A magántőke gyorsan működik, az ügyletek, a befektetők és a portfólióvállalatok folyamatosan változnak – mindig van valami, amit nyomon kell követni.
Ha az információk e-mailekben és táblázatokban vannak szétszórva, akkor a dolgok zavarossá válnak, és a kihagyott részletek elszalasztott lehetőségeket jelenthetnek.
Egy megbízható CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszer mindent egy helyen tart. Az üzletkötések kezelésétől a befektetői kapcsolatok nyomon követéséig a megfelelő eszköz időt takarít meg és biztosítja, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.
Ha a magántőke számára legmegfelelőbb CRM-et keresi, itt van 10 értékes lehetőség. ✉️
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme ajánlásaink a magántőke számára legmegfelelőbb CRM-ekről:
- ClickUp (A legjobb magántőke-ügyletek és feladatkezelés egyszerűsítéséhez)
- DealCloud (A legjobb üzletkötési folyamatok kezeléséhez)
- Altvia (A legjobb befektetői kapcsolatokhoz)
- 4Degrees (A legjobb kapcsolati intelligencia)
- Dynamo (A legjobb alapkezeléshez)
- Affinity (A legjobb üzletek felkutatásához)
- Navatar (A legjobb iparág-specifikus munkafolyamatokhoz)
- Xpedition Private CRM Accelerator (A legjobb Microsoft integrációhoz)
- Clienteer (A legjobb butik magántőke-társaságok számára)
- SatuitCRM (A legjobb alternatív befektetési alapkezelők számára)
Mit kell keresnie a magántőke számára legmegfelelőbb CRM-ben?
A magántőke-társaságok számára megfelelő CRM segít az ügyletek kezelésében, a befektetői kapcsolatok nyomon követésében és a rendszerezésben. A jó CRM megkönnyíti a munkáját, nem pedig bonyolítja.
A CRM kiválasztásakor az alábbiakra kell figyelni:
- Kapcsolatkezelés: rendszerezi a befektetői adatokat, nyomon követi az interakciókat és biztosítja a zökkenőmentes nyomon követést.
- Átfogó ügyletáramlás-kezelés: racionalizálja a folyamatokat, automatizálja a munkafolyamatokat és késedelem nélkül tartja mozgásban az ügyleteket.
- Robusztus jelentések és elemzések: Valós idejű betekintést nyújt a befektetői elkötelezettség és a piaci trendek teljesítményébe.
- Biztonság és megfelelőség: Titkosított hozzáférés-vezérléssel és a szabályozási előírások teljes betartásával védi az érzékeny adatokat.
- Skálázhatóság és testreszabhatóság: Rugalmas funkciók, egyedi mezők és a vállalat egyedi befektetési stratégiájához igazított munkafolyamatok segítségével alkalmazkodik a vállalat növekedéséhez.
📖 Olvassa el még: A legjobb CRM-ek tanácsadók számára
A 10 legjobb CRM magántőke-társaságok számára
Nem minden CRM-alternatíva alkalmas magántőke-befektetők számára. Olyanra van szüksége, amely képes kezelni a komplex üzletkötési folyamatokat, nyomon követni a befektetői kapcsolatokat és javítani a portfóliókezelést.
Íme a 10 legjobb magántőke-CRM megoldás, amely pontosan ezt a célt szolgálja. 📝
1. ClickUp (a legjobb magántőke-ügyletek és feladatkezelés racionalizálásához)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely az üzletkötéseket, a befektetői kapcsolatokat és a feladatkezelést egy helyen egyesíti. A ClickUp CRM megoldásba integrált projektkezelési funkciók segítségével a magántőke-társaságok több eszköz használata nélkül is nyomon követhetik a potenciális ügyfeleket, kezelhetik a számlákat és felügyelhetik az ügyfélkapcsolatokat.
ClickUp nézetek
A ClickUp több mint 10 testreszabható nézettel, köztük listával, Kanban táblával és Gantt-diagrammal, lehetővé teszi a folyamatok vizualizálását, az ügyfélkapcsolatok nyomon követését és az összes ügylet áttekintését. A lista nézet minden ügyletet megjeleníthet, szakaszok szerint rendezve, míg a tábla nézet drag-and-drop felületet biztosít a haladás nyomon követéséhez.
