돈을 절약하는 것이 지루한 일이 될 필요는 없습니다. 바로 사용할 수 있는 자금 관리 템플릿만 있으면 모든 것이 달라집니다.
Microsoft Excel에서 돈 관리 템플릿을 사용하는 것은 대부분의 사람들이 첫 단계로 많이 사용하는 방법입니다. 가장 적합한 템플릿을 찾을 수 있도록 현재 사용 가능한 상위 10개의 Excel 템플릿을 선별해 보았습니다.
또한 재무 관리를 더욱 간소화할 수 있는 강력한 프로젝트 관리 솔루션인 ClickUp 대안도 소개합니다.
좋은 자금 관리 Excel 템플릿은 무엇인가요?
자금 관리 Excel 템플릿을 사용하면 예산 관리를 시작할 수 있습니다. 모든 템플릿이 효과적이기 위해 필수적인 5가지 핵심 요소는 다음과 같습니다:
- 맞춤형: 예산 템플릿을 다양한 재정적 필요에 맞게 조정할 수 있는지 확인하세요. 필요에 따라 필드를 추가, 제거 또는 이름을 변경할 수 있는 솔루션을 선택하세요
- 명확성: 템플릿을 체계적이고 단순하게 유지하세요. 제목, 부제목, 색상 코딩 등 명확한 정보 흐름을 촉진하는 템플릿을 선택하세요
- 시각화: 인사이트를 전달할 수 있도록 시각적 요약이 포함된 솔루션을 선택하세요. 차트와 그래프를 삽입하여 지출 패턴과 예산 할당을 추적하여 추세 분석이 쉬워집니다
- 사전 구축된 수식: 데이터 입력과 계산을 간소화하여 시간을 절약할 수 있는 템플릿을 선호하세요. 수식 및 조건부 형식을 사용해 자동으로 합계를 합산하고, 불일치를 표시하거나, 예산 임계값을 강조 표시할 수 있습니다
- 데이터 보안: 비밀번호 보호가 가능한 템플릿을 우선 순위로 지정해 데이터를 안전하게 보호하세요. 여러 팀과 함께 일하는 경우 특정 셀에 대한 액세스를 제한하고 정기적인 데이터 백업을 활성화하세요
상위 10가지 자금 관리 Excel 템플릿
핵심 요소를 염두에 두고 시작하는 데 도움이 되는 10가지 Excel 자금 관리 템플릿을 소개합니다:
1. Vertex42의 자금 관리 템플릿
via Vertex42 Vertex42의 자금 관리 템플릿은 세분화된 수준에서 재무를 시각화하기 위해 만들어진 솔루션입니다.
트랜잭션, 목표, 보고서를 위한 수식으로 가득 찬 워크시트와 번거로움 없이 시작할 수 있는 포괄적인 도움말 섹션이 함께 제공됩니다.
그리고 엑셀 예산 템플릿 에는 전체 그림을 그릴 수 있는 두 개의 보고 워크시트와 계정을 기록하고 추적할 수 있는 섹션도 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 자세한 워크시트를 사용해 트랜잭션을 모니터링하고 재정 목표를 설정하세요
- 주간 및 월간 예산을 실제 지출과 비교하여 더 많이 절약하는 방법을 알아보세요
이상적인 대상: 재정을 관리하고 예산 계획을 개선하고자 하는 사람
2. Microsoft의 기본 개인 예산 템플릿
via Microsoft Microsoft의 기본 개인 예산 템플릿은 빠른 자금 관리 솔루션입니다. 월별 수입과 지출을 추적할 수 있는 명확한 워크시트를 제공합니다. 이 템플릿은 지출을 자세히 기록하고 총액을 생성할 수 있는 비용 시트도 제공합니다
깔끔한 레이아웃과 사용하기 쉬운 형식을 갖춘 이 Excel 돈 관리 템플릿은 다음과 같은 용도에 적합합니다 재정 정리 미래를 위해.
