컨설턴트는 한 번에 여러 작업을 처리해야 합니다. 항상 마감일이 다가오고, 새로운 프로젝트가 시작될 준비가 되어 있으며, 답변을 기다리는 클라이언트가 대기하고 있습니다. 이 서커스에서 많은 일이 벌어지고 있기 때문에 모든 것을 한꺼번에 처리하기는 어렵습니다.
다행히도 이러한 문제를 해결하기 위해 고안된 컨설팅 도구가 있습니다. 이러한 소프트웨어 솔루션을 사용하면 워크플로우를 간소화하고 생산성을 향상시키며 더욱 효과적인 컨설턴트가 될 수 있습니다.
하지만 어떤 소프트웨어를 선택해야 할지 어떻게 알 수 있을까요? 한 번도 둘러보지 않았다면 다양한 옵션의 배열에 놀랄 것입니다. 프로젝트 관리 도구부터 시간 추적 소프트웨어 에는 모든 단계에서 컨설턴트에게 도움이 되는 정보가 있습니다. 🤩
이 글에서는 상담 소프트웨어란 무엇이며 도구를 선택할 때 고려해야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 현재 시중에 나와 있는 최고의 상담 솔루션 10가지를 소개하고 비교하여 여러분의 필요에 가장 적합한 소프트웨어를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.
컨설팅 소프트웨어란 무엇인가요?
컨설팅 도구는 컨설팅 회사가 리소스, 작업, 생산성, 여러 클라이언트를 관리하여 다양한 비즈니스 과제를 더 잘 해결하고 모두가 같은 페이지에서 일할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 도구는 다음과 같은 핵심 기능을 통해 워크플로우를 생성하고 개발 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다 작업 관리 뿐만 아니라 입찰 소프트웨어 및 클라이언트 관리 플랫폼도 제공합니다. 📈
ClickUp 3.0의 대시보드를 통해 팀 또는 부서 전체의 프로젝트 상태와 남은 작업을 전체적으로 볼 수 있습니다
이 유형의 소프트웨어는 영업팀과 소프트웨어 컨설팅 회사를 대상으로 하기 때문에 인보이스 발행, 데이터 관리, 수익 추적을 위한 기능도 찾을 수 있습니다. 일부 소프트웨어 컨설팅 도구는 작업 관리를 포함한 풀 서비스입니다. 문서 관리나 클라이언트와의 커뮤니케이션과 같은 특정 업무에 특화된 도구도 있습니다.
컨설팅 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
최고의 컨설팅 소프트웨어는 비즈니스 요구 사항과 도움을 받고자 하는 컨설팅 서비스 유형에 따라 다릅니다. 작업 생성을 위한 AI 지원 및 자동화와 같은 특정 기능을 찾고 있을 수도 있습니다. 이커머스 데이터 지원이나 이동 중에도 소프트웨어 컨설팅을 위해 모바일 앱과 함께 작동하는 소프트웨어가 필요할 수도 있습니다. 📱
컨설팅에 적합한 소프트웨어 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:
- 확장성: 컨설턴트의 목표는 비즈니스를 성장시키는 것입니다. 무한한 확장성을 제공하는 소프트웨어를 선택하여 컨설팅 소프트웨어가 여러분의 발목을 잡지 않도록 하세요
- 시간 추적: 컨설팅의 핵심 요소는 시간 관리입니다. 시간 추적 기능이 있는 컨설팅 소프트웨어 도구는 할 일 목록을 파악하고 시간과 리소스를 적절히 할당하는 데 도움이 됩니다
- 애널리틱스: 순위, 데이터, 비즈니스 인텔리전스 메트릭을 통해 영업 팀에 대한 인사이트를 확보하여 경쟁 우위를 확보하세요 - 특히 소프트웨어 컨설팅 회사의 경우 이 기능이 핵심입니다
- Real-time collaboration: 협업 도구 덕분에 모두 원격 근무 중이더라도 팀원들과 실시간으로 일할 수 있습니다
- 자동화 기능: 자동화 도구와 커뮤니케이션 트리거로 작업 일정을 잡는 데 드는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다
- 사용성: 언제 어디서나 일할 수 있어야 합니다. IOS, Android 등 운영체제와 데스크탑 및 모바일 애플리케이션을 모두 지원하는 도구를 선택하세요
2024년에 사용할 최고의 컨설팅 소프트웨어 10선
컨설팅 업무를 새로운 차원으로 끌어올릴 준비가 되셨나요? 지금 바로 컨설팅 회사에서 사용해 볼 수 있는 최고의 소프트웨어 솔루션 10가지를 소개합니다. 소프트웨어 서비스부터 작업 관리 도구, CRM까지 모든 컨설팅 요구사항에 맞는 솔루션이 있습니다.
