 판매량 보기는 월별 총 판매량을 요약하여 패턴을 파악하고 향후 판매를 예측하는 데 도움이 됩니다. 또는 제품별 판매량 보기를 사용하여 가장 인기 있는 제품의 ROI 품질을 살펴볼 수 있습니다.
특히 매월 수천 개를 판매하는 회사의 경우, 영업팀에서 직접 판매량을 추적하는 것은 매우 힘든 작업이 될 수 있습니다. 이 템플릿은 팀원들과 협업하고 작업을 위임할 수 있는 뛰어난 기능을 제공하므로 문제가 되지 않습니다.
그리고 다음 덕분에 ClickUp의 풍부한 맞춤형 옵션 를 사용하면 회사에 꼭 맞는 영업 추적기를 만들 수 있습니다!
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3. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
잠재 고객을 추적하는 것은 모든 비즈니스의 최우선 순위입니다. 하지만 솔직히 말해서 리드, 전환, 그리고
24시간 연중무휴는 소풍이 아닙니다.
사소한 관리 소홀로 인해 고객과의 신뢰를 잃고 궁극적으로 ROI를 저해할 수 있습니다. 하지만
ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿
를 사용하면 매일 매처럼 영업 파이프라인을 관리할 수 있습니다!
이 템플릿은 다음을 개선하기위한 여러 가지 유용한 기능을 제공합니다
. 여러 보기와 세심하게 설계된 섹션을 통해 영업 팀의 퍼널을 위에서 아래로 시각화하여 드래그 앤 드롭 인터페이스로 리드를 검토하고, 우선순위를 정하고, 관리할 수 있습니다.
이 템플릿은 두 개의 섹션으로 나뉩니다:
- 파이프라인 관리
- 계정 관리
두 부분 모두 영업 팀에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다.
향후 매출과 ROI를 높은 정확도로 예측하려면 파이프라인을 리드 검증, 접촉, 협상, 닫힘과 같은 작은 단계로 세분화할 것을 권장합니다. 각 단계마다 회원에게 작업을 할당하여 프로세스에 대한 책임 소재를 명확히 하세요.
계정 관리는 고객 추적, 피드백 및 서비스 요청 처리, 개선이 필요한 부분을 파악하는 것이 핵심입니다. 각 고객에게 맞춤형 상태 및 마지막 연락 속성을 추가하여
일관성과 생산성!
매일 템플릿을 수동으로 변경하는 것이 귀찮으시다고요? 걱정하지 마세요! 이 템플릿에는 자동 파일럿으로 리스트와 담당자를 업데이트할 수 있는 세 가지 ClickUp 자동화가 포함되어 있습니다.
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4. ClickUp 부동산 실행 계획 템플릿
The
ClickUp 부동산 액션 플랜 템플릿
는 목록에 있는 유일한 산업별 옵션일 수 있지만, 모든 틈새 시장에 대한 재무 계획을 세우는 데 도움이 될 수 있다는 점을 믿어주세요.
이 템플릿은 다음을 위해 설계되었습니다
. 일일 실행 플랜을 통해 작업을 구성하고 우선 순위를 지정하여 다음을 수행 할 수 있습니다
투자 여정을 위한 로드맵을 작성하고 ROI를 사용하여 자산을 비교하세요.
이 템플릿의 핵심은 ROI를 높일 수 있는 잠재적 투자 기회를 탐색하는 것입니다. 수익성 기반 비교 기능을 통해 모든 프로젝트나 포트폴리오를 위한 다목적 ROI 분석 도구로 활용할 수 있습니다.
템플릿을 사용해 투자의 성장을 측정하는 방법은 다음과 같습니다:
- 측정 가능한 목표 정의: 목표 수익을 메모하고 성공 측정을위한 주요 메트릭 . 다음을 사용할 수 있습니다 ClickUp 문서 기록 보관용
- 투자 식별: 모든 투자 수단에 대해 균일한 세부 정보를 추가하여 비교를 용이하게 합니다. 전체 또는 특정 프로젝트에 대한 ROI 예측을 생성할 수 있습니다
- 나란히 ROI 비교: ROI 수치를 활용하여 투자할 만한 가치가 있는 프로젝트를 선택하세요
하지만 이는 대략적인 스케치일 뿐입니다
가 원하는 ROI를 가로막고 있습니다. 하지만 이것은
를 통해 장기적으로 수익률을 높이기 위한 세부 플랜을 세우는 데 도움이 될 것입니다. 🤑
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5. ClickUp 영업팀 KPI 템플릿
ROI를 이해하고 높이려면 먼저 다음을 분석해야 합니다
를 다양한 각도에서 살펴보세요. The
ClickUp 영업팀 KPI 템플릿
는 팀의 성과를 측정하고 수익 잠재력을 높이기 위한 플랜을 세우기 위한 중앙 허브를 설정합니다! 📈
이 템플릿은 세 가지 섹션에 걸쳐 영업 팀의 KPI를 표시합니다:
- 주간 보고서
- 월간 보고서
- 월별 수익 보드(한 달 동안의 주간 매출을 보여주는 칸반 스타일의 디스플레이)
템플릿은 영업팀 수, 총 판매 수익, 상향 판매 시도, 상향 판매 성공 및 견적 수와 같은 메트릭을 나타내는 15개의 사용자 지정 필드를 제공합니다.
특정 메트릭을 조사하고 싶으신가요? 필터를 사용하여 필드를 정렬하고
매주 또는 매월 순이익 수치가 포함된 보고서를 생성합니다.
