회사의 장기적인 성공을 위해 가장 중요한 것 중 하나는 소비자와 긍정적인 관계를 발전시키는 것입니다.
소규모 비즈니스, 스타트업, 기존 기업에 관계없이 상호작용과 잠재 고객을 관리하고 눈에 띄지 않는 고객이 없도록 하는 것은 결국 악몽이 될 수 있습니다. 응답자의 44% 설문조사에 참여한 응답자의 44%는 데이터 품질 저하로 인해 연간 매출의 10% 이상을 잃는다고 답했습니다.
잘 구성된 CRM(고객 관계 관리)은 마치 은총과도 같습니다.
하지만 전용 CRM 시스템이나 CRM 소프트웨어 가 모든 회사에 당장 필요한 것은 아닐 수 있습니다. 값비싼 CRM 소프트웨어에 큰 비용을 들이지 않고 클라이언트 관리를 간소화하려면 무료로 제공되는 Excel CRM 온라인 템플릿. 이러한 템플릿은 고객 정보를 정리하고, 아웃리치 및 후속 조치를 자동화하며, 고객과의 상호작용을 통해 ROI를 개선할 수 있는 빠르고 편리한 방법을 제공합니다.
이 글에서는 이러한 무료 CRM Excel 템플릿의 가치와 고객 관리 프로세스를 간소화하는 방법에 대해 살펴봅니다. 또한 고객 관계를 최대한 활용할 수 있는 다양한 맞춤형 무료 CRM 템플릿도 제공합니다.
좋은 CRM Excel 템플릿이란 무엇인가요?
양질의 CRM Excel 템플릿은 Microsoft 또는 Google 스프레드시트의 단순한 스프레드시트 그 이상입니다. 고객 관계를 관리하기 위해 자주 사용하는 리소스여야 합니다. 이러한 CRM 템플릿은 연락처 데이터를 중앙 집중화하고, 상호 작용을 추적하며, 고객의 요구 사항을 파악하여 시간을 절약하면서 지속적인 관계를 구축할 수 있도록 도와줍니다.
워크플로우를 최적화할 수 있는 훌륭한 Excel CRM 템플릿에서 살펴봐야 할 사항은 다음과 같습니다:
- 효율적인 정리: 연락처 세부 정보, 영업팀 기록, 커뮤니케이션 기록 등 각 데이터 요소에 대해 명확한 열을 제공하는 템플릿을 선택하세요. 이렇게 하면 필수 클라이언트 데이터를 더 쉽게 모니터링하고 액세스할 수 있습니다
- 적응성 확보: 유연한 선택스프레드시트 템플릿 고객 불만 사항 기록부터 프로모션 이메일 캠페인 계획에 이르기까지 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족하고 다양한 사용 사례에 원활하게 적응할 수 있습니다
- 데이터 입력 간소화: 데이터 입력을 간소화하는 직관적인 레이아웃의 Excel CRM 템플릿을 선택하여 모든 고객 관계 메트릭에 한눈에 쉽게 액세스하여 빠르게 분석하고 보고할 수 있습니다
- 정렬 옵션: 필터와 정렬 기능이 있는 CRM 스프레드시트 템플릿을 찾아보세요. 이를 통해 리드의 우선순위를 정하고, 데이터를 정리하고, 상태 변화를 주시하고, 활동 및 관계 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다
- 시각적 단서 활용: 색상 코드 또는 조건부 형식을 사용하여 중요한 작업이나 상태를 강조하는 Excel CRM 템플릿 디자인을 선택하여 고객 관리를 체계적이고 실행 가능한 상태로 유지하세요
더 보기 : 10 년 최고의 완전 맞춤형 CRM 소프트웨어 시스템 2024 가지
CRM 엑셀 템플릿
저희가 엄선한 CRM 템플릿 에서 간단하고 효과적인 옵션으로 비즈니스 운영을 간소화하고 고객 관계 관리 상태를 파악할 수 있습니다:
1. Salesflare의 CRM 템플릿
via Salesflare The 세일즈 플레어 CRM 템플릿 은 비즈니스에서 리드, 연락처, 영업 기회를 모두 사용자 지정 가능한 Excel 시트 내에서 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
이 무료 CRM 스프레드시트 템플릿을 통해 사용자는 영업 프로세스 단계를 맞춤형으로 설정하고, 퍼널 보기를 통해 리드를 추적하고, 내장된 인사이트 탭을 통해 성과 메트릭을 분석할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 고유한 영업 프로세스에 맞게 사용자 정의 가능한 영업 퍼널 단계를 사용하세요
- 수익 예측 및 성과 추적과 같은 자동화 인사이트 제공
- 효율적인 영업 추적을 위한 시각적 파이프라인 관리 구현
이상적인 사용 사례: 복잡한 CRM 소프트웨어에 리소스를 투자하지 않고도 리드와 영업 기회를 관리하고자 하는 소규모 비즈니스에 적합합니다.
