영업 팀장으로서 아무리 경험이 많더라도 목표를 달성하는 것은 정말 어려운 일이 될 수 있습니다. 압박감이 압도적으로 느껴질 수 있으며, 명확한 플랜이 없으면 집중력을 잃기 쉽습니다.
바로 이때 OKR(목표 및 핵심 결과)이 도움이 됩니다. 목표를 설정하고 달성하기 위한 체계적인 접근 방식을 제공하여 팀의 노력이 회사의 전체 목표와 일치하도록 보장합니다.
지난 10년 동안 영업팀의 OKR은 다음과 같은 성과를 거두며 업계의 판도를 바꾸어 놓았습니다 98%의 비즈니스가 가 전략 조정과 커뮤니케이션을 크게 향상시키는 것으로 나타났습니다.
하지만 OKR을 설정하는 것은 기본적인 목표 설정보다 더 복잡하기 때문에 전문가의 도움이 필요합니다.
이 글에서는 영업팀의 OKR이 무엇인지 살펴보고, 시작하는 데 도움이 되는 10가지 실용적인 예시를 살펴보고, 추적을 도와주는 최고의 프로젝트 관리 도구를 추천합니다. 지금 바로 시작하여 성공을 위한 설정을 해보세요!
영업팀 OKR이란
OKR(목표 및 핵심 결과)은 조직의 전략에 맞춰 노력을 조정하기 위한 목표 설정 프레임워크입니다.
영업 OKR은 영업 팀에 OKR 프레임워크를 적용합니다. 영업 OKR의 목표는 영업 팀에 동기를 부여하고 안내하기 위한 정성적 목표이며, 핵심 결과는 이러한 목표를 향한 진행 상황을 추적하는 측정 가능한 메트릭입니다.
이러한 요소를 통합함으로써 영업 OKR은 일상적인 영업 활동이 전략적 비즈니스 목표와 일치하도록 하여 영업 기능 내에서 집중력, 책임감, 지속적인 개선을 강화합니다.
영업팀 OKR이 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다:
- 목표 지향적 집중력 구축: 영업 OKR은 몇 가지 중요한 목표에 집중함으로써 영업 및 마케팅 팀이 노력의 우선순위를 정하고 방해 요소를 최소화하도록 돕습니다
- 야심찬 목표를 정량화하는 데 도움이 됩니다: 영업팀 OKR은 정량적 목표와 정성적 목표를 혼합합니다영업 목표 를 측정 가능한 성과와 결합합니다. 이를 통해 영업 팀은 조직 및 운영 수준에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다
- 책임감 강화: 목표 설정과 함께 적절한 이해관계자가 참여하는 접근 방식입니다. 이를 통해 투명성을 보장하고 개인이 자신의 기여에 대해 책임을 지도록 합니다
- 지속적인 개선 촉진: 정기적으로 OKR을 검토하면 어떤 전략과 결과가 더 적합한지 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전략을 적용함으로써 비즈니스는 지속적인 개선을 보장합니다
효과적인 영업팀 OKR 설정 및 달성
영업 OKR의 잠재력을 이해하면 영업 팀에게 명확한 방향과 목적을 제시할 수 있습니다. 이러한 지식은 방법론을 효과적으로 구현하는 데도 도움이 됩니다.
영업팀 OKR 설정하기: 단계별 가이드
다음은 영업팀의 OKR을 만들고 달성하는 방법에 대한 분석입니다:
1단계: 비즈니스 이해관계자의 기대치 조정
관련 오브젝트는 효과적인 OKR의 핵심 양식을 형성합니다. 이 단계에서는 경영진의 기대치를 일치시키는 것을 목표로 합니다.
다음 세 단계를 따르세요:
- 비즈니스의 미래에 대한 비전에 대해 각 기능 책임자로부터 의견을 수렴합니다
- 회의 중에 이러한 기대치를 시각적으로 명확하게 표현합니다
- 확정된 목표를 영업 팀장들과 공유하여 투명성과 일관성을 확보합니다
ClickUp 화이트보드로 실시간으로 원활하게 협업하고 비즈니스 기대치를 즉시 지도화하세요
사용 ClickUp 화이트보드 복잡한 아이디어와 목표를 명확하게 지도화할 수 있습니다. 스티커 노트와 모양으로 체계적인 시각 자료를 만들고, 실시간으로 협업하고, 내보내기 기능을 사용하여 다른 사람들과 플랜을 쉽게 공유할 수 있습니다.
