Az OKR-módszer egyszerűnek tűnik. Határozzunk meg néhány ambiciózus célt, rendeljünk hozzájuk mérhető kulcsfontosságú eredményeket, értékeljük őket a negyedév végén, majd ismételjük meg a folyamatot.
A bajok a kezdés után kezdődnek. Senki sem vállalja a heti frissítésekért a felelősséget, az eredmények elavulnak, és néhány héten belül a célok már egy olyan tervet írnak le, amelyet a csapat már rég túllépett. A ClearPoint több mint 21 000 terv elemzése alapján kiderült, hogy a kijelölt célfelelősök 81%-a soha nem frissíti az elért eredményeket.
Egy jó OKR-sablon egy helyen gyűjti össze a célokat, a kulcsfontosságú eredményeket, a felelősöket és az értékeléseket, így azokhoz a felhasználók bármikor visszatérhetnek, és az előrehaladás az első ellenőrzés után is látható marad.
Az alábbiakban 10 ingyenes OKR-sablont találsz: négyet a ClickUp-hoz és hatot táblázatkezelő programokhoz, azok szerint csoportosítva, hogy az OKR-jeid hol szoktak meghiúsulni: a tervezés, a nyomon követés, az értékelés vagy az összesítés során. Kezdd azzal, amelyik a te problémádra ad megoldást!
10 ingyenes OKR-sablon áttekintése
Válasszon aszerint, hogy az OKR-jei általában hol buknak meg. Ha a probléma a célok és a tényleges munka, a felelősök, valamint a frissítések összekapcsolásában rejlik, akkor a ClickUp-sablon a megfelelő választás. Ha az Excelhez vagy a Google Sheetshez van kötve, és csak egy strukturált fájlra van szüksége a negyedéves értékeléshez, akkor egy külső táblázatkezelő program a gyorsabb megoldás.
| Sablon | Letöltési link | Legalkalmasabb | Főbb jellemzők | Formátum |
|---|---|---|---|---|
| OKR-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Csapatok, amelyek az OKR-eket a statikus táblázatokból élő feladatokká alakítják át | Mezőkkel címkézett célok, állapotalapú haladási sávok, negyedévenként csoportosított nézetek | Lista, táblázat, ütemterv |
| OKR-keretrendszer-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Olyan csapatok, amelyek a kulcsfontosságú eredményeket azokhoz a projektekhez kapcsolják, amelyek révén azok megvalósulnak | Háromszintű cél-projekt beágyazás, OKR-típusú címkézés, színkódolt állapotjelzés | Lista |
| Vállalati OKR-ek és célok sablonja a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | A vezetés összehangolja a csapatcélokat a vállalati célokkal | 0,0–1,0-es értékelési skála, „Play Category” kategóriák, öt régió- és csapatnézet | Lista, űrlap |
| Stratégiai marketingterv-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Csatornaalapú kampányokat lebonyolító marketingcsapatok | Csatornacímkézés, 0–100-as haladási csúszka, több negyedéves célok | Tábla, Lista |
| OKR-sablon a HubSpot-tól | Ingyenes sablon letöltése | Kezdőknek, akiknek egyetlen dokumentumra van szükségük a különböző eszközök használatához | Három fájlformátum, egyszerű cél- és kulcseredmény-elrendezés, kézi előrehaladási oszlop | Excel, Google Táblázatok, PDF |
| OKR-sablon a Google Táblázatokban a Sheetgo-tól | Ingyenes sablon letöltése | Több részlegből álló szervezetek, amelyek összesített jelentéseket szeretnének készíteni a Sheetsben | 6:1 arányú fájlösszevonás, lapalapú adatbevitel, frissítéskor automatikus frissítés | Google Táblázatok |
| OKR-sablon a Weekdone-tól | Ingyenes sablon letöltése | Kis csapatok, amelyek a vállalati célokat csapatonkénti lapokra bontják | Vállalati szintű felépítés, heti állapotjelentés oszlop, három fájlformátum | Google Táblázatok, Excel, Word |
| Team OKR-sablon a Coefficienttől | Ingyenes sablon letöltése | Több csapatból álló szervezetek számára, amelyek egyetlen összesített pontszámot szeretnének | Csapatokhoz rendelt blokkok, célok és tényleges eredmények összehasonlítása, vállalati szintű összesített pontszám | Google Táblázatok, Excel |
| OKR célkitűzési sablon a Coefficienttól | Ingyenes sablon letöltése | A vezetők a nyomon követés előtt alaposan átvizsgálják a célokat | „Hosszú távú jövőkép” sáv, „Támogatások” és „Akadályok” oszlopok, a tervezésre összpontosító elrendezés | Google Táblázatok, Excel |
| Súlyozott OKR-sablon az Aha.io-tól | Ingyenes sablon letöltése | Vezetők, akik olyan célokat határoznak meg, ahol egyes eredmények nagyobb jelentőséget kapnak | Egyéni súlyozás, automatikusan kiszámított súlyozott összegek, megnevezett felelősök | Excel |
Mik azok a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek)?
Az OKR egy célkitűzési keretrendszer, amely két elemből áll: egy célból (egy kvalitatív, ambiciózus kijelentés arról, hová szeretnél eljutni) és kulcsfontosságú eredményekből (két–négy mérhető eredmény, amelyek igazolják, hogy elérted-e a célt).
Az OKR-struktúra három alapvető részből áll:
- Cél: Ambiciózus és irányt mutató kvalitatív cél („Legyünk az első számú választás a középvállalati ügyfelek bevonásában”)
- Fő eredmények: Célonként két–négy mérhető eredmény, konkrét számadatokkal és határidőkkel („A beilleszkedési időt 14 napról 7 napra csökkentjük a második negyedév végéig”)
- Értékelés: Minden kulcsfontosságú eredményt a negyedév végén 0,0–1,0-es skálán értékelnek, ahol a 0,7-es értéket általában sikeres, ambiciózus célnak tekintik.
10 ingyenes OKR-sablon a célok kitűzéséhez, nyomon követéséhez és értékeléséhez
A listán szereplő összes sablon valóban ingyenes, az OKR-nyomonkövetési életciklus legalább egy szakaszát (tervezés, nyomonkövetés, értékelés vagy prezentáció) lefedi, és olyan eszközökben működik, amelyekkel a legtöbb csapat már rendelkezik.
