조직은 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있으며, 더 많은 사람, 부서, 기술이 함께 모여 원대한 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. QBR은 팀이 다음을 수행할 수 있는 구조화된 포럼을 제공합니다 목표에 맞춰 정렬하기 를 통해 스스로 책임을 지고, 협업하며, 지속적인 개선을 추진합니다.
정기적인 QBR을 수행함으로써 조직은 다음을 수행할 수 있습니다 성과를 개선할 수 있습니다 목표에 집중하고 고객과 이해관계자에게 가치를 제공할 수 있도록 하세요.
QBR 템플릿이란 무엇인가요?
분기별 비즈니스 리뷰 템플릿은 회사에서 쉽게 검토할 수 있도록 형식이 지정된 구조화된 문서, 대시보드 또는 프레젠테이션입니다 비즈니스 성과 를 통해 지난 분기의 성과를 분석하고 다음 분기의 계획을 세울 수 있습니다. 일반적인 QBR 템플릿에는 최소한 다음과 같은 개요가 포함됩니다 주요 메트릭 , 목표를 향한 진행 상황 에서 주요 이니셔티브에 대한 업데이트 및 해결해야 할 문제나 과제를 확인할 수 있습니다.
기본적으로 이러한 유형의 템플릿은 분기별 비즈니스 검토 회의를 최대한 생산성 있게 진행하기 위해 고안되었습니다. 이 문서는 임원, 부서장, 팀장 등 주요 이해관계자 간의 토론을 촉진해야 합니다.
분기별 회의가 끝나면 모든 사람이 같은 페이지에서 비즈니스 성과와 다음 분기 동안 개선해야 할 사항을 명확하게 이해하고 있어야 합니다.
좋은 분기별 비즈니스 리뷰 템플릿은 어떤 것이 있나요?
좋은 QBR 템플릿은 회사의 성과에 대한 명확한 등급을 제공하는 회사의 성적표와 같습니다. 하지만 성적표와는 달리, QBR 템플릿은 지난 3개월간의 성과를 다음 달에 완료됨을 위한 실행 플랜으로 추출하도록 설계되었습니다 성과 개선 를 개선할 수 있습니다.
단순히 성능을 모니터링하는 것 외에도 계정 플랜 개선을 위해 최고의 QBR 템플릿은 비즈니스를 하나로 모으고 임원, 부서장 및 팀 리더를 공유된 목표를 중심으로 결집시킵니다.
작업에서 팀과 직접 소통하고, 다른 작업을 공유하고, 스레드 댓글로 파일을 업로드하세요!
첫 번째 QBR 프레젠테이션을 주최하든 100번째 프레젠테이션을 주최하든, 탄탄한 템플릿은 QBR 대화, 계획 및 실행을 비즈니스에 정기적으로 가치를 더할 수 있게 해줍니다. 아래 항목은 좋은 QBR 템플릿에 포함되어야 하는 핵심 구성 요소입니다.
- 관련 메트릭: 템플릿에는 회사의 성과를 추적하는 데 도움이 되는 관련 메트릭이 포함되어야 합니다. 회사의 목표 및 오브젝트와 일치하는 메트릭을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어 영업 팀의 QBR을 관리하는 경우 템플릿에는 매출, 생성된 리드 및 전환율과 관련된 메트릭이 포함되어야 합니다.
- 명확성: QBR에는 수많은 데이터와 정보가 포함되어 있으므로 템플릿은 이 모든 복잡한 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 만들어야 합니다. 차트와 그래프를 포함할 수 있는 기능을 사용하면 정보를 시각적으로 더 매력적이고 이해하기 쉽게 만들 수 있습니다.
- 실행 가능한 인사이트: QBR 템플릿은 회사의 성과에 대한 개요를 제공할 뿐만 아니라 개선을 위한 핵심 인사이트와 실행 가능한 권장 사항을 강조해야 합니다.
