공급업체와 커밋한 후 더 좋은 조건으로 거래를 성사시킬 수 있었다는 사실을 깨닫는 것은 실망스러운 일이죠? 이벤트 플랜이든 프로젝트 관리든, 흩어져 있는 이메일과 채팅은 공급업체 견적을 비교하는 것을 혼란스럽게 만듭니다.
그렇기 때문에 견적 요청(RFQ)을 사용하면 작업이 간소화됩니다. RFQ는 상품이나 서비스에 대한 가격 정보를 얻기 위해 공급업체에 보내는 공식 문서로, 커뮤니케이션을 개선하고 예산을 관리하며 최대의 가치를 제공합니다.
하지만 더 간편하고 번거롭지 않은 방법을 원한다면 바로 사용할 수 있는 RFQ 템플릿을 사용하세요. 주요 필수 데이터 필드가 미리 설계되어 있어 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있습니다.
따라서 검색의 번거로움을 덜어드리기 위해 Excel에서 사용할 수 있는 상위 5가지 RFQ 템플릿을 엄선했습니다. 또한, 다음에서 더 많은 템플릿을 소개해 드리겠습니다 ClickUp 프로젝트 관리 베테랑입니다.
엑셀에서 좋은 RFQ 템플릿은 무엇인가요?
Excel에서 최고의 RFQ 템플릿을 찾기 전에 무엇을 찾아야 하는지 아는 것이 중요합니다.
비즈니스 요구 사항에 관계없이 효과적인 템플릿을 만드는 요인은 다음과 같습니다:
- 데이터 입력 표준화: 응답 유형을 표준화하는 데 도움이 되는 데이터 필드가 있는 솔루션을 선택하세요. 오류를 줄이고 데이터 수집을 간소화하는 드롭다운 및 체크박스와 같은 데이터 유효성 검사 요소를 선택하세요
- 계산 간소화: 자동화된 비용 계산을 위해 사전 구축된 수식이 있는 도구를 선택하거나 최적의 거래를 강조 표시합니다. 조건부 형식 지정 규칙을 선호하여 세부 정보를 쉽게 파악하여 의사 결정을 용이하게 합니다.
- 맞춤형 기능 강화: 통합 RFQ 템플릿 프로젝트의 필요에 맞게 쉽게 편집할 수 있습니다. 카테고리를 조정하거나 새 필드를 추가하면 모든 워크플로우에 맞게 RFQ를 매끄럽게 구성할 수 있습니다
- 커뮤니케이션 개선: 요구사항과 마감일이 명확하게 정의된 솔루션을 선택하세요. 노트 또는 특정 공급업체 지침을 위한 전용 스페이스가 있는 템플릿을 선택하여 세부 사항을 투명하고 잘 정리하세요
전문가 팁: 템플릿을 선택할 때 시각적 디자인을 우선적으로 고려하세요. RFQ는 필수 비즈니스 도구이지만, 매력적인 디자인은 작성하기 쉽고 인터랙티브하게 만들 수 있습니다.
엑셀의 상위 5가지 RFQ 템플릿
RFQ 템플릿은 공급업체 견적을 수집할 때 일관성, 효율성, 정확성을 보장하는 훌륭한 방법입니다. 여기에서는 조달 요구 사항을 쉽고 전문적으로 관리하는 데 도움이 되는 Excel의 상위 5가지 RFQ 템플릿을 살펴보겠습니다.
1. Vertex42의 견적 요청 템플릿
via Vertex42 버텍스42의 견적 요청 템플릿에는 공급업체 정보, 고객 데이터, 서비스 이름이 포함됩니다. 이를 통해 공급업체는 견적 유효성을 업데이트하여 정보에 입각한 시기적절한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
또한 이 템플릿은 서비스 요청과 해당 수수료를 위한 전용 테이블을 제공하며, 공급업체는 원활한 결제 처리를 위해 서비스에 대한 세금을 확인할 수 있습니다. 또한 쉽게 이해하고 작성할 수 있는 유용한 가이드가 포함되어 있습니다.
