영업팀 관리에는 데이터 위생과 정확성 유지부터 메트릭과 핵심 성과 지표(KPI) 분석에 이르기까지 다양한 활동이 포함됩니다. 이러한 인사이트를 유익한 영업팀 보고서로 문서화하는 것은 이 작업에서 매우 중요합니다.
그러나 영업 보고서를 처음부터 새로 작성하는 것은 시간이 많이 걸리고 실적, 예측, 분석 등 다양한 영업 데이터 포인트를 다루기 때문에 부담스러운 작업입니다, CRM 보고 등
영업 보고서 템플릿은 영업 관리자를 위한 간단하고 효율적인 솔루션입니다. 최소한의 노력으로 영업 데이터를 캡처하고 분석할 수 있는 간단하고 바로 사용할 수 있는 구조를 제공합니다.
일일 판매 추적부터 판매량 예측까지, 다양한 영업 보고서 템플릿을 통해 시작해보세요! 가장 중요한 점은 모두 무료로 사용 및 맞춤형 설정이 가능하다는 점입니다. 그럼 지금 바로 시작해보세요!
영업 보고서 템플릿이란 무엇인가요?
영업 보고서 템플릿은 영업 데이터를 구조화된 형식으로 정리하고 표시하는 데 도움이 되는 미리 디자인된 문서입니다. 잘 정의된 기간 동안 판매 수익, 판매 대수, 고객 정보, 판매 실적과 같은 주요 영업 메트릭을 추적, 분석, 보고하기 위한 프레임워크입니다.
영업 보고 프로세스를 표준화하여 영업 팀이나 담당자가 보다 일관성 있고 쉽게 트렌드를 모니터링하고 성과를 추적하며 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
동시에 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있고 유연합니다.
좋은 영업 보고서 템플릿이란 무엇인가요?
좋은 영업 보고서 템플릿은 단순히 매출을 추적하는 데 도움을 주는 것 이상의 기능을 제공하며, 실행 가능한 인사이트를 위해 KPI, 순매출, 수익과 같은 중요한 정보를 빠르게 살펴볼 수 있는 올인원 통합 기능을 제공합니다.
다음은 좋은 영업 보고서 템플릿의 전체 구조를 간략히 살펴보는 것입니다:
- 영업팀 데이터 표현을 위한 명확하고 논리적인 레이아웃
- 다양한 비즈니스 요구에 맞는 사용자 지정 가능한 필드
- 데이터 및 분석을 간소화하는 차트 및 그래프와 같은 시각적 보조 도구 및 디자인 미학
- 정확하고 자동화된 계산으로 신속한 실시간 인사이트 제공
- 다양한 기간(일별, 주별, 월별, 분기별, 연간)에 걸친 성과 추적
- 미래 영업 추세를 예측하고 영업 팀을 안내하는 예측 도구(tools)영업 플랜* 정보에 입각한 의사 결정을 지원하기 위한 영업 활동에 대한 이해하기 쉬운 요약 및 세부 분석 제공
- 전체 영업 전략에 영향을 미치는 더 광범위한 비즈니스 목표와 정렬
상위 6가지 무료 Excel 영업 보고서 템플릿 제공
이제 좋은 영업 보고서가 무엇인지 이해하셨으니 영업 보고서 템플릿 에서 기준을 충족하는 Microsoft Excel 및 Google 스프레드시트용 무료 템플릿을 살펴보세요.
1. Salesflare의 영업 보고서 템플릿
via 세일즈 플레어 Salesflare의 영업 보고서 템플릿은 영업 데이터를 추적하는 간단하고 효과적인 방법을 우선시한다면 적합한 솔루션입니다. 명확한 레이아웃은 리드, 총 판매량, 매출과 같은 주요 성과 메트릭을 강조하여 추세와 패턴을 쉽게 파악할 수 있도록 합니다
영업 퍼널을 측정하여 예측을 추적하고 정보의 정확성을 유지하세요. 영업 주기와 중요한 요소를 명확하게 파악하여 정보에 기반한 의사 결정으로 전략을 전환하세요.
