วิธีใช้ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ผู้นำถามว่า 'ทำไมกำไรขั้นต้นถึงลดลงในไตรมาสนี้?' และสัญชาตญาณแรกของคุณคือการเปิดสเปรดชีตห้าแผ่น เลื่อนดูสไลด์ของเดือนที่แล้ว และส่งข้อความหาใครสักคนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม?

Microsoft Copilot สามารถช่วยให้คุณทำงานในเครื่องมือเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้น โดยรวบรวมตารางความแตกต่าง ร่างคำอธิบาย และแสดงรูปแบบที่คุณอาจต้องค้นหาด้วยตนเอง แต่คุณค่าที่คุณได้รับจาก Copilot ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันในส่วนใดของกระบวนการทำงาน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน นอกจากนี้ เราจะดูว่าClickUpเป็นทางเลือกที่เชื่อมต่อได้มากกว่าสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินแบบครบวงจร

งั้นมาเริ่มกันเลย!

สิ่งที่ Copilot ทำได้ดีสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

Copilot ไม่ใช่การทดแทนการจัดการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ด้าน มันทำหน้าที่เหมือนนักวิเคราะห์เบื้องต้นที่มีความเร็วสูงและเครื่องมือสร้างรายงาน จัดการงานที่ซ้ำซากและปล่อยให้คุณมีเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ นี่คือสิ่งที่มันทำได้ดีอย่างน่าเชื่อถือในปัจจุบัน:

วิธีใช้ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน (ในทางปฏิบัติ)

ผลกระทบของAI ต่อการเงินขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณนำไปใช้ในกระบวนการทำงานทางการเงินมากกว่าตัวเครื่องมือเอง ด้านล่างนี้คือเจ็ดวิธีที่ทีมต่างๆ กำลังนำ Copilot ไปใช้ในงานวิเคราะห์ทางการเงินจริง

จับคู่ธุรกรรมและเปรียบเทียบความแตกต่างที่ปรากฏ

งานการกระทบยอดยังคงเป็นหนึ่งในงานที่กินเวลามากที่สุดในด้านการเงิน การจับคู่ใบแจ้งยอดธนาคารกับรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปและการเชื่อมโยงบัญชีแยกประเภทย่อยกลับไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นใช้เวลามากอยู่แล้ว การอธิบายว่าทำไมตัวเลขจริงจึงแตกต่างจากงบประมาณยังเพิ่มงานอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมักต้องใช้สูตรการค้นหา การกรองข้อมูลจำนวนมาก และการสแกนรูปแบบด้วยตนเอง

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:

นำไฟล์ส่งออกบัญชีธนาคารและไฟล์ GL ของคุณมาใส่ใน SharePoint หรือ OneDrive แล้วเปิดใน Excel Copilot สามารถกระทบยอดรายการโดยอ้างอิงตามวันที่และจำนวนเงิน และแสดงเฉพาะรายการที่ไม่ตรงกันเท่านั้น

มันสร้างรายการข้อยกเว้นที่มุ่งเน้นซึ่งแสดงรายการธุรกรรมที่ปรากฏอยู่ด้านหนึ่งแต่ไม่ปรากฏอีกด้านหนึ่ง, ระบุช่องว่างที่ใหญ่ผิดปกติ, และจัดกลุ่มความไม่ตรงกันที่เกิดซ้ำตามผู้ขายหรือบัญชี

สำหรับงบประมาณเทียบกับผลจริง Copilot สามารถสร้างตารางเปรียบเทียบความแตกต่างตามแผนกหรือหมวดหมู่ต้นทุน และร่างคำอธิบายที่ชี้ไปยังปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุ เช่น ความแตกต่างของเวลา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

เตรียมข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน FP&A และการเงินเสียเวลาไปกับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้มากกว่าที่คาดคิด การดึงข้อมูลจาก ERP การรวมไฟล์ CSV หลายไฟล์ การจัดเรียงชื่อคอลัมน์ และการแก้ไขรูปแบบวันที่เป็นงานที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการคาดการณ์และปิดบัญชี งาน ETL เหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดก่อนที่งานวิเคราะห์เชิงลึกจะเริ่มต้นด้วยซ้ำ

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:

