자산 관리 업계에서 성공하려면 금융 자산을 관리하고 강력한 클라이언트 관계를 구축하는 것이 필수적입니다.

적절한 도구가 없다면 비효율성, 무질서한 데이터, 성장 기회를 놓칠 수 있습니다. 효과적인 자산 관리 CRM은 자산 추적, 클라이언트 처리, 고객 충성도 향상, 규제 요건 준수 방식을 혁신할 수 있습니다.

그렇다면 적합한 자산 관리 CRM 솔루션을 어떻게 찾을 수 있을까요?

이 가이드에서는 자산을 효율적으로 관리하는 데 도움이 되는 상위 10가지 자산 관리 소프트웨어 솔루션을 살펴봅니다. 🚀

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⏰ 60초 요약

✅ ClickUp: 재무 프로젝트 관리 및 고객 관계에 적합

✅ Salesforce: 클라이언트 관계를 효율적으로 관리하는 데 가장 적합

✅ Microsoft Dynamics: 공급망 운영 간소화에 적합

✅ Altvia: 개인 주식 거래 관리에 가장 적합

✅ DealCloud: 금융 서비스의 딜 파이프라인 관리에 적합

✅ HubSpot: 클라이언트 참여도 향상에 가장 적합

✅ Pipedrive: 거래 관리 간소화 및 워크플로우 자동화에 가장 적합

✅ 백스톱 솔루션: 투자자 관계 및 포트폴리오 관리에 적합

✅ Satuit: 투자자 관계 구축에 적합

✅ Redtail CRM: 클라이언트 데이터 추적 및 클라이언트 관계 관리에 가장 적합

자산 관리 CRM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?

최고의 자산 관리 솔루션을 찾을 때는 생산성을 높이고, 프로세스를 최적화하며, 클라이언트 관계를 강화하는 기능을 우선순위에 두세요. 다음은 고려해야 할 몇 가지 중요한 기능입니다 CRM 소프트웨어 :

• 중앙 집중식 대시보드: 자산 관리자에게 자산 데이터, 클라이언트 관계 및 포트폴리오 성과에 대한 개요를 제공하여 원활한 관리 제공
• 클라이언트 데이터 관리: 자산운용사가 클라이언트 정보를 정리하고 업데이트하여 효율적인 보고 및 투자자 관계 관리 가능
• 자산 추적 도구: 실물 및 금융 자산을 실시간으로 모니터링하여 원격 자산 관리를 용이하게 함으로써 더 나은 포트폴리오 관리 보장
• 다중 보기: 목록, 달력 또는 칸반 보기와 같은 유연한 옵션을 제공하여 자산 관리자가 작업을 시각화하고, 활동을 관리하고, 포트폴리오 성과를 효과적으로 추적할 수 있도록 지원합니다
• 사용자 지정 가능한 필드: 자산 관리 회사가 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 CRM 시스템을 조정할 수 있으므로 업계에 특화된 솔루션이 됩니다
• 문서 관리: 자산운용사가 계약서, 소프트웨어 라이선스, 클라이언트 보고서 등 중요한 문서를 CRM 시스템 내에서 저장, 정리, 검색할 수 있도록 지원함
• 규정 준수: 기관 투자자 및 헤지펀드를 위한 정확한 보고를 보장하면서 기업이 새로운 규정 및 갱신 날짜를 준수할 수 있도록 지원합니다
• 이메일 관리: 한 곳에서 커뮤니케이션을 간소화하여 상호 작용을 추적하고 후속 조치를 관리하며 업계 전반의 클라이언트 관계를 강화합니다

➡️ 자세히 보기: 더 알아보기 꼭 시도해야 할 15 가지 소프트웨어 자산 관리 도구 소프트웨어 자산을 최적화하고 비용을 절감하며 운영 효율성을 높일 수 있습니다.

