우리 대부분은 이미 매일 스프레드시트를 사용하고 있습니다. 월별 예산 편성부터 영업팀의 매출 숫자 계산까지, Google 스프레드시트는 사용 편의성, 협업 기능, 글로벌 접근성, 맞춤형 기능으로 유명합니다.
하지만 빈 Google 스프레드시트도 완벽한 기능을 갖춘 CRM이 될 수 있다는 사실을 누가 알았겠어요? 🤯
사실입니다. Google 스프레드시트를 사용하여 다음과 같은 수많은 템플릿을 만들거나 사용할 수 있습니다 스프레드시트 프로젝트 관리 , 마케팅 캠페인 , 대량 이메일, 예측, 추적, 팔로워 관리 등 다양한 기능을 제공합니다.
고객 관계 관리의 판도를 완전히 바꿀 수 있는 강력하고 새로운 도구인 Google 스프레드시트 CRM을 사용하는 방법을 자세히 살펴보세요!
Google 스프레드시트에서 CRM 기능 이해하기
전통적인 CRM 플랫폼은 아니지만 Google 스프레드시트는 특히 소규모 비즈니스나 비용 효율적인 솔루션을 찾는 사람들에게 고객 관계를 관리하는 놀랍도록 효과적인 방법을 제공합니다.
Google 스프레드시트의 몇 가지 주요 CRM 기능은 다음과 같습니다:
1. 연락처 관리 : 구조화된 데이터베이스에서 연락처를 구성하고, 데이터를 검증하여 진위 여부를 유지하고, 목표 그룹에 따라 필터링 및 정렬하고, 조건부 형식을 적용하여 중요한 정보를 분리합니다
2. 영업 팀 파이프라인 추적 : 모든 영업 단계에서 거래 진행 상황을 시각적으로 모니터링하고, 작업을 할당하고, 완료를 추적하고, 메트릭을 계산하고, 병목 현상을 식별합니다
3. 작업 및 활동 관리 : 클라이언트 및 고객과의 상호 작용을 추적하고 마감일 및 알림을 설정하고 작업을 위임하고 진행 상황을 확인하며 필터를 사용하여 개선 영역에 집중합니다
4. 보고 및 분석 : 데이터를 인사이트로 변환하고, 보고서를 생성하고, 성과를 추적하고, 보고서를 공유하여 쉽게 의사 결정을 내릴 수 있습니다
5. 통합 및 자동화: Google 스프레드시트를 다음과 통합하세요 인기 있는 CRM 대안 기능 확장: 이메일 및 양식에서 리드를 캡처하고, 후속 이메일 목록을 자동화하며, 달력과 동기화하여 회의를 예약하고 추적합니다
이것이 전부가 아닙니다. Google 스프레드시트에는 다양한 CRM 템플릿도 제공되므로 CRM을 만드는 바쁜 일이 아니라 고객 관계 유지에 집중할 수 있습니다.
Google 스프레드시트 CRM 템플릿의 유형 및 사용 방법
기본적인 고객 데이터 정리부터 영업팀 관리 자동화까지, Google 스프레드시트에서 모든 것을 해결하세요 CRM 템플릿 는 클라이언트 관리에서 다양한 사용 사례를 제공합니다. 다음은 가장 널리 사용되는 Google 스프레드시트 CRM 템플릿 중 일부입니다.
1. 프로젝트 관리 CRM 템플릿
Via Google 스프레드시트 템플릿 갤러리 이 무료 사용 가능 Google 스프레드시트 간트 차트 템플릿은 프로젝트 전반에 걸쳐 지속적인 고객 상호 작용이 있는 비즈니스에 이상적입니다.
이 템플릿은 고객의 연락처 정보를 다음과 결합합니다 프로젝트 추적 다음과 같은 기능 프로젝트 헌장 , 이해관계자 데이터, 타임라인, 작업, 마감일 및 예산 할당.
각 카테고리를 맞춤형으로 설정하고, 프로젝트 관리 팀원들과 협업하고, Google 드라이브에 저장할 수 있습니다. 이제 모든 실시간 업데이트를 이동 중에도 확인할 수 있습니다!
2. 기본 CRM 템플릿
Via Google 스프레드시트 템플릿 갤러리 이 기본 CRM 스프레드시트 템플릿 은 소규모 비즈니스 소유자와 스타트업 창업자를 위한 완벽한 영업 관리 도구입니다.
