วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับซีอีโอเพื่อความโปร่งใสทางธุรกิจ

ในฐานะซีอีโอ คุณต้องตัดสินใจสำคัญหลายสิบครั้งในแต่ละวัน แต่คุณกำลังตัดสินใจเหล่านั้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนหรือข้อมูลธุรกิจที่กระจัดกระจาย?

หากปราศจากมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรของคุณ จุดบอดจะเกิดขึ้น โอกาสจะหายไป และภัยคุกคามจะไม่ถูกตรวจพบจนกว่าจะสายเกินไป

นี่คือวิธีแก้ไข: แดชบอร์ด CEO ที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณไว้ในมุมมองเดียวแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต ไม่ต้องถามใครถึงห้าคนเพื่ออัปเดตข้อมูล

และผลตอบแทนนั้นเป็นเรื่องจริง

คู่มือนี้จะพาคุณไปดูวิธีการสร้างแดชบอร์ดสำหรับซีอีโออย่างละเอียด ตั้งแต่เมตริกที่ต้องมีไปจนถึงตัวอย่างแดชบอร์ดที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว และไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือเครื่องมือที่ซับซ้อนและหรูหราเพื่อเริ่มต้น โดยเฉพาะเมื่อคุณมีClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว! 💪🏼

อะไรคือแดชบอร์ดของซีอีโอ?

แต่มันไม่ใช่แค่สเปรดชีตที่ดูสวยงามขึ้นเท่านั้น แดชบอร์ดที่ดีจะเน้นให้เห็นแนวโน้ม แจ้งเตือนความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่น ๆ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ทำงานที่ซ้ำซาก

และมันไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพอาจสนใจเรื่องอัตราการเผาผลาญและการกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้งาน ขณะที่ซีอีโอในซีรีส์ C อาจให้ความสำคัญกับการเติบโตของ ARR ความเร็วของทีม และรายได้จากการขยายตัว ประเด็นคือ มันปรับตัวให้เข้ากับขั้นตอน ความสำคัญ และรูปแบบการตัดสินใจของคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แดชบอร์ดของซีอีโอดี?

แดชบอร์ดซีอีโอที่ดีที่สุดมีลักษณะสำคัญร่วมกันสามประการ:

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แดชบอร์ดของซีอีโอที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือรายงานแบบเฉื่อยชา แต่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบแอคทีฟที่ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้ม ระบุความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ธุรกิจต่างๆ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้นเมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไมซีอีโอจึงต้องมีแดชบอร์ด

ยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ในฐานะซีอีโอ คุณต้องสลับไปมาระหว่างกลยุทธ์ การสนทนากับนักลงทุน และการดำเนินงานภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา แต่หากไม่มีภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน คุณก็จะตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาตญาณ—หรือแย่กว่านั้น คือการตัดสินใจจากสไลด์ที่ล้าสมัย

นั่นคือจุดที่แดชบอร์ดผู้บริหารเปลี่ยนเกมการเล่น มันให้คุณ:

สร้างแดชบอร์ด ClickUp ของคุณเองได้ฟรี

กล่าวโดยง่าย แดชบอร์ดของ CEO จะเปลี่ยนแปลงวิธีการนำทีมของคุณ โดยเปลี่ยนจากการบริหารทีมแบบ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งอิงจาก รายงานที่ล้าสมัยไปสู่การเป็นผู้นำทีมเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์

ตัวชี้วัดใดบ้างที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ดของ CEO?

ไม่มีชุดตัวชี้วัดสากลที่ซีอีโอทุกคนควรติดตาม—แต่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณ ขึ้นอยู่กับขั้นตอน วัตถุประสงค์ และรูปแบบธุรกิจของคุณ

อย่างไรก็ตาม แดชบอร์ดสำหรับซีอีโอที่มีผลกระทบสูงส่วนใหญ่จะครอบคลุมห้าด้านหลัก:

1. ผลการดำเนินงานทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังเติบโตเร็วแค่ไหน—และเติบโตอย่างยั่งยืนเพียงใด

2. ยอดขายและท่อการขาย

พวกเขาช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสหน้าและควรสนับสนุนที่ไหน

3. ความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า

นี่คือสัญญาณเตือนล่วงหน้าหากลูกค้าของคุณกำลังจะย้ายไปใช้บริการที่อื่น

4. ผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง

สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ใช้ SaaS หรือองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเร็วในการส่งมอบส่งผลโดยตรงต่อการรักษาลูกค้าและรายได้

5. บุคลากรและการดำเนินงาน

แดชบอร์ด CEO แบบนี้จะแสดงภาพรวมว่าบริษัทของคุณดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดในเบื้องหลัง

วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับซีอีโอ

การสร้างแดชบอร์ดสำหรับซีอีโอที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งคุณต้องสร้างสมดุลระหว่างการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกับการเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์ นี่คือวิธีสร้างแดชบอร์ดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ผู้นำสามารถนำไปใช้ได้จริง:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดตัวชี้วัดหลักของคุณ

เริ่มต้นด้วยการระบุ "ตัวชี้วัดดาวเหนือ" ของคุณ หรือวัตถุประสงค์หลักที่ขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ทุกตัวชี้วัดควรตอบคำถามทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการ

ในขณะเดียวกัน ให้ปรึกษาผู้บริหารที่จะใช้แดชบอร์ดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการข้อมูลเฉพาะของพวกเขา

ด้วยClickUp Goals คุณสามารถ กำหนดตัวชี้วัด North Star เหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ติดตามได้ โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบในแดชบอร์ดของคุณเข้ากับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์โดยตรง เป้าหมายเหล่านี้จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อย (ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้) และหมุดหมาย (จุดตรวจสอบความก้าวหน้า) ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับทีมหรือบุคคลได้ สิ่งนี้สร้างความสอดคล้องอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างสิ่งที่คุณกำลังวัดกับสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจ

แต่ละเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวชี้วัดในแดชบอร์ดของ CEO ของคุณผ่านClickUp Dashboards— ไม่ว่าจะเป็นจาก CRM pipelines, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, หรือตัวชี้วัดการส่งมอบโครงการ เมื่อมีใครปิดการขาย, ทำภารกิจเสร็จ, หรือบรรลุ KPI ประสิทธิภาพ ความคืบหน้านั้นจะอัปเดตเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ให้คุณเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของการดำเนินการตามกลยุทธ์

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดแผนผังแหล่งข้อมูลและจุดเชื่อมต่อ

ปัจจุบันองค์กรโดยเฉลี่ยจัดการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันถึง 112 รายการ แดชบอร์ดของคุณจึงจำเป็นต้องดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการผสานรวมและ API ที่เหมาะสมเพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

การผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการของ ClickUpช่วยขจัดความกระจัดกระจายนี้ โดยรวบรวมข้อมูลที่แยกส่วนเหล่านี้ไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 3: เลือกเครื่องมือแดชบอร์ดที่เหมาะสม

เมื่อเลือกเครื่องมือแดชบอร์ด ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ตัวเลือกการปรับแต่ง ความสามารถในการรวมข้อมูล คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และค่าใช้จ่าย

Atlassian Analytics, Tableau, Power BI และ Google Looker Studio เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะเป็นกรณีการใช้งานขั้นสูง

เครื่องมือเช่น ClickUp Dashboards มีคุณสมบัติที่หลากหลาย (รวมถึงเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งค่าแดชบอร์ด) ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองได้สำหรับความต้องการต่าง ๆ ตั้งแต่ประสิทธิภาพของแคมเปญไปจนถึงประสิทธิภาพของทีม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการมุมมองที่ชัดเจนแบบภาพรวมของโครงการของคุณ รวมถึงกำหนดเวลา งาน และความคืบหน้าแบบเรียลไทม์หรือไม่? ใช้เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp!

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบเลย์เอาต์ของแดชบอร์ด

การจัดวางแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับความชัดเจนและการใช้งาน

ใช้ขนาด สี และการจัดวางเพื่อชี้นำความสนใจไปยังตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด:

ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบเมตริกต่างๆ ให้อยู่ในหมวดหมู่เชิงกลยุทธ์ เช่น "สุขภาพทางการเงิน" "ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า" และ "ประสิทธิภาพของทีม" ทำให้เห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างเมตริกที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนในทันที

ขั้นตอนที่ 5: สร้างการแสดงผลข้อมูลแบบแยกแต่ละรายการ

สำหรับแต่ละตัวชี้วัด ให้เลือกประเภทการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุด:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละภาพที่แสดงข้อมูลมีความชัดเจน กระชับ และถ่ายทอดส่วนหนึ่งของเรื่องราวทางธุรกิจโดยรวมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแดชบอร์ดและการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้ClickUp AutomationsและClickUp Brain

ขั้นตอนที่ 6: นำความสามารถในการโต้ตอบและการเจาะลึกข้อมูลมาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแดชบอร์ดของคุณด้วยการรวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบ:

แดชบอร์ดของ ClickUp รองรับคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบและปรับปรุง

ก่อนสรุปแดชบอร์ด:

ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการและให้ความรู้

เมื่อแดชบอร์ดพร้อมใช้งานแล้ว ให้ดำเนินการเผยแพร่โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งสำหรับคุณและผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ จัดอบรมการใช้งานโดยย่อ เน้นวิธีการใช้งานและการตีความข้อมูลในแดชบอร์ด

เพื่อเสริมสร้างความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจ คุณสามารถผสานแดชบอร์ดเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณในฐานะซีอีโอ เช่น การแสดงผลบนหน้าจอในสำนักงานผู้บริหาร หรือการนำข้อมูลไปใช้ในการประชุมประจำ

ขั้นตอนที่ 9: จัดตั้งกระบวนการทบทวนและปรับปรุง

ต้องการให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายอยู่หรือไม่?