1. ClickUp 
컨설팅 비즈니스에서 ClickUp AI를 사용하여 더 빠르게 작성하고 카피, 이메일 응답 등을 다듬으세요
다양한 산업 분야의 컨설팅 회사 및 전문 서비스에서 신뢰하는 ClickUp은 작업, 클라이언트, 프로젝트를 보다 쉽게 관리할 수 있는 최고의 올인원 생산성 소프트웨어 플랫폼입니다. 수백 가지의 프로젝트 관리 기능, 방대한 템플릿 라이브러리, 1,000개 이상의 통합 기능을 갖춘 ClickUp은 모든 작업을 하나의 협업 플랫폼으로 중앙 집중화할 수 있는 강력한 유일한 도구입니다. 사용 편의성, 고급 데이터 보안, 유연성까지 갖춘 ClickUp은 다음과 같은 컨설턴트에게 이상적인 솔루션입니다 비즈니스 프로세스 간소화 클라이언트의 다양한 기술 스택과 원활하게 연계합니다.
모든 규모의 컨설팅 팀을 위한 ClickUp의 가장 큰 장점 중 하나는 혁신적인 AI 어시스턴트인 ClickUp AI입니다. 이 혁신적인 기술은 단 몇 초 만에 이메일, 영업 프레젠테이션, 작업, 업데이트, 요약 등을 생성할 수 있습니다. 그리고 소규모 작업 항목 바쁜 일상의 속도를 늦추려면 ClickUp 자동화에 기대어 무거운 작업을 처리하세요.
ClickUp은 CRM을 구축하고 유지 관리하기에 완벽한 곳이기도 합니다. 컨설턴트는 15가지의 다양한 작업량 보기를 사용하여 클라이언트 전략, 타임라인, 청구, 접수 등을 보안 플랫폼에서 시각화할 수 있습니다. 또한 ClickUp이 할 수 있는 모든 것에 막막함을 느낄 필요가 없습니다. 다음과 같은 사전 구축된 리소스의 도움으로 컨설팅 계약 템플릿 clickUp을 사용하면 문서 생성 시 추측이 필요 없으며 전문적이고 고품질의 비즈니스 자산을 그 어느 때보다 빠르게 제작할 수 있습니다.