이 템플릿은 ROI를 모니터링하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 다양한 협업 및 맞춤형 도구를 제공합니다. 섹션의 색상을 코드화하고, 열을 바꾸고, 고유한 레이아웃을 만들어 관련 KPI를 한 눈에 보기 쉽게 프로모션할 수 있습니다.
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6. SlideTeam의 마케팅 ROI 템플릿
마케팅 노력에 대한 투자 수익을 나타내고 캠페인의 성공을 추적하세요
더 많은 사람들에게 귀사에 대해 알릴 수 있는 가장 빠른 방법 중 하나는 이메일 등 마케팅 콘텐츠와 마케팅 캠페인을 이용하는 것입니다,
광고, 전단지 또는 광고판. 하지만 이런 곳에 돈을 쏟아붓고 계신가요?
rOI를 계산하지 않으시나요?
마케팅 전용 ROI 템플릿은 상대적인 지출의 수익성을 추정하여 노력의 성공 여부를 예측하는 데 도움이 됩니다. 광고, 고객 설문조사, 대행사 수수료, 직원 급여와 같은 마케팅 비용의 예산을 책정하거나 정당화하는 데 사용됩니다.
SlideTeam의 마케팅 ROI 템플릿을 사용하여 이해 관계자를 위해 과거 또는 미래의 캠페인을 완벽하게 시각적으로 표현하세요. 이 PowerPoint 템플릿에는 100% 편집 가능한 슬라이드, 맞춤형 아이콘 및 모양이 포함되어 있습니다.
기본적으로 슬라이드에는 사전 정의된 요소가 있지만, 대상과 브랜드에 따라 변경하는 것은 마케팅 팀의 몫입니다. 색상과 폰트를 맞춤 설정하고 대화 상자를 추가하여 처음 보는 사람도 프레젠테이션을 쉽게 이해할 수 있도록 만들 수 있습니다.
이 템플릿은 주로 예산 회의에서 경영진 또는 계정 팀과 플랜을 전달하는 데 유용합니다.
7. 파워포인트 ROI 추적 보고서 템플릿 - 슬라이드 팀
SlideTeam의 PowerPoint ROI 추적 보고서 템플릿을 사용하여 ROI 세부 정보를 표시하세요
ROI를 계산하는 것은 큰 문제가 아니지만, 일반 청중에게 데이터를 일관성 있게 제시하는 방법을 아는 것은 어려운 일입니다. 대부분의 경우, 가장 큰 장애물은 재무나 회계에 대한 배경 지식이 없는 사람들에게 숫자를 전달하는 것입니다.
SlideTeam의 PowerPoint ROI 추적 보고서 템플릿은 이 문제를 해결해 줍니다. 간단한 테이블 구조는 청중을 압도하지 않으면서도 수치적 기본 사항을 제시합니다. 투자 비용과 창출된 수익을 하나의 창에 나열하고 이를 ROI 값과 연결할 수 있습니다!
두 개 이상의 투자를 소개하는 경우 수익 번호를 표시하는 것은 훨씬 더 어려울 수 있습니다. 하지만 이 템플릿을 사용하면 여러 투자에 대한 개요를 작성할 수 있는 충분한 공간을 확보할 수 있습니다
를 작성하여 비교하세요.
이 템플릿의 가장 큰 장점 중 하나는 사용자 친화성입니다. 파워포인트 템플릿이기 때문에 대부분의 사용자가 친숙함을 느낄 수 있습니다.
템플릿의 모든 요소를 사용자 지정할 수 있습니다. 섹션을 추가 또는 삭제하고, 색상을 변경하거나, 아이콘과 기호를 사용하여 프레젠테이션에 문자를 추가할 수 있습니다!
8. 365FinancialAnalyst의 Excel ROI 템플릿
365FinancialAnalyst의 Excel ROI 템플릿을 사용하여 ROI 계산하기
매우 복잡한 투자 또는 프로젝트를 위한 ROI 계산기가 필요한 경우, 365FinancialAnalyst의 Excel ROI 템플릿이 적합합니다.
이 템플릿은 영업 팀 수수료, 세금 및 배당 수익률과 같은 다양한 변수에 의존하는 복잡한 ROI 계산을 위해 복잡하게 설계되었습니다. 이러한 노동 집약적이고 오류가 발생하기 쉬운 계산을 수동으로 커밋하는 것은 불가능합니다.
작은 실수 하나가 회사의 건전성에 대한 왜곡된 그림을 만들 수 있습니다. 결과적으로 잘못된 조치를 취하여 비즈니스에 타격을 입힐 수 있습니다.
이 무료 ROI Excel 스프레드시트 템플릿은 계산을 간단하게 만들어 줍니다. 모든 변수를 고려한 후 정확한 수익률을 추출하기 위한 정의된 수식이 함께 제공되므로 필요한 셀에 데이터를 입력하기만 하면 됩니다.
템플릿은 미관보다 기능에 우선순위를 두었으므로 맞춤형이나 협업 기능을 기대하지 마세요.
ROI 템플릿으로 회사의 수익성 측정하기
ROI 템플릿은 회사의 수익성을 판단하는 데 유용한 도구입니다. 이러한 템플릿을 활용하면 쉽고 정확하게 투자를 추적하고 수익을 측정하여 궁극적으로 정보에 입각한 재무 관련 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
회사의 수익성을 높이는 핵심은 지속적인 모니터링과 분석에 있다는 점을 잊지 마세요. ROI 템플릿은 이 과정에서 복잡한 비즈니스 재무 환경을 탐색하는 데 도움이 되는 길잡이 역할을 할 수 있습니다.
무료 ClickUp 계정 만들기
계정을 만들고 모든 일을 한 곳에서 정리하세요!