Menyimpan uang tidak harus menjadi tugas yang membosankan. Templat pengelolaan uang yang siap pakai dapat membuat perbedaan besar.
Menggunakan templat pengelola uang di Microsoft Excel adalah langkah pertama yang populer bagi sebagian besar dari kita. Untuk membantu Anda menemukan yang paling sesuai, kami telah memilih 10 templat Excel terbaik yang tersedia saat ini.
Kami juga akan membahas beberapa alternatif ClickUp, sebuah solusi manajemen proyek yang kuat yang dapat menyederhanakan manajemen keuangan Anda.
Apa yang Membuat Templat Excel Manajemen Keuangan yang Baik?
Templat Excel manajemen keuangan membantu Anda memulai penganggaran. Berikut adalah lima aspek utama yang penting agar setiap template menjadi efektif:
- Kustomisasi: Pastikan templat penganggaran Anda dapat disesuaikan untuk kebutuhan keuangan yang berbeda. Pilihlah solusi yang memungkinkan Anda untuk menambah, menghapus, atau mengganti nama bidang sesuai keinginan Anda
- Kejelasan: Jaga agar templat Anda terstruktur dengan baik dan sederhana. Pilih yang memfasilitasi aliran informasi yang jelas, seperti judul, subjudul, dan kode warna
- Visualisasi: Pilih solusi dengan ringkasan visual untuk menyampaikan wawasan. Sematkan bagan dan grafik untuk melacak pola pengeluaran dan alokasi anggaran untuk analisis tren yang lebih mudah
- Rumus siap pakai: Pilih templat yang menyederhanakan entri data dan penghitungan untuk menghemat waktu. Gunakan rumus dan pemformatan bersyarat untuk menjumlahkan total secara otomatis, menandai perbedaan, atau menyoroti ambang batas anggaran
- Keamanan data: Memprioritaskan templat yang memungkinkan perlindungan kata sandi untuk menjaga keamanan data. Batasi akses ke sel tertentu dan aktifkan pencadangan data secara teratur jika Anda bekerja dengan banyak tim
10 Templat Excel Manajemen Uang Teratas
Dengan mempertimbangkan elemen-elemen utama, berikut adalah 10 templat pengelolaan uang Excel untuk membantu Anda memulai:
1. Templat Manajemen Uang oleh Vertex42
via Vertex42 Template Manajemen Uang Vertex42 adalah solusi yang dibuat untuk memvisualisasikan keuangan pada tingkat granular.
Dilengkapi dengan lembar kerja yang penuh dengan formula untuk transaksi, tujuan, dan laporan Anda dan bagian bantuan yang komprehensif untuk memulai tanpa kerumitan.
The Templat anggaran Excel juga memiliki dua lembar kerja pelaporan untuk menggambarkan gambaran keseluruhan dan satu bagian untuk mencatat dan melacak akun-akun Anda.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Gunakan lembar kerja terperinci untuk memantau transaksi dan menetapkan tujuan keuangan
- Membandingkan anggaran mingguan dan bulanan dengan pengeluaran aktual untuk mengetahui cara menabung lebih banyak
Ideal untuk: Individu yang ingin mendapatkan kendali atas keuangan mereka dan meningkatkan penganggaran
2. Templat Anggaran Pribadi Dasar oleh Microsoft
via Mikrooft Templat Anggaran Pribadi Dasar dari Microsoft adalah solusi pengelolaan uang yang cepat. Ini menawarkan lembar kerja yang jelas untuk melacak pendapatan dan pengeluaran bulanan. Templat ini juga menyediakan lembar pengeluaran untuk merinci pengeluaran Anda dan menghasilkan total pengeluaran.
Dengan tata letak yang bersih dan format yang mudah digunakan, templat pengelolaan uang Excel ini sangat cocok untuk mengatur keuangan untuk masa depan.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Melacak pemasukan dan pengeluaran dengan mudah dengan lembar kerja yang terorganisir
- Meringkas kinerja keuangan dengan visual yang jelas untuk arus kas dan pengeluaran
Ideal untuk: Siapa pun yang mencari alat sederhana untuk manajemen keuangan pribadi yang efektif
3. Templat Anggaran Perguruan Tinggi Saya oleh Microsoft
via Microsoft Microsoft My College Budget Template dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola uang mereka. Salah satu fiturnya yang menonjol adalah bagan dan grafiknya yang berwarna-warni, yang memudahkan untuk melihat ke mana saja uang pergi.