⭐ 좋아할 만한 이유
- 정리된 워크시트로 수입과 지출을 쉽게 추적하세요
- 현금 흐름과 지출에 대한 명확한 시각적 자료로 재무 성과를 요약합니다
이상적인 대상: 효과적인 개인 재무 관리를위한 간단한 도구를 찾는 사람
3. Microsoft의 나의 대학 예산 템플릿
via Microsoft Microsoft의 나의 대학 예산 템플릿은 학생들이 돈을 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 뛰어난 기능 중 하나는 컬러풀한 차트와 그래프로 돈이 어디로 가는지 쉽게 확인할 수 있다는 점입니다.
월별 수입, 지출, 학기별 지출까지 추적하여 정기적인 교육비 지출을 기록할 수 있습니다. 이렇게 하면 학기 내내 예산을 계획대로 관리할 수 있습니다.
주요 목표에 영향을 주지 않으면서 재정적인 결정을 내리고 조정하는 데 유용합니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 매력적인 시각화를 활용해 월별, 학기별 지출 습관을 쉽게 최적화하세요
- 진행률 지표를 통해 재정 목표를 설정하고 모니터링하여 더 나은 예산 책정 가능
이상적인 대상: 학기 내내 재정을 관리하고 싶은 대학생
4. Microsoft의 경비 예산 템플릿
via Microsoft Microsoft의 경비 예산 템플릿은 전문 또는 개인 프로젝트의 경비 계획을 세우는 데 적합합니다. 비용 관리에 초점을 맞춘 모든 주요 인사이트를 한 페이지에 제공합니다.
이 템플릿을 사용하면 모든 비용을 기록하고 사전 정의된 비용 범주 목록에 연결할 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 추적을 위해 범주에 연결된 모든 비용을 기록하세요
- 지출 불일치를 시각화해 비용 절감 영역을 정확히 찾아내세요
이상적인 대상: 프로젝트 비용 또는 개인 예산을 관리하는 전문가
5. Microsoft의 간단한 연간 예산 템플릿
via Microsoft 다음은 연간 예산의 세부 사항을 캡처하는 한 페이지 솔루션인 Microsoft의 간단한 연간 예산 템플릿입니다. 왼쪽 상단에 총액과 잔액을 요약한 깔끔한 테이블이 있는 것이 특징입니다.
템플릿은 미리 채워진 수식으로 가득 찬 수입 및 지출 테이블로 이어집니다. 이를 통해 계산을 간소화하고 성과를 명확하게 파악할 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 미리 채워진 수식으로 인적 오류 없이 예산을 무료로 관리하세요
- 재무 성과와 주요 비용 범주를 설명하는 세 가지 막대 그래프 활용
이상적인 대상: 종합적인 연간 재무 스냅샷을 원하는 모든 사람
6. Microsoft의 가계비 예산 템플릿
via Microsoft 공유되는 가계 지출을 관리하고 싶으신가요? Microsoft의 가계비 예산 템플릿을 사용하면 생활이 더 간편해질 수 있습니다. 이 템플릿은 룸메이트가 가정에서 지출하는 금액을 지도화하도록 설계되었습니다.
템플릿에는 비용, 값, 지불한 사람, 메모를 기록할 수 있는 테이블이 있습니다. 또한 룸메이트별 지출을 시각화하는 막대 차트도 있습니다
⭐ 좋아하는 이유
- 결제 내역 및 노트와 함께 공유 가계 지출을 문서화하세요
- 시트 상단 중앙에 배치 된 막대 차트를 사용하여 각 룸메이트의 기여도를 추적하고 책임을 유도합니다
이상적인 대상: 공유 생활비를 추적하고 관리하고자 하는 룸메이트
7. Microsoft의 재무 비전 템플릿
via Microsoft Microsoft의 재무 비전 템플릿은 명확한 저축 목표를 시각화하는 데 유용합니다. 이 템플릿은 재무 플랜과 비전을 두 가지 단계로 명확하게 제시합니다.
첫 번째 단계에서는 수입, 카테고리별 지출, 저축액을 기록할 수 있습니다. 여기에 현재 가치와 목표를 적을 수도 있습니다. 이 단계의 또 다른 섹션에서는 이러한 세부 정보를 테이블과 누적 막대 그래프로 요약합니다.