키 기능:
- 내장된 조건부 논리를 사용하여 특정 항목에 대한 세금을 자동으로 계산합니다
- 두 개의 전용 견적 워크시트로 여러 공급업체 견적 비교
이상적인 대상: 세금 포함 상세 견적 비교를 원하는 비즈니스
➡️ 더 보기:
서비스 관리 워크플로우를 간소화하는 10가지 무료 서비스 요청 템플릿
2. 케이터링 서비스 견적 요청 템플릿
via Template.net 템플릿닷넷의 케이터링 서비스 견적 요청 템플릿은 한 페이지짜리 견적 요청에 이상적입니다. 이 솔루션은 주요 연락처 정보와 견적 날짜를 입력할 수 있는 스페이스로 시작됩니다.
또한 서비스 설명, 수량, 가격, 단위 및 라인별 합계가 포함된 간단한 테이블 기능이 있으며 세금 계산, 총계 및 이용 약관으로 끝납니다.
또 다른 장점은 이 솔루션이 Google 스프레드시트, 문서 및 Microsoft Word 형식으로 제공된다는 것입니다.
키 기능:
- 사전 구축된 수식을 사용하여 인적 오류 없이 간편하게 원가 업데이트 유지
- 연락처 정보를 포함한 공급업체 및 요청자 세부 정보로 명확한 정보 흐름 제공
이상적인 대상: 케이터링 서비스가 필요한 이벤트 기획자 또는 비즈니스
3. 템플릿.net의 계정 견적 템플릿
via Template.net 금융 서비스 견적을 찾고 계신가요? Template.net의 회계 견적 템플릿은 효율적이고 체계적인 솔루션을 제공합니다. 이 견적서 템플릿 Excel에는 효율적인 견적 관리를 위한 네 가지 주요 시트가 있습니다.
견적 시트는 서비스 요율을 계산하면서 클라이언트 및 공급업체 세부 정보를 캡처합니다. 서비스 시트는 각 서비스에 대한 요금을 기록하고 클라이언트 및 직원 시트는 위치, 이메일, 전화번호와 같은 주요 연락처 세부 정보를 기록합니다.
눈에 띄는 기능은 참조 수식으로, 연결된 시트에서 관련 세부 정보를 자동으로 가져오면서 서비스 및 수량을 선택할 수 있습니다.
키 기능:
- 드롭다운 목록과 참조에 중점을 둔 데이터 입력 최적화
- 최종 가격에 판매세 및 할인을 계정하여 정확한 견적 제공
이상적인 대상: 금융 서비스를 아웃소싱하려는 프로젝트 팀 및 비즈니스, 복잡한 견적을 관리하는 회사 또는 회계사에게 적합합니다
4. Vyapar의 견적서 형식 템플릿
via Vyapar Vyapar의 견적서 형식 템플릿은 인보이스 발행과 견적서를 결합하려는 사용자를 위한 템플릿입니다. 이 템플릿에는 회사 세부 정보부터 항목 가격, 세금 값 및 총액에 이르기까지 필수 견적서 섹션이 포함되어 있습니다.
또한 미결제 회비가 있는 경우 결제 상태와 잔액을 계정에 추가할 수 있습니다. 템플릿에는 특정 배송 조항을 위한 비고 스페이스가 포함되어 있습니다. 민감한 서비스나 정책을 관리하는 고객을 위한 신고 섹션이 있습니다.
주요 기능:
- 서명 자리 표시자를 사용하여 상업적 증명 및 공식 승인 통합
- 각 항목에 백분율로 지역 및 제품별 세금 계산서를 계정화
이상적인 대상: 새로운 소싱 요구에 대한 간단한 견적이 필요한 소규모 비즈니스 및 팀과 견적 및 송장 형식을 표준화하려는 공급 업체
5. 세금 계산이 포함된 가격 견적 템플릿 by Microsoft
via Microsoft 다양한 서비스 설정에 대한 견적 솔루션이 필요하신가요? 세금 계산이 포함된 Microsoft 가격 견적 템플릿은 시각적으로 매력적인 다목적 Excel용 견적서 템플릿입니다. 항목별 제품 설명, 세금 계산, 배송 정보가 포함되어 있어 전문적인 견적을 제공할 수 있습니다.