Például egy technológiai startupokat értékelő magántőke-csapat létrehozhat egy táblázatot, amelyben minden oszlop egy-egy finanszírozási szakaszt jelöl, így biztosítva a potenciális befektetések áttekinthetőségét.
ClickUp műszerfalak
A teljesítmény nyomon követése érdekében a ClickUp Dashboards összesíti az összes fontos mutatót egy helyen.
Ahelyett, hogy különböző eszközökből kellene jelentéseket lekérniük, a magántőke-befektetők egy olyan irányítópultot hozhatnak létre, amelyen láthatók a bevételi trendek, az értékelési változások és a fennálló átvilágítási feladatok.
A portfólióvállalatokat figyelemmel kísérő befektetési társaságok azonnal láthatják a pénzügyi helyzetet, a munkaterhelés eloszlását és az ügyletek előrehaladását, így biztosítva, hogy a döntések valós idejű adatokon alapuljanak.
ClickUp Automations
Az ismétlődő feladatok lassítják a csapatok munkáját, de a ClickUp Automations gondoskodik róluk.
Amikor egy elemző egy ügylet státuszát „Due Diligence” (átvilágítás) állapotra frissíti, az automatizálás azonnal hozzárendelheti a jogi felülvizsgálatokat, értesítheti az érdekelt feleket és frissítheti a kapcsolódó feladatokat. Ezáltal a csapat a magas értékű munkára koncentrálhat.
ClickUp Chat
A ClickUp Chat megkönnyíti az együttműködést azáltal, hogy az üzletkötéssel kapcsolatos összes beszélgetést egy helyen tárolja.
Ha a csapatok tudják, hogy a fontos megbeszélések mindig elérhetők, akkor a mélyreható munkára koncentrálhatnak, ahelyett, hogy attól tartanának, hogy lemaradnak fontos frissítésekről.
Fel kell zárkóznia egy hosszabb távollét után? Az AI-alapú összefoglalók gyors áttekintést nyújtanak a kihagyott beszélgetésekről, így a visszatérő csapat tagjai felzárkózhatnak anélkül, hogy végtelen üzeneteket kellene végiglapozniuk.
Miért építene fel egy CRM-et a semmiből, amikor egy bevált rendszerrel is kezdhet?
A ClickUp CRM sablon segít a vállalkozásoknak nyomon követni az értékesítést, kezelni a potenciális ügyfeleket és javítani az ügyfélkapcsolatokat anélkül, hogy mindent manuálisan kellene beállítani.
Többféle nézetet kínál a CRM-kezelés egyszerűsítéséhez. A Sales Process View (Értékesítési folyamat nézet) segít a csapatoknak nyomon követni a potenciális ügyfeleket a folyamat során, míg a Welcome View (Üdvözlő nézet) személyre szabott élményt biztosít minden ügyfél számára.
Meghívhat tagokat vagy vendégeket is, hogy közvetlenül a ClickUp-on belül működjenek együtt, így minden szakaszban könnyen kezelheti a kapcsolatokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Összevonja az összes eszközét: Csatlakozzon a Salesforce-hez és a HubSpot-hoz, hogy központosítsa az ügyféladatokat és a beszélgetéseket a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.
- Találja meg azonnal, amire szüksége van: Használja az intuitív felületet a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, az ügyféladatok frissítéséhez és a folyamatok egyszerű kezeléséhez – nincs szükség hosszú tanulási folyamatra.
- Korlátok nélküli növekedés: Használja ki az egyedi munkafolyamatokat, az automatizálást és a fejlett jelentéskészítést, hogy minden méretű vállalkozást támogasson és kezelje a növekvő ügyféligényeket.
- Soha ne hagyjon ki egy visszajelzést: állítson be emlékeztetőket és határidőket, hogy az értékesítési képviselők soha ne hagyjanak ki egy potenciális ügyfelet vagy ügyfél-visszajelzést.
- Azonnali lead-ek kiosztása: A szerepkörökön alapuló jogosultságok és feladatkiosztások segítségével azonnal kioszthatja a lead-eket és nyomon követheti a tulajdonjogot a csapaton belül.
A ClickUp korlátai
- Kiigazítások nélkül a gyakori frissítések és riasztások túlterhelőek lehetnek a nagyobb csapatok számára.
