컨설턴트는 비즈니스를 더 빠르고, 더 잘하고, 더 수익성 있게 만들어 줍니다. 하지만 컨설턴트는 회사에 들어오는 외부인이기 때문에 어떤 일을 완료하기 전에 모든 일을 일사분란하게 진행해야 합니다.
여기서 중요한 것은 충분한 의사소통과 명확성입니다. 계약부터 프로젝트 기간 클라이언트 메트릭에 이르기까지, 컨설팅 비즈니스는 서비스를 제공하는 비즈니스와 같은 페이지에 있는 전문 템플릿이 필요합니다.
컨설턴트나 컨설턴트와 함께 일하는 회사 모두 올바른 템플릿을 사용하면 시간과 번거로움을 모두 절약할 수 있습니다. 자신에게 맞는 템플릿을 찾아 프로젝트 세부 정보를 복사하여 붙여넣기만 하면 됩니다. 이것이 모든 과정을 보다 효율적으로 진행하면서 모든 것을 놓치지 않는 가장 좋은 방법입니다. 🙌
이 가이드에서 컨설팅 템플릿의 정의, 좋은 템플릿을 고르는 방법, 그리고 일의 효율성을 높일 수 있는 10가지 옵션을 알아보세요.
컨설팅 템플릿이란 무엇인가요?
컨설팅 템플릿은 컨설턴트나 클라이언트가 협업 프로세스의 속도를 높이기 위해 사용할 수 있는 재사용 가능한 문서입니다. 컨설턴트는 계약서를 포함한 거의 모든 문서에 대한 템플릿을 만들 수 있습니다, 프로젝트 결과물 를 보고합니다, 시간 추적 , 클라이언트 검색 등 다양한 기능을 제공합니다.
물론 매번 처음부터 새 문서를 만들 수도 있지만, 그렇게 하기에는 너무 바쁘실 거라 생각합니다. 컨설팅 프로세스의 반복적인 부분을 템플릿화하면 비즈니스, 클라이언트, 잠재 고객을 위한 플러그 앤 플레이가 가능해집니다.
컨설팅 템플릿을 복사하여 관련 세부 정보를 입력한 후 바로 비즈니스를 시작하세요. 이렇게 하면 정말 중요한 일, 즉 클라이언트를 위한 결과 도출에 시간을 집중할 수 있습니다.
좋은 컨설팅 템플릿의 요소 ## 좋은 컨설팅 템플릿의 요소
모든 컨설팅 비즈니스는 다릅니다. 컨설팅 비즈니스에 '적합한' 템플릿이 다른 회사에는 적합하지 않을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 다음과 같은 몇 가지 검증된 양질의 컨설턴트 템플릿의 특징이 있습니다:
- 깔끔한 정리: 컨설팅 프로젝트를 진행하는 동안 주방에는 많은 요리사가 있습니다. 템플릿이 잘 정리되어 있을수록 프로젝트가 더 잘 진행될 수 있습니다. 선택한 템플릿이 직관적이고 팔로워가 쉽게 따라할 수 있는지 확인하세요. 헤더, 글머리 기호, 이미지는 가장 친한 친구가 되어야 합니다.
- 시각적 보조 자료 및 색상: 예쁜 색상은 눈에 편하지만 목적에도 도움이 됩니다. 그래프, 이미지, 차트와 같은 시각적 보조 자료는 문서의 적절한 영역에 주의를 집중시키고 보는 사람이 복잡한 아이디어를 이해하는 데 도움을 줍니다. 시각적 보조 자료와 눈길을 사로잡는 색상이 더 큰 인상을 주는 것도 나쁘지 않습니다
- 재사용 가능한 빈칸 채우기: 견고한 컨설턴트 템플릿을 사용하면 관련 세부 정보로 문서를 빠르게 채울 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 PDF를 편집하거나 전체 문서를 다시 작업할 필요 없이 템플릿을 여러 번 반복해서 사용할 수 있습니다.
- 자동화: 올바른 템플릿을 사용하면 양식이 완료되는 순간 바로 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같이클라이언트 협업 도구 는 작업 세부 정보를 입력할 수 있는 사용자 정의 필드를 자동으로 생성할 수 있습니다.