จัดตั้งระบบสำหรับการบำรุงรักษาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง:

ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เนื่องจากลักษณะที่ละเอียดอ่อนของแดชบอร์ดผู้บริหาร คุณต้องดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูล

เริ่มต้นด้วยการใช้คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงของ ClickUp เพื่อจำกัดการมองเห็นแดชบอร์ด ให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การตรวจสอบแหล่งข้อมูลและบันทึกการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลจะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและความระมัดระวัง

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับ CEO ที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และสามารถพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการขององค์กรของคุณได้

ตัวอย่างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารระดับสูง

แดชบอร์ดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งที่คุณ ต้องการ เห็น ไม่ใช่สิ่งที่เทมเพลตบอกว่าควรติดตาม

นี่คือตัวอย่างแดชบอร์ดของซีอีโอสามตัวอย่างที่สะท้อนถึงกรณีการใช้งานจริงสำหรับผู้นำทางธุรกิจ:

1. แดชบอร์ดสรุปสำหรับผู้บริหาร

หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจ SaaS คุณจำเป็นต้องเห็นการใช้งานผลิตภัณฑ์ แนวโน้มรายได้และประสิทธิภาพของทีม— ทั้งหมดนี้ในคราวเดียว

แดชบอร์ดสรุปสำหรับผู้บริหารสรุปสิ่งสำคัญ:

แดชบอร์ดนี้กลายเป็นศูนย์บัญชาการเช้าวันจันทร์ของคุณ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้กำลังนำฟีเจอร์สำคัญไปใช้หรือไม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนหรือไม่ และประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

2. แดชบอร์ดติดตามรายได้และการขาย

นี่คือสำหรับซีอีโอที่ต้องการภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโต—และจุดที่กระบวนการขายต้องการการปรับปรุง

ประกอบด้วย:

แดชบอร์ดนี้ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ และข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ พร้อมทั้งรวมพลังทีม GTM ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ให้นึกถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการรั่วไหลของรายได้

3. พอร์ทัลลูกค้าและแดชบอร์ดความสำเร็จของลูกค้า

การมองเห็นหลังการขายมีความสำคัญไม่แพ้กัน แดชบอร์ดนี้เหมาะสำหรับซีอีโอที่ต้องการให้สุขภาพของลูกค้าอยู่ในความสนใจเสมอ—ไม่ใช่ถูกฝังอยู่ในรายงานประจำไตรมาส

สิ่งที่รวมอยู่:

คุณสามารถเปิดเผยส่วนต่าง ๆ ของแดชบอร์ดนี้ให้กับลูกค้าได้เพื่อสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใส

การสร้างแดชบอร์ดของคุณเองใน ClickUp

แม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ แต่แดชบอร์ด CEO ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของธุรกิจของคุณ

โปรดจำไว้ว่าแดชบอร์ดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง—แต่จะพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลง คลิกอัพแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นจะเติบโตไปพร้อมกับคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดของคุณยังคงเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่เหมาะสมตลอดการเดินทางของบริษัทคุณ

มองเห็นชัดเจน นำทีมอย่างมั่นใจด้วยแดชบอร์ด CEO ที่สร้างขึ้นใน ClickUp

แดชบอร์ดของซีอีโอที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หยุดอยู่แค่การบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น—มันช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

ในโลกที่ซีอีโอถูกคาดหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการสื่อสาร การมีตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียวถือเป็นข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะกำลังนำทางสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือบริหารองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย แดชบอร์ดที่ออกแบบเฉพาะจะช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบต่างๆ ปรับทิศทางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง

ClickUp ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น แดชบอร์ดของมันช่วยให้คุณดึงข้อมูลสดจากทีมของคุณ อัปเดตอัตโนมัติ และติดตามประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โครงการ และการดำเนินงาน—ทั้งหมดในมุมมองเดียวที่รวมกัน ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI และการ์ดที่ปรับแต่งได้ คุณจะได้รับแดชบอร์ดที่ปรับให้เข้ากับวิธีการนำของคุณเอง

เพราะเมื่อคุณมองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจน คุณก็สามารถนำพาได้อย่างมั่นใจ ลองด้วยตัวคุณเองสมัครใช้ ClickUp วันนี้!