정리되지 않은 스프레드시트, 긴 이메일 스레드, 낙서한 노트에 파묻혀서 중요한 영업팀과의 통화나 후속 조치를 놓친 적이 몇 번이나 있으신가요... 그 연락처 하나를 찾느라고?
저희도 그런 경험을 해봤고, 여러분의 고통을 잘 알고 있습니다.
답답함을 끝내고 어수선함과 작별을 고하고 중요한 연락처를 손쉽게 관리하고 싶다면 끝까지 읽어보세요. 연락처 관리 프로세스를 수집, 정리, 간소화하는 데 도움이 되는 7가지 무료 연락처 목록 템플릿 목록을 엄선했습니다.
연락처 목록 템플릿이란 무엇인가요?
연락처 목록 템플릿은 연락처 정보를 체계적으로 추적할 수 있도록 도와주는 디지털 주소록과 같은 것입니다. 이름과 휴대폰 번호뿐 아니라 직책, 이메일, 위치, 소셜 미디어 핸들 등의 추가 세부 정보도 포함할 수 있습니다.
이 체계적인 정보 허브가 있으면 필요한 모든 연락처에 언제든지 빠르게 액세스할 수 있습니다.
연락처 정보, 휴대폰 번호, 이메일 등을 정렬 가능한 템플릿으로 관리하세요 칸반 보드 보기 또는 목록 보기
어느 쪽에 연락을 하든 공급업체 목록 , 리드, 고객 또는 파트너에게 좋은 연락처 목록 템플릿은 원활한 커뮤니케이션, 적시 후속 조치 및 강력한 관계를 보장하는 최고의 도구가 됩니다. 🤝
좋은 연락처 목록 템플릿을 만드는 요건은 무엇인가요?
올바른 템플릿을 사용하면 연락처 관리가 매우 쉬워집니다. 연락처 목록 템플릿에서 살펴봐야 할 주요 기능을 분석하여 필요에 가장 적합한 템플릿을 쉽게 찾을 수 있도록 정리해 보았습니다:
- 간결함: 정보를 쉽게 입력하고, 보고, 검색할 수 있는 깔끔한 열과 헤더가 있는 디자인을 선택하세요
- 사용자 정의 필드: 올바른 템플릿은 필드를 추가, 제거 또는 수정하여 모든 관련 데이터를 캡처할 수 있어야 합니다고객 데이터베이스 *협업 도구 : 특히 팀과 함께 일하는 경우 템플릿에서 다른 사람들과 공유하고 협업할 수 있어야 합니다
- 플랫폼 간 호환성: PC, 태블릿, 모바일 기기 모두에서 템플릿이 원활하게 작동해야 합니다
- 확장성: 선택한 템플릿은 성능에 영향을 미치지 않고 5,000명의 연락처와 마찬가지로 50명의 연락처에서도 잘 작동해야 합니다
- 통합성: 좋은 템플릿은 비즈니스에서 사용하는 다른 소프트웨어와 쉽게 통합됩니다(예CRM 시스템 및프로젝트 관리 소프트웨어)를 사용하면 데이터 흐름이 원활해집니다. 또한 다음을 사용하여 템플릿을 편집, 작성 또는 교정할 수 있으면 도움이 됩니다AI 도구
ClickUp AI를 사용하면 영업 팀은 이메일 문구를 교정, 단축 또는 초안을 작성하여 커뮤니케이션에 더욱 자신감을 가질 수 있습니다
2024년 손쉬운 관리를 위한 7가지 연락처 목록 템플릿
연락처를 체계적으로 관리하고 생산성을 높일 수 있도록 도와주는 7가지 연락처 목록 템플릿을 정리하여 여러분과 연락처가 행복하게 지낼 수 있도록 준비했습니다. 지금 바로 확인해 보세요. 👀
1. ClickUp 연락처 목록 템플릿
이 다재다능하고 초보자 친화적인 ClickUp 연락처 목록 템플릿으로 모든 연락처를 추적하세요
리드, 고객의 연락처 정보를 관리할 수 있는 사용하기 쉬운 시스템을 찾고 있다면 이 템플릿을 사용해보세요, 멤버십 그룹 , 공급업체 및 파트너, 그리고 ClickUp 연락처 목록 템플릿 는 여러분을 위한 템플릿입니다. 출처, 이메일, 회사, 포트폴리오, 위치, 대화 시작자, 최신 댓글 등 모든 세부 정보를 캡처할 수 있는 사용자 지정 필드가 있습니다.
