Förr knackade säljteam på dörrar och ringde upp kunder ur telefonkatalogen, men idag är det hela lite mer sofistikerat. Säljprocessen sker numera till stor del i ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management).
När leads kommer in matas nya försäljningsmöjligheter in i CRM-systemet. Där delas de upp i olika steg och uppgifter som representerar viktiga delar av försäljningsprocessen.
Det är då det kan bli lite utmanande.
Försäljning sker inte i ett isolerat arbetsflöde. En del av arbetet involverar oundvikligen andra avdelningar och team inom företaget.
Till exempel:
- Granskning eller undertecknande av ett sekretessavtal eller kontrakt, med deltagande av en juridisk avdelning
- Genomföra säkerhetsgranskningar med hjälp av IT-avdelningen eller ett dedikerat säkerhetsteam
- Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som måste utformas och granskas av ditt utvecklingsteam.
- Hantera problem eller buggar under en testperiod med hjälp av ditt supportteam
Detta är bara några exempel på det tvärfunktionella arbete som ingår i försäljningen.
Kolla in dessa Salesforce-alternativ!
Varför är det en utmaning?
Utöver de vanliga utmaningarna med samarbete är det inget av dessa andra team som arbetar direkt i CRM-systemet. Det innebär att du behöver ett system för att tilldela, övervaka och samarbeta kring dessa delade uppgifter.
För det finns det några alternativ.
För det första kan du göra det på ad hoc-basis, med hjälp av möten, chatt och e-post. Det innebär också att du måste kopiera och klistra in uppgifter mellan olika verktyg. Alla som arbetar med försäljning vet att detta är en undermålig lösning.
Du kan spendera timmar i möten bara för att försöka hitta information eller slösa bort halva dagen på att försöka hålla reda på uppgifter på olika platser. Detta är ett stort hinder för säljteam, eftersom snabbhet är avgörande för att avsluta affärer och du vill att processen ska vara snabb och smidig för potentiella kunder. Och låt oss inte ens börja prata om fallgroparna med ändlösa e-posttrådar.
Sedan finns alternativ två: gör allt i ett och samma verktyg.
ClickUp erbjuder de flesta av de funktioner som du kan förvänta dig av ett CRM-system.
Du kan skapa ett Space för ditt CRM och lägga till mappmallen ”CRM”, som ger en bra utgångspunkt att bygga vidare på. Tack vare ClickUps många olika vyer har du full kontroll över hur du vill visa kunddata.
Du kan till exempel använda en tabellvy för att snabbt se all kontoinformation eller en tavlevy för att följa upp kunder i din säljprocess.
Med ClickUps anpassade fält kan du spåra viktiga CRM-fält som leadstatus, företagsstorlek, telefonnummer, e-postadress, LTV och mycket mer. Och med ClickUp har du allt du behöver för att kommunicera med kunder, skapa försäljningsrapporter och bygga kraftfulla databaser – allt inbyggt.
Klicka här för en mer detaljerad beskrivning av hur du använder ClickUp som CRM
Även om ClickUp är en fantastisk lösning finns det fortfarande situationer, särskilt i större företag, där ett externt CRM-system kan vara att föredra. Och det kan finnas tillfällen då du behöver samarbeta med partners, byråer eller kunder som också använder ett CRM-system som Salesforce.
I sådana situationer finns det alternativ 3: ClickUps kraftfulla integrationer.
Det finns två sätt att integrera ClickUp med Salesforce: Unito och Zapier.
Här följer en översikt över båda integrationerna.
Integrera Salesforce och ClickUp med Unito
Unito erbjuder djupgående, dubbelriktade integrationer mellan dina viktigaste arbetsverktyg, inklusive ClickUp, Salesforce, HubSpot och en växande lista med över 25 andra appar. Dessa integrationer kräver ingen kodning, vilket innebär att vem som helst kan konfigurera ett nytt arbetsflöde på några minuter.
Med Unitos ClickUp-Salesforce-integration kan du skapa tvåvägsflöden mellan Salesforce och ClickUp-uppgifter som täcker alla fält du behöver för ett smidigt tvärfunktionellt samarbete.
Dessa flöden kan anpassas efter just dina behov genom att filtrera efter specifik information, anpassa kopplingar mellan fält i olika verktyg och mycket mer.
Unitos integrationer fungerar i realtid, så informationen i båda verktygen är alltid uppdaterad.
Så här ser det ut i praktiken
Tänk dig att du arbetar i Salesforce men vill ha en bättre lösning för att hantera dina säljuppgifter. Kanske har du flera uppgifter kopplade till flera konton och vill samla dem alla i en överskådlig att-göra-lista.
Istället för att manuellt kopiera och klistra in dem i ClickUp kan du skapa ett enkelt arbetsflöde i Unito.
För att göra det måste du först registrera dig hos Unito. Du kan prova tjänsten helt gratis i två veckor. När du har loggat in kan du börja bygga ditt flöde.
Välj det Salesforce-projekt som representerar ett av de konton du hanterar och välj sedan ditt ”att göra-lista”-projekt i ClickUp. Du måste autentisera båda verktygen och ge Unito åtkomst så att det kan uppdatera dem.
När det är klart kan du välja flödesriktning. Om du vill att informationen ska gå fram och tillbaka mellan verktygen ska du behålla detta som ett tvåvägsflöde.
