비즈니스에서는 프로젝트를 시작하고, 결과물을 결정하고, 클라이언트의 요구에 맞는 새로운 제품과 서비스를 개발하기 위해 문서에 의존합니다. 하지만 이러한 작업을 수행하기 전에 클라이언트가 무엇을 찾고 있는지, 왜 서비스에 관심을 보이는지 알아야 합니다.
이를 위한 가장 좋은 방법은 클라이언트를 만족시키는 데 필요한 모든 정보가 포함된 맞춤형 접수 양식을 만드는 것입니다. 하지만 이러한 접수 양식을 수동으로 생성하는 경우에는 특히 시간이 많이 소요될 수 있습니다. ⚠️
다행히도 더 좋은 방법이 있습니다! 접수 양식 템플릿 시간 절약 시간과 노력을 절약하면서 클라이언트에 대해 알아야 할 모든 것에 대한 심층적인 답변을 얻을 수 있습니다. 각각 사용자 지정이 가능하므로 비즈니스와 관련된 필드와 질문을 추가할 수 있습니다.
여기에서는 9가지 최고의 접수 양식 템플릿을 소개합니다. 간단한 문의 양식과 간편한 온보딩 도구부터 고급 클라이언트 기대치까지, 여러분의 필요에 맞는 템플릿이 있습니다.
접수 양식 템플릿이란 무엇인가요?
접수 양식이란 클라이언트 관리 비즈니스에서 클라이언트로부터 중요한 정보를 수집하는 데 사용하는 문서입니다. 일반적으로 초기 단계에서 사용됩니다 클라이언트 온보딩 프로세스 또는 클라이언트가 아직 제공자를 선택하는 영업 팀 기간에 사용할 수 있습니다.
접수 양식에는 일반적으로 기본적인 연락처 정보와 함께 신규 클라이언트 서비스를 필요로 하는 고객과 특별한 요청이 있을 수 있습니다. 일부 접수 양식은 다음과 같습니다 결제 수금 정보를 제공하며, 대부분 클라이언트의 목표와 예상되는 문제에 관한 질문에 답할 수 있습니다. ✨
클라이언트의 요구 사항을 이해하면 탄탄한 파트너십을 구축할 수 있습니다 커뮤니케이션 플랜 을 작성하고 클라이언트의 요구와 기대치를 관리합니다. 다음을 작성합니다 효율적인 프로세스 프로젝트 성공을 보장하는 워크플로우를 구축하세요.
입사 양식은 클라이언트를 대상으로 하는 경우가 많지만, 새로운 팀원을 온보딩하거나 내부 용도로도 사용할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 주로 인사팀에서 급여 지급 절차, 업무 교육 및 기타 기본적인 온보딩 작업을 설정하는 데 사용됩니다.
입사 양식 템플릿은 이 프로세스를 더 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 설계되었습니다. 각 클라이언트를 위해 양식을 작성하는 수작업을 줄여줍니다. 최고의 접수 양식 템플릿은 사용자 지정이 가능하므로 브랜딩 색상, 폰트, 이미지를 추가할 수 있습니다. 또한 다음을 제공합니다 실시간 협업 작업 관리 기능이 있습니다.
좋은 접수 양식 템플릿은 무엇인가요?