이 Excel 템플릿은 깔끔한 레이아웃과 정확한 총액 및 세금 계산을 위한 기본 제공 수식 기능도 갖추고 있습니다. 또한 브랜드 테마에 맞게 색상, 용어 및 형식을 쉽게 조정할 수 있습니다.
주요 기능:
- 조정 가능한 세율 셀로 판매세 값을 즉시 업데이트하세요
- 결제 조건, 보험 책임 및 배송 날짜에 대한 데이터 필드를 사용하여 견적의 상업적 측면 지도 작성
이상적인 대상: 의료, 운송 등 다양한 제품 및 서비스 요구 사항을 처리하는 조직.
➡️ 자세히 보기: 함께 일할 공급업체를 결정하기 위한 솔루션이 필요하신가요? 다음을 확인하세요
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QR 템플릿 Excel 사용의 한도
Excel은 숫자를 계산하는 데 유용하지만 몇 가지 한계가 있습니다
. 다음은 Excel에서 RFQ 템플릿을 채택하기 전에 염두에 두어야 할 몇 가지 단점입니다:
- 수동 업데이트 필요: 데이터 업데이트는 대부분 수작업으로 이루어지므로 인적 오류의 가능성이 높습니다. 수식 및 데이터 필드 전반의 정확성을 위해 지속적인 주의가 필요합니다
- 협업 한도 제한: Excel은 동시 편집 기능이 없어 버전 충돌과 커뮤니케이션 공백이 발생합니다. 팀이 이메일이나 공유 드라이브에 의존하게 되어 비효율성이 발생하고 실시간 업데이트 및 의사 결정에 방해가 됩니다
- 한도 제한적인 확장성 제공: 여러 품목 또는 공급업체와 함께 늘어나는 RFQ를 처리하는 데 어려움을 겪습니다. Excel은 각 요청에 대해 별도의 파일을 생성해야 하므로 정리가 복잡하고 워크플로우와 호환되지 않아 효율성 및 견적 승인에 방해가 됩니다
- 인사이트 및 자동화 부족: Excel의 모든 계산에는 엄격한 수동 입력, 규칙 설정, 데이터 유효성 검사가 필요합니다. Excel에는 공급업체 온보딩 및 기타 프로젝트 요소를 용이하게 하는 분석 도구나 작업 자동화가 없습니다
- 제한적인 통합: 이 tool은 CRM과 같은 중요한 시스템과 쉽게 연결할 수 없습니다, 조달 프로세스 또는 ERP 모듈과 쉽게 연결되지 않습니다. 이로 인해 데이터 사일로가 생성되고 중앙 집중화가 어려워지며 주요 메트릭 분석이 복잡해집니다
🔍 알고 계셨나요?
제안요청서(RFP) 소프트웨어 비즈니스 제안서를 개발, 분류하고 잠재 고객에게 보내는 데 도움이 되는 솔루션입니다.
대체 RFQ 템플릿 Excel
Excel의 한도를 고려할 때, 전용 RFQ 또는
. 조달 프로세스에 반드시 적합하지 않은 딱딱한 데이터 셀에 갇혀 있습니다. 이를 염두에 두고 대안을 모색하는 것은 당연한 일입니다.
RFQ는 프로젝트 실행과 서비스 제공에서 중요한 역할을 합니다. 그렇기 때문에 ClickUp과 같은 프로젝트 관리 플랫폼이 훨씬 더 나은 솔루션을 제공합니다.
자동화, 강력한 견적 관리, 30개 이상의 강력한 기능, 1,000개 이상의 통합 기능을 갖춘 ClickUp은 RFQ를 간소화하고 최고 수준의 서비스를 효율적으로 보안할 수 있도록 지원합니다.
