どの営業チームも、より多くのリードを獲得し、より多くの取引を成立させたいと考えています。しかし、それを実現するにはどうすればいいのでしょうか？もちろん、しっかりとした営業プランがあればの話ですが！
セールスプランは、チームが目標に集中し、そこに到達するために必要なステップだけを踏むためのものです。勝つために必要なことがすべて含まれているため、包括的なガイドになることが多く、それには時間がかかります。
そして、あなたはすでに時間に追われていることでしょう。⏲️
幸いなことに、プランの作成は複雑である必要はなく、適切なテンプレートを使えば、プロセスを簡素化することができる。
そこで、最高の営業プランテンプレートのリストを共有します。これらの営業戦略テンプレートは無料であるだけでなく、時間の節約にもなり、より早く商談を成立させることができます。⚡
セールスプランとは何か？
セールスプランとは、効果的にセールスを行うためのロードマップです。ビジネスプランが会社の戦略を導き出すのと同じように、マーケティングプランが理想のカスタマーを見つけ、アプローチし、サービスを提供する方法を設定するのと同じように考えてください。
目標を最も重要なKPIまで追跡し、進捗の詳細ビューを自動的に取得します。
優れたセールスプランでは、次のような設定を行います。 販売目標 目標、オブジェクト、営業活動。ターゲット、ブランド、製品、サービス、ニーズなどを考慮し、どのような営業戦術や戦略で商談を成立させるか、また、どのようなメトリクスで成功を測るかを検討します。
私のセールスプランは、誰が何を担当し、どのようなリソースが必要で、どのような全体目標に向かって取り組むのかをまとめた実践的なプランです。これがなければ、営業チームは迷子になり、顧客ベースとの接続に苦労することになるでしょう。
しかし、戦略的セールスプランがあれば、セールスマネージャーとチーム全体が、何を達成しようとしているのか、そのために必要なステップを正確に把握することができる。📚
最適な営業プランテンプレートの選び方
世の中には実に様々な営業プランのテンプレートがあります。特定のニッチな顧客向けにデザインされたものもあれば、より一般的でカスタムしやすいものもあります。どれが自分に合ったテンプレートなのか、やることは？
セールスプランテンプレートの利用をお考えの際は、以下の点を考慮してみてください：
- 使いやすさ：テンプレートは使いやすいか？そのテンプレートは使いやすいか？チーム構造チーム構成 と営業プランニングプロセスの全員が完全に理解できるでしょうか？
- カスタマイズ: 自分の営業目標に合わせてテンプレートをカスタマイズできますか？
通貨、パーセンテージ、番号、trueかfalseで測定する様々な目標タイプから選択する。
- 私のチームはこのテンプレートで一緒に仕事ができますか？
- 統合: 営業プランを作成する際、このテンプレートをタスク管理のような営業パイプラインやワークフローの他の側面と統合できますか？
- 人工知能: 組み込みのAIライティングツールまたはコピーライティングツールを使ってテンプレートを完了することはできますか？プロセスをスピードアップする自動化機能はありますか？
- プラットフォーム：どれ販売アプリのテンプレートですか？すでにやることはありますか、それとも投資すべきですか？価格設定はどうなっていますか？
このような質問を自分に投げかけることで、自分のニーズを把握し、それに合ったテンプレートを選ぶことができます。
次の取引を成立させるための10のセールスプランテンプレート
あなたが何を求めているのかがわかったところで、どんなものがあるのか探ってみましょう。マイクロソフト・ワードで利用可能な最高のセールスプラン・テンプレートを厳選してご紹介します。 営業支援ツール ClickUpのような。
1.ClickUp セールスプランテンプレート
ClickUp Sales Plan Templateを使って、チーム、成果物の種類、優先度、期日、承認状態ごとにタスクを作成し、整理しましょう。
賢い営業チームは、成功へのルートをマップするために営業プランを使う。最高の営業チームは、次のようなものを使います。
/を使う。 https://clickup.com/templates/sales-plan-t-182104374 営業プランテンプレート by ClickUp /%href/
を使えば、プロセスを簡素化し、抜け漏れがないようにすることができる。
このテンプレートは、結果を出すための包括的なセールスプランを作成するために必要な構成でデザインされています。このテンプレートを使って、SMART（具体的、測定可能、達成可能、適切、期限付き）ビジネス目標を設定し、戦略と戦術をプランニングし、すべての営業アイデアを一か所にまとめてください。