2. HubSpot의 미니 CRM 도구 템플릿
via HubSpot The HubSpot 미니 CRM 도구 템플릿 는 커뮤니케이션, 상호 작용 및 영업 팀 활동을 추적하는 Microsoft Excel 및 Google 스프레드시트용 CRM 솔루션입니다. 이 CRM 스프레드시트 템플릿을 사용하면 CRM 데이터에 정기적으로 쉽게 액세스하고 보다 원활한 관계 관리를 위한 노력을 최적화할 수 있습니다.
또한, 기본 제공 정렬, 필터링 및 사용자 지정 가능한 필드를 사용하여 한 곳에서 영업 리드를 관리하고, 우선 순위를 정하고, 주소를 지정할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 사용자 지정 가능한 드롭다운 메뉴로 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 디자인
- 시각적인 대시보드를 만들어 영업팀의 메트릭과 목표를 한눈에 추적할 수 있습니다
- 데이터 입력을 간소화하고 연락처 및 영업 기회 기록을 놓치지 않습니다
이상적인 사용 사례: 영업 후속 조치 및 고객 참여를 위한 간단한 솔루션이 필요한 소규모 비즈니스, 스타트업 또는 CRM 도구를 처음 시작하는 개인에게 이상적입니다.
3. 판매 예측 추적기 소규모 비즈니스 템플릿 by Microsoft
via Microsoft 이름에서 알 수 있듯이 Microsoft 영업 예측 추적기 템플릿 는 소규모 비즈니스가 판매를 프로젝트하고 시간 경과에 따른 수익을 추적하는 데 도움이 됩니다.
이 CRM 스프레드시트 템플릿을 사용하면 영업 목표 대비 실적을 명확하게 모니터링하고 향후 성장을 위해 용량과 리소스를 더 잘 플랜할 수 있습니다. 직관적인 레이아웃과 내장된 차트 도구로 실적 추세를 시각화하고 시간 경과에 따른 진행 상황을 추적하세요.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 월별 및 연간 목표 대비 실제 영업팀 실적을 추적하세요
- 간단한 그래프와 차트로 실적 추세를 평가하세요
- 보다 효율적인 판매 예측
이상적인 사용 사례: 이 템플릿은 매출을 예측하고, 목표를 설정하고, 정기적으로 성과를 추적해야 하는 영업 팀과 매니저에게 적합합니다. 특히 판매 추세를 분석하여 예측에 따라 전략을 조정하려는 비즈니스에 유용합니다.
4. Microsoft의 연락처 목록 템플릿
via MicrosoftMicrosoft의 연락처 목록 템플릿 은 연락처 세부 정보를 명확하고 쉽게 액세스할 수 있는 형식으로 정리할 수 있도록 설계된 간단한 도구입니다. 이 Excel 스프레드시트 템플릿에는 이름, 전화번호, 이메일, 청구지 주소 필드가 있습니다. 간단한 구조로 데이터를 빠르게 입력하고 쉽게 정렬할 수 있어 필수 연락처를 손쉽게 관리할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 간단한 레이아웃으로 연락처 정보를 정리하고 추적할 수 있습니다
- 필터링 및 정렬을 통해 고객 정보를 찾고 관리하세요
- 필드를 사용자 정의하여 추가 고객별 데이터를 추적합니다
이상적 사용 사례: 이 템플릿은 기존 고객과 잠재 고객의 연락처 정보를 안정적이고 체계적으로 저장하고 검색할 수 있는 방법이 필요한 소규모 비즈니스나 개인에게 적합합니다.