좀 더 확신이 필요하신가요? 두 도구를 비교해 보세요:
| 기능 | Excel | ClickUp |
|---|---|---|
| ---------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 협업 | ❌실시간 편집 없음 ✅🏆실시간 협업원활한 공유포괄적인 채팅 기능 | |
| 자동화 | ➖계산을 위한 기본 수동 입력 | ✅🏆즉시 및 자동 계산전용 알림 및 알림 기능 |
| 확장성 | ➖다수의 견적서를 관리하기 어려움 | ✅🏆다수의 프로젝트 및 견적서를 쉽게 처리 가능 |
| 통합성 | ❌Microsoft 에코시스템 외부에 직접 통합 없음 | ✅🏆1000개 이상의 다른 도구와의 통합 내장된 CRM, HR, 영업팀 소프트웨어 |
| 버전 관리 | ➖수동 버전 추적 | ✅🏆자동 버전 관리 및 업데이트 |
| 견적 관리 | ❌관리 기능 없음 ✅🏆강력한 작업 관리 AI 기반 콘텐츠 생성실시간 분석 인사이트, 대시보드 및 보고서 |
1. ClickUp 견적 요청 템플릿
ClickUp 견적 요청 템플릿을 사용하여 공급업체 및 서비스 제공자의 견적을 문서화, 공유 및 추적하세요
The
는 모든 서비스 또는 제품에 대한 견적을 관리하는 데 적합합니다. 이 문서 템플릿에는 견적서에 필요한 모든 것을 한 페이지에 담을 수 있습니다.
필수 연락처 정보 외에도 상업적 용어와 견적 계산을 기록합니다. 템플릿에는 특별 지침을 위한 전용 섹션도 포함되어 있습니다. 이 섹션은 집중 또는 추가 협상이 필요한 주제에 이상적입니다.
주요 기능:
- 문서의 모든 텍스트로 작업을 만들고 위임할 수 있습니다ClickUp 작업
- 다양한 링크 공유 및 내보내기 옵션으로 RFQ를 원활하게 공유하세요
대상: 원활한 RFQ 관리 및 작업 통합과 모든 조달 목적에 적합한 Teams
2. ClickUp 견적 양식 템플릿
ClickUp 견적 양식
The
은 클라이언트와 공급업체를 위한 견적서 관리를 개선합니다. 이 대체 견적서 템플릿은 9가지 맞춤형 보기를 제공하여 견적서 프로세스의 각 단계에 효율적으로 집중할 수 있도록 도와줍니다.
간단하고 전용 섭취 양식 를 사용하여 최신 서비스 요구사항을 파악하세요. 이 템플릿은 또한 새로운 요청을 요약하고 관련 이해관계자를 참여시키기 전에 타당성을 평가하기 위한 보기 기능도 갖추고 있습니다.
칸반 보드 보기를 사용하면 각 RFQ의 상태와 카테고리를 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 프로젝트 일정에 맞춰 견적을 조정할 수 있는 달력 보기 기능도 있습니다.
키 기능:
- 상태 기반 그룹화로 여러 견적서 관리 및 변환
- 경험, 시간, 인력 요구 사항과 같은 사용자 지정 필드를 통해 정확한 서비스 비용 공유
이상적인 대상: RFQ 관리에 대한 상태 기반 접근 방식을 찾는 소규모 비즈니스 및 팀
➡️ 더 보기: teams를위한 10 가지 최고의 프로젝트 요청 양식 템플릿
3. ClickUp 서비스 견적 양식 템플릿
ClickUp 서비스 견적 양식
팀 생산성을 관리하고 RFQ를 최적화하고 싶으신가요?
는 훌륭한 선택입니다.
이 템플릿을 사용하면 상세하고 전문적인 서비스 견적을 쉽게 작성할 수 있습니다. 또한 바로 사용할 수 있는 양식을 통해 필요한 서비스 정보를 캡처하여 RFQ가 일관성을 유지하고 중요한 세부 정보를 놓치지 않도록 하여 시간을 절약할 수 있습니다.
이 템플릿은 10개의 사용자 정의 필드와 5개의 전용 보기를 통해 포괄적인 견적 관리 기능을 제공합니다. 이러한 핵심 요소는 서비스 세부 사항과 잠재적 타임라인에 대해서도 깊이 있게 다룹니다. 또한 댓글, 반응, 작업 할당을 통해 원활한 커뮤니케이션이 가능합니다.
