Excel에서 워크플로우를 만드는 방법

제품 출시를 이끌며 여러 팀원들과 함께 수십 개의 작업을 진행하고 있다고 상상해 보세요. 작업은 놓치고, 마감일은 넘기고, 팀 커뮤니케이션은 엉망이 되어가고 있습니다. 이러한 혼란은 조직에 워크플로우가 확립되어 있다면 충분히 예방할 수 있습니다.

워크플로우를 구축하는 것은 프로젝트의 명확한 로드맵을 그리는 것과 같습니다. 관련된 단계를 상세하게 지도화하고, 책임을 할당하며, 모두가 같은 페이지에 머물 수 있도록 도와줍니다.

프로젝트를 추적하려면 잘 정의된 워크플로우가 필수적입니다.

결국 생산성 향상, 오류 감소, 커뮤니케이션 개선, 원활한 협업으로 이어집니다. 워크플로우를 만드는 데 가장 일반적으로 사용되는 도구는 Microsoft Excel입니다.

이 문서에서는 Excel에서 효과적인 워크플로우를 구축하는 단계별 프로세스를 살펴봅니다. 여기에는 목표 정의하기, 단계별 플랜 세우기, 스프레드시트 설정하기, 워크플로우 테스트하기 등이 포함됩니다.

스프레드시트의 워크플로우 이해하기: Excel 예시

Excel 워크플로우를 스프레드시트에서 데이터가 이동하는 방식에 대한 청사진이라고 생각하세요. 일련의 단계, 수식 및 기능을 통해 원시 데이터를 의미 있는 정보로 변환합니다

간단한 워크플로우에는 CSV 파일에서 데이터를 가져와서 정리하고, 분석을 위한 피벗 테이블을 만들고, 결과를 시각화하기 위한 차트를 생성하는 것이 포함될 수 있습니다.

via Microsoft Excel 최초 접촉부터 거래 성사까지 거래를 추적하고자 하는 영업 팀의 예를 들어 보겠습니다. 영업 팀은 플로차트 도구를 사용하여 전체 워크플로우를 Excel 스프레드시트에 표시하고, 계산을 자동화하고, 보고서를 생성하고, 특정 거래 단계에서 알림을 보낼 수 있습니다. 따라서 워크플로우를 통해 전체 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

Excel 사용 사례

Excel은 다양한 데이터 분석 도구, 피벗 테이블, 차트 기능과 같은 기능을 갖춘 강력한 플랫폼으로, 동적이고 대화형 프로세스를 만들기 위한 기반을 제공합니다.

예를 들어, 마케팅 팀은 피벗 테이블을 사용하여 캠페인을 비교하고, 실적이 우수한 채널을 식별하고, 주요 메트릭을 추적하고, 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Excel의 기본 제공 분석 기능을 사용하여 데이터를 분석하고, 추세를 파악하고, 패턴을 식별하고, 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수도 있습니다.

Excel은 다양한 유형의 데이터 분석 외에도 추적 및 재고 관리부터 다음과 같은 다양한 작업을 처리할 수 있습니다 프로젝트 관리 예산 생성 및 영업 팀 예측.

또한 AI 도구 microsoft Excel과 쉽게 통합되고 예측 분석 및 고급 자동화 기능을 제공합니다.

via 수식 봇 예시 엑셀 수식 봇 은 강력한 AI 기반 도구를 갖춘 AI 수식 생성기로, Excel 수식을 생성하고, 데이터를 분석하고, 스프레드시트 데이터와 자연스럽게 대화할 수 있습니다.

Visual Basic for Applications [VBA] 및 Excel 워크플로우에서의 역할

Excel은 강력하지만 VBA [Visual Basic for Applications]를 통해 더욱 강화할 수 있습니다. VBA를 사용하면 맞춤형 기능을 만들고, 반복적이거나 복잡한 작업을 자동화하고, 대화형 사용자 인터페이스를 구축할 수 있습니다

VBA는 다양한 Excel 워크플로우를 위한 개인 비서 기능도 합니다. 이 소프트웨어는 셀 서식 지정과 같은 작업이나 복잡한 보고서 생성과 같은 고급 작업을 자동화할 수 있습니다.

