소규모 비즈니스를 운영하든 대기업의 프로젝트 관리자이든, 탄탄한 클라이언트 관계는 필수입니다. 하지만 모든 관계를 구축하고 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 특히 대규모로 견고한 클라이언트 관계를 구축하는 것은 더욱 그렇습니다.
더 많은 클라이언트를 추가할수록 기대치를 충족하고, 효과적으로 소통하며, 즐겨찾기 고객과 지속적인 유대 관계를 형성하기가 더 어려워집니다.
하지만 올바른 고객 관리 전략을 사용하면 클라이언트와 좋은 관계를 구축할 수 있을 뿐만 아니라 워크플로우를 간소화하고 수익성을 높일 수 있습니다. 사랑하지 않을 이유가 없죠? 😍
이 가이드에서는 클라이언트 관리의 기본 사항, 클라이언트 관리가 중요한 이유, 클라이언트 관리 기술을 향상시킬 수 있는 실행 가능한 팁에 대해 설명합니다.
클라이언트 관리란 무엇인가요?
클라이언트 관리는 기존 고객 및 잠재 고객 모두와 전략적으로 강력한 관계를 형성하고 유지하는 프로세스입니다. 목표는 현재 및 잠재 클라이언트에 대해 자세히 알아보고, 그들의 니즈를 예측하며, 모든 접점에서 최고의 서비스를 제공하는 것입니다. ✨
고객을 잘 대하는 것은 분명 비즈니스 최고의 실행 방식이며, 고객 관리는 그 실행 방식을 체계화하고 고객 관계 관리에 유용한 구조를 제공하는 것일 뿐입니다.
클라이언트 관리에서 성공하려면 다음 가이드라인을 따르는 것부터 시작하세요:
- 고객 관계 관리에서 클라이언트 데이터 기록하기(CRM) 플랫폼 같은Salesforce 또는ClickUp* 비즈니스와 클라이언트 사이의 격차를 해소하기 위해 클라이언트 관리자를 지정합니다
- 설정하기문서 공유 고객과 공유
- 문제가 발생하기 전에 고객 체크인을 위한 정기적인 일정 만들기
- 선제적으로피드백 구하기 기존 클라이언트로부터 피드백 구하기
- 집중클라이언트 유지 업셀 및 교차 판매를 통한 고객 유지
결국 장기적인 클라이언트 관계를 구축하는 데 투자하는 비즈니스는 수익성을 높일 수 있습니다.
클라이언트 관리 워크플로우가 중요한 이유는 무엇인가요?
때때로 클라이언트 기대치 및 연락처 관리 는 끝이 없는 일처럼 느껴질 수 있습니다. 최고의 제공자가 되고 싶지만 한꺼번에 15명의 클라이언트와 채팅을 하다 보면 약속을 지키지 못하거나 약속을 초과 달성하기가 어렵습니다.
ClickUp의 사용자 정의 가능한 CRM에서 상태, 닫힘 및 마감일, 예산, 계정 크기 등을 쉽게 추적할 수 있습니다
좋은 소식은 훌륭한 클라이언트 관리 시스템을 갖추고 지식이 풍부한 클라이언트 관리자가 있다면, 업무를 간소화하는 동시에 좋은 클라이언트 관계를 구축할 수 있다는 것입니다. 모든 클라이언트를 관리하고 일의 가치를 과도하게 전달하는 것이 악몽이 될 필요는 없습니다.
클라이언트 관리에는 몇 가지 함정이 있지만 다른 주요 이점도 있습니다.
신뢰를 쌓고 클라이언트의 만족도를 유지합니다
신뢰는 특히 비즈니스에서 장기적인 관계의 초석입니다. 사실입니다, 의 42%는소비자 브랜드에 대한 신뢰가 떨어지면 경쟁업체로 이동하기 때문에 기업이 신뢰를 구축하는 것이 중요합니다 .
클라이언트와의 관계를 개선하면 고객과 소통하고 만족시킬 수 있는 기회가 더 많아지고 시간이 지남에 따라 신뢰가 쌓이게 됩니다.
고객 유지율 및 평생 고객 기회 증대
이미 확보한 훌륭한 고객과 함께 일할 수 있는데 왜 새로운 비즈니스를 찾아 헤매고 있을까요? 클라이언트 관리는 워크플로우를 간소화하여 고객 충성도를 대규모로 자동 생성할 수 있도록 지원합니다.