템플릿의 두 번째 단계는 월별 절약 플랜을 지도화하는 테이블 기능을 제공합니다. 여기에는 월별 저축 목표, 총 값, 월별 내역, 시작 날짜, 달성 날짜가 포함됩니다.
⭐ 이 템플릿을 좋아하는 이유
- 자동 계산된 현재와 목표 비교를 통해 진행 상황을 파악하세요
- 체계적인 월별 저축 테이블로 목표와 노력에 집중하세요
이상적인 대상: 재정적 열망을 시각화하고 달성하는 데 집중하는 개인
8. Microsoft의 개인 경비 대시보드 템플릿
via Microsoft Microsoft의 개인 경비 대시보드 템플릿을 사용하면 더 나은 예산 책정을 위한 영역을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이 템플릿은 매력적이고 사용하기 쉬운 대시보드를 통해 개인 경비를 추적합니다. 주거, 교통, 재미 카테고리에 걸쳐 월별 지출을 표시합니다
또한 명확한 지출 시각화를 위한 피벗 차트가 있는 전용 시트 기능도 갖추고 있습니다. 전반적으로 이 솔루션은 시각적인 요약과 정보에 입각한 재무 결정에 매우 적합합니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 대화형 대시보드와 피벗 차트로 개인 지출을 모니터링하세요
- 종합적인 재무 감독을 위한 상세한 지출 로그 관리
이상적인 대상: 정보에 입각한 의사결정을 위해 지출 습관에 대한 인사이트를 얻고자 하는 모든 사람
➡️ 자세히 보기: 수익에 집중할 수 있는 솔루션을 찾고 계신가요? 알아보세요 10가지 대차 대조표 템플릿 .
9. Vena의 수익 예측 템플릿
via Vena Vena의 수익 예측 템플릿은 비용 후 수익을 시각화하고 예측할 수 있도록 설계되었습니다. 제품, 재료, 판매 및 생산 비용 세부 정보를 입력할 수 있는 구조화된 프레임워크를 제공합니다.
템플릿에는 내장된 추세 그래프, 평균 및 합계도 포함되어 있습니다. 이를 통해 역사적 데이터를 원활하게 분석하고 명확한 인사이트를 도출할 수 있습니다. 이 템플릿은 최신 개발 사항과 함께 정확한 전략과 예측을 용이하게 합니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 영업팀 및 비용 데이터를 입력해 수익을 예측하고 재무 추세를 시각화하세요
- 통합 그래프와 평균을 사용해 과거 실적을 분석하여 전략 플랜 수립
이상적인 대상: 수익을 정확하게 예측하고 재무 전략을 구체화하고자 하는 비즈니스.
10. 템플릿.net의 주간 예산 템플릿
via 템플릿.net 템플릿닷넷의 격주 예산 템플릿은 짧은 기간 동안 재정을 플랜할 수 있도록 설계되었습니다.
각 워크시트에는 수입과 저축 목표를 맨 위에 표시하여 우선순위를 명확히 할 수 있습니다. 그런 다음 고정 비용(예: 임대료)과 변동 비용(예: 식료품비)을 위한 스페이스를 제공합니다.
요약 섹션에는 목표, 수입, 지출이 요약되어 있으며, 원형 차트를 통해 즉각적인 배포 인사이트를 얻을 수 있습니다. 템플릿의 노트 섹션은 임시 상황을 효과적으로 추적하는 데 도움이 됩니다.
이 솔루션은 Google 스프레드시트 예산 템플릿 다른 플랫폼이 필요한 경우
⭐ 좋아할 만한 이유
- 집중된 주간 및 격주 워크시트로 더 짧은 주기로 재정 플랜을 세우세요
- 막대 차트를 사용해 고정비 및 변동비를 시각화하여 명확한 인사이트를 얻으세요
이상적인 대상: 더 나은 재정 관리를 위해 예산을 더 자주 관리하고자 하는 개인 사용자
자금 관리를 위한 엑셀 사용의 한도
Excel은 계산과 분석을 위한 강력한 도구입니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 자금 관리용 도구이긴 하지만, Excel은 몇 가지 측면에서 부족함이 있습니다.