- A mobilalkalmazás hasznos a gyors frissítésekhez, de előfordulhat, hogy nem kínálja a desktop verzió teljes funkcionalitását.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?
Íme, mit mondott a ClickUp-ról egy G2-értékelő:
Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!
Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők körülbelül 35%-a tartja a hétfőt a hét legkevésbé produktív napjának. Ehhez hozzájárulhat, hogy a munkahét kezdetén nem egyértelműek a prioritások.
A ClickUp kiküszöböli a találgatásokat azzal, hogy Ön és csapata egyértelmű prioritási szinteket állíthat be az összes hozzárendelt feladatra. Ráadásul megkapja a ClickUp Brain-t, egy hatékony AI asszisztenst, amely minden kérdésére válaszol. A ClickUp segítségével mindig pontosan tudja, mit kell tenni és mikor.
2. DealCloud (a legjobb üzletkötési folyamatok kezeléséhez)
A magántőke-társaságok komplex ügyletek kezelése során egyedi kihívásokkal szembesülnek, és a DealCloud ezeket a problémákat közvetlenül kezeli. A testreszabható CRM kiemelkedik a magántőke-társaságok munkafolyamataival kapcsolatos mélyreható ismereteivel – a kezdeti forráskereséstől a lezárás utáni nyomon követésig.
Az üzletkötési csapatok különösen értékelik, hogy a rendszer összekapcsolja a kapcsolati információkat az üzletkötési adatokkal, így könnyebb felismerni a mintákat és a lehetőségeket. A Capital IQ és a PitchBook integrációs képességei egyszerűsítik a átvilágítást, míg a testreszabható irányítópultok alkalmazkodnak a különböző befektetési stratégiákhoz.
A több ügyletet egyszerre kezelő kockázati tőke társaságok számára a platform automatizált nyomon követése és valós idejű frissítései segítenek fenntartani a lendületet az ügylet teljes életciklusa során.
A DealCloud legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi ügylet-munkafolyamatokat, amelyek megfelelnek befektetési kritériumainak, miközben automatikusan értesíti az érdekelt feleket a változásokról és a szükséges intézkedésekről.
- Használja átfogó kapcsolati térképészeti funkcióinkat, hogy felfedje a portfólióvállalatok közötti rejtett kapcsolatokat.
- Készítsen dinamikus jelentéseket és irányítópultokat, amelyek valós időben mutatják be az alapok teljesítményét, a tőkeigényeket és az elosztási adatokat.
- Állítson be automatizált adatgyűjtést több forrásból, hogy naprakész vállalati pénzügyi adatokkal, piackutatási eredményekkel és versenytársi információkkal rendelkezzen.
A DealCloud korlátai
- A komplex beállítás jelentős kezdeti konfigurációt igényel.
- A tanulási görbe kisebb csapatok számára meredeknek tűnhet.
- Az egyedi jelentésekhez technikai szakértelemre van szükség.
DealCloud árak
- Egyedi árazás
DealCloud értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (20 értékelés)
Mit mondanak a DealCloudról a valós felhasználók?
Íme egy Capterra-értékelő véleménye a DealCloudról:
A DealCloud platformot számos üzletkötési vertikális piacra tervezték, például magántőke, befektetési banki tevékenység, speciális hitelezés stb. A platform előnye azonban, hogy ezek a „készre szabott” felhasználási esetek tovább konfigurálhatók a saját üzleti munkafolyamatainkhoz. A DealCloud megoldásunkat üzleti tevékenységünk fejlődésével párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük.
A DealCloud platformot számos üzletkötési vertikális piacra tervezték, például magántőke, befektetési banki tevékenység, speciális hitelezés stb. A platform előnye azonban, hogy ezek a „készre szabott” felhasználási esetek tovább konfigurálhatók a saját üzleti munkafolyamatainkhoz. A DealCloud megoldásunkat üzleti tevékenységünk fejlődésével párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük.
🔍 Tudta? Az első magántőke-társaságot, az American Research and Development Corporation (ARDC) társaságot 1946-ban alapította Georges Doriot pénzügyi szakember. Az ARDC híres a Digital Equipment Corporation (DEC) társaságba történő korai befektetéséről, amely az első gyorsan növekvő társaságok egyike lett, amely magántőke-finanszírozásban részesült.
