맥킨지에 따르면 리더는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다 영업 팀 매출 2-5% 증가 데이터 기반 의사결정을 구현하여 매출 증가. ✨
하지만 여전히 많은 조직이 비효율적인 데이터 관리로 인해 이러한 접근 방식을 효과적으로 구현하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 데이터를 수집, 정리, 분석할 수 있는 적절한 도구가 없기 때문에 영업 팀은 성장 기회를 놓치고 있습니다.
바로 이 부분에서 Google 스프레드시트 CRM 템플릿이 큰 차이를 만들 수 있습니다.
이러한 템플릿을 사용하면 비즈니스에서 영업 데이터를 간단하고 액세스하기 쉬운 형식으로 중앙 집중화하여 관리할 수 있으므로 영업 팀은 리드, 고객 상호 작용, 영업 진행 상황을 실시간으로 추적하여 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있습니다.
이 문서에서는 몇 가지 주요 무료 템플릿을 소개합니다 CRM 템플릿 영업 프로세스를 간소화하고 영업팀 운영을 확장하도록 설계되었습니다.
좋은 Google 스프레드시트 CRM 템플릿이란 무엇인가요?
좋은 Google 스프레드시트 CRM 템플릿은 영업팀의 영업 파이프라인을 효율적으로 구성하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
Google 스프레드시트 CRM 템플릿은 다음과 같아야 합니다:
명확한 구조와 라벨을 제공하여 영업 팀이 스프레드시트에 대한 지식이 없어도 데이터를 쉽게 추적할 수 있어야 합니다 탐색하기 쉬움: 명확한 구조와 라벨을 제공해야 합니다
적응성: 특정 비즈니스 요구 사항과 영업 프로세스에 맞게 조정할 수 있는 사용자 지정 영업 필드가 있어야 합니다
포괄성: 데이터 접근성을 높이기 위해 연락처 정보, 거래 단계, 산업, 예상 수익, 커미션 등과 같은 필수 필드가 무료 CRM 템플릿에 포함되어야 합니다 *📋 종합성: 데이터 접근성을 높이기 위해 연락처 정보, 거래 단계, 산업, 예상 수익, 커미션 등과 같은 필수 필드가 포함되어야 합니다
직관적: 데이터 기반 의사 결정을 위한 직관적인 CRM 대시보드 또는 영업팀 분석 기능을 제공하는 템플릿을 선택하세요
호환성: 여러 플랫폼에서 영업 데이터를 수집하고 관리할 수 있도록 영업 기술 스택과 쉽게 통합되는 무료 CRM 스프레드시트 템플릿을 선택해야 합니다
Google 스프레드시트 CRM 템플릿
고객 관계를 모니터링하든, 판매를 추적하든, 리드를 정리하든, Google 스프레드시트 CRM 영업 템플릿은 회사 데이터를 관리하고 고객 관계 관리를 개선하기 위한 좋은 출발점입니다.
인기 있는 6가지 템플릿을 살펴보세요 스프레드시트 CRM 템플릿 워크플로우에 통합할 수 있습니다.
1. Salesflare의 CRM 템플릿
via 세일즈 플레어 The Salesflare의 CRM 템플릿 는 소규모 비즈니스와 스타트업에 Google 스프레드시트 내에서 필수적인 CRM 기능을 제공하도록 설계된 강력한 도구입니다. 이 템플릿은 고객 상호 작용을 구성하고, 영업 단계를 추적하고, 리드 관리에 도움을 주는 탐색하기 쉬운 레이아웃을 제공하여 매출 증대에 중요한 모든 측면을 지원합니다.
연락처 정보, 거래 상태, 주요 활동 노트를 위한 전용 섹션을 갖춘 Salesflare CRM 템플릿을 사용하면 모든 것을 한곳에 보관할 수 있어 여러 도구와 복잡한 CRM 시스템의 필요성을 최소화할 수 있습니다.
이 무료 템플릿의 뛰어난 기능 중 하나는 직관적인 파이프라인 추적 시스템입니다. 이 기능은 리드를 단계별(예: 초기 접촉, 협상, 닫힘)로 시각적으로 분류하여 각 리드가 영업 퍼널의 어느 단계에 있는지 빠르게 파악할 수 있게 해줍니다.
이상적인 대상: 모든 리드 정보를 한 곳에서 캡처하고자 하는 영업팀 및 전문가.