다음은 자금 관리 플랫폼으로 사용할 때의 몇 가지 단점입니다:
- 협업: 실시간 협업 기능이 부족하고 버전 기록을 관리하기가 어렵습니다. 파일을 수동으로 공유하면 혼동과 중복 입력이 발생합니다
- 작업 추적: 작업 관리나 진행 상황 추적을 지원하지 않습니다. 예산 책정 작업과 마감일을 연결하기 어렵습니다. 이로 인해 사용자는 명확한 책임 소재 없이 우선순위를 저글링하게 됩니다
- 알림 및 경고: 청구서 결제나 예산 검토에 대한 알림 기능이 내장되어 있지 않아 신용카드 결제가 늦어지고 재무 감독을 놓칠 수 있습니다
- 통합 제약: Excel은 외부 금융 앱 또는 은행 시스템과의 통합을 한도 내에서만 제공합니다. 자동화가 부족하여 업무량, 인적 오류, 비효율성이 증가합니다
- 데이터 시각화: 기본적인 차트를 지원하지만, Excel의 시각화는 전용 금융 도구에 비해 매우 기본적인 수준입니다. 지출 습관이나 저축 목표를 보다 직관적으로 추적할 수 있는 시각적 인사이트가 내장되어 있지 않습니다
이러한 한계로 인해 Excel은 특히 공동 작업이나 동적 예산 관리 시나리오에서 효과적인 자금 관리에 번거로울 수 있습니다.
➡️ 자세히 보기: 재무 최적화를위한 무료 Google 스프레드시트 비용 추적기 템플릿
대체 자금 관리 엑셀 템플릿
이러한 한도를 고려할 때, Excel은 자금 관리 도구로서 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 자금 관리를 위한 Excel 대안을 찾을 때는 작업, 달력, 자동화에 초점을 맞추는 것이 중요합니다.
더 이상 데이터 셀에 숫자를 입력하지 않아도 됩니다.
이것이 바로 ClickUp이 채팅에 들어오는 이유입니다. Excel과 다른 많은 Google 스프레드시트 대안보다 훨씬 낫습니다.
어떻게 그런지 알고 싶으신가요? 다음은 간단한 비교입니다.
| 기능 | ClickUp | Excel |
|---|---|---|
| 작업 관리 | ✅ 상태 추적 기능이 내장된 작업 관리 기능 | ❌ 수동 작업 생성 및 추적에 한함 |
| 예산 템플릿 | ✅ 팀을 위해 바로 사용할 수있는 예산 템플릿 | ✅ 기본 예산 스프레드 시트 사용 가능 |
| 달력 통합 | ✅ 마감일 추적을 위한 통합 달력 | ❌ 수동 설정 또는 외부 통합 필요 |
| 자동화 | ✅ 승인, 알림, 업데이트를 위한 자동화된 워크플로우 | ❌ 한도 제한적 자동화, VBA 또는 애드인 필요 |
| 협업 | ✅ 실시간 팀 협업 및 댓글 | ❌ 협업 한도 제한, 클라우드 스토리지 필요 |
| 맞춤형 대시보드 | ✅ 비용 및 예산 추적을 위한 대화형 대시보드 | ❌ 맞춤형 대시보드는 한도 제한 및 수동 |
| 승인 워크플로우 | ✅ 승인 및 라우팅을 위한 워크플로우 내장 | ❌ 기본 워크플로우가 지원되지 않으며 수동 설정 필요 |
| 접근성 | ✅ 데스크탑, 모바일, 웹에서 사용 가능 | ❌ 데스크탑 및 웹, 클라우드를 통한 모바일 액세스 |
| 다른 도구와의 통합 | ✅ 계정 도구 및 CRM과 쉽게 통합 | ❌ 통합이 제한적이며 종종 타사 도구가 필요함 |
| 사용자 친화성 | ✅ 직관적인 인터페이스, 최소한의 교육 필요 | ✅ 직관적이지만 학습 곡선이 가파를 수 있음 |
이제 삭제됨에 따라 몇 가지 대체 자금 관리 템플릿을 소개합니다.