'설정' 탭을 맞춤형으로 설정하는 것으로 시작하세요. 연락처 유형과 같은 카테고리와 고객과의 기회 단계를 정의할 수 있습니다. 고객 관계 관리 여정이 더욱 쉬워집니다.
'대시보드' 탭을 미니 제어판으로 사용하세요. 여기에는 기회의 총 가치, 사람, 회사, 기회의 총 수, 단계별 기회의 번호가 값과 함께 표시됩니다.
'사람' 탭에는 비즈니스를 하고자 하는 고객에 대한 데이터 포인트가 포함되어 있습니다. 팔로워, 핫, 상향 판매와 같은 사전 설정 태그를 사용하여 고객과의 관계를 정의할 수 있습니다.
마찬가지로 '회사' 탭에는 현재 및 잠재적 조직 리드에 대한 정보가 있습니다.
'기회' 탭에는 추적하려는 모든 비즈니스 개발 노력이 표시됩니다.
3. 영업 파이프라인 추적 CRM 템플릿
Via HubSpot CRM 템플릿 다음을 포함한 전체 영업 팀 파이프라인을 시각화하고 기록할 수 있습니다 리드 관리 , 영업 팀 추적 및 매출 보고를 하나의 편리한 Google 스프레드시트 CRM 템플릿에서 처리할 수 있습니다.
이 템플릿은 HubSpot에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 각 탭의 모든 데이터를 기본 대시보드에 그래프와 차트 양식으로 표시하여 영업팀 관리를 간소화합니다.
이 시트에서 비즈니스의 영업 퍼널 설정을 시작할 수 있습니다. '지침' 탭을 통해 CRM 스프레드시트의 정의와 작성 방법을 확인하세요.
4. 마케팅 관리 CRM 템플릿
Via HubSpot Google 스프레드시트 마케팅 CRM 템플릿 조직에서 설정한 경우 마케팅 목표 이제 이 무료 마케팅 관리 CRM 스프레드시트를 사용하여 쉽게 추적할 수 있습니다.
리드 생성 및 육성에 중점을 둔 이 CRM 템플릿은 리드 캡처 양식, 이메일 후속 절차, 캠페인 성과 추적, 그리고 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다 세분화 도구 이자 또는 참여 수준에 따라 세분화합니다.
Facebook 캠페인 리드, 콜드 이메일 캠페인 리드, LinkedIn 리드 등과 같이 리드의 출처를 기준으로 리드를 분류할 수 있습니다.
5. 이벤트 마케팅 CRM 템플릿
Via Google 스프레드시트 템플릿 갤러리 이 템플릿은 광고 및 소셜 미디어 마케팅 대행사의 계정 관리 팀에 특히 유용합니다. 마케팅 타임라인을 다음과 같이 표시하는 데 도움이 됩니다 고객 프로필 수정하기 콘텐츠를 추적하고 예약하여 고객 프로필을 수정합니다.
국가별 콘텐츠를 관리, 모니터링 및 예약할 수 있습니다 마케팅 캠페인 , 지역 마케팅 캠페인, 홍보, 콘텐츠 마케팅, 블로그, 웹페이지 등입니다.
템플릿을 사용하면 모든 플랫폼에서 일관된 브랜드 커뮤니케이션을 유지하고 중복을 피할 수 있습니다.
달성한 성과에 대한 준비된 계산기로 간주하고 마케팅 캠페인의 성공에 대한 보고서를 생성하세요.
Google 스프레드시트에서 CRM 설정하기: 단계별 가이드
복잡한 CRM 도구를 다루고 싶지 않다면이 단계별 가이드는 겸손한 Google 스프레드시트를 CRM 도구로 사용하는 방법을 안내합니다! 🙌
1단계: CRM 템플릿 선택하기
Via Google 스프레드시트 템플릿 갤러리 우선, 비즈니스 요구 사항에 맞는 적합한 CRM 템플릿을 찾아야 합니다. Google 스프레드시트는 기본 제공 템플릿을 제공하지만, 템플릿을 무료로 제공하거나 판매하는 다른 웹사이트도 살펴볼 수 있습니다.
2단계: 템플릿 가져오기
Google 스프레드시트를 열고 '파일 > 새로 만들기 > 템플릿에서'를 클릭합니다 CRM 템플릿을 검색하거나 미리 다운로드한 템플릿을 사용합니다.