2. HubSpot의 미니 CRM 도구 템플릿
via HubSpot The HubSpot의 미니 CRM 도구 템플릿 는 고객 관계와 영업팀 데이터를 추적할 수 있는 간단하면서도 체계적인 방법을 제공합니다. Excel과 Google 스프레드시트 모두에서 사용할 수 있으며, '여기서 시작' 탭으로 설정 과정을 안내하고 드롭다운 메뉴를 고유한 영업 단계에 맞게 쉽게 맞춤화할 수 있습니다.
주요 섹션으로는 조직, 연락처, 기회, 상호 작용이 있으며, 여기서 클라이언트 세부 정보, 거래, 커뮤니케이션 내역을 기록하고 정리할 수 있습니다. 대시보드 탭에서는 영업 파이프라인, 미결 기회 값, 연락처 수에 대한 개요 보기를 제공합니다.
대상: 고객 트렌드를 시각화하고자 하는 영업 팀.
3. 연락처 목록 템플릿 by HubSpot
via HubSpot 를 사용할 수 있습니다 HubSpot의 연락처 목록 템플릿 를 사용하여 이름, 이메일 주소, 전화번호, 회사 정보 등 잠재 고객의 필수 연락처 세부 정보를 관리하여 원활한 커뮤니케이션을 진행할 수 있습니다.
관계 상태 또는 영업 팀 단계에 따라 노트를 추가하고 연락처를 분류하여 효과적으로 커뮤니케이션을 세분화하고 목표를 설정할 수 있습니다.
Google 스프레드시트 템플릿을 사용하면 빠른 데이터 입력과 간편한 업데이트가 가능하여 모든 연락처 정보를 최신 상태로 유지하고 액세스할 수 있습니다.
대상: 잠재 고객의 연락처 정보를 관리해야 하는 영업 지원팀.
4. HubSpot의 월간 영업 팀 대시보드 템플릿
via HubSpot The HubSpot의 월간 영업 팀 대시보드 템플릿 는 월별 영업 목표와 실적을 통합해서 볼 수 있는 템플릿입니다. 신규 계정, 체험판, 월별 매출 발생을 추적하는 데 도움이 됩니다. 그래프와 차트를 사용하여 시간 경과에 따른 영업팀 동향과 패턴을 분석하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
먼저 지침 탭을 통해 데이터를 입력하는 방법을 배우고, 이 Google 스프레드시트 템플릿을 사용하여 영업 활동을 지도화하세요. 그런 다음 설정 탭에서 월별 판매 목표를 입력하고 데이터-판매 및 데이터-계정 탭을 사용하여 리드, 체험판 및 전환 데이터를 입력할 수 있습니다.
이상적인 대상: 영업 관리자는 월별 영업 활동과 목표 진행 상황을 종합적으로 볼 수 있습니다.
➡️ 더 보기: ClickUp 대 HubSpot
5. SalesTable의 스프레드 시트 CRM 템플릿
via SalesTable The SalesTable의 스프레드 시트 CRM 템플릿 는 비즈니스에서 고객 관계와 영업 활동을 효과적으로 관리할 수 있는 맞춤형 도구입니다.
리드, 기회, 거래에 대한 명확한 개요를 제공하여 영업 퍼널을 시각화하고 잠재적인 병목 현상을 파악할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 필드, 자동화된 계산, 시각적 대시보드를 갖춘 이 무료 스프레드시트 CRM 템플릿을 사용하면 영업 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선하며 영업 성과를 높일 수 있습니다.
대상: 영업 퍼널을 시각화하고 방해 요소를 파악해야 하는 영업팀 관리자.
6. 팁소그래픽 차트 및 그래프 용 Google 스프레드시트 CRM 템플릿
via 팁그래픽 The 팁소그래픽의 CRM 템플릿 는 영업팀 데이터를 시각화하고 분석하는 데 도움이 됩니다. 그래프와 차트를 통해 CRM 데이터 내의 영업팀 동향, 패턴, 기회를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이 템플릿은 영업 성과를 이해하고, 주요 메트릭을 추적하며, 데이터에 기반한 의사 결정을 내리는 데 유용합니다.
대상: 정보에 입각한 의사 결정을 위해 영업 데이터를 분석하려는 영업팀 관리자.