1. OKR-sablon a ClickUp-tól
Használja a ClickUp OKR-sablonját, ha azt szeretné, hogy a célokat és a kulcsfontosságú eredményeket egész éven át élő feladatokként követhesse nyomon. A sablon részletesen bemutatja a negyedéves célokat, mindegyikhez megadva az állapotot, a felelőst, a kezdeményezés címkéjét és egy haladási sávot, amely a kulcsfontosságú eredmények teljesülésével halad előre. Ezzel a kézi táblázatról átállhat az önfrissülő OKR-ekre.
Alkalmazási példa: Te vagy a csapatvezető, akinek a táblázatkezelőben vezetett OKR-jei elavulnak, amint valaki elfelejti frissíteni egy cellát. Add hozzá az egyes célokat, bontsd őket alfeladatokra, és az előrehaladás automatikusan összeadódik. Amikor a vezetőség megkérdezi, hogyan alakul a negyedév, megnyitod az Előrehaladási táblát, és a válasz már státusz szerint csoportosítva is megjelenik.
Hogyan segít ez a sablon:
- Területalapú célok: A ClickUp egyéni mezőinek segítségével jelöld meg minden célt a fő csapat, a kezdeményezés, a negyedév és az OKR-elem típusa szerint, így a vállalat összes célját tetszés szerint csoportosíthatod.
- Állapotalapú előrehaladás: Kövesse nyomon az egyes célokat a „Jól halad”, „Kockázatos”, „Elmarad” és „Befejezve” állapotok segítségével a ClickUp egyéni feladatállapotai révén, és az előrehaladási sávok a legfontosabb eredményekből automatikusan összeadódnak, kézi pontozás nélkül.
- Negyedévenkénti ütemterv: Tekintse át a teljes évet negyedévenkénti bontásban a ClickUp Gantt-nézetében, hogy meglássa, melyik negyedévben van sok feladat, és melyikben kevés.
- Több nézőpont egy adatkészletre: Váltson a Célok listája, az Előrehaladási táblázat és a negyedéves nézetek között – mindegyik ugyanazokat a feladatokat veszi alapul, így semmi sem kerül ki a szinkronból
Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek készek arra, hogy az OKR-eket kivonják a statikus táblázatokból, és a célokat összekapcsolják az aktuális feladatokkal, a felelősökkel és az állapotokkal
Hagyja ki, ha: Csak egyoldalas összefoglalóra van szüksége, amelyet negyedévente egyszer elküld e-mailben. A nézet- és mezőszerkezet több beállítást igényel, mint egy gyors táblázat egy olyan csapat számára, amely nem követi nyomon a heti eredményeket.
2. OKR-keretrendszer-sablon a ClickUp-tól
Használd a ClickUp OKR-keretrendszer-sablonját, ha azt szeretnéd, hogy a kulcsfontosságú eredmények azokhoz a konkrét projektekhez kapcsolódjanak, amelyek előmozdítják azokat. A sablon három szintből áll. Minden célhoz tartoznak a saját kulcsfontosságú eredményei, és minden kulcsfontosságú eredményhez azok a projektek, amelyek megvalósítják azt. Minden sorhoz egy osztály és egy színkóddal jelölt állapot tartozik: „A terv szerint”, „Kockázatos” vagy „Lemaradás”.
A beépített fejléc előre meghatározza a célokat, a kulcsfontosságú eredményeket és a projektet, így az új csapatnak nem kell találgatnia a terminológiát illetően.
Alkalmazási példa: Ön egy HR- vagy értékesítési vezető, akinek a kulcsfontosságú eredményei folyamatosan elakadnak, mert senki sem kötötte őket konkrét teljesítési célokhoz. Helyezze a „Toborzás elindítása 5 állásportálon” elemet a „Tehetségszerzés fokozása” alá, majd az alatta lévő projekteket is helyezze el. Amikor egy kulcsfontosságú eredmény állapota „A terv szerint halad”, de az alatta lévő projekté „Lemaradásban van”, akkor még azelőtt észlelheti a problémát, hogy az egész cél elcsúszna.
Hogyan segít ez a sablon:
- Háromszintű beágyazás: Nézze meg, hogyan kapcsolódik össze a stratégia a teljesítendő feladatokkal egyetlen ClickUp-lista nézetben. A célok tartalmazzák a kulcsfontosságú eredményeket, a kulcsfontosságú eredmények pedig a saját kezdési és határidővel rendelkező projekteket.
- OKR-típusú címkézés: Egy egyéni mező segítségével jelöld meg minden sort „Kulcsfontosságú eredmény” vagy „Projekt” címkével, így egy pillantásra láthatod, hogy éppen egy mutatót vagy az ahhoz kapcsolódó munkát olvasod-e.
- Színkóddal jelzett állapot: Használjon egyéni feladatállapotokat, például „A terv szerint halad”, „Kockázatos” és „Lemaradás”, hogy már a projekt szintjén jelzze a problémákat, mielőtt azok hátráltatnák a fő cél elérését.
- Osztályok felosztása: Az „Osztály” mező segítségével minden elem hozzárendelhető a HR-hez, az Értékesítéshez és más osztályokhoz, így a funkciók közötti OKR-ek egy keretrendszeren belül is rendezhetők maradnak
Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek azt szeretnék, hogy a kulcsfontosságú eredmények kifejezetten kapcsolódjanak az azokat előmozdító projektekhez és teljesítési célokhoz, és hogy a folyamat állapota minden szinten látható legyen
Hagyja ki, ha: az OKR-jei nem bonthatók fel különálló projektekre, vagy csak a célok szintjén szeretné nyomon követni a haladást. A beágyazott struktúra olyan rétegeket ad hozzá, amelyekre egy egyszerűbb célok listájánál nincs szükség
3. Vállalati OKR-ek és célok sablonja a ClickUp-tól
Használd a ClickUp „Vállalati OKR-ek és célok” sablonját, ha a célokat az egyes csapatoktól a teljes vállalatra kell kiterjeszteni.