- 유연성: 우선순위와 전략은 분기마다, 때로는 그보다 더 자주 바뀝니다. 템플릿은 분기별 보고서 작성 방식을 완전히 다시 디자인할 필요 없이 정기적인 변경 사항을 수용할 수 있을 만큼 유연해야 합니다.
- 대상별: 마지막으로, QBR 템플릿은 이를 검토할 특정 대상에 맞게 조정되어야 합니다. 여기에는 유연성도 포함됩니다. 이상적으로는 각 이해관계자마다 다른 QBR 보고서를 만들 필요 없이 동일한 정보를 검토하는 사람에 따라 다른 방식으로 필터링하고 프레임을 구성하면 됩니다.
보너스: 30-60-90일 템플릿 !
QBR이 비즈니스에 중요한 이유
분기별 비즈니스 리뷰는 의사와 함께 매년 받는 건강 검진과 같습니다. 의사가 전반적인 건강 상태를 점검하거나 잠재적인 문제를 조기에 파악하기 위해 표준 검사를 실시하는 것과 마찬가지로, QBR은 핵심 운영 및 성과 측정값을 평가하여 비즈니스의 정기적인 펄스를 파악합니다.
좋은 QBR 프로세스는 비즈니스가 다음 다섯 가지를 달성하는 데 도움이 됩니다:
- [성과 검토](https://clickup.com/ko/blog/65278/undefined/) 정기적으로 성과를 검토하고, 성장 및 개발이 필요한 영역을 파악하고, 성과 개선을 위한 실행 계획을 수립하여 지속적인 개선을 추진합니다.
분기별 비즈니스 리뷰 템플릿 10가지
다양한 유형의 QBR 템플릿을 사용할 수 있습니다. 특정 요구와 목표에 따라 재무적 성과에 초점을 맞춘 템플릿도 있고, 고객 만족도 또는 직원 참여 .
QBR 템플릿은 필요와 목표에 맞게 조정되어야 하며, 지속적으로 효과를 유지하기 위해 정기적으로 검토하고 업데이트해야 합니다. 지금 바로 사용해 볼 수 있는 10가지 QBR 템플릿 목록은 다음과 같습니다:
1. ClickUp QBR 템플릿
ClickUp QBR 템플릿
많은 움직이는 요소에 대한 가시성과 조율된 행동을 만들기 위해 ClickUp QBR 템플릿 는 모든 필수 비즈니스 성과 메트릭, 작업 상태, 프로세스를 하나의 허브에 제공합니다. 이 템플릿은 ClickUp에 구축되어 있기 때문에 다양한 보기, 필터 및 시각화를 제공하므로 각 이해관계자 및 팀의 검토 요구에 맞게 QBR 정보를 맞춤화할 수 있습니다.
유연성과 일관성을 위해 제작된 이 템플릿은 QBR 활동을 5가지 핵심 사용자 지정 필드로 구성합니다: 상태, 부서, 유형, 범주, 완료율입니다.
상태의 경우, 활동은 '할 일', '진행 중' 또는 '완료됨'으로 표시되어 QBR 프레젠테이션을 검토하는 모든 사람이 각 활동의 현재 위치를 한 눈에 볼 수 있습니다. 부서 필드는 영업 팀, 고객 성공, 마케팅 등 어떤 기능이 해당 활동을 소유하고 있으며, 활동을 실행하고 보고할 책임이 있는지 명확하게 보여줍니다.
카테고리에서 각 QBR 활동은 '사람', '프로세스' 또는 '기술'로 구성되어 조직에서 각 활동과 부서가 추적하고 있는 큰 버킷 그룹을 쉽게 파악할 수 있습니다. 각 카테고리 내에서 작업은 'QBR 유형'으로 라벨이 지정되어 검토가 필요한 작업인지, 문제를 일으키고 있는지, 새로운 목표를 나타내는 작업인지, 다음 분기의 실행 항목이 되어야 하는지를 명확히 알 수 있습니다.