또한 새 데이터 세트가 도착할 때마다 특정 수식으로 수백 개의 셀을 수동으로 업데이트하는 작업은 시간이 많이 소요될 수 있습니다. VBA를 사용하면 이 작업을 자동으로 수행하는 스크립트를 작성할 수 있습니다. 또한 수동 개입 없이 매월 영업팀 보고서를 자동으로 생성하는 VBA 스크립트를 작성할 수도 있습니다.

excel에서 워크플로우를 만드는 ## 단계

영업팀을 추적하든 재무를 분석하든, 이 단계별 가이드는 워크플로우를 만들고 더 나은 의사 결정을 위해 Excel의 기능을 활용하는 방법을 보여 줍니다.

이 워크플로우 예시에서는 트렌드 분석 및 예측에 중점을 두겠습니다.

Excel의 기본 제공 기능을 사용하여 시간 경과에 따른 영업 팀의 추세를 파악하고 선형 예측을 사용하여 향후 매출을 프로젝트해 보겠습니다. 이 접근 방식은 특히 전략적인 플랜과 의사 결정에 유용합니다

1단계: 영업팀 데이터 로드 및 검토하기

• Excel 통합 문서를 엽니다: 영업 데이터가 포함된 Excel 통합 문서를 여는 것으로 시작합니다
• 데이터를 검토합니다: 데이터가 정리되어 있고 날짜 필드의 형식이 올바른지 확인합니다. 예를 들어, '주문 날짜' 열의 데이터가 'm/d/yyyy hh:m' 형식인지 확인합니다. 이를 검토하려면 '주문 날짜' 열의 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 팝업이 나타나면 '셀 서식' 옵션을 클릭하여 형식을 확인합니다

via Microsoft Excel

2단계: 데이터를 테이블로 변환하기

• 데이터를 선택합니다: 영업팀 데이터의 전체 범위를 강조 표시합니다. 키보드 단축키 Ctrl+A 또는 Cmd+A를 사용하여 전체 데이터를 선택할 수 있습니다
• 테이블 삽입을 클릭합니다:
  
  • Excel 리본의 삽입 탭으로 이동합니다
  • 테이블을 클릭합니다. '내 테이블에 헤더가 있음'이 선택되어 있는지 확인합니다

3단계: 피벗 테이블을 만들어 시간별 영업 팀 분석하기

• 테이블을 선택합니다: 테이블 내 아무 곳이나 클릭합니다
• 피벗 테이블 삽입: 피벗 테이블을 클릭합니다
  • 삽입 탭으로 이동합니다
  • 피벗 테이블을 클릭합니다
  • 새 워크시트를 선택하여 피벗 테이블을 새 시트에 배치합니다
• 확인을 클릭하여 데이터를 테이블 형식으로 변환합니다
• 이제 워크시트가 다음과 같이 보입니다:

• 확인을 클릭합니다
• 피벗 테이블을 구성합니다:
  
  • OrderDate를 행 영역으로 드래그합니다. Excel은 데이터에 따라 이를 연도, 분기 또는 월별로 자동으로 그룹화합니다
  • '영업팀'을 값 영역으로 드래그하여 피벗 테이블 필드가 다음과 같이 보이도록 합니다:

• 이제 워크시트에 다음 값이 표시됩니다
• 이 설정을 통해 시간 경과에 따른 영업 팀 추세를 분석할 수 있습니다

4단계: 라인 차트를 삽입하여 추세 시각화하기

• 피벗 테이블 내 아무 곳이나 클릭합니다
• 라인 차트를 삽입합니다:
  
  • 삽입 탭으로 이동합니다
  • 차트 그룹에서 라인 차트를 선택합니다
  • 차트는 아래와 같이 피벗 테이블을 기준으로 시간 경과에 따른 영업 팀 추세를 표시합니다

5단계: 예측을 위한 추세선 추가 및 형식 지정하기

• 영업 팀 추세를 나타내는 라인을 클릭합니다
• 추세선 추가를 클릭합니다:
  