3. Altvia (A legjobb befektetői kapcsolatokhoz)
Az Altvia átláthatóságot hoz a magántőke-társaságok gyakran bonyolult befektetői kapcsolataiba. A platform kiválóan alkalmas az LP (korlátolt felelősségű partner) kommunikáció és jelentések finomítására, ami különösen értékes a tőkebevonási időszakokban.
Részletes befektetői profilokat tart fenn, beleértve a kommunikációs preferenciákat és a befektetési előzményeket, ami felbecsülhetetlen értékű a kapcsolatépítés szempontjából. Az automatizált jelentéskészítési funkciók jelentősen csökkentik a negyedéves frissítésekre fordított időt, míg a biztonságos befektetői portál folyamatosan tájékoztatja az LP-ket anélkül, hogy túlterhelné az IR (befektetői kapcsolatok) csapatot.
Az Altvia legjobb funkciói
- Tervezze meg és kövesse nyomon a tőkeigényeket egy automatizált rendszer segítségével, amely kiszámítja a kötelezettségvállalásokat és célzott értesítéseket küld.
- Az ILPA (Institutional Limited Partners Association) előírásainak megfelelő jelentéseket automatikusan generálhat a portfólió-figyelő rendszerekből származó adatok felhasználásával.
- Szegmentálja a magántőke-befektetőket a befektetési előzmények és preferenciák alapján, hogy célzott adománygyűjtő kampányokat hozzon létre.
- Figyelje a befektetői portál aktivitási mutatóit, hogy azonosítsa, mely LP-knek van szükségük további figyelemre vagy támogatásra.
- Hozzon létre testreszabott előfizetési dokumentumokat, amelyek előre kitöltve vannak a befektetői információkkal.
Az Altvia korlátai
- A portfólióvállalatok jelentési funkciói fejlesztésre szorulnak.
- Korlátozott integrációs lehetőségek néhány általános magántőke-szoftverrel
- A dokumentumok verziókezelése zavaros lehet
Altvia árak
- Egyedi árazás
Altvia értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Nem minden ügylet kerül be a hivatalos folyamatba, de azok nyomon követése, amelyek nem jutottak tovább – az okokkal együtt –, segít finomítani a jövőbeli ügyletek felkutatását. Hozzon létre egy „árnyékfolyamatot” a CRM-ben, hogy a feltételek megváltozása esetén újra megvizsgálhassa az ügyleteket.
4. 4Degrees (a legjobb kapcsolati intelligencia)
A 4Degrees egyedi szemszögből közelíti meg a magántőke-befektetések kapcsolattartását, a hálózati kapcsolatok minőségére és potenciáljára összpontosítva.
Ez a felhőalapú CRM szoftver elemzi a cég egészén belüli kommunikációs mintákat, hogy olyan értékes kapcsolati információkat tárjon fel, amelyek egyébként rejtve maradnának. Az üzletkötő csapatok különösen értékelik azt a képességét, hogy azonosítja a célcégekhez és a legfontosabb döntéshozókhoz vezető meleg kapcsolatokat. Az automatizált kapcsolati pontozás segít a kapcsolattartási erőfeszítések fontossági sorrendjének megállapításában, míg az interakciók nyomon követése biztosítja, hogy egyetlen értékes kapcsolat se hűljön ki.
A 4Degrees legjobb funkciói
- Elemezze az e-mailek hangulatát és a válaszadási arányokat, hogy felmérje a kapcsolatok erősségét és az elkötelezettség szintjét.
- Az AI-alapú hálózati térképezés segítségével azonosítsa a csapat tagjai és a célvállalatok közötti kölcsönös kapcsolatokat.
- Hozzon létre bemutatkozási útvonalakat, amelyek a legrövidebb utat mutatják a döntéshozókhoz a hálózatán keresztül.
- Kövesse nyomon a csapat tagjai közötti korábbi interakciókat, hogy fenntarthassa a kapcsolatok következetes fejlesztését.
A 4Degrees korlátai
- Korlátozott portfóliótársaság-figyelési képességek
- A kapcsolati pontszámok néha túlságosan leegyszerűsítik a komplex szakmai kapcsolatokat.
- A tömeges e-mail funkciók fejlesztésre szorulnak.
