부동산 중개사로서 끝없는 팔로워, 문의, 트랜잭션에 압도당하고 계신가요?
부동산 비즈니스 운영을 관리한다는 것은 클라이언트 관계의 균형을 맞추고, 거래를 더 빨리 성사시키며, 체계적인 상태를 유지하는 것을 의미합니다. 고객 관계 관리(CRM) 시스템이 이러한 작업에 도움이 될 수 있습니다. 에이전트의 90%가 부동산 CRM에 크레딧을 부여합니다 이 리드를 관리하고 거래를 성사시키는 데 도움이 된다고 답했습니다.
예를 들어, 부동산 기술 회사인 Zillow는 다음과 같이 보고했습니다 클라이언트 유지율 40% 향상 리드 전환율 25% 증가.
이 블로그 게시물에서는 비즈니스 요구에 맞는 최고의 부동산 CRM 템플릿에 대해 설명합니다.
부동산 CRM 템플릿이란 무엇인가요?
부동산 CRM 템플릿은 에이전트가 클라이언트 관계를 관리하고, 커뮤니케이션을 원활하게 하며, 워크플로우를 효율적으로 구성하는 데 도움이 되는 미리 디자인된 도구입니다. 이러한 템플릿에는 후속 조치를 위한 이메일 템플릿, 작업 관리 목록, 리드 추적 시트 및 영업 파이프라인 차트가 포함될 수 있습니다.
부동산 CRM 템플릿 는 차이를 만들 수 있습니다:
- 정리된 상태 유지: 리드 세부 정보, 클라이언트 상호 작용 및 부동산 목록을 한곳에 통합하여 빠른 액세스와 원활한 운영이 가능합니다
- 후속 조치를 놓치지 마세요: 자동화된 알림을 통해 제 시간에 클라이언트와 연결하여 참여도를 높이고 기회를 그대로 유지하세요
- 더 스마트하게, 더 열심히 일하세요: 반복적인 작업을 간소화하고 가장 중요한 일, 거래 성사 및 연결 구축을 위한 일정을 무료로 확보하세요
- 고객 지원 강화: 맞춤형 커뮤니케이션을 통해 고객에게 신뢰를 구축하는 맞춤형 경험을 제공하는 동시에 브랜드 목소리 강화
- 손쉬운 진행 상황 추적: 기본 제공 보고 도구를 사용하여 성과를 모니터링하고 전략을 개선하며 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다
이제 효과적인 부동산 템플릿의 자격 요건을 살펴보겠습니다.
좋은 부동산 템플릿이란 무엇인가요?
좋은 부동산 CRM 템플릿은 간단하고 사용자 정의가 가능하며 부동산 중개인의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되어 있습니다. 하지만 무엇이 좋은 템플릿을 차별화할까요?
어디 보자!
- 부동산 관련 사용 사례: 부동산 워크플로우에 맞춘 리드 추적, 부동산 목록 및 클라이언트 상호 작용 섹션이 포함되어 있습니다
- 부동산 유형별 맞춤형 기능: 다양한 부동산 유형(주거, 상업, 임대) 및 클라이언트의 요구에 맞게 조정 가능
- 클라이언트 팔로워 관리 자동화: 부동산보기, 문의 및 제안에 대한 후속 조치를위한 알림 기능이 내장되어 있습니다
- 거래 파이프라인 관리: 부동산 쇼잉, 협상 및 마감과 같은 단계를 통해 진행 상황을 추적하는 데 도움이됩니다
- 매물 및 클라이언트 통합: 클라이언트 세부 정보를 관심 있는 부동산과 결합하여 개인화된 커뮤니케이션 가능
- 영업 성과 보고: 부동산 관련 리드 전환율, 영업팀 성과 및 거래 성사 시간에 대한 인사이트 제공
- 협업 도구: 여러 목록, 클라이언트 상호 작용 및 작업을 관리하기위한 팀 협업을 가능하게합니다
CRM 템플릿에서 무엇을 찾아야 하는지 명확히 파악했다면, 이제 부동산 중개인이 주로 사용하는 도구를 살펴볼 차례입니다 ClickUp의 부동산 템플릿(쉿... 요즘 업계에서 빠르게 즐겨찾기로 자리 잡고 있습니다!) 파운드리 커머셜의 중개 서비스 어소시에이트, 디아나 코놀리 는 이렇게 말합니다,
ClickUp을 사용하면 서로에게 프로젝트를 빠르게 전달하고, 프로젝트의 상태를 쉽게 확인할 수 있으며, 상사가 방해할 필요 없이 언제든지 업무량을 파악할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면서 일주일에 하루 정도는 시간을 절약하고 있습니다. 이메일 수가 현저히 줄었습니다
Deanna Connolly, 파운드리 커머셜의 중개 서비스 어소시에이트
👀 알고 계셨나요? 연구 결과에 따르면 11월은 통계적으로 더 높은 가격에 주택을 판매하기 가장 좋은 달입니다.