비즈니스 이해관계자의 기대치를 조율할 때 이 기능을 사용하면 여러 팀의 의견을 시각화하고 구조화하여 모두가 같은 페이지에 있도록 하고 통합된 목표에 기여할 수 있습니다.
2단계: 영업 목표 정의
경영진의 기대치를 파악했다면 다음 단계는 이를 명확한 영업 팀 목표로 전환하는 것입니다.
다음 단계에 따라 효과적인 영업팀 OKR을 만드세요:
- 기대치를 주요 초점 영역으로 분류 및 분류하기
- 이러한 기대치를 기반으로 광범위한 잠재적 목표 목록을 생성합니다
- 각 오브젝트가 결과 지향적이고 타임라인에 묶여 있는지 확인합니다
- 영향력과 실현 가능성에 따라 오브젝트 순위 매기기
clickUp Goals로 매출 성장, 전환율과 같은 오브젝트를 실시간으로 매핑, 관리, 추적하세요_
수동 목표 생성 및 추적은 지루하고 인적 오류가 발생하기 쉽습니다. 이 프로세스를 간소화하고 위험을 최소화하려면 다음을 사용하세요 ClickUp 목표 . 영업 팀이 목표를 실행 가능하고 측정 가능한 작업으로 전환하는 데 도움이 됩니다.
이를 통해 명확하고 달성 가능한 목표를 설정하고 실시간으로 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 영업 팀의 목표를 효과적으로 관리하고 전체 비즈니스 전략과 연계할 수 있습니다.
보너스 팁: 사용 목표 설정 템플릿 를 사용하여 목표를 빠르게 생성하고 표준화하세요. 이렇게 하면 시간을 절약하고, 팀 전체에서 일관성을 유지하며, 영업 목표를 효과적으로 추적하고 관리하기가 쉬워집니다.
ClickUp의 영업 KPI 템플릿
ClickUp의 영업팀 KPI 템플릿 는 15개의 사용자 정의 가능한 속성으로 작업 생성을 간소화하여 광범위한 조정의 필요성을 줄여줍니다. 또한 주간 보고서와 월별 매출 보기를 통해 손쉽게 진행 상황을 추적하여 명확한 데이터 인사이트를 얻을 수 있습니다.
또한 종속성 경고와 이메일 알림을 통해 주요 결과의 변경 사항을 이해 관계자에게 알려줍니다.
이러한 방식으로 여러분을 지원합니다:
- 영업 팀의 효율적인 OKR 관리 및 추적
- 성과 및 진행 상황에 대한 명확한 인사이트 확보
- 실시간 알림을 통해 모든 이해관계자에게 최신 정보 제공
3단계: 키 결과 생성
핵심 결과는 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 되는 마일스톤입니다. 영업 팀의 OKR을 완료하려면 목표와 명확하게 연결된 핵심 결과를 만들어야 합니다.
다음 단계에 따라 주요 결과를 만들고 연결하세요:
- 달성하고자 하는 목표를 명확하게 파악하고 원하는 증가 또는 개선 사항을 지정하세요
- 목표에 영향을 미치는 모든 요인을 목록으로 작성하세요
- 어떤 변수가 가장 큰 영향을 미치는지 결정하고 측정 가능한지 확인합니다
clickUp 작업으로 주요 결과를 만들고, 즉시 위임하고, 조직 목표에 지도화하세요_ ClickUp 작업 를 사용하면 주요 결과를 효율적으로 관리하고 추적할 수 있습니다. 목표에 맞게 키 결과를 사용자 지정하고, 사용자 지정 필드를 사용하여 데이터를 시각화하고, 명확한 기한이 있는 작업을 할당하여 책임감을 높일 수 있습니다. 또한 복잡한 키 결과를 더 작은 작업으로 나누고 실시간으로 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
사용할 수 있는 기능 OKR 템플릿 를 사용하여 주요 결과 생성 프로세스를 간소화하세요. 이러한 템플릿은 주요 결과를 설정하고 추적하기 위한 구조화된 프레임워크를 제공할 뿐만 아니라 시간을 절약하고 장기적으로 일관성을 보장합니다.