3단계: CRM 스프레드시트 맞춤형 설정하기
추적하려는 정보만 반영하도록 열과 행을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
CRM 목표에 따라 필수 필드를 고려하세요. 여기에는 연락처 정보(이름, 이메일, 전화번호, 회사), 리드 출처, 영업 단계, 작업 및 활동 기록, 노트 및 댓글 등이 포함될 수 있습니다.
4단계: 데이터 무결성 보호하기
Google 스프레드시트의 CRM 데이터 포인트는 모든 비즈니스에 금광과도 같습니다!
연락처 정보의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 데이터 유효성 검사 규칙을 구현할 수 있습니다. 이제 CRM 템플릿을 통해 맞춤형 CRM 도구도 제대로 활용할 수 있습니다.
민감한 데이터를 보호하려면 시트 수준 권한을 설정하여 특정 정보를 보고 편집할 수 있는 사용자를 제어하세요.
5단계: 영업 파이프라인 설정하기
Via HubSpot CRM 템플릿ate 각 단계를 통해 관련 영업 리드를 추적하도록 영업 퍼널을 설정하세요. 다양한 단계를 나타내는 열 또는 탭을 생성합니다(예: 리드, 적격, 제안서 전송, 성사/손실).
조건부 형식을 사용하여 여러 단계에 있는 기회나 주의가 필요한 기회를 강조 표시하세요. 그래프와 차트를 통해 영업 팀의 진행 상황을 명확하게 시각화할 수 있습니다.
Google 스프레드시트 CRM은 클라이언트에게 숫자를 보고하고 제시하는 작업을 간소화합니다. 피벗 테이블을 만들어 고객 데이터를 분석하고, 추세를 파악하고, 성과 메트릭을 추적할 수 있습니다.
6단계: 작업 및 활동 추적하기
Google 스프레드시트 CRM을 사용하면 다음과 같은 작업을 만들 수 있습니다 작업 관리 시스템으로 이동하여 열, 탭 또는 별도의 시트를 사용하여 각 연락처와 관련된 작업 및 활동을 추적하세요.
고객 관계 관리 팀에 작업을 할당하고, 실시간으로 협업하며, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
google 스프레드시트를 CRM으로 활용하여 생산성을 높이기 위한 팁과 요령 ## 보기
Google 스프레드시트는 가장 많은 다목적 CRM 도구 마케팅 비용을 관리하면서 생산성을 높일 수 있도록 설계된 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 몇 가지 유용한 팁과 요령을 살펴보세요.
1. 지능형 수식 제안
Via Google 클라우드 커뮤니티 수식을 입력하기 시작하면 스프레드시트는 주변 데이터를 분석하여 관련성을 파악합니다. 숫자, 날짜, 텍스트 또는 범위와 같은 패턴을 인식하고 가장 최근의 수식 및 일반적인 스프레드시트 작업을 고려합니다.
Google 스프레드시트는 문맥 이해를 위해 기계 학습 기술을 사용하며 시간이 지남에 따라 수식 제안을 개선합니다. 입력하는 대로 수식 이름을 자동으로 완성하여 오타를 줄여줍니다.
2. 타임라인 보기로 프로젝트 관리하기
Via Google 클라우드 커뮤니티 Sheets의 대화형 타임라인 보기는 지능형 캔버스의 기능을 활용합니다. 프로젝트 정보와 쉽게 상호 작용하고 마케팅 캠페인을 관리할 수 있도록 도와줍니다, 프로젝트 마일스톤 , 팀 간 협업 등을 확인할 수 있습니다.
프레젠테이션할 수 있는 항목 CRM 보고서 를 통해 조직이나 클라이언트에 보다 독창적인 방식으로 결과를 제공할 수 있습니다.
3. Google 스프레드시트 애드온 사용
Via Google 작업 공간 마켓 플레이스 외부에서 다운로드한 더 많은 도구를 사용하려면 '확장 프로그램 > 애드온 > 애드온 가져오기'로 이동하세요. 이러한 도구는 Google 스프레드시트에서 작업을 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다양한 AI 중심 앱 중에서 선택해 몇 가지 프롬프트만 누르면 자동으로 시트를 작성하고 채울 수 있습니다. 양식 작성기 도구는 이메일에 있는 Google 양식을 스프레드시트에 병합하는 데 도움이 됩니다.