Aplikasi ini melacak pendapatan bulanan, pengeluaran, dan bahkan pengeluaran semester untuk mencatat pengeluaran pendidikan reguler. Dengan cara ini, Anda mulai berada di atas anggaran Anda sepanjang tahun ajaran.
Sangat bagus untuk membuat dan menyesuaikan keputusan keuangan tanpa mempengaruhi tujuan utama Anda.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Memanfaatkan visualisasi yang menarik untuk mengoptimalkan kebiasaan pengeluaran bulanan dan semester dengan mudah
- Tetapkan dan pantau tujuan keuangan dengan indikator kemajuan untuk penganggaran yang lebih baik
Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin mengelola keuangan mereka sepanjang tahun akademik
4. Templat Anggaran Pengeluaran oleh Microsoft
via Microsoft Templat Anggaran Pengeluaran Microsoft sangat cocok untuk merencanakan pengeluaran untuk proyek profesional atau pribadi. Alat ini memberikan semua informasi penting dalam satu halaman, dengan fokus pada manajemen pengeluaran.
Templat ini membantu Anda mencatat setiap pengeluaran dan tautan ke daftar kategori pengeluaran yang telah ditentukan sebelumnya.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Mencatat setiap pengeluaran yang ditautkan ke kategori untuk pelacakan
- Memvisualisasikan perbedaan pengeluaran untuk menentukan area yang perlu dipotong
Ideal untuk: Profesional yang mengelola pengeluaran proyek atau anggaran pribadi
5. Templat Anggaran Tahunan Sederhana oleh Microsoft
via Microsoft Berikutnya adalah Template Anggaran Tahunan Sederhana dari Microsoft, sebuah solusi satu halaman yang menangkap rincian anggaran tahunan Anda. Ini menampilkan tabel rapi di kiri atas yang merangkum total dan saldo.
Templat ini menindaklanjuti dengan tabel pendapatan dan pengeluaran yang dikemas dengan rumus yang sudah diisi sebelumnya. Ini menyederhanakan penghitungan dan memberi Anda gambaran yang jelas tentang kinerja Anda.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Membuat penganggaran Anda bebas dari kesalahan manusia dengan formula yang sudah terisi sebelumnya
- Memanfaatkan tiga grafik batang untuk menggambarkan kinerja keuangan dan kategori pengeluaran utama
Ideal untuk: Siapa pun yang mencari gambaran keuangan tahunan yang komprehensif
6. Templat Anggaran Pengeluaran Rumah Tangga oleh Microsoft
via Microsoft Ingin mengontrol pengeluaran rumah tangga bersama Anda? Templat Anggaran Pengeluaran Rumah Tangga Microsoft dapat membuat hidup Anda lebih sederhana. Ini dirancang untuk memetakan berapa banyak yang dihabiskan teman sekamar di rumah.
Templat ini memiliki tabel untuk mencatat pengeluaran, nilai, siapa yang membayar, dan catatan. Templat ini juga memiliki diagram batang cepat yang memvisualisasikan pengeluaran teman sekamar yang bijaksana.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Mendokumentasikan pengeluaran rumah tangga bersama dengan rincian pembayaran dan catatan
- Melacak kontribusi setiap teman sekamar dan mendorong akuntabilitas dengan diagram batang yang ditempatkan di bagian tengah atas lembar
Ideal untuk: Teman sekamar yang ingin melacak dan mengelola biaya hidup bersama
7. Templat Visi Keuangan oleh Microsoft
via Microsoft Templat Visi Keuangan dari Microsoft sangat bagus untuk memvisualisasikan tujuan menabung yang jelas. Ini menyajikan rencana dan visi keuangan Anda dalam dua langkah yang jelas.
Langkah pertama memungkinkan Anda mencatat pendapatan, pengeluaran berdasarkan kategori, dan tabungan Anda. Di sini, Anda juga bisa menuliskan nilai dan tujuan Anda saat ini. Bagian lain dalam langkah ini merangkum rincian ini dalam tabel dan grafik batang bertumpuk.