5. 템플릿닷넷의 CRM 템플릿
via Template.net The Template.net의 CRM 템플릿 는 비즈니스에 고객 관계와 영업 파이프라인을 관리할 수 있는 직관적인 방법을 제공합니다. 리드, 작업 및 후속 조치를 추적하는 섹션이 있는 이 Excel 및 Google 스프레드시트 CRM 템플릿을 사용하면 기회를 놓치지 않을 수 있습니다.
섹션에 체계적으로 정보를 입력하면 시간 관리와 기록 보관이 더욱 쉬워집니다!
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 섹션을 구성하여 리드, 팔로워 및 영업팀 진행 상황을 추적합니다
- 상세한 프레임 워크로 커뮤니케이션 및 데이터 추적
- 내장된 작업 관리 기능을 사용하여 리드에 대한 후속 조치를 취하세요
이상적인 사용 사례: 이 템플릿은 고객 기록을 유지하고 후속 조치를 개선하기 위해 사용자 친화적이고 적응력이 뛰어난 CRM 솔루션을 찾는 비즈니스에 적합합니다.
6. Pipedrive의 영업 파이프라인 템플릿
via Pipedrive The Pipedrive의 영업 파이프라인 템플릿 는 잠재 고객 발굴부터 거래 성사까지 영업 프로세스의 각 단계에서 리드를 추적할 수 있는 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 영업 퍼널과 파이프라인을 관리하고 거래 단계, 예상 수익, 후속 날짜에 대한 사용자 지정 가능한 열을 사용하여 시각화하세요.
영업 담당자는 Pipedrive의 드래그 앤 드롭 기능을 사용해 영업 단계 간에 리드를 쉽게 이동할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 다양한 영업 단계에서 리드를 추적하기 위한 파이프라인 시각화
- 고유한 영업 프로세스에 맞게 영업 단계를 맞춤형으로 설정하세요
- 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 더 쉬운 리드 관리
이상적 사용 사례: 영업 팀은 템플릿을 통해 파이프라인을 체계적으로 구성하고 모니터링하여 거래 성사율을 높일 수 있습니다.
7. Jotform의 건설 CRM 템플릿
via Jotform The Jotform 건설 CRM 템플릿 은 건설 비즈니스가 고객 관계를 관리하고, 리드를 추적하고, 프로젝트 관련 커뮤니케이션을 간소화할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
연락처 세부 정보, 서비스 설명, 할당된 팀원을 기록할 수 있는 사용자 지정 필드를 제공하여 상호 작용과 프로젝트 할당을 체계적으로 추적할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 기본 제공 섹션을 사용하여 고객 상호 작용 및 프로젝트 세부 정보를 추적하세요
- 양식을 맞춤형으로 설정하여 리드 정보를 캡처하고 커뮤니케이션을 처리하세요
- 건설 프로젝트 연락처 및 업데이트를 관리하기 위한 데이터 수집 최적화
이상적 사용 사례: 이 무료 CRM 템플릿은 고객 관리 프로세스를 개선하고자 하는 건설 회사를 대상으로 합니다.