CRM용 Google 스프레드시트/문서 사용의 한도 제한 사항
Google 스프레드시트는 고객 관계를 관리할 수 있는 다목적 플랫폼을 제공하지만, 다음과 같은 몇 가지 한계가 있어 CRM 도구로서의 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다:
고급 기능 부족 : Google 스프레드시트 템플릿에는 전용의 고급 기능이 부족합니다 CRM 소프트웨어 자동화 워크플로우, 지능형 리드 스코어링, 예측 분석 등
✍️ 수동 데이터 입력: Google 스프레드시트에서 반복적인 데이터 입력은 시간이 많이 걸리고 인적 오류가 발생하기 쉬우므로 부정확한 영업팀 의사 결정으로 이어질 수 있습니다
확장성 한도 제한: 비즈니스가 성장함에 따라 스프레드시트에서 대규모 영업 데이터 세트를 관리하는 것은 번거롭고 비효율적일 수 있습니다
🛠️ 복잡한 통합: Google 스프레드시트를 다른 도구 및 플랫폼과 통합하는 것은 까다로울 수 있으며 맞춤형 솔루션이 필요할 수 있습니다
보안 우려: Google 스프레드시트는 보안 조치를 제공하지만, 민감한 고객 데이터를 스프레드시트에 저장하는 것은 특히 대규모 비즈니스의 경우 우려를 불러일으킬 수 있습니다
그렇기 때문에 다음과 같은 솔루션이 필요합니다 Google 스프레드시트 대안 . ✨
Google 스프레드시트 CRM 템플릿 대안
Google 스프레드시트는 초기에는 고객 데이터를 관리하는 데 편리한 도구가 될 수 있지만, 자동화가 부족하고 분석 옵션이 제한되어 있어 데이터 불일치로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다.
복잡한 영업 프로세스와 대규모 데이터 세트를 보유한 비즈니스는 다음과 같은 전용 CRM 소프트웨어의 이점을 누릴 수 있습니다 CRM 프로세스 google 스프레드시트의 기본을 뛰어넘는 기능을 제공합니다.
여기에는 맞춤형 CRM 소프트웨어 와 같은 ClickUp 이 작동합니다.
ClickUp은 영업 프로세스를 간소화하고 생산성을 높이며 성장을 촉진할 수 있는 직관적인 CRM 템플릿을 제공합니다. 다음은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있는 최고의 영업팀 템플릿입니다 clickUp으로 나만의 CRM 만들기 .
1. ClickUp CRM 템플릿
ClickUp의 CRM 템플릿
데이터 사일로는 CRM 팀의 주요 과제입니다. 이는 파편화된 고객 인사이트, 비효율적인 협업, 잘못된 의사 결정으로 이어져 궁극적으로 비즈니스 수익에 영향을 미칩니다. 영업 데이터를 중앙 집중화하는 고급 CRM 플랫폼을 통합하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
영업 데이터 ClickUp CRM 템플릿 은 영업 팀 운영에 대한 완전한 가시성을 확보하기 위한 좋은 출발점이 될 수 있습니다. 전체 영업 생태계를 설정하고 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 정교한 영업 프로세스 생성부터 리드 자격 프레임워크 생성 및 리드 모니터링에 이르기까지 이 템플릿은 모든 것을 관리하는 데 도움이 됩니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다
- 고객 데이터 중앙 집중화
- 실시간 거래 업데이트를 받아 데이터 기반 의사 결정 지원
- 영업 단계별로 작업의 우선 순위를 지정하여 관리 개선
이상적인 대상: 무질서한 데이터와 비효율적인 워크플로우로 어려움을 겪고 있는 영업 팀.
2. ClickUp 간단한 CRM 템플릿
ClickUp의 간단한 CRM 템플릿
새로운 거래를 업데이트하고, 리드 상태를 추적하고, 변화하는 고객 선호도를 관리하는 일은 특히 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다. 다행히도 clickUp 간단한 CRM 템플릿 가 여러분을 구하러 갑니다.
이 초보자 친화적인 템플릿은 리드 추적을 위한 간단한 형식을 제공합니다. 목록 보기와 테이블 보기에서 우선순위, 단계, 예상 거래 값, 전화번호와 같은 필수 세부 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다. 각 리드의 자세한 상태를 확인하려면 파이프라인 보기로 전환하면 됩니다.
대상: 간단한 영업 관리 솔루션을 찾고 있는 소규모 비즈니스 소유자 및 스타트업.
➡️ 자세히 알아보기 : 변환 방법 알아보기 고객을 클라이언트로 전환하는 방법 .