어떤 환경에서 일하길 원하든 프로젝트 관리 도구 를 사용하거나 Google Docs 또는 Microsoft Word와 같은 워드 프로세서를 사용하는 경우, 시중에는 수십 가지의 접수 양식 템플릿이 있습니다. 하지만 모든 템플릿이 똑같이 효과적인 것은 아닙니다. 💪
다음은 접수 양식 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항입니다:
- 사용자 친화적 인터페이스: 디자인이 좋지 않아 양식이나 도구와 싸우는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다. 직관적이고 탐색하기 쉬운 접수 양식을 선택하세요
- 추적 지원: 변경 사항 추적을 제공하는 템플릿으로 업데이트 시기를 빠르게 확인할 수 있습니다
- 경고 및 알림: 새 양식이 접수되거나 양식이 업데이트되면 팀원에게 알려주는 경고 및 알림으로 변경 사항을 파악하세요
- 에스컬레이션 및 작업 관리: 일부 접수 양식에는 문제를 에스컬레이션하거나 팀원에게 작업을 자동으로 할당하여 잠재적인 클라이언트의 요구 사항을 해결하는 트리거 기능이 있습니다
- 사용자 정의 필드: 클라이언트 과제, 목표 및 연락처 정보를 위한 사용자 지정 필드를 통해 일반적인 답변이 아닌 필요한 필수 정보를 얻으세요
- 통합: 이미 사용 중인 도구와 함께 작동하는 양식을 사용하세요
2024년에 사용할 9가지 접수 양식 템플릿 # 2024년에 사용할 9가지 접수 양식 템플릿
새로운 클라이언트와 연결할 때 시간과 노력을 절약할 수 있는 접수 양식 템플릿을 찾을 준비가 되셨나요? 9가지 베스트 목록을 소개합니다. 기본적인 정보 양식부터 고객의 요구 사항을 강조하는 보다 정교한 문서까지, 고객에게 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 🌻
1. ClickUp 양식 템플릿
브랜딩 색상과 필요한 필드로 ClickUp 양식 템플릿을 사용자 정의하세요
그리고 ClickUp 양식 템플릿 는 클라이언트 정보를 수집하고 클라이언트 접수 프로세스를 간소화하는 방법을 제공하는 사용자 지정 가능한 설문지입니다. 양식을 사용하여 클라이언트의 요구, 목표 및 과제에 대해 자세히 알아보세요.
다음과 같은 모든 ClickUp의 양식 보기 이 양식은 클라이언트가 쉽게 완료할 수 있으며 프로젝트의 시작을 위한 작업을 트리거하도록 설계되었습니다. 양식을 사용하여 영업 팀에 후속 작업을 자동으로 할당하거나 새 클라이언트의 온보딩 시기를 알고 싶어하는 경영진을 위한 알림을 만들 수 있습니다.
양식을 사용자 지정할 수 있으므로 수십 가지 사용 사례가 있습니다. 의료 제공자는 환자 접수 양식 템플릿으로 사용하여 보험 정보, 정신 건강 설문지에 대한 환자의 답변 또는 개인 및 가족 병력에 대한 필요한 정보를 수집할 수 있습니다. 부동산 전문가는 양식 템플릿을 사용하여 클라이언트가 새 홈에서 무엇을 원하는지 파악할 수 있습니다.
2. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
ClickUp의 문의 양식 템플릿으로 문의를 중앙 집중화하고 추적하세요
고객으로부터 정기적으로 피드백을 받는 프로세스를 구축하지 않으면 고객의 생각을 알 수 없습니다. 고객으로부터 정기적으로 피드백을 받는 ClickUp의 고객 문의 양식 템플릿 의 고객 문의 양식 템플릿을 사용하여 클라이언트가 쉽게 연락할 수 있도록 하세요. 클라이언트가 문제를 보고하고, 질문하거나, 관련 제품 및 서비스에 대한 업데이트를 받을 수 있도록 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요. ✍️
시작하려면 템플릿을 사용하여 양식을 만들고 필요에 따라 사용자 지정 필드를 추가하세요. 로고와 회사 색상을 포함하세요 브랜드 스타일 가이드 를 사용하여 문서를 일관성 있는 문구류의 일부로 만들 수 있습니다.
양식을 검토할 주간 작업을 설정하고 알림을 자동화하여 팀원들에게 문제 해결, 클라이언트와 소통, 후속 조치를 알리세요. 우선순위 플래그를 추가해 즉각적인 주의가 필요한 작업이나 나중에 작업할 수 있는 작업을 식별하세요.
3. ClickUp 문의 양식 템플릿
ClickUp 문의 양식을 설정하여 후속 조치를 위한 작업을 생성하고 할당하세요
때때로, 특히 영업 프로세스 초기에는 간단한 클라이언트 데이터를 캡처해야 할 때가 있습니다. ClickUp의 문의 양식 템플릿 이 바로 그 역할을 합니다: 기본 연락처 정보를 수집하여 연락을 취하고 잠재 클라이언트가 무엇을 찾고 있는지 자세히 알아볼 수 있습니다.
