고객 확보(새로운 고객이 제품을 구매하도록 유도하는 것)는 영업의 한 단계에 불과합니다. 좋은 영업 프로세스는 고객과의 관계를 구축하여 더 많은 제품을 구매하게 할 뿐만 아니라 장기적으로 더 많은 사람을 추천하게 만듭니다.
SaaS(Software-as-a-Service) 시장에서 이 '반복 수익'은 비즈니스 모델 자체의 기반입니다. 고객과의 관계에 더 많이 일할수록 고객은 더 오래 머물 가능성이 높고, 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 🌎 사실 확인: 고객 관계 관리(CRM) 시장은
이 블로그 포스트에서는 올바른 도구를 선택하고, 잘 설정하고, 팀원들이 도구를 활용할 수 있도록 교육함으로써 CRM 사용자 채택률을 획기적으로 향상시킬 수 있는 방법에 대해 이야기합니다. 보너스로, 가장 완고한 영업 팀원도 흥미를 느낄 수 있는 즉시 사용 가능한 완전 맞춤형 CRM 템플릿 몇 개를 제공합니다.
사람들에게 일을 할당합니다. 조직 내에서 CRM 챔피언을 찾아서 그들에게 변화를 통해 팀을 돕는 역할을 부여합니다. 직접적인 코멘트와 토론을 위해 그들을 태그합니다. ClickUp Tasks로 CRM 구현 관리하기 ### CRM 온보딩 및 교육 플랜 만들기 CRM을 구현했다면, 이제 팀원들이 그것을 효과적으로 사용할 수 있도록 교육해야 합니다. 다음은 도움이 될 수 있는 간소화된 접근 방식입니다. 온보딩: 모든 사람이 자신의 역할에 필요한 모든 액세스 권한, 권한, 기능을 확보하여 채택 과정을 시작할 수 있도록 합니다.
표준 운용 절차(SOP): CRM 사용 방법에 대한 표준 운용 절차를 만듭니다. 용어, 약어, [](ClickUpClips/%href/는필요한만큼세부적으로작업할수있는좋은방법입니다.*시스템:팀이빠르게시작할수있도록프레임워크와템플릿을제공합니다./href/https://clickup.com/templates/crm-t-102457750ClickUp의CRM템플릿/%href/)
은 훌륭한 출발점입니다. 이 템플릿은 완전히 사용자 정의가 가능하기 때문에, 초보자가 중앙 집중식 데이터베이스를 만들고, 전체 영업 파이프라인을 간소화하고, 잠재 고객을 관리하는 데 이상적입니다. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-585.png ClickUp의 CRM 템플릿
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750 이 템플릿 다운로드 /%cta/
강의에서 무언가를 이해하는 것과 실제로 배운 도구를 사용하는 것은 전혀 다른 문제입니다. 따라서 실습 세션을 통해 교육을 보완하십시오. 이를 위한 가장 좋은 방법은 샌드박스 환경에서 실습하는 것입니다. 팀이 실수를 하거나 시스템을 완전히 망가뜨릴까 봐 두려워하지 않도록, 위험 부담이 없는 샌드박스를 사용하여 워크플로우를 테스트하고, 데이터 입력을 연습하고, 실제 작업에 사용하기 전에 기능을 실험해 볼 수 있도록 하십시오.
CRM 경험의 개인화 모든 사람이 CRM을 같은 방식으로 사용하는 것은 아닙니다. 마케팅 담당자는 데이터베이스와 콘텐츠 다운로드에 더 집중할 수 있습니다. 영업 사원은 달력에서 예정된 모든 후속 조치를 확인하고 싶어 할 수 있습니다. 사용자가 소프트웨어를 개인화할 수 있도록 함으로써 CRM 채택률을 크게 향상시킬 수 있습니다. A undefined
사용 편의성이 향상되어, 각 개인에게 계속해서 다시 방문할 이유가 생깁니다. ClickUp CRM은 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 정말입니다. 예상 할인, 의사 결정자, 의사 결정 영향자, 업종 유형 등과 같은 사용자 정의 필드를 추가하여 필요한 정보를 추적하십시오. '내년으로 미루기' 또는 'X 경쟁사 사용'과 같은 사용자 정의 상태를 원하는 세부 수준으로 추가하십시오. 설정 /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp 대시보드 /%href/
메트릭을 시각화하세요. 연락처, 거래 성사, 다가오는 갱신, 거래 성사까지의 평균 시간, 전환율 등 어떤 메트릭이든 위젯을 추가하고 실시간으로 추적하세요. 