고객 서비스 품질 향상 ### 고객 서비스 품질 향상
클라이언트는 선제적인 체크인과 명확한 커뮤니케이션을 좋아합니다. 하지만 탄탄한 클라이언트 관리 전략 없이는 이 두 가지를 제공하기가 어렵습니다.
올바른 접근 방식을 사용하면 팀에 부담을 주지 않으면서도 모든 클라이언트에게 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있습니다. 올바른 도구와 설정만 있으면 됩니다. ⚒️
더 스마트한 내부 팀과 함께 비즈니스 성장
물론 고객을 잘 대접하는 것은 옳은 일이지만, 더 많은 수익이라는 기분 좋은 부수적인 효과도 얻을 수 있습니다.
만족한 클라이언트는 더 오래 머무르고, 더 많이 지출하며, 브랜드를 옹호하기도 합니다. 실제로 쇼핑객의 60%가 가 좋은 경험을 하면 더 많은 비즈니스를 할 것이며, 이는 예산에도 도움이 됩니다. 💰
뿐만 아니라 더 스마트한 팀을 구성하여 클라이언트 만족도를 효과적으로 관리하는 동시에 팀이 새로운 클라이언트를 더 잘 유치할 수 있습니다.
클라이언트 관리 워크플로우를 만드는 방법
클라이언트 관리 기술은 고객 만족과 회사 금고 가득 채우기 위한 핵심 열쇠입니다. 문제는 클라이언트 관리가 항상 쉬운 것은 아니며, 특히 클라이언트가 많거나 팀에 적합한 도구가 부족한 경우에는 더욱 그렇습니다.
다행히도 올바른 전략을 세우면 클라이언트 관리는 매우 간단합니다. 클라이언트를 효과적으로 관리하려면 다음 10가지 팁을 따르세요.
1. CRM 사용
이 ClickUp CRM 템플릿으로 리드, 고객 관계, 영업 팀을 한곳에서 관리하세요
고객을 이해했다면 이제 CRM에서 고객 데이터를 활용해야 할 때입니다.
이메일이나 스프레드시트를 통해 고객 데이터를 저장하는 것은 시작이지만, 팀이 세부 정보를 찾을 때 속도가 느려집니다. 또한 여러 팀원이 같은 클라이언트와 연락하는 경우 모든 접점을 스프레드시트에 실시간으로 문서화하기가 어렵습니다.
CRM은 클라이언트 관리를 위한 필수품입니다. CRM을 사용하면 다음을 기록할 수 있습니다:
- 이름, 이메일, 회사 등의 고객 데이터 포인트
- 전화, 이메일, 심지어 소셜 미디어를 통한 모든 고객 접점
- 이러한 고객과 연결하기 위해 팀이 수행한 작업
많은 클라이언트 관리 소프트웨어 옵션 에서 선택할 수 있지만, 다음과 같은 옵션을 사용하는 것이 가장 좋습니다 cRM 기능과 프로젝트 관리 기능이 결합 된 옵션 .
이 소프트웨어는 작업을 고객 데이터와 별도로 유지하는 대신 두 가지를 통합하여 모든 고객과 작업을 찾기 쉬운 한 곳에서 관리합니다.
2. 모든 클라이언트의 가장 큰 니즈 파악
아이디어에 대해 협업하고 클라이언트 관리자가 모든 내용을 기록할 수 있도록 중첩된 페이지로 멋진 문서 또는 위키를 만드세요 클라이언트 커뮤니케이션 가장 중요한 정보
특정 고객 세그먼트를 목표로 삼고 있으므로 클라이언트는 모두 공통점이 있을 것입니다. 하지만 그 경우에도 고객의 요구 사항은 다를 수 있습니다. 한 클라이언트는 주로 비용에 대해 걱정하는 반면, 다른 클라이언트는 시간과 생산성 손실을 크게 걱정할 수 있습니다.
모든 클라이언트에게는 니즈가 있으며 이를 찾아내는 것이 여러분의 역할입니다. 클라이언트와 첫 통화를 할 때는 적극적으로 경청하는 연습을 통해 그들의 가장 큰 어려움을 파악하세요.
