7가지 무료 영업 계정 계획 템플릿

클라이언트는 비즈니스의 생명선입니다. 그렇기 때문에 고객에게 세계 최고 수준의 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 그러기 위해서는 고객의 요구와 문제를 이해하고 이를 해결하기 위해 최선을 다해야 합니다.

클라이언트 만족을 보장하는 효과적인 방법은 계정 플랜 템플릿을 사용하는 것입니다. 계정 계획 템플릿을 사용하면 전략적 계정 관리자가 귀중한 정보를 손쉽게 수집하고 기존 파트너십을 육성하고 새로운 파트너십을 구축하기 위한 맞춤형 전략을 수립할 수 있습니다.

다음 7가지 최고의 템플릿 목록을 확인하세요 클라이언트 커뮤니케이션 개선 , 리텐션, 수익 잠재력!

계정 플랜 템플릿이란 무엇인가요?

계정 계획은 잠재적 및 현재 클라이언트와 고객을 더 잘 이해하고, 상호 작용을 개선하며, 관계를 증진할 수 있는 전략입니다. 계정 계획 템플릿은 이 프로세스를 간소화하기 위해 미리 구축된 프레임워크로, 주로 중요한 정보를 정리하는 데 도움을 줍니다. 잘 디자인된 템플릿을 사용하면 계정 계획 전반에 걸쳐 더욱 집중하고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

이러한 템플릿은 주요 계정 매니저, 마케터, 영업 팀의 다음과 같은 작업에 도움이 됩니다:

• KPI 설정하기 성공을 측정하고 전략적 계정 플랜을 위한 향후 노력을 최적화합니다
• 신규 클라이언트 온보딩 고객의 오브젝트 및 과제 이해
• 클라이언트의 산업, 트렌드 및 경쟁 환경 조사
• 제공자의 가치를 극대화하기 위한 협업 전략 개발

좋은 계정 플랜 템플릿이란 무엇인가요?

다음은 모든 올바른 Box를 체크하는 계정 계획 템플릿의 핵심 특성입니다:

• 포괄적인 구조: 프로세스의 가장 중요한 단계를 최적화하기 위한 섹션이 포함되어 있습니다. 여기에는 계정 개요, 목표, 인사이트, 예산 및 평가가 포함됩니다
• 직관적인 디자인: 탐색하고 이해하기 쉬우며 모든 기술 수준과 부서에 적합합니다
• 맞춤형 및 확장성: 다양한 유형의 클라이언트와 그들의 주요 계정 플랜을 수용할 수 있을 만큼 유연합니다
• 즐겨찾기 도구와 통합: 기존 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있습니다
• 실행 가능: 목표와 플랜을 가시적인 작업과 기한으로 전환할 수 있습니다

2024년에 사용할 7가지 계정 계획 템플릿 ## 7

클라이언트와 상호 작용하는 방식을 혁신하기 위한 탄탄한 기반과 지침이 필요하다면 아래의 계정 계획 템플릿을 사용하여 정보를 중앙 집중화하고, 관계와 프로세스를 관리하고, 리소스를 할당하고, 뛰어난 비즈니스 플랜을 만들어 보세요. 그러면 클라이언트가 감사할 것입니다!

1. ClickUp 계정 계획 템플릿

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ClickUp 계정 계획 템플릿

The ClickUp 계정 플랜 템플릿 은 전략적 계정 관리를 위한 간단하지만 강력한 도구입니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있어 누구나 금방 익힐 수 있습니다. 단순함에도 불구하고 클라이언트 관계 게임의 수준을 높일 수 있는 다양한 보기와 기능을 제공합니다.

계정 목록 보기에서는 모든 클라이언트에 대한 명확한 개요를 제공하며, 기본 정보가 완료됨. 계정은 기본적으로 상태에 따라 그룹화되어 있지만 단계, 우선순위 또는 원하는 기타 주요 계정 플랜 세부 정보에 따라 정렬할 수 있습니다.

수학을 잘 못하시는 분이라면 이 템플릿에서 수학적 연산도 할 수 있다는 사실에 기뻐하실 것입니다. 예를 들어 특정 계정의 수입 합계나 평균을 계산해야 하는 경우, 열 아래에 마우스를 갖다 대고 계산 옵션을 선택하면 됩니다. 이 템플릿 다운로드하기

ClickUp 간트 계정 플랜 템플릿

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ClickUp 간트 계정 계획 템플릿

이 템플릿의 간트 보기는 모든 클라이언트 관련 활동을 시각화하여 계정 계획을 한 단계 더 발전시킵니다. 일반적인 달력과 달리 작업 타임라인과 그 의존성을 보여주는 2차원 차트입니다. 이 템플릿을 사용하여 작업을 관리하고 정확한 프로젝트 플랜 로 이동합니다.