  • 라인을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 추세선 추가를 선택합니다
  • 이제 아래와 같이 추세선 형식 옵션을 선택합니다
    1. 추세선 유형으로 선형을 선택합니다
    2. 차트에 방정식 표시 박스를 선택하고 차트에 R-제곱 값 표시를 선택하면 아래와 같이 수식과 맞춤이 표시됩니다:

• 이제 아래와 같은 트렌드 라인을 볼 수 있습니다:

6단계: 향후 영업팀 매출 예측하기

• 추세선을 연장합니다:
  
  • 형식 추세선 창에서 추세선을 '1기간'(이 경우 1년)만큼 앞으로 연장합니다
• 추세선은 아래와 같이 역사적 데이터를 기반으로 미래 매출을 프로젝트합니다

• 이제 예측 판매 수치는 다음과 같은 방정식으로 주어집니다: y=-862746x+5E+06
• 이 방정식을 풀어서 4년차 예측 매출 값을 구해야 합니다

다음은 방정식의 각 부분이 의미하는 바입니다:

• 변수를 대입하면 이제 수식은 다음과 같이 됩니다: y=-862746(4)+5,000,000
• 이렇게 하면 y=1,549,016 [4년 차의 예측 판매 금액]이 됩니다

7단계: 차트에 예측 판매 값 표시하기

Excel 스프레드시트에서는 계산된 값(예: 판매 금액)을 통화 양식으로 추세선에 직접 표시할 수 없으므로 계산된 값을 차트에 라벨로 수동으로 추가할 수 있습니다

라벨을 추가하려면 Excel에서 삽입 탭을 클릭한 다음 텍스트 상자를 선택합니다.

이제 차트를 클릭하여 추세선 끝에 텍스트 상자를 배치하고 아래와 같이 통화 형식으로 텍스트 상자에 계산된 값 [$1,549,016]을 입력합니다.

8단계: 워크플로우 검토 및 저장하기

• 예측을 검토합니다: 예측된 영업팀 데이터를 검토하여 전략 계획에 정보를 제공합니다
• 통합 문서 저장: 영업팀 트렌드 분석 및 예측 워크플로우가 포함되어 있음을 나타내는 이름으로 Excel 파일을 저장합니다

이 워크플로우를 통해 데이터를 보다 효율적으로 관리하고 분석하여 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있는 강력한 기반을 마련할 수 있습니다.

데이터가 발전함에 따라 워크플로우를 계속 개선하고 조정하여 비즈니스 무기고의 강력한 도구로 활용할 수 있습니다.

함께 읽어보기: excel & ClickUp에서 10 가지 최고의 무료 프로세스 워크플로우 템플릿 워크플로우 생성을 위한 엑셀의 한도 ## 한계

Excel은 다재다능한 도구이지만 복잡한 워크플로우를 관리할 때 한계가 있습니다.

• 특히 여러 변수와 결과를 다룰 때는 복잡한 조건 로직을 처리하는 것이 어려울 수 있습니다
• 워크플로우가 커질수록 Excel의 확장성이 문제가 되어 성능 저하 및 잠재적 오류가 발생할 수 있습니다
• 워크플로우 자동화 Excel 내에서는 스프레드시트 자체 내의 작업으로 제한됩니다. 외부 시스템과 통합하거나 Excel 외부에서 작업을 트리거하는 것은 제한됩니다. 이는 효율성을 저해하고 프로세스에 병목 현상을 일으킬 수 있습니다
• 워크플로우에 Excel을 사용할 때 데이터 무결성 및 보안이 우려됩니다. 인적 오류, 실수로 인한 삭제 또는 무단 액세스로 인해 데이터 정확성이 저하될 수 있습니다
• 또한 Excel에는 실시간 협업 기능이 내장되어 있지 않아 여러 사용자가 동시에 워크플로우에서 작업하기 어렵습니다

Excel 워크플로우를 프로젝트 관리 도구로 옮기기

Excel은 유용하게 사용될 수 있지만 워크플로우가 복잡해짐에 따라 그 한도가 분명해집니다. 수동 업데이트, 오류가 발생하기 쉬운 수식, 전체 프로젝트 진행 상황에 대한 가시성 부족은 생산성을 저해할 수 있습니다. 이제 보다 강력한 솔루션을 고려해야 할 때입니다.