양식 작성기에는 클라이언트의 이름, 선호하는 연락 방법, 전화번호 및 이메일 주소에 대한 간단한 섹션이 포함되어 있습니다. 특정 연령 이상의 개인으로 서비스를 제한하는 경우 생년월일, 의료 서비스 제공자인 경우 병력 등의 추가 클라이언트 세부 정보를 포함하도록 양식을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
클라이언트 관계와 같은 맞춤형 태그를 추가하여 새 클라이언트가 기존 클라이언트나 직원이 커미션 목적으로 추천한 것인지 식별할 수 있습니다. 양식을 사용하여 워크플로우에서 작업을 트리거하여 클라이언트를 온보딩하거나 후속 조치를 취하여 거래를 성사시키세요.
4. ClickUp 클라이언트 성공 템플릿
ClickUp의 이 템플릿으로 고객 이탈을 추적하여 막을 수 있습니다
클라이언트 접수 양식은 온보딩 중 신규 클라이언트 정보에만 한도가 있는 것이 아닙니다. 이러한 양식은 기존 클라이언트가 새로운 제품이나 서비스를 사용해 볼 때 피드백을 받고자 할 때도 유용합니다. 고객 접수 양식 ClickUp의 클라이언트 성공 템플릿 클라이언트가 원하고 필요로 하는 것을 시각적으로 보기 좋은 형식으로 알려줍니다. ✅
시작하려면 온보딩 중에 클라이언트가 디지털 양식을 작성하도록 하세요. 양식 필드의 관련 정보가 담긴 작업 카드가 ClickUp에 즉시 표시됩니다. 보드 보기를 사용하여 지원 수준, 참여도, 만족도를 기준으로 클라이언트를 필터링하세요.
별점 평가와 색상 코딩으로 만족도가 높은 클라이언트를 강조하고 더 많은 지원이 필요한 클라이언트에 플래그를 지정하세요. 클라이언트의 요구가 충족되지 않을 때 우선순위 플래그를 추가하고 알림을 트리거하세요.
5. ClickUp 요청 양식 템플릿
ClickUp의 요청 양식 템플릿은 외부 연락처의 요청을 추적하는 데 도움이되도록 설계되었습니다 ClickUp의 요청 양식 템플릿 는 클라이언트와 신규 사용자에게 새로운 기능이나 업데이트를 요청할 수 있는 스페이스를 제공함으로써 좋은 첫인상을 남깁니다. 온라인 접수 양식에 질문과 필드를 추가하여 클라이언트의 회사 정보, 요청 사항, 연락처 정보를 수집하세요.
드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 필드를 이동하여 한 질문에서 다음 질문으로 흐르는 레이아웃을 만들 수 있습니다. 독자가 객관식 답변 중에서 선택할지, 아니면 더 많은 아이디어를 제공할 수 있도록 단답형 답변 상자를 선택할지 결정하세요.
6. ClickUp 고객 온보딩 템플릿
ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 원활한 고객 온보딩 경험 만들기
언제 새 클라이언트를 온보딩할 때 절차가 제대로 이루어지지 않는다면 고객에게 불쾌감을 줄 수 있습니다. 클라이언트는 여러분이 그다지 전문적이지 않다고 판단하고 경쟁업체로 옮길 수 있습니다.
이를 방지하려면 ClickUp의 고객 온보딩 템플릿 의 고객 온보딩 템플릿은 사용자 친화적이고 직관적인 온보딩 프로세스를 제공합니다. 양식을 사용하여 고객의 요구 사항에 대한 인사이트를 얻고 작업을 자동으로 할당하여 원활한 온보딩 환경을 만들 수 있습니다. 🛠️
먼저 사용자 지정 필드를 만들어 고객이 선호하는 커뮤니케이션 스타일, 기대치, 과거의 장애물 등 고객이 원하는 것을 파악하세요. 다음으로, 팀원에게 환영 선물을 보내는 작업을 할당하고 프로젝트 커뮤니케이션 플랜을 작성하세요 를 생성하고 클라이언트 보고 대시보드 .
7. ClickUp 등록 양식 템플릿
ClickUp 등록 양식 템플릿으로 효율적이고 정확하게 데이터를 수집하세요
몇 초 만에 클라이언트를 등록하고 온보딩 대기열에 등록하세요 ClickUp 등록 양식 템플릿 . 이 간단한 템플릿은 연락처 정보, 결제 세부 정보, 고객 요구 사항 등 중요한 데이터를 그 어느 때보다 빠르게 수집합니다.