1. ClickUp 간단한 예산 템플릿
ClickUp 간편 예산 템플릿
The ClickUp 간단한 예산 템플릿 는 매우 간단하고 심층적입니다. 이 솔루션은 미리 디자인된 16개의 사용자 지정 필드를 통해 예산 정보를 즉시 저장합니다.
또한 새 항목과 완료됨이라는 두 가지 명확한 작업 상태를 통해 진행 상태를 쉽게 추적할 수 있습니다. 수입과 지출에 집중해야 하는 경우, 템플릿은 전용 맞춤형 보기에 분류된 세부 정보를 표시합니다.
팀과 함께 일하든 가족과 함께 일하든, ClickUp을 사용하면 작업을 할당하고, 시간을 추적하고, 의존성을 만들 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 별도의 체계적인 맞춤형 보기를 통해 수입, 지출, 예산, 순 현금 개발에 집중하세요
- 실시간 편집 및 작업 관리 기능으로 예산 목표를 위해 즉시 협업하고 작업하세요
대상에 적합 간단하고 분류 된 예산 추적이 필요한 개인 또는 소규모 팀
➡️ 더 보기: 탐색 10 가지 총계정 원장 템플릿 를 사용하여 재무 보고를 개선하고 책임감을 높일 수 있습니다.
2. ClickUp 재무 관리 템플릿
ClickUp의 재무 관리 템플릿
ClickUp 재무 관리 템플릿 는 회사 수익의 모든 측면을 용이하게 합니다. 미리 디자인된 리스트가 포함되어 있습니다.
제품 폴더에서는 ID, 판매 값, 구매 가격을 시각화하여 자재 가격을 검토할 수 있습니다. 이 섹션은 재고 및 공급업체 세부 정보까지 지도화합니다.
또한 비용 폴더에는 직원 결제, 환급, 구매 주문, 공급업체 연락처 등 모든 유형의 회비가 포함됩니다. 유입 및 수익의 경우 영업 팀 스페이스에서는 송장과 진행 중인 비즈니스를 추적합니다.
이 솔루션은 적시에 결제하고 세후 수익에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 전용 리스트와 데이터 필드로 종합적인 비즈니스 재정 최적화
- 재고 시각화 및 실시간 비용 추적을 통해 제품 및 예산 상태 모니터링
이상적인 대상: 재무 활동 또는 프로세스를 개선하고자 하는 소규모 비즈니스, 계정 팀 및 전문가
3. ClickUp 비즈니스 예산 템플릿
ClickUp 비즈니스 예산 템플릿
스토어의 오버헤드를 최적화하고 싶으신가요? 그렇다면 clickUp의 비즈니스 예산 템플릿 프로세스를 쉽게 만듭니다. 명확한 작업 목록을 통해 효율적인 수익 관리를 유도합니다. 템플릿에는 급여, 원가, 영업팀에 대한 섹션이 있습니다.
급여 목록에는 직원 이름, 역할, 월별 가져가는 금액이 기록되어 있으며 관리자 세부 정보 및 보너스를 위한 필드도 있습니다.
운영비 목록에는 모든 비용이 상세히 기록됩니다. 팀은 비용 및 승인자 정보를 위한 사용자 친화적인 양식을 사용하여 새 항목을 추가할 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 급여 내역과 비즈니스 비용을 전용 목록으로 관리하여 명확하게 관리하세요
- 제품 비용 및 영업팀 데이터를 분석하여 정확한 수익 추적 보장
이상적인 대상: 연간 또는 월 단위로 오버헤드와 수익을 명확하게 보기 원하는 비즈니스 소유자
➡️ 자세히 보기: 계정 솔루션에 대한 보다 포괄적인 내용이 필요하다면 다음을 참조하세요 10 가지 부기 템플릿 .
4. ClickUp 개인 예산 템플릿
ClickUp의 개인 예산 템플릿
clickUp의 개인 예산 템플릿 효과적인 예산 관리 습관을 길러줍니다. 명확한 가이드와 자세한 비디오 튜토리얼이 포함되어 있습니다.