보기의 왼쪽에는 클라이언트 명단과 관련 작업이 표시됩니다. 이 목록에는 우선순위, 상태, 담당자 및 사용자가 선택한 기타 정보와 같은 세부 정보도 표시됩니다. 화면 오른쪽에는 막대 차트가 있으며, 막대 차트의 길이는 작업의 예상 기간을 상징합니다. 막대는 긴급도에 따라 색상이 지정되어 있어 우선순위를 쉽게 정할 수 있습니다.

이제 간트 차트의 기본 요소에 익숙해졌으니 이제 작업은 아주 쉬워질 것입니다! 클릭하고 드래그하여 작업을 이동하거나 가장자리를 당겨서 확장 및 축소할 수 있습니다.

의존성을 추가하여 작업을 함께 묶을 수도 있습니다. 두 개 이상의 작업 중 하나를 변경하면 다른 작업도 자동으로 변경되어 관계를 유지합니다.

예를 들어, 파트너십의 다음 단계를 논의하기 위해 클라이언트와 회의를 계획했는데 다음 주에 일정을 다시 잡아야 한다고 가정해 봅시다. 전체 워크플로우의 작업별로 일정을 변경할 필요는 없습니다. 회의만 앞당기면 의존성 있는 작업들이 그에 따라 움직입니다. 이 템플릿 다운로드하기

ClickUp 타임라인 계정 플랜 템플릿

타임라인 보기에서 ClickUp 계정 계획 템플릿을 사용하여 모든 계정 계획 작업에 대한 간략한 개요를 확인하세요

그리고 타임라인 보기는 간트 보기와 유사합니다 와 유사합니다 시간 관리 와 비슷하지만 계정 관리자가 염두에 두어야 할 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

간트 차트는 작업의 복잡성을 나타내는 반면, 타임라인 보기는 더 간단하며 이벤트를 시간순으로 한 줄로 표시하는 기능을 합니다. 예정된 작업을 한눈에 볼 수 있습니다.

작업, 이름, 담당자, 기간, 의존성에 대한 간략한 개요를 제공하는 시각화 도구입니다. 이를 사용해 다음 작업을 확인하고, 마일스톤을 설정하고, 프로젝트 로드맵을 만들 수 있습니다. 이 모든 것이 다음과 같은 이점을 제공합니다 리소스 할당 를 통해 책임감을 높이고 이해관계자에게 신뢰를 심어줄 수 있습니다.

작업을 그룹화하고 필터링할 기준을 선택하세요. 간트 차트와 마찬가지로 몇 번의 클릭만으로 항목의 일정을 재조정하고 기간을 변경할 수 있습니다. 작업을 클릭하면 작업을 완료하는 데 필요한 모든 정보가 표시됩니다. 이 템플릿 다운로드하기

ClickUp 보드 계정 플랜 템플릿

ClickUp 계정 계획 템플릿의 보드 보기를 사용하여 모든 클라이언트 관련 일을 시각화하세요

목록 보기가 너무 압도적이라고 생각되더라도 걱정하지 마세요. ClickUp 계정 계획 템플릿에는 계정 및 관련 작업을 더 잘 시각화하고 관리할 수 있도록 간소화된 칸반 스타일의 보드도 있습니다.

클라이언트는 카드로 표시되며, 열 사이를 드래그 앤 드롭하여 이동할 수 있습니다. 이보다 더 간단할 수는 없습니다!

기본적으로 그룹화 기준은 계정 단계이지만 우선순위나 복잡도 등 다른 기준을 선택할 수 있습니다. 스윔레인을 켜면 두 번째 차원을 도입하여 주요 계정 계획 프로세스를 더욱 개인화할 수 있습니다.

카드에는 담당자, 기간, 계정 상태, 완료 비율, 월별 수익 등의 정보가 포함됩니다. 평소와 마찬가지로 모양을 맞춤형으로 설정하고 작업을 클릭하여 자세한 정보를 표시하고, 댓글을 추가하고, 시간을 추적할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기

2. ClickUp 계정 관리 템플릿

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ClickUp 계정 관리 템플릿

계정 플랜과 관리는 밀접한 관련이 있습니다. 플랜은 클라이언트의 요구 사항을 연구하고 전략을 세우는 데 중점을 두는 반면, 계정 관리는 클라이언트 관련 일의 일상적인 실행을 다룹니다. 둘은 자물쇠와 열쇠와 같아서 한쪽이 없으면 다른 한쪽은 쓸모가 없습니다!