A rendszer minden célkitűzést 0,0–1,0-es skálán értékel közvetlenül a listában, mindegyiket címkézi egy „Play Category” kategóriával (például „Vállalati jövőkép” vagy „Éves OKR-készletek”), és ugyanazokat a célokat öt nézetre osztja régió, osztály és csapat szerint. A vezetőség áttekinti a vállalati összképet, míg az egyes csapatok továbbra is csak a saját részüket látják.
Alkalmazási példa: Ön egy vezető vagy operatív vezető, akinek szüksége van arra, hogy az argentin csapat MRR-célja illeszkedjen a legfelső szintű „Globális bevétel növelése” célhoz. Helyezze el a csapat- és regionális célokat a vállalati célok alá, majd értékelje mindegyiket a negyedév végén. Bármelyik nézetet is nyitja meg, az adatok automatikusan átalakulnak annak megfelelően, hogy ki kéri őket.
Hogyan segít ez a sablon:
- 0,0–1,0-es értékelés: Értékelje az egyes célokat a szokásos OKR-skálán közvetlenül az „Értékelés” mezőben
- Kategóriák: Rendezze a célokat a „Vállalati jövőkép”, „Éves OKR-készletek” és „Hosszú távú” kategóriákba, így a stratégiai célok elkülönülnek a negyedévesektől.
- Öt előre elkészített nézet: Célok, Regionális projektek, Osztálycélok, Fő célok és Csapatcélok – mindegyik ugyanazokat a célokat mutatja be más-más szemszögből
- Lépcsőzetes hierarchia: A csapat- és regionális célokat a vállalati célok alá rendeljük, így biztosítva, hogy a helyi MRR-célok közvetlenül támogassák a szervezeti szintű célokat
Legalkalmasabb: Vezetői és operatív csapatok számára, akik egy egységes hierarchikus struktúrában hangolják össze a vállalati célokat az osztályok, régiók és csapatok céljaival
Hagyja ki, ha: Ön egy olyan csapat, amelynek csak a saját OKR-jeit kell nyomon követnie. A vállalati szintű kaszkád és az öt nézet inkább túlzott támogatásnak számít ahhoz képest, amire egy csapat céljainak nyomon követéséhez szükség van.
4. Stratégiai marketingterv-sablon a ClickUp-tól
Használd a ClickUp stratégiai marketingterv-sablonját, ha céljaid sorsa a csatornáktól függ. A sablon minden kulcsfontosságú eredményt megjelöl az azt előmozdító csatornákkal (Instagram, LinkedIn, YouTube, blog stb.). Ráadásul az előrehaladást nem egyszerű állapotjelzéssel, hanem egy 0–100-as csúszkával értékeli.
Alkalmazási példa: Te vagy a marketingvezető, aki hat csatornán keresztül irányít egy márkaátalakítást, ahol a forgalmi cél a blog és a weboldal között oszlik meg. Helyezd el a „Cég márkaátalakításának elindítása” alatt a „Logó átalakítása” és hasonló kulcsfontosságú eredményeket, címkézd meg mindegyiket a megfelelő csatornákkal, majd húzd el a csúszkát, ahogy a munka előrehalad. Egy pillantásra látható, hogy a márkaátalakítás kockázatos állapotban van, míg a fizetett hirdetések már elérték a célt – nincs szükség külön értesítésre.
Hogyan segít ez a sablon:
- Csatornák címkézése: A „Saját mezők” segítségével jelöld meg minden kulcsfontosságú eredményt azokkal a platformokkal, amelyekhez tartozik (Instagram, Facebook, LinkedIn, weboldal, YouTube, Google, blog). A csatornák tulajdonosai így közvetlenül a saját munkájukra szűrhetnek.
- Több negyedévet átfogó célok: Jelölje meg egy adott célt a 2025-ös pénzügyi év 2. és 3. negyedévére is, hogy a több negyedévet átívelő kampányok egyetlen bejegyzésként szerepeljenek
- A kulcsfontosságú eredmények élő feladatokként: Minden cél és kulcsfontosságú eredmény egy ClickUp-feladat, saját felelőssel, határidővel és prioritással. A frissítések ott történnek, ahol a munka már folyamatban van
- Állapot- és előrehaladási nézetek: Váltson az állapot szerint csoportosított „Progress Board” (Előrehaladási tábla) és az előrehaladás szerint csoportosított „All OKRs” (Minden OKR) nézet között, amelyek mindkettő ugyanabból a ClickUp-tábla nézetből olvassák be az adatokat.
Legalkalmasabb: Csatornaalapú kampányokat lebonyolító marketingcsapatok számára, akik az OKR-eket százalékban szeretnék értékelni és platformonként bontani
Hagyja ki, ha: az OKR-jei nem a marketingcsatornák köré vannak szervezve. A csatorna mező és a kampánykeret kifejezetten a marketingre lett kialakítva, és egy általános célsablon jobban megfelel egy nem marketinges csapatnak.
5. OKR-sablon a HubSpot-tól
Használd a HubSpot OKR-sablonját, ha egyetlen OKR-dokumentumra van szükséged, amelyet bármelyik részlegnek átadhatsz, függetlenül attól, hogy milyen szoftvert használnak. Excel, Google Sheets és PDF formátumban is elérhető, így senkit sem gátolnak az eszközök már az első naptól kezdve.
Alkalmazási példa: Az OKR-eket különböző eszközökön vezeted be a csapatoknál: a pénzügyesek Excelben, az operatívak a Sheetsben, és van néhányan, akik csak kinyomtatott változatot szeretnének. Mindenki ugyanazt a szerkezetet tölti ki a saját formátumában. A pénteki áttekintéskor pedig mindannyian ugyanazokat a számokat olvassák le egy közös táblázatból.
Hogyan segít ez a sablon:
- Három azonnal használható formátum: Ugyanazt a szerkezetet alkalmazhatja Excelben, Google Sheetsben és PDF-ben anélkül, hogy bárkit is arra kellene kérnie, hogy váltson eszközt
- Egyszerű cél- és kulcseredmény-sablon: Segítsen az újoncoknak abban, hogy jó OKR-eket írjanak, a vállalat neve, a célok és a kulcseredmények megadására szolgáló mezők segítségével
- Előrehaladás oszlop: Használjon egy egyszerű nyomonkövetési mezőt, hogy egy pillantásra látható legyen az egyes kulcsfontosságú eredmények alakulása
- Nincs beállítás: Csak töltsd ki és oszd meg – nincs szükség fiókra, bevezető képzésre vagy konfigurálásra
Legalkalmasabb: Azok számára, akik most először alkalmazzák az OKR-t, és szükségük van egy megosztható dokumentumra, amely különböző eszközökkel is kompatibilis
Hagyja ki, ha: élő együttműködésre, automatikus összesítésre vagy elakadt kulcsfontosságú eredményekre vonatkozó riasztásokra van szüksége. Minden frissítés itt kézi szerkesztést és újbóli megosztást igényel, ami már akkor összeomlik, ha több mint pár ember nyúl hozzá.