솔루션의 $$ 기한 보기는 효과적인 결제 추적을 위해 회비를 달력 형식으로 표시합니다. 또한 카테고리별로 예산 요소를 시각화할 수 있는 보드 보기도 함께 제공됩니다. 이 기능은 비용의 성격을 파악하는 데 적합합니다.
자세한 추적이 필요한 경우 작업 목록 보기에서 예산 계획, 실제 및 잔액을 기록합니다. 또한 우선순위와 비용을 고정 또는 변동으로 기록할 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 예산 범주에 맞게 조정된 달력 및 보드 보기로 회비를 시각적으로 추적하세요
- 팔로우하기 쉬운 작업 목록 형식으로 재무 계획, 실제 및 우선순위를 기록하세요
이상적인 대상: 개인 재정에 집중하기 시작한 개인 및 저축과 지출의 직관적 추적을 선호하는 사람
➡️ 더 보기: 학생 활동에 초점을 맞춘 템플릿의 경우 ClickUp 대학 예산 템플릿 는 또 다른 훌륭한 개인 예산 관리 도구입니다.
5. ClickUp 이벤트 예산 템플릿
ClickUp 이벤트 예산 템플릿
예정된 이벤트를 간소화하고 싶으신가요? 다음을 선택하세요 ClickUp 이벤트 예산 템플릿 . 이벤트 재정과 플랜을 결합하여 이벤트의 모든 측면을 하나의 스페이스로 통합합니다.
템플릿의 장소 목록에는 필수 연락처와 주소가 지도에 표시됩니다. 숙박, 엔터테인먼트, 케이터링 등 활동별로 이러한 필드를 그룹화합니다. 템플릿에는 장소 외에도 주요 이벤트 활동과 관련 비용에 대한 전용 목록이 있습니다.
이 솔루션에는 예산, 대상, 이벤트 유형, 날짜 및 세부 사항을 다루는 이벤트 요약 목록도 포함되어 있습니다. 이 이벤트 스페이스의 달력 보기는 타임라인을 한 눈에 추적하는 데 이상적입니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 포괄적인 예산 프레임워크 내에서 장소 세부정보, 활동 및 관련 비용을 조정할 수 있습니다
- 달력 보기 기능으로 이벤트의 타임라인과 예산 할당을 효과적으로 모니터링할 수 있습니다
이상적인 대상: 실행 및 재정을 중앙 집중식으로 제어해야 하는 이벤트 기획 팀
💈보너스 팁: 영화 제작자나 프로듀서이고 이벤트 기획과 유사한 예산 책정 스타일을 따르고 싶으시면 ClickUp 영화 예산 템플릿 .
도움이 됩니다:
- 출연진/제작진 비용 및 장비 대여 비용을 포함한 예산 시각화
- 총 영화 제작 비용을 플랜으로 계획하여 손실 방지
- 코드가 필요 없는 하나의 협업 데이터베이스에 모든 프로젝트 정보 정리
6. ClickUp 프로젝트 관리 예산 템플릿
ClickUp 예산 프로젝트 관리 템플릿
clickUp 프로젝트 관리 예산 템플릿 는 플랜부터 프로젝트 납품까지 예산을 관리할 수 있도록 제작되었습니다.
이 솔루션에는 정의된 예산의 진행 상황을 추적하는 데 도움이 되는 9개의 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다. 또한 프로젝트 단계와 일정에 따라 진행 상황을 시각화할 수 있는 맞춤형 보기도 제공합니다.
여기에는 우선순위, 담당자, 진행 막대, 작업 기간과 같은 데이터 필드가 포함됩니다. 이 템플릿은 활동별 잔여 자금을 실시간으로 관리하는 데 적합합니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 프로젝트 납품 일정과 재무 검토 활동을 시간 추적 및 달력 기능과 결합하세요
- 단계별 프로젝트 예산 관리로 비용 추적을 체계화하세요
이상적인 대상: 작업 전반에 걸쳐 실시간 예산 추적을 원하는 프로젝트 관리자와 예산 템플릿에 간단한 인터페이스가 필요한 프로젝트 관리자
7. WBS 템플릿을 사용한 ClickUp 프로젝트 예산
WBS 템플릿을 사용한 ClickUp 프로젝트 예산
업무 분류 구조에 예산 책정을 혼합하여 WBS 템플릿을 사용한 ClickUp 프로젝트 예산 . 이 솔루션을 사용하면 각 프로젝트 작업에 예산 값을 할당할 수 있습니다. WBS 시퀀스, 우선순위 수준 및 상태에 대한 사용자 지정 필드가 기능합니다.