🎯 좋아하는 이유
- 이해하기 쉬운 형식으로 데이터를 구성하고 표시합니다
- 빠른 분석을 위해 중요한 KPI를 강조 표시합니다
- 소규모 비즈니스 또는 대규모 영업 팀의 필요에 따라 확장 가능
🏅 이상적인 사용 사례
- 팀의 전체 영업 실적을 매주 또는 매월 추적하는 데 사용하세요
- 직관적 인 디자인으로 영업 메트릭을 모니터링하는 간편한 솔루션에 적합합니다
2. WPS 별 영업 실적 보고서 템플릿
via WPS 템플릿 이 WPS Excel 영업 보고서 템플릿은 두 가지 용도로 사용됩니다. 첫째, 영업 팀의 여러 단계에서 영업 데이터를 추적합니다 영업 퍼널 를 통해 개선이 필요한 부분을 강조 표시합니다. 둘째, 개별 영업 팀의 성과를 모니터링합니다.
이 템플릿은 직원별, 지역별, 제품별 판매량에 대한 세부 섹션을 통해 효과가 있는 부분과 그렇지 않은 부분에 대한 세분화된 인사이트를 제공합니다. 또한 기본 제공 차트를 통해 데이터 시각화를 제공하므로 전체 영업 팀의 성과를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
🎯 좋아하는 이유
- 여러 제품, 팀, 지역 등 다양한 변수를 통해 영업 성과를 세분화할 수 있습니다.
- 영업 목표 대비 영업 데이터를 검토할 수 있는 차트와 그래프 포함
- 실제 판매, 제품 수익, 성사된 거래 및 기타 메트릭과 같은 매개변수를 통해 영업 성과에 대한 자세한 인사이트를 확보하여 보다 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다
이상적 사용 사례: 이 템플릿은 팀 및 개별 영업 담당자의 성과를 Zoom 인하여 평가하는 데 적합합니다. 또한 성과 관리 및 분기별 리뷰에 특히 유용합니다
3. Microsoft의 분기별 영업 팀 보고서 템플릿
via Microsoft 이름에서 알 수 있듯이 Microsoft 분기별 영업 보고서 템플릿은 한 분기 동안의 매출을 추적합니다. 이를 통해 여러 기간의 실적을 비교 및 대조하고, 추세를 파악하고, 향후 매출을 예측할 수 있습니다.
판매 수익, 비용 및 고객 확보에 대한 분석을 제공하는 전용 스페이스가 있는 이 템플릿은 분기별 재무를 자세히 살펴보고자 하는 경우에 가장 적합합니다.
🎯 좋아하는 이유
- 주요 메트릭에 대한 분석을 제공하는 사용자 정의 필드를 사용하여 분기별 성과를 추적하세요
- 여러 분기에 대한 심층적인 비교 분석 수행
- 그래프와 테이블 양식으로 이해하기 쉬운 시각적 단서 통합
🏅 이상적인 사용 사례: 분기별 영업팀 데이터를 추적하고 분석하는 경우, 특히 전년 대비 또는 분기별 비교를 하는 경우
4. 영업 팀별 매출 예측 템플릿(HubSpot)
via HubSpot HubSpot의 판매 예측 템플릿은 역사적 데이터를 기반으로 특정 기간의 미래 판매 수익과 판매량을 예측하는 데 도움이 됩니다. 이러한 예측은 리소스 할당 및 재무 계획에 도움이 됩니다.
템플릿은 영업 팀원, 지역 또는 제품별로 예상 매출을 세분화하여 비즈니스 목표에 부합하는 목표 계획을 세우는 데 도움을 줍니다.