사용하기 좋은 최고의 자산 관리 CRM 소프트웨어 10가지

경쟁이 치열한 자산 관리 업계에서 운영을 개선하고 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 상위 10가지 자산 관리 소프트웨어를 소개합니다:

1. ClickUp (🏆 재무 프로젝트 관리 및 고객 관계에 가장 적합) ClickUp 은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 일을 위한 모든 것 앱으로, 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 도와주는 AI 기반의 앱입니다.

ClickUp을 사용하면 재무 프로젝트 작업을 최적화하고, 비용을 추적하고, 재무 워크플로우를 관리할 수 있습니다. 또한 명확한 목표를 설정하고, 진행 상황을 손쉽게 추적하고, 팀과 실시간으로 협업할 수 있습니다.

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ClickUp CRM 도구

The ClickUp CRM 도구 를 사용하면 모든 고객 관계를 원활하게 관리할 수 있습니다. 하나의 플랫폼에서 리드, 거래, 연락처, 영업팀 단계를 추적할 수 있습니다. 사용자 정의 상태, 사용자 정의 필드, 여러 보기와 같은 다양한 기능을 통해 자산 관리 워크플로우에 맞게 CRM 시스템을 완벽하게 조정할 수 있습니다.

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ClickUp 칸반

예를 들어, 추적 날짜 또는 거래 크기와 같은 사용자 지정 필드를 만들어 리드를 더 잘 정리하고 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다. 이 tool을 사용하면 모든 영업 팀의 단계를 다음과 같이 시각화할 수 있습니다 ClickUp 칸반 보기를 클릭하고 진행 중인 거래를 드래그 앤 드롭하세요.

CRM 솔루션의 사용성을 더욱 향상시키는 것은 ClickUp 자동화 기능. 팔로워 알림을 설정하거나 거래 상태가 변경될 때 알림을 받을 수 있어 어떤 것도 놓치지 않도록 도와줍니다.

ClickUp 자동화가 팀에 어떤 도움이 되는지 알아보세요

또한 ClickUp은 모든 비즈니스 요구에 맞는 수천 개의 사용자 지정 가능한 템플릿을 제공합니다.

후속 작업을 설정하든, 영업 단계를 모니터링하든, 자동화를 사용하여 작업 기한이 되면 알림을 보내든 간에 ClickUp CRM 템플릿 모든 것을 단순화합니다.

그리고 ClickUp 자산 관리 템플릿 는 장비, 소프트웨어 또는 재고와 같은 자산을 추적하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 번거로움 없이 자산 상태를 모니터링하고, 수리를 추적하고, 구매 내역을 효율적으로 기록할 수 있습니다.

➡️ 자세히 보기 : 12 무료 CRM 템플릿: Excel, Google 스프레드시트 및 ClickUp

📍ClickUp 최고의 기능

• 온 보딩에서 유지에 이르기까지 다양한 계정 단계를 통해 고객 진행 상황을 ClickUp Kanban을 사용하여 단일 인터페이스에서 시각화하고 구성합니다
• 위젯을 사용하여 고객 생애 가치, 평균 거래 크기 및 유지율과 같은 주요 메트릭을 실시간으로 모니터링합니다ClickUp 대시보드
  • 제안서 초안, 표준 운용 절차(SOP) 및 wiki를 공동으로 작성하세요ClickUp 문서
    • ClickUp 자동화를 통해 작업 할당, 상태 업데이트 또는 후속 이메일 전송과 같은 반복적인 작업을 자동화합니다

• 작업 기간을 모니터링하여 재무 관련 프로젝트에 대한 정확한 청구 및 비용 분석을 보장합니다 ClickUp 시간 추적

  🔍 ClickUp 한도

• ClickUp 모바일 앱에는 데스크톱 버전의 모든 기능이 없을 수 있습니다
• 기술에 익숙하지 않은 신규 사용자에게는 플랫폼이 복잡 할 수 있습니다

💰 ClickUp 가격

• free Forever
• 무제한: 사용자 당 $ 7 / 월
• Business: 사용자당 $12/월
• Enterprise: 가격 문의
• ClickUp Brain: 회원당 월 $7의 유료 플랜에 추가하세요