더 이상 잠재 클라이언트로부터 업데이트된 세부 정보나 연락처 정보를 얻기 위해 수동으로 연락할 필요가 없습니다. 대신 양식을 리드에게 전송하고 그 결과가 어떻게 흘러들어오는지 지켜보기만 하면 됩니다. 네 가지 보기 옵션을 사용하여 다음을 지원하세요 클라이언트 관리 에 접속하여 새 프로젝트를 중심으로 워크플로우를 구축하세요.
새 클라이언트 접수 양식의 데이터 암호화 저장소 옵션을 사용하면 로펌, 의료기관 또는 이와 유사한 서비스 제공자에서 일하는 경우 민감한 데이터를 보호할 수 있습니다.
8. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿
이 ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿으로 모든 클라이언트 프로젝트의 상태를 한 곳에서 추적하세요
클라이언트 만족도 향상을 위한 레시피를 구축하세요 ClickUp의 클라이언트 성공 협업 템플릿 . HR 온보딩부터 영업팀, 프로젝트 실행에 이르기까지 클라이언트 성공에 집중할 수 있으므로 모든 일이 더 쉬워집니다. 📈
템플릿에는 새로운 클라이언트 추천 양식과 각 클라이언트의 여러 단계를 추적하는 추천 파이프라인이 포함되어 있습니다. 이 양식은 각 클라이언트에 대한 새 작업 카드를 즉시 트리거하고 사용자 지정 필드를 추가하여 만족도를 추적할 수 있습니다.
클라이언트와 회의 및 후속 조치를 예약하여 문제가 있을 경우 클라이언트가 자신의 의견을 듣고 지원받고 있다는 느낌을 받을 수 있도록 하세요. 우선순위 플래그와 색상으로 구분된 필드를 사용하여 중요한 정보를 강조하고 필요에 따라 작업을 에스컬레이션하세요.
9. 템플릿.net의 워드 서비스 접수 양식 템플릿
템플릿.net을 통해
브랜딩 가능한 접수 양식 템플릿을 찾고 계신가요? Template.net의 이 템플릿을 사용하면 기본적인 정보만 필요하든 심층적인 세부 정보가 필요하든 클라이언트에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 양식을 클라이언트에게 디지털로 보내거나, 공동으로 작업하고 싶다면 양식을 인쇄하여 회의에 가져가세요. 📚
양식 상단에는 회사 로고를 넣을 수 있는 필드가 있으며, 질문을 추가하거나 제거하여 필요에 맞게 양식을 조정할 수 있습니다. 테이블과 차트를 사용하여 주요 기능과 인기 요청을 강조하거나 회사 제품에 대한 인사이트를 공유하세요.
새로운 AI 도구는 문구에 대한 제안을 제공하고 빠른 맞춤법 및 문법 검사를 수행하여 정확성을 보장합니다. 기본 제공 문서 에디터 주소 형식을 지원하므로 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 무엇보다도 무료입니다 디자인 도구 를 사용하면 접수 양식을 직접 디자인할 수 있습니다.
이 템플릿은 Google Docs, Microsoft Word 및 Apple 페이지와 호환됩니다. 전자 서명은 지원되지 않으므로 클라이언트가 인쇄하여 서명을 한 후 다시 보내야 합니다.
더 나은 클라이언트 구축 워크플로우 With ClickUp
온보딩 프로세스를 간소화하거나, 사용자 경험을 개선하거나, 동의 양식을 공유하는 방법을 찾고 있다면 이 접수 양식 템플릿을 사용하면 작업이 완료됨. 정보를 수집하고, 기능 요청을 수집하고, 클라이언트를 쉽게 온보딩하는 데 사용하세요. 지금 ClickUp에 가입하세요 에 가입하고 클라이언트 데이터 수집, 워크플로우 자동화, 고객 만족을 보장하는 프로세스 구축을 시작하세요. 암호화된 데이터부터 클라이언트 선호도까지, 접수 양식을 통해 클라이언트로부터 인사이트를 얻고 시스템에 온보딩할 수 있는 손쉬운 방법이 있습니다. 🙌