🎯 좋아하는 이유
- 팀, 지역 또는 제품별로 유연한 판매 예측을 수행하세요
- 과거 실적 데이터를 사용하여 지정된 기간 동안의 미래 매출 프로젝트 수행
- 전략적 자원 관리 및 신중한 재무 계획 수행
🏅 이상적인 사용 사례
- 보다 현명한 의사 결정 및 자원 관리를 위한 미래 영업팀 동향 예측에 적합
- 영업팀의 결과 보고서를 다음과 같은 다른 도구와 통합하는 경우 영업 파이프라인 템플릿와 같은 도구와 통합하면 리드 진행률 및 전환율을 관리하는 데 도움이 됩니다
5. 템플릿.net의 일일 영업 보고서 양식 템플릿
via 템플릿.net 이 Template.net 일일 판매 보고서 양식 Excel 템플릿은 간단하고 구조화된 형식으로 일일 실적을 추적하는 데 도움이 됩니다. 일일 영업 팀 운영을 추적하고 판매 수치, 현금 흐름, 예산 및 재고 수준에 대한 통찰력을 제공하는 데 가장 적합합니다.
이 Excel 템플릿은 비즈니스가 숙박업이나 부동산과 같이 하룻밤 사이에 트렌드가 바뀌고 매일 영업 팀의 노력을 모니터링해야 하는 역동적인 산업에 종사하는 경우에 유용합니다.
🎯 좋아하는 이유
- 논리적 구조를 따라 일일 영업 실적을 빠르고 효과적으로 모니터링하세요
- 팀원들과 공유하여 손쉽게 즉각적인 업데이트 받기
- 일일 영업 보고를 기반으로 신속한 의사 결정 내리기
🏅 이상적인 사용 사례: 숙박업, 소매업 또는 식품 서비스와 같이 빠르게 변화하는 환경에서 이 Excel용 템플릿을 사용하면 판매 패턴이나 추세의 변화에 즉각적으로 대응할 수 있으므로 일일 판매에 대해 보고할 수 있습니다
6. Template.net의 기회 기반 영업 팀 예측 템플릿
via 템플릿.net 이 기회 기반 영업 예측 Excel 템플릿은 다음을 수행하는 데 도움이됩니다 판매 예측 영업 파이프라인의 기회를 기반으로 예상 매출을 예측합니다. 이를 용이하게 하기 위해 리드를 평가하고 확률을 할당하여 일반적으로 영업 주기가 긴 경우 예상 매출을 예측합니다.
거래 성사 가능성과 잠재적 마감일을 예측하면 향후 수익 흐름을 예측하는 데 도움이 됩니다.
🎯 좋아하는 이유
- 수익 창출 확률에 따라 리드의 우선순위를 정하세요
- 유연성을 유지하면서 영업 퍼널의 여러 단계에서 매출을 추적하세요
- 영업 기회 및 해당 거래 확률에 따라 구조화된 방식으로 매출 추정치를 작성하세요
이상적인 사용 사례: 영업 주기가 복잡하고 기회 수와 거래 성사 확률에 따라 예측이 달라지는 업계의 경우, 이 Excel 템플릿이 큰 도움이 될 것입니다
영업팀 보고서 템플릿에 Excel 사용의 한도 ## 제한 사항
위의 Excel 템플릿은 훌륭한 영업 보고서를 생성하지만, Microsoft Excel 또는 Google 스프레드시트 플랫폼의 한계로 인해 따라잡아야 할 수도 있습니다.
다음은 직면할 수 있는 몇 가지 문제입니다:
- 수동 데이터 입력: 대부분의 Excel 템플릿은 데이터를 수동으로 입력해야 합니다. 이러한 자동화 부족은 생산성을 저해하고, 시간을 잡아먹으며, 특히 데이터가 증가할수록 오류 발생 가능성을 높입니다
- 확장성 문제: 다음과 비교했을 때영업 팀 추적 소프트웨어 전체 기능을 갖춘 Excel과 Google 스프레드시트는 소규모 데이터 세트에 적합합니다. 데이터가 증가함에 따라 확장되지 않아 성능이 느려지고 대용량 데이터로 작업하는 데 어려움을 겪습니다
- 실시간 협업 부족: 물론 영업 팀은 Microsoft 365를 통해 Google 스프레드시트나 Excel에서 협업할 수 있습니다. 하지만 이러한 도구는 기본적인 협업만 지원하며, 데이터 불일치 또는 버전 관리로 인한 문제가 발생할 수 있습니다
- 데이터 시각화 한도 제한: 스프레드시트에는 차트 및 그래프 옵션이 있지만 고급 시각화를 만들 수는 없습니다. 파워 유저라 하더라도 시각적 요소를 생성하는 데 직관성이 부족합니다
대체 무료 Excel 영업 보고서 템플릿 ## 보기
위의 한도를 고려할 때, 스프레드시트 환경을 뛰어넘는 최고의 영업 보고서 템플릿을 찾을 수 있습니다.
