Sangat penting untuk memiliki komunikasi yang efektif dengan klien Anda, pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka, dan rencana tindakan yang transparan sehingga mereka terlibat dalam proses orientasi dan seterusnya.
Seiring dengan pertumbuhan portofolio Anda, tantangan untuk menyeimbangkan manajemen proyek dan mengelola hubungan dengan klien semakin meningkat. Walaupun kedengarannya berat, ada solusi sederhana: **Templat manajemen klien!
Kami akan membongkar koleksi templat komprehensif yang dirancang untuk berbagai fungsi untuk meningkatkan proses manajemen klien Anda. Templat-templat ini merupakan alat bantu yang akan membantu Anda membuat rencana untuk eksekusi proyek yang sukses, melacak informasi penting, dan secara otomatis memperbarui klien Anda, hanya dengan beberapa klik.
Apa yang dimaksud dengan Templat Manajemen Klien?
**Manajemen klien adalah proses mengawasi bagaimana bisnis berinteraksi dengan klien potensial dan klien yang sudah ada untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. Ini termasuk bekerja sama dengan tim Anda untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu dan pergantian klien yang minimal.
Di situlah manajemen klien templat ikut berperan. Templat ini menyediakan garis besar yang telah dibuat sebelumnya untuk mengawasi tujuan dan persyaratan klien potensial dan klien yang sudah ada, sehingga Anda dapat meningkatkan retensi, akuisisi, dan kepuasan pelanggan. Templat ini juga memungkinkan Anda untuk memantau kemajuan setiap proyek klien melalui status yang dapat disesuaikan, bidang otomatisasi, dan daftar periksa yang dipersonalisasi.
Manfaat utama menggunakan templat manajemen klien meliputi yang berikut ini:
- Penghematan waktu: Templat hadir dengan tata letak yang sudah dirancang namun dapat disesuaikan, sehingga menghemat waktu Anda dibandingkan dengan membuat dokumen atau rencana dari awal
- Konsistensi: Mereka memastikan pendekatan yang seragam untuk interaksi klien, memungkinkan Anda untuk berbagi ikhtisar kemajuan dengan klien Anda dan tim untukmemberi mereka informasi tentang setiap tahap proyek3. Efisiensi: Menggunakan templat merampingkan tugas-tugas rutin, sehingga Anda dapat fokus pada aktivitas yang membutuhkan pengetahuan seperti menghasilkan ide untuk menarik klien baru atau menemukan solusi untuk masalah klien saat ini
Apa yang Membuat Templat Manajemen Klien yang Baik?
Templat manajemen klien yang berkualitas tinggi harus memiliki fitur-fitur utama tertentu, seperti:
- Kesederhanaan: Template ini harus menggunakan struktur yang sederhana sehingga tim dan klien Anda dapat dengan mudah memahami dan melacak tujuan, prioritas, dan kemajuan setiap proyek
- Fleksibilitas: Memungkinkan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis klien yang berbeda dan proyek mereka. Sistem ini harus beradaptasi dengan berbagai tahap hubungan klien, seperti kontak awal, orientasi, pembaruan, dan manajemen yang sedang berlangsung
- Skalabilitas: Mengakomodasi peningkatan jumlah klien dan/atau proyek mereka
- Kemampuan integrasi: Memungkinkan Anda mengintegrasikan alat lain ke dalam templat (email, manajemen proyek, kalender) untuk merampingkan komunikasi, melacak kemajuan, dan menjadwalkan tugas
- Perlindungan data: Memprioritaskan privasi dengan mematuhi peraturan perlindungan data, memastikan data rahasia klien Anda tetap aman
10 Template Manajemen Klien untuk Merampingkan Detail Penting di Tahun 2024
Mari kita lihat lebih dekat pilihan kami dari 10 templat manajemen klien teratas di PowerPoint dan ClickUp yang akan membawa hubungan Anda dengan klien baru dan yang sudah ada ke tingkat yang lebih tinggi. ⚡
1. Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp
Lacak pembaruan dalam pipeline penjualan Anda dengan templat konsultasi ClickUp ini
The Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp adalah tentang memfasilitasi kerja sama di dalam dan di antara tim dalam organisasi Anda, dengan tujuan akhir untuk mengamankan pengalaman klien yang sempurna. Templat Daftar yang ramah pemula ini dirancang untuk menyelaraskan upaya tim Anda dalam memastikan proses yang mulus perjalanan klien mulai dari penjualan dan penerimaan klien hingga produksi.