ClickUp OKR 템플릿
ClickUp의 OKR 템플릿 은 목표를 설정하고 추적할 수 있는 명확한 프레임워크를 통해 영업 팀의 OKR을 달성할 수 있도록 도와줍니다.
여기에는 주요 결과를 목표에 맞출 수 있는 사용자 지정 가능한 필드, 성과를 추적하기 위한 진행률 표시줄 및 상태와 같은 시각적 도구, 영업 주기에 따라 OKR을 동기화할 수 있는 달력 보기가 포함되어 있습니다. 또한 팀 업무량에 따라 전략을 조정할 수 있는 용량 관리 기능도 제공합니다.
이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
- 주요 결과를 비즈니스 목표와 원활하게 일치시키세요
- 시각적 도구로 효과적인 성과 추적
- 달력 보기를 사용하여 영업 팀 주기와 OKR 동기화
- 용량 관리를 통해 팀 업무량에 따라 전략을 조정합니다
또한 다음을 사용할 수 있습니다 ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿 를 사용하여 각 주요 결과에 우선순위를 지정하여 영업 팀의 OKR을 구성할 수 있습니다. 이 체계적인 접근 방식은 직관적인 인터페이스를 사용하여 효과적으로 노력에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
자세히 보기: excel 및 ClickUp을위한 11 가지 무료 목표 설정 및 추적기 템플릿
영업팀 OKR 추적 및 측정하기
영업팀 OKR을 추적하고 측정하는 것은 성공을 달성하고 여러분의 노력을 조직 목표에 맞추는 데 매우 중요합니다. 적절한 추적 없이는 OKR 목표 달성이 어려울 수 있습니다.
다음은 영업팀 OKR을 추적하고 측정하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계입니다:
- 정기적인 체크인 설정: 진행 상황을 평가하고 필요한 조정을 위해 정기적인 검토 일정을 잡으세요. 이를 통해 OKR의 관련성과 달성 가능성을 유지할 수 있습니다
- 핵심 성과 지표(KPI) 사용: 다음을 식별합니다관련 영업팀 KPI 를 설정하세요. 이러한 메트릭을 정기적으로 모니터링하여 성과를 측정하고 개선이 필요한 영역을 파악하세요
- 데이터 분석 활용: 분석 도구를 활용하여 OKR과 관련된 데이터를 수집하고 분석하세요. 이를 통해 성과 추세에 대한 인사이트를 얻고 데이터 기반 의사결정을 내리는 데 도움이 됩니다
- 진행 추적 도구 구현: 다음을 위해 설계된 도구를 사용합니다oKR 추적 및 영업 팀 성과를 추적할 수 있습니다. 이러한 도구는 진행 상황 업데이트를 자동화하고 실시간 가시성을 제공합니다
- 투명성 유지: 진행 상황 업데이트와 결과를 팀과 공유하여 투명성을 유지하고 책임감을 장려하세요. 이는 설정된 목표에 맞춰 팀의 노력을 조정하는 데에도 도움이 됩니다
- 검토 및 조정: OKR과 주요 결과를 정기적으로 검토하여 변화하는 비즈니스 우선순위에 맞게 유지되도록 하세요. 성과와 시장 조건에 따라 필요에 따라 조정하세요
다음은 영업팀의 OKR을 추적하고 측정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 도구(tool)입니다:
분석 대시보드
분석 대시보드는 진행 상황에 대한 명확한 데이터 기반 시각화를 제공합니다. 영업팀의 메트릭과 추세를 추적하고 잠재적인 병목 현상을 파악하여 종합적인 정보를 한 눈에 볼 수 있도록 도와줍니다.
clickUp 대시보드로 효과적인 추적을 위한 멋진 시각화 및 데이터 기반 인사이트 생성하기
와 ClickUp 대시보드 를 사용하면 다양한 범위의 매력적인 시각화 중에서 선택하여 브랜드 테마 및 스타일에 맞게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 실시간 데이터 업데이트로 영업 메트릭의 변동을 추적하고, 데이터 필드를 원활하게 연결하고, 영업 및 작업량 보기를 사용하여 팀 용량을 매핑할 수 있습니다.