リスト形式のテンプレートは、要約から具体的な戦術や戦略までをカバーするセクションに分かれています。その下にタスクやサブタスクを配置し、進捗を一目で確認できます。タスクのタイトル、期限、担当者、承認ステータス、ビジュアルな進捗バーが表示されます。
営業のタスクや施策を1つにまとめたい場合は、このテンプレートを使いましょう。営業タスクや戦術を追加し、チームメンバーにタグを付けることで、進捗状況を確認し、全員に責任を持たせることができます。✅
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-182104374 テンプレートのダウンロード /%href/
2.ClickUp セールス＆マーケティングプランテンプレート
ClickUpのセールス＆マーケティングテンプレートを使って目標を設定し、キャンペーンを共同で実施しよう
営業チームとマーケティングチームは独立して仕事をすることが多いが、時には目標を共有して協力することが有効な場合もある。そこで 営業・マーケティングプランテンプレート by ClickUp ClickUpの「営業・マーケティング計画書テンプレート」を使えば、営業・マーケティング業務を1つの場所で管理・運営することができます。
当社のコラボレーションテンプレートは、販売とマーケティングを簡単に設定することができます。
/を簡単に設定できます。 https://clickup.com/ja/blog/24320/undefined/ マーケティング目標 /%href/
私の仕事は、リアルタイムで結果を追跡することです。営業とマーケティングのプロジェクトのステータスをビューで確認し、プランを調整し、KPI（重要業績評価指標）を監視します。
このセールスと
/(参考) https://clickup.com/ja/blog/52220/undefined/ マーケティングプランテンプレート /%href/
を使えば、タスクをセクションに分けることができる。テンプレートの例には、収益目標、競合分析、アクションアイテムが含まれていますが、あなたのニーズにぴったり合うようにこれらをカスタマイズすることができます。
これらのカテゴリの下にあるタスクをビューすると、タスクの期限が迫っているときに障害物がないか、誰がそのタスクを担当しているかが一目でわかります。
マーケティングチームともっと協力的に仕事をしたい場合、特にセールスコールやアウトリーチプログラムのアセットを準備したい場合は、このテンプレートをコレクションに追加してください。📞
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018290 このテンプレートをダウンロードする /%href/
3.ClickUp営業戦略ガイドテンプレート
ClickUp販売戦略ガイドテンプレートは、事前に定義された質問に答えることで、製品の正しいプロモーション方法を決定するのに役立ちます。
販売戦術をプランする前に、まず全体的な目標を決める必要がある。その 営業戦略ガイドテンプレート by ClickUp は、あなたのアプローチを決定するのに最適なリソースです。
この営業プロセステンプレートは、明確に定義されたアプローチを持つことの利点を説明し、独自のアプローチを作成、レビュー、保存するための中心的な場所を提供します。チーム全員が営業戦略ガイドにアクセスすることで、見込み客開拓やクロージングの際にやることを理解することができます。
営業目標と戦略ガイドのテンプレートは、文書フォーマットで提供されます。いくつかのセクションと見出しにより、ガイドを各分野に分けることができ、読みやすく理解しやすくなっています。
プロンプトを使って、ターゲット市場、販売戦略、進捗の確認方法など、戦略ガイドの詳細を記入してください。
この営業戦略ガイドのテンプレートを使って、チームのためのリソースを作成しましょう。効果的な営業プランを実行するために営業担当者が知っておくべきことをすべて記載した、唯一の目的地にしてください。📝
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6081228 このテンプレートをダウンロードする /%href/
4.ClickUp 営業パイプラインテンプレート
リードとディールを追跡し、一貫したディールクオリフィケーションフレームワークとディールプロセスを適用して売上を増加させます。
優れた営業チームにとって、営業戦略は必需品ですが、それ以上に、特定のタスクやイニシアチブを記録し、モニターする方法が必要です。そこで
/が必要なのです。 https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-110494808 営業パイプラインテンプレート by ClickUp /%href/
は、販売予測や具体的な販売目標を視覚的に把握する必要がある場合に便利です。