Tampilan Tampilan Papan Pipa Pengesahan templat ini memberikan gambaran yang nyaman tentang akuisisi klien upaya, mengkategorikan klien sesuai dengan posisi mereka di saluran Anda. Pantau posisi klien dalam pipeline Anda dengan mudah menggunakan status khusus seperti Klien Baru, Penjadwalan, Pertemuan, dan Disetujui. Perbarui status hanya dengan menyeret dan melepaskan kartu masing-masing klien ke tempat yang sesuai di papan.
Untuk pengalaman klien yang lancar, pusatkan semua informasi terkait yang dikumpulkan selama fase penjualan dan orientasi dalam Dokumen Dukungan. Anda akan melakukannya dengan menjawab pertanyaan yang telah ditentukan namun dapat disesuaikan seperti:
- Apa tujuan bisnis utama klien?
- Bagaimana kami dapat membantu memecahkan hambatan klien?
- Bagaimana klien akan memutuskan apakah kita telah membantu?
- Metrik apa yang harus kita gunakan untuk menentukan apakah klien puas?
- Apa gaya komunikasi yang disukai klien?
Untuk menyimpan catatan akuisisi potensial, gunakan Formulir Dukungan Klien Baru, di mana Anda akan memasukkan informasi utama seperti nama, ukuran, dan sektor perusahaan. Kemudian, lanjutkan dengan informasi spesifik seperti tanggal dan lama perjanjian bisnis nama manajer kesuksesan pelanggan, dan banyak lagi.
2. Templat Dokumen Penemuan Agensi/Klien ClickUp
Mengumpulkan informasi klien sangat mudah dengan Templat Dokumen Temuan Agensi/Klien dari ClickUp ini
The Templat Dokumen Templat Templat Templat Templat Templat Templat Templat Templat Templat Templat menawarkan solusi yang sangat baik untuk mengumpulkan tujuan dan persyaratan klien di satu tempat saat hubungan masih dalam proses pembentukan.
Templat ini terdiri dari Call Script yang membantu tim penjualan menangani panggilan klien dengan lebih efisien. Dokumen ini merupakan skenario yang telah ditulis sebelumnya untuk komunikasi klien yang dirancang untuk membantu penelepon dalam berbasa-basi dan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk menentukan prospek yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
Gunakan Bank Pertanyaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang tujuan dan motivasi calon klien dan menentukan apakah mereka cocok untuk perusahaan Anda.
Untuk melacak semua informasi calon klien, isi Formulir Panggilan Penemuan untuk setiap prospek secara terpisah saat melakukan kontak awal. Ini termasuk nama, perusahaan, nomor telepon, detail penting, dan keputusan akhir apakah klien tersebut cocok atau tidak.
3. Template Keberhasilan Klien ClickUp
Tambahkan nomor telepon dan detail klien penting lainnya untuk akses cepat
Dengan Templat Keberhasilan Klien ClickUp anda dapat dengan mudah memantau setiap klien dan menangani pembayaran, tugas proyek, dan skor kesehatan hubungan mereka. 🌻
Tampilan Engagement templat menampilkan semua klien Anda sesuai dengan "kesehatan" mereka (Sangat Baik, Rata-rata, Berisiko Bermasalah), sehingga Anda selalu dapat mengetahui hubungan mana yang harus diprioritaskan. Klien Anda diatur ke dalam Daftar terpisah berdasarkan tingkatan. Tingkatan yang lebih tinggi diperuntukkan bagi klien dengan nilai kesehatan yang lebih baik, sedangkan tingkatan yang lebih rendah mewakili hubungan klien yang perlu ditingkatkan.