마지막으로, 각 작업에는 완료율이 연결되어 있어 기여자와 보는 사람이 활동을 닫으려면 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp QBR 레인 보드 템플릿(보드 보기)
ClickUp QBR 레인 보드 템플릿 (보드 보기)
비즈니스 우선순위는 정기적으로 바뀌기 때문에 팀에서는 어떤 요구사항이 아직 진행 중이고, 어떤 요구사항이 전환되었으며, 어떤 요구사항이 완전히 중단되었는지 파악하는 것이 중요합니다. 현재와 미래의 목표에 대한 명확한 조율이 없으면 팀은 엉뚱한 일에 시간을 낭비하기 쉽습니다.
모든 QBR 아젠다에는 이전 분기의 핵심 성과 지표를 검토하고 이러한 KPI가 다음 분기의 목표 및 우선순위 변경에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 검토할 충분한 시간이 포함되어야 합니다.
QBR 회의에 변화 대화를 포함시키려면 다음과 같이 하세요, ClickUp의 QBR 레인 보드 템플릿 는 작업을 네 가지 설명 카테고리로 구성합니다: " 시작," "중지," "계속" 및 "변경 ." 템플릿은 칸반 보드 를 사용하여 각 카테고리에 대한 명확한 수직적 보기를 만들어 의사 결정자가 QBR 프레젠테이션 중에 추측을 할 필요가 없도록 합니다.
비즈니스 우선순위가 바뀌면 칸반 보드의 항목을 다른 레인으로 쉽게 끌어다 놓을 수 있어 팀이 다음 단계로 쉽게 넘어갈 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp 카테고리별 QBR 템플릿(목록 보기)
ClickUp 카테고리별 QBR 템플릿 (목록 보기)
좋은 QBR 검토는 의사 결정자가 한눈에 검토하고 신속하게 대응할 수 있는 방식으로 중요한 정보를 제시해야 합니다. 리더는 어떤 활동이 영업팀 성과, 직원 생산성, 심지어 중요한 고객의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는지 알아야 합니다.
QBR 프레젠테이션에 수많은 데이터, 작업, 정보만 포함하면 큰 그림을 파악하기 어렵습니다. 하지만 ClickUp 카테고리별 QBR 템플릿 은 "사람", "프로세스" 또는 "기술"별로 작업을 구성하여 각 활동을 비즈니스 우선순위라는 더 큰 맥락에 배치합니다
각 활동이 비즈니스의 세 가지 핵심 요소 중 하나에 어떤 영향을 미치는지 확인하면 "직원과 문화에 더 집중해야 하는가?"와 같은 핵심 질문에 더 잘 답할 수 있습니다 조직 운영에 리스크가 있는가? 기술 스택이나 인프라에 공백이 있는가? 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp 분기별 비즈니스 검토 및 실행 항목 템플릿(목록 보기)
실행 항목이 있는 ClickUp 분기별 비즈니스 리뷰 템플릿 (목록 보기)
효과적인 QBR 회의는 회사의 핵심 성과 지표에 대한 개요를 제공할 뿐만 아니라 다음 QBR 회의 전에 해결해야 할 핵심 인사이트와 조치를 밝혀내야 합니다.
실제로 ClickUp의 분기별 비즈니스 검토 및 실행 항목 템플릿 가 바로 그 역할을 합니다. 이 템플릿은 "OKR 유형" 사용자 정의 필드를 기반으로 "실행 항목"으로 식별되는 QBR 회의의 항목만 강조 표시합니다 그런 다음 이러한 실행 항목은 각각의 상태에 따라 목록 보기에 정리됩니다: "할 일", "진행 중" 또는 "완료됨"
쉽게 스캔할 수 있는 작업 항목 목록 보기를 통해 의사 결정자는 활동 동인, 해당 활동을 담당하는 팀, 각 활동의 완료율을 확인할 수 있습니다. 리더는 활동 항목을 한눈에 볼 수 있어 어떤 활동에 주의가 필요한지, 누가 어떤 일을 해야 하는지 쉽게 평가하고 조치를 취할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
5. ClickUp 분기별 보고서 템플릿
ClickUp 분기별 보고서 템플릿
QBR 회의의 핵심은 비용, 수익, 현금 흐름을 포함한 회사 재무를 평가하는 것입니다. 이는 영업팀 QBR, 고객 성공 QBR, 마케팅 및 HR QBR에 특히 중요합니다. 컴파일하고 재무 정보 검토 에서 비즈니스 리더는 재무 핵심 성과 지표를 살펴봄으로써 회사의 재무 상태를 평가할 수 있습니다.
