すべての営業リーダーは、より多くの取引を成立させ、営業収益を増やし、クライアントをよりよく管理し、新しい市場に進出しようと努力している。 ガートナーの2024年営業目標アンケート は、営業部門の最優先度として、収益の増加（52％）、カスタマー・エクスペリエンスの向上（50％）、営業担当者のエクスペリエンスの向上（32％）、生産性の向上（24％）を挙げている。
しかし、これらの目標を達成するには、関連データを分析し、可視性を向上させ、営業チームが反復的なタスクではなく、創造的で戦略的なタスクに集中できるようにする必要があります。
従来のスプレッドシートは便利ですが、大規模なデータセットの扱いに苦慮することが多く、非効率につながります。
解決策は？ Googleスプレッドシートに特化した営業テンプレートは、業務を効率化し、生産性を高めます。
Google Sheetsの営業用無料テンプレートを6つリストアップしました。また、そのリミットについても説明します。 Googleスプレッドシートの代用品 を使用すると、時間を節約し、営業担当者の効率を向上させることができます。
優れたGoogleスプレッドシートの営業テンプレートとは？
優れたGoogleスプレッドシートの営業テンプレートの設定について説明します：
- 使いやすさ： Googleスプレッドシートのテンプレートが簡単に操作でき、拡張機能なしでチームメンバー全員が使用できること。
- カスタマイズ： 顧客フィールドの簡単な変更、KPIの設定、特定の営業ニーズに合わせた通知の管理を可能にする。
- コラボレーション：* タスクの作成、操作の追跡、コメントの保存、営業チームとの営業レポートの共有など、シームレスなコラボレーションを可能にします。
- ビジュアライゼーションとレポート作成： チャート、棒グラフ、ダッシュボードで販売データを視覚化し、より明確な解釈を可能にするレポート作成機能を搭載
- 計算機能: 総収益と売上予測を自動化し、時間を節約し、エラーを減らすために、計算式と高度な計算が組み込まれたテンプレートを選択します。
- 既存のCRM、マーケティングツールとの互換性を確保します。営業生産性プラットフォームとの互換性を確保する。 スムーズなデータ転送のために
Google スプレッドシート 営業テンプレート
1.Google スプレッドシート CRM テンプレート by HubSpot
経由
/参照 https://www.hubspot.com/ HubSpot /%href/
CRMソフトウェアに完全に投資することなく、営業タスクの追跡や顧客とのやり取りを管理したいのであれば、次のような方法がある。 HubSpotのGoogleスプレッドシートCRMテンプレート を選んでください。
この無料Googleシートテンプレートをダウンロードし、フィールドを追加したり削除したりしてカスタマイズすることで、あなたのビジネスのセールスパイプラインに合わせ、その可能性を最大限に活用することができます。
そして、名前、電子メール・アドレス、アカウント・マネージャー、コミュニケーション・チャネル、ウェブサイト、日付、セールス・フェーズなどのカスタマーの詳細を記載する。
販売データを分析し、レポートを作成することで、カスタマーの傾向やパターンを明らかにし、顧客関係管理を改善することができます。
2.Google スプレッドシート Sales Lead Tracker by HubSpot
経由
/参照 https://www.hubspot.com/ HubSpot /%href/ HubSpotによるGoogleスプレッドシート・セールス・リード・トラッカー を使えば、リードのジャーニーを追跡してデータを分析し、アウトリーチの努力をパーソナライズし、セールスファネルを強化し、会話を改善することができます。この無料テンプレートを使ってリードの追跡を開始するには、Googleシートフォーマットでダウンロードし、貴社のセールスフェーズに合わせて設定します。
データ」タブに移動し、リードの詳細（名前、担当者、データソース、地域、電子メール、獲得確率、取引フェーズとステータス、推定価値）を記入します。
次に、コンバージョン率、平均価値、顧客ライフサイクル、取引サイズに関する洞察を提供するテンプレートのダッシュボードを使用できます。これらの情報により、次のことが可能になります。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/148802/undefined/ 営業戦略やオペレーション戦略を立てる /%href/
を作成する。
3.Googleスプレッドシートの営業ダッシュボードテンプレート by HubSpot
経由
/参照 https://www.hubspot.com/ HubSpot /%href/
KPIやメトリクスを追跡し、チーム全体でレポートを共有し、可視性と透明性を高めることは必ずしも容易ではない。
そこで HubSpot の Google スプレッドシートセールスダッシュボードテンプレート ハブスポットのGoogle Sheets Sales Dashboard Templateを使えば、毎月の売上データのモニタリング、ダッシュボードコンポーネントの配置、フィルターの設定、パターンの特定を簡単に行うことができます。
レポートから洞察を得るには、Googleスプレッドシートのテンプレートに売上の詳細を入力し、総売上、コンバージョン率、平均売上価値、週次・月次売上、顧客獲得コストなどの重要な売上メトリクスを設定します。
最も優れている点は、メトリクスが事前に定義されたリミットを上回ったり下回ったりするたびに、関係者に警告を発する自動通知を設定できることです。これにより、ビジネスの成功を祝うとともに、営業プロセスにおける課題に取り組むための管理策を講じることができます。