4Degrees árak
- Egyedi árazás
4Degrees értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: Néhány magántőke-társaság hatalmas vagyont hozott létre alapítóik számára. Például a Blackstone alapítója, Stephen Schwarzman nettó vagyona meghaladja a 20 milliárd dollárt, és a Carlyle Group alapítói, mint David Rubenstein, hasonló sikereket értek el.
5. Dynamo (A legjobb alapkezeléshez)
A Dynamo más megközelítést alkalmaz a magántőke-befektetési CRM szoftverek terén, mivel elsősorban a alapkezelés operatív oldalára koncentrál.
Különösen a közép- és háttérirodai csapatoknak nyújt segítséget robusztus számviteli integrációival és automatizált egyeztetési funkcióival. A platform kiválóan alkalmas előfizetési dokumentumok és befektetői bevonási munkafolyamatok kezelésére, miközben a megfelelőségi célok érdekében részletes ellenőrzési nyomvonalakat is vezet.
A több alapszerkezetet kezelő cégek számára a Dynamo olyan eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik a komplex alapkezelési műveleteket.
A Dynamo legjobb funkciói
- Feldolgozza az előfizetési dokumentumokat egy digitális munkafolyamat segítségével, amely automatikusan ellenőrzi a befektetői információkat.
- Számítsa ki és kövesse nyomon a kezelési díjakat több alapszerkezetben, különböző díjszabási megállapodásokkal.
- Készítsen automatizált tőkeelszámolási kimutatásokat testreszabható sablonokkal a különböző befektetőtípusok számára.
- Központi irányítópulton keresztül figyelje a megfelelési követelményeket és a közelgő határidőket.
- Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a befektetők bevonására, amelyek megfelelnek a szabályozási követelményeknek.
A Dynamo korlátai
- Az üzletkötési folyamat funkciói kevésbé fejlettek, mint a versenytársaké.
- A felhasználói felület elavultnak tűnik a modern alternatívákhoz képest.
- A jelentések testreszabásához technikai ismeretekre van szükség.
Dynamo árak
- Egyedi árazás
Dynamo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)
Mit mondanak a Dynamo-ról a valós felhasználók?
Nézzük meg, mit mond egy G2-értékelő a Dynamo-ról!
Tetszik, hogy úgy van felépítve, hogy mindent láthatok, és azt is megváltoztathatom, hogy másképp lássam a dolgokat, attól függően, hogy az elmém hogyan működik.
Tetszik, hogy úgy van felépítve, hogy mindent láthatok, és azt is megváltoztathatom, hogy másképp lássam a dolgokat, attól függően, hogy az elmém hogyan működik.
6. Affinity (a legjobb üzletek felkutatásához)
Az Affinity kiemelkedik azzal, hogy manuális beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti a kapcsolati adatokat. Mesterséges intelligenciát használ a kommunikációs minták elemzésére és a ígéretes befektetési lehetőségek azonosítására.
Az üzletkötő csapatok nagyra értékelik, hogy a rendszer kiküszöböli a kézi adatbevitelt, miközben pontos kapcsolati adatokat tárol. A platform kiválóan alkalmas az üzletkötési folyamatok és kapcsolati hálózatok olyan mintáinak azonosítására, amelyek a hagyományos nyomonkövetési módszerekkel könnyen elkerülhetik a figyelmet.
Az üzletkötési lehetőségek bővítésére összpontosító cégek számára az Affinity automatizált információgyűjtési és mintázatfelismerési képességei különösen értékesek.
Az Affinity legjobb funkciói
- Az e-mailekből és naptárakból automatikusan rögzíti a kapcsolati adatokat, hogy átfogó kapcsolati profilokat hozhasson létre.
- Jósolja meg az ügyletek relevanciáját a cég korábbi preferenciái és sikeres befektetései alapján.
- Kövesse nyomon a versenyképes ügyletek dinamikáját azáltal, hogy figyelemmel kíséri a más cégek és a célvállalatok közötti kapcsolatokat.
- Hozzon létre virtuális üzletkötési csapatokat az ágazati szakértelem és a kulcsfontosságú érdekelt felekkel való kapcsolatok erőssége alapján.
- Készítsen kapcsolati egészségi pontszámokat, amelyek figyelembe veszik az interakciók mennyiségét és minőségét egyaránt.
