모든 협회의 핵심은 회원입니다.
하지만 그 펄스를 강하게 유지하려면 좋은 의도 이상의 것이 필요합니다. 조직의 목적에 충실하면서 의식적으로 회원을 추적하고, 회비 징수를 자동화하고, 이벤트와 웨비나를 기획해야 합니다.
저는 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 테스트하는 데 많은 시간을 보냈는데, 여러분이 원하는 마지막 것은 여러분을 위해 일하는 것이 아니라 여러분을 위해 일하는 CRM 시스템입니다. 고객 유지 전략, 영업 기회, 마케팅 캠페인 등 모든 데이터를 하나의 중앙 위치에 저장하고 분석할 수 있어야 합니다.
좋은 소식은?
많은 CRM 소프트웨어 옵션은 고객 관계 관리에서 직면하는 고유한 문제를 해결하도록 특별히 설계되었습니다.
이 블로그 게시물에서는 실제로 효과가 있는 도구에 대해 자세히 설명합니다. 자세히 살펴보겠습니다.
협회용 CRM에서 무엇을 찾아야 할까요?
모든 CRM 시스템이 똑같이 만들어진 것은 아닙니다. 진정으로 업무를 잘 수행하는 데 도움이 되는 도구를 원한다면 협회 운영의 고유한 요구 사항을 충족하는 것이 필요합니다.
그렇다면 무엇을 찾아야 할까요?
- 사용자 정의 옵션: CRM 소프트웨어 솔루션은 협회의 고유한 구조에 맞게 필드, 워크플로우, 보고서를 사용자 정의하고 협회의 성장이나 초점 변경에 따라 조정할 수 있어야 합니다
- 회원 관리 : 연락처 정보, 회원 상태, 회비, 이벤트 참여 및 기타 기본 설정을 포함한 상세한 회원 프로필을 관리할 수 있는 도구를 선택하세요
- 모바일 접근성: 이동 중에도 회원 정보에 액세스하고 기록을 업데이트하거나 문의에 응답할 수 있도록 모바일 친화적인 인터페이스 또는 전용 앱이 있는 CRM 시스템을 선택해야 합니다
- 보고 및 분석 : 강력한 보고 기능을 제공하여 회원 동향, 이벤트 참석, 재무 상태 등에 대한 인사이트를 제공하는 플랫폼을 선택하십시오
- 다른 도구와의 통합 : CRM은 웹사이트, 회계 소프트웨어, 결제 처리 시스템 등 기존 기술 스택과 원활하게 통합되어야 합니다
- 이벤트 관리 통합: 대부분의 협회는 컨퍼런스, 웨비나, 교육 세션과 같은 이벤트를 주최하므로 등록을 처리하고, 참석자 참여를 추적하고, 이벤트 후 팔로워를 관리할 수 있는 CRM 도구를 선택해야 합니다
보너스: 살펴보기 10 가지 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 사용 사례 를 통해 워크플로우를 간소화하고 적은 노력으로 더 많은 성과를 달성하세요.
협회를 위한 최고의 CRM 10선
1. ClickUp (최고의 올인원 CRM 프로젝트 관리 시스템)
효과적인 회원 관계 구축 및 육성 ClickUp CRM
ClickUp은 일반적인 CRM이 아니라 협회의 요구사항에 맞는 워크플로우를 유연하게 구축할 수 있는 프로젝트 관리의 강자입니다.
와 ClickUp CRM 를 사용하면 회원 관계와 리드 파이프라인을 손쉽게 시각화할 수 있습니다. 저는 칸반 보드 및 테이블 보기와 같은 10가지 이상의 보기 옵션을 사용하여 잠재 회원부터 갱신까지 모든 것을 관리합니다. 여러 스프레드시트나 도구를 뒤질 필요 없이 각 계정의 상태를 빠르게 확인할 수 있습니다. 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다.
ClickUp을 사용하면 이메일 통합을 통해 사일로를 없애고 빠른 커뮤니케이션을 할 수 있습니다. 프로젝트 업데이트 전송, 잠재 회원 팔로워 관리, 팀과의 협업까지 하나의 허브에서 간편하게 처리할 수 있습니다.
또한 ClickUp CRM의 성과 대시보드는 회원의 참여도와 만족도를 분석할 때 유용합니다.
50개 이상의 대시보드 위젯을 통해 트렌드를 시각화하고 부서 전반의 KPI를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 사용하여 협회의 영향력을 높이기 위한 노력을 어디에 집중할지, 활동을 위한 자본을 조달할지, 또는 다음을 점검할지에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다 클라이언트 대 고객 참여.
플랫폼의 보고 기능은 또 다른 유용한 기능으로 보완됩니다: 사용자 지정 필드. 이를 통해 지리적 데이터부터 배경 기록까지 각 회원 또는 프로젝트에 대한 고유한 세부 정보를 캡처할 수 있습니다.
ClickUp 사용의 가장 큰 장점은 기존의 방식을 반복할 필요가 없다는 것입니다. ClickUp의 CRM 템플릿 는 연락처, 갱신, 이벤트 활동을 한 곳에서 관리할 수 있는 기성 프레임워크를 제공합니다. 7가지 상태는 작업 진행 상황을 투명하게 보여주며, 5가지 기능 보기는 작업을 간소화합니다.
ClickUp CRM 템플릿
더 간단한 접근 방식을 원하시면 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿 . 초보자 친화적이지만, CRM 설정을 최대한 활용할 수 있도록 추가 상태, 보기 및 사용자 정의 필드를 제공합니다.