4. Google 스프레드시트용 Google 앱 스크립트
Via Google 앱 스크립트 대시보드 앱 스크립트는 완전히 새로운 CRM 가능성의 세계를 열어줍니다. 맞춤형 메뉴, 팝업 대화상자, 편리한 사이드바 등 필요에 따라 Google 스프레드시트를 맞춤 설정할 수 있습니다. 일반적인 수식을 버리고 필요한 기능을 정확히 수행하는 맞춤형 기능을 디자인할 수 있습니다.
또한 스프레드시트를 달력, 드라이브, Gmail 등과 원활하게 통합할 수 있습니다. 스프레드시트에서 바로 회의 일정을 잡거나 이메일을 보낸다고 상상해 보세요! 스프레드시트 데이터를 기반으로 양식을 자동으로 만들거나 새 응답으로 시트를 채우세요.
5. 협업과 정리를 위한 스마트 칩
Via Google 클라우드 커뮤니티 스마트 칩을 사용하면 문서, 스프레드시트, 슬라이드 또는 이미지와 같은 파일을 스프레드시트에 바로 삽입할 수 있습니다. '@' 기호 위로 마우스를 가져가면 최근 활동과 키워드를 기반으로 추천된 파일이 모두 표시됩니다.
협업용 Google 스프레드시트에서 데이터 칩을 공유하면 모든 이해관계자가 스프레드시트를 벗어나지 않고도 관련 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
Google 스프레드시트를 CRM으로 사용하는 경우의 한도
Google 스프레드시트는 CRM을 위한 놀라운 유연성을 제공하지만, 전용 CRM 플랫폼에 비해 한도가 있습니다.
1. 데이터 관리
- 내장된 데이터 무결성 기능 없음: 자동 데이터 유효성 검사 또는 중복 방지 기능이 부족하여 오류 및 불일치 위험이 증가합니다
- 데이터 용량 한도 제한: 매우 큰 데이터베이스를 효율적으로 처리하지 못해 성능 문제가 발생할 수 있음
- 고급 보고 기능 없음: 기본적인 보고 도구만 제공, 전용 CRM의 광범위한 보고 및 분석 기능 부족
2. 기능
- 내장된 영업 파이프라인 관리 기능 없음: 단계와 의존성이 있는 복잡한 영업 파이프라인을 추적하는 것은 번거로울 수 있으며 수동 해결 방법이 필요합니다
- 자동화의 한도 제한 : 자동화는 애드온과 통합에 의존하며, 전용 CRM의 내장 기능만큼 원활하거나 강력하지 않을 수 있습니다
- 이메일 마케팅 및 캠페인 관리 부족: 이메일 마케팅 캠페인 및 리드 육성 시퀀스를 위한 기본 제공 도구가 없습니다
3. 보안 및 확장성
- 데이터 보안 문제 : 민감한 고객 데이터를 클라우드 기반 Google 스프레드시트에 저장하면 일부 비즈니스의 경우 보안 문제가 발생할 수 있습니다
- 확장성 한도: 비즈니스가 성장함에 따라 크고 복잡한 CRM을 Sheets 내에서 관리하기가 어려워져 추가 확장을 방해할 수 있습니다
- 공동 작업 한도: 소규모 팀에서는 공동 편집이 잘 작동하지만 대규모 팀의 액세스 및 권한을 관리하는 것은 어려울 수 있습니다
Google 스프레드시트는 유연하고 사용하기 쉬운 무료 서비스를 찾는 소규모 비즈니스 및 스타트업에 적합합니다 CRM 솔루션 .
그러나 비즈니스가 성장하고 데이터가 복잡해지면 그 한도가 드러날 수 있습니다.
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이러한 사전 구축된 프레임워크는 일반적인 CRM 작업을 위해 바로 사용할 수 있는 기반을 마련합니다. 특정 산업이나 비즈니스 프로세스에 맞게 설계된 다양한 템플릿 중에서 선택할 수 있으므로 비즈니스 운영에 적합한 템플릿을 선택할 수 있습니다.
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Create ClickUp 사용자 지정 필드 를 사용하여 말 그대로 모든 종류의 정보를 작업, 문서, 대시보드 등에 추가할 수 있습니다
ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하면 정확한 데이터 요구 사항에 맞게 작업 공간을 맞춤 설정할 수 있어 보다 효율적이고 통찰력 있는 프로젝트 관리가 가능합니다.
