Váš prodejní tým překonal své čtvrtletní cíle a je čas to oslavit. Skutečná výzva však začíná teď, kdy musíte vypočítat provize z prodeje pro každého člena týmu. Musíte zohlednit odstupňované sazby provizí, typ nebo kategorii produktu a bonusy za překročení cílů.
Existuje také mnoho „kdyby“ a „ale“ – pokud dva členové zahrnuli stejný účet, jak přiřadíte kredit za prodej? Jaká bude provize v případě vrácení nebo zrušení?
Pokud provádíte ruční výpočty, připravte se na to, že si pořádně namáháte mozek. Této nepříjemnosti se můžete snadno vyhnout a získat přesné výpočty tržeb pomocí šablon provizních listů.
V tomto článku se podíváme na nejlepší šablony provizních listů, zdůrazníme jejich funkce a výhody, abychom vám pomohli najít tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy.
⏰ 60sekundové shrnutí
Efektivní správa provizí z prodeje je zásadní pro motivaci týmů a zajištění přesného odměňování. Zde je deset bezplatných šablon provizních listů:
- Šablona provizního listu ClickUp
- Šablona provizního listu ClickUp pro středně pokročilé
- Šablona pro sledování provizí ClickUp
- Šablona ClickUp pro informace o provizích
- Šablona ClickUp Sales Tracker
- Šablona KPI prodeje ClickUp
- Šablona prodejního procesu ClickUp
- Šablona provizního listu od TemplateLab
- Šablona provizního listu produktu od SlideTeam
- Šablona stupňovité provize z prodeje podle koeficientu
Co jsou šablony provizních listů?
Šablony provizních listů jsou užitečným nástrojem pro marketingové a prodejní týmy, který zjednodušuje výpočet a sledování prodejních provizí. Tyto šablony pomáhají přesně zaznamenávat důležité údaje, jako jsou prodejní data, sazby provizí a výplaty.
Obsahují dokonce i sekce pro informace o prodejcích, celkové tržby, procenta provizí, srážky a konečné částky provizí.
Šablony provizních listů mají vestavěné vzorce, které automaticky vypočítávají hodnoty provizí podle definovaných pravidel, což šetří čas a zdroje. Fungují také jako vynikající nástroje pro affiliate marketing, pomáhají vám sledovat všechny vaše prodeje a provize z affiliate marketingových kampaní a poskytují informace pro zvýšení výnosů.
Jednotlivci mohou šablony provizních listů používat jako nástroje pro zvýšení produktivity při práci na volné noze, aby snadno zaznamenávali podrobnosti o klientech, výplaty provizí a termíny plateb.
Co dělá šablonu provizního listu dobrou?
Dobrá šablona provizního listu by měla nabízet alespoň dvě základní věci – komplexní sledování provizí a přesné výpočty. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat:
- Přehledná struktura: Šablona provizního listu by měla mít přehledné záhlaví, sloupce a řádky s logicky umístěnými informacemi pro rychlou a snadnou orientaci. To pomáhá předcházet chybám při zadávání nebo analýze dat.
- Vestavěné vzorce: Měla by obsahovat přesné vzorce odpovídající provizní struktuře společnosti. Ať už se jedná o odstupňované sazby nebo kvóty, vaše šablona provizního listu by měla tyto složitosti hladce zvládat. To usnadňuje správu provizí affiliate partnerů a zajišťuje, že každý dostane přesně to, co si vydělal.
- Vlastní datová pole: Dobrý provizní list by měl nabízet přizpůsobitelná datová pole, abyste mohli rychle získat podrobné informace na základě jmen prodejních agentů, prodaného produktu nebo služby, částky prodeje a sazby provize. Přidání dalších polí pro sledování konkrétních metrik nebo ukazatelů výkonnosti může být také užitečné.
- Flexibilita: Vaše šablony by se měly přizpůsobovat různým provizním strukturám a obchodním potřebám. Měly by být přizpůsobitelné, abyste mohli snadno aktualizovat provizní sazby, produktové řady nebo prodejní území, aniž byste museli předělávat celou šablonu.
10 nejlepších bezplatných šablon provizních listů
Jste připraveni třídit provize a zlepšit výkonnost týmu? Zde je 10 bezplatných šablon provizních listů pro freelancery a firmy, které zjednoduší platby:
1. Šablona provizního listu ClickUp
Jste unaveni správou několika tabulek a ručním výpočtem provizí z prodeje? Vyzkoušejte šablonu provizního listu ClickUp, která vám usnadní sledování provizí. Pomůže vám analyzovat individuální prodejní výsledky, vypočítat provize z prodeje a bonusy pro každého zaměstnance a měřit prodejní metriky, jako je návratnost investic (ROI) nebo náklady na prodej.
Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete vizualizovat výkon jednotlivců i týmů, což usnadňuje identifikaci prodejních trendů, hledání oblastí pro zlepšení a provádění rozpočtování a prognózování prodeje.
S touto šablonou můžete identifikovat nejlepší pracovníky, stanovit dosažitelné cíle a přijímat rozhodnutí založená na datech, která pomohou vašemu podnikání růst. Funguje jako virtuální analytik, který zvyšuje úspěšnost vašeho prodejního týmu.
2. Šablona provizního listu ClickUp pro středně pokročilé
Šablona provizního listu pro středně pokročilé od ClickUp je navržena tak, aby bez problémů zvládla i složitější provizní struktury. Můžete přidat vlastní pole, jako jsou podrobné popisy produktů, ceny jednotlivých produktů a počet prodaných jednotek, a vypočítat tak celkové provize.
Tato šablona vám také umožňuje přidat kontrolní seznam pro milníky prodeje a odstupňované provize, což vám pomůže spravovat složité prodejní cykly. Je ideální pro rostoucí prodejní týmy, které mají více produktů a prodejních agentů. Můžete také sledovat výkon jednotlivců a týmů, abyste zajistili plnění prodejních cílů.
Šablona navíc obsahuje sekci pro sledování aktivit, kde můžete sledovat různé projektové aktivity.
3. Šablona pro sledování provizí ClickUp
Chcete sledovat výdaje vaší organizace na prodej? Šablona pro sledování provizí ClickUp vám s tím pomůže. Poskytuje podrobný přehled provizí získaných různými členy týmu. Můžete také sledovat pokrok obchodních zástupců v plnění cílů a vizualizovat jejich výkonnost.
Nejlepší na tom je, že můžete sledovat celý životní cyklus prodeje různých účtů s vlastními stavy, včetně „Nový potenciální zákazník“, „Odeslána kupní smlouva“ a „Probíhá“, a vypočítat provize na základě dosažených milníků.
Vlastní pole vám pomohou získat rychlý přehled o stavu provizí. Můžete přepínat mezi 14 atributy a zkontrolovat skutečnou hodnotu provizí, data uzavření a kontakty. Jakmile budete mít data k dispozici, vyberte v ClickUp zobrazení tabulky a vytvořte si vlastní přizpůsobenou tabulku a zprávu o provizích.
4. Šablona informací o provizích ClickUp
Ať už spolupracujete s agenturami/nezávislými pracovníky na získávání klientů nebo máte velký interní prodejní tým, musíte jasně stanovit a sdělit zásady provizí. Šablona informací o provizích ClickUp vám pomůže vytvořit definovanou strukturu toho, jak a kdy budou provize vypláceny. To zvyšuje transparentnost a zajišťuje včasné výplaty.
Šablona také poskytuje kompletní přehled o celém životním cyklu provize a umožňuje vám sledovat pokrok týmu. Můžete sledovat název úkolu, přiřadit stav, přidat termíny splatnosti plateb a vypočítat provizi na základě velikosti obchodu. Ať už řídíte jednotlivé prodejce nebo celý tým, tato šablona vám pomůže udržet pořádek a maximalizovat vaše výdělky.
Pomocí zobrazení stavu můžete sledovat průběh projektu, pomocí zobrazení projektů můžete organizovat a ukládat informace o projektech provizí a pomocí zobrazení čekajících plateb můžete sledovat nezaplacené provize.
5. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker je uživatelsky přívětivý nástroj pro stanovení a kontrolu prodejních cílů, identifikaci trendů a sledování výkonu. Pro firmy tato šablona pomáhá vypočítat celkové provize, které mají být zaslány prodejcům. Jednotlivci mohou tuto šablonu použít pro správu projektů na volné noze, sledování plnění svých cílů a výpočet provizí.
Šablona vám také pomůže vizualizovat prodejní výkonnost a činit rozhodnutí na základě dat, abyste mohli optimalizovat prodejní proces. Pomocí funkcí jako ClickUp Milestones můžete rychle sledovat výkonnost týmu a označit významné úspěchy u každé zakázky. Další funkce, jako je ClickUp Time Tracking a automatizace, také zajišťují hladké řízení projektů pro prodejní týmy.
6. Šablona KPI prodeje ClickUp
Sledování jednotlivých KPI prodeje, jako jsou tržby z prodeje, objem prodeje a míra retence zákazníků, je důležité pro objektivní výpočet provizí. Šablona KPI prodeje ClickUp vám s tím může pomoci.
Můžete si stanovit cíle a sledovat KPI ve všech fázích prodejního trychtýře, motivovat svůj tým k dosažení společných cílů a zlepšit správu klientů.