Affinitási korlátozások
- A portfóliófigyelési funkciók alapvetőek
- Korlátozott alapkezelési funkciók
- A jelentések testreszabási lehetőségei rugalmasabbak lehetnének.
Affinitásalapú árazás
- Alapvető: 2000 USD/év felhasználónként (éves számlázás)
- Ár: 2300 USD/év felhasználónként (éves számlázás)
- Haladó: 2700 USD/év felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalatok: Egyedi árazás
Affinity értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az 1980-as éveket gyakran a magántőke „aranykorának” nevezik, különösen a tőkeáttételes kivásárlások (LBO) térnyerése miatt.
7. Navatar (A legjobb iparág-specifikus munkafolyamatokhoz)
A Salesforce platformra épülő Navatar a magántőke-CRM-et elsősorban a folyamatok szempontjából közelíti meg. A megoldás az iparág-specifikus munkafolyamatokra specializálódott, amelyek megfelelnek a magántőke-társaságok működési módjának.
Kiemelkedő tulajdonsága, hogy komplex, több lépcsős ügyletfolyamatokat kezel, miközben megfelel a megfelelőségi követelményeknek. A Navatar magántőke-specifikus megoldásokat kínál, amelyek a testreszabhatóságot és a használatra kész funkcionalitást ötvözik, így nincs szükség bonyolult technikai beállításokra.
A Navatar legjobb funkciói
- Vezessen be iparágban bevált ügylet-munkafolyamatokat, amelyek összhangban vannak a standard magántőke-folyamatokkal és a megfelelőségi követelményekkel.
- Kövesse nyomon a befektetési bizottság jóváhagyásait és döntéseit strukturált szavazási és dokumentációs folyamatok segítségével.
- Kezelje a közös befektetési lehetőségeket dedikált nyomonkövetési és befektetői allokációs eszközökkel.
- Készítsen olyan megfelelőségi jelentéseket, amelyek megfelelnek a különböző joghatóságok szabályozási követelményeinek.
A Navatar korlátai
- A felület túlzsúfoltnak tűnhet a fel nem használt funkciók miatt.
- Bonyolult beállítási folyamat az egyedi munkafolyamatokhoz
- A tanulási görbe meredekebb, mint az önálló megoldások esetében.
Navatar árak
- Egyedi árazás
Navatar értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Xpedition Private CRM Accelerator (a legjobb Microsoft-integrációhoz)
A Microsoft Dynamics 365 alapú Xpedition új megközelítést kínál azoknak a magántőke-társaságoknak, amelyek már befektettek a Microsoft ökoszisztémába. Áthidalja a szakadékot az üzletkötés és a mindennapi Microsoft-eszközök, például az Outlook, a Teams és a Power BI között.
Az Excel pénzügyi modellekkel és a PowerPoint prezentációkkal való natív integráció révén jelentős időt takaríthat meg. Más CRM-ekkel ellentétben, amelyek teljesen új munkafolyamatok bevezetését követelik meg a csapatoktól, az Xpedition a meglévő Microsoft-alapú CRM-folyamatokat fejleszti tovább, miközben magántőke-befektetési társaságokra szabott funkciókat is hozzáad.
A biztonságos, teljes funkcionalitású mobil hozzáféréssel az Xpedition zökkenőmentes döntéshozatalt biztosít útközben is. A Microsoft Copilot AI-alapú fejlesztései tovább személyre szabják a befektetőkkel való interakciókat, automatizálják a rutin feladatokat és intelligens betekintést nyújtanak, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a magas értékű tevékenységekre koncentráljanak.
Az Xpedition legjobb funkciói
- Konvertálja az Excel pénzügyi modelleket közvetlenül interaktív irányítópultokká a Power BI integráció segítségével.
- Szinkronizálja a Teams-ből származó találkozói jegyzeteket közvetlenül az üzletkötések nyilvántartásába az automatizált feladatkiosztással.
- Készítsen egyedi alkalmazásokat a Power Platform segítségével, hogy kódolás nélkül is kielégíthesse a cégspecifikus követelményeket.
- Automatikusan készítsen prezentációkat azáltal, hogy az üzletadatokat közvetlenül PowerPoint-sablonokba importálja.
Az Xpedition korlátai
- A Microsoft ökoszisztémára való erős támaszkodás korlátozza a rugalmasságot.