다양한 사용자 지정 필드 유형을 통해 다양한 유형의 정보를 캡처하고 사용하여 작업을 구성하고 일관성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 전화 사용자 지정 필드를 만들어 클라이언트 전화번호를 캡처하거나 계산에 수식 필드를 사용할 수 있습니다.
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자주 묻는 질문 ## 자주 묻는 질문
1. Google 스프레드시트를 CRM으로 사용하면 어떤 이점이 있나요?
Google 스프레드시트는 특히 소규모 비즈니스나 스타트업의 기본적인 CRM 요구에 놀라울 정도로 효과적인 도구가 될 수 있습니다. 전용 CRM 소프트웨어에 비해 한도가 있는 것은 사실이지만 그 이점 또한 상당합니다:
- 비용 효율성: 유료 구독이나 라이선스가 필요하지 않습니다. 따라서 재정적 자원이 한정된 기업에게 훌륭한 옵션입니다
- 접근성 및 사용 편의성: 간단한 인터페이스와 사용자 친화적인 기능을 자랑합니다. 기술 전문가가 아닌 사용자도 쉽게 기본 CRM을 설정하고 관리할 수 있습니다
- 사용자 지정 필드, 수식 및 보고서를 통해 특정 비즈니스 요구에 맞게 시스템을 조정하고 관련 고객 데이터를 추적할 수 있습니다
- 공동 작업 및 실시간 업데이트 : 다중 사용자 액세스를 통해 모든 사용자가 이동 중에도 CRM을 편집하고 액세스 할 수 있습니다
- 확장성 및 마이그레이션: 나중에 전용 CRM으로 데이터를 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 비즈니스가 성장하여 Sheets를 초과하더라도 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다
2. Google 스프레드시트를 사용하여 CRM을 효과적으로 관리하려면 어떻게 해야 하나요?
기본 Excel 파일을 설정하는 것만큼이나 쉽습니다.
- 템플릿으로 시작하세요: 온라인에서 무료 CRM 템플릿을 찾거나 이름, 연락처, 단계, 기회 값과 같은 주요 필드를 사용하여 나만의 템플릿을 만들 수 있습니다
- 맞춤형 설정 및 자동화: 관련 필드를 추가하고, 계산을 위한 수식을 사용하고, 양식 및 이메일 캡처와 같은 애드온을 살펴보세요
- 협업에 집중하세요: 팀과 시트를 공유하고, 시각적 단서를 위해 조건부 형식을 사용하며, 버전 기록으로 업데이트를 추적하세요
- 데이터를 정리하고 명확한 인사이트를 확보하세요: 정기적으로 중복을 제거하고, 필터를 사용하여 고객 세그먼트를 분석하고, 시각적 요약을 위한 그래프를 만듭니다
3. Google 스프레드시트를 다른 CRM 도구와 통합할 수 있는 방법이 있나요?
통합하는 가장 좋은 방법은 필요한 사항과 기술력에 따라 다릅니다. 대부분의 CRM은 CSV 형식으로 데이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다. 따라서 Google 스프레드시트 데이터를 CSV 파일로 내보낸 다음 CRM으로 가져올 수 있고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
Google 작업 공간 마켓플레이스에서 애드온을 다운로드하여 Google 스프레드시트 CRM과 통합할 수도 있습니다.
Google 스프레드시트가 나에게 적합한 CRM인가요?
google 스프레드시트는 소규모 비즈니스와 스타트업을 위한 기능적인 CRM 도구로 사용할 수 있지만, 보다 복잡한 CRM 요구 사항에는 한도가 있습니다. 기본 제공 CRM 기능의 부족, 데이터 관리의 한도, 잠재적인 보안 문제 등으로 인해 비즈니스가 성장함에 따라 어려움을 겪을 수 있습니다.
다행히도 다음과 같은 clickUp과 같은 도구가 있습니다 와 같은 도구는 Google 스프레드시트의 간편함과 고급 CRM 기능을 결합하여 고객 관계를 관리할 수 있는 종합적인 플랫폼을 제공합니다. 이제 막 시작했든 고급 기능을 찾고 있든, 비즈니스 요구에 효과적이고 효율적으로 부합하는 도구를 찾는 것이 핵심입니다.
Google 스프레드시트 CRM을 살펴보는 것은 분명 가치 있는 모험이지만, 항상 성장과 개선의 여지가 있다는 것을 기억하세요!