⭐ ClickUp 평가 및 리뷰

• G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

<클릭업은 단일 환경에서 작업 팀을 구성하고 효율적으로 협업하며 작업을 자동화할 수 있는 탁월한 종합 프로젝트 관리 도구입니다. 칸반 보드, 간트 차트, 협업 문서, 코드없는 자동화 및 시간 추적과 같은 기능을 제공합니다. G2의 리뷰어

2. Salesforce (🏆 클라이언트 관계를 효율적으로 관리하는 데 가장 적합)

Via Salesforce Salesforce는 자산 관리자, 재무 고문 및 투자 회사가 클라이언트 데이터를 구성하고, 금융 자산을 추적하며, 투자자 관계 관리를 강화하는 데 도움이 되는 강력한 클라우드 기반 CRM입니다.

자동화된 워크플로우, 실시간 분석, 사용자 지정 가능한 대시보드 등 Salesforce의 기능은 클라이언트 온보딩 및 규정 준수 추적과 같은 복잡한 프로세스를 간소화합니다.

📌 예시: 어드바이저는 이를 사용하여 기관 투자자를 위한 맞춤형 보고서를 생성하여 더 나은 의사 결정과 고객 충성도를 보장할 수 있습니다.

📍Salesforce 최고의 기능

• 더 나은 재무 플랜을 위한 목표, 투자 및 가족 생태계 추적
• 자동화된 클라이언트 온보딩 및 문서 관리로 효율성 향상
• 예측 분석을 사용하여 클라이언트의 요구 사항 예측

🔍Salesforce 한도

• 높은 비용으로 인해 소규모 운영이 아닌 기업에 가장 적합합니다
• 사용자가 대규모 데이터 세트에서 작업할 때 워크플로우 결함을 보고했습니다

💰Salesforce 가격

• 영업팀: 사용자당 $300/월
• 서비스: 사용자당 $300/월
• 영업 및 서비스: 사용자 당 $ 325 / 월
• 영업 및 서비스용 아인슈타인 1: 사용자당 $700/월

⭐Salesforce 평가 및 리뷰

• G2: 4.2/5(20개 이상의 리뷰)
• Capterra: N/A (평가가 충분하지 않음)

Salesforce는 우리 회사에서 고객에게 서비스를 제공하고 만족스러운 경험을 제공하기 위해 사용하는 플랫폼입니다. Salesforce는 고객의 행동과 요구 사항을 분석하고 고객의 요구를 충족하는 애플리케이션 제안을 자동으로 생성하는 인공 지능 시스템을 갖추고 있습니다. _ G2의 리뷰어 💡 프로 팁: 최적화하기 CRM 프로세스 이 다섯 가지 필수 단계를 통해 전략을 효과적으로 수립하세요!

• 데이터와 마케팅 노력을 통해 잠재 고객을 발견하세요
• 명확하고 시기적절한 제안과 후속 조치로 거래를 성사시키세요
• 목표 고객과 우선순위에 맞는 리드 결정하기
• 쿼리를 해결하고 충성도를 높여 만족도를 보장하세요
• 개인화된 커뮤니케이션 및 제안을 통한 관계 구축

3. Microsoft Dynamics(🏆공급망 운영 간소화에 최적)

via 마이크로소프트 다이나믹스 Microsoft Dynamics 365 공급망 관리를 사용하면 자산, 운영 및 고객 관계를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

제조부터 소매업까지 다양한 산업 분야의 사용자가 이 기능을 활용하고 있습니다. 직관적인 대시보드를 통해 사용자는 비용과 성과를 쉽게 모니터링하여 운영 위험을 줄일 수 있습니다.