ดึงข้อมูลหลายรายการ (AR, AP, GL, รายได้) มาไว้ในเวิร์กบุ๊กเดียว และให้ Copilot มาตรฐานหัวคอลัมน์ ปรับรูปแบบวันที่ให้เป็นมาตรฐาน และรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นแผ่นงานที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ Copilot จะปรับรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อให้ยอดรวมสอดคล้องกัน ระบุค่าที่ขาดหายไป และเน้นคอลัมน์ที่ไม่ตรงกับโครงสร้างที่คาดหวัง

⚡️คลังแม่แบบ: การเปิดรายงานทางการเงินไม่ควรรู้สึกเหมือนการถอดรหัสปริศนา ตัวเลขอาจจะถูกต้อง แต่เรื่องราวเบื้องหลังมักกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทำงานของคุณ

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวและเข้าใจได้ง่าย แทนที่จะต้องสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้นในทุกๆ รอบ คุณจะได้รับโครงสร้างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถระบุตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านงบประมาณและการลงทุน

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

• ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และขาดทุนในรายงานเดียวที่แชร์ร่วมกัน
• รายงานให้สอดคล้องกันตลอดทั้งเดือนและไตรมาส
• ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อแสดงสิ่งที่กำลังร่างอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
• เพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpสำหรับสมมติฐาน เจ้าของ หรือธงความเสี่ยง

จัดทำงบประมาณและประมาณการ

การจัดการงบประมาณโครงการและการคาดการณ์มุ่งเน้นไปที่การวนซ้ำ: ฐานข้อมูล, แนวโน้มแย่ลง, แนวโน้มดีขึ้น, การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากร, การเปลี่ยนแปลงราคา, และการเพิ่มขึ้นของต้นทุน. การสร้างและปรับปรุงแบบจำลองด้วยตนเองทำให้รอบการวางแผนช้าและเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นำต้องการมุมมองสถานการณ์อย่างรวดเร็ว.

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:

สร้างแผนการจัดการต้นทุนโดยใช้ข้อมูลจริงในอดีต แยกตามแผนกหรือประเภทต้นทุน

Microsoft Copilot สร้างตารางการคาดการณ์และใช้ตรรกะการคาดการณ์พื้นฐาน เมื่อสมมติฐานเปลี่ยนแปลง Copilot สามารถสร้างแบบจำลองผลกระทบของการเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาด การเก็บเงินล่าช้า หรือการเติบโตของจำนวนพนักงาน และแสดงผลกระทบที่มีต่อเงินสดคงเหลือ กำไรขั้นต้น หรือ EBITDA

ร่างรายงานรายละเอียดจากแบบจำลองสด

การรายงานประจำเดือนและรายไตรมาสประกอบด้วยการอธิบายว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปและเพราะเหตุใด ทีมการเงินใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคัดลอกตัวเลขลงในสไลด์ เขียนคำอธิบาย และจัดรูปแบบเนื้อหาใหม่สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการ

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:

เมื่อเปิดแบบจำลอง Excel ไว้ Copilot สามารถร่างสรุปผู้บริหารที่เน้นการเคลื่อนไหวที่สำคัญ แนวโน้ม และค่าผิดปกติได้ มันจะนำตัวเลขมาใส่ในบริบท ให้คำอธิบายสำหรับความแตกต่างที่สำคัญ และจัดโครงสร้างเรื่องราวในภาษาที่พร้อมสำหรับการจัดการ

ข้อมูลเชิงลึกเดียวกันนี้สามารถนำไปสร้างเป็นสไลด์ PowerPoint หรือสรุปเป็นเอกสาร Word พร้อมตารางและแผนภูมิได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือร่างแรกที่มีโครงสร้างดีซึ่งสะท้อนข้อมูลพื้นฐาน

จัดลำดับความสำคัญของคอลเลกชันและลดการค้างชำระ

การคาดการณ์เงินสดและการติดตามการเก็บเงินเป็นงานที่ใช้เวลามากและมักอาศัยข้อมูลที่ล้าสมัย ทีมงานฝ่ายติดตามหนี้ต้องจัดการกับรายงานที่ค้างอยู่ การติดตามลูกค้า และการคาดการณ์เงินสดผ่านซอฟต์แวร์วางแผนทางการเงินหลายระบบ