このセールスパイプラインテンプレートは、日々の営業関連タスクを一箇所にまとめておくことができます。このテンプレートがあれば、営業目標に向けた作業、リードの追跡、営業プロセスの各ステップの地図、すべてのタスクの整理を一箇所で簡単に行うことができます。
タスクのタイトル、担当者、ステータス、期日、複雑さレベル、開始日、部署を表示したり、独自のカスタムフィールドでカスタマイズすることもできます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-110494808&gcl_aw*R0NMLjE3MDU3MDY1MzQuQ2owS0NRaUEyS2l0QmhDSUFSSXNBUFBNRWhKQTFLVkwYmJoVkNNcWlaS1lleVZaWTNPZHVLa3B4Z1E5MFJza3FLGVtXc1lsOXc1UWRob2FBcDUwRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy このテンプレートをダウンロードする /%href/
5.ClickUp 営業KPIテンプレート
営業KPIは、営業戦略の成功を測るために不可欠です。
と ClickUpの売上KPIテンプレート ClickUpの営業KPIテンプレートは、営業活動の目標を作成・管理することができます。進行中のタスクとその期限、タスクの影響度を即座に確認できます。
これにより、集中すべき優先度の高いタスクを特定し、障害になりそうな場合は迅速に対応することができます。
この営業KPIテンプレートには以下が含まれます：
- カスタムステータス：各KPIの進捗状況を追跡するために、オープンや完了などのカスタムステータスを持つタスクを作成します。
- カスタムフィールド：アップセル試行数、見積価値、製品コスト、ユニット別見積数、リピート売上高など15種類のカスタム属性を利用して、重要なKPI情報を保存し、パフォーマンスデータを簡単に可視化できます。
- カスタムビュー：ウィークリーレポート、マンスリーレポート、月別売上ボード、スタートアップガイドなど、ClickUpのさまざまな設定で4つの異なるビューを開くことができます。
- プロジェクト管理：タグ付け、依存関係の警告、電子メールなどでKPIの追跡を改善します。
このテンプレートでは、完了したタスクや進行中のタスクを簡単に確認できるため、プロジェクトの進捗を監視し、売上KPIを達成することができます。📈 このテンプレートをダウンロードする
6.ClickUp B2B営業戦略テンプレート
ClickUp B2B営業戦略テンプレートは、営業チームのための効果的なプランとオブジェクトリストの作成プロセスをガイドします。
最近では、B2B（ビジネス・トゥ・ビジネス）、B2C（ビジネス・トゥ・コンシューマー）の顧客に対する営業方法に大きな違いはありませんが、ニッチなニーズに特化したテンプレートがあると便利です。B2Bスペースでセールスを推進するのであれば、次のようなテンプレートが必要だ。 B2B営業戦略テンプレート by ClickUp .
最初の販売プランテンプレートと同様、このテンプレートでも販売オブジェクトと収益ターゲットを伝えるスペースがありますが、市場調査、ステークホルダー分析、顧客リレーションシップ、バイヤーペルソナ、顧客のペインポイントなど他の分野も紹介しています。
この文書スタイルのテンプレートはカスタマイズ可能なので、あなたのブランドスタイルや営業アプローチに合わせることができます。各セクションに記入し、付属のプロンプトを使用すれば、B2B営業戦略文書をより迅速に完了することができます。
B2Bセールスの仕事をしていて、より整理された方法でプロセスに取り組みたい方は、このテンプレートをコレクションに加えてください。このテンプレートを使って強力な営業戦略を構築し、それを他の営業チームと共有することで、営業チームや会社の目標に対する実行方法を知ることができます。🎯
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6070548 テンプレートのダウンロード /%href/
7.ClickUpセールスコールテンプレート
セールスコールテンプレートは、見込み客のリードをクライアントに変換するのに役立つセールスコールパイプラインを提供します。
ClickUp's Sales Calls Templateは、コンタクトやコールの追跡から販売機会の管理まで、営業プロセスを合理化するために設計されています。
このテンプレートには、独自のワークフローを作成するためのカスタムステータスが含まれており、すべてのコールとクライアントとのやり取りがアカウントに記録されるようにします。また、使いやすいセールスCRMを提供し、リードの管理と追跡、セールスファネル内の販売機会の可視化、すべての連絡先の整理を行います。