Langkah kedua dari template ini memuat tabel untuk memetakan rencana tabungan bulanan Anda. Ini termasuk tujuan menabung bulanan, nilai total, perpisahan bulanan, tanggal mulai, dan tanggal pencapaian.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Tetap mengetahui perkembangan dengan perbandingan saat ini dan target yang dihitung secara otomatis
- Jaga agar tujuan dan upaya Anda tetap fokus dengan tabel tabungan bulanan yang terstruktur
Ideal untuk: Individu yang berfokus pada visualisasi dan pencapaian aspirasi keuangan mereka
8. Templat Dasbor Pengeluaran Pribadi oleh Microsoft
via Microsoft Dengan Template Dasbor Pengeluaran Pribadi Microsoft, menemukan area untuk penganggaran yang lebih baik menjadi sangat mudah. Templat ini melacak pengeluaran pribadi dengan dasbor yang menarik dan mudah digunakan. Ini menampilkan pengeluaran bulanan di seluruh kategori perumahan, transportasi, dan kesenangan
Selain itu, ia memiliki fitur lembar khusus dengan bagan pivot untuk visualisasi pengeluaran yang jelas. Secara keseluruhan, solusi ini sangat cocok untuk rangkuman visual dan keputusan keuangan yang tepat.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Memantau pengeluaran pribadi dengan dasbor interaktif dan bagan pivot
- Menyimpan catatan pengeluaran terperinci untuk pengawasan keuangan yang komprehensif
Ideal untuk: Siapa pun yang ingin mendapatkan wawasan tentang kebiasaan pengeluaran mereka untuk pengambilan keputusan yang tepat
➡️ Baca Lebih Lanjut: Apakah Anda sedang mencari solusi untuk fokus pada keuntungan Anda? Cari tahu 10 templat neraca keuangan .
9. Templat Proyeksi Pendapatan oleh Vena
via Vena Templat Proyeksi Pendapatan oleh Vena dirancang untuk memvisualisasikan dan memperkirakan pendapatan setelah pengeluaran. Ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk memasukkan detail produk, material, penjualan, dan biaya produksi.
Templat ini juga menyertakan grafik tren, rata-rata, dan total bawaan. Hal ini membantu menganalisis data historis dengan lancar dan menciptakan wawasan yang jelas. Seiring dengan perkembangan terbaru, template ini memfasilitasi strategi dan perkiraan yang akurat.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Memasukkan data penjualan dan biaya untuk memperkirakan pendapatan dan memvisualisasikan tren keuangan
- Menganalisis kinerja historis menggunakan grafik dan rata-rata terintegrasi untuk perencanaan strategis
Ideal untuk: Bisnis yang ingin memperkirakan pendapatan secara akurat dan menyempurnakan strategi keuangan.
10. Templat Anggaran Dua Mingguan oleh Template.net
via Template.net Templat Anggaran Dua Mingguan Template.net dirancang untuk merencanakan keuangan dalam jangka waktu yang lebih pendek.
Setiap lembar kerja menampilkan tujuan pendapatan dan tabungan di bagian atas untuk menjaga prioritas tetap jelas. Kemudian menyediakan ruang untuk biaya tetap (seperti sewa) dan biaya variabel (seperti bahan makanan).
Bagian ringkasan menguraikan tujuan, pendapatan, dan pengeluaran, dengan diagram lingkaran untuk wawasan distribusi instan. Bagian catatan template membantu melacak situasi ad hoc secara efektif.
Solusi ini juga tersedia dalam bentuk Templat anggaran Google Spreadsheet jika Anda membutuhkan platform yang berbeda.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Rencanakan keuangan dalam interval yang lebih pendek dengan lembar kerja mingguan dan dua mingguan yang terfokus
- Visualisasikan pengeluaran tetap dan variabel menggunakan diagram batang untuk wawasan yang jelas
Ideal untuk: Individu yang ingin mengelola anggaran mereka lebih sering untuk kontrol keuangan yang lebih baik
Batasan Penggunaan Excel untuk Pengelolaan Uang
Excel adalah alat yang kuat untuk perhitungan dan analisis. Meskipun ini adalah alat yang ramah bagi pemula untuk pengelolaan uang, Excel gagal dalam beberapa aspek.
