비즈니스 소유자 또는 프로젝트 관리자는 처음에는 대부분의 일을 혼자서 처리해야 합니다. 마케팅, 브랜드 전략, 클라이언트 커뮤니케이션 등 리스트는 계속 늘어납니다! 하지만 확장을 위해 꼭 필요한 한 가지가 있으니 바로 데이터 관리입니다.
데이터베이스는 수백, 수천 개의 클라이언트와 제품을 보유한 대기업만을 위한 것이 아닙니다. 모든 유형의 정보를 추적, 검색 및 보호할 수 있도록 수동 작업을 자동 조종 장치에 맡기고자 하는 모든 사람들을 위한 것입니다.
사용 중인 경우
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Excel
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일을 가져오고 내보내는 임시 도구로 ClickUp을 사용해 보세요! 기술적인 문제 없이 실행 가능한 보고서, 변경 기록, 강력한 통합 기능에 무료로 액세스할 수 있습니다.
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테이블 보기에 대해 알아보기
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clickUp은 클라이언트 및 프로젝트 관리를위한 Excel 데이터베이스의 # 1 대안입니다
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ClickUp에서 완벽한 노코드 데이터베이스 만들기
엑셀에서 데이터베이스를 만드는 방법
데이터베이스를 만들거나 유지 관리하는 데 어려움을 겪었다면 추적은 매일이 첫날이라고 느낄 수 있습니다
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excel의 노동 집약적 인 작업입니다
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이제 Excel에서 데이터베이스를 만드는 방법을 배워 복잡성을 피하고 데이터와 상호 작용하는 좋은 부분으로 넘어가 보겠습니다!
이 가이드에서는 Mac용 Microsoft Word 버전 16.54를 사용하여 클라이언트 관리 데이터베이스를 시연합니다. 고객 관리 데이터베이스의
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https://support.microsoft.com/en-us/office/compare-word-features-on-different-platforms-5e00dfba-3d7c-4222-b850-a0527ff7b066
기능
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멘션은 다른 플랫폼이나 버전을 사용하는 경우 다르게 보일 수 있습니다.
1단계: 데이터 스프레드시트 프레임워크 설정하기
Excel 스프레드시트를 열고 커서를 A1 셀에 놓은 다음 데이터베이스 제목을 입력합니다.
다음 행으로 이동하여 왼쪽에서 오른쪽으로 탭 키를 사용하여 빈 데이터베이스를 이동하면서 열 헤더를 추가합니다. 이 목록을 스프레드시트의 영감으로 자유롭게 사용하세요:
* 클라이언트 이름
* 연락처 이름
* 이메일
* 건강 수준(드롭다운)
* 지원 수준 (드롭 다운)
* 참여 수준(드롭다운)
* 마지막 터치포인트
* NPS 점수
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엑셀 데이터베이스 테이블의 두 번째 행에 열 제목을 추가합니다
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Microsoft Excel에서 생성됨
데이터베이스 제목으로 돌아가서 테이블의 마지막 열까지 첫 번째 행을 강조 표시합니다. 메뉴 도구 모음의 홈 탭에서 병합 및 가운데 맞춤을 클릭합니다.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/edit-a-title-in-an-excel-worksheet.gif
엑셀 데이터베이스의 제목을 첫 번째 행의 가운데에 맞춥니다
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Microsoft Excel에서 생성됨
2단계: 데이터 추가 또는 가져오기
외부 데이터 탭을 사용하여 데이터를 수동으로 입력하거나 기존 데이터베이스에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 특정 열에 대한 데이터베이스 필드가 있다는 점에 유의하세요. 다음은 영감을 얻기 위한 또 다른 목록입니다:
* 클라이언트 이름
* 연락처 이름
* 이메일
* 건강 수준 (드롭다운: _탈퇴 위험_, _평균_, _매우_ _좋음_)
* 지원 수준 (드롭다운: _골드_, _실버_)
* 참여 수준 (드롭다운: _높음_, _중간_, _낮음_)
* 마지막 터치포인트
* NPS 점수
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/use-excel-functions-to-format-a-basic-excel-database-1400x715.png
엑셀 데이터베이스의 첫 번째 행 제목 아래에 데이터를 입력합니다
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Microsoft Excel에서 생성됨
Excel에서 대량 편집은 무서울 수 있으므로 이 부분은 천천히 진행하세요!
3단계: 데이터를 테이블로 변환하기
이제 데이터를 데이터 모델 테이블로 변환해 보겠습니다!
데이터가 있는 셀 내부를 클릭하고(빈 행은 피하세요) 메뉴 도구 모음에서 삽입 탭 > 테이블로 이동합니다. 데이터가 있는 모든 행과 열이 선택됩니다. 제목이 테이블에 포함되는 것을 원하지 않으므로 제목이 없는 테이블을 수동으로 강조 표시해야 합니다. 그런 다음 확인을 클릭합니다.
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테이블 대화 상자와 같은 Excel 기능을 사용하여 데이터베이스 필드 만들기
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Microsoft Excel에서 생성됨
4단계: 테이블 형식 지정하기
메뉴 도구 모음의 테이블 탭에서 원하는 대로 테이블 디자인을 선택합니다. 테이블이 표시될 위치를 알면 결정에 도움이 됩니다. 보기
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스프레드시트
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를 회의실의 큰 화면에서 보는 것과 16인치 노트북에서 보는 것은 데이터에 대한 사람의 경험에 큰 차이를 가져옵니다!