Skapa sedan en regel så att endast de uppgifter som tilldelats dig hämtas in till ClickUp från Salesforce. Här har du möjlighet att begränsa eller öppna upp informationsflödet så att det passar just ditt användningsfall.
Nu när du har bestämt vilka uppgifter som ska synkroniseras kan du bestämma vilken information inom dessa uppgifter som ska delas.
Vill du att alla fält ska överföras eller bara en del av dem?
Du kanske till exempel vill lämna känslig kundinformation kvar i Salesforce. Du kan också välja att endast synkronisera vissa fält i en riktning, även om hela arbetsflödet fungerar i båda riktningarna.
När du har mappat dina fält kan du sätta igång ditt arbetsflöde. När du tilldelas en ny uppgift i Salesforce som är kopplad till det kontot skapas en motsvarande uppgift i din att-göra-lista i ClickUp.
All information om uppgifterna, inklusive tidsfristen, överförs och förblir synkroniserad när ändringar görs i något av verktygen. Du kan dessutom upprepa denna process med flera kundkonton för att automatiskt samla allt ditt Salesforce-arbete på ett ställe.
Det här är visserligen ett exempel på personlig användning, men Unito kommer verkligen till sin rätt när det används för samarbete mellan olika team. Du kan till exempel:
- Eskalera ett potentiellt avtals- eller säkerhetsproblem till rätt team i ClickUp direkt från Salesforce
- Skapa automatiskt en uppgift för ditt produktteam i ClickUp när en kundförfrågan registreras i Salesforce
- Håll viktiga uppgifter kring kundförnyelser synkroniserade mellan dig och ditt faktureringsteam för att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation och undvika hinder som kan leda till kundbortfall
- Skicka förfrågningar om marknadsföringsmaterial till ditt marknadsföringsteam i ClickUp utan att behöva lämna Salesforce
Detta är bara några exempel på hur Unito kan påskynda det tvärfunktionella samarbetet och eliminera behovet av tidskrävande möten och kopiering och klistring av information. Viktig uppgiftsinformation överförs automatiskt mellan team och verktyg, så att du kan påskynda din försäljningscykel.
Integrera Salesforce och ClickUp med Zapier
Unito fungerar utmärkt när du vill ha ett dubbelriktat informationsflöde för samarbete mellan olika verktyg, medan Zapier är ett enkelt sätt att automatisera en del av de rutinuppgifter som kan ta upp tid under dagen.
Zapier är en automatiseringsplattform med tusentals kopplingar, vilket innebär att ClickUp och Salesforce bara är toppen av isberget. Zaps fungerar med ett enkelt system av utlösare och svar, det vill säga ”om x händer, gör y”.
Om du vill fokusera på kundsamtal och kundkontakter istället för att skapa nya uppgifter, så har Zapier lösningen för dig.
Så här ser det ut i praktiken
Zapier är enkelt att konfigurera, eftersom det bygger på färdiga ”Zaps” – i princip recept som andra redan har skapat.
När det gäller ClickUp och Salesforce finns det en populär Zap som skapar en ny ClickUp-uppgift för varje affärsmöjlighet som skapas i Salesforce.
För att komma igång behöver du bara registrera dig på Zapier och sedan autentisera ClickUp och Salesforce.
Välj sedan Salesforce-utlösaren för din automatisering.
Välj sedan ett resultat som du vill ska inträffa i ClickUp.
Välj slutligen vilka data du vill ska utbytas mellan apparna, om några.
När du har gjort det kan du aktivera Zap:en och se hur uppgifterna strömmar in automatiskt. Det går också att skapa liknande Zaps baserade på andra utlösare.
- När en ny post läggs till i Salesforce, lägg upp en uppgiftskommentar i ClickUp
- När ett nytt utgående meddelande tas emot i Salesforce, skapa en checklista i en ClickUp-uppgift
- När ett specifikt fält i en post uppdateras i Salesforce, skapa en deluppgift i ClickUp
Låt Zapier sköta små, återkommande uppgifter medan du fokuserar på att få jobbet gjort.
När ska man använda Unito och Zapier?
Använd Unito om:
- Du vill att information ska kunna flyttas fram och tillbaka mellan ClickUp och Salesforce
- Du vill möjliggöra tvärfunktionellt samarbete mellan teamen
- Du vill synkronisera flera fält samtidigt och mappa fält på specifika sätt
Använd Zapier om:
- Du vill att nya leads eller affärsmöjligheter automatiskt ska utlösa skapandet av uppgifter i ClickUp
- Du vill bli av med de rutinuppgifter som saktar ner din arbetsdag
- Du vill ha en färdig lösning, inte en skräddarsydd sådan
(Sales)Force är starkt med ClickUp
Om ditt CRM behöver gå utöver de kraftfulla funktionerna i ClickUp erbjuder integreringarna mellan Unito och Zapier med Salesforce kraftfulla lösningar som hjälper dig att samarbeta eller automatisera mellan team och verktyg.
I ett webbinarium som vi nyligen höll gick vi igenom ClickUps kraftfulla CRM-funktioner och Unitos smidiga Salesforce-integration.
Se ”Optimera din försäljningscykel med ClickUp och Unito” på begäran här!