Berikut adalah beberapa kekurangan dalam menggunakannya sebagai platform pengelolaan uang:
- Kolaborasi: Tidak memiliki fitur kolaborasi waktu nyata dan sulit untuk mengelola riwayat versi. Berbagi file secara manual menyebabkan kebingungan dan entri duplikat
- Pelacakan tugas: Tidak mendukung manajemen tugas atau pelacakan kemajuan. Sulit untuk menghubungkan tugas penganggaran dengan tenggat waktu. Hal ini membuat pengguna menyulap prioritas tanpa pertanggungjawaban yang jelas
- Pengingat dan peringatan: Tidak memiliki peringatan bawaan untuk pembayaran tagihan atau tinjauan anggaran, yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran kartu kredit dan kekeliruan keuangan
- Kendala integrasi: Excel menawarkan integrasi terbatas dengan aplikasi keuangan eksternal atau sistem perbankan. Kurangnya otomatisasi menyebabkan peningkatan beban kerja, kesalahan manusia, dan ketidakefisienan
- Visualisasi data: Meskipun mendukung bagan dasar, visualisasi Excel cukup mendasar dibandingkan dengan alat keuangan khusus. Tidak ada wawasan visual bawaan untuk membuat pelacakan kebiasaan pengeluaran atau tujuan tabungan menjadi lebih intuitif
Karena keterbatasan ini, Excel bisa jadi tidak praktis untuk pengelolaan uang yang efektif, terutama dalam skenario penganggaran yang kolaboratif atau dinamis.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Template Pelacak Pengeluaran Google Spreadsheet Gratis untuk Mengoptimalkan Keuangan Anda
Templat Excel Manajemen Uang Alternatif
Mengingat keterbatasan ini, Excel bisa memakan waktu sebagai alat pengelolaan uang. Saat mencari alternatif Excel untuk pengelolaan uang, penting untuk fokus pada tugas, kalender, dan otomatisasi.
Tidak perlu lagi mengetik angka di sel data.
Di sinilah ClickUp masuk ke dalam obrolan. Dengan mudah lebih baik daripada Excel dan banyak alternatif Google Sheet lainnya.
Ingin tahu bagaimana caranya? Inilah perbandingan singkatnya.
| Fitur | Klik Atas | Excel |
|---|---|---|
| Manajemen Tugas | ✅ Manajemen tugas bawaan dengan pelacakan status | ❌ Terbatas pada pembuatan dan pelacakan tugas manual |
| Templat Penganggaran | ✅ Templat penganggaran yang siap digunakan untuk tim | ✅ Tersedia spreadsheet anggaran dasar |
| Integrasi Kalender | ✅ Kalender terintegrasi untuk melacak tenggat waktu | ❌ Membutuhkan pengaturan manual atau integrasi eksternal |
| Otomatisasi | ✅ Alur kerja otomatis untuk persetujuan, pengingat, dan pembaruan | ❌ Otomatisasi terbatas, membutuhkan VBA atau add-in |
| Kolaborasi | ✅ Kolaborasi dan komentar tim secara real-time | ❌ Kolaborasi terbatas dan membutuhkan penyimpanan cloud |
| Dasbor yang Dapat Disesuaikan | ✅ Dasbor interaktif untuk melacak pengeluaran dan anggaran | ❌ Dasbor khusus terbatas dan manual |
| Alur Kerja Persetujuan | ✅ Alur kerja bawaan untuk persetujuan dan perutean | ❌ Tidak ada dukungan alur kerja asli dan membutuhkan pengaturan manual |
| Aksesibilitas | ✅ Tersedia di desktop, seluler, dan web | ❌ Desktop dan web, akses seluler melalui cloud |
| Integrasi dengan Alat Lain | ✅ Mudah diintegrasikan dengan alat akuntansi dan CRM | ❌ Integrasi terbatas dan sering kali membutuhkan alat pihak ketiga |
| Keramahan Pengguna | ✅ Antarmuka yang intuitif, pelatihan minimal yang diperlukan | ✅ Intuitif tetapi mungkin memiliki kurva pembelajaran yang curam |
Setelah itu, berikut ini adalah beberapa templat pengelolaan uang alternatif.