3. ClickUp 커미션 추적 템플릿
ClickUp 커미션 추적 템플릿
영업 팀에 경쟁력 있는 커미션을 제공하는 것만큼 성과를 촉진하는 것은 없습니다. 따라서 영업 팀원에게 동기를 부여하고 싶다면 ClickUp 커미션 추적 템플릿 . 모든 거래를 추적하고 커미션 계산을 자동화하여 귀중한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
또한 이 템플릿을 사용하여 성과를 시각화하고 각 직원의 목표 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 이렇게 하면 언제 개입하여 영업 팀에 지침이나 교육 세션을 제공해야 하는지 알 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- 정확한 커미션 계산을 위해 각 판매에 대한 명확하고 정확한 기록 유지
- 실시간으로 커미션을 추적하여 팀원들이 목표 달성을 위해 노력하도록 인센티브 제공
- '신규 리드', '가격 협상', '커미션 지급'과 같은 맞춤형 상태를 통해 거래 및 커미션의 진행 상황을 모니터링하세요
대상에 이상적 커미션 추적을 간소화하고자 하는 영업 팀 매니저 및 재무팀.
🔮 알고 계셨나요? 2025년까지, b2B 영업 조직의 60% 의 60%가 경험과 직관 기반 판매에서 데이터 기반 판매로 전환할 것입니다.
4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿
이러한 변화를 구현하려면 영업 팀의 파이프라인을 실시간으로 추적해야 합니다. 이를 위해서는 다음과 같은 도구가 필요합니다 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 . 정보에 기반한 영업 팀의 의사 결정을 위해 원활한 고객 데이터 관리를 지원합니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다
- 영업 프로세스의 각 단계에서 리드 관리 및 최적화
- 드래그 앤 드롭 인터페이스로 고객 데이터 관리
- 긴급성, 값, 잠재력과 같은 기준에 따라 리드 우선 순위 지정
- 영업 팀 수익 예측
대상에 이상적 거래 진행 상황과 팀 성과에 대한 실시간 가시성을 원하는 영업 담당자, 영업 팀 매니저, 비즈니스 개발팀.
5. ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿
ClickUp 영업팀 CRM 템플릿으로 영업 프로세스를 혁신하세요
The clickUp 영업 팀 CRM 템플릿 은 리드 관리 및 계정 추적을 간소화하여 영업 팀이 연락처를 쉽게 정리하고 퍼널에서 영업 기회를 시각화하여 놓치는 리드가 없도록 보장합니다.
이 템플릿을 사용하면 가능합니다:
- 고객 커뮤니케이션 및 팔로워 관리의 명확성 향상
- 고객 데이터를 중앙 집중화하여 접근성 향상
- 리드 업데이트를 자동화하여 생산성 향상
- 더 나은 의사 결정을 위한 실시간 영업 팀 분석 제공
대상에 적합 리드를 효율적으로 관리하고, 고객과의 상호 작용을 개선하며, 성장을 추진하고자 하는 영업 팀, 비즈니스 개발 관리자 및 계정 임원.
6. ClickUp 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 영업 보고서 템플릿
아무리 효율적인 영업 팀이라도 흩어져 있는 데이터와 표준화된 메트릭의 부재로 인해 영업 보고에 어려움을 겪을 수 있습니다. 영업팀의 ClickUp 영업 보고서 템플릿 영업 실적을 원활하게 추적하고 보고할 수 있습니다.
이를 사용하여 총 매출, 평균 거래 크기, 영업 주기 길이 등 영업 프로세스의 모든 단계에 걸쳐 키 메트릭을 추적할 수 있습니다.
이 템플릿은 영업 팀 활동을 종합적으로 보기 쉽게 보여줍니다. 여러 데이터 소스의 데이터를 하나의 체계적인 보고서로 통합하여 트렌드, 전환율 및 전반적인 팀 성과에 대한 인사이트를 제공합니다.
대상: 영업 보고를 간소화하려는 영업 팀 매니저, 비즈니스 분석가, 팀 리더.
7. ClickUp 영업 트래커 템플릿
ClickUp의 영업 트래커 템플릿
The clickUp 영업 추적기 템플릿* 은 영업 팀이 영업 프로세스의 모든 측면을 관리하고 분석하는 데 이상적인 솔루션입니다. 영업 실적 모니터링부터 리드 전환 추적 및 파이프라인 예측까지, 이 템플릿은 모든 것을 지원합니다.
영업 트래커 템플릿을 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다:
- 영업 팀의 영업 목표 설정 및 검토
- 영업 팀을 위한 트렌드 및 기회 파악
- 영업 목표에 대한 성과 및 진행 상황 추적
대상: 프로세스를 간소화 및 최적화하고 팀 성과를 개선하려는 영업 팀.