clickUp 대시보드로 중요한 통찰력을 설정하고 추적하세요 ### 일의 흐름에서 사용자 지원 CRM 도입을 가로막는 주요 장애물 중 하나는 혼란입니다. 새로운 소프트웨어는 기존의 undefined
팀이 익숙해 있는 방식에 익숙해져 있기 때문에 추가적인 노력이 필요합니다. 이러한 장애물을 제거하는 가장 좋은 방법은 새로운 CRM이 실제로 노력과 시간을 줄여준다는 것을 보여주는 것입니다. undefined
자동 알림, 작업 의존성, 워크플로우 트리거를 설정하여 직원들이 별도의 노력 없이도 CRM 관련 작업을 계속 진행할 수 있도록 할 수 있습니다. 마케팅 팀이 리드를 MQL로 표시? 영업 팀에 알림 잠재 고객이 퍼널 하단의 전자책을 다운로드? 잠재 고객으로 설정 리스트에서 구독 취소? 관심도 업데이트 데모 완료? 맞춤형 상태 업데이트 
ClickUp을 사용하여 워크플로우의 모든 것을 원하는 방식으로 정확하게 자동화하세요_
ClickUp 외의 다른 정보가 있습니까? 걱정하지 마세요. ClickUp은 Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform 등과 같은 1000개 이상의 tools와 통합됩니다! 📖 보너스 읽기: 다른 cRM 채택 메트릭을 추적하고 필요한 조치를 취합니다. 다음과 같이 목표를 수치화할 수도 있습니다. 향후 3개월 이내에 영업 및 고객 서비스 팀의 90%가 매일 CRM에 로그인하도록 합니다. 6개월 이내에 CRM 후속 조치 및 자동화된 리드 육성 기능을 최적화하여 리드 전환율을 20%에서 30%로 향상시킵니다. 📖 보너스 읽기: undefined ### CRM 데이터 품질 유지 쓰레기 투입, 쓰레기 배출, 그들은 말합니다. 또한 중요한 것은 CRM에 입력되는 데이터의 품질이 좋지 않으면 채택과 사용이 자동으로 감소한다는 것입니다. 데이터가 신뢰할 수 없을 때, 아무도 그것을 사용하고 싶어하지 않습니다.
자동화를 활성화하여 시스템에 잘못된 데이터가 유입되는 것을 방지하십시오. 이메일이나 휴대폰 번호와 같은 필드에 대한 유효성 검사를 설정하여 최대한 정확하도록 하십시오. 여러 위치에 동일한 데이터가 필요한 경우 후속 입력을 자동화하십시오. 다른 도구에서 데이터를 가져오는 경우 자동화 및 통합을 사용하여 모든 정보가 정확하게 전송되도록 하십시오. 언제든지 중요한 데이터를 검색하려면 undefined . /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Universal-Search.gif ClickUp Connected Search /%img/ ClickUp Connected Search로 원하는 것을 찾아보세요
📖 보너스 읽기: 배우기 /href/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-crm-database// CRM 데이터베이스 구축 방법 /%href/ . ### 참여도를 높이기 위한 인센티브 제공
직원들이 시스템을 효과적으로 사용함으로써 보상을 받는다고 느낄 때, CRM 도입을 장려하는 것이 더 효과적일 수 있습니다. 게임화, 인정 프로그램, 성과 기반 보상은 참여를 촉진합니다. ClickUp 대시보드를 사용하여 CRM을 가장 많이 사용하는 사람들의 순위표를 설정합니다. 팀이 함께 달성할 수 있는 목표의 공유 폴더를 만듭니다. * CRM을 효과적으로 사용하는 팀원을 파악하고 보상합니다. ### 경영진의 지지와 리더십 옹호 확보
CRM을 도입하는 것이 아무리 유용하다고 해도, CRM 도입을 위한 첫 번째 추진은 상부에서 이루어져야 합니다. 영업 부사장이 CRM에 관심이 없거나 CRM을 사용하지 않는다면, 영업 팀도 관심을 갖지 않을 것입니다. 따라서, 경영진의 동의를 미리 확보하십시오. *공지 사항: 마케팅, 영업, 고객 성공 리더들이 새로운 CRM의 도입에 대해 게시하도록 장려하십시오. * 리더십의 예시: 성장 팀의 부사장 및 리더가 직접 CRM을 사용하도록 유도하여 업데이트, 대시보드 설정 등을 하도록 합니다. * 사용: CRM의 보고서, 데이터 포인트, 스크린샷 등을 리뷰나 타운홀 미팅에 가져와서 새로운 도구를 사용하고 있음을 보여줍니다. ### CRM 사용자의 피드백 수집 마지막으로 중요한 것은 사용자와 대화하고 그들의 피드백을 수집하는 것입니다. 사용자 피드백은 개선을 위해 필수적입니다 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-587.png ClickUp 양식 /%img/ ClickUp 양식을 이용한 질적, 양적 피드백_ 위의 모든 작업을 수행하는 동안, 한 가지 기억해야 할 것이 있습니다: 새로운 CRM 소프트웨어는 여전히 팀에게 큰 변화입니다. 은 파이프라인을 시각화하고, 관계를 관리하고, 이해관계자와 협업하고, 워크플로우를 자동화하는 행동 지향적인 방법입니다. 양식을 사용하여 리드를 캡처하는 것부터 맞춤형 입력에 기반한 거래 규모 계산에 이르기까지, ClickUp은 성장 팀에 필요한 모든 것을 초보자에게 친숙하고 맞춤형 방식으로 제공합니다. ClickUp을 CRM으로 사용하세요. /href/ http://www.clickup.com/signup/ 지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해보세요! /%href/