6. OKR-sablon a Google Sheetsben a Sheetgo-tól
Használja a Sheetgo által készített OKR-sablont a Google Táblázatokban, ha egy megosztott táblázat már nem bővíthető tovább, és olyan részlegszintű OKR-ekre van szüksége, amelyek összevonhatók vállalati szintre.
A rendszer hat részleghez tartozó táblázatot és egy vállalati főtáblázatot telepít, amelyeket Sheetgo-kapcsolatok kötnek össze. Minden csapat a saját fájljában dolgozik. Kattintson a „Futtatás” gombra, és a számok automatikusan megjelennek.
Alkalmazási példa: Te vagy az operatív vezető egy 6 csapatból álló vállalatnál, ahol mindenki másképp követi nyomon az OKR-eket, és két csapat egyáltalán nem vezet nyilvántartást. Adj minden csapatnak egy saját fájlt, hagyd, hogy a saját felületükön rögzítsék az előrehaladást, majd a vezetői értékelés előtt kattints egyszer a „Futtatás” gombra, és nézd meg, ahogy mind a hat csapat adatai bekerülnek a fő irányítópultra.
Alkalmazási példa: Te vagy az operatív vezető egy 6 csapatból álló vállalatnál, ahol mindenki másképp követi nyomon az OKR-eket, és két csapat egyáltalán nem vezet nyilvántartást. Adj minden csapatnak saját fájlt, hagyd, hogy a saját felületükön rögzítsék az előrehaladást, majd a vezetői értékelés előtt kattints egyszer a „Futtatás” gombra, és nézd meg, ahogy mind a hat csapat adatai bekerülnek a fő irányítópultra.
Hogyan segít ez a sablon:
- Fülek szerinti OKR-bejegyzés: A célokat a „Csapatcélok” fülre kell beírni. A kulcsfontosságú eredményeket a „Kulcsfontosságú eredmények” fülön a felelős, a mutató, a kiindulási érték, a célérték és az aktuális érték szerint kell csoportosítani.
- Hat az egyben összefoglalás: A Sheetgo-kapcsolatok segítségével egyesítse mind a hat részleg fájljait egy fő táblázatba. A vezetők így a vállalat egészére vonatkozó előrehaladást láthatják anélkül, hogy minden egyes fájlt megnyitnának.
- Frissítés futtatásával: Kattintson a „Futtatás” gombra a legfrissebb adatok igény szerinti lekéréséhez, vagy válassza az „Automatizálás” lehetőséget az ütemezéshez, hogy az adatbázis soha ne legyen elavult.
- Duplikálással bővíthető: Másolja át az osztály fájlját, nevezze át, ossza meg, majd futtassa újra a munkafolyamatot a hetedik csapat hozzáadásához. Nincs szükség a képletek újbóli összeállítására
Legalkalmasabb: Több részlegből álló szervezetek számára, amelyek új szoftver vásárlása nélkül szeretnének összesített OKR-jelentéseket készíteni a Google Sheetsben
Hagyja ki, ha: Ön egy csapat, amelynek csak egy nyomonkövetőre van szüksége. A hat fájlból álló rendszer túlzott, és az összesítés a Sheetgo-ra támaszkodik az adatok lapok közötti átviteléhez.
Olvassa el még: Hogyan lehet nyomon követni a projekt előrehaladását?
7. Weekdone OKR-sablon
Használja a Weekdone OKR-sablonját, ha olyan ingyenes táblázatra van szüksége, amely a vállalati célkitűzésből indul ki, és minden csapatnak saját lapot biztosít a kitöltéshez.
Először határozza meg a legfelső szintű célt, indítsa el a megbeszélést, majd hagyja, hogy a csapatok ennek alapján dolgozzák ki saját OKR-jeiket. A heti ellenőrzés során minden kulcsfontosságú eredményhez tartozó „haladás” oszlop frissül, így a táblázat pontosan tükrözi a tényleges helyzetet.
Alkalmazási példa: Te egy kisvállalat csapatvezetője vagy, és éppen az első OKR-ciklust állítod össze. Töltsd ki a vállalati célt, oszd meg a táblázatot, és hagyd, hogy minden csapat a saját lapján állítsa össze az OKR-jeit. Heti megbeszélést szervezz a felelősöknek, hogy beszámoljanak az előrehaladásról, és a harmadik hétre már bárki láthatja, hol tart az egyes csapatok, anélkül, hogy külön érdeklődnie kellene az állapotról.
Hogyan segít ez a sablon:
- Vállalati szintű felépítés: Kezdjünk egy vállalati céllal, majd a csapatok OKR-jeit helyezzük el saját lapjaikra, így mindenki láthatja, hogyan illeszkednek céljai a nagyobb képbe
- Heti állapotjelentés oszlop: Minden kulcsfontosságú eredményhez tartozik egy egyszerű állapotmező, amelyet a rendszeres csapatértekezleteken frissítenek – ez a ritmus biztosítja, hogy a táblázat ne váljon elavulttá.
- Három formátumban elérhető: Google Sheets-ben, valamint Excel- és Word-verziókban is, így a különböző eszközöket használó csapatok is ugyanabból a szerkezetből indulhatnak ki
- Nincs beállítás: Töltsd le, oszd meg és töltsd ki! Az első cél megadásához nincs szükség fiókra vagy beállításra.
Legalkalmasabb: Azoknak a kis csapatoknak, amelyek első OKR-ciklusukat állítják össze, és ingyenes, megosztható táblázatra van szükségük, amely a vállalati szintről a csapat szintjére terjed ki
Ne olvassa tovább, ha: Több mint 10 fővel dolgozik, vagy több részlegre kiterjedő célokat valósít meg. A „csapatonként egy lap” felépítés nagy létszám esetén kezelhetetlenné válik, és minden frissítés manuális, így a haladás elmarad, amint egy ellenőrzést kihagynak.