การจัดลำดับความสำคัญว่าควรไล่ตามอะไรและการรักษาการสื่อสารให้สม่ำเสมอเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและตอบสนองต่อเหตุการณ์ ซึ่งส่งผลเสียต่อการมองเห็นกระแสเงินสด

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:

เปลี่ยนบัญชีแยกประเภท AR ให้เป็นตารางอายุบัญชี จัดอันดับลูกค้าตามความเสี่ยงของการค้างชำระโดยอิงจากพฤติกรรมการชำระเงินในอดีต และสรุปความเสี่ยงตามกลุ่มอายุบัญชี Copilot จะเน้นความเสี่ยงด้านความเข้มข้น เช่น ลูกค้าจำนวนน้อยที่สร้างยอดค้างชำระส่วนใหญ่

นอกจากนี้ยังสามารถร่างอีเมลแจ้งเตือนส่วนบุคคลที่อ้างอิงจำนวนเงินที่ค้างชำระและวันที่ครบกำหนดที่แน่นอน ช่วยให้การติดตามผลเป็นมาตรฐานในขณะที่ยังคงความเกี่ยวข้องกับบริบท

ตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

การตรวจสอบควบคุมและการเตรียมการตรวจสอบต้องสแกนชุดรายการธุรกรรมขนาดใหญ่เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ: รายการบัญชีแยกประเภทขนาดใหญ่ที่ทำด้วยมือ, การอนุมัติที่ขาดหายไป, หรือรายการที่อยู่นอกนโยบาย การทำด้วยมือช้าและไม่สม่ำเสมอ

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Copilot:

สแกนธุรกรรม GL เพื่อแสดงรายการที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ขาดการอนุมัติ หรือแสดงรูปแบบที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต Copilot จะส่งคืนรายการข้อยกเว้นที่จัดอันดับตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการจัดกลุ่มผลการค้นหาตามหน่วยธุรกิจหรือเจ้าของ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสรุปรูปแบบต่างๆ เช่น รายการบันทึกด้วยมือที่มีมูลค่าสูงที่เกิดขึ้นซ้ำในศูนย์ต้นทุนเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล

ตัวขับเคลื่อน KPI ของพื้นผิวและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ทีม FP&A มักถูกขอให้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มอัตรากำไร การเพิ่มขึ้นของต้นทุนโดยไม่ได้ตั้งใจ และผลการดำเนินงานในแต่ละภูมิภาค การสร้างมุมมองเหล่านี้ด้วยมือข้ามช่วงเวลาและมิติต่างๆ ทำให้การสนทนาเชิงกลยุทธ์ล่าช้า

📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับ Copilot:

ระบุปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไร ไฮไลต์แนวโน้มในหลายไตรมาสของรายได้หรือค่าใช้จ่าย และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจ MS Copilot จะแสดงแนวโน้มที่มีการจัดอันดับ อัตราการเติบโต และคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อาจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนธุรกิจ ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์เชิงลึกเสร็จสมบูรณ์

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมการเงินเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต เอกสาร กระทู้แชท และเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันClickUp สำหรับทีมการเงินมอบ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ที่ซึ่งการวางแผน การติดตาม การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว

หยุดการสลับบริบทและเริ่มปิดงานได้เร็วขึ้น ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และยกระดับผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของทีมคุณ—ทั้งหมดนี้พร้อมกับการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ โดยไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย

กลยุทธ์การกระตุ้นที่ทำงานได้สำหรับทีมการเงิน

คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบัญชีโครงการต้องระบุขอบเขต, ตำแหน่งข้อมูล, รูปแบบผลลัพธ์, และเจตนาในการตัดสินใจอย่างชัดเจน. Copilot จะทราบบริบทขององค์กรของคุณได้เพียงเมื่อมีการอ้างอิงโดยตรงในคำแนะนำ ดังนั้นความเฉพาะเจาะจงจึงเป็นสิ่งสำคัญ.