Vlastní stavy a pole v této šabloně vám umožňují zaznamenávat důležité údaje, jako jsou „pokusy o upsell“, „hodnota nabídek“ a „tržby z opakovaných prodejů“. Navíc díky vlastním zobrazením, jako jsou týdenní přehled, měsíční přehled a přehled tržeb za měsíc, můžete snadno uspořádat všechny potřebné informace.
Šablona zvyšuje přehlednost, podporuje transparentnost a urychluje rozhodování tím, že poskytuje jasný přehled o vašich prodejních metrikách.
7. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona prodejního procesu ClickUp je dokonalým nástrojem pro správu a optimalizaci každé fáze prodejního procesu. Umožňuje vám snadno sledovat celý prodejní proces, spravovat údaje o zákaznících pomocí rozhraní drag-and-drop a řadit potenciální zákazníky podle naléhavosti, hodnoty a potenciálu.
Zobrazení SOP prodeje v této šabloně optimalizuje váš prodejní proces zefektivněním pracovního postupu a sledováním pokroku v různých fázích prodeje. Pomocí zobrazení Box View získáte vizuální představu o vašem prodejním procesu a můžete sledovat pokrok pomocí kategorizace úkolů do 30 různých stavů, jako jsou Churned (Ztracený), Attention Needed (Vyžaduje pozornost), Up For Renewal (K obnovení), Follow Up (Sledovat) a Qualified Prospect (Kvalifikovaný zájemce).
Můžete také předat relevantní informace marketingovému týmu, aby mohl optimalizovat své kampaně a strategie na základě trendů v chování zákazníků.
8. Šablona provizního listu od TemplateLab
Šablona provizního listu od TemplateLab zjednodušuje výpočet a sledování provizí pro váš prodejní tým. Přidejte základní informace, jako jsou jména obchodních zástupců, částky prodeje, sazby provizí a srážky, abyste mohli snadno vypočítat konečné výplaty provizí.
Šablonu můžete přizpůsobit tak, aby obsahovala různé metriky, jako jsou prodejní cíle, dosažený prodej, sazby provizí a srážky. Díky této šabloně můžete omezit dohady, získat jasný přehled o výkonu a výdělcích svého týmu a přijímat rozhodnutí založená na datech, která zvýší prodej.
9. Šablona provizního listu produktu od SlideTeam
Šablona provizního listu produktu vám pomůže snadno prezentovat čtvrtletní přehledy. Vytvoří stručnou, ale komplexní jednostránkovou zprávu o prodeji produktů a provizích pro vedoucí pracovníky.
Můžete vytvořit ceník pro každý produkt a pomocí tabulek, grafů a trychtýřů zobrazit produkty s nejvyššími prodeji.
Tato šablona pro reporting obsahuje souhrn provizního listu, podrobnosti o spolupracovníkovi (jméno, oblast, datum zahájení a ukončení), nejprodávanější produkty, údaje o výkonu (KPI), regionální statistiky prodeje, metriky trychtýře a podrobný provizní list produktu.
10. Šablona stupňovité provize z prodeje podle koeficientu
Stupňovité provize z prodeje jsou jako postupování na vyšší úroveň ve videohře – čím více prodáte, tím výše se dostanete, a odemknete si tak lepší odměny a bonusy. Obchodní zástupci získávají vyšší provize, jakmile dosáhnou nových prodejních cílů, což je motivuje k tomu, aby se snažili dosáhnout další úrovně.
Tato šablona pro odstupňované provize z prodeje vám pomůže přidat různé úrovně na základě prodejních cílů a sazby provize pro každou úroveň. Stačí zadat hodnoty prodeje a šablona automaticky vypočítá hodnotu provize podle definované sazby.
Jaká je výhoda? Zjednodušuje proces výpočtu provizí, šetří váš čas a snižuje počet chyb.
Snadná správa provizí z prodeje s ClickUp
Ruční výpočet provizí z prodeje vyžaduje mnoho úsilí a může dokonce vést k nesprávným číslům. Ušetřete si starosti a přejděte na jednoduché a intuitivní šablony provizí od ClickUp.
Šablony provizních listů vám pomohou sledovat všechny provize na jednom místě, filtrovat provize podle přizpůsobených kategorií, zlepšit transparentnost a zvýšit výkonnost týmu.
Díky přehledu o datech v reálném čase, automatizovaným výpočtům a hladké integraci s vašimi prodejními procesy vám ClickUp pomáhá udržet si přehled a soustředit se na dosažení vašich finančních cílů.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a tříděte provize, abyste se mohli soustředit na uzavírání obchodů a zvyšování tržeb.