관련 내용: 도 읽어보세요 부동산에서 AI를 사용하는 방법? (사용 사례 및 도구)
부동산 CRM 템플릿
다음과 같은 상황을 상상해 보세요 부동산 CRM 도구 모든 부동산 거래, 클라이언트, 마케팅 플랜을 체계적으로 관리할 수 있습니다.
ClickUp은 최고 평가를 받은 부동산 프로젝트 관리 소프트웨어 다양한 규모의 회사에서 매우 효율적인 팀들이 신뢰하고 있습니다.
ClickUp이 제공하는 몇 가지 템플릿을 살펴보세요.
1. ClickUp 부동산 중개인 템플릿
ClickUp 부동산 에이전트 템플릿
The ClickUp 부동산 에이전트 템플릿 바쁜 부동산업자를 위한 종합 솔루션입니다. 중요한 정보를 중앙 집중화하고 주요 기능을 개선합니다 CRM 프로세스 매물 표시, 리스트 관리, 클라이언트 커뮤니케이션 등 다양한 기능을 제공합니다. 또한 드래그 앤 드롭 기능을 사용하면 여러 단계를 거쳐 거래를 진행할 수 있습니다.
이 템플릿의 사용자 정의 상태(예: 개설, 연락, 계약 전송)를 사용하면 각 클라이언트의 여정을 쉽게 추적할 수 있으며, 사용자 지정 필드를 사용하면 모든 트랜잭션 단계를 분류하고 효율적으로 시각화할 수 있습니다.
예를 들어 다운타운 콘도를 검색하는 클라이언트가 있는 경우 상담원은 "부동산 투어 예약됨" 및 "협상 중"과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 작업을 생성할 수 있습니다
시간 추적, 종속성 경고, 이메일 통합과 같은 추가 기능으로 원활한 프로젝트 관리를 보장하여 상담원은 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있으며, 이 모든 것이 ClickUp 내에서 이루어집니다.
에이전트 성과를 감독하고, 파이프라인 상태를 모니터링하고, 데이터 기반 의사 결정을 내리고자 하는 에이전트, 팀, 중개인에게 이상적입니다
2. ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿
ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿
The ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿 은 잠재 리드를 추적하고, 거래를 관리하고, 클라이언트 정보를 한곳에서 정리할 수 있는 올인원 솔루션입니다.
중요한 세부 정보에 빠르게 액세스해야 하나요? "판매 예정", "협상 중", "판매됨"과 같은 사용자 지정 가능한 상태를 사용해 모든 것을 분류하세요. 사용자 지정 필드를 사용하면 주소, 순이익, 초기 가격, 최종 판매, 지역, 연간 보험과 같은 필수 정보를 기록할 수 있습니다.
"속성" 및 "위치"와 같은 ClickUp 구성을 통해 5개의 맞춤형 보기에서 레이아웃을 볼 수 있습니다 예를 들어, 이 템플릿을 사용하여 스프레드시트를 필터링하여 특정 위치의 모든 매물 또는 현재 협상 중인 매물을 볼 수 있습니다.