그리고 ClickUp 분기별 보고서 템플릿 는 회사 재무를 분기별로 보기 쉽게 만들어 손익(P&L)을 네 가지 카테고리로 분류합니다: 간접 비용, 수익, 청구서, 현금 흐름.
재무 데이터로 작업하려면 많은 수학을 해야 합니다. 템플릿에는 주요 수식에 대한 지침이 포함되어 있어 연평균, 속도, 손익의 정상 여부와 같은 중요한 계산을 쉽게 자동화할 수 있습니다.
비즈니스 기능 전반에 걸쳐 재무 투명성을 확보하는 것은 부서장과 재무팀 간의 강력한 관계 구축의 핵심입니다. 분기별 재무를 검토하면 기능 리더가 팀의 비용을 더 잘 예측할 수 있고 새로운 투자와 예산에 대한 승인을 더 쉽게 받을 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
6. ClickUp 분기별 성과 검토 템플릿
ClickUp 분기별 성과 검토 템플릿
분기별 리뷰는 조직 전체와 각 팀 내에서 관계를 구축할 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 심층적인 직원 성과 검토를 통해 완료됨. 직원 성과를 비즈니스 목표에 연결하면 모두가 같은 목표를 향해 일할 수 있습니다.
예를 들어, 조직은 고객 가치를 창출하기 위해 끊임없이 노력하고 있으므로 고객 성공 관리자와 영업 관리자의 성과가 해당 목표와 연계되는 것이 당연합니다. 이러한 목표는 신규 고객의 최고 거래 우선 순위 지정, 고객 관계 강화를 위한 교육 프로그램 개발 또는 단순히 영업 프레젠테이션 개선 등 무엇이든 될 수 있습니다.
직원의 평가 대상이 무엇이든 중요한 회사 목표에 연결하면 실질적인 피드백을 제공하기가 쉬워지고, 자신의 일이 비즈니스를 어떻게 지원하고 있는지 확인할 수 있어 직원들의 소유권 의식을 고취시킬 수 있습니다.
The ClickUp 분기별 성과 검토 템플릿 를 사용하면 직원 성과를 비즈니스 성과에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이 템플릿은 네 가지 검토 범주에 중점을 둡니다: 성과 개요, 목표 달성, 프로세스 개선, 업무 윤리입니다. 각 섹션에는 '우수'에서 '미흡'까지 평가할 수 있는 사전 형식의 구성 요소가 포함되어 있으며, 관리자가 평가를 설명하는 자세한 글머리 기호 피드백을 포함할 수 있는 섹션도 있습니다.
성과 검토 템플릿의 하단에는 직원과 관리자가 전반적인 의견과 함께 검토를 읽고 커밋했음을 확인하는 서명을 포함하는 승인 섹션이 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp 분기별 로드맵 템플릿
ClickUp 분기별 로드맵 템플릿
효과적인 QBR 회의는 다음 분기를 위한 강력한 실행 플랜으로 전환됩니다. 다음 QBR까지 이러한 실행 계획을 달성하려면 팀은 명확한 로드맵이 필요합니다.
다음 분기에는 ClickUp 분기별 로드맵 템플릿 는 타임라인 보기를 사용하여 향후 필요한 작업을 표준 이니셔티브 카테고리와 완료할 월로 그룹화합니다. 예를 들어, 다음 고객 성공 QBR을 위해 특정 시점에 예정된 기능을 출시해야 하는 경우, 템플릿의 '연구' 및 '소프트웨어' 항목에 해당 기능을 포함시키고 다음 QBR 회의 전 달에 배포하도록 설정할 수 있습니다.