ClickUp 주요 기능
- 컨설팅 템플릿 을 사용하면 계약서, 프로젝트 플랜, 보고서 등 필요한 문서를 더 빠르게 작성할 수 있습니다
- 사용자 지정 가능한 트리거 및 자동화로 즉시 작업을 예약하고 올바른 당사자에게 알림을 보냅니다
- 15개 이상의 보기를 통해 특정 작업에 대한 고급 분석을 탐색하거나 대규모 프로젝트에 대한 광범위한 개요를 확인할 수 있습니다
- 통합을 통해 Slack, Harvest 및 Zendesk와 같은 다른 도구를 소프트웨어와 페어링할 수 있습니다
- 기본 제공컨설팅을 위한 AI 도구 바쁜 업무와 중복 작업을 처리할 때 시간을 절약할 수 있습니다
ClickUp 제한 사항
- 아직 모바일 앱에서 모든 보기를 사용할 수 있는 것은 아닙니다
- 기능이 너무 많기 때문에 일부 사용자는 학습 곡선을 경험합니다
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자 당 월 $ 7 / 월
- Business: 사용자당 $12/월
- Enterprise: 가격 문의
- ClickUp AI는 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $5에 사용할 수 있습니다
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5(8,300개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (3,700개 이상의 리뷰)
2. Avaza
via Avaza Avaza는 소프트웨어 컨설팅 회사가 작업을 협업하고, 비용을 추적하고, 송장을 처리하고, 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 도구입니다. 소프트웨어 컨설팅 회사에서 일하든 의료 전자 상거래 회사를 위해 컨설팅하든이 도구는 리소스 일정을 예약하고 팀 및 클라이언트와 의사 소통하는 데 유용합니다 워크플로우 간소화 .
아바자 최고의 기능
- 견적 및 송장 템플릿을 사용하여 전문가 수준의 견적을 작성하고 클라이언트에 청구합니다
- 소프트웨어 도구의 타임시트 및 비용 보고서를 통해 리소스를 쉽게 할당하고 계약자에게 비용을 지불 할 수 있습니다
- 특정 컨설팅 프로젝트를 위한 새로운 스페이스와 맞춤형 상태를 생성하여 파이프라인에서 작업이 진행 중인 위치를 확인할 수 있습니다
- 50개 이상의 직관적인 시각적 보고서로 조사에 소요되는 시간을 줄이면서 더 빠르고 유익한 비즈니스 보고를 할 수 있습니다
아바자 한도
- 프로젝트를 단계, 섹션 및 상태로 나눌 수 없으므로 복잡하거나 장기적인 프로젝트의 경우 어려울 수 있습니다
- 인터페이스가 항상 직관적인 것은 아니므로 특정 기능을 사용하는 방법을 이해하려면 고객 서비스에 문의해야 할 수 있습니다
Avaza 가격
- 무료
- 스타트업: 월 $11.95
- 기본: 23.95/월
- Business: 47.95/월
Avaza 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)
3. Nifty
via Nifty Nifty는 문서, 작업을 결합하여 소프트웨어 컨설팅 서비스를 지원합니다, 프로세스 지도 작성 와 커뮤니케이션 도구를 하나의 스페이스에 통합했습니다. 이 운영 관리 소프트웨어 를 사용하면 여러 도구 사이를 오갈 필요 없이 컨설팅 목표를 설정하고, 영업 파이프라인을 구축하고, 오브젝트를 추적할 수 있습니다. 👨🏽💻
멋진 베스트 기능
- 칸반, 목록, 타임라인, 달력, 스윔레인 등 5가지 보기를 통해 컨설팅 업무에 대한 광범위한 개요 또는 심층적인 인사이트를 제공합니다
- 토론 기능을 사용하면 다음을 구축 할 수 있습니다지식 기반 팀원 및 클라이언트로부터 피드백을 받아 지식창고를 구축할 수 있습니다
- 시각적 로드맵을 사용하면 현실적인작업 일정 각 프로젝트와 팀원을 위한 오브젝트를 배치하세요
- 문서 및 양식을 사용하여 송장부터 보고서까지 필요한 모든 컨설팅 서류를 작성하세요
멋진 제한 사항
- 인터페이스는 사용자 친화적이지만 일부 사용자는 더 예쁘거나 더 많은 맞춤형 기능을 제공 할 수 있다고 느꼈습니다
- 작업을 하나의 하위 작업으로만 세분화할 수 있어 더 큰 규모의 작업에 대한 맞춤형 설정이 한도 제한됩니다
멋진 가격
- 무료
- 스타터: 5 / 회원 / 월
- Pro: 10/회원/월
- Business: 16 / 회원 / 월
- Enterprise: 가격 문의
멋진 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)
4. 팀워크
를 통해 팀워크 클라이언트 서비스 비즈니스를 위해 설계된 이 컨설팅 소프트웨어는 클라이언트 커뮤니케이션을 처리하고, 영업 프로세스를 확장하고, 크리에이티브 팀을 지원하는 데 적합합니다. 개별 프로젝트, 클라이언트 자산, 애플리케이션 개발 플랜에 대한 정보에 액세스할 수 있는 하나의 기록 시스템으로 구축되어 있습니다.