4.営業電話記録テンプレート by Template.net
経由 テンプレート・ネット営業電話記録テンプレート by Template.net は、チームの効率を向上させるために営業電話を分析するのに役立つシンプルで強力なGoogleスプレッドシートのテンプレートです。Google スプレッドシートフォーマットでダウンロードし、カスタマイズして営業ワークフローに活用しましょう。
さらに、クライアント名、会社名、日付、時間、メモなどの様々なフィールドを使用して、顧客の詳細を整理しておくことができます。このスプレッドシートテンプレートには、効果的に売上をプロジェクトし、データを追跡するための式や、チャート、棒グラフなどの視覚的な要素が組み込まれています。
5.営業日報フォームテンプレート by Template.net
経由 テンプレート・ネット 日々の営業トランザクションを記録し、各営業担当者のパフォーマンスを評価したいとお考えですか？その 営業日報フォームテンプレート by Template.net は素晴らしいオプションです。
この無料Googleシートのテンプレートでは、日々の売上情報を1つの場所に記録することができます。営業担当者の名前、時間、商品名、数量、単価などの重要な詳細が含まれています。スプレッドシートのテンプレートは自動的に合計を計算し、各担当者の日々の売上をバーグラフで表示します。
これにより、簡単に生産性を追跡し、売れ筋商品を特定し、ターゲットに対して発生した収益を測定することができます。進捗をモニターするのに最適な方法です。
6.機会ベースの売上予測テンプレート by Template.net
経由
/参照 https://www.template.net/ テンプレートネット /%href/
正確な売上予測プロセスは、効果的な資源配分、予算設定、目標設定、在庫管理にとって極めて重要です。その 機会ベースの売上予測テンプレート by Template.net を使えば、販売機会を統合し、将来の収益を簡単に正確に予測することができます。
このテンプレートには、販売代理店、場所、アカウント詳細、予測金額、確率、予測クローズなどのフィールドが含まれています。特定の期間（月、四半期、年）の売上予測を簡単に行うことができます。このスプレッドシートテンプレートに組み込まれた計算により、ビジネスの加重予測と合計価値が自動入力されます。
このGoogleスプレッドシートのテンプレートは、セールスパイプラインのレポート作成、見積もり時間ベースの予測、オポチュニティベースの価値予測などの高度な機能も備えており、セールスコンバージョンと収益を予測します。
お勧めの本：
/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/55161/undefined/ あなたの仕事を楽にするGoogleスプレッドシートの10のハック /%href/
セールステンプレートにGoogle スプレッドシートを使うことのリミット
機能的でユーザーフレンドリーであるにもかかわらず、Googleスプレッドシートの無料テンプレートにはリミットもあります。Googleスプレッドシートを使用する営業担当者は、以下の点で苦労するかもしれません：
- 自動化の欠如： Googleスプレッドシートのテンプレートでは、電子メールの送信、タスクの作成、レポートの作成など、営業ワークフローを自動化することはできません。このため、営業チームは時間を節約し、生産性を高めることができません。
- **Googleスプレッドシートの統合は、以下のような制限があります。 /を使用しても、Google Sheetsを統合することはできません。 https://clickup.com/ja/blog/4161/undefined/ シンプルな営業ツール /と連携させるには、アドオンを追加する必要があります。 Google Sheetsとの連携にはアドオンが必要な場合が多く、面倒でシームレスなデータ転送がリミットとなる場合があります。
- カスタマイズの制限：カスタマイズオプションが制限されていることが多く、複雑な営業プロセスや独自のビジネスニーズにテンプレートを適応させることが難しい。
Google スプレッドシート 販売テンプレートの代替案
Googleスプレッドシートのテンプレートが営業業務に提供するもの、機能、リミットについてご理解いただけたと思います。
/参考文献 https://clickup.com/ ClickUp /%href/
は、高度なタスク管理、リアルタイムのコラボレーション、目標設定、KPI追跡を強化する多機能なプロジェクト管理ソフトウェアです。
/参照 https://clickup.com/teams/sales ClickUpの営業プロジェクト管理ソフトウェア /%href/
を使えば、見込み客の追跡から営業チームとの連携、スタッフのトレーニング、オンボーディングまで、あらゆる営業タスクを一元管理できます。
サイロ化を解消し、かさばるExcelやGoogleスプレッドシートを置き換えることができます。
ClickUp営業プロジェクト管理ソフトウェアで、リードの追跡、育成、カスタマーのオンボーディング、コラボレーションを一つのプラットフォームで実現しましょう。
/参照 https://clickup.com/ai クリックUpブレーン /%href/
ClickUpのニューラルネットワークであるClickUp Brainは、AIを使用して、人とタスク、ドキュメント、ナレッジベース、顧客データを接続し、隠れたインサイトを発見して収益予測を行う。エンゲージメントを高めるためにアウトリーチをパーソナライズし、戦略を洗練させるためにセンチメント分析を行う。
さらに、ClickUpは、事前に構築され、完全にカスタマイズ可能な無料テンプレートのライブラリを備えています。 営業技術スタックの必須ツールだ。 .