클라이언트의 가장 큰 문제를 빠르게 파악하기
이것은 여러분의 비즈니스나 특정 제품이나 서비스를 홍보하기 위한 것이 아닙니다. 클라이언트와의 관계를 관리하는 방법에 큰 영향을 미칠 수 있는 클라이언트의 문제를 파악하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 다음과 같은 경우 B2B SaaS 회사와 클라이언트의 가장 큰 과제는 계정의 정확성이므로 메시지의 신뢰성, 신뢰, 정량화 가능한 메트릭에 크게 의존해야 합니다.
이 과정도 지루할 필요는 없습니다. 클라이언트에게 "가장 큰 문제가 무엇인가요? 어떻게 하면 해결할 수 있을까요?"라고 물어보면 필요한 모든 답을 얻을 수 있습니다.
클라이언트의 가장 큰 요구 사항을 파악했다면 이를 CRM에 문서화하세요. 고충 사항에 대한 사용자 정의 필드를 만들어 영업 팀이 누구와 대화하든 각 클라이언트에 맞춤화된 도움을 제공할 수 있는 지식을 갖추도록 하세요.
3. 클라이언트 온보딩 프로세스 만들기
ClickUp의 일반 직원 온보딩 템플릿
다른 모든 관계와 마찬가지로 클라이언트와 일할 때도 첫인상이 중요합니다. 체계적인 온보딩 프로세스를 통해 신규 고객을 안내하여 관계를 올바르게 시작하세요. 클라이언트 온보딩으로 를 통해 팀을 구성합니다:
- 설문지를 보냅니다
- 서비스 수준 계약(SLA)을 만듭니다
- 회의 일정 예약
- 정기적인 후속 조치 플랜을 세웁니다
새로운 표준화를 통해 클라이언트 관리가 훨씬 쉬워집니다 클라이언트 온보딩 프로세스 . 클라이언트를 비즈니스에 맞이하고 업무 수행 방법을 교육하는 신규 클라이언트 오리엔테이션이라고 생각하세요.
온보딩은 클라이언트가 여러분과 함께 일함으로써 올바른 선택을 했다는 것을 보여줄 수 있는 첫 번째 기회이므로 양말을 벗을 정도로 멋진 경험을 만들어 보세요. 🧦
4. 가능한 경우 자동화하기
ClickUp에서 사전 구축된 자동화 레시피를 사용하거나 필요에 따라 맞춤형으로 설정하여 팀이 가장 중요한 부분에 집중할 수 있도록 하세요
소규모 비즈니스의 경우 수동 클라이언트 관리도 가능하지만, 하루에 수십 명의 클라이언트와 채팅을 하다 보면 수신함이 금방 꽉 차게 됩니다.
견고한 CRM을 사용한다면 많은 클라이언트 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 리드 자격 검증, 수명 주기 관리, 고객 온보딩이 자동화를 위한 주요 후보입니다. CRM 워크플로우 자동화 는 "만약-그러면" 드래그 앤 드롭 로직 지도를 사용하여 팀의 수동 입력 없이도 클라이언트 커뮤니케이션, 작업 및 프로젝트 상태를 CRM을 통해 자동으로 라우팅합니다. 멋지지 않나요?
하지만 한 단계 더 발전하고 싶다면 다음과 같이 시스템을 맞춤형으로 설정하세요 ClickUp의 무료 CRM 템플릿 . 템플릿을 사용하여 형식 지정에 드는 시간을 절약하고 클라이언트에 집중하세요. 커미션 추적, 영업팀 파이프라인, 고객 서비스 관리에 템플릿을 사용하면 한도 끝도 없습니다. 🤩
5. 명확한 기대치 설정하기
ClickUp 사용자 정의 필드에서 간단한 또는 고급 수식을 사용하여 정확한 번호를 즉시 찾을 수 있습니다
경계를 설정하는 것은 모든 관계에서 중요합니다. 클라이언트가 여러분에게 무엇을 기대할 수 있는지 알면 범위를 벗어난 일로 인한 골칫거리와 실망스러운 클라이언트를 방지할 수 있습니다.
일을 하기 전에 클라이언트와 기대치를 설정하세요:
- 가격
- 타임라인
- 마일스톤
- 팀이 완료할 일에 대한 구체적인 로드맵
- 클라이언트가 제공해야 하는 정보 또는 자료
- 성공 메트릭
- 커뮤니케이션 빈도
- 커뮤니케이션에 사용할 채널
클라이언트 계약서 또는 SLA에 이러한 기대치가 흑백으로 명시되어 있어야 하지만 클라이언트 온보딩 통화 시에도 기대치를 설정해야 합니다. 그래도 어딘가에 서면으로 문서화하는 것이 좋습니다.