8. ClickUp 영업팀 전화 템플릿
ClickUp의 영업 통화 템플릿
영업 팀이 잠재 고객과 소통하는 데 많은 시간을 소비하고 있음에도 불구하고 리드를 전환하는 데 어려움을 겪고 있나요? 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 영업 통화를 분석하고 잠재적인 거래 방해 요소를 파악하는 것입니다.
잠재 고객의 clickUp 영업팀 전화 템플릿 은 영업팀 통화를 추적하고 성과를 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 고객과의 상호 작용이 전문적이고 동일한 메시지를 따르도록 보장합니다.
팔로워 후속 조치 지연은 비즈니스에서 리드를 닫는 데 어려움을 겪는 일반적인 이유 중 하나입니다. 이 템플릿을 사용하면 이러한 문제도 해결할 수 있습니다. 영업 통화를 조망하고 팀원들이 프롬프트 조치를 취할 수 있도록 작업을 할당할 수 있어 지속적인 클라이언트 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.
이 템플릿을 사용하면 가능합니다:
- 영업 파이프라인을 시각화하고 각 거래의 진행 상황을 추적하세요
- 다양한 시나리오를 위해 미리 작성된 영업 스크립트 저장 및 액세스
- 영업 목표 달성하기
대상에 적합 고객 커뮤니케이션을 강화하고자 하는 영업 팀.
9. ClickUp 영업 프로세스 템플릿
ClickUp 영업 프로세스 템플릿
고객 중심 영업은 모든 조직의 장기적인 성공의 열쇠입니다. 이를 위해서는 영업 팀이 고객의 요구에 집중하여 보다 의미 있는 참여를 촉진할 수 있는 전략적 영업 프로세스가 필요합니다.
The clickUp 영업 프로세스 템플릿 는 전체 영업 프로세스를 관리하면서 특정 리드에 맞게 개인화할 수 있도록 도와줍니다. 영업 퍼널의 각 단계를 시각화할 수 있도록 도와주는 로드맵 역할을 합니다. 영업 단계를 맞춤형으로 설정하고, 진행 상황을 추적하고, 각 리드와 관련된 작업을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
영업 활동을 체계적으로 정리하여 팀이 목표에 집중할 수 있도록 하는 데 적합합니다.
이 템플릿이 도움이 됩니다:
- 영업 팀의 워크플로우 간소화
- 일관성 및 팀의 책임감 향상
- 신규 영업팀원 교육하기
대상에 적합 영업팀 운영을 개선하거나 확장하고자 하는 비즈니스.
10. ClickUp 영업 팀 KPI 템플릿
ClickUp의 영업 KPI 템플릿
우수한 인재를 육성하고 동기를 부여하는 것은 비즈니스를 돕는 핵심 요소입니다 영업 팀 목표 초과 달성 . 이를 위해서는 전략적인 KPI가 필요합니다. 그리고 ClickUp 영업팀 KPI 템플릿 를 사용하면 영업 팀의 성과를 탭으로 확인하고, 기회를 파악하고, 수익 창출을 높일 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 영업 퍼널의 모든 단계에서 측정 가능한 목표를 설정하고 핵심 성과 지표(KPI)를 추적할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- 중요한 KPI 정의 및 모니터링
- 주요 영업 팀 메트릭에 대한 가시성과 이해도 향상
- 영업 팀에 명확성과 투명성 제공
대상에 적합 영업 목표를 달성하고 팀 성과를 개선하고자 하는 비즈니스.
ClickUp으로 영업 팀 프로세스 개선하기
무료 Google 스프레드시트 CRM 템플릿은 모든 영업 팀에게 탄탄한 출발점을 제공합니다. 하지만 확장성과 자동화 기능이 부족하여 비효율적인 의사 결정으로 이어질 수 있습니다.
ClickUp의 고급 CRM 템플릿을 사용하면 나만의 CRM 시스템을 만들 수 있습니다. 영업 프로세스에 대한 가시성을 높이고 영업팀 운영을 자동화하여 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다.
중소기업이든 대기업이든, 적합한 CRM 템플릿을 사용하면 영업 파이프라인을 효과적으로 관리하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 그렇다면 무엇을 망설이고 계신가요? ClickUp에 가입하기 에 오늘 무료로 가입하고 영업 팀의 노력이 번창하는 것을 지켜보세요!