นี่คือเทคนิคบางประการที่อาจช่วยได้:

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Copilot ในการวิเคราะห์ทางการเงิน

การใช้AI ในการทำงานสามารถเร่งกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินได้แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานอย่างมีจุดประสงค์เท่านั้น วิธีการจัดโครงสร้างข้อมูล การกำหนดกรอบคำถาม และการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ภายใน Copilot ล้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับ ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตาม:

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ Copilot สำหรับการเงิน

นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับที่การใช้ Copilot มักเกิดข้อผิดพลาดในด้านการเงิน และวิธีแก้ไขปัญหาแต่ละข้อ

ขีดจำกัดที่แท้จริงของ Copilot สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

Microsoft Copilot สามารถเร่งการวิเคราะห์และแสดงรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถทดแทนการกำกับดูแลทางการเงิน การควบคุม หรือการตัดสินใจได้ การเข้าใจขีดความสามารถของ Copilot อย่างชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานอย่างปลอดภัยในกระบวนการทำงานของคุณ:

ทำไมการวิเคราะห์ทางการเงินถึงล้มเหลวเมื่อยังติดอยู่กับไฟล์เอกสาร

การจำกัดการวิเคราะห์ทางการเงินให้อยู่ในสเปรดชีต การนำเสนอ และไฟล์ที่แยกจากกัน จะสร้างความขัดแย้งและเกิดการแบ่งแยกข้อมูล ซึ่งขัดขวางการมองเห็นและประสิทธิภาพ เมื่อข้อมูลอยู่ในไฟล์ที่ไม่มีบริบทที่เชื่อมโยง เช่น การอนุมัติ ความคิดเห็น บันทึกการตรวจสอบ หรือแบบจำลองทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน Copilot และผู้ช่วยที่คล้ายกันจะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ

การแยกส่วนนี้บังคับให้ผู้วิเคราะห์ต้องกลับไปประกอบข้อมูลด้วยตนเอง ทำงานซ้ำซ้อน และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด แทนที่จะได้วิเคราะห์เชิงลึกที่มุ่งสู่อนาคต ข้อมูลที่เชื่อมโยงและอ้างอิงได้ช่วยให้ Copilot สามารถสรุปผลได้อย่างสอดคล้องและเข้าใจบริบท ในขณะที่ไฟล์แบบคงที่ไม่สามารถทำได้

ClickUp Brain เป็นทางเลือกแทน Copilot สำหรับกระบวนการทำงานทางการเงิน

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม ClickUp มอบพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียวให้กับทีมการเงินสำหรับการวางแผน การวิเคราะห์ และการรายงาน

ด้านล่างนี้คือวิธีที่ ClickUp Brain สนับสนุนการทำงานทางการเงินจริง ด้วยคุณสมบัติเฉพาะและตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง

รวมศูนย์บริบททางการเงิน

ทีมการเงินทำงานกับรายงาน แผนงาน ข้อคิดเห็น สมมติฐาน และการอนุมัติที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต เอกสาร และแชทต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

สิ่งนี้ก่อให้เกิดTool Sprawl ซึ่งบริบททางการเงินที่สำคัญถูกแยกส่วนอยู่ในระบบต่าง ๆ และไม่มีที่ใดที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้น ClickUp Brain'sContextual AIช่วยขจัดปัญหานี้ด้วยการดึงความรู้ทางการเงินมาไว้ในบริบทของพื้นที่ทำงานเดียว

คุณสามารถถามได้ว่า 'สรุปงบประมาณไตรมาสนี้เทียบกับผลต่างที่เกิดขึ้นจริงในทุกศูนย์ต้นทุน' หรือ 'แสดงงานที่ค้างทั้งหมดที่ขัดขวางการอนุมัติใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย' และรับคำตอบที่ทันสมัยซึ่งอ้างอิงจากระบบเดียวกันที่ใช้ติดตามงานการเงินอยู่แล้ว

ข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจากเมตริกสด

แดชบอร์ดของ ClickUpคือที่ที่ผู้นำด้านการเงินติดตาม KPI, อัตราการใช้จ่าย, ความแตกต่าง, และสถานะเงินสดในโปรแกรมหรือแผนกต่างๆ คุณสามารถฝังAI Cardsบนแดชบอร์ดที่สร้างข้อมูลเชิงลึกที่เขียนขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลนั้นได้

ตัวอย่างเช่น บัตร สรุปผู้บริหารด้วย AI สามารถสร้างภาพรวมระดับสูงของประสิทธิภาพงบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละศูนย์ต้นทุนได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ บัตร อัปเดตโครงการด้วย AI ที่วางไว้ข้างบัตรกระแสเงินสดหรือบัตรค่าใช้จ่าย จะช่วยสรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและเน้นแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมีการตีความด้วยตนเอง