8. Team OKR-sablon a Coefficienttól
Használd a Coefficient Team OKR-sablonját, ha több csapatnak kell egymás mellett nyomon követnie az OKR-eket, és a vezetés egyetlen számot szeretne látni az átfogó kép érdekében.
Minden OKR-blokkhoz hozzárendelt csapat és időkeret van megjelölve. A tetején található összesített pontszám az összes célkitűzést egyetlen, vállalati szintű százalékos értékbe összesíti.
Alkalmazási példa: Egy negyedévben a támogatás, a HR és az operatív részleg OKR-jeit koordinálod, és szeretnéd, ha minden csapat áttekinthető lenne egyszerre. Adj minden csapatnak egy blokkot, sorold fel az egyes kulcsfontosságú eredményeket a célértékkel és a tényleges értékkel együtt, és az összetett pontszám a tetején máris megmutatja, hogy a vállalat 81%-os teljesítményt ért el, még mielőtt egyetlen alfület is megnyitnál.
Hogyan segít ez a sablon:
- Csapatokhoz rendelt OKR-blokkok: Tartsa vizuálisan elkülönítve a támogatási, HR és operatív prioritásokat egy munkalapon; minden célhoz hozzárendelt csapat és időkeret tartozik.
- Cél-tény értékelés: Minden kulcsfontosságú eredménynél rögzítjük a célt és a tényleges értéket. Az „Előrehaladás” oszlop automatikusan kiszámítja az egyes eredmények teljesítésének mértékét.
- Két szintű összesítés: Minden célhoz saját százalékos arány tartozik, a tetején pedig az „Összesített pontszám” összesíti az adatokat egy vállalati szintű értékre.
- Kettős formátum: A Google Táblázatokban és az Excelben egyaránt működik, így a különböző eszközöket használó csapatok is ugyanazt a struktúrát használhatják
Legalkalmasabb: Több csapatból álló szervezetek számára, amelyek az OKR-ek párhuzamos nyomon követését szeretnék egyetlen összesített pontszámmal, amelyet a vezetőség egy pillantásra áttekinthet
Hagyja ki, ha: automatikus értesítésekre van szüksége, amikor egy kulcsfontosságú eredmény elakad, vagy élő linkekre a munkához magához. Az előrehaladás csak akkor halad tovább, ha valaki kézzel frissíti a „Tényleges” oszlopot.
9. OKR célkitűzési sablon a Coefficienttól
Használd a Coefficient OKR célkitűzési sablonját, ha az a problémád, hogy hogyan írj meg jó OKR-eket.
Az első lépés egy hosszú távú jövőkép (küldetés, törekvések, eredmények) meghatározása, amely irányt ad a negyedévnek. Ezután minden célhoz tartozik egy „Támogató tényezők” és egy „Akadályok” oszlop, így még az elköteleződés előtt megnevezheted, mi segíti és mi gátolja a cél elérését.
Alkalmazási példa: Ön egy vezető, aki úgy kezd bele a tervezésbe, hogy a céltervezet még mindig olyan homályos, mint például „az ügyfélélmény javítása”. Határozza meg a legfőbb küldetést, majd minden egyes célhoz nevezze meg, mire támaszkodik, és mi akadályozhatja meg a megvalósítását. Így olyan célokkal távozik, amelyek már kiállták a stressztesztet.
Hogyan segít ez a sablon:
- A jövőkép rögzítése: Fogalmazzuk meg a küldetést, az törekvéseket és az eredményeket egy „Hosszú távú jövőkép” fejléc alatt, hogy minden cél visszavezethető legyen az irányvonalra, ahelyett, hogy önállóan lebegne
- „Támogató tényezők” és „Akadályok” oszlopok: Minden célhoz rendelje hozzá, mi segíti elő és mi veszélyezteti annak elérését, így kényszerítve magát a valóság felmérésére még a negyedév kezdete előtt.
- A tervezésre fókuszáló felépítés: A szerkezetet úgy alakították ki, hogy lehetővé tegye a célok meghatározását és alapos tesztelését – ezt a lépést a legtöbb sablon kihagyja, és egyből az értékelésre tér át.
- Opcionális élő adatok: A Coefficient csatlakozója később be tudja tölteni a mutatókat a Sheetsbe, de a sablon önmagában is használható, mint tiszta tervezési felület
Legalkalmasabb: Vezetők és csapatvezetők számára, akik a nyomon követés megkezdése előtt alaposan át szeretnék vizsgálni a célokat és a kulcsfontosságú eredményeket
Hagyja ki, ha: Már rögzítette a céljait, és csak az elért eredményeket szeretné nyomon követni. Ez egy tervezési vázlat, a napi nyomon követés pedig egy külön munkalapon történik.
10. Súlyozott OKR-sablon az Aha.io-tól
Használja az Aha.io súlyozott OKR-sablonját, ha a kulcsfontosságú eredményei nem mindegyike egyformán fontos. Minden egyes eredményhez hozzárendelhet egy arányt a célhoz, 0,0–1,0-es skálán értékelheti őket, és a táblázat automatikusan újraszámolja a cél összpontszámát. Egy sorsdöntő, nagy súllyal rendelkező eredmény sokkal jobban befolyásolja a célt, mint egy kevésbé fontos.
Alkalmazási példa: Ön egy vezető, akinek három kulcsfontosságú eredménycélja van, amelyek közül az egyik döntő jelentőségű a negyedév szempontjából. Adjon ennek 60%-os súlyt, ossza el a többit, majd értékelje a negyedév végén. A két kisebb eredmény 0,9-et ért el, de a sorsdöntő cél 0,3-nál megrekedt, így az összérték 0,5 lett, nem pedig az a rózsás 0,7, amit egy sima átlag mutatott volna.
Hogyan segít ez a sablon:
- Prioritásalapú pontozás: Az összpontszám a legfontosabb eredményeket tükrözi, ahelyett, hogy egy kisebb siker eltakarná a kritikus kudarcot.
- Egyéni súlyozás: Rendeljen minden kulcsfontosságú eredményhez saját súlyt a célon belül, így a legfontosabb eredmények gyakorolhatják a legnagyobb hatást a végső pontszámra.