포트폴리오를 정리하고, 부동산 성과를 모니터링하고, 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 이상적입니다
3. ClickUp 부동산 마케팅 템플릿
ClickUp 부동산 마케팅 템플릿
The ClickUp 부동산 마케팅 템플릿 는 마케팅 전략을 관리하는 데 도움이 됩니다. 이상적인 마케팅 플랜과 채널을 선택하고, 명확한 브랜드 가이드라인을 설정하고, 모든 부동산 활동을 추적할 수 있는 마케팅 달력을 구성할 수 있습니다.
이 템플릿은 다양한 관점과 인사이트를 포함한 다양한 보기 옵션을 제공하므로 프로모션 중인 모든 숙소를 종합적으로 확인할 수 있습니다. 마치 완성된 부동산 마케팅 도구 손끝에서!
- 캠페인 목록 보기: 캠페인의 현재 상태(예: 할 일, 진행 중, 승인 필요, 수정 필요, 승인됨)에 따라 부동산 목록을 하나의 보기에서 정리하고 추적하세요
- 게시판 보기: 현재 전략 단계(아이디어, 콘텐츠 작성, 디자인, 검토, 게시, 평가)에 따라 각 리스트가 카드로 표시된 칸반 보드에서 리스트의 상태를 시각화합니다(예: 아이디어, 콘텐츠 작성, 디자인, 검토, 게시, 평가)
- 일정 보기: 월별 달력에서 리스팅 일정을 모니터링하세요. 게시물 유형(블로그, 소셜 미디어, 이메일 뉴스레터)별로 리스트가 강조 표시되어 각 프로모션 콘텐츠가 언제, 어디서 게시되는지 쉽게 추적할 수 있습니다
리스트의 온라인 가시성을 높이고, 프로모션 노력을 강화하며, 일관된 콘텐츠 전략을 유지하고자 하는 부동산 팀에 이상적입니다
4. ClickUp 부동산 프로젝트 관리 템플릿
ClickUp 부동산 프로젝트 관리 템플릿
부동산 중개인을 위한 효과적인 프로젝트 관리는 작업을 세분화하고, 범위 문제를 방지하며, 프로젝트를 추적하는 데 도움이 됩니다. 또한 계약을 감독하고, 규정을 숙지하고, 타임라인을 효율적으로 관리하여 더 나은 리스크 관리를 보장합니다.
부동산 ClickUp 부동산 프로젝트 관리 템플릿 는 사전 판매부터 프로젝트 납품까지 모든 것을 다룹니다. 이 템플릿이 편리한 이유는 다음과 같습니다:
- 부동산 목록: 가격, 부동산 유형, 면적 등 모든 리스트의 세부 정보를 정리하여 업데이트가 쉽고 전체 팀이 즉시 액세스할 수 있습니다
- 작업 추적: 템플릿은 각 작업의 상태(예: 완료, 진행 중, 할 일)를 명확하게 표시하여 프로젝트 매니저와 팀 멤버가 완료된 작업, 현재 진행 중인 작업, 남은 작업을 평가할 수 있습니다
- 비용 추정: 일부 작업에 대한 예상 비용은 프로젝트의 재정적 측면에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 비용을 추적하면 부동산 중개인이 클라이언트의 예산을 관리하고 향후 비용을 예측하는 데 도움이 됩니다
- 하위 작업 및 의존성: 복잡한 작업을 기초 설치 및 백필과 같은 작은 단계로 세분화하여 표시합니다
여러 프로젝트 단계에서 진행 상황을 추적하고 타임라인을 관리하며 예산을 모니터링하기 위해 구조화된 시각적 접근 방식이 필요한 부동산 프로젝트 관리자, 건설 팀 및 개발자에게 이상적입니다
👀 알고 계셨나요? 지속 가능성 기능 및 친환경 트렌드 강조 템플릿에 녹색 지붕, 태양열 패널, 빗물 집수 시스템과 같은 친환경 기능을 추가하면 부동산 가치를 높일 수 있습니다.
5. ClickUp 부동산 닫기 체크리스트
ClickUp 부동산 거래 마감 체크리스트 템플릿
부동산 중개인은 부동산 거래를 닫을 때의 어려움과 고객을 위해 프로세스를 더 원활하게 만드는 데 얼마나 많은 노력이 필요한지 잘 알고 있습니다. The ClickUp 부동산 거래 클로징 체크리스트가 도움이 될 수 있습니다 이 워크플로우를 개선하세요.