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/example-of-client-excel-databases-with-drop-down-arrows-1400x743.png
엑셀 데이터베이스에서 데이터 유형을 형식화하여 드롭다운 메뉴를 만듭니다
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Microsoft Excel에서 생성됨
5단계: 데이터베이스 스프레드시트 저장하기
마지막으로 스프레드시트를 저장하세요. 하루에 또는 일주일에 여러 번 돌아와서 최신 정보로 데이터베이스를 수동으로 편집해야 하므로 스프레드시트를 저장하세요. 퓨처 유를 설정해 두면 처음부터 다시 시작할 필요가 없으니 성공할 수 있습니다!
파일 \> 저장 다른 이름으로 \> 데이터베이스 이름을 지정한 다음 저장을 클릭합니다.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/save-a-new-database-as-an-excel-template-1400x712.png
데이터베이스 엑셀 템플릿 또는 통합 문서 만들기
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Microsoft Excel에서 생성됨
무료 데이터베이스 템플릿
미리 만들어진
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데이터베이스 템플릿
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를 사용하여 데이터베이스 구축 작업을 시작하세요!
1\.
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https://clickup.com/templates/client-success-t-109300739
ClickUp의 클라이언트 성공 템플릿
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/client-management-clickup-template-1400x702.png
clickUp의 테이블 보기에서 데이터베이스 도구를 사용하면 가장 적합한 작업을 위해 데이터를 필터링 할 수 있습니다
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ClickUp에서 고객의 최신 활동, 연락처, 계정 갱신 및 위험을 추적하세요
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https://app.clickup.com/signup?template=t-109300739&\_ga=2.159851453.1260602783.1662652104-1919001946.1651007798
이 템플릿 다운로드
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2\. Excel의 인벤토리 목록 템플릿
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/inventory-list-excel-template.png
인벤토리 추적을 위한 엑셀 템플릿
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via
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https://templates.office.com/en-us/Inventory-list-TM16390566
엑셀 템플릿
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https://binaries.templates.cdn.office.net/support/templates/en-us/tf16390566\_win32.xltx
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3\. Excel의 창고 인벤토리 템플릿
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창고 인벤토리를 위한 엑셀 템플릿
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https://templates.office.com/en-us/Warehouse-inventory-TM02930030
엑셀 템플릿
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https://binaries.templates.cdn.office.net/support/templates/en-us/tf02930030\_win32.xltm
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4\. Excel의 연락처 목록 템플릿
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직원 데이터베이스를 위한 데이터베이스 엑셀 템플릿
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via
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https://templates.office.com/en-us/Contact-list-TM03427396
엑셀 템플릿
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https://binaries.templates.cdn.office.net/support/templates/en-us/tf03427396\_win32.xltx
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Excel 용 AI 도구
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ClickUp의 테이블 보기를 사용하여 데이터베이스를 만드는 방법
데이터베이스를 매일 사용해야 하는 위치, 즉 업무가 완료됨에 있어 필수적인 도구인 경우 Excel은 장기적인 성장을 지원하지 못합니다.
Excel은
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데이터베이스 소프트웨어
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현대 업무 환경을 위해 구축되었습니다. 직원들은 이동이 잦고 모바일을 우선시합니다. Excel 워크플로우를 사용하면 클라이언트를 연결하고 실제 작업에 집중해야 할 시간을 낭비하게 됩니다.
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Mac용 데이터베이스 소프트웨어
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가져올 솔루션이 필요한 경우
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프로젝트 및 클라이언트 관리
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한 지붕 아래, ClickUp을 사용해보세요!
ClickUp에서는 간단하지만 강력한 데이터베이스를 쉽게 구축할 수 있습니다. ClickUp의 무료 Excel 및 CSV 가져오기 기능으로 거의 모든 곳에서 내 일을 가져올 수 있습니다. 또는 그 반대도 가능합니다! ClickUp에서 데이터베이스를 구축한 후에는 Excel 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
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ClickUp에서 테이블 보기를 엑셀 데이터베이스로 내보내기
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데이터베이스 이름 및 열 계산은 ClickUp에서 내보낼 때 포함됩니다
데이터베이스 도구에서 엔드투엔드 보안은 협상할 수 없는 용어인가요? clickUp도 마찬가지입니다!
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ClickUp은 가장 엄격한 정책 중 하나를 가지고 있습니다
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업계에서 가장 엄격한 정책을 적용하여 사용자의 데이터가 제3자의 손에 절대 넘어가지 않도록 합니다. 만약
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ClickUp 사용자 지정 필드
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ClickUp 작업
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ClickUp의 기본 또는 타사 통합
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즐겨 찾는 도구를 함께 연결
* 형식 지정 옵션으로 클릭 횟수를 줄여 필요한 데이터만 바로 보기
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ClickUp 테이블 보기에서 데이터베이스 엑셀 템플릿 만들기
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ClickUp에서 보고 싶은 것을 선택하고 보고 싶지 않은 것은 숨기세요
무료 라이브러리가 준비되어 있습니다
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영업 팀 및 CRM ClickUp 템플릿
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에서 데이터 예시를 통해 디지털 샌드박스에서 ClickUp의 잠재력을 확인하거나 자신만의 데이터베이스 아이디어를 얻을 수 있습니다.
데이터베이스를 구축하는 과정을 보다 편안하게 느끼실 수 있기를 바랍니다. 비즈니스 목표에 더 가까이 다가갈 수 있는 Excel 이외의 다른 옵션도 있습니다.