보고 도구
OKR을 향한 효과적인 커뮤니케이션과 진행 상황 추적을 위해서는 정기적인 보고가 필수적입니다. 하지만 자세한 경영진 요약과 진행 상황 업데이트를 작성하는 데는 많은 시간이 소요될 수 있습니다.
사용 영업 팀 추적 소프트웨어 및 보고 도구는 이 프로세스를 간소화하는 현명한 방법입니다. 이를 통해 리드 점수, 영업 리드, 수익성 및 리드 생성 성공과 같은 주요 메트릭을 효과적으로 관리하고 모니터링하여 추적하는 데이터를 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다.
또한 전용 AI 도구는 데이터 분석과 보고를 자동화하여 수동 노력을 줄이고 인사이트를 신속하게 제공할 수 있습니다. 이를 통해 정확하고 시의적절하며 영업 팀의 목표에 부합하는 보고서를 작성할 수 있습니다. ClickUp Brain 는 AI 기반 프로젝트 관리 파트너로 탁월합니다. 작업을 보고하고 요약하는 작업을 간소화하고, 문서와 채팅 창에 원활하게 통합하며, 보고서 생성 및 공유를 자동화합니다.
또한 진행 중인 OKR 및 데이터 소스에서 실시간 인사이트를 캡처합니다. 이를 통해 영업 팀은 운영 및 커뮤니케이션 작업을 병행하지 않고도 목표 달성에 집중할 수 있습니다.
ClickUp 영업 트래커 템플릿
와 ClickUp 영업 추적기 템플릿 을 사용하면 영업 목표를 설정 및 검토하고, 성장 추세와 기회를 파악하고, 목표에 대한 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 또한 데이터 기반의 의사 결정을 내리고 장기적으로 영업 전략을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
OKR 추적의 경우 템플릿이 도움이 됩니다:
- 상세한 맞춤형 상태를 통해 영업 팀의 진행 상황 모니터링
- 미리 디자인된 15개의 사용자 지정 필드를 통해 OKR 성과를 한 눈에 검토하고 분석할 수 있습니다
- 월별 및 제품별 보기로 분류된 보고서를 최고 경영진에게 제공
또한 영업 보고서 템플릿 를 사용하면 자세한 요약을 작성하고 성과 메트릭을 효율적으로 추적하여 보고를 간소화할 수 있습니다. ClickUp의 영업 팀 보고서 템플릿 는 트렌드를 시각화하고, 기회를 파악하고, 주요 메트릭 보고서를 신속하게 생성하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿은 내장된 태그 및 댓글 기능을 사용하여 이해관계자들이 최신 보고서를 검토하고 토론할 수 있도록 함으로써 협업을 강화합니다.
통합 소프트웨어
영업팀 OKR은 CRM 및 영업 성과 데이터와 밀접하게 연결되어 있습니다. CRM 및 영업 소프트웨어에 기록된 고객 피드백, 구매 내역, 매출 성장과 같은 정보는 영업 OKR 관리를 최적화하는 데 매우 중요합니다.
ClickUp은 포괄적인 CRM 및 영업 프로젝트 관리 작업 및 목표 관리 도구와 원활하게 통합되는 솔루션으로, 비즈니스가 영업 프로세스를 간소화하고 OKR 효과를 높일 수 있도록 지원합니다.
clickUp CRM으로 구매 내역, 클라이언트 비즈니스 값, 고객 피드백 데이터를 통합하여 영업팀의 OKR을 강화하세요 __ClickUp CRM으로 고객 데이터를 통합하세요 ClickUp CRM 은 연락처 데이터베이스를 중앙 집중화하고, 강화하는 전용 솔루션입니다 고객 관리 전략 를 통해 트랜잭션을 간소화합니다. 또한 구매 내역, 클라이언트 비즈니스 값, 고객 피드백에 대한 액세스를 제공하여 효과적인 OKR 추적 및 관리를 지원합니다.