- Automatikusan frissülő összegek: Adja meg az egyes kulcsfontosságú eredmények pontszámát, és a táblázat automatikusan kiszámítja a súlyozott célösszeget – nincs szükség kézi számításra
- Egyértelmű felelősségvállalás: Minden kulcsfontosságú eredményhez egy név szerint megnevezett felelős tartozik, így a ciklus során biztosított a felelősségre vonhatóság.
Legalkalmasabb: olyan vezetők számára, akik olyan célokat tűznek ki, ahol egyes kulcsfontosságú eredmények valóban fontosabbak, mint mások
Hagyja ki, ha: Minden kulcsfontosságú eredménye azonos súllyal bír, vagy egyszerűen csak egy „megfelelt/nem felelt” nyomon követőt szeretne. A súlyozás kiszámítása egy további lépést jelent, amit egy egyszerű OKR-táblázat kihagy.
Ha táblázatsablonok és speciális OKR-szoftverek között vacillálsz, ez a videó áttekinti a legjobb OKR-szoftvereket, hogy segítsen a döntésben:
Hogyan válasszuk ki a megfelelő OKR-sablont?
Kezdje azzal, hogy meghatározza, hol szoktak meghiúsulni az OKR-jei. A ciklus minden szakaszának megvan a maga gyenge pontja, és a legjobb sablon az, amelyik az Ön problémáit orvosolja.
- Tervezés: A célok homályosak maradnak, a kulcsfontosságú eredményekhez pedig soha nem társul konkrét szám? Használjon olyan sablont, amelynek segítségével a nyomon követés megkezdése előtt meghatározhatja és alaposan átvizsgálhatja a célokat!
- Nyomon követés: Az előrehaladás csak valakinek a fejében létezik, és a dokumentum már a második héten elavul? Keress olyan megoldást, ahol az állapot valós időben látható, a felelősek egyértelműen meg vannak nevezve, és az előrehaladás a munkával együtt halad!
- Pontozás: Minden eredmény egyformán számít, és egy kritikus kudarc mögött néhány könnyű siker rejtőzik? A súlyozott vagy osztályozott pontozás biztosítja a számítások tisztességességét
- Összefoglalás: A vezetőség nem látja át a vállalat teljes képét anélkül, hogy öt embertől kérdezzen? A felfelé összesített csapat- és részlegcélok megoldják ezt a problémát.
- Visszatekintés: A negyedév véget ér, és senki sem rögzíti, mi is működött valójában? Egy strukturált, ciklusvégi értékelési nézet segítségével a visszatekintés ismétlődő lépéssé válik
Melyik OKR-sablont érdemes először kipróbálni?
A teljes lista minden szakaszt lefed, de a legtöbb csapatnak kezdéshez csak egyre van szüksége. Válassza ki a legmegfelelőbb kiindulási pontot az Ön aktuális igényeinek megfelelően.
| Ha szükséged van rá… | Kezdje ezzel a sablonnal! |
|---|---|
| Kapcsold össze az OKR-eket az azokat előmozdító konkrét feladatokkal és projektekkel | OKR-sablon a ClickUp-tól |
| Kössük össze minden kulcsfontosságú eredményt a mögötte álló teljesítési feladatokkal | OKR-keretrendszer-sablon a ClickUp-tól |
| A csapat- és regionális célok összehangolása a vállalati célokkal | Vállalati OKR-ek és célok sablonja a ClickUp-tól |
| A marketing OKR-ek nyomon követése csatornánként és kampányonként | Stratégiai marketingterv-sablon a ClickUp-tól |
| Adj át egyetlen OKR-dokumentumot a különböző eszközöket használó csapatoknak | OKR-sablon a HubSpot-tól |
| Összevonhatja az egyes részlegek OKR-jeit egy áttekinthető nézetbe a Sheetsben | OKR-sablon a Google Táblázatokban a Sheetgo-tól |
| Egy vállalati cél lebontása csapatonkénti OKR-lapokra | OKR-sablon a Weekdone-tól |
| Több csapat teljesítményét is nyomon követheti egy összesített pontszám segítségével | Team OKR-sablon a Coefficienttól |
| A nyomon követés megkezdése előtt fogalmazzon meg pontosabb célokat | OKR célkitűzési sablon a Coefficienttól |
| Olyan célok meghatározása, ahol egyes eredmények fontosabbak, mint mások | Súlyozott OKR-sablon az Aha.io-tól |
Hogyan használjuk az OKR-sablont a negyedéves tervezéshez?
Íme egy öt lépésből álló folyamat, amely függetlenül attól, hogy a fenti sablonok közül melyiket választotta, minden esetben működik.
1. Határozzon meg három–öt vállalati vagy csapatcélkitűzést, mielőtt bármelyik sablont megnyitná
Kezdjük a stratégiai megbeszéléssel! A céloknak kvalitatívaknak és iránymutató jellegűeknek kell lenniük, például: „Legyünk a vállalati beilleszkedés terén a legmegbízhatóbb forrás.” A konkrét számadatokat tartogassuk az alatta szereplő kulcsfontosságú eredményekhez.
2. Írjon le célonként két–négy mérhető kulcsfontosságú eredményt
Minden kulcsfontosságú eredményhez számot kell rendelni: egy célmutatót, egy határidőt és egy egyértelmű felelőst. Ha nem lehet mérni, akkor az nem kulcsfontosságú eredmény. Használja a 0,0–1,0-s értékelési skálát, hogy előre meghatározza az elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy mi számít „elvégzettnek”, és mi minősül sikeres túlszárnyalásnak.
3. Határozza meg a felelősöket és a határidőket a sablonban
Minden kulcsfontosságú eredményért egy személy felel – nem egy csapat, és nem „mindenki”. Azonnal töltsd ki a felelős és a határidő oszlopokat. A felelősséget nem kijelölő sablonok csupán díszdokumentumokká válnak, amelyeket senki sem frissít.
4. Tervezzen be heti vagy kétheti ellenőrző megbeszéléseket az elért eredmények frissítésére
Foglaljon le egy visszatérő, 15 perces időintervallumot a csapat számára, hogy frissíthessék az eredményeket és jelölhessék az akadályokat. Ugyanis a nyomon követés az a pont, ahol a legtöbb OKR-folyamat meghiúsul.