이 템플릿은 최초 오퍼부터 키 인계까지 전체 판매 프로세스를 안내합니다. 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:
- 목표 클로징 날짜, 서명된 클로징 서류, 리스팅 에이전트, 부동산 주소, 감사 편지 등 11가지 맞춤형 속성에 중요한 정보를 저장하세요
- 부동산 마케팅 비용, 대출 신청 단계, 홈 인스펙션, 목표 클로징 날짜, 서명된 클로징 서류 등을 한곳에서 간편하게 탭으로 관리하세요
✨ 닫힘 프로세스를 단순화하고 정리하려는 신규 부동산 중개인 및 중개인에게 이상적
6. ClickUp 고급 CRM 부동산 템플릿
ClickUp 고급 CRM 부동산 템플릿
당신이 생각하고 있다면 최고의 CRM 를 사용 중이라면 부동산 영업 팀의 규모를 확장하고 싶을 텐데, 이 템플릿이 이를 지원합니다! 이 초보자 친화적인 ClickUp의 고급 CRM 부동산 템플릿 을 사용하면 고객 관계를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
직관적인 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 달력 보기, ClickUp 문서 보기 또는 목록 보기에서 클라이언트 관련 정보에 액세스하세요. 템플릿은 계정 세부 정보와 닫힌 거래를 서로 다른 목록으로 분리하여 파이프라인에서 클라이언트 상태를 혼동하지 않도록 합니다.
또한 내 과제 보기와 같은 고유한 맞춤형 보기가 제공되어 작업과 후속 조치의 우선순위를 정할 수 있습니다. 영업 프로세스 보기는 영업 팀의 영업 퍼널과 파이프라인을 추적하고, 환영 보기는 CRM 설정에 대한 간략한 개요를 제공합니다.
고객 관계를 관리하고 리드와 영업 진행 상황을 추적하는 쉽고 효율적인 방법을 원하는 초보자, 소규모 비즈니스, 프리랜서에게 이상적입니다
7. ClickUp CRM 부동산 템플릿
ClickUp CRM 부동산 템플릿
The ClickUp CRM 부동산 템플릿 은 잠재 고객 및 클라이언트와의 관계를 발전시키는 데 중추적인 역할을 합니다. 리드 및 기회 추적, 거래 관리, 연락처 구성, 영업 단계에 따른 작업 우선순위 지정 등 영업 파이프라인의 모든 측면을 다룹니다.
승인 필요 및 적격과 같은 사용자 지정 상태, 연락처 이름 및 업종과 같은 세부 정보를 위한 사용자 지정 필드, 목록 보기 및 영업 프로세스 보기와 같은 사용자 지정 보기를 통해 이 템플릿은 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 탐색할 수 있도록 해줍니다.
또한 자동화 기능을 통해 반복적인 작업을 줄여 더 깊은 관계 구축과 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.
리드 관리 및 영업 프로세스를 강화하려는 영업 팀과 명확하고 체계적인 흐름을 통해 리드를 검증하고, 거래 단계를 추적하고, 효율적으로 영업을 성사시키고자 하는 비즈니스에 적합합니다
또한 읽어보세요: 비즈니스 개선을위한 8 가지 CRM 대안
8. ClickUp 영업 팀 CRM 부동산 템플릿
ClickUp 영업 CRM 부동산 템플릿
완료됨* 영업팀의 80%는 일반적으로 평균 5번의 팔로워가 필요합니다 최초 회의 후 전화?
이는 영업팀 파이프라인을 따라가는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 그리고 ClickUp 영업 팀 CRM 부동산 템플릿 는 파이프라인을 체계적으로 관리하고 활성화할 수 있도록 설계되었습니다.
신규 리드, 참여, 미확정-팔로워 등의 단계를 분류하여 각 잠재 고객이 참여 프로세스에서 어느 단계에 있는지 측정할 수 있습니다.