Enter 프로젝트 관리 같은 소프트웨어 ClickUp .

프로젝트 및 워크플로우 관리를 위해 설계된 이 도구는 작업 의존성, 실시간 협업, 사용자 정의 필드, 자동화, 통합 및 고급 보고와 같은 기능을 제공합니다.

Excel에서 ClickUp으로 전환함으로써 팀은 효율성, 커뮤니케이션 및 전반적인 프로젝트 결과를 개선할 수 있습니다.

함께 읽어보기: 2024년 워크플로우 예시 및 사용 사례 10가지

ClickUp에서 워크플로우 생성 및 관리하기

ClickUp을 사용하면 여러 승인 단계가 있는 복잡한 워크플로우를 만들고, 진행 상황을 추적하고, 팀원들과 실시간으로 협업할 수 있습니다 Excel 대안 모든 규모의 비즈니스에 적합합니다.

Excel 워크플로우의 딱딱한 구조와 달리 ClickUp은 보다 직관적이고 유연한 접근 방식을 제공합니다

앞서 소개한 영업팀 파이프라인의 예시를 통해 동일한 워크플로우가 ClickUp 플랫폼에서 어떻게 개선될 수 있는지 살펴봅시다.

1단계: 작업 공간 만들기 작업 공간 만들기 에 '영업 파이프라인'이라는 작업 공간을 만들어 모든 관련 작업과 워크플로우를 보관하세요.

2단계: 워크플로우 단계 정의하기

사용 ClickUp의 목록 보기 를 사용하여 영업 팀의 파이프라인 단계를 생성하세요.

영업 파이프라인의 각 단계에 대한 목록을 만드세요: 잠재 고객, 적격 리드, 제안, 성사, 마감됨, 마감 손실.

ClickUp 목록 보기에서 영업 팀 파이프라인에 대한 목록 만들기

사용 ClickUp의 사용자 정의 필드 를 사용하여 회사 이름, 담당자, 거래 값, 확률 등 각 거래에 대한 특정 정보를 캡쳐할 수 있습니다.

3단계: 작업 생성 및 할당하기

각 영업 기회는 *각 영업 팀에 ClickUp 작업 고객 정보, 연락처 정보, 예상 매출 등의 세부 정보를 추가합니다. Excel 행과 달리 ClickUp 작업에는 마감일, 담당자, 영업 단계와 같은 사용자 지정 필드 등 더 많은 정보를 담을 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 추가하고, 의존성 작업을 연결하고, ClickUp 작업에서 작업 방식에 맞게 작업을 정의하세요

영업 팀원에게 작업을 할당하고 각 단계별로 마감일을 설정하세요. 이렇게 하면 Excel에서 수동으로 추적하는 것보다 더 나은 가시성과 책임성을 제공합니다.

4단계: 의존성을 활용하고 워크플로우 자동화하기

사용 ClickUp의 의존성 기능을 사용하여 작업을 연결하여 한 작업을 완료해야 다른 작업을 시작할 수 있도록 합니다. Excel에서 복잡한 수식을 만드는 것보다 더 직관적으로 느껴질 것입니다.

Excel의 한도 제한적인 자동화 기능과 달리, ClickUp 자동화 를 사용하면 특정 기준에 따라 단계 간에 작업을 이동하는 규칙을 설정할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 워크플로우를 쉽게 자동화하세요

특정 기준에 따라 리드의 상태를 자동으로 변경하는 규칙을 설정하세요.

예를 들어, 특정 사용자 지정 필드가 작성되면 리드를 '적격 리드'로 이동하거나 거래가 닫힘으로 알림을 보내세요.