계정 플랜 수립을 위한 노력을 돕기 위해 저희는 다음과 같은 ClickUp 계정 관리 템플릿 . 모든 계정 관련 정보 및 활동을 위한 중앙 데이터베이스 역할을 합니다. 이를 사용하여 작업과 마감일을 추적하고 커뮤니케이션을 간소화하세요.

템플릿은 폴더 양식으로 되어 있으며 주요 계정 플랜과 과거 클라이언트를 위한 전용 목록이 포함되어 있습니다. 연락처 정보, 선택한 요금제, 예상 수익 기회와 같은 중요한 정보가 가득합니다.

마스터 보기는 최대 6개의 맞춤형 보기를 제공합니다:

1. 위험: 참여도가 낮고 이탈할 가능성이 있는 기존 관계 목록
2. 참여: 참여 수준에 따라 그룹화된 모든 클라이언트 목록
3. 우선순위 계정: 우선순위 태그에 따라 계정을 분류하는 애자일 보드
4. 간트: 작업 일정을 따라잡기 위한 차트
5. 클라이언트 성공 플레이북: 중요한 프로세스를 기록하기 위한 문서
6. 가입 양식: 잠재 고객이 양식을 완료하고 전담 키 계정 관리자와 연결할 수 있습니다 이 템플릿 다운로드 ### 3. ClickUp 대규모 계정 관리 프로세스 템플릿

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ClickUp 대규모 계정 관리 프로세스 템플릿

최선의 노력과 편리한 템플릿의 도움에도 불구하고 주요 계정 관리는 여전히 복잡하고 노동 집약적인 작업입니다. 이를 간소화하고 일관성을 확립하는 가장 좋은 방법은 프로세스의 모든 단계를 문서화하는 것입니다.

모든 단계의 ClickUp의 대규모 계정 관리 프로세스 템플릿 은 높은 수준의 플랜을 세우는 데 이상적입니다. 효율적인 계정 관리 워크플로우를 개발하고 중요한 계정 관련 정보를 중앙 집중화하는 데 도움이 됩니다.

목록 양식으로 되어 있으며 여러 보기를 포함합니다. 프로세스 개요 목록을 사용하여 계정 관리 프로세스의 모든 단계와 작업을 기록하세요. 몇 번의 클릭만으로 가능합니다:

1. 팀원에게 작업 할당하기
2. 우선순위와 복잡도 정의하기
3. 상태 업데이트

나만의 특정 필드를 추가하고 필터링, 정렬, 그룹화를 통해 필요한 개요를 확인하세요.

작업을 정의한 후에는 간트 보기와 타임라인 보기를 사용해 작업을 예약하고 시각화하세요. 이를 통해 다음을 파악할 수 있습니다 중요 경로 작업, 진행 상황을 추적하고 리소스를 할당합니다 생산성 최적화 . 이 템플릿 다운로드하기

4. ClickUp 리소스 계획 템플릿

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ClickUp 리소스 계획 템플릿

계정 관리에는 일반적으로 클라이언트의 요구와 여러분의 역량 사이에서 심각한 저글링이 필요합니다. 직원을 혹사하거나 리소스를 최대로 사용하지 않으면서 최대한 많은 가치를 제공하고자 합니다. 완벽한 균형을 맞추는 것이 관건입니다.

다행히도 ClickUp의 리소스 계획 템플릿 단계로 들어갑니다. 마치 개인 리소스 관리 연중무휴 24시간 이용 가능한 어시스턴트. 모든 규모의 비즈니스, 특히 다음과 같은 비즈니스를 위해 설계된 종합적인 시스템입니다 리소스 제약 및 용량 격차.

템플릿은 목록 양식으로 제공되며 다양한 보기를 포함합니다:

• 클라이언트 목록
• 프로젝트 코디네이터 보드
• 프로젝트 코디네이터 업무량
• 팀 업무량
• 활동 간트
• 타임라인

템플릿을 워크플로우에 맞게 맞춤형 보기를 무료로 추가하세요. 예를 들어, 예산이나 장비 전용의 새 목록 보기를 만들 수 있습니다.

템플릿에는 다양한 시간 관리 도구도 포함되어 있습니다. 워크로드 보기에서는 팀원들의 가용성과 용량을 빠르게 평가할 수 있습니다. 작업을 오른쪽 사이드바에서 차트로 끌어다 놓아 배포할 수 있습니다. 직원들은 앱 내에서 시간을 추적할 수도 있어 정확한 청구에 도움이 됩니다. 이 템플릿 다운로드하기

5. ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿

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ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿

이 ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿 은 신생 비즈니스와 기존 비즈니스를 새로운 차원으로 발전시키고자 하는 비즈니스의 판도를 바꿀 수 있는 도구입니다. 목표, 전략 및 실행 계획을 설명하기 위한 구조화된 프레임워크를 제공하는 사용자 친화적인 도구입니다.