또한 데이터를 시각화하고 특정 기준에 맞는 연락처를 빠르게 찾을 수 있는 여러 보기 기능도 제공됩니다:
- 연락처 목록: 상태별로 분류된 여러 연락처 목록(예: 1차 연락처, 리드, 협상, 비활성, 비참여, 활성)
- 출처: 출처별로 그룹화된 연락처의 보드 보기(예: 추천, 웹사이트, 가족, 친구 및 기타)
- 위치: 활성 연락처의 위치를 시각화하는 지도 보기
- 위치별: 직책별로 그룹화된 활성 연락처 리스트 목록
연락처 세부 정보를 빠르게 찾아야 하나요? ClickUp의 검색 막대에 이름이나 관련 키워드를 입력하기만 하면 몇 초 안에 결과를 확인할 수 있습니다.
또한 매번 새로운 연락처 항목을 수동으로 입력할 필요가 없습니다. 통합된 연락처 정보를 공유할 수 있습니다 양식 보기 를 통해 연락처 목록에 직접 세부 정보를 입력할 수 있어 정확하고 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. ✔️
이 전화번호 목록 템플릿은 다른 모든 ClickUp 템플릿과 마찬가지로 어디서나 함께 제공됩니다. 어디서나 보기 및 편집이 가능하며, 모든 기기에서 세부 정보가 원활하게 동기화되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp 회사 연락처 목록 템플릿
ClickUp의 직원 연락처 목록 템플릿으로 직원 연락처를 정리하고 액세스하세요
직원 연락처 정보를 최신 상태로 유지하고 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 것은 정말 어려운 일입니다. 직원에게 연락을 취하거나 부서 업데이트를 공유해야 하는데 연락처 정보를 빨리 찾을 수 없었던 적이 몇 번이나 있으신가요? 바로 여기에 ClickUp의 회사 연락처 목록 템플릿 가 들어옵니다.
10가지 이상의 사용자 정의 필드를 통해 연락처 목록 세부 정보를 놓치지 않을 수 있습니다. 직원의 이메일과 전화번호부터 비상 연락처까지 모든 것을 기록할 수 있습니다 테이블 보기 -에서 인쇄 가능한 연락처 목록을 만드는 것과 비슷한 과정입니다 Microsoft Excel 또는 Google 스프레드시트.
기본 양식을 사용하면 데이터 입력이 매우 쉽고 정확합니다. 신입 및 기존 직원이 기본 정보를 입력하고 업데이트할 수 있어 부정확하고 오래된 세부 정보를 입력할 위험을 줄일 수 있습니다.
연락처 시트의 업데이트 내용을 팀에 알려야 하는 경우, ClickUp의 기본 제공 이메일 기능이 유용합니다. 앱을 전환하지 않고도 팀에게 신속하게 알릴 수 있습니다. 멋지지 않나요?
하지만 가장 멋진 부분은 여기에 있습니다. 관리자는 다음과 같이 설정할 수도 있습니다 ClickUp 대시보드 를 사용하여 팀의 업무량, 작업 진행 상황, 비즈니스 목표의 진행 상태를 시각화하세요.
이 직원 연락처 목록 템플릿은 다음을 위한 원스톱 상점입니다 직원 관리 연락처를 정리하고 업데이트하여 간편하게 관리할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp 이해관계자 목록 템플릿
ClickUp 목록에서 내부 및 외부 이해관계자를 추적하세요
강력한 이해관계자 관계를 구축하는 것은 프로젝트를 성공적으로 완료하는 데 있어 핵심입니다. 이는 단순히 이해관계자의 이름을 아는 것만이 아닙니다. 이해관계자의 역할, 선호도, 관심사를 이해하는 것이 중요합니다.
바로 이 지점에서 ClickUp 스테이크홀더 리스트 템플릿 가 유용합니다. 이해관계자의 참여를 유지하고 그들의 이해관계가 프로젝트 목표와 일치하는지 확인하기 위해 고안되었습니다.
각 이해관계자의 제목, 선호하는 커뮤니케이션 채널, 이메일 주소, 연락처 번호, 우편 주소 등 주요 세부 정보를 적는 데 사용하세요. 그러면 연락할 때가 되었을 때 원활하고 생산적인 대화를 위해 필요한 모든 것을 준비할 수 있습니다.