CRM용 Google 스프레드시트/엑셀 템플릿 사용의 한도 제한 사항
Microsoft Excel, Google Docs 또는 Google 스프레드시트 CRM 템플릿을 사용하면 친숙하고, 간단한 활동에 사용하기 쉬우며, 무료라는 점이 장점입니다. 하지만 클라이언트 데이터를 효율적으로 확장하고 처리할 수 있는 용량에 몇 가지 중요한 제약이 있습니다:
- 수동 데이터 입력: 모든 연락처와 리드를 Google 스프레드시트나 Excel CRM에 수동으로 입력하는 것은 지루하고 오류가 발생하기 쉽습니다. 자동 데이터 유효성 검사 및 중복 방지 도구가 없는 경우 고객 데이터 불일치가 발생할 확률이 더 높습니다
- 고급 CRM 기능 부족: 영업 파이프라인 관리, 고객 프로필 생성, 마케팅 자동화를 위해서는 Google 스프레드시트나 Excel CRM 스프레드시트에 보다 고급 기능이 필요합니다. 따라서 추가 소프트웨어 없이는 복잡한 영업 프로세스를 모니터링하거나 이메일 마케팅 캠페인을 통해 잠재 고객을 육성하는 것이 쉽지 않습니다
- 한도 제한적인 자동화 및 통합: Google 스프레드시트 및 Excel은 Zapier와 같은 타사 도구를 사용하여 일부 커넥터를 제공하지만 전용 CRM 솔루션에 비해 원활한 자동화를 구축하기가 훨씬 어렵습니다. 또한 통합 기능도 한도가 정해져 있습니다. 자동화 작업 할당 및 후속 조치 알림과 같은 중요한 기능이 부재합니다
- 보안 문제: Google 스프레드시트 또는 Excel 기반 CRM에는 암호화와 같은 보안 보호 기능이 포함되어 있지만, 특히 민감한 클라이언트 데이터를 다룰 때는 여전히 완벽한 보안이 필요합니다. 공유 액세스와 사용자 제어가 거의 없는 환경에서는 의도치 않은 또는 악의적인 편집으로부터 민감한 데이터를 보호하는 것이 어렵습니다
- 확장성 문제: 정교한 보고 및 분석 도구의 부재와 방대한 양의 소비자 데이터 관리로 인해 발생할 수 있는 성능 문제로 인해 적절한 확장이 어렵습니다
이러한 한계를 극복하려면 고급 기능을 지원하고, 다양한 도구와 통합되며, 강력한 액세스 제어 및 보안을 제공하고, 조직의 워크플로우에 맞게 조정할 수 있는 보다 유연한 템플릿이 필요합니다.
대체 CRM Excel 템플릿 보기
다음과 같은 프로젝트 관리 플랫폼 ClickUp 우수하고 맞춤형이 가능한 고객 관계 관리 템플릿을 제공합니다 엑셀 대안 를 사용하여 클라이언트 상호 작용, 리드 및 영업팀 데이터를 추적할 수 있습니다.
개선하고 싶다면 CRM 프로세스 cRM 소프트웨어를 사용하지 않고도 ClickUp의 고급 무료 CRM Excel 템플릿 옵션 중 하나를 사용해 보세요.
1. ClickUp 고급 CRM 템플릿
화이트보드에서 ClickUp CRM 템플릿을 사용하여 CRM 워크플로우 지도 작성하기
The ClickUp 고급 CRM 템플릿 중요한 고객 정보를 한 곳에 저장할 수 있습니다 사용자 지정 필드 (예: 연락처 이름, 이메일, 업종)을 추가하여 고객 커뮤니케이션 및 고객 지원 프로세스를 개선합니다.
이를 통해 맞춤형 파이프라인을 생성하여 리드와 기회를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 영업 단계별로 작업을 관리하여 워크플로우 효율성을 높일 수 있습니다.
이 CRM 템플릿은 클라이언트 상호 작용 모니터링을 더욱 간소화합니다. 사용자 생성 맞춤형 상태 '승인 필요' 또는 '적격'과 같은 맞춤형 상태를 설정하여 모든 단계에서 고객 상호 작용의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 네 개의 개별맞춤형 보기: 목록 보기, 내 과제 보기, 영업 프로세스 보기 및 시작 보기
- 알림, 자동화 및 작업 의존성과 같은 프로젝트 관리 요소를 통합하여 작업 추적을 강화하세요
- 반복적인 작업을 위해 이 ClickUp 템플릿과 통합된 자동화 사용
이상적 사용 사례: 이 ClickUp CRM 템플릿은 CRM 기능을 프로젝트 관리와 통합하려는 회사에 적합합니다. 소규모 비즈니스나 팀도 이 무료 템플릿을 사용하여 CRM 문제를 해결할 수 있습니다.
2. ClickUp 심플 CRM 템플릿
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The ClickUp 간단한 CRM 템플릿 는 클라이언트 상호 작용을 의존성 있게 관리하는 간단한 CRM 시스템이 필요한 회사에 적합합니다.