컨설팅 비즈니스를 위한 ## 10가지 무료 컨설턴트 템플릿
컨설팅 제안서 템플릿을 찾고 계신가요? 서비스 계약 에는 프로젝트 결과물 문서나 계약서를 위한 템플릿이 있습니다. 다행히도 직접 템플릿을 만들 필요 없이 이미 수십 개의 템플릿이 준비되어 있습니다! 워크플로우를 간소화할 수 있는 10가지 즐겨찾기 컨설팅 비즈니스 템플릿을 확인해 보세요. ✨
1. ClickUp 컨설팅 계약 템플릿
이 소규모 비즈니스 친화적인 ClickUp 템플릿을 사용하여 기대치를 설정하고 법적으로 보장하는 철통같은 계약서를 작성하세요
컨설팅 프로젝트에 바로 뛰어들고 싶을 수도 있지만, 일종의 서면 계약서가 필요합니다. 컨설팅 계약서를 작성하면 모든 사람이 컨설팅에 대해 같은 페이지를 공유할 수 있습니다 프로젝트 범위 , 결제 정보 및 컨설턴트의 워크플로우에 대한 기타 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
컨설턴트 계약서에는 보상, 결제 방법, 계약상 권리, 세금 납부, 면책, 하도급 등이 포함됩니다. 컨설턴트를 보호할 뿐만 아니라 클라이언트가 컨설팅 팀과 함께 일할 때 무엇을 기대할 수 있는지 더 잘 알 수 있습니다. ClickUp Consultant의 컨설팅 계약 템플릿 를 사용하면 이자를 보호하는 컨설팅 계약서를 쉽게 작성할 수 있습니다. 이 컨설팅 계약서는 사용자 정의가 가능하므로 유효 날짜, 클라이언트 이름, 그리고 다음을 입력할 수 있습니다 프로젝트 마일스톤 . 추가 헤더가 필요한 경우 콘텐츠 블록을 더 추가할 수도 있습니다.
템플릿을 더욱 돋보이게 하려면 폰트, 레이아웃, 표지 이미지를 업데이트하세요. 템플릿을 많이 만드는 경우, 브랜딩 가이드라인을 따르세요 에 따라 매번 일관된 이미지를 만드세요.
문서를 보낼 준비가 되면 내보내서 클라이언트에게 보내 서명을 받으면 됩니다. 무료 컨설팅 계약은 컨설팅 계약을 대체할 수 없다는 점을 명심하세요. 다음을 찾고 계신다면 계약 템플릿 에서 목록의 3번과 9번 템플릿을 확인하세요. 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp Consultant 시간 추적 템플릿
ClickUp의 이 템플릿으로 모든 클라이언트 프로젝트에서 시간을 어떻게 보내고 있는지 추적하세요
시간 단위로 청구하는 경우가 많은 컨설턴트에게 시간은 말 그대로 돈입니다. 하지만 신뢰는 투명성을 바탕으로 구축되므로 컨설턴트는 다음과 같이 하는 것이 좋습니다 에 클라이언트를 위해 일한 모든 시간을 기록하세요 에 아름답고 읽기 쉬운 타임시트로 기록하세요.
그리고 ClickUp Consultant 시간 추적 템플릿 를 사용하면 컨설턴트가 자신의 시간을 추적 할 수있을뿐만 아니라 를 생성하여 클라이언트에게 전달할 뿐만 아니라 클라이언트가 시간을 어떻게 보내는지 탭으로 확인할 수 있습니다.
이 템플릿의 수식을 사용하여 잠재 클라이언트의 비용을 추정하거나 미지급금 계정에 대한 시간을 추적하세요. 시간 추적 템플릿에는 컨설턴트가 시간과 수입을 관리하는 데 도움이 되는 노력 수준, 계정, 시간당 요금, 결제 마감일, 예상 비용 등 9개의 사용자 정의 필드가 포함되어 있습니다. 또한 한 시트에서는 결제 상태를, 다른 시트에서는 트래커와 작업 로그를 볼 수 있는 다양한 보기 유형도 포함되어 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp Consulting 비즈니스 계약 템플릿
이 ClickUp 템플릿을 사용하면 회사 이름과 기타 몇 가지 간단한 세부 정보를 입력하여 전문적인 비즈니스 계약서를 작성할 수 있습니다
컨설팅 계약도 중요하지만 계약서는 필수입니다. 컨설턴트는 다음을 사용할 수 있습니다 ClickUp의 비즈니스 계약 템플릿 클라이언트는 물론 고용한 공급업체나 하청업체와도 구속력 있는 계약서를 빠르게 생성할 수 있습니다.
이 템플릿은 원하는 대로 무료로 맞춤 설정할 수 있지만, 기본적으로 다음과 같은 섹션이 포함되어 있습니다:
- 제공되는 서비스
- 수수료
- 취소 정책
- 준거법
- 보증
- 분리 가능성
- 권리 포기 및 수정
- 승인
클라이언트가 이 계약의 조건을 수정하고자 하는 경우, ClickUp을 사용하면 몇 번의 탭만으로 쉽게 변경할 수 있습니다. 특정 조항을 삭제하고 싶다면 클라이언트를 문서에 기여자로 추가하세요. 또는 비즈니스가 이루어지는 주의 법률, 기밀 정보, 지적 재산권 및 비경쟁에 관한 계약 등의 조항을 포함하세요.