자산 위치 지도, 수명 주기 추적, 실시간 보고와 같은 기능을 통해 비즈니스는 다운타임을 줄이고 유지보수를 관리하여 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

📍Microsoft Dynamics 최고의 기능

• 자산 추적 및 수명 주기 관리를 자동화하여 운영 투명성 향상
• AI를 사용하여 장비 유지보수 요구 사항을 예측하여 비용 절감
• 다운타임 추적과 같은 사전 구축된 성능 메트릭을 통해 실행 가능한 인사이트 확보

🔍 Microsoft Dynamics 제한 사항

• 높은 초기 비용을 제공하므로 소규모 비즈니스에 적합하지 않을 수 있습니다
• 사용자가 대량 사용 시 가끔 성능 지연을 보고했습니다

💰 Microsoft Dynamics 가격

• 다이나믹스 365 공급망 관리: 사용자당 $210/월
• 다이나믹스 365 공급망 관리 프리미엄: 사용자당 $300/월
• Dynamics 365 인텔리전트 주문 관리: $300/월

⭐ Microsoft Dynamics 평가 및 리뷰

• G2: 3.7/5(100개 이상의 리뷰)
• 카테라: N/A (평가가 충분하지 않음)

🔍 알고 계셨나요? 파레토 원금 에 따르면 기업 매출의 약 80%는 충성도가 가장 높은 상위 20%의 고객으로부터 발생하는 경우가 많습니다. 이러한 VIP를 우선순위에 두고 비즈니스의 비상을 지켜보세요! 🚀

4. Altvia (🏆 개인 투자 거래 관리에 최고)

via Altvia 대체 자산 관리용으로 설계된 CRM을 찾고 있다면 Altvia가 탁월한 선택입니다. 개인 주식, 벤처 캐피탈 및 기타 대체 투자에 맞춤화되어 있습니다.

알티바는 투자자 관계, 거래 관리, 커뮤니케이션 프로세스를 최적화하여 운영을 더욱 효율적으로 만들어 줍니다.

또한 투자자 포털, 데이터룸, 규정 준수 도구를 제공하여 투자자 보고서를 원활하게 관리하고, 문서를 안전하게 공유하며, 규정 준수 활동을 추적할 수 있습니다.

📍알비아 주요 기능

• 상세한 체크리스트와 메트릭을 사용하여 거래를 평가하고 펀드 진행 상황을 효율적으로 모니터링합니다
• 커뮤니케이션을 관리하고 이해 관계자에게 보고서 및 업데이트에 쉽게 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다
• 포트폴리오 성과 및 팀 생산성을 실시간으로 추적할 수 있는 맞춤형 대시보드 제공

🔍알티아 한도

• 이 도구에는 구매 전에 테스트 할 수있는 무료 버전이나 체험판이 없습니다
• 주로 개인 주식에 사용되며 일반 자산 관리 작업에는 사용이 한도 제한됩니다

💰알비아 가격

• 맞춤형 가격

⭐알비아 평가 및 리뷰

• G2: N/A (평가가 충분하지 않음)
• 카테라: N/A (평가가 충분하지 않음)

_알티아는 투자회사의 니즈를 잘 이해하고 있으며 이는 구현 과정에서 잘 드러납니다. 즉시 사용 가능한 기능이 뛰어나고 훌륭한 팀과 함께 쉽게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다 Capterra의 리뷰어 ➡️ 자세히 보기: 고객 관계와 워크플로우를 개선하고 효율성을 높이고 싶으신가요? 더 알아보기 생산성 향상을위한 10 가지 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 사용 사례 , 다양한 산업 및 비즈니스 크기에 맞게 맞춤화되었습니다!

5. DealCloud(🏆 금융 서비스의 거래 파이프라인 관리에 적합)

via DealCloud DealCloud는 투자 은행, 사모펀드, 부동산 및 기타 전문 서비스를 위해 맞춤화된 선도적인 자산 관리 CRM입니다. 파이프라인을 관리하고, 관계를 추적하고, 거래 실행을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.

딜 클라우드를 통해 기업은 데이터를 중앙 집중화하고 워크플로우를 최적화하며 협업을 강화할 수 있습니다. 또한 맞춤형 대시보드, 보고 도구, AI 기반 인사이트와 같은 기능도 제공합니다.

이러한 기능은 포트폴리오 모니터링, 규정 준수 관리, 기회 추적 작업을 간소화합니다.