이 무료 템플릿을 사용하면 연락처 정보, 영업팀 상태, 피드백 등 중요한 고객 데이터를 중앙 집중화할 수 있습니다. 수동 입력 오류를 없애는 단일 데이터 소스를 제공하여 고객 데이터 관리를 간소화합니다. 설정이 간편하여 초보자나 소규모 팀이 클라이언트 상호 작용 및 연락처 관리를 모니터링하려는 경우에 적합합니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 사용자 정의 필드를 사용하여 클라이언트 데이터를 시각화 및 관리하고 중요한 정보를 저장하세요
- 대시보드를 사용하여 고객 만족도 및 응답 시간과 같은 주요 메트릭을 정기적으로 모니터링하여 CRM 시스템이 효과적인지 확인합니다
- 시간 추적, 의존성 알림 및 이메일 통합을 사용하여 효율성을 높이고 클라이언트 후속 조치를 파악하세요
- 드래그 앤 드롭 기능을 활용하여 작업을 쉽게 재구성할 수 있습니다
이상적 사용 사례: 이 CRM 템플릿을 통해 기업은 복잡한 도구에 너무 많이 커밋하지 않고도 고객 관계 관리(CRM) 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
3. ClickUp 커미션 추적 템플릿
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템플릿에서 ClickUp 커미션 추적 템플릿 를 사용하여 영업 팀이 단일 플랫폼 내에서 커미션 계산 프로세스를 관리할 수 있습니다.
이 템플릿은 커미션 계산을 간소화하고 영업 관리자가 리드 개발을 쉽게 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 14개의 사용자 정의 필드 속성을 사용하여 실제 판매 값, 커미션 비율, 적립 커미션, 연락처 정보와 같은 중요한 데이터를 관리하세요.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 전체 영업 라이프사이클을 관리하여 개별 영업 실적을 모니터링하고 보고합니다
- 템플릿의 5가지 맞춤형 보기를 사용하여 후속 조치 또는 커미션 배포에 대한 알림을 설정하세요
- 커미션 예측 도구를 사용하여 팀이 수익을 예측할 수 있도록 지원
이상적인 사용 사례: 이 템플릿은 영업 담당자의 커미션 추적을 간소화하여 신규 리드와 현재 고객을 위한 적절한 영업 전략을 수립하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하는 데 가장 적합합니다.
4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
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The ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 은 비즈니스가 리드 생성부터 거래 성사까지 영업 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 영업 파이프라인의 각 단계를 정확하게 추적하여 리드를 놓치지 않고 모든 거래를 효과적으로 진행할 수 있습니다.
이 템플릿에는 '이탈', '후속 조치', '적격 잠재 고객', '관심 필요'와 같은 맞춤형 상태 기능이 있어 다양한 맞춤형 단계를 통해 고객의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 7개의 사용자 정의 필드를 통해 마지막 연락 날짜, 거래 값 등과 같은 중요한 고객 정보를 처리할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 초보자 친화적이면서도 고급 영업 팀의 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 설정에 액세스하세요
- 목록 보기(다양한 기준에 따라 고객 상호 작용을 그룹화, 정렬 및 필터링), 영업 SOP 보기(다양한 영업 단계에 대한 표준 운용 절차 개요), 박스 보기(현재 상태에 따라 리드를 분류) 등 네 가지 맞춤형 보기 사용
- 작업의 우선 순위를 정하고, 파이프라인 상태를 평가하고, 주요 메트릭을 보다 효율적으로 추적하세요
- 대시보드를 생성하여 정보를 시각화하고 분석하세요
이상적 사용 사례: 이 템플릿은 필요한 모든 도구를 한 곳에 모아 영업 추적, 예측 및 팀 협업 프로세스를 개선하고자 하는 비즈니스에 이상적입니다.