하지만 경계를 설정해도 이를 지키지 않으면 아무 의미가 없다는 점을 기억하세요. 팀 매니저가 거절하는 데 어려움을 겪는다면 클라이언트 관리 교육을 통해 (정중하게) 선을 긋는 방법을 배워야 할 수도 있습니다. 🏖️
6. 데이터를 활용하여 개인화된 관심 제공
ClickUp 대시보드 보기에서 작업, 리소스 및 프로젝트 진행 상황 추적 및 모니터링하기
누구나 특별함을 느끼고 싶어 합니다. 클라이언트는 일반적인 이메일, 텍스트 메시지, 보고서를 좋아하지 않습니다. 고객은 자신의 필요에 매우 특화된 콘텐츠를 원합니다.
이미 CRM에서 많은 고객 데이터를 추적하고 있다면 이러한 데이터를 활용하여 클라이언트에게 세계 최고 수준의 경험을 제공하는 것은 어떨까요?
데이터를 사용하여 개인화하세요:
- 피드백 요청 또는 고객 설문조사
- 정기 체크인 시 사전 예방적 추천
- 클라이언트의 생일이나 기념일을 축하하는 "그냥" 메시지 보내기
- 클라이언트 할인 또는 프로모션
- 클라이언트 회의 일정
- 각 클라이언트에 대해 사용하는 커뮤니케이션 채널
일반적으로 이러한 수준의 개인화는 팀의 수작업이 필요합니다. 하지만 강력한 CRM으로 클라이언트 관리 프로세스를 자동화하면 수백 명의 고객에 대한 경험을 한 번에 개인화할 수 있습니다.
7. 정기적인 팔로워 관리 및 체크인 실시
조건부 논리를 사용하여 ClickUp에서 더 스마트한 양식을 만들어 아무리 복잡하더라도 프로세스를 간소화하세요
1년에 몇 번만 연락이 온다면 그 사람을 연인이라고 생각하지 않으시겠죠?
클라이언트를 관리하려면 꽤 정기적인 팔로워 관리가 필요합니다. 아무 문제가 없는데 연락하는 것이 이상하게 느껴질 수도 있지만, 바로 그때가 연락을 해야 할 때입니다.
선제적으로 대응하는 것은 우수한 고객 서비스를 제공하는 좋은 방법이며, 이를 통해 고객이 원하는 지원을 제공하는 동시에 잠재적인 문제를 조기에 발견할 수 있습니다. 잦은 피드백 기회를 통해 클라이언트의 참여와 의견을 경청하세요. 사용 ClickUp 양식 조건부 로직을 사용하면 고객과 쉽게 연결 상태를 유지할 수 있습니다.
전 세계적으로, 고객의 70% 능동적인 고객 서비스를 제공하는 비즈니스를 더 좋게 보기 때문에 일이 잘 진행되고 있을 때에도 클라이언트를 확인합니다. 매주 클라이언트와 몇 시간씩 전화 통화를 할 필요가 없습니다. 사용 고객 서비스 도구 를 통해 연락할 수 있습니다:
- 앱 알림
- 이메일
- 설문조사 요청
- 소셜 미디어 상호 작용
팀이 정기적으로 체크인할 시간이 없는 경우 자동화를 사용하여 미리 정해진 일정에 따라 빠른 후속 메시지를 보내세요.
8. 추천 시스템 만들기
클라이언트 관리는 고객 경험을 개선하고, 만족한 고객은 브랜드 옹호자가 될 가능성이 훨씬 높습니다. 클라이언트는 이미 여러분을 사랑하고 있습니다. 그 사랑을 친구들과 공유하도록 인센티브를 제공하면 어떨까요?
입소문 추천은 더 많은 양질의 클라이언트를 확보할 수 있는 강력한 방법이지만, 추천인에게 인센티브가 제공되지는 않습니다. 공식적인 추천 프로그램을 만들어 더 많은 리드를 유도하세요. 성공적인 추천자에게 매력적인 할인, 쿠폰 또는 공짜를 제공하고 리드가 유입되는 것을 지켜보세요. 📈
다음 사항을 기억하세요 모든 추천 추적 를 추적하세요. 시간이 지나면 데이터를 통해 어떤 클라이언트가 가장 큰 지지자인지 알 수 있습니다.