키 기능:
- 통합된 RFQ 프로젝트 설명 및 팀 용량을 기반으로 작업을 할당합니다ClickUp 작업량 보기
- 템플릿의 전용 메시지 도구를 사용하여 모든 사람과 모든 RFQ 실행 계획을 동일한 페이지에 유지하세요,ClickUp 채팅 이상적인 대상: RFQ가 많은 서비스 지향적 팀
➡️ 더 보기: word 및 Excel의 10 가지 무료 비즈니스 가격 견적 템플릿
4. ClickUp 예산 제안서 템플릿
ClickUp의 예산 제안 템플릿
The
은 최신 견적으로 예산을 승인하도록 설계되었습니다. 이 Excel 대안을 사용하면 승인 전에 모든 관련 RFQ 비용을 계정화할 수 있습니다.
문서 템플릿의 메인 시트에는 명확한 타임라인과 프로젝트 세부 정보가 기록되어 있습니다. 인건비, 물류, 자재, 이벤트 계산을 위한 6개의 하위 페이지가 있습니다. 이를 통해 프로비저닝에서 모든 최적의 거래를 계정화할 수 있습니다.
깔끔한 RFQ 프레젠테이션은 전체 프로젝트 또는 이벤트 아웃소싱에 맞게 조정할 수도 있습니다. 각 테이블은 기능 간 비용을 지도화하여 RFQ를 적절한 비용 센터에 맞춰 조정합니다.
주요 기능:
- 하이라이트 중심의 요약 하위 페이지로 전체 RFQ 개요 구성 및 제시
- 내장된 AI 어시스턴트를 통해 자동화된 요약을 작성하고 비용 정당화를 위한 분석 인사이트를 검색할 수 있습니다,ClickUp Brain 이상적인 대상: RFQ를 상세 견적에 통합하는 프로젝트 팀 프로젝트 예산
5. ClickUp 보조금 제안서 템플릿
ClickUp의 보조금 제안 템플릿으로 프로젝트 자금을 확보하고 가장 비용 효율적인 RFQ를 위한 비용을 보안하세요
The
은 비즈니스가 집중적인 프로젝트 자금 지원 노력을 통해 RFQ 관리 및 워크플로우를 개선할 수 있도록 지원합니다.
여기에는 자금 지원 작업, 초기 비용, 성과 메트릭과 같은 주요 데이터 필드가 포함되어 있습니다. 또한 템플릿은 작업 우선순위, 마감일, 책임을 지도화하여 책임감을 보장합니다. 이러한 구조화된 접근 방식을 통해 연구 자금 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.
템플릿은 제안 단계에 따라 작업을 그룹화하여 실행 가능한 RFQ 제출을 유도합니다. 또한 프로젝트 일정 보기를 통해 RFQ 제안서를 프로젝트 마일스톤에 맞춰 조정할 수 있습니다. 서비스 소싱이든 자금 지원 입찰서 작성이든, 이 템플릿을 사용하면 지원금 목표를 정확하고 잘 조정할 수 있습니다.
주요 기능:
- 강화제안서 관리 자동화 작업 업데이트 및 시간 추적 기능으로 제안서 관리 향상
- 청구된 값, 잔액 비용 및 결과를 명확하게 문서화하여 보조금 지원 우선순위를 차별화합니다
이상적인 대상: 보조금 지원 프로젝트에 중점을 두고 RFQ 워크플로우를 관리하는 조직
6. ClickUp 비즈니스 제안 템플릿
ClickUp의 비즈니스 제안서 템플릿
RFQ를 비즈니스 플랜과 통합하려는 경우,
은 포괄적인 선택입니다. 이 템플릿은 초기 요청부터 최종 제출까지 견적서 여정의 모든 단계를 추적하는 사전 구축된 목록 보기를 제공합니다.
이 템플릿의 사용자 지정 필드는 서비스 요구 사항, 예상 예산, 공급업체 정보와 같은 중요한 세부 정보를 캡처합니다. 또한, 바로 사용할 수 있는 이메일 템플릿이 포함되어 있어 잠재적 공급업체에게 전문적인 홍보 메시지를 전달할 수 있습니다.