템플릿은 포괄적이지만 다양한 시나리오와 목적에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 비즈니스가 시작되면 쉽게 확장할 수 있다는 점입니다.

템플릿은 다음과 같은 여러 보기로 제공됩니다:

• 주제: 새로운 비즈니스 시작에 대해 논의할 때 다룰 주제 목록입니다
• 상태: 상태별로 그룹화된 주제, 즉 작업의 보드 보기
• 간트: 타임라인을 플랜하고 파악하는 데 도움이 되는 차트
• 비즈니스 플랜: 회사 및 비전을 설명하고 마케팅 개요를 설명할 수 있는 문서입니다영업 목표및메트릭 정의 및 마일스톤 이 템플릿 다운로드하기 ### 6. Template.net의 영업 전략 계정 플랜 템플릿

템플릿.net을 통해

영업 노력을 최적화하고 클라이언트의 요구와 목표에 맞게 조정하고 싶다면 Template.net의 전략적 영업 계정 계획 템플릿을 확인하세요. 하나의 문서에 모든 핵심 정보를 담아 성공적인 매출 성장 전략을 수립하고 계정과 오래 지속되고 상호 유익한 관계를 구축할 수 있습니다.

템플릿에는 영업 계정 플랜의 모든 중요한 측면을 다루는 섹션이 있습니다. 우선, 요약, 목표 및 계정 세부 정보를 작성하세요. 다음 섹션에서는 클라이언트와 경쟁업체에 대한 SWOT 분석을 수행한 다음 그 결과를 비교하여 귀중한 인사이트를 얻으세요.

마지막 섹션인 실행 플랜에서는 원하는 오브젝트를 달성하는 데 필요한 단계를 정의합니다. 마지막으로 핵심 성과 지표와 영업 팀 보고 스케줄을 작성하면 성공을 위한 완벽한 로드맵이 완성됩니다.

이 템플릿은 Google Docs, Word, PDF 리더 및 Apple 페이지에서 작동합니다. 템플릿을 다운로드하려면 Template.net에 가입해야 하지만 웹사이트에서 무료로 직접 편집할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기

7. Google Docs 비즈니스 플랜 템플릿

google Docs를 통해

이 Google Docs 비즈니스 플랜 템플릿은 비즈니스 세계에 새로 온 모든 사람들에게 귀중한 리소스가 될 수 있습니다. 45페이지에 달하는 방대한 분량이기 때문에 포괄적이라고 부르는 것은 과소평가입니다!

이 문서에는 기밀 유지 동의서와 요약본부터 비용과 부록에 이르기까지 모든 내용이 포함되어 있습니다. 가독성을 높이기 위해 테이블, 차트, 목록이 포함되어 있습니다.

템플릿을 설정하고 사용하는 것은 매우 간단합니다. 문서를 연 후 사본을 만들어 편집할 수 있습니다. 그런 다음 제공된 가이드라인에 따라 섹션별로 미끼 텍스트를 나만의 텍스트로 바꾸면 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기 계정 플랜 템플릿의 ## 유형

계정 계획 템플릿은 계정 관리의 다양한 측면을 충족하도록 설계된 다양한 양식으로 제공됩니다. 다음은 흔히 접할 수 있는 몇 가지 일반적인 유형의 계정 계획 템플릿입니다:

전략적 계정 계획 템플릿: 이 유형의 템플릿은 특정 주요 계정에 대한 장기적인 전략과 목표에 중점을 둡니다. 일반적으로 목표 설정, 고객의 비즈니스 및 요구 사항 이해, 성장 기회 파악, 전략적 실행 계획 개요 등의 섹션이 포함되어 있습니다.

영업 계정 플랜 템플릿: 영업 계정 플랜 템플릿은 영업 팀을 대상으로 합니다. 여기에는 주요 의사 결정권자 파악, 경쟁사 분석, 판매 목표 추적, 계정 내 매출 증대를 위한 전략 개요 등의 섹션이 포함되어 있습니다.

고객 성공 계정 플랜 템플릿: 이 템플릿은 고객 성공 팀이 계정을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 일반적으로 고객 여정 이해, 고객 불만 사항 파악, 고객 만족 목표 설정, 고객 성공 향상을 위한 이니셔티브 계획 등의 섹션이 포함되어 있습니다.