다행히도 다음과 같은 최고의 템플릿을 모아보았습니다 ClickUp 을 사용하면 체계적으로 정리하고 더 큰 비즈니스 목표에 집중할 수 있습니다. ClickUp은 프로젝트 관리, 리드 관리 등에 도움이 되는 업무용 모든 것을 담은 앱입니다.
1000개 이상의 템플릿 라이브러리를 통해 쉽게 시작할 수 있습니다. 지금 바로 확인해 보세요.
1. ClickUp 영업 보고서 템플릿
ClickUp 영업 보고서 템플릿
The ClickUp 영업 보고서 템플릿 는 영업팀의 메트릭을 추적하고 보고할 수 있는 다목적 에코시스템을 제공하여 데이터를 손쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다.
사용자 지정 필드를 사용하여 다음을 캡처하세요 영업 팀 KPI , 성과, 예측 및 기타 변수를 손쉽게 관리할 수 있습니다! ClickUp의 작업 관리 도구와 통합하면 영업, 마케팅, 고객 조율이 강화되어 경험이 더욱 풍부해집니다. 이러한 tools는 팀이 일을 효과적으로 플랜, 추적, 정리하는 데 도움이 됩니다.
🎯 좋아하는 이유
- 리드 전환, 통화 활동, 고객 확보 등과 같은 맞춤형 메트릭을 통해 성과를 추적할 수 있습니다.
- 실시간 보고서를 생성하고 데이터를 자동으로 가져와 수동 개입을 줄입니다
- 다양한 비즈니스 요구에 따라 수정 가능
- 작업 관리, 팀 협업, 실시간 데이터 분석 등을 위한 ClickUp 플랫폼과의 통합
이상적인 사용 사례
- 다양한 영업 메트릭에 맞게 조정할 수 있는 유연한 영업 보고서 템플릿을 찾고 있는 경우 적합
- 개선이 필요한 영역을 파악하여 고객 행동을 이해함으로써 확장할 수 있도록 지원
2. ClickUp 주간 영업 보고서 템플릿
ClickUp 주간 판매 보고서 템플릿
The ClickUp 주간 영업 보고서 템플릿 에는 7일 동안 발생한 매출, 완료된 거래 및 리드를 추적할 수 있는 사용자 지정 필드가 있습니다.
이 주간 영업 보고서 템플릿을 사용하면 영업 전략을 신속하고 신속하게 조정할 수 있습니다. 또한 작업 추적 기능도 포함되어 있어 영업 활동과 프로젝트 관리를 결합하는 데 탁월한 솔루션입니다.
🎯 좋아하는 이유
- 주간 영업 보고서 작성 및 메트릭 추적 방식 간소화
- 단기 플랜 수립, 전략 수립 및 조정을 위한 신속하고 주기적인 영업 팀 인사이트 생성
- 영업팀 활동을 작업 관리 도구와 통합하세요
- 다양한 팀 구조와 영업 메트릭에 맞게 맞춤형 설정 가능
🏅 이상적인 사용 사례
- 매주 성과를 추적하고 변화하는 시장 조건이나 고객 행동에 빠르게 적응하는 데 적합
- 단기 영업 목표 모니터링 또는 더 나은 목표 조정에 도움
3. ClickUp의 일일 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 일일 판매 보고서 템플릿
The ClickUp 일일 영업 보고서 템플릿 는 일일 판매 번호에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있는 훌륭한 템플릿입니다. 이 템플릿을 사용하면 일일 총 판매량, 트랜잭션, 수익 및 실적을 모니터링할 수 있습니다.
이렇게 하면 추세를 파악하거나 문제를 즉시 해결하기가 더 쉬워집니다. 이러한 이유로 일일 성과가 전반적인 성공을 좌우하는 빠르게 변화하는 환경에서 매우 유용합니다.