9. 고객 메트릭 측정하기
가장 필수적인 KPI로 목표를 추적하고 진행 상황을 자동으로 상세하게 볼 수 있습니다
잘하고 있다고 '생각하는 것'과 성공을 숫자로 정량화하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 클라이언트 관리의 핵심은 데이터이며, 클라이언트 관리 전략이 실제로 성과를 거두고 있는지 파악하려면 정량화 가능한 메트릭이 필요합니다.
Over 44% of Businesses 의 44%가 고객 서비스가 주요 차별화 요소라고 말합니다. 오류의 여지가 적으므로 아직 클라이언트 메트릭을 추적하고 있지 않다면 지금이 바로 시작해야 할 때입니다.
제대로 된 CRM이라면 다음과 같은 중요한 클라이언트 관리 메트릭을 추적합니다:
- 평균 거래 크기
- 순 프로모터 점수(NPS)
- 이탈률
- 고객 유지율
- 고객 생애 가치
정성적인 피드백도 중요합니다. CRM에 모든 고객 의견과 설문조사 응답을 기록하여 딱딱한 숫자와 함께 정성적인 정보를 보기로 하세요. 이를 통해 클라이언트 관리가 얼마나 잘 이루어지고 있는지 더 잘 파악할 수 있습니다.
10. 승리 축하하기
성공을 축하하는 것이 어색하게 느껴질 수도 있지만, 열심히 일했다면 조금은 자랑할 자격이 있습니다. 클라이언트의 기대치를 달성하거나 초과 달성하면 축하해 주세요! 🎉
이는 팀의 사기를 높이는 데도 좋지만, 클라이언트의 성공을 진심으로 기뻐하고 클라이언트의 결과에 관심을 갖고 있다는 것을 보여주는 것이기도 합니다. 또한 고객에게 약간의 도파민을 제공하여 더 많은 결과를 얻고자 하는 열망을 불러일으킬 수 있습니다.
클라이언트를 축하하세요:
- 고객의 계정에서 일하는 모든 사람이 서명한 카드 보내기
- 클라이언트에게 맞춤형 "축하" 그래픽을 이메일로 보내기
- 다음 진행 보고서에서 고객의 성공을 시각화하기
- 직접 만나는 모임 예약하기
- 소셜 미디어에 성과 자랑하기사례 연구에서 그들을 소개하기 또한 많은 클라이언트 관리 작업이 자동화에 적합하므로 수작업을 줄이면서 더 많은 고객 접점을 확보할 수 있습니다.
5. 브랜드 이미지 구축
비즈니스에서 평판은 모든 것입니다. 하루아침에 이루어지지는 않겠지만 꾸준히 좋은 일을 하면 업계 전문가로서 회사를 구축할 수 있습니다.
고객의 기대치를 지속적으로 충족(또는 초과 달성)하면 기존 클라이언트와 신뢰를 쌓을 수 있습니다. 사람들이 입소문을 내기 시작하면 경쟁에서 우위를 점하고 새로운 클라이언트를 확보하는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 🏆
평판은 스스로 얻는 것이므로 경쟁업체가 브랜드 이미지를 모방할 수 없습니다.
올인원 CRM 소프트웨어로 클라이언트 관계 관리를 간소화하세요
요즘 비즈니스는 경쟁이 치열하지만, 탄탄한 클라이언트 관리 시스템은 경쟁에서 훨씬 유리한 고지를 점할 수 있게 해줍니다. 의도적인 전략을 세우고 올바른 도구로 지원하면 모든 것이 수월해집니다.
현재 또는 잠재 클라이언트를 수동으로 처리하는 대신 데이터를 ClickUp CRM에 연결하세요.
ClickUp의 기본 제공 자동화를 통해 고객 데이터를 관리하고, 아웃리치를 중앙 집중화하며, 엄청난 시간을 절약하세요. 나만의 템플릿을 만들거나 부동산, 고객 서비스, 송장 발행 등을 위해 이미 준비된 옵션을 복사하세요. 지금 바로 ClickUp CRM 만들기 -평생 무료이며 신용카드가 필요하지 않습니다!