분기별 목표를 로드맵으로 정리함으로써 조직은 공유 언어를 개발하여 기능 전반에서 강력한 관계를 지속적으로 구축할 수 있습니다 타임라인 언제쯤 제공해야 하는 내용 . 이 템플릿 다운로드하기
8. ClickUp 분기별 재무 보고서 템플릿
ClickUp 분기별 재무 보고서 템플릿
위의 템플릿 5번에서 재무 보고에 대해 다루었습니다 ClickUp의 분기 재무 보고서 는 회사의 재무 성과에 대해 매우 심층적으로 분석합니다.
이제 이것은 심각한 비즈니스입니다. 분기별 재무 보고서(QFR)는 비즈니스에서 3개월마다 발행하는 대차대조표 및 손익 계산서와 같은 감사되지 않은 재무 데이터의 모음집입니다. 이러한 보고서에는 전년도와 이번 분기를 비교하는 것과 같은 연간 누계 및 비교 결과도 포함될 수 있습니다.
ClickUp의 분기별 재무 보고서 템플릿은 분기별 수익과 비용을 한눈에 보기 쉽게 보여줍니다. 예를 들어, 수익은 '서비스 수수료', '제품 판매', '이자 수익' 등의 카테고리로 분류되며, 연간 총계와 증가 및 감소 지표에 대한 섹션이 있습니다.
재무를 다룰 때는 항상 컨텍스트가 중요합니다. 이 템플릿에는 영업팀, 생산성, 그리고 예산 관점 . 이렇게 하면 의사 결정자가 데이터를 이해할 수 있는 충분한 컨텍스트를 QBR 프레젠테이션에 제공할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드
9. 슬라이드 팀 파워포인트 QBR 템플릿
SlideTeam을 통해
분기별 비즈니스 리뷰를 관리할 때 여전히 PowerPoint를 선호하는 경우, Slide Team의 이 프레젠테이션 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿에는 분기별 하이라이트, 주요 개발 사항, 재무 요약, 현금 흐름표 등을 플러그 앤 플레이할 수 있는 80개의 미리 만들어진 PPT 슬라이드가 포함되어 있습니다.
프레젠테이션 템플릿에는 다음과 같이 관련 주제를 QBR 회의에 통합할 수 있는 샘플 슬라이드도 함께 제공됩니다 제품 로드맵 , SWOT 분석 , 조직 차트 및 기타 주제에 관련성이 있지만 반복되지 않는 정보를 가져오는 기타 주제 회의 . 이 템플릿 다운로드하기
10. Template.net Microsoft Word QBR 템플릿
템플릿.net을 통해
만약 당신이 Microsoft Office 충성도가 높은 사용자라면 이 Template.net Microsoft Word QBR 템플릿으로 시작할 수 있습니다. 수익 실행과 같은 핵심 성과 지표를 채점하는 데 중점을 두고 QBR을 30,000피트 높이에서 보는 관점을 취합니다, 전략적 정렬 , 개발 및 리소스 관리.
템플릿에는 검토자가 위의 KPI 평가에 따라 완료됨에 따라 필요한 사항에 대한 권장 사항을 작성할 수 있는 의견 섹션도 포함되어 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
다음 QBR을 시작하기 위한 올바른 템플릿으로 시작하기
QBR 회의는 다양한 모양과 크기로 진행됩니다. 하지만 목표는 항상 동일합니다. 전 분기의 성과에서 우려 사항과 교훈을 파악하고 다음 분기를 위한 정보에 입각한 실행 계획을 수립하는 것입니다.
다음 QBR 프레젠테이션에 적합한 템플릿을 찾으면 팀을 조율하고 목표를 달성하는 데 큰 차이를 만들 수 있습니다.