1. Templat Anggaran Sederhana ClickUp
Templat Anggaran Sederhana ClickUp
The Templat Anggaran Sederhana ClickUp cukup mudah dan mendalam. Solusi ini langsung menyimpan informasi anggaran dengan 16 Bidang Khusus yang telah dirancang sebelumnya.
Solusi ini juga memudahkan pelacakan kemajuan dengan dua status tugas yang jelas, Entri Baru dan Lengkap. Jika Anda perlu fokus pada pendapatan dan pengeluaran, templat ini menyajikan detail yang dikategorikan dalam tampilan khusus.
Baik Anda bekerja dengan tim atau keluarga, ClickUp memungkinkan Anda menetapkan tugas, melacak waktu, dan membuat ketergantungan.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Fokus pada pendapatan, pengeluaran, anggaran, dan bahkan pengembangan kas bersih dengan tampilan khusus yang terpisah, terorganisir, dan berdedikasi
- Berkolaborasi secara instan dan bekerja sesuai target anggaran dengan pengeditan langsung dan fitur manajemen tugas
Ideal untuk: Individu atau tim kecil yang membutuhkan pelacakan anggaran yang mudah dan terkategori
➡️ Baca Lebih Lanjut: Jelajahi 10 templat buku besar umum untuk meningkatkan pelaporan keuangan Anda dan mendorong akuntabilitas.
2. Templat Manajemen Keuangan ClickUp
Templat Manajemen Keuangan ClickUp
Templat Manajemen Keuangan ClickUp memfasilitasi semua aspek laba perusahaan. Dilengkapi dengan daftar yang telah dirancang sebelumnya.
Folder Product memvisualisasikan ID, nilai jual, dan harga beli untuk meninjau harga material. Bagian ini bahkan memetakan detail stok dan pemasok.
Folder Pengeluaran juga mencakup semua jenis iuran, termasuk pembayaran karyawan, penggantian biaya, pesanan pembelian, dan kontak pemasok. Untuk arus masuk dan keuntungan, ruang penjualan melacak faktur dan bisnis yang sedang berlangsung.
Solusi ini membantu Anda fokus pada pembayaran tepat waktu dan pendapatan positif setelah pajak.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Mengoptimalkan keuangan bisnis yang komprehensif dengan daftar dan bidang data khusus
- Memantau kesehatan produk dan anggaran dengan visualisasi inventaris dan pelacakan pengeluaran secara real-time
Ideal untuk: Bisnis kecil, tim akun, dan profesional yang ingin meningkatkan aktivitas atau proses keuangan apa pun
3. Templat Anggaran Bisnis ClickUp
Anggaran bisnis ClickUp
Ingin mengoptimalkan biaya overhead toko Anda? The Template Anggaran Bisnis ClickUp membuat prosesnya menjadi mudah. Ini mendorong manajemen laba yang efisien melalui daftar tugas yang jelas. Templat ini memiliki bagian tentang gaji, harga pokok, dan penjualan.
Daftar Gaji mencatat nama karyawan, peran, dan jumlah yang dibawa pulang setiap bulannya dan bahkan memiliki kolom untuk detail manajer dan bonus.
Daftar Biaya Operasional merinci semua biaya. Tim Anda dapat menambahkan item baru menggunakan formulir yang mudah digunakan untuk informasi pengeluaran dan persetujuan.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Mengelola rincian gaji dan pengeluaran bisnis dengan daftar khusus untuk kejelasan
- Menganalisis biaya produk dan data penjualan untuk memastikan pelacakan laba yang akurat
Ideal untuk: Pemilik bisnis yang menginginkan pandangan yang jelas tentang biaya overhead dan pendapatan secara tahunan atau bulanan
➡️ Baca Lebih Lanjut: Jika Anda membutuhkan fokus yang lebih komprehensif pada solusi akuntansi Anda, berikut ini 10 Templat pembukuan .
4. Templat Anggaran Pribadi ClickUp
Templat Anggaran Pribadi ClickUp
Template Anggaran Pribadi ClickUp memupuk kebiasaan penganggaran yang efektif. Ini termasuk panduan yang jelas dan tutorial video yang terperinci.