모든 이해관계자가 같은 것은 아니며, 이 템플릿은 이를 잘 파악하고 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 이해관계자가 내부인지 외부인지, 이해관계자의 이자 및 영향력 수준, 기대치에 따라 분류할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 그룹에 맞게 커뮤니케이션을 맞춤화할 수 있습니다. 👪
더 많은 기능이 있습니다. 달력 보기를 통해 정기적인 체크인을 예약하여 모든 사람이 같은 페이지에서 정보를 공유할 수 있도록 하세요. 또한, ClickUp의 알림 기능을 사용하면 예정된 작업의 마감일을 놓치지 않도록 적시에 알림을 받을 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp 미디어 리스트 템플릿
ClickUp의 미디어 목록 템플릿으로 미디어 관리 워크플로우를 간소화하세요
"왜 연락처 목록 템플릿에 관한 글에서 미디어 목록 템플릿에 대해 논의하고 있나?"라고 생각하실 수도 있습니다
미디어 리소스를 관리하는 것은 일반적인 연락처가 아니더라도 공통점이 있습니다. 두 가지 모두 정리, 접근성, 적절한 사람들에게 적시에 적절한 세부 정보를 제공해야 한다는 공통점이 있습니다.
미디어를 다뤄본 적이 있다면 아이디어, 리서치, 리소스를 추적하는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 알고 있을 것입니다. 마치 허리케인 속에서 색종이를 잡으려는 것과 같습니다.
다행히도 다음과 같은 방법을 사용하면 이러한 혼란을 명확하게 정리할 수 있습니다 ClickUp의 미디어 목록 템플릿 . 아이디어, 리서치 노트, 회의 로그 등 모든 미디어 리소스를 정리할 수 있는 중앙 허브입니다.
더 많은 컨텍스트를 제공해야 하나요? 문제없습니다. 문서, 템플릿, 기타 지원 자료를 바로 여기에 첨부할 수 있으므로 어떤 것도 놓칠 염려가 없습니다. 이러한 문서를 처음부터 새로 작성해야 하는 경우, 내부에서 작성할 수 있습니다 ClickUp 문서 를 팀과 함께 작성하세요.
관련 부서 또는 해당 부서 내의 특정 팀에 대한 각 리소스의 가시성을 지정하세요. 진행 상황을 탭으로 확인하고 싶다면 각 리소스를 "아이디어", "디자인 중", "검토 필요", "승인됨", "완료"와 같은 단계로 이동할 수 있습니다
이 템플릿은 미디어 관리에 체계성과 명확성, 원활한 협업을 제공합니다. 워크플로우의 일부로 여러 미디어 리소스를 관리하고 있다면 이 템플릿이 새로운 베스트 프렌드가 될 수 있습니다. 🤩 이 템플릿 다운로드하기
5. ClickUp 디렉토리 템플릿
ClickUp의 디렉토리 템플릿으로 직원들의 세부 정보를 종합적으로 파악하세요
앞서 살펴본 회사 연락처 목록 템플릿을 기억하시나요? 글쎄요 ClickUp 디렉토리 템플릿 은 한 단계 더 나아갑니다. 각 직원에 대한 종합적인 보기를 원하는 인사 부서를 위해 맞춤 제작되었습니다.
이 템플릿에는 사진, 간단한 약력, 생일과 같은 개인 정보와 직책, 직속 상사, 사무실 위치와 같은 주요 업무 세부 정보가 포함됩니다. 또한 채용 날짜, 고용 유형, 급여 일정과 같은 세부 정보도 포함되어 있습니다.
대화형 업무 문화를 구축하고자 하는 경우 직원 동기 부여 강화 에는 직원의 기술, 취미, 관심사를 저장할 수 있는 스페이스가 있습니다.