우선순위 플래그(예: 긴급 및 높음)를 통해 핫 리드가 즉각적인 관심을 받을 수 있도록 하고, 역할과 마감일을 지정하여 모든 상담원이 작업을 계속할 수 있도록 합니다.
활성, 협의 중, 온보딩 등 20개의 맞춤형 상태를 통해 각 거래의 정확한 단계를 추적할 수 있습니다. 또한 요약, 목록, 보드 등 5개의 맞춤형 보기를 통해 모든 정보를 체계적으로 정리하고 액세스할 수 있습니다.
리드 추적을 간소화하고, 고객 상호 작용을 개인화하며, 거래 성사까지 영업 프로세스의 모든 단계를 모니터링하려는 영업 팀에 이상적입니다
재미있는 사실: $500,000와 같이 반올림한 숫자 대신 $432,000와 같은 구체적인 숫자를 사용하면 사려 깊다는 인상을 주고 협상을 줄일 수 있습니다, 연구에 따르면
9. ClickUp 간단한 CRM 부동산 템플릿
ClickUp의 간단한 CRM 부동산 템플릿
이전 템플릿은 모든 거래 필수 사항을 유지하지만이 템플릿은 ClickUp의 간단한 CRM 부동산 템플릿 는 연락처 관리 기능을 제공합니다.
이 초보자 친화적인 템플릿을 사용하면 연락처 상태를 사용자 정의하고 추가 필드를 태그하여 더 많은 관련 정보에 액세스하고 구성할 수 있습니다. 사용자 지정 상태, 사용자 지정 필드, 사용자 지정 보기를 제공하여 리드 생성을 극대화할 수 있습니다.
목록 보기 및 테이블 보기와 같은 드롭다운 필드는 각 클라이언트의 우선순위, 단계, 예상 값, 전화번호 등을 한 화면에 모두 표시합니다. 이를 통해 모든 세부 정보에 액세스할 수 있으며 상위 리드의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
가치가 높은 기회에 우선순위를 정하고 협업을 개선하려는 부동산 중개인 및 영업 팀에 이상적
10. Jotform의 부동산 트랜잭션 추적기
via Jotform Jotform의 부동산 거래 추적기는 에이전트가 리드, 상호 작용 및 속성을 포함한 주택 구매 정보를 구성하여 고객이 완벽한 집을 찾는 데 도움을줍니다.
Jotform의 온라인 홈 구매 체크리스트를 사용하면 리드와 클라이언트의 선호도를 효율적으로 추적할 수 있습니다. 포함된 스프레드시트를 사용하면 리드를 모니터링하고, 열, 탭, 라벨을 추가하거나 이름을 변경할 수 있으며, 더 나은 데이터 시각화를 위해 카드 또는 달력 보기 간에 전환할 수 있습니다.
선호하는 연령대, 침실 및 욕실 수, 가격 범위 등 상황에 맞는 세부 정보를 추적할 수도 있습니다. 또한 상태별(예: 임대용, 판매용, 운영용)로 숙소를 정리하는 데 도움이 됩니다.
중앙 집중식 관리가 필요한 에이전트, 중개인, 부동산 관리자에게 이상적입니다 CRM 소프트웨어 클라이언트 커뮤니케이션을 개선하고 구매자와 부동산 매칭의 효율성을 높이기 위해
잘 팔리는 모든 것이 잘 팔립니다: ClickUp 에디션
올바른 부동산 CRM 템플릿을 사용하면 모든 팔로워, 리드, 거래를 완벽하게 관리할 수 있습니다.
ClickUp 부동산 CRM 템플릿은 중앙 허브이자 데이터베이스로서 자신 있게 거래를 성사시킬 수 있도록 도와줍니다. 귀중한 데이터와 분석을 제공하여 개인화를 극대화하고 의사결정을 개선할 수 있습니다.
독립 에이전트든 성장하는 팀의 일원이든, ClickUp은 한 번에 한 명씩 잘 관리된 연락처를 통해 리드를 충성도 높은 클라이언트로 전환할 수 있습니다! 오늘 ClickUp을 사용해 보세요; 무료입니다 !