5단계: 파이프라인 시각화하기

사용 ClickUp의 보드 보기 를 클릭하면 워크플로우를 시각화하여 여러 단계의 거래에 대한 명확한 개요를 제공합니다. 워크플로우를 시각적으로 표현한 이 기능은 정적인 Excel 차트보다 더 역동적이고 유익한 정보를 제공합니다.

각 영업 단계를 나타내는 열을 사용하여 영업 파이프라인 목록에 대한 보드 보기를 설정하세요. 진행 중인 리드를 끌어서 놓으세요.

5단계: 협업 및 커뮤니케이션

작업에 댓글을 추가하고, 팀원에게 할당하고, 알림을 설정하여 모든 사람에게 정보를 제공하세요.

ClickUp 화이트보드에서 바로 ClickUp 작업을 생성하여 아이디어에서 실행까지의 격차를 해소하세요

사용 ClickUp의 화이트보드 모든 사람의 활동을 확인하고 팀으로 긴밀하게 일할 수 있습니다. 창의적인 캔버스에서 브레인스토밍하고, 노트를 추가하고, 최고의 아이디어를 한데 모아보세요.

또한, 처음부터 시작할 필요 없이 플러그 앤 플레이 솔루션이 필요한 경우, 화이트보드 템플릿 를 사용하는 것이 좋습니다.

6단계: 분석 및 보고하기

ClickUp의 보고 및 분석 기능은 영업 팀 성과에 대한 인사이트를 제공하여 추세와 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이는 기본적인 Excel 보고 기능을 훨씬 뛰어넘는 기능입니다. ClickUp의 대시보드 는 영업 파이프라인 [이 경우]에 대한 실시간 개요를 제공하며, 목표는 목표를 향한 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 대시보드에서 프로젝트 진행 상황을 명확하게 보기, 마감일 추적, 작업 관리, 누가 무엇을 작업하고 있는지 실시간으로 확인하세요

워크플로우 관리를 위한 ClickUp 사용의 이점 ####

위의 영업 파이프라인 예시에서 보았듯이, 간단한 순서에 따라 ClickUp에서 역동적이고 효율적인 워크플로우를 빠르게 생성하고, 실시간으로 업데이트를 받고, 팀과 효율적으로 협업할 수 있습니다.

ClickUp에서 워크플로우 생성 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 몇 가지 기능과 도구를 더 살펴보겠습니다.

통합

clickUp 통합 이메일, Slack, Google Drive와 같은 즐겨찾기 도구와 통합하여 데이터 사일로를 없애고 커뮤니케이션을 간소화합니다.

실시간 업데이트로 버전 관리의 번거로움을 없앱니다. ClickUp은 자동으로 업데이트되므로 모든 사람이 최신 변경 사항을 즉시 확인할 수 있습니다. 워크플로우의 최신 버전으로 일하고 있는지 궁금해할 필요가 없습니다.

확장성

Excel 워크플로우를 사용하면 가끔 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 반면에 ClickUp은 확장성을 위해 설계되어 가장 복잡하고 복잡한 프로세스도 쉽게 처리할 수 있습니다. 팀과 프로젝트가 성장함에 따라 ClickUp은 손쉽게 확장되어 워크플로우를 원활하게 운영할 수 있습니다.

데이터 보안

보안은 뒷전으로 미뤄서는 안 됩니다. ClickUp 보안 는 세분화된 액세스 제어와 기업급 암호화 등 중요한 데이터를 안전하게 보호하는 강력한 보안 기능을 제공합니다.

AI 어시스턴트 ClickUp Brain clickUp의 AI 비서로, 개인 워크플로우 비서가 있는 것과 같습니다. 기존 워크플로우를 분석하고 병목 현상을 정확히 찾아내며 개선점을 제안할 수 있습니다

예를 들어, ClickUp에서 영업 파이프라인을 사용 중인 경우, Brain은 가장 오래 걸리는 단계를 파악하고 반복적인 작업의 자동화를 제안하거나 효율성을 위해 특정 단계를 병합할 것을 권장할 수 있습니다. 워크플로우를 위한 데이터 기반 코치가 있는 것과 같습니다.