이 템플릿은 컨설팅 서비스 계약서와는 다른 항목을 다루지만 모든 사람이 같은 페이지에 서명하도록 하며 법적으로도 보호받을 수 있습니다. 컨설팅 프로젝트를 시작하기 전에 항상 계약서에 서명하세요. 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp Consulting 비즈니스 플랜 템플릿
다음 로드맵을 제공하세요 프로젝트 타임라인 , 예산 및 리소스를 통해 의사 결정을 안내하고 이해 관계자에 대한 기대치를 설정할 수 있습니다 프로젝트 플랜 은 무엇을 언제 할 것인지에 대한 기본 전략입니다. 또한 기여자에게 작업을 할당하여 모든 사람에게 책임을 물을 수 있도록 합니다. 프로젝트 플랜은 보통 컨설턴트를 위한 내부용 도구이지만 긴밀하게 협업하는 경우에는 클라이언트와 공유할 수도 있습니다.
비즈니스에서 컨설팅 회사를 고용하는 이유는 다음과 같습니다 소셜 미디어 마케팅 플랜, 운영, 브랜딩, 교육, 경영 컨설팅 등 다양한 서비스를 제공합니다. 다행히도 ClickUp Consulting 프로젝트 플랜 템플릿 거의 모든 유형의 컨설팅 프로젝트에 사용할 수 있습니다.
이 고급 비즈니스 컨설팅 제안서 템플릿에는 12가지 상태와 프로젝트 단계에 대한 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다. 또한 활동, 프로젝트 일정, 단계별 작업, 유용한 빠른 시작 가이드에 대한 다양한 보기를 토글할 수도 있습니다.
다음과 같은 기능도 멘션할 가치가 있습니다 자동화 추가 를 이 ClickUp 템플릿에도 추가하세요. 예를 들어, 누군가 작업을 체크오프하면 시스템에서 자동으로 담당자를 변경할 수 있습니다.
또는 글쓰기 프로젝트를하는 경우 를 입력하면 시스템이 자동으로 작가에서 에디터로 사본을 푸시합니다. 따라서 작업 핸드오프에 대한 걱정을 덜고 클라이언트에게 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
5. ClickUp 컨설팅 보고서 템플릿
ClickUp의 비즈니스 제안 템플릿을 사용하면 더 많은 신규 클라이언트를 즉시 소싱 할 수 있습니다
컨설팅 보고서를 다음과 같이 생각하세요 잠재 클라이언트에게 보내는 프로젝트 제안서라고 생각하세요 주제에 대한 전문 지식을 겸손하게 자랑하세요. 컨설팅 제안서 템플릿에는 특정 분야에 대한 노하우와 클라이언트를 위한 결과 달성을 위한 비즈니스 플랜을 자세히 설명해야 합니다. ClickUp Consultant의 컨설팅 보고서 템플릿 에는 표지 페이지 또는 요약과 같은 소개가 포함되어 있습니다. 이 부분은 비즈니스 컨설팅 제안서에서 보고서의 오브젝트를 설명하는 영역입니다 일의 범위 및 방법론.
결과 및 토론 섹션에서는 현재 상태를 자세히 설명하고 이 플랜을 통해 개선할 수 있는 부분과 개선할 수 없는 부분을 강조합니다. 예를 들어 잠재 클라이언트의 웹사이트에 몇 가지 백엔드 문제가 있음을 발견했다고 가정해 보겠습니다.
하지만 콘텐츠 마케팅 컨설턴트를 고용하는 경우 이 문제를 해결할 수 있을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 여기에서 비즈니스를 개선할 방법에 대한 실행 플랜을 작성하세요. 결론 및 권장 사항 섹션에서는 보고서와 프로젝트에 대한 개요를 간략하게 작성하고 권장 사항으로 마무리합니다.
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6. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿
이 ClickUp 컨설팅 템플릿으로 모든 클라이언트 프로젝트의 상태를 한 곳에서 추적하세요
클라이언트의 큰 꿈을 현실로 만들기 위해 많은 사람들과 함께 일하고 있습니다. 하지만 명확한 구조 없이 설정된 프로세스를 따르는 것은 어려울 수 있는데, 이 컨설팅 템플릿이 바로 이러한 어려움을 덜어주는 단계입니다.
이 ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿 은 여러 팀 간에 작업을 전달하고 프로젝트의 각 단계별 진행 상황을 추적하는 작업을 간소화합니다. 이 템플릿에는 목록 보기와 승인 파이프라인을 포함한 여러 보기가 포함되어 있습니다.
또한 계약 체결 날짜, 의사 결정권자 등 클라이언트에 대한 중요한 정보도 저장합니다, 프로젝트 예산 , 업종 및 계약 기간. 템플릿 내에서 여러 클라이언트의 프로젝트 상태를 추적하고, 작업을 추가하고, 시간을 추적하고, 첨부 파일을 업로드하고, 공동 작업자를 추가할 수 있습니다.