clickUp의 영업 프로젝트 관리로 영업 프로세스의 모든 측면을 한 곳에서 통합하고 간소화하세요_
보다 포괄적인 솔루션을 원한다면 다음을 고려하세요 ClickUp 영업 프로젝트 관리 소프트웨어 . 이 강력한 플랫폼은 영업 활동을 관리하기 위한 엔드투엔드 접근 방식을 제공하며, 팀을 효과적으로 확장할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.
이 소프트웨어에는 CRM 통합과 함께 자동화된 작업 할당 및 상태 업데이트 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 통합을 통해 영업 팀의 업무량을 검토하고 작업을 손쉽게 관리하여 효율적인 팀 관리와 데이터 기반 성장을 보장할 수 있습니다.
영업팀 OKR의 7가지 예시
비즈니스에서 영업 팀의 OKR을 효과적으로 구현하려면, 영업 팀 OKR 예시 는 유용한 참고 자료가 됩니다.
다음은 영업 팀의 지침이 될 7가지 영업 OKR 예시입니다:
매출 성장 OKR
매출 성장 OKR은 회사의 전체 매출을 늘리는 데 중점을 둡니다. 더 높은 연간 매출을 목표로 하며 거래 크기 및 고객 이탈과 같은 주요 메트릭의 개선을 강조합니다.
오브젝트: 연간 매출 20% 증가
- 주요 결과 1: 신규 고객으로부터 분기별 매출 1,000만 달러 달성
- 주요 결과 2: 평균 거래 크기 15% 증가
- 주요 결과 3: 고객 이탈률 5% 감소
맞춤형 고객 확보 OKR
고객 확보 OKR은 효과적인 마케팅 및 영업 전략을 통해 고객 기반을 확대하는 것을 목표로 합니다.
오브젝트: 고객 기반 30% 확대
- 주요 결과 1: 디지털 마케팅 채널을 통한 신규 고객 500명 확보
- 주요 결과 2: 리드에서 고객으로 전환율 20% 향상
- 주요 결과 3: 고객 획득 비용(CAC) 10% 절감
영업팀 효율성 OKR
영업 효율성 OKR은 영업 팀의 생산성과 효율성을 높이기 위해 고안되었습니다. 영업 프로세스를 간소화하고 영업 주기 길이 및 기회 창출과 같은 주요 성과 메트릭을 개선하는 데 중점을 둡니다.
목표: 영업 팀 효율성 25% 향상
- 주요 결과 1: 영업 주기 10일 단축
- 주요 결과 2: 영업 담당자당 평균 적격 기회 창출 건수 20% 증가
- 주요 결과 3: 영업 할당량 달성률 15% 향상
업셀링 및 교차 판매 OKR
이러한 OKR은 기존 고객으로부터의 매출 증대에 중점을 둡니다. 상향 판매 및 교차 판매 수익을 높이고 전체 주문 값을 향상시킵니다.
오브젝트: 기존 고객으로부터의 매출 15% 증대
- 주요 결과 1: 업셀 매출 $500,000 달성
- 주요 결과 2: 교차 판매 비율 20% 증가
- 주요 결과 3: 평균 주문 값 12% 향상
맞춤형 고객 만족도 OKR
고객 만족 OKR은 고객 경험의 품질을 향상시키고 관계를 강화합니다.
오브젝트: 전반적인 고객 만족도 10% 향상
- 주요 결과 1: 고객만족도(CSAT) 90% 달성
- 주요 결과 2: 고객 불만 20% 감소
- 핵심 결과 3: 고객 유지율 5% 향상
파이프라인 커버리지 OKR
파이프라인 커버리지 OKR은 강력하고 건강한 영업 파이프라인을 보장합니다. 주로 적절한 파이프라인 커버리지, 적격 기회 수 증가 및 영업 팀 주기 단축을 목표로 합니다.