Tampilan $$ Due dari solusi ini menampilkan iuran dalam format kalender untuk pelacakan pembayaran yang efektif. Solusi ini juga dilengkapi dengan Tampilan Papan untuk memvisualisasikan elemen anggaran berdasarkan kategori. Fitur ini sangat cocok untuk mengidentifikasi sifat pengeluaran.
Jika Anda membutuhkan pelacakan terperinci, Task List View mencatat rencana anggaran, aktual, dan saldo. Fitur ini juga memungkinkan Anda mencatat tingkat prioritas dan pengeluaran sebagai tetap atau variabel.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Melacak iuran secara visual dengan tampilan kalender dan papan yang disesuaikan dengan kategori anggaran
- Mencatat rencana keuangan, realisasi, dan prioritas dalam format daftar tugas yang mudah diikuti
Ideal untuk: Individu yang sudah mulai fokus pada keuangan pribadi dan mereka yang lebih menyukai pelacakan intuitif untuk tabungan dan pengeluaran
➡️ Baca Lebih Lanjut: Untuk templat yang berfokus pada kegiatan siswa, templat Templat Anggaran Perguruan Tinggi ClickUp adalah pilihan penganggaran pribadi yang bagus.
5. Templat Anggaran Acara ClickUp
Templat Anggaran Acara ClickUp
Ingin menyederhanakan acara mendatang Anda? Pilih Templat Anggaran Acara ClickUp . Templat ini menggabungkan keuangan dan perencanaan acara untuk menyatukan semua aspek acara Anda ke dalam satu tempat.
Daftar Tempat templat ini memetakan rincian kontak dan alamat penting. Templat ini mengelompokkan bidang-bidang ini berdasarkan aktivitas, seperti penginapan, hiburan, dan katering. Selain tempat, templat ini memiliki daftar khusus untuk kegiatan acara utama dan biaya terkait.
Solusi ini juga menyertakan Daftar Ringkasan Acara untuk mencakup anggaran, peserta, jenis acara, tanggal, dan detail. Tampilan Kalender di ruang acara ini sangat ideal untuk melacak jadwal dengan cepat.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Mengkoordinasikan detail tempat, aktivitas, dan biaya terkait dalam kerangka kerja anggaran yang komprehensif
- Memantau jadwal dan alokasi anggaran acara secara efektif dengan fitur Tampilan Kalender
Ideal untuk: Tim perencana acara yang membutuhkan kontrol terpusat atas pelaksanaan dan keuangan
💈Tip Bonus: Jika Anda seorang pembuat film atau produser dan ingin mengikuti gaya penganggaran yang mirip dengan perencanaan acara, lihat Templat Anggaran Film ClickUp .
Ini membantu Anda:
- Memvisualisasikan anggaran Anda, termasuk biaya pemeran/kru dan biaya sewa peralatan
- Merencanakan total biaya produksi film Anda untuk mencegah kerugian
- Mengatur semua informasi proyek dalam satu basis data kolaboratif tanpa kode
6. Templat Anggaran Manajemen Proyek ClickUp
Templat Manajemen Proyek Beranggaran ClickUp
Klik Templat Anggaran Manajemen Proyek dibuat untuk mengatur anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Solusi ini dilengkapi dengan sembilan Bidang Khusus yang membantu melacak perkembangan anggaran yang telah ditetapkan. Solusi ini juga menawarkan Tampilan Khusus untuk memvisualisasikan kemajuan sesuai dengan fase dan jadwal proyek.
Ini termasuk bidang data seperti tingkat prioritas, penerima tugas, bilah kemajuan, dan durasi tugas. Templat ini sangat cocok untuk mengelola sisa dana per aktivitas secara real time.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Memadukan jadwal pengiriman proyek dan aktivitas peninjauan keuangan dengan fitur pelacakan waktu dan kalender
- Atur pelacakan pengeluaran Anda dengan manajemen anggaran proyek berdasarkan fase
Ideal untuk: Manajer proyek yang mencari pelacakan anggaran waktu nyata di seluruh tugas dan mereka yang membutuhkan antarmuka sederhana dalam templat anggaran mereka
7. ClickUp Anggaran Proyek dengan Templat WBS
ClickUp Anggaran Proyek Dengan Template WBS
Padukan penyusunan anggaran ke dalam struktur rincian kerja anda dengan ClickUp Anggaran Proyek dengan Templat WBS . Solusi ini memungkinkan Anda untuk menetapkan nilai anggaran untuk setiap tugas proyek. Solusi ini dilengkapi dengan bidang khusus untuk urutan WBS, tingkat prioritas, dan status.