営業電話SOPテンプレートのような追加機能により、営業担当者はすべての電話を重要視し、より多くの取引を成立させるためにチームを強化することができます。ClickUpの営業電話SOPテンプレートは、営業チームにとって多用途なソリューションであり、日々の電話から長期的な営業予測まで、あらゆる場面で役立ちます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-205427035&_gl=1*etbfrz**gcl*au*MTg2MDM3OTQ0NS4xNjkzNjI0MDQ5 このテンプレートをダウンロードする /%href/
8.ビジネスニュースデイリーによるWordセールスプランテンプレート
ビジネスニュースデイリー経由
私たちは
/を使うことを大々的に提唱しています。 https://clickup.com/ クリックUp /%href/
を営業ワークフローに関するすべてを保存する場所として使用することができますが、Microsoft WordやGoogleドキュメントを使用することにリミットがある場合は、このテンプレートが最適です。
このセールス
/テンプレート https://clickup.com/ja/blog/71978/undefined/ ビジネスプランテンプレート /%href/
には、要約、ミッション・ステートメント、ターゲット・カスタマー、売上目標、ベンチマークなどのセクションがあります。各セクションには、新しい販売プランを完了するためのガイドとなる便利なプロンプトがあります。
Microsoft Wordの使用に縛られていて、独自の販売計画や販売戦略の作成方法について包括的なガイドが欲しい場合は、このテンプレートを使用してください。📄
/参照 https://www.businessnewsdaily.com/15773-how-to-write-a-sales-plan.html このテンプレートをダウンロードする /%href/
9.Word販売プランテンプレート by TemplateLab
テンプレートラボ経由
Freeの営業プランテンプレートが欲しい方、様々な選択肢から選びたい方には、TemplateLabによるWordテンプレート集がおすすめです。
営業プロセスプラン、リードジェネレーションプラン、営業アクションプランなど、幅広いオプションが用意されています。 営業レポートテンプレート .各テンプレートはMicrosoft Wordで仕事し、あなたのブランドや販売目標に合わせてルック＆フィールをカスタマイズすることができます。
1つのページで様々なテンプレートを見たい場合や、実際に見てみないと何を探しているのかよくわからない場合は、このリソースをご利用ください。販売目標とその達成に必要なアクションステップを簡単に設定できます。📃
クリアされた営業戦略は、マーケティング部門など他のチームと統合する必要があります。具体的な販売目標を設定し、収益ターゲットを設定し、Wordの販売プランと販売プロセスのテンプレートですべてを詳細に説明しましょう。
/参照 https://templatelab.com/sales-plan-templates/#Sales_Plan_Templates このテンプレートをダウンロードする /%href/
10.Excel販売プランテンプレート by Spreadsheet.com
Via Spreadsheet.com
Spreadsheet.comのExcelセールスプランテンプレートは、ビジネスが効果的な販売戦略を策定し、販売活動を管理するのを支援するために設計された包括的でユーザーフレンドリーなツールです。
このテンプレートは、組織が明確な目標を設定し、パフォーマンスを追跡し、販売プロセスを最適化できるように、販売計画のための構造化されたフレームワークを提供する目的で作成されています。
/参照 https://www.spreadsheet.com/template/sales-plan テンプレートのダウンロード /%href/
Free Sales Plan Templatesで営業目標を達成しよう
戦略的な営業プランがあれば、目標達成も容易になります。Freeプランのテンプレートを使って、チームに必要なガイダンスとサポートを与えましょう。
仕事のやり方をさらに改善したいとお考えなら、ぜひご活用ください、 ClickUpを無料でお試しください。 .ClickUpが提供するのは、素晴らしいセールスプロセスのテンプレートだけではありません：私たちの機能の範囲と
/参照 https://clickup.com/ja/blog/74065/undefined/ 営業AIツール /%href/
は、セールスファネルとCRMシステム全体の最適化と運用を1つの場所から簡単に行うことができます。✨