5. ClickUp 영업팀 CRM 템플릿
ClickUp의 영업 CRM 템플릿으로 영업 기회를 정리하고 추적하세요
The ClickUp 영업 CRM 템플릿 은 영업 팀이 리드 생성부터 거래 성사에 이르는 전체 고객 라이프사이클을 하나의 간소화된 작업 공간에서 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 고객과의 상호 작용, 영업 기회, 커뮤니케이션을 효과적으로 추적할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 맞춤형 상태로 영업 파이프라인의 모든 단계에서 진행 상황을 손쉽게 모니터링
- 속성을 추가하고 정렬하여 고객 상호 작용과 함께 영업팀 정보 및 데이터를 다양한 방식으로 보기
- 후속 이메일 전송과 같은 반복적인 작업을 자동화하여 별도의 수작업 노력 없이 고객과의 정기적인 커뮤니케이션을 유지할 수 있습니다
- 통합ClickUp Brain 및ClickUp Clips 영업 추적 및 고객 만족도 향상을 위해 AI 및 화면 녹화를 사용합니다
이상적인 사용 사례: 이 템플릿은 영업 성과와 고객 만족도를 높이고자 하는 소규모 팀과 대기업에 매우 적합합니다. 또한 강력한 CRM 도구로도 사용할 수 있습니다 성장에 따라 확장할 수 있는 포괄적이고 사용자 정의 가능한 CRM 시스템을 원하는 비즈니스에 적합합니다.
아직 ClickUp의 CRM 솔루션과 템플릿을 사용할지 결정하지 못하셨나요? 🤔
SSM 크리에이티브 콜렉티브의 디지털 마케팅 디렉터인 브레나 키넌이 ClickUp이 워크플로우에 미친 영향에 대해 들려주는 이야기를 들어보세요:
"ClickUp은 제가 만난 최고의 프로젝트 관리 및 CRM 도구입니다. 다재다능한 기능 덕분에 다른 서비스를 여러 개 구독하지 않고도 한 곳에서 모든 작업을 처리할 수 있습니다." ✨
브레나 키넌, 디지털 마케팅 디렉터, SSM 크리에이티브 콜렉티브
6. ClickUp 영업 보고서 템플릿
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The ClickUp 영업 보고서 템플릿 은 월별, 분기별, 연간 등 영업 팀의 영업 실적에 대한 데이터를 추적하고 분석하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
이 구성 가능한 보고서 템플릿을 사용하여 중요한 영업 지표를 모니터링하고, 패턴을 파악하고, 성과 데이터를 시각화하세요. 또한 이 CRM 템플릿은 각 계정에 판매 지역, 판매 실적, 판매 연도 등의 사용자 지정 필드를 추가하여 데이터를 구성하고 모니터링하여 의사 결정을 개선할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- '진행 중', '완료함'과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 영업 작업 진행 상황과 성과를 추적할 수 있습니다
- 시간 추적, 태그, 종속성 경고, 이메일 및 종합적인 분석과 실시간 인사이트를 제공하는 기타 고급 기능으로 영업 보고서 모니터링을 최적화하세요
- 영업 담당자가 목표에 대해 책임을 지도록 하세요
- 고객의 요구와 선호도에 대한 가시성 확보
이상적 사용 사례: ClickUp 영업 보고서 템플릿은 모든 영업 팀을 위한 훌륭한 도구입니다. 중요한 데이터를 손쉽게 수집하고, 부서별 성과를 모니터링하고, 시각적으로 매력적이고 직접적인 방식으로 결과를 제시할 수 있습니다.
7. ClickUp 영업 트래커 템플릿
ClickUp 영업 트래커 템플릿
영업 팀은 다음을 좋아할 것입니다 ClickUp 영업 추적기 템플릿 를 사용하여 영업 팀의 영업 프로세스를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 템플릿은 주간 및 월간 영업 목표 추적을 간소화하고 개인 및 팀의 성공 여부를 탭으로 확인할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 사용하면 단가, 배송비, 반품, 수익 목표 등 중요한 영업 메트릭을 더 쉽게 추적하고 평가할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 판매 추적기 보기, 월별 판매량 보기, 제품별 판매 상태 보기 등 다양한 보기로 판매 정보를 수집하세요
- 맞춤형 상태로 작업을 분류하고 영업 미션의 진행 상황을 모니터링하세요
- 영업 목표에 대한 탭을 유지하고 모든 사람이 같은 페이지에 있는지 확인합니다
- 개인 및 팀 성과를 실시간으로 추적하세요
이상적인 사용 사례: 영업 관리자는 이 템플릿을 통해 고객과의 상호작용을 모니터링하고, 후속 약속을 만들고, 패턴을 파악하는 데 매우 유용합니다.