방대한 분량처럼 들리지만 ClickUp은 다양한 보기 모드를 통해 이 직원 디렉토리가 압도적이지 않도록 합니다. 부서별 요약, 새로운 얼굴 한 눈에 보기, 활동 중인 팀원의 지리적 위치 보기 등 원하는 것이 무엇이든 이 템플릿으로 해결할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
6. ClickUp 비즈니스 디렉토리 템플릿
ClickUp 비즈니스 디렉토리 템플릿으로 비즈니스 협업을 수집, 정리, 추적하세요
The ClickUp 비즈니스 디렉토리 템플릿 은 연락처 목록 템플릿과 비슷하지만, 비즈니스 운영을 위해 협업하거나 파트너 관계를 맺고 있는 비즈니스의 연락처를 관리하도록 설계되었다는 점이 핵심적인 차이점입니다. 이메일과 소셜 미디어를 통해 공유하거나 웹사이트에 삽입하여 협력자 및 파트너가 이 비즈니스 연락처 목록 템플릿을 채우도록 하세요. 비즈니스 카테고리, 제품/서비스 설명, 회사 이메일 및 전화번호, 위치, 담당자 이메일 및 전화번호와 같은 세부 정보를 캡처하세요.
다음 단계를 통해 비즈니스 연락처의 상태를 보고 업데이트하세요: 잠재 고객, 대화 중, 활성 연락처, 비활성, 보관됨. 이 빠른 스냅샷은 참여와 팔로워 관리의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
위치는 비즈니스 의사 결정에 있어 전략적인 역할을 하는 경우가 많습니다. 비즈니스 위치 보기를 사용하면 지도에서 연락처의 지리적 분포를 확인할 수 있습니다. 이는 물류를 계획하거나 파트너십을 고려하거나 새로운 지역에서 기회를 모색할 때 유용한 도구가 될 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
ClickUp의 문의 양식 템플릿으로 문의를 중앙 집중화하고 추적하세요
고객 관계 관리하기 효과적으로 관리하는 것은 고객 충성도를 높이고 지속적인 혁신을 추진하며 비즈니스 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이는 훌륭한 제품이나 서비스를 제공하는 것뿐만 아니라 고객의 목소리에 귀 기울이고 고객이 가치 있는 존재라고 느끼도록 만드는 것이기도 합니다.
함께 ClickUp의 고객 문의 양식 템플릿 를 사용하면 고객에게 관심을 갖고 있으며 고객의 의견을 소중히 여긴다는 것을 보여줄 수 있습니다. 고객 주문, 개인 연락처, 문의 및 피드백을 수집하는 데 사용하세요.
모든 양식 제출이 즉시 작업으로 전환됩니다 . 이를 통해 적절한 팀원에게 제출을 할당하고, 마감일을 설정하고, 우선순위를 추가할 수 있습니다. 그리고 이러한 단계를 수동으로 처리할 필요가 없습니다. 설정하기 ClickUp 자동화 를 실행하여 팀원들이 바로 일할 수 있도록 하세요. 🧑💻
목록 보기를 사용하면 여러분과 팀이 단일 스페이스에서 모든 고객 제출을 추적할 수 있습니다. 보다 시각적인 레이아웃을 선호한다면 보드 보기로 전환하여 완료율을 시각화하고 작업의 상태를 새 요청에서 검토 중, 차단됨에서 완료됨으로 빠르게 업데이트하세요.
소규모 비즈니스를 성장시키고 고객의 행복과 만족을 유지하기 위해 고객 중심적인 접근 방식을 채택하려는 경우, 이 템플릿을 사용하면 쉽고 간편하게 할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
ClickUp으로 클릭 한 번으로 연락처를 관리하세요
프로젝트를 이끌든, 팀을 관리하든, 단순히 잠재 고객과 파트너를 추적하든, 체계적인 연락처 목록은 시간을 절약하고 불필요한 골칫거리를 방지해줍니다.
ClickUp의 연락처 목록 템플릿의 장점은 사용하기 쉽고, 완벽하게 사용자 정의할 수 있으며, 모든 기기에서 액세스할 수 있고, 시작 가이드가 함께 제공되며, 모든 기술 스택에 쉽게 연결된다는 점입니다.
또한 고급 검색 기능, 필터, 보기 기능을 통해 원하는 연락처를 산들바람처럼 쉽게 찾을 수 있으므로, 실제로 더 강력한 연결을 구축하고 목표를 달성하는 데 에너지와 주의를 집중할 수 있습니다. 🙌
연락처 추적 외에도 ClickUp은 다음과 같은 기능을 제공합니다 CRM 템플릿 고객 관계 관리를 위한 1,000개 이상의 템플릿과 비즈니스 워크플로우를 간소화할 수 있는 1,000개 이상의 템플릿을 제공합니다. 그리고 모두 무료로 이용할 수 있습니다. ClickUp 계정 가입하기 오늘 가입하세요.