더 자세한 안내가 필요하신가요? ClickUp에는 전체 프로세스를 안내하는 시작 가이드가 포함되어 있습니다. 이 무료 RFQ 템플릿은 새로운 비즈니스 수익을 관리하고 최고의 거래를 성사시키기 위한 올인원 솔루션입니다.
주요 기능:
- 맞춤형 비즈니스 제안 단계 보기를 통해 각 RFQ 제안의 완료율을 시각화하세요
- 이메일 템플릿과 실시간 우선순위 목록을 혼합하여 우선순위가 높은 RFQ에 대해 공급업체에 연락하세요
이상적인 대상: 비즈니스 성장 및 수익 창출에 맞춰 RFQ를 작성하는 기업
7. ClickUp 서비스 제안 템플릿
ClickUp 서비스 제안 템플릿
The
는 서비스처럼 미묘한 차이가 있는 실질적인 RFQ 제안서를 전달하도록 설계되었습니다. 이 체계적이고 전문적인 템플릿은 연락처 세부 정보부터 서비스 범위까지 모든 필수 정보를 다룹니다.
또한 비즈니스에서 프로젝트 설명, 회사 배경, 오브젝트를 명확하게 설명할 수 있습니다. 이 템플릿에는 결과물, 의존성, 예상 타임라인과 같은 핵심 요소가 포함되어 있어 현실적인 비용 분석에 적합합니다.
또한 가격 협상, 최종 서명, 회사 로고를 위한 섹션도 제공합니다. 템플릿은 브랜드 테마에 맞게 쉽게 맞춤형으로 설정할 수도 있습니다.
주요 기능:
- 계층별 가격 책정 또는 서비스 번들 등 복잡한 가격 책정 모델에 맞게 섹션을 쉽게 수정하여 클라이언트의 요구에 더 잘 맞출 수 있습니다
- 실시간 편집 및 다양한 권한으로 최종 RFQ 제출 전에 팀원 또는 이해 관계자와 협업
이상적인 대상: 유연한 가격 모델이 포함된 RFQ 제안서를 찾는 비즈니스
8. ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿
ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿
The
은 RFQ 상태와 입찰 프로세스에 대한 개요를 즉시 확인할 수 있는 솔루션입니다.
이 무료 요청 관리 솔루션은 설명, 우선순위, 타임라인 및 리소스와 같은 세부 정보가 포함된 새 작업을 생성합니다. 다음을 추적합니다
새로운 요청, 검토 및 승인과 같은 점진적인 맞춤형 상태로 개발하세요.
이 템플릿은 손쉬운 편집, 작업 철회, 워크플로우 통합을 지원하며 모든 봉인된 입찰을 전문적으로 처리할 수 있는 보안 권한이 있습니다.
키 기능:
- 전용 로드맵 폴더에서 모든 RFQ 협상 및 개발 시각화
- 상태 그룹화 및 칸반 보기를 통해 제출 마감일 전에 RFQ 작업을 완료합니다
이상적인 대상: 요청 단계부터 승인까지 단일 솔루션으로 RFQ를 처리하는 것을 선호하는 프로젝트 매니저 및 팀
보너스: 다음에 대한 종합 가이드입니다 마케팅 RFP 마스터하기 다음 브랜드 캠페인을 위해 외부 마케팅 대행사에 의뢰하는 것을 고려하고 있다면 이 사이트를 참조하세요.
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RFQ 템플릿은 최적의 공급업체 가격을 보안하고 협상을 개선하는 데 매우 중요합니다. 견적 프로세스를 간소화하고 일관성을 보장하며 공급업체와의 관계를 강화할 수 있습니다.
지금까지 살펴본 Excel RFQ 템플릿은 이 프로세스의 훌륭한 시작점입니다.
하지만 Excel의 한도는 대규모 또는 장기 견적 관리에는 적합하지 않습니다.
바로 이 점에서 ClickUp이 돋보입니다. 이 템플릿은 실시간 협업, 작업 자동화, 다른 비즈니스 도구와의 원활한 통합을 제공합니다. 또한 ClickUp은 AI 기반 인사이트와 종합적인 비즈니스 관리 기능으로 거래를 성사시킵니다.
그러니 망설이지 마세요! ClickUp으로 가입하기 에 가입하고 지금 바로 시작하세요!