🎯 좋아하는 이유
- 매일 팀 성과 및 영업 동향 모니터링
- 일일 영업 관련 활동 및 관련 메트릭을 세밀하게 추적하세요
- 성과와 그에 따른 진행 상황 및 성장에 대한 일일 기록을 유지합니다
- 일일 영업 관련 활동 및 요구 사항을 충족하도록 맞춤형 설정 가능
🏅 이상적인 사용 사례
- 빠르게 변화하는 소비재 또는 소매업체와 같이 일일 판매 추적이 중요한 역동적인 환경에서 운영되는 경우 적합
- 여러 영업 채널을 보유하고 있으며 한 곳에서 간편하게 추적하고자 하는 경우
4. ClickUp 월간 영업 팀 보고서 템플릿
ClickUp 월간 판매 보고서 템플릿
The ClickUp 월간 영업 보고서 템플릿 는 비교적 길고 복잡한 영업 팀 주기에 적합합니다. 이 템플릿을 사용하면 월간 종합 검토를 수행하여 추세를 파악하고 장기적인 전략적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
월별 영업 보고서를 비용 및 매출과 같은 광범위한 비즈니스 메트릭과 통합해야 하는 경우 특히 유용합니다 분석 템플릿을 사용할 수 있습니다, 는 복합적인 효과를 가지며 조직의 영업 팀 상태에 대한 개요를 제공합니다.
🎯 좋아하는 이유
- 상세한 월별 영업팀 추적 보고서를 사용하여 심층 분석 수행
- 중기 트렌드 및 비즈니스 기회 파악
- 월별 영업 보고 요구 사항에 맞게 수정 가능
- 원활한 작업 관리 및 자동화를 위한 ClickUp과의 통합
이상적인 사용 사례 : 인사이트를 장기적인 트렌드와 연결하고 비즈니스 전략을 구체화 할 수 있으므로 심층적 인 월간 검토에 적합합니다
5. ClickUp 세일즈맨 보고서 템플릿
ClickUp 세일즈맨 보고서 템플릿
The ClickUp 세일즈맨 보고서 템플릿 는 모든 영업 담당자의 개별 실적을 추적할 수 있도록 맞춤화되어 있습니다. 영업 데이터를 팀원별로 분류하여 팀원과 관련된 모든 사람의 목표에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
영업팀원이든 관리자이든, 진행 상황을 차트화할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 다음 도구와 함께 사용하세요 CRM 대시보드 를 통해 성과와 영업 전략이 어떻게 고객 성공으로 이어지는지 상관관계를 확인할 수 있습니다!
🎯 좋아하는 이유
- 팀부터 영업 담당자까지 개인 수준에서 성과를 추적하세요
- 목표 설정 및 목표 달성을 향한 진행 상황 모니터링
- 성과가 우수한 팀원 및 개선 영역 식별
- 성과에 대한 자기 성찰 및 전략 조정
🏅 이상적 사용 사례: 개별 영업 팀 성과에 대한 인사이트를 얻고 개선 영역을 파악하여 비즈니스 목표를 더 빨리 달성하는 데 도움
ClickUp의 Excel 영업 보고서 템플릿으로 영업 목표 달성하기
다양한 영업 보고서 템플릿을 다루었습니다. 일일 판매 보고서용 Excel 템플릿과 월별 및 분기별 판매 보고서 템플릿이 있습니다.
가장 중요한 것은 이 모든 템플릿이 특정 요구 사항을 충족하는 무료 템플릿이라는 점입니다. 비즈니스 비용 보고서를 작성하든 이메일 마케팅 캠페인을 추적하든, 이러한 사용자 친화적인 템플릿을 사용하면 작업이 완료됨을 알 수 있습니다.
Excel은 접근하기 쉬운 옵션을 제공하지만 자동화 및 실시간 협업과 같은 전면적인 측면에서는 부족할 수 있습니다. 영업 팀을 직접 관리할 수 있는 보다 역동적인 도구를 찾고 계신가요? ClickUp을 추천합니다!
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