Anda dapat menggunakan tampilan Papan NPS (Net Promoter Score) untuk melihat bagaimana skor setiap klien dalam skala loyalitas perusahaan. Skor dihitung berdasarkan masukan yang diberikan oleh setiap klien di Formulir Umpan Balik template.
Ada juga tampilan Daftar terpisah untuk klien yang siap untuk Pembaruan dan Halaman Dokumen Panduan Keberhasilan Klien di mana Anda akan menguraikan tindakan yang direkomendasikan selama tahap Penerimaan Pelanggan, Upselling, dan Pencegahan Churn.
4. Templat Manajemen Klien Hukum ClickUp
Catat semua kasus klien tanpa harus bersusah payah dengan Templat Manajemen Klien Hukum dari ClickUp
Baik menjalankan firma hukum atau bertindak sebagai penasihat hukum internal, templat Templat Manajemen Klien Hukum ClickUp adalah alat yang fantastis untuk mengawasi kemajuan kasus klien Anda. Gunakan daftar periksa dan pantau dengan mudah acara, tugas, dan tenggat waktu, untuk memastikan hasil disampaikan tepat waktu.
Templat Folder ini memiliki Tampilan Daftar yang menampilkan dengan jelas pekerjaan terkait klien Anda berdasarkan status khusus. Gunakan mereka untuk dengan mudah mengidentifikasi tugas mana yang berada dalam tahap Ditandatangani, Disiapkan, Sedang Berlangsung, atau Final. Anda juga dapat membuat Bidang Khusus untuk setiap tugas untuk memantau penerima, prioritas, dan tenggat waktu.
Tampilan Kalender templat menunjukkan tugas yang belum dijadwalkan dan tugas yang sudah lewat waktu. Menjadwalkan tugas sangat mudah dengan fungsi seret dan lepas yang intuitif.
Anda juga bisa melacak status dan jenis pembayaran di Tampilan Daftar Pembayaran dengan menambahkan Status Kustom untuk setiap klien secara terpisah.
Templat ini dilengkapi dengan Tampilan Dokumen untuk menyimpan informasi penting klien Anda. Buat dokumen untuk setiap klien untuk melacak kasus mereka, informasi kontak, email, dan banyak lagi. Selain itu, ada Halaman Obrolan yang dapat digunakan oleh rekan tim Anda untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah dan berbagi ide. 🤝
5. Templat Layanan Klien ClickUp
Atur setiap klien potensial ke dalam Daftar ClickUp untuk melacak semua aktivitas dan komunikasi
The Templat Layanan Klien ClickUp adalah kerangka kerja komprehensif yang menyederhanakan manajemen proyek dengan Daftar dan Dokumen terpisah untuk memantau akun klien, kemajuan setiap proyek dalam portofolio Anda, dan banyak lagi.
Meskipun menempati seluruh Space, ini adalah Template Memulai Cepat yang dirancang untuk membantu Anda menemukan jalan Anda di ClickUp dengan lebih cepat. Gunakan Dokumen Memulai dan tugas pelatihan untuk mengenal fitur-fitur platform. Dokumen ini berisi Daftar Pelajari ClickUp dengan instruksi dan deskripsi rinci tentang Bidang dan Status Kustom, memungkinkan Anda untuk memahami dengan tepat bagaimana dan kapan menggunakannya.