진행 상황에 따라 자동으로 작업을 할당하거나 승인이 필요할 때 이해관계자에게 알림을 보내는 것을 상상해 보세요. ClickUp Brain을 사용하면 반복적인 작업과 프로세스를 손쉽게 자동화할 수 있습니다.

ClickUp 템플릿

ClickUp에는 모든 프로젝트를 바로 시작할 수 있도록 사전 구축된 워크플로우 템플릿의 방대한 라이브러리가 있습니다.

ClickUp 작업 계획 화이트보드 템플릿

이 템플릿 다운로드하기

ClickUp 작업 계획 화이트보드 템플릿에서 프로젝트를 플랜하고 모든 세부 사항을 한곳에서 집중하세요

를 사용해 ClickUp 작업 계획 화이트보드 템플릿 를 사용하면 프로젝트 목표, 오브젝트, 마감일을 명확하게 정의하고 작업을 관리 가능한 구성 요소로 세분화할 수 있습니다

이 템플릿을 사용하면 드래그 앤 드롭으로 간편하게 작업을 정리하고 우선순위를 정할 수 있으며, 팀원 간에 쉽게 책임을 할당하고 작업 상태를 실시간으로 업데이트하여 진행 상황을 시각화할 수 있습니다.

이 템플릿을 시작하는 방법은 다음과 같습니다

• 먼저, 템플릿 추가를 눌러 ClickUp에 가입하고 템플릿을 작업 공간에 추가하세요. 작업 공간에서 이 템플릿을 적용할 스페이스 또는 위치를 지정하세요
• 다음으로, 관련 회원 또는 게스트를 작업 공간에 초대하여 협업을 시작하세요
• 각 워크플로우 단계를 추적할 작업을 생성하고 우선순위와 타임라인에 따라 작업을 카테고리로 정리합니다
• 다음으로, 화이트보드 보기를 사용해 작업과 진행 상황을 시각적으로 매핑하고 이해관계자들과 협업하여 아이디어를 브레인스토밍하고 콘텐츠를 만듭니다
• 진행 상황에 대한 알림을 설정하여 최신 상태를 유지하고, 정기 회의를 열어 진행 상황과 문제를 논의하고, 작업을 모니터링 및 분석하여 생산성을 높일 수 있습니다

ClickUp 프로세스 흐름 템플릿

이 템플릿 다운로드하기

ClickUp 프로세스 흐름 템플릿에서 프로세스의 단계를 시각화, 문서화 및 추적합니다

ClickUp의 프로세스 흐름 템플릿 는 프로세스를 빠르고 쉽게 시각화할 수 있도록 설계되었습니다. 작업 목록, 체크리스트, 댓글을 통해 프로젝트를 중심으로 팀을 구성하고 진행 상황을 추적하여 모든 것이 계획대로 완료됨을 확인할 수 있습니다

프로세스 흐름 템플릿을 사용하면 프로세스에 대한 명확성과 이해도가 향상되고, 병목 현상과 비효율성을 쉽게 파악할 수 있으며, 팀 내 커뮤니케이션과 협업을 강화할 수 있습니다.

새로운 프로세스를 만들든 기존 프로세스를 간소화하든, 이 워크플로우 템플릿이 도움이 될 것입니다!

또한 읽어보기: 워크플로우 다이어그램 만들기: 단계별 가이드

ClickUp으로 스프레드시트를 넘어 워크플로우를 최적화하세요

워크플로우 생성의 기본을 이해하면 팀에 가장 적합한 워크플로우 도구에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

Excel은 유용할 수 있지만 복잡한 프로세스, 협업, 확장성에는 한계가 있습니다. 워크플로우 설계의 핵심 원칙을 이해하고 ClickUp과 같은 대안을 모색하면 팀의 생산성을 높이고 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

직관적인 인터페이스, 강력한 기능, 강력한 도구, 원활한 협업을 제공하는 ClickUp은 워크플로우 관리 방식을 혁신할 수 있습니다

이 혁신적인 플랫폼이 작업과 프로세스를 간소화하고 효율성을 높이며 비즈니스 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. ClickUp 무료 체험하기 오늘!