5. Végezzen negyedévzáró értékelést, és vigye át a befejezetlen OKR-eket a következő időszakba
Használjon értékelési sablont az egyes kulcsfontosságú eredmények pontozásához, rögzítse, mi működött és mi nem, majd döntse el, mely célokat viszi át a következő negyedévbe. Azoknál az OKR-eknél, amelyek 0,3 alatti pontszámot kaptak, meg kell beszélni, hogy a cél volt-e hibás, vagy a végrehajtás akadt el.
Hogyan készítsd el a saját OKR-sablonodat
Nem kell előre elkészített fájl ahhoz, hogy jól működjenek az OKR-ek. Ha a fenti sablonok közül egyik sem felel meg a csapatodnak, készíts egyet egy délután alatt egy olyan eszközzel, mint a Google Sheets vagy a ClickUp Docs. Íme, mire van szüksége minden jól működő OKR-sablonnak.
- Egy oszlop egy réteghez: Cél, kulcsfontosságú eredmény, felelős, célérték, aktuális érték és pontszám. A célokat minőségi, a kulcsfontosságú eredményeket pedig számszerű formában fogalmazzuk meg. Ha egy sorba nem fér bele szám, akkor az a kulcsfontosságú eredmény alatti feladatok közé tartozik, nem pedig magába a kulcsfontosságú eredménybe.
- Egyetlen felelős személy, soha nem egy csapat: Minden kulcsfontosságú eredményhez egy név szerint megnevezett személy tartozik. A „csapat felel érte” oszlopnak köszönhetően a frissítések már a második héten leállnak
- 0,0–1,0-es pontszám oszlop: Állítsd be a skálát a negyedév kezdete előtt, hogy mindenki a 0,7-es értéket sikeres kihívásként értelmezze, ne pedig bukásként.
- Állapot- vagy előrehaladási mező: „A terv szerint halad”, „Kockázatos” vagy „Elmarad a tervtől” – ezek jelzik, hova érdemes először odafigyelni. A puszta százalékos adat elrejti, mely eredmények állnak meg.
- Ellenőrzési dátum: Adjon hozzá egy oszlopot vagy ismétlődő emlékeztetőt a heti frissítéshez. A sablon csak annyira jó, amennyire rendszeresen használják.
Készítsd el egyszer, rögzítsd az oszlopokat, és használd újra ugyanazt a szerkezetet minden negyedévben. A ClickUpban az OKR-eket egyéni mezőkkel és állapotokkal feladatokká alakíthatod, így a pontozás és az összesítés automatikusan történik, nem pedig kézzel.
ClickUp vagy külső OKR-sablonok?
Mindkét sablon típus ugyanazokat az OKR-eket értékeli. A különbség abban rejlik, hogy mi történik a tervezés és az értékelés között.
A táblázatkezelő- és prezentációs sablonok akkor a leghatékonyabbak, ha önálló fájlra van szükséged, amelyet letölthetsz, kitölthetsz és megoszthatsz anélkül, hogy egy adott platformhoz kötődnél. Gyorsan elindíthatók, ott működnek, ahol a csapatod máris dolgozik, és semmit sem követelnek azoktól, akiknek csak el kell olvasniuk őket.
A bökkenő: minden frissítés manuális. Valakinek meg kell nyitnia a fájlt, módosítania kell egy számot, majd újra meg kell osztania, és amint ez nem történik meg, az adatok elavulnak.
A ClickUp-sablonok akkor működnek a legjobban, ha az OKR-eket közvetlenül a munkához kell kapcsolni. A kulcsfontosságú eredmények élő feladatokká válnak, amelyeknek megvan a felelőse, a határideje és az automatikusan összesített előrehaladása. Az állapotváltozások anélkül jelennek meg, hogy bárkinek újra meg kellene osztania a fájlt, és ugyanazok a célok negyedévenként, csapatonként vagy állapot szerint is megtekinthetők anélkül, hogy bármit is újra kellene létrehozni.
Ez a felépítés több beállítást igényel, mint egy üres táblázat, de megéri azoknak a csapatoknak, amelyek hetente, és nem negyedévente követik nyomon a haladást.
Íme, hogyan fogalmazott egy G2-es értékelő:
A ClickUp rugalmas. Szinte mindent testreszabhat: a nézeteket, a mezőket, a műszerfalakat és a kommunikációt is. Így CRM-ként, OKR-eszközként, feladatkezelő eszközként, wikiként stb. is használhatja.
A ClickUp rugalmas. Szinte mindent testreszabhat: a nézeteket, a mezőket, a műszerfalakat és a kommunikációt is. Így CRM-ként, OKR-eszközként, feladatkezelőként, wikiként stb. is használhatja.
Egy egyszerű szabály: ha az OKR-jeid negyedéves dokumentumok, akkor elég egy táblázat. Ha viszont heti munkarendről van szó, akkor helyezd el őket ott, ahol a munka zajlik.
Miért nem működnek az OKR-sablonok (és hogyan lehet kijavítani az egyes hibákat)
A sablon ritkán jelent problémát. Ugyanaz a néhány rossz szokás teszi tönkre az OKR-eket, függetlenül attól, hogy a fájl mennyire rendezett. Íme, mi okozza a problémákat, és milyen konkrét megoldás létezik mindegyikre.