Templat ini dilengkapi dengan lima Daftar, termasuk yang berikut ini:
- Akun Klien: Memberikan gambaran umum semua akun klien Anda dengan Status Kustom seperti Aktif, Prospek, Mantan Klien, Berisiko, dll. Ada juga daftar terpisah untuk melihat Akun Berisiko untuk membantu Anda mencegah perputaran klien
- Permintaan Pelingkupan: Memungkinkan Anda menangani semua permintaan pelingkupan untuk membantu tim penjualan dalam menyelesaikan kesepakatan. Untuk membuat permintaan baru, isi Formulir Permintaan Pelingkupan
- Portofolio Proyek: Memantau semua proyek Anda dan kesehatannya menggunakan Status dan Bidang Khusus
Selain itu, templat ini menyertakan Team Wiki Doc dengan bagian tertentu di mana Anda dan tim Anda dapat mencatat detail tim, sumber daya, SOP, dan banyak lagi, memastikan kolaborasi yang lebih baik dan komunikasi antara anggota tim . 📞
6. Templat Suara Pelanggan ClickUp
Kumpulkan dan klasifikasikan harapan dan reaksi pelanggan terhadap produk/layanan Anda untuk memahami apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaikinya
Matriks Terjemahan Suara Pelanggan (VoC) atau Suara Pelanggan adalah teknik yang digunakan untuk memahami pemikiran pelanggan Anda dengan lebih baik dan perasaan mengenai bisnis dan produk Anda. 🎙️
Mengandalkan teknik ini, metode Templat Suara Pelanggan ClickUp membantu Anda dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur umpan balik pelanggan untuk peningkatan produk yang optimal.
Mulailah dengan membuat Daftar umpan balik pelanggan yang telah Anda kumpulkan melalui survei, analisis situs web, dan testimoni produk. Tampilan Daftar juga berisi kolom untuk Kebutuhan Pelanggan dan Persyaratan Pelanggan. Di sini, Anda dapat mengatasi masalah tertentu dan menyarankan solusi potensial.
Templat ini juga menyertakan Tampilan Papan, yang menyediakan garis besar umpan balik pelanggan dikelompokkan berdasarkan Sumber VoC. Hal ini membantu Anda memvisualisasikan kesamaan dan perbedaan umpan balik yang berasal dari berbagai sumber.
7. Templat CRM ClickUp
Mengelola pelanggan, saluran penjualan, item tindakan, dan lainnya dengan Templat CRM Sederhana oleh ClickUp dalam tampilan Daftar
Mengelola akun, mengawasi peluang bisnis, dan menjaga hubungan klien yang solid bisa jadi terlalu berat untuk ditangani tanpa alat manajemen klien . ⚒️
Daripada membuat banyak lembar dan daftar, manfaatkan fitur Templat CRM ClickUp . Solusi lengkap ini akan membantu Anda mengelola penjualan, prospek, dan hubungan pelanggan dengan upaya minimal.
Ini adalah templat Folder yang memungkinkan Anda mengawasi hubungan pelanggan Anda melalui lima tampilan siap pakai:
- tampilan Dokumen Panduan Penjualan: Membantu Anda dalam mempertahankan kontrol atas sasaran penjualan, manajemen waktu, modul akun, harga dan diskon, penjangkauan, dan banyak lagi
- tampilan Daftar Rincian Akun: Menampilkan akun yang dikelompokkan berdasarkan status seperti Proposal, Demo, Prospek yang Memenuhi Syarat, dan Ditutup [Hilang]
- Tampilan papan: Memberikan gambaran umum yang jelas tentang semua akun pada papan gaya Kanban yang menarik secara visual, dikelompokkan berdasarkan Status Kustom
- Tampilan Kalender Jadwal: Melacak tugas yang tidak terjadwal dan terlambat di sisi kanan layar
- tampilan Daftar Penawaran Tertutup: Menampilkan semua akun [Menang] Tertutup Anda di satu tempat
8. Templat Manajemen Hubungan Klien PowerPoint oleh SlideTeam
Tetapkan sasaran CRM dan buat rencana tindakan yang sukses dengan PowerPoint Template Manajemen Hubungan Klien oleh SlideTeam
Menganalisis siklus hidup loyalitas klien Anda sangat penting untuk mempertahankan kemitraan yang bermanfaat dan bertahan lama. Anda dapat melakukan ini dan banyak lagi dengan Templat Hubungan Klien PowerPoint oleh SlideTeam.