이 템플릿은 작업을 만들 때 사용자 정의 필드를 설정하는 자동화 기능도 제공합니다. 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp 클라이언트 성공 템플릿
ClickUp의 이 템플릿을 사용하면 고객 이탈을 추적하여 막을 수 있습니다
클라이언트가 "무슨 일을 하셨나요?"라고 묻는다면 고객 성공 문서를 꺼내서 얼마나 바쁘게 일했는지 보여줄 수 있습니다.
이 문서에는 연락처, 계정 갱신 및 위험뿐만 아니라 클라이언트 계정의 모든 활동이 추적되어 있습니다. 고객 성공 문서 ClickUp 클라이언트 성공 템플릿 에는 갱신, 참여도, 피드백 및 순 추천 고객 점수(NPS)에 대한 보기가 포함되어 있습니다.
참여도, 순프로모터 점수, 마지막 터치포인트에 따라 클라이언트가 이탈할 위험이 있는지 여부를 알려주는 계정 상태 보고서까지 제공합니다. 모든 클라이언트와 더 깊은 유대감을 형성하고자 한다면 이 템플릿은 필수입니다. 이 템플릿 다운로드하기
8. ClickUp 클라이언트 검색 템플릿
ClickUp의 이 템플릿을 사용하여 모든 클라이언트 통화에서 자신감을 가지세요
컨설턴트는 매번 소방수에서 물을 마시고 있습니다 새 클라이언트 온보딩 . 빠르게 속도를 높여야 합니다 ClickUp의 클라이언트 검색 템플릿 이 도움이 될 것입니다.
이 템플릿은 새로운 클라이언트와 통화하기 전에 맞춤형으로 설정할 수 있는 검색 통화 스크립트 템플릿입니다. 이를 사용하여 전화로 리드를 검증하고 전반적인 대화의 흐름을 개선할 수 있습니다.
이 템플릿에는 스와이프할 수 있는 스크립트 템플릿과 올바른 질문을 하는 데 도움이 되는 질문 은행이 포함되어 있습니다. 색상 코드, 헤더 및 그래픽을 통해 디지털 스크립트를 쉽게 넘길 수 있으므로 필요에 따라 발로 뛰면서 생각하고 대화의 흐름을 조정할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
9. ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿
프로젝트 관리자는 ClickUp의 이 플러그 앤 플레이 계약 템플릿을 좋아할 것입니다
우리는 컨설팅 계약과 일반 비즈니스 계약을 다루었지만이 ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 는 프로젝트 관리에 도움을 제공하는 컨설턴트에게 특별히 맞춤화되어 있습니다 프로젝트 실행 .
이 전문 계약서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다:
- 컨설팅 서비스 범위
- 계약 기간
- 결제 조건
- 계약 해지
- 커밋
- 독점 정보
- 책임 한도 및 면책 조항
- 독립 계약자
- 일반 약관
- 컨설팅 제안
여기에는 프로젝트 관리자로서 동의하는 관련 서비스를 다루는 별첨 A 문서도 포함됩니다. 이 문서는 여러분의 직무 설명과 클라이언트가 여러분에게 기대할 수 있는 사항을 자세히 설명하는 문서라고 생각하세요. 이 템플릿 다운로드하기
10. 서명 Microsoft Word 컨설팅 제안 템플릿
서명을 통해
법률 전문가와 교정자가 작성한 샘플 컨설팅 계약서 양식입니다. 클라이언트가 작성하여 보낼 빠른 Word 문서가 필요한 경우 이 무료 리소스를 사용하면 단 몇 분 만에 시작할 수 있습니다.
이 무료 Microsoft Word 컨설팅 계약 템플릿 의 서명 계약서에는 서비스 요약, 유지보수 일정, 비용 상환 계약서가 포함되어 있습니다. 변호사가 검토한 문서이지만 법률 자문은 아니므로 해당 지역의 관련 법률에 부합하는지 검토해야 합니다. 이 템플릿 다운로드하기
컨설팅 비즈니스를 위한 컨설팅 템플릿 사용해 보기
컨설팅 업무는 비즈니스를 개선하고 템플릿은 컨설턴트의 업무 효율성을 높여줍니다. 바쁜 컨설턴트는 모든 클라이언트를 위해 새 문서를 생성할 시간이 없으므로 워크플로우를 템플릿화하는 것이 매우 중요합니다.
ClickUp의 방대한 컨설팅 템플릿 라이브러리는 모든 일을 하나의 간단한 플랫폼으로 통합하여 안심하고 작업할 수 있도록 도와줍니다. 📚 지금 ClickUp의 템플릿을 확인하세요 를 통해 더 짧은 시간에 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.