팀워크 주요 기능
- 작업량 플래너를 사용하면 프로젝트 타임라인, 용량, 스킬 세트에 따라 작업을 예약할 수 있습니다
- 시간 추적, 청구 가능한 시간, 리소스에 할당된 비용, 수익에 대한 인사이트를 제공하는 추적 기능이 내장되어 있습니다
- 다양한 작업에 우선순위 플래그를 추가하여 고객 관계 관리 또는 비즈니스 확장에 집중하세요
- 자동화 및 트리거를 통해 몇 분이 아닌 몇 초 만에 클라이언트를 온보딩하세요
팀워크 한도
- 일부 사용자는 약간의 학습 곡선이 있기 때문에 더 많은 고객 지원이 있었으면 좋겠다고 말했습니다
- 일부 사용자는 간트 차트에 결함이 있고 작업 보기가 압도적일 수 있다고 보고했습니다
팀워크 가격
- free Forever
- 스타터: $8.99
- 딜리버: $13.99
- Grow: $25.99
- 규모: 가격 문의
팀워크 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (1,000개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)
5. Accelo
via Accelo Accelo는 단절된 프로세스를 창 밖으로 던져버리는 것을 목표로 합니다. 그 대신 컨설팅 기업이 프로젝트를 계획하고, 진행 상황을 모니터링하고, 클라이언트의 기대치를 충족할 수 있는 올인원 도구를 제공합니다. 이 프로젝트 관리 소프트웨어 는 광범위한 맞춤형 설정으로 전체 영업 팀 및 견적 프로세스를 처리합니다. 💰
Accelo 주요 기능
- 자동화를 통해 놓친 영업 기회를 식별하고, 닫힌 거래를 강조하며, 알림을 보내 팀 조율을 개선합니다
- 이메일 요청 및 클라이언트 양식 제출로 즉시 생성되는 티켓으로 클라이언트와 더욱 강력한 관계를 구축합니다
- 시간 추적을 통해 시간을 기록하고 즉시 인보이스를 생성할 수 있습니다
- 내장된 클라이언트 보고 기능은 잘 진행된 컨설팅 프로젝트에 대한 인사이트를 제공하고 개선이 필요한 부분을 강조합니다
Accelo 한도
- 직관적이지 않은 인터페이스는 일부 사용자가 여러 프로젝트를 관리하기 어렵다는 것을 의미합니다
- 검색 및 내보내기 기능 개선 가능
Accelo 가격
- 플러스: 사용자당 $30/월
- 프리미엄: 49/사용자/월
- 번들: 99/사용자/월
Accelo 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (400개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)
6. Calendly
via Calendly 이 목록에 있는 많은 도구가 다양한 범위의 컨설팅 작업을 수행하지만, 이 도구는 스케줄링에 관한 것입니다. 경영 컨설팅, 소프트웨어 개발, 서비스 제공자를 위한 컨설팅 등 어떤 분야에서든 이 tool은 일정을 관리하고 주요 이해관계자 및 잠재 고객과 회의하는 데 도움이 됩니다.