Ini Templat CRM memiliki tata letak profesional dan 50 slide siap pakai tetapi sepenuhnya dapat disesuaikan. Anda bisa mengubah desain, warna, dan font untuk mengesankan klien dengan tampilan yang dipersonalisasi. Jadikan presentasi Anda mudah diikuti dengan menyertakan slide dengan frasa kunci dan kutipan, atau memvisualisasikan ide Anda menggunakan grafik, gambar, dan bentuk.
Misalnya, Anda dapat memperkaya slide Anda dengan grafik dan bagan yang mudah dipahami untuk mempresentasikan Sasaran CRM Anda atau menjelaskan CRM Analitik. Templat ini tersedia dalam format standar dan format layar lebar dan kompatibel dengan Google Slide.
9. Templat Presentasi Kit Selamat Datang Klien oleh Poweredtemplate
Perkenalkan klien baru dengan misi dan visi Anda dengan Templat Presentasi Kit Selamat Datang Klien oleh Poweredtemplate
Untuk mendapatkan kepercayaan klien sejak awal, Anda pasti ingin mempresentasikan bisnis Anda dengan cara terbaik. Di situlah Template Presentasi Kit Selamat Datang Klien oleh Poweredtemplate datang untuk menyelamatkan dengan 20 slide yang terlihat profesional.
Sesuaikan slide dengan menambahkan gambar, mengubah skema warna, dan memilih font dan ukuran huruf yang Anda sukai agar sesuai dengan gaya merek Anda. Bantu klien mengenal ruang kerja Anda dan perkenalkan mereka dengan anggota tim dengan menyisipkan gambar dan deskripsi singkat.
Anda bisa mendalami lebih dalam dengan mengedit slide yang berkaitan dengan layanan Anda, etos kerja, alat kolaborasi, dan banyak lagi. Templat ini tersedia dalam format standar dan kompatibel dengan Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign, dan Adobe Acrobat.
10. Templat Dek Presentasi Klien PowerPoint oleh Slidesgo
Yakinkan klien mana pun untuk memilih layanan Anda menggunakan Templat Dek Presentasi Klien PowerPoint yang dapat disesuaikan sepenuhnya oleh Slidesgo
Jika Anda kehabisan ide tentang cara membuat klien potensial terkesan, Templat Dek Presentasi Klien PowerPoint dari Slidesgo adalah tempat yang tepat untuk memulai.
Templat ini dirancang dengan hati-hati untuk menarik minat klien dengan menggabungkan beragam gambar, tata letak, dan tekstur. Ini membantu Anda menarik dan mempertahankan perhatian prospek saat Anda melewati slide dan menyampaikan ide Anda.
Tampil beda dari yang lain dengan menyesuaikan lebih dari 30 slide dalam hal gambar, bentuk, font, skema warna, dan banyak lagi. Pindahkan elemen sesuka Anda, hapus slide yang tidak sesuai dengan narasi Anda, dan tambahkan slide baru dengan memilih tata letak yang paling sesuai dengan ide Anda. 💡
Salah satu fitur unik dari templat ini adalah Slide Storyset, di mana Anda akan menemukan ilustrasi yang bisa Anda sesuaikan untuk mengakomodasi visi Anda. Pilih gaya yang Anda sukai, sesuaikan warna, pilih latar belakang dan lapisan untuk ditampilkan, dan animasikan dengan mudah menggunakan panel animator.
Tingkatkan hubungan klien Anda dengan hadiah klien !
Tingkatkan Kepuasan Klien Dengan Templat Manajemen Klien
Apakah Anda mencoba mengembangkan bisnis dengan menarik klien baru atau meningkatkan hubungan dengan klien yang sudah ada, templat manajemen klien merupakan solusi yang mudah digunakan yang akan membantu Anda di setiap langkah.
Ubah setiap proyek menjadi kemenangan dan pastikan klien tidak berganti-ganti dengan memanfaatkan potensi penuh dari beberapa templat serbaguna dalam daftar kami. Gunakan fitur-fiturnya yang dapat disesuaikan untuk menjamin organisasi yang sempurna dalam perusahaan Anda dan membina hubungan yang lebih kuat dengan klien Anda. 💪