📍딜클라우드 주요 기능

• 대시보드를 맞춤형으로 설정하여 딜 파이프라인, KPI, 팀 활동을 한 곳에서 보기
• 연락처와 계정을 연결하여 관계를 추적하고 딜 추진에서 놓치는 연결이 없도록 보장합니다
• 성과 추적 및 투자자 업데이트를 위한 내장된 분석 기능으로 상세한 보고서 생성

🔍 딜클라우드 한도

• 사용자는 이메일 마케팅 기능이 직관적이고 사용자 친화적이지 않다는 점에 주목했습니다
• 보고 및 내보내기 기능이 느리고 버그가 있습니다

💰딜클라우드 가격

• 맞춤형 가격

⭐ DealCloud 평가 및 리뷰

• G2: N/A (평가가 충분하지 않음)
• Capterra: 4.5/5 (20 리뷰)

6. HubSpot (🏆 클라이언트 참여도 향상에 가장 적합)

via HubSpot 클라이언트 참여를 개선하고 데이터 정리를 강화하고자 하는 비즈니스를 위해 HubSpot은 종합적인 CRM 플랫폼을 제공합니다.

자산 관리자는 중앙 집중식 대시보드를 통해 이메일, 통화, 회의 등 클라이언트와의 상호작용을 하나의 통합된 공간에서 추적할 수 있습니다.

또한 고객 행동과 포트폴리오 성과에 대한 직관적인 인사이트를 제공하는 분석 및 보고 도구도 HubSpot에 포함되어 있습니다. 이 데이터는 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 추세를 파악하고, 더 나은 결과를 위한 전략을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

📍HubSpot 주요 기능

• 최대 100만 개의 연락처를 상세 정보와 함께 저장하고 정리하세요
• 이메일과 워크플로우를 생성하고 예약하여 수동 노력 없이 리드를 육성하세요
• 연락처가 이메일을 열거나 연결된 링크를 클릭할 때 실시간 알림을 받아 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다

🔍 HubSpot 한도

• 무료 플랜은 매월 전송할 수 있는 이메일 수에 제한이 있습니다
• 연간 계약 및 조기 해지 불가로 매우 비쌉니다

💰 HubSpot 가격

• 무료
• 스타터 고객 플랫폼: 월 $ 20 (좌석 한 개당)
• 프로페셔널 고객 플랫폼: 1,300/월 (5석 기준)
• 기업 고객 플랫폼: 월 $ 4,300 (7 석)

⭐ HubSpot 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (12000개 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (4000 리뷰)

"HubSpot Marketing Hub는 사용 편의성과 강력한 마케팅 도구를 결합한 믿을 수 없을 정도로 다재다능한 플랫폼입니다. 뛰어난 기능 중 하나는 직관적인 인터페이스로, 전문 지식이 없어도 복잡한 캠페인을 쉽게 탐색할 수 있다는 점입니다.""전문 지식이 없는 분들도 쉽게 사용할 수 있습니다 G2의 리뷰어 💡 프로 팁: 학습을 통해 콘텐츠 구성을 개선하고 팀 효율성을 높이세요 디지털 자산 관리 워크플로우를 만드는 방법 . 디지털 자산을 원활하게 관리, 액세스 및 공유하기 위한 핵심 단계를 이해하세요!

7. Pipedrive(🏆 거래 관리 간소화 및 워크플로우 자동화에 최적)

via Pipedrive Pipedrive는 시각적인 파이프라인을 통해 영업 팀의 프로세스를 체계적으로 관리할 수 있도록 도와주는 사용하기 쉬운 CRM 플랫폼입니다. 거래를 관리하고, 작업을 추적하고, 워크플로우를 자동화하여 영업 여정에서 각 클라이언트 또는 거래의 현재 위치를 실시간으로 파악할 수 있는 개요를 제공합니다.

Pipedrive는 리드 및 연락처 관리, 보고 대시보드, 이메일 추적, 생산성을 높여주는 모바일 앱과 같은 기능을 제공합니다.

또한 이메일과 원활하게 통합되어 커뮤니케이션을 추적하고 클라이언트와의 상호 작용을 놓치지 않을 수 있습니다.