1.ClickUp セールス・パイプライン・テンプレート
ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート
営業パイプラインは、見込み客開拓、リードの適格性確認、提案、交渉、クロージング、契約獲得といった営業プロセス全体をクリアされたビューで提供します。この可視性は、製品開発、在庫管理、収益予測、課題への対処の改善に役立ちます。
例
/参照 https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-110494808 ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート /%href/
は完全にカスタマイズ可能なテンプレートで、リードデータを管理し、セールスファネルを可視化することができます。
30以上のカスタムステータス、4つの異なるカスタムビュー、カスタムフィールド、プロジェクト管理機能により、営業プロセスの各フェーズを効率化し、営業担当者間のコミュニケーションとコラボレーションを改善し、緊急度、価値、可能性に基づいてリードに優先順位をつけることができます。
続きを読む:
/参照 https://clickup.com/ja/blog/188960/undefined/ より多くの商談を成立させるための無料セールス・パイプライン・テンプレート10選 /%href/
2.ClickUp セールスレポートテンプレート
ClickUpの販売レポートテンプレート
詳細な営業レポートの作成とメトリクスの追跡は面倒ではありません。この ClickUp セールスレポートテンプレート を使えば、簡単に主要メトリクスを追跡し、営業進捗を監視し、改善点を特定することができます。
販売地域、販売実績、販売年、販売四半期などのカスタムフィールドを作成し、重要なデータを保存して視覚化できます。使用方法
/参照 https://clickup.com/features/table-view。 ClickUpのテーブルビュー /%href/
を使用して、販売実績のパターンや傾向を分析することで、カスタムをより深く理解し、成長機会をロック解除することができます。
データのモニタリングが完了したら、関係者と視覚的なレポートで洞察と発見を共有します。
💡プロヒント: 重要な営業データとチームパフォーマンスを追跡する最もスマートな方法は、次のとおりです。 クリックアップダッシュボード .カスタムセールスダッシュボードを作成し、主要メトリクスを追跡して強調表示し、データに基づいた意思決定を行うことができます。
3.ClickUp セールスKPIテンプレート
ClickUpによる販売KPIテンプレート
この ClickUp セールスKPIテンプレート は、測定可能な目標を設定し、鍵KPIを監視し、営業戦略の成功を測定するのに役立ちます。営業成績を向上させ、機会を活用し、収益を上げるために非常に重要です。
販売実績を可視化するには、カスタムフィールドを使用して、月間販売収益、平均注文金額、会話率、顧客生涯価値、リピート販売などのKPIを設定します。
このテンプレートは、KPIの透明性と明瞭性を完了し、より迅速な意思決定とビジネス・セールス・オブジェクトの達成を促進するマップとお考えください。
4.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpセールストラッカーテンプレート
販売データを収集するために複数のツールを使いこなすのに疲れていませんか？
そんなときは ClickUp Sales Tracker テンプレート を使えば、営業プロセスの可動部分をクリアされたビューで見ることができます。
チームの週次、月次の売上目標を設定し、タスクを「目標達成」「目標未達成」「完了」「未着手」「進行中」の5つのステータスに整理して進捗状況を把握できます。
この無料テンプレートを使えば、個人やチームのパフォーマンスをリアルタイムでモニターし、データを分析し、履歴データと比較し、データに基づいた意思決定を行うことができます。
販売データを分析した後は、レポートやレポート作成で結果を共有し、従業員に報奨を与え、新たな週次／月次目標を設定しましょう。
こちらもお読みください
/参照 https://clickup.com/ja/blog/122704/undefined/ 売上追跡ソフト10選 /%href/
5.ClickUp 営業プロセステンプレート
ClickUpセールス・プロセス・テンプレート
この ClickUp営業プロセステンプレート 営業担当者、エグゼクティブ、カスタマーサポートスタッフが、リードをリピーターに変えるためのガイドです。
この初心者に優しいテンプレートを使用することで、営業プロセスを明確にし、営業チームが今後のステップに集中できるような構造を提供することができます。改善点を明確にし、チームが営業プロセスを最適化できるようにするだけでなく、このテンプレートを参照することで、新しい営業スタッフが簡単に仕事に取り掛かることができます。
この無料テンプレートは、営業チームの全員が営業プロセス全体をより迅速かつ効率的に管理できるように設計されています。チャート、タグ、依存関係の警告、電子メールなどの高度な機能で営業プロセスを効率化できます。