목표: 견고한 영업 파이프라인 유지
- 주요 결과 1: 분기별 할당량의 4배에 달하는 파이프라인 커버리지 달성
- 주요 결과 2: 파이프라인의 적격 기회 번호 30% 증가
- 주요 결과 3: 적격 기회에 대한 영업팀 영업 주기 8일 단축
영업팀 인재 개발 OKR
영업 인재 개발 OKR은 성과가 우수한 영업 팀을 구축하고 유지하는 데 중점을 둡니다. 장기적으로 이직률을 낮추고 평균 근속 기간을 늘리기 위해 노력합니다.
오브젝트: 고성과 영업 팀 구축
- 주요 결과 1: 영업 팀의 이직률을 10% 미만으로 달성합니다
- 주요 결과 2: 영업팀원의 평균 근속 기간 12개월 증가
- 주요 결과 3: 영업 팀 성과 메트릭 15% 향상
자세히 보기: 15 년 최고의 영업 지원 플랫폼 2024 개
영업팀 OKR: 도전 과제, 솔루션 및 팁
영업팀의 OKR은 성장과 성과를 촉진하는 효과적인 도구이지만, 이를 만들고 구현하는 것은 어려울 수 있습니다.
다음은 비즈니스가 직면하는 네 가지 일반적인 도전 과제입니다:
- 정합성 창출: 영업 팀은 종종 OKR을 더 광범위한 비즈니스 전략에 맞추는 데 어려움을 겪으며, 그 결과 잘못된 노력과 기회를 놓치게 됩니다
- 과대하거나 비현실적인 OKR : 짧은 기간과 한정된 리소스 내에서 지나치게 야심찬 OKR을 설정하면 좌절감, 동기 저하, 잠재적 실패로 이어질 수 있습니다
- 변화에 대한 저항: 기존 방식에서 OKR 프레임워크로 전환할 때 이해 부족, 갑작스러운 작업 할당 변경, 기대치 변화 등으로 인해 저항에 부딪힐 수 있습니다
- OKR 재검토 및 조정 실패: OKR은 비즈니스의 현재 상태와 시장 조건에 따라 진화해야 합니다. OKR을 정기적으로 검토하고 조정하지 않으면 시대에 뒤떨어지고 무의미해질 수 있습니다
다음은 이러한 문제를 극복하기 위한 몇 가지 팁과 솔루션입니다:
- 기능 간 회의를 진행하세요: 정기적인 기능 간 회의를 개최하여 조율을 보장하고 노력의 중복을 방지합니다
- 점진적 노력 플랜 수립: 각 OKR을 관리 가능한 점진적 작업으로 나누세요. 이러한 접근 방식은 명확하고 달성 가능한 로드맵을 제공하고 갑작스러운 업무량과 압박으로 영업 팀이 압도되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다
- 역량 향상을 위한 교육: 직원들이 OKR을 채택할 수 있도록 종합적인 교육과 지원을 제공합니다. 단계적으로 OKR 방법론을 구현하고 테스트 프로젝트를 실행하여 전환을 용이하게 하고 점진적으로 역량을 구축합니다
- 기존 프로세스에 맞게 OKR 조정: 영업팀과 회계 프로세스에 맞게 OKR을 검토하고 조정하세요. 분기별 매출 목표 및 기타 기존 워크플로우와 일치하는지 확인합니다
ClickUp으로 영업팀 OKR 성공 달성하기
영업 OKR은 영업 팀의 노력을 전략적 목표와 연계하여 성과와 성장을 촉진하므로 매출 및 고객 만족 목표를 달성하는 데 필수적입니다. 하지만 효과적인 OKR을 세우는 것은 시작에 불과하며, 매일 꾸준히 노력하는 것이 중요합니다.
이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다. 올인원 생산성 도구인 ClickUp의 포괄적인 기능과 사용자 지정 가능한 템플릿을 통해 영업팀의 OKR을 효율적으로 추적, 관리 및 달성할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 워크플로우를 최적화하고, 팀과 원활하게 협업하며, 목표를 놓치지 않고 달성할 수 있습니다.
영업 성과를 높이고 목표를 달성할 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하기 오늘!