- A testreszabáshoz Microsoft fejlesztési szakértelemre van szükség.
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációs lehetőségek
Xpedition árak
- Egyedi árazás
Xpedition értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: A magántőke-ügyletek évekig tartanak, ezért válasszon olyan CRM-et, amely hosszú távú kapcsolattartásra lett kialakítva. A jó CRM minden interakciót nyomon követ – az első bemutatótól a kilépésig –, így biztosítva a folytonosságot és a stratégiai elkötelezettséget 5-10 éven át.
9. Clienteer (A legjobb butik magántőke-társaságok számára)
A Clienteer, amely az Imagineer Technology Group felvásárlásával a Dynamo Software részévé vált, piacvezető CRM- és befektetői kapcsolattartási platform, amelyet magántőke- és befektetési cégek számára terveztek. Ez a CRM-szoftver példa a magántőke-befektetések alapvető műveleteire összpontosít, anélkül, hogy a vállalati megoldásokkal terhelné.
Az ügyletkezelés és a befektetői kapcsolatok egyszerűsített megközelítése azoknak a csapatoknak felel meg, amelyek intézményi szintű folyamatokat szeretnének fenntartani anélkül, hogy erőforrásokat fordítanának komplex rendszerkezelésre. A Clienteer egyszerűsíti az átállást a táblázatokról egy dedikált magántőke-CRM-re, így a cégek zökkenőmentesen kezelhetik befektetői kapcsolataikat és ügyleteiket.
A Clienteer legjobb funkciói
- Tervezzen egyszerűsített befektetési bizottsági folyamatokat, amelyek szigorúak maradnak, ugyanakkor csökkentik az adminisztratív költségeket.
- Hozzon létre szabványosított üzlet-összehasonlító sablonokat, amelyek segítenek a kisebb csapatoknak az üzleti lehetőségek következetes értékelésében.
- Állítson be alapvető portfólió-figyelő műszerfalakat, amelyek a legfontosabb mutatókra koncentrálnak, felesleges bonyolultság nélkül.
- Kövesse nyomon a forrásbevonás előrehaladását intuitív vizualizációk segítségével, amelyek kiemelik a kötelezettségvállalások állapotát.
- Kezelje a befektetői dokumentumokat egy könnyű portálon keresztül, amely minimális IT-támogatást igényel.
A Clienteer korlátai
- Korlátozott fejlett jelentéskészítési lehetőségek
- Alapvető kapcsolattartási funkciók
- Minimális automatizálási lehetőségek
- Kevésbé alkalmas, ha a cégek jelentősen bővülnek.
Clienteer árak
- Egyedi árazás
Clienteer értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Clienteerről a valós felhasználók?
Í me egy G2 - felülvizsgáló véleménye a Clienteerről:
A Clienteer egy intuitív és nagymértékben konfigurálható kapcsolattartási platform, amelyet kifejezetten fedezeti alapok és intézményi vagyonkezelők számára terveztek, hogy segítséget nyújtson a befektetői kapcsolatok, az értékesítés és marketing, a műveletek, a megfelelés és az ezekhez kapcsolódó különböző munkafolyamatok terén. Átfogó funkciókészletet tartalmaz, amely egy könnyen használható és hatékony felhasználói felületbe van csomagolva, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kezeljék a befektetőikkel és potenciális ügyfeleikkel való kommunikációt, miközben nyomon követhetik az ügyfélszámlákat és tranzakciókat.
A Clienteer egy intuitív és nagymértékben konfigurálható kapcsolattartási platform, amelyet kifejezetten fedezeti alapok és intézményi vagyonkezelők számára terveztek, hogy segítséget nyújtson a befektetői kapcsolatok, az értékesítés és marketing, a műveletek, a megfelelés és az ezekhez kapcsolódó különböző munkafolyamatok terén. Átfogó funkciókészletet tartalmaz, amely egy könnyen használható és hatékony felhasználói felületbe van csomagolva, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kezeljék a befektetőikkel és potenciális ügyfeleikkel való kommunikációt, miközben nyomon követhetik az ügyfélszámlákat és tranzakciókat.
🔍 Tudta? Michael McCafferty 1985-ben feltalálta a TeleMagic nevű első CRM szoftvert, ezért „a CRM atyjaként” ismerik.