6.ClickUpセールスコールテンプレート
ClickUpセールスコールテンプレート
カスタムセールスの管理にお困りですか？
その ClickUpセールスコールテンプレート を使用すると、コールの詳細を記録し、営業担当者のパフォーマンスを分析し、フォローアップタスクを割り当てることができます。結果、営業業務をコントロールし、効率を最大化し、時間を節約することができます。
この営業テンプレートは、営業電話をモニタリングし、営業担当者のパフォーマンスを測定して改善点を見つけるのに役立ちます。営業担当者を招待してコラボレーションを行い、この統合データですべての関係者が同じページにとどまるようにすることができます。
💡プロのヒント: 使用する ClickUp ドキュメント を使えば、スクリプト、パンフレット、プレゼンテーション、無料資料など、営業活動に必要な資料をすべて一箇所に保存できます。リアルタイムのコラボレーション機能を使って、提案を共有しましょう。
7.ClickUp セールスプランテンプレート
ClickUpセールスプランテンプレート
セールスエグゼクティブとして、適切なセールスプランを作成し、明確なオブジェクトを設定し、戦略を策定することは、圧倒されることがあります。
この ClickUp セールスプランテンプレート 結果を出すための包括的な営業プランの作成を支援します。このシンプルで使いやすいテンプレートは、カスタマーの理解を深め、明確なタスク構成を設定し、営業進捗の可視性を高めたい方に最適です。
5つのカスタムステータス、4つのカスタムフィールド、5つの異なるカスタムビューにより、データに簡単にアクセスし、営業プランのステップを可視化し、進捗を監視することができます。さらに、タグ、ネストサブタスク、複数担当者、優先度ラベルなどのニュアンス機能により、営業プランの追跡を改善できます。
全体として
/参照 https://clickup.com/ja/blog/104440/undefined/。 Freeセールスプランテンプレート /%href/
を活用することで、チームメンバーが営業プロセスを通じて、目標設定、実績追跡、潜在的な遅延や課題の克服、成功の達成を同じページで確認することができます。
8.ClickUp セールス・オンボーディング・テンプレート
ClickUp セールス・オンボーディング・テンプレート
セールスオンボーディングの資料をゼロから作成するのは時間と努力が必要です。
そこで
/参照 https://clickup.com/templates/sales-onboarding-t-2w5dnq7 ClickUpのセールス・オンボーディング・テンプレート /%href/
はプロセスを簡素化します。電子メール、連絡先番号、雇用形態、正式開始日、オリエンテーション日などの5つのカスタムフィールドは、オンボーディングに必要な情報を取得するのに役立ちます。 クリックアップのガントチャートビュー .
ClickUpの営業オンボーディング・テンプレートは、スムーズなオンボーディング・プロセスを作成し、新入社員が迅速にスピードアップできるよう支援するとともに、既存の営業担当者の生産性を最大化します。
9.ClickUp営業CRMテンプレート
ClickUpセールスCRMテンプレート
テンプレート ClickUpセールスCRMテンプレート は、リードの管理、販売機会の可視化、連絡先の整理、独自のインサイトの発見を支援します。
アクティブ'、'継続中'、'商談中'、'オンボーディング'、'クローズ'など20以上のカスタムステータスでタスクを作成できます。 ClickUp自動化 は、電子メールワークフローを自動化することで、手作業なしでタイムリーなアップデートを送信します。
例えば、過去1週間にディスカバリーコールを行った見込み客にフォローアップ電子メールを送信する必要があります。ClickUp Brainは、見込み客ごとにパーソナライズされた電子メールを生成することができます。フォローアップを自動化することで、時間を節約し、営業サイクルを短縮することができます。
ClickUp Brainで効果的な電子メールを書くコツを学ぼう
クエリを入力するだけで、あなただけのAIアシスタントがパーソナライズされたガイダンスを提供します。
こちらもお読みください
/参照 https://clickup.com/ja/blog/105941/undefined/ トップ10 B2B CRMソフトウェアツール /%href/
ClickUpを使って効果的な営業戦略を立てよう
営業テンプレートは、営業チームからのアップデートを追跡し、潜在的な見込み客を管理し、カスタマーの理解を深め、効果的な営業プランを作成するのに役立ちます。
ClickUpの特徴は？その高度な機能により、営業チーム内でのコラボレーション、持続的な拡張、営業ワークフローのカスタマイズが可能になります。
最大の特徴は？
ClickUpの自動化とAI機能により、時間を節約し、効率を改善し、営業プロセス全体を最適化することで、リードをロイヤルカスタマーに変えることができます。
営業戦略をレベルアップする準備はできましたか？
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