8. ClickUp 영업팀 전화 템플릿
ClickUp 영업 통화 템플릿
영업 팀과의 통화를 간소화하고 고객과의 상호 작용을 모니터링하세요 ClickUp 영업 통화 템플릿 . 5개의 사용자 지정 필드가 있는 이 템플릿을 사용하면 연락처 세부 정보, 후속 조치 날짜, 통화 결과와 같은 중요한 정보를 저장하여 팀이 최신 정보를 계속 파악할 수 있습니다.
이 효율적인 시스템을 사용하면 항상 최신 정보를 파악하여 영업팀의 영업 활동을 최적화하고 거래 손실 가능성을 최소화할 수 있습니다.
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- 각 영업 기회를 추적하고 팔로워를 관리하기 위한 맞춤형 상태 만들기
- 영업 전화의 현재 상태와 문제점을 정확히 파악하세요
- 영업 담당자가 모든 통화의 주요 목표에 집중할 수 있도록 도와줍니다
- 리드 소스에 대한 후속 조치를 취하고 리드 상태 및 작업 위치를 모두 중앙 위치에서 할당하세요
이상적인 사용 사례: 이 템플릿은 통화를 준비하고, 필요한 자료를 정리하고, 결과를 추적하고, 성공적인 고객 지원을 보장하려는 모든 영업 담당자 또는 팀원에게 이상적입니다.
9. ClickUp 영업 프로세스 템플릿
ClickUp 영업 프로세스 템플릿
The ClickUp 영업 프로세스 템플릿 영업 담당자가 영업 프로세스에 필요한 단계와 작업을 이해하는 데 도움이 되는 명확한 프레임워크를 제공하여 혼란을 줄이고 효율성을 높입니다.
사용자는 영업 프로세스 템플릿을 구현하기 위해 ClickUp 작업 공간에 템플릿을 추가하고, 위치를 지정하고, 협업을 위해 팀원을 초대할 수 있습니다. 이 템플릿은 특정 영업 목표를 위한 프로젝트를 만들고, 타임라인에 따라 작업을 할당하고, 작업을 카테고리별로 정리하고, 진행 상황을 논의하기 위한 정기 회의를 개최할 수 있도록 팀을 지원합니다
좋아하는 이유는 다음과 같습니다
- ClickUp의 프로젝트 관리 기능으로 업무량과 마감일을 관리하세요
- 영업 프로세스에서 리드가 어느 단계에 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다
- 템플릿을 팔로우하도록 요청하여 새로운 영업 팀 회원을 쉽게 온보딩합니다
- 모든 데이터를 협업 데이터베이스에 정리하고 저장하세요
- 영업 프로세스에서 개선이 필요한 부분을 파악하세요
이상적인 사용 사례: 거래를 성사시키거나 내부 운영을 보다 효율적으로 개선하고자 하는 경우, 이 템플릿은 성공에 필요한 프레임워크를 제공합니다.
ClickUp으로 CRM 데이터 및 프로세스의 품질을 개선하세요
Excel CRM 템플릿은 고객 관계를 추적하는 데 도움이 될 수 있지만, 비즈니스가 성장함에 따라 번거로워집니다. 분산된 스프레드시트를 업데이트하고, 여러 파일에서 버전을 추적하고, 팀 간에 데이터를 공유하다 보면 항상 혼란과 기회를 놓치게 됩니다.
바로 이 점이 ClickUp과 CRM 템플릿이 필요한 이유입니다.
종합적인 업무 관리 플랫폼인 ClickUp은 Excel CRM 템플릿의 대안을 통해 고객 관계를 처리하는 방식을 혁신합니다. 사용자 정의 가능한 CRM 템플릿은 하나의 통합된 스페이스에서 실시간 협업, 자동화된 팔로워 관리, 강력한 보고 기능을 제공합니다. Excel CRM 템플릿의 번거로움 대신 가장 중요한 일, 즉 지속적인 고객 관계 구축에 집중할 수 있습니다.
ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 팀이 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있도록 역량을 강화할 수 있습니다. 무료로 가입하기 에 지금 가입하고 합리적인 가격의 맞춤형 CRM 솔루션을 만나보세요!