10. SatuitCRM (A legjobb alternatív befektetési alapkezelők számára)
A SatuitCRM szélesebb körű megközelítést alkalmaz, és olyan magántőke-társaságokat is kiszolgál, amelyek más alternatív befektetéseket is kezelnek. Kifejezetten a vételi oldalon álló befektetési szakemberek számára készült, ideértve az intézményi vagyonkezelőket, magántőke-társaságokat, fedezeti alapokat, vagyonkezelőket és alternatív befektetési társaságokat. Az eszköz kiválóan alkalmas hibrid befektetési stratégiák és komplex alapszerkezetek kezelésére.
A megoldás különösen azoknak a cégeknek előnyös, amelyek közvetlen befektetéseket és alapok alapja stratégiákat is kezelnek, mivel különböző befektetési megközelítésekhez alkalmazkodó eszközöket kínál.
Ezenkívül a szabályozási megfelelés zökkenőmentesen integrálva van a platformba, lehetővé téve a cégek számára, hogy automatizált munkafolyamatokkal és beépített megfelelési eszközökkel kezeljék a magántőke-iparágra vonatkozó egyre szigorodó szabályozásokat.
A SatuitCRM legjobb funkciói
- Kezelje a hibrid befektetési stratégiákat egységes irányítópultokon, amelyek mind a közvetlen, mind a közvetett befektetéseket kezelik.
- Kövesse nyomon a különböző befektetési típusok és részvényosztályok komplex díjstruktúráit.
- Készítsen összevont befektetői jelentéseket, amelyek több befektetési eszköz adatát egyesítik.
- Konfiguráljon különböző befektetési munkafolyamatokat a különböző stratégiákhoz, miközben fenntartja a folyamatok konzisztenciáját.
- Állítson be automatizált megfelelőségi ellenőrzéseket a különböző befektetési típusokhoz és joghatóságokhoz.
A SatuitCRM korlátai
- Az üzletek felkutatásának funkciói viszonylag alapszintűek.
- A felület elavultnak tűnik az újabb megoldásokhoz képest.
- Korlátozott kapcsolati intelligencia képességek
- A mobilalkalmazás jelentős fejlesztésre szorul.
SatuitCRM árak
Alapvető szolgáltatások: 150 USD/hó felhasználónként
Prémium: 200 USD/hó felhasználónként
Vállalati: 300 USD/hó felhasználónként
SatuitCRM értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a SatuitCRM-ről a valós felhasználók?
Íme, mit mondott erről az eszközről egy Capterra-értékelő:
Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogyan most nyomon követjük összes kapcsolatunkat, üzletünket, üzletkötési lehetőségünket stb. Sokat spórolunk az időn, mivel csak egy adatbázis van (tehát az adatokat csak egyszer kell bevinni), amely után nagyon intuitív módon könnyen ki lehet szűrni az információkat a rendszerből.
Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogyan most nyomon követjük összes kapcsolatunkat, üzletünket, üzletkötési lehetőségünket stb. Sokat spórolunk az időn, mivel csak egy adatbázis van (tehát az adatokat csak egyszer kell bevinni), amely után nagyon intuitív módon könnyen ki lehet szűrni az információkat a rendszerből.
📖 Olvassa el még: A legjobb CRM szoftver szolgáltató cégek számára
ClickUp: a magántőke hatékony lépése
A magántőke nagy kockázatú játék. Nem azoknak való, akik haboznak, felejtenek vagy elveszítik a fonalat. Minden találkozót, minden befektetőt, minden üzletet figyelembe kell venni, különben lemaradhat.
A ClickUp CRM mindenre kiterjedő, testreszabható irányítópultokkal, hatékony automatizálási funkciókkal és magántőke-befektetők számára tervezett rugalmas nézetekkel gondoskodik a rendről.
A folyamatai? Átláthatóak.
Feladatai? Nyomon követve.
A csapata? Mindig szinkronban.
Nincs találgatás, nincs kapkodás, nincs időpazarlás. Csak gyors, hatékony ügyletkezelés, amely előnyhöz juttatja Önt – oda, ahová tartozik. A legjobb cégek nem fulladnak el a táblázatokban és a szétszórt jegyzetekben. Ők a ClickUp-ot használják. Ha komolyan gondolja a magántőke-befektetést, ez a következő lépése. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