| Probléma | Megoldás |
|---|---|
| „A csapat” felelősségi körébe tartozó kulcsfontosságú eredmények: Amikor egy eredmény mindenkié, a frissítések leállnak, és a negyedév közepére már senki sem tudja megmondani, hogy a terv szerint halad-e a megvalósítás. | Minden kulcsfontosságú eredmény „felelős” oszlopába írjon be egy nevet, és kérje meg a felelős személyt, hogy minden ellenőrzéskor tegye közzé az eredményt, még akkor is, ha a szám nem változott. |
| A projektindításkor rögzítve, soha többé nem nyitották meg: A januári külső megbeszélésen megfogalmazott OKR-ek olyan tervet írnak le, amelytől a csapat már hetekkel ezelőtt eltért | Foglaljon be egy rendszeres, 15 perces megbeszélést az OKR-ek kitűzésének hetében, és használja azt a pontszámok frissítésére és az akadályok jelzésére, mielőtt azok felhalmozódnának |
| A befektetett erőfeszítéseket nyomon követő mutatók: A „Kampány elindítása” tevékenységet rögzít, így előfordulhat, hogy a csapat minden tételt teljesít, de mégsem éri el a célt | Írja le minden kulcsfontosságú eredményt egy változó számként („a próbaverzióról fizetőre váltás arányának növelése 12%-ról 18%-ra”), és a bevezetést magát helyezze el az alatta lévő feladatok közé. |
| Egyenletes pontozás az eredményeknél: Ha minden kulcsfontosságú eredményt egyformán értékelünk, három könnyű siker eltakarhatja egy kritikus kudarcot, miközben a célkitűzés továbbra is jól áll. | Súlyozza a kulcsfontosságú eredményeket fontosságuk szerint, vagy értékelje őket 0,0–1,0-s skálán, és az átlagos értékek helyett először olvassa el az alacsony pontszámokat |
| Csapatonként nyolc cél: Ha ennyire elaprózod őket, a figyelem szétszóródik, és semmi sem kap igazi lendületet | Minden csapat számára határozz meg negyedévenként legfeljebb három célt, a többit pedig helyezd el egy hátralévő feladatok listájára, amelyet a következő tervezési ciklusban újra átnézel. |
| Kézi folyamat: Ha valakinek rendszeresen adatokat kell lekérnie és frissítenie kell az OKR-sablont, az hamar feleslegessé válhat. | Hagyja, hogy az állapot és az összesítések automatikusan kiszámításra kerüljenek |
Hogyan tarthatjuk fenn az OKR-eket az első ellenőrzés után is?
Amikor a negyedévben felgyorsul a munka és változnak a prioritások, a céljaid továbbra is pontosan leírják-e, min dolgozik valójában a csapat? Ez az OKR-rendszer igazi próbája.
A sablon kiválasztása a könnyebbik rész. Válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel annak a területnek, ahol az OKR-jei általában megakadnak (tervezés, nyomon követés, értékelés vagy összesítés), és próbálja ki egy teljes negyedévig, mielőtt eldöntené, megtartja-e. A nehezebb rész a kezdés után következik, amikor az értékeléseket frissíteni kell, de senki sem tervezte be az ehhez szükséges időt.
Ez az, amiben a ClickUp igazán kiemelkedik. A célok, a kulcsfontosságú eredmények, a felelősök és az előrehaladás mind egy munkaterületen találhatók. Ráadásul a kulcsfontosságú eredmények közvetlenül kapcsolódnak az azokat előmozdító feladatokhoz, így az első héten kitűzött célok a tizedik héten is tükrözik a valós helyzetet. Kezdje el ingyen!
Gyakran feltett kérdések az OKR-sablonokról
Hány OKR-t érdemes egy csapatnak negyedévenként kitűznie?
A három cél az ideális szám, mindegyikhez két-négy kulcsfontosságú eredmény tartozik. Ennél több esetén a figyelem túl sok területre oszlik szét. Az OKR-ek lényege, hogy kényszerítsenek döntésre arról, mi a legfontosabb ebben a negyedévben, így egy hosszú lista általában azt jelenti, hogy a prioritások meghatározása még nem történt meg.
Mi a különbség az OKR-ek és a KPI-k között?
A KPI-k a már meglévő folyamatok aktuális állapotát követik nyomon – például a havi ügyfélveszteséget vagy az ügyfélszolgálati válaszidőt –, és folyamatosan működnek. Az OKR-ek viszont időkeretbe foglalt célok, amelyekkel a negyedév során változást szeretnél elérni. Egy KPI akkor válhat kulcsfontosságú eredménnyé, ha célértéket tűzöl ki a változás elérése érdekében – például ha a „ügyfélveszteségi arányt” átalakítod „az ügyfélveszteség arányának 5%-ról 3%-ra történő csökkentése a harmadik negyedév végéig” célkitűzéssé.
Mi a különbség az OKR-ek és a SMART-célok között?
A SMART-célok egyetlen, jól megfogalmazott célt határoznak meg; az OKR-ek egy irányadó célt párosítanak két-négy mérhető kulcseredménnyel. A SMART egy minőségi ellenőrzőlista egy célra vonatkozóan. Az OKR-ek egy hierarchia, amely összekapcsolja a célkitűzést azokkal a mutatókkal, amelyek igazolják, hogy elérted azt, és a negyedév végén 0,0–1,0 pontot értél el. A csapatok gyakran olyan kulcseredményeket fogalmaznak meg, amelyek maguk is SMART-kritériumoknak felelnek meg.
Ki alkotta meg az OKR-keretrendszert?
Andy Grove az Intelnél dolgozta ki a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) módszert, amelyet két kérdés köré épített fel: hová akarok eljutni, és honnan fogom tudni, hogy elértem a célt? John Doerr később bevezette a módszert a Google-nél, és a Measure What Matters című könyvében népszerűsítette, ezért a legtöbb modern OKR-gyakorlat Grove eredeti modelljére vezethető vissza. ( Google re:Work )
Mennyi ideig tartson egy OKR-ciklus?
A negyedéves időszak a szabványos: elég hosszú ahhoz, hogy valódi változást hozzon, és elég rövid ahhoz, hogy reális maradjon. Egyes vállalatok a negyedéves OKR-eket éves célokkal párosítják az irányvonal meghatározása érdekében. A havi ciklusok ritkán adnak elég időt a nagyratörő célok megvalósítására, így azok gyakran csak felesleges munkává válnak. Igazítsd a ciklust ahhoz, hogy a stratégiád valójában milyen gyorsan változik.
Mi a különbség a kulcsfontosságú eredmény és a projekt között?
A kulcsfontosságú eredmény a mérhető kimenetel („az új munkatársak betanításának idejét 14-ről 7 napra csökkenteni”); a projekt pedig az a munka, amely ezt eredményezi („a beállítási varázsló újratervezése”). A kulcsfontosságú eredmények jelzik, hogy sikerült-e elérni a célt. A projektek és a feladatok pedig azt mutatják, hogyan jutunk el oda. A jól megtervezett sablonok szétválasztják a kettőt, így a munka befejezése soha nem keverhető össze a cél elérésével.