📍Pipedrive 최고의 기능

• 워크플로우 템플릿을 사용하여 거래 진행 상황을 관리하고 자동으로 알림을 보내세요
• 자격 검증 준비가 완료될 때까지 리드를 모아두는 중앙 집중식 수신함으로 리드를 효율적으로 추적하세요
• Gmail 또는 Outlook과 동기화하여 이메일 열기 및 클릭 추적

🔍 Pipedrive 한도

• 데이터 기반 의사 결정을 위한 고급 분석 기능 부족
• 문서 관리는 상위 플랜에서만 사용 가능

💰 Pipedrive 요금제

• 필수: 좌석당 월 $14/월
• 고급: 좌석당 $29/월
• 프로페셔널: 좌석 당 $ 59 / 월
• 파워: 좌석 당 $ 69 / 월
• Enterprise: 좌석당 $99/월

⭐ Pipedrive 평가 및 리뷰

• G2: 4.3/5 (2000개 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (3000 리뷰)

➡️ 자세히보기: 10 디지털 브랜드 자산 관리 소프트웨어

8. 백스톱 솔루션 (🏆 투자자 관계 및 포트폴리오 관리에 적합)

via 백스톱 솔루션 백스톱 솔루션은 투자자, 헤지펀드, 사모펀드의 운영 관리 방식을 최적화합니다. 이 자산 관리 소프트웨어는 워크플로우를 간소화하고, 실사를 강화하며, 협업을 촉진합니다.

중앙 집중식 데이터 저장소, 보고 도구, 성과 분석과 같은 기능을 사용하여 투자자 관계, 포트폴리오 관리, 규정 준수 추적을 수행할 수 있습니다.

예를 들어 클라이언트 업데이트를 자동화하고 실시간 포트폴리오 인사이트에 액세스하여 커뮤니케이션과 효율성을 개선할 수 있습니다.

📍 백스톱 솔루션 주요 기능

• 중앙 집중식 연락처 및 활동 추적을 통해 투자자 관계를 관리하여 클라이언트 커뮤니케이션 개선
• 워크플로우 자동화로 부서 간 오류 없는 운영 프로세스 가속화
• 실시간 분석을 통해 포트폴리오 성과를 모니터링하여 더 나은 투자 의사결정 지원

🔍백스톱 솔루션 한도

• 구독 플랜을 구매하기 전에 테스트 할 수있는 무료 체험판 또는 무료 버전을 제공하지 않습니다
• 사용자는 대규모 데이터 세트에서 작업하는 동안 도구가 지연된다는 점에 주목했습니다

💰백스톱 솔루션 가격

• 맞춤형 가격

⭐ 백스톱 솔루션 평가 및 리뷰

• G2: 4.7/5 (40 리뷰)
• 카테라: N/A (평가가 충분하지 않음)

프로 팁: 궁금함 효과적인 IT 자산 관리가 비즈니스에 도움이되는 방법 ? IT 자산을 효율적으로 추적하고 관리함으로써 비용을 절감하고 생산성을 향상하며 보안을 강화할 수 있습니다. 따라서

• 기존 IT 리소스의 사용을 최적화하여 불필요한 구매를 방지합니다
• 모든 자산의 업데이트 및 규정 준수를 보장하여 위험 식별 및 완화
• 사용 가능한 도구와 시스템을 파악하고 기능을 파악하여 운영 최적화⚙

9. Satuit(🏆 투자자 관계 구축에 가장 적합)

via Satuit Satuit는 자산 관리자, 사모펀드, 자산 운용사를 위한 맞춤형 자산 관리 소프트웨어입니다. 관계 관리, 클라이언트 커뮤니케이션, 규제 준수에 탁월한 기능을 제공합니다.

Satuit를 사용하면 이메일을 추적하고 클라이언트 참여를 아주 쉽게 관리할 수 있습니다. 또한 비즈니스 성장을 개선하고 클라이언트 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.

DocuSign 및 포트폴리오 시스템과 같은 도구와의 원활한 통합으로 워크플로우의 정확성과 운영 효율성을 향상시킵니다.