계정 관리 플랜 템플릿: 계정 관리 계획 템플릿은 모든 측면에서 계정을 관리하기 위한 종합적인 도구입니다. 여기에는 목표 설정, 주요 이해관계자 식별, SWOT 분석, 실행 계획 개발, 진행 상황 추적을 위한 섹션이 포함될 수 있습니다.

키 계정 플랜 템플릿: 이 유형의 템플릿은 회사 매출의 상당 부분을 차지하는 주요 클라이언트를 관리하는 데 사용됩니다. 일반적으로 클라이언트의 전략적 목표를 이해하고, 상향 판매 또는 교차 판매 기회를 파악하며, 맞춤형 서비스 플랜을 작성하기 위한 섹션이 포함되어 있습니다.

계정 개발 계획 템플릿: 계정 개발 계획 템플릿은 계정을 성장시키는 것이 목표일 때 사용합니다. 여기에는 성장 기회 파악, 성장 목표 설정, 영업 전략 개요, 개발 진행 상황 추적을 위한 섹션이 포함되어 있는 경우가 많습니다.

계정 개발 계획 템플릿 사용 방법

계정 계획 템플릿은 영업 전략을 간소화하고 고객 관계를 개선하는 데 유용한 도구입니다. 하지만 정확히 어떻게 사용할 수 있을까요? 아래에서는 계정 계획 템플릿을 효과적으로 활용하는 단계를 세분화하여 설명합니다.

1. 템플릿 이해하기: 각 계정 계획 템플릿은 디자인과 구조가 다를 수 있지만 일반적으로 목표 설정, SWOT 분석, 주요 이해관계자, 실행 계획 및 진행 상황 추적 섹션이 포함되어 있습니다. 이러한 섹션을 숙지하여 어떤 정보가 필요한지 파악하세요.
2. 명확한 목표 설정: 계정에 대한 명확한 목표를 설정하는 것부터 시작하세요. 달성하고자 하는 목표는 무엇인가요? 계정 내에서 비즈니스를 확장하거나 고객 만족도를 높이거나 계정의 수익성을 높이는 등의 목표를 설정할 수 있습니다. 템플릿의 지정된 섹션에 이러한 목표를 작성하세요.
3. SWOT 분석을 수행합니다: SWOT(강점, 약점, 기회, 위협) 분석 섹션은 계정의 현재 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다. 계정의 강점과 약점은 물론, 성장 기회나 진행을 방해할 수 있는 잠재적 위협을 파악하세요.
4. 주요 이해관계자 식별: 모든 계정에는 주요 이해관계자 또는 의사 결정권자가 있습니다. 이러한 개인이 누구인지 파악하고, 그들의 요구와 기대치를 이해하고, 템플릿에 이 정보를 문서화하는 것이 중요합니다.
5. 실행 플랜 개발: 목표를 설정하고 SWOT 분석을 수행한 후에는 전략적 실행 계획을 개발하세요. 이 플랜에는 목표를 달성하기 위해 취할 단계와 명확한 조치, 책임 당사자, 타임라인이 명시되어 있어야 합니다.
6. 진행 상황 추적: 대부분의 템플릿에는 목표에 대한 진행 상황을 추적하는 섹션이 포함되어 있습니다. 이 섹션을 정기적으로 업데이트하여 성과를 추적하고 필요에 따라 전략을 조정하세요.
7. 정기적으로 검토 및 업데이트: 계정 플랜은 한 번 설정하고 잊어버리는 문서가 아닙니다. 정기적으로 검토하고 업데이트하는 살아있는 문서여야 합니다. 이렇게 하면 계정의 변경 사항이나 비즈니스 전략에 따라 플랜의 관련성을 유지하고 조정할 수 있습니다.

계정 계획 템플릿은 전략과 행동을 안내하는 도구라는 점을 기억하세요. 모든 섹션을 완벽하게 채우는 것이 중요한 것이 아니라 계정에 대한 이해를 깊게 하고, 팀을 조율하며, 목표를 향한 전략적 행동을 유도하는 프레임워크로 사용하는 것이 중요합니다.

최고의 계정 플랜 템플릿 개요

아래 테이블을 살펴보고 목록에 있는 템플릿과 각 템플릿의 장점을 비교해 보세요:

ClickUp 템플릿으로 계정 플랜을 향상하세요

유연성과 사용자 친화성을 갖춘 이 템플릿은 계정 플랜의 수준을 한 단계 높여줄 것입니다. 이를 사용하여 클라이언트 관계를 강화하고 궁극적으로 성장을 촉진하고 상호 이익을 가져다주세요. 무료 ClickUp 작업 공간 시작하기 오늘 시작하세요!