템플릿의 예산 보기는 관리자와 리드를 위한 명확한 요약을 제공합니다. 이를 통해 작업이 예산 범위 내에 있는지 평가하고 비용 차이를 이해할 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 명확한 WBS 순서를 유지하면서 각 프로젝트 작업에 예산 값을 할당하세요
- 지정된 요약 보기에서 인건비 및 실제 비용과 같은 주요 예산 세부 정보를 추적하세요
이상적인 대상: 작업 순서에 따른 예산 가시성이 필요한 복잡한 프로젝트
8. ClickUp 마케팅 예산 템플릿
ClickUp 마케팅 예산 템플릿
The ClickUp 마케팅 예산 템플릿 은 비용 효율적인 마케팅을 목표로 하는 비즈니스에 필수적입니다. 타임라인 보기를 통해 팀은 정확한 프로젝트 순서를 따르고 모든 활동 비용을 추적하고 예상할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 비용 추적기는 비용을 모니터링하고 리소스 할당을 용이하게 합니다.
템플릿의 캠페인별 비용 보기는 ROI를 극대화합니다. 또한 마케팅 목표와 영향력 수준을 추적하여 팀이 노력을 최적화하고 효과적인 결과를 이끌어낼 수 있도록 도와줍니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 월별 예산 보고서와 함께 체계적인 시각적 형식을 사용하여 마케팅 비용 및 캠페인 타임라인을 모니터링합니다
- 성과 메트릭에 액세스하여 지출을 세분화하고 캠페인 효과를 향상하세요
이상적인 대상: 비용 효율적이고 데이터 기반 캠페인을 지향하는 마케팅 팀
9. ClickUp 경비 보고서 템플릿
ClickUp 비용 보고서
환급을 용이하게 하고 계정 문서를 정리해야 하나요? 그렇다면 ClickUp 경비 보고서 템플릿 를 사용하면 몇 초 만에 간소화됩니다.
이 템플릿을 통해 팀원들은 경비 유형과 같은 필수 세부 정보를 문서화할 수 있습니다. 경비 내역 테이블, 영수증 업로드, 결재자 서명 섹션이 있습니다.
계정 계획 팀은 이 템플릿을 워크플로우에 쉽게 통합할 수도 있습니다. 이렇게 하면 관리자에게 문서를 전달하여 신속한 승인을 받을 수 있습니다.
⭐ 좋아하는 이유
- 구조화된 테이블과 영수증 업로드를 통해 필수 경비 정보를 문서화하세요. 우수청구서 정리기 모든 규모의 비즈니스를 위한 솔루션
- 통합하기 쉬운 형식으로 감사 문서 및 환급 워크플로우 강화
대상에 적합 직원 환급 및 운영 비용이 빈번한 비즈니스
➡️ 더 보기: 7 가지 무료 영업 계정 계획 템플릿
ClickUp으로 예산 최적화하기 최적화된 예산 책정
예산은 목표를 명확히 하고 수익을 증대시킵니다. 올바른 자금 관리 템플릿을 사용하면 프로세스가 더 간단하고 효과적입니다.
앞서 설명한 10가지 Excel 템플릿은 재무 건전성 관리를 위한 탄탄한 출발점입니다. 하지만 기본적인 시각화 및 작업 관리 부족과 같은 Excel의 단점으로 인해 효율성이 떨어집니다.
종합적인 자금 관리를 위해서는 작업 관리, 알림, 시각화 기능이 필요한데, 이 모든 기능은 ClickUp이 탁월합니다. 🌟
그래서 무엇을 망설이고 계신가요? ClickUp에 가입하기 오늘!