Calendly 주요 기능
- 무료 스케줄러는 Microsoft 및 Google과 함께 작동하여 클라이언트 및 다른 비즈니스 소유자와 연결할 수 있도록 도와줍니다
- 회의 전 알림과 회의 후 팔로워를 전송하여 회의 메시지 자동화
- 연락처를 자동으로 업데이트하여 연락을 유지하고 최신 상태를 유지할 수 있도록 Salesforce 및 HubSpot과 같은 도구와 통합합니다
- Calendly를 사용하여 이메일에 실시간 가용성을 추가하여 아웃바운드 아웃리치의 성공률을 높이세요
Calendly 제한 사항
- 달력 스케줄링 도구이므로 작업 관리 및 분석을 위한 다른 솔루션이 필요합니다
- 다중 사용자 스케줄링에는 약간의 탐색이 필요합니다
Calendly 가격
- 기본: 항상 무료
- 에센셜: 10/좌석/월
- 프로페셔널: 15 / 좌석 / 월
- Teams: 20 / 좌석 / 월
Calendly 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (1,900개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (2,800개 이상의 리뷰)
7. 칸타타(구 Mavenlink)
via 칸타타 현재 Kantata로 알려진 Mavenlink는 통합 및 워크플로우 도구를 통해 컨설팅 팀의 운영 성과를 향상시킵니다. 프로젝트 포트폴리오에서 큰 그림을 보거나 개별 작업으로 드릴다운하여 컨설팅 비즈니스에 대한 현장 인사이트를 얻을 수 있습니다. 👩🏽💼
칸타타 주요 기능
- 간트 차트로 실시간 인사이트 제공
- 우선순위 지정 기능을 통해 가장 필요한 곳에 리소스와 팀원 업무량을 더 잘 조정할 수 있습니다
- 재사용 가능한 템플릿과 자동화된 워크플로우로 반복 작업을 예약하는 데 걸리는 시간 단축
- 앱 내 분석을 사용하여 수익 예측을 생성하고 컨설팅 성공 및 실패의 핵심적인 세부 사항을 자세히 살펴보세요
칸타타 제한 사항
- 인터페이스가 다른 제품만큼 직관적이지 않습니다
- 인보이스 형식이 엄격하여 인보이스 작성 및 특정 정보 표시 기능이 한도 제한됩니다
칸타타 가격
- 가격 책정을 위한 데모 예약
칸타타 평가 및 리뷰
- G2: 4.1/5 (1,300개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.2/5 (500개 이상의 리뷰)
8. Qwilr
via Qwilr Qwilr 영업 팀 제안 소프트웨어 새로운 차원으로. 콘텐츠 제작부터 구매자 참여 추적, 거래 성사에 이르기까지 컨설팅 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. 내장된 자동화를 통해 더 간단하고 빠르게 확장할 수 있으므로 원하는 방식으로 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
Qwilr 최고의 기능
- 임베드 가능한 비디오, 사용자 정의 가능한 가격 및 브랜드 디자인을 사용하여 웹 페이지에서 영업 데크에 이르기까지 대화 형 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있습니다
- 제안 템플릿을 사용하면 영업 담당자와 컨설턴트가 처음부터 맞춤형 콘텐츠를 만드는 데 시간을 할애할 필요가 없습니다
- 지식 데이터베이스 및 작업에 대한 권한을 맞춤형으로 설정하여 모든 사람이 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다
- 내장된 전자 서명 기능으로 다른 도구를 사용하지 않고도 그 자리에서 거래를 성사시킬 수 있습니다
Qwilr 한도
- 일부 시각적 결함으로 인해 프로세스 속도가 느려질 수 있음
- 다소 가파른 학습 곡선은 새로운 온보드가 기능을 탐색하는 방법을 배우는 데 시간이 필요하다는 것을 의미합니다
Qwilr 가격
- Business : 연간 청구되는 $ 35 / 사용자 / 월