📍Satuit 최고의 기능

• 맞춤형 대시보드를 통해 클라이언트 관계를 추적하여 실시간 인사이트 제공
• 감사 추적 및 보고 기능으로 규정 준수 작업 모니터링
• 이메일, 통화 및 회의에서 커뮤니케이션 추적 자동화

🔍한도 제한

• 사용자는 도구의 가격 플랜이 투명하지 않다고 보고했습니다
• 도구의 사용자 인터페이스가 직관적이지 않습니다

💰Satuit 가격

• 새튜트 에센셜: 월 $150
• 새튜트 프리미엄: 월 $200부터 시작
• Satuit Enterprise: 월 $300부터 시작

⭐Satuit 평가 및 리뷰

• G2: N/A (평가가 충분하지 않음)
• 카파테라: N/A (평가가 충분하지 않음)

_이 소프트웨어는 우리의 CRM 요구 사항을 충족하며 지속적으로 개선되고 있습니다. 클라이언트 관계 팀은 탁월하며 항상 저희를 도와줍니다. 또한 교육 웨비나도 정기적으로 제공됩니다 G2의 리뷰어

10. Redtail CRM (🏆 클라이언트 데이터 추적 및 클라이언트 관계 관리에 가장 적합)

via Redtail CRM Redtail CRM은 금융 전문가, 특히 어드바이저와 설계사를 위한 맞춤형 자산 관리 소프트웨어로 클라이언트 관계 관리를 개선합니다.

워크플로우를 개선하고, 클라이언트 데이터를 추적하며, 대량 이메일 마케팅 및 보고서 생성과 같은 주요 작업을 자동화하는 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

Redtail을 사용하여 클라이언트 기록과 리드를 쉽게 정리하고 클라이언트 또는 팀원에게 특정 작업을 할당하는 등 특정 작업을 자동화할 수도 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있습니다.

📍레드테일 CRM 최고의 기능

• 포괄적인 프로필로 클라이언트 데이터를 원활하게 추적하여 주요 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다
• 워크플로우를 효율적으로 자동화하여 반복적인 작업을 관리하고 진행 상황을 추적하세요
• Morningstar 및 Riskalyze와 같은 금융 도구와 통합하여 향상된 기능 제공

🔍 Redtail CRM 한도

• 일부 사용자는 도구의 UI가 구식이라고 말합니다
• 다른 인기있는 CRM 솔루션에 비해 통합이 한도 제한되어 있습니다

💰 Redtail CRM 가격

• 출시 사용자 당 $ 45 / 월
• 성장: 사용자 당 $ 65 / 월
• Enterprise: 맞춤형 가격

⭐ Redtail CRM 평가 및 리뷰

• G2: 4.3/5 (130 리뷰)
• Capterra: 4.1/5 (80 리뷰)

🔍 알고 계십니까? 개인화 된 마케팅 이메일은 다음을 통해 클릭률을 높일 수 있습니다 14% 그리고 10%의 대화 전환이 증가했습니다. CRM은 잠재 고객을 세분화하고 메시지를 맞춤화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 🎯

ClickUp으로 자산 관리 업계에서 두각을 나타내세요!

효과적인 자산 관리는 리소스를 최적으로 활용하고 비용을 절감하며 위험을 최소화하기 때문에 매우 중요합니다.

예를 들어, 포트폴리오 관리자는 위에 나열된 자산 관리 CRM 플랫폼을 사용하여 클라이언트 투자를 추적하고, 시장 동향을 분석하고, 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.

하지만 재무 프로젝트를 관리하고, 클라이언트 데이터를 저장하고, 클라이언트 관계를 개선할 수 있는 기능이 풍부한 고급 도구를 찾고 있다면 ClickUp을 고려해 보세요.

하나의 플랫폼에서 자산 추적, 유지보수 일정 관리, 보고서 생성, 팀원과의 협업이 모두 가능합니다.

기다릴 이유가 없죠? ClickUp에 가입하기 에 가입하고 자산 관리 프로세스를 혁신하세요!