Tampilan Anggaran Budget View memberikan ringkasan yang jelas bagi manajer dan pimpinan. Ini membantu mereka menilai apakah tugas-tugas sesuai anggaran dan memahami perbedaan biaya.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Menetapkan nilai anggaran untuk setiap tugas proyek dengan tetap mempertahankan urutan WBS yang jelas
- Melacak detail anggaran utama, seperti tarif tenaga kerja dan biaya aktual, dalam tampilan ringkasan yang ditentukan
Ideal untuk: Proyek kompleks yang membutuhkan visibilitas anggaran yang selaras dengan urutan tugas
8. Templat Anggaran Pemasaran ClickUp
Templat Anggaran Pemasaran ClickUp
The Templat Anggaran Pemasaran ClickUp sangat penting untuk bisnis yang bertujuan untuk pemasaran yang efisien. Tampilan Garis Waktu memungkinkan tim untuk mengikuti urutan proyek yang tepat, melacak dan mengantisipasi semua biaya aktivitas. Pelacak biaya yang dapat disesuaikan memonitor pengeluaran dan memfasilitasi alokasi sumber daya.
Tampilan Pengeluaran Khusus Kampanye dari templat ini memaksimalkan ROI. Selain itu, ini melacak tujuan pemasaran dan tingkat dampak, membantu tim mengoptimalkan upaya mereka dan mendorong hasil yang efektif.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Memantau pengeluaran pemasaran dan jadwal kampanye menggunakan format visual yang terorganisir dengan laporan anggaran bulanan
- Mengakses metrik kinerja untuk menyempurnakan pengeluaran dan meningkatkan efektivitas kampanye
Ideal untuk: Tim pemasaran yang menginginkan kampanye yang hemat biaya dan berbasis data
9. Templat Laporan Pengeluaran ClickUp
Laporan pengeluaran ClickUp
Perlu memfasilitasi penggantian biaya dan mengatur dokumen akuntansi? Ini dia! Templat Laporan Pengeluaran ClickUp menyederhanakannya dalam hitungan detik.
Templat ini memungkinkan anggota tim untuk mendokumentasikan detail penting seperti jenis pengeluaran. Templat ini memiliki bagian untuk tabel perincian pengeluaran, unggahan tanda terima, dan tanda tangan pemberi persetujuan.
Tim perencanaan akun juga dapat dengan mudah mengintegrasikan templat ini ke dalam alur kerja. Hal ini membantu mengarahkan dokumen ke manajer untuk mendapatkan persetujuan yang cepat.
⭐ Mengapa Anda akan menyukainya
- Mendokumentasikan informasi pengeluaran yang penting melalui tabel terstruktur dan unggahan tanda terima. Luar biasapengatur tagihan solusi untuk bisnis dari semua ukuran
- Memperkuat dokumentasi audit dan alur kerja penggantian biaya dengan format yang mudah diintegrasikan
Ideal untuk: Bisnis yang sering melakukan penggantian biaya karyawan dan biaya operasional
➡️ Baca Lebih Lanjut: 7 Template Perencanaan Akun Penjualan Gratis
Dorong Penganggaran yang Dioptimalkan Dengan ClickUp
Penganggaran memperjelas target dan meningkatkan pendapatan. Dengan templat pengelolaan uang yang tepat, prosesnya menjadi lebih sederhana dan efektif.
10 templat Excel yang telah dibahas merupakan titik awal yang baik untuk mengelola kesehatan keuangan. Namun, kekurangan Excel, seperti visualisasi dasar dan kurangnya manajemen tugas, membuatnya kurang efektif.
Pengelolaan keuangan yang komprehensif membutuhkan manajemen tugas, pengingat, dan visualisasi-semua fitur yang menjadi keunggulan ClickUp. 🌟
Jadi, tunggu apa lagi? Daftar ke ClickUp hari ini!