ทำให้กระบวนการทางการเงินเป็นอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการวิเคราะห์แล้ว กระบวนการทำงานทางการเงินยังรวมถึงการอนุมัติ การแจ้งเตือน การยกระดับปัญหา การกระทบยอด และการติดตามผลอีกด้วยClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถกำหนดกฎ if/then ที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเองตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

การจับคู่การทำงานอัตโนมัติกับ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถรวมตัวกระตุ้นเวิร์กโฟลว์เข้ากับบริบทและสรุปที่สร้างโดย AI เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจนในตัว

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการอัปโหลดรายงานทางการเงิน ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานตรวจสอบและใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปรายงานสำหรับผู้ตรวจสอบได้ หลังจากที่รายการตรวจสอบการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ ระบบอัตโนมัติอื่นสามารถกระตุ้นให้ ClickUp Brain สร้างสรุปและสร้างเอกสาร ClickUpสำหรับบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

มอบหมายงานการเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการตามทริกเกอร์และกฎเกณฑ์ต่างๆ แทนที่จะตอบกลับเฉพาะเมื่อมีคนถาม Brain เท่านั้น Super Agents จะตรวจสอบกระบวนการทำงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์กิจกรรม และดำเนินการเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตรงตามเงื่อนไข

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของทีมการเงินของ Super Agents ที่คุณสามารถจัดตั้งได้:

ให้ ClickUp เป็นกัปตันของคุณ ในขณะที่ Copilot นั่งเบาะหลัง

เมื่อ Copilot เปิดตัวในปี 2023 มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในวิธีที่ทีมการเงินสามารถรับคำตอบจากสเปรดชีตและรายงานของพวกเขาได้รวดเร็วขึ้น มันได้กำจัดงานที่ซ้ำซากมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การสรุป และข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม มันยังคงมีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักอยู่ที่ขั้นตอนที่ต้องการความก้าวหน้าจริง ๆ เช่น การอนุมัติ การติดตามผล การแก้ไข และการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจึงค่อย ๆ สูญเสียแรงขับเคลื่อนไปอย่างเงียบ ๆ

ClickUp เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าเพราะมันนำบริบททางการเงิน การตัดสินใจ งาน การอนุมัติ การรายงาน และ AI ของคุณมารวมไว้ในที่ทำงานเดียว ในขณะที่ ClickUp Brain ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลงบประมาณสดและบันทึกความแตกต่าง ClickUp Dashboards เปลี่ยนเมตริกให้เป็นมุมมองที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ และ Automations ผลักดันข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติ

หากคุณจริงจังกับการพัฒนาขั้นตอนการทำงานทางการเงินของคุณไปข้างหน้าโดยไม่สูญเสียบริบทสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ไม่. Copilot เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่ผู้แทนนักวิเคราะห์การเงินมนุษย์. มันสามารถทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, แนะนำสูตร, แสดงรูปแบบ, และร่างคำอธิบายได้, แต่มันไม่สามารถแทนที่การตัดสินใจอย่างมืออาชีพได้.

Copilot ให้ความเคารพต่อรูปแบบความปลอดภัยขององค์กรที่มีอยู่และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ซึ่งหมายความว่า Copilot จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงภายใน Microsoft 365 เท่านั้น

Copilot สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสูตร และเน้นรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถทำซ้ำได้ด้วยตนเอง

ใช่ ผลลัพธ์จาก Copilot ควรได้รับการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือรายงานใด ๆ ให้ปฏิบัติต่อการวิเคราะห์และความคิดเห็นที่สร้างโดย AI ว่าเป็นเพียงบันทึกการทำงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลต้นทางและกฎระเบียบทางธุรกิจ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยแนวทางการใช้งานที่ชัดเจน การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท และจุดตรวจสอบการทบทวน ทีมมักจะกำหนดขอบเขตการใช้งานของ Copilot ฝึกอบรมผู้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพของคำสั่ง และกำหนดให้มีการตรวจสอบและอนุมัติจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการสำหรับผลลัพธ์ที่สำคัญ