- 기업 : 매년 청구되는 $ 59 / 사용자 / 월
Qwilr 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)
9. Bidsketch
via Bidsketch 컨설턴트는 기존 클라이언트와 새로운 프로젝트를 진행하든, 새로운 비즈니스를 시작하든 끊임없이 제안서를 작성해야 합니다. Bidsketch를 사용하면 제안서 초안 작성이 훨씬 쉬워집니다. 프로젝트 세부 사항, 수수료, 디자인으로 템플릿을 채우고 전자 서명 기능을 사용하여 거래를 성사시키세요. ✍️
Bidsketch 주요 기능
- 맞춤형 클라이언트 랜딩 페이지로 목표 고객에 맞게 접근 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다
- 멋진 제안 템플릿을 통해 브랜딩 자산을 추가하는 옵션으로 제안을 돋보이게 할 수 있습니다
- 앱 내 분석 및 즉각적인 알림을 통해 클라이언트가 제안에 어떻게 반응하는지에 대한 최신 정보를 제공합니다
- Zapier, FreshBooks, Harvest와 같은 프로젝트 관리 도구와의 통합으로 더욱 효율적인 워크플로우 제공
비즈스케치 제한 사항
- 최상위 요금제 플랜은 8석으로 한도가 제한되어 있어 규모가 큰 팀과 조직에서는 사용하기 어렵습니다
- 일부 사용자는 형식 측면에서 개선의 여지가 있다고 느꼈습니다
Bidsketch 요금제
- Solo: 사용자 한 명당 월 $ 29
- 팀: 최대 3 명의 사용자에 대해 월 $ 79 / 월
- Business: 최대 8명의 사용자를 위한 월 $149
Bidsketch 평가 및 리뷰
- G2: N/A
- 카테라: 4.2/5 (20개 이상의 리뷰)
10. 제안하기
via Propose Establish 프로젝트 목표 를 설정하고, 제안서를 작성하고, Proposify의 제안 소프트웨어로 거래를 성사시키세요. 이 tool은 고유한 제안서를 작성할 때 참고할 수 있는 템플릿, 스니펫, 콘텐츠 라이브러리를 제공합니다.
Proposify 주요 기능
- 사전 승인된 콘텐츠를 통해 영업 담당자가 브랜딩 표준에 부합하는 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있습니다
- 맞춤형 영업 주기 단계를 생성하고 데이터베이스에서 각 제안의 진행 상황을 추적할 수 있습니다
- 대화형 가격 책정 및 전자 서명 지원으로 제안서의 매력도를 높이고 서명을 더 쉽게 할 수 있습니다
- 고객 성공 팀이 템플릿을 재설계하고, 기능을 탐색하고, 튜토리얼을 생성하여 도구를 효과적으로 사용하는 방법을 정확히 알 수 있도록 도와드립니다
제안 한도 설정하기
- 프로젝트를 세분화한 후에는 다시 하나로 결합하기가 어렵습니다
- 일부 요금제 플랜의 경우, 한 번에 진행할 수 있는 활성 제안서의 개수에 한도가 있습니다
가격 제안
- 팀 플랜: 사용자당 $49/월
- 비즈니스 플랜: 가격 문의는 영업팀에 문의하세요
평가 및 리뷰 제안하기
- G2: 4.6/5 (900개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)
ClickUp으로 컨설팅 워크플로우 관리하기
소프트웨어 컨설턴트, 프로젝트 관리자, IT 전문가 등의 워크플로우를 간소화하는 데 도움이 되는 도구입니다. 소프트웨어 컨설팅 회사를 위한 제안서를 작성하는 도구를 원하든, 자동화와 분석을 처리하는 프로젝트 관리 전문가를 원하든, 이 목록에서 필요한 것을 찾을 수 있습니다. ClickUp에 가입하기 에 지금 가입하고 더 나은 컨설팅 비즈니스를 구축하세요. 창의적인 아이디어를 떠올리고 제안서 및 보고용 문서를 작성하는 데 도움이 되는 AI 입력을 통해 시간을 절약하고 더 효율적으로 일할 수 있습니다. 자동화를 통해 반복 작업에 소요되는 시간을 단축하고 맞춤형 CRM으로 고객 관계 관리를 손쉽게 할 수 있습니다. 🙌