ClickUp 주요 기능
- ClickUp 문서 는 모든 내부 프로세스에서 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이를 사용하여 회원 제안서 초안을 작성하고, 표준 운용 절차(SOP)를 만들고, 중요한 협회 데이터를 구조화하기 위한 위키를 구축할 수 있습니다
- ClickUp에 댓글 할당하기 공급업체 문의 또는 이벤트 물류와 같이 시간에 민감한 작업에 대해 즉각적인 조치를 취하도록 팀원에게 알립니다
- 다음을 사용하여 전략을 브레인스토밍하고 로드맵을 구축하세요ClickUp 화이트보드이미지, 웹 링크 및 추적 가능한 작업을 추가하여 더욱 풍부하고 인터랙티브한 경험을 제공합니다
- 사용작업 의존성 를 사용하여 워크플로우를 정의하고 콘텐츠 승인 또는 일정과 같은 작업을 '대기 중' 또는 '차단'으로 표시하여 원활한 프로젝트 실행을 보장합니다
- 다음을 사용하여 풍부한 데이터와 인사이트가 포함된 테이블 만들기ClickUp Brain을 사용하여 공급업체 계약이나 이벤트 일정과 같은 복잡한 정보를 액세스 가능한 형식으로 정리합니다
- 다음을 사용하여 수치 목표를 설정합니다ClickUp 목표 를 사용하여 진행 상황을 분석하고 측정 가능한 목표(예: 스튜어드십 터치포인트 또는 이벤트 참석)를 실행 가능한 단계로 세분화합니다
ClickUp 제한 사항
- 100개 이상의 강력한 기능을 익히는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 다행히도 ClickUp은 신속한 학습과 채택을 위해 도움말 문서, 데모 및 과정을 제공합니다
- ClickUp Brain은 Free Forever 플랜에 포함되지 않습니다(곧 한도 제한 무료 체험판이 출시될 예정이지만)
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자당 $7/월
- Business: 사용자당 $12/월
- Enterprise: 맞춤형 요금제
- ClickUp Brain : 회원당 월 $ 7의 유료 플랜에 추가하세요
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (9,800개 이상의 리뷰)
2. 와일드애프리콧 (소규모 멤버십 자동화에 가장 적합)
via WildApricot 와일드애프리콧은 회원 관리 소프트웨어 최소한의 설정으로 멤버십 갱신, 이벤트 등록, 결제를 간소화하는 솔루션입니다. 시간이 촉박한 소규모 협회에 유용합니다.
이 도구의 한 가지 마음에 드는 점은 이메일 통합 기능으로, 이 플랫폼에서 갱신 알림이나 이벤트 초대를 쉽게 보낼 수 있다는 점입니다.
또한 모든 협회 데이터는 클라우드에 안전하게 저장되므로 어떤 기기에서든 회원 데이터베이스를 검색, 업데이트, 팀원들과 공유할 수 있습니다.
와일드애프리콧 주요 기능
- 여러 멤버십 레벨, 할인 횟수, 관리자 승인으로 회원 신청 양식을 개인화하세요
- 고급 연락처 검색을 사용하여 회원에 대해 찾고 있는 정확한 정보를 찾으세요
- 회원 위치에 따라 다양한 판매세 또는 부가가치세를 설정하고 정확한 결제를 받습니다
와일드애프리콧 한도액
- 이벤트 후 설문조사를 설정하고 참석자에게 이메일로 보낼 수 있는 간단한 옵션이 없어 불편합니다
- 고객 지원이 일관되지 않을 수 있으며, 일부 상담원은 지식이 풍부한 반면 다른 상담원은 반복적인 설명이 필요합니다
와일드애프리콧 가격
- 개인: 연락처 100개에 월 $60/월
- 그룹: 250명 연락처에 월 $75/월
- 커뮤니티 : 연락처 500개에 월 $ 140 / 월
- 전문가 : 연락처 2,000개에 월 $ 240 / 월
- 네트워크 : 5,000명의 연락처에 대해 월 $440/월
- Enterprise : 연락처 15,000 개에 대해 $ 530 / 월
- 글로벌: 50,000개 연락처에 월 $900/월
와일드 애프리콧 평가 및 리뷰
- G2: 3.9/5 (40개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (500개 이상의 리뷰)
3. MemberClicks (간소화된 회원 갱신 절차에 가장 적합)
via MemberClicks 협회, 상공회의소 및 비영리 단체를 위해 구축된 MemberClicks에는 한 가지 큰 USP가 있습니다: 회원 참여도에 따라 조정되는 개인화된 리뉴얼 캠페인입니다.
즉, 이 멤버십 관리 소프트웨어는 회원의 활동 정도와 비활동 정도에 따라 메시지와 혜택을 개발할 수 있습니다.
영수증, 이벤트 확인, 알림 이메일을 자동화하고 싶으신가요? 포괄적인 이메일 또는 타겟팅된 메시지를 보낼 수 있습니다. MemberClick은 PCI를 준수하므로 온라인 결제를 안전하게 보안 처리할 수 있습니다.
MemberClicks 주요 기능
- 웹사이트용 멤버십 신청서 제작
- 내장된 대시보드를 통해 실시간 이벤트 참석 및 성과를 즉시 가시성 확보
- 갱신일이 다가오면 회원에게 자동화된 알림 및 이메일을 보내는 회비 알림 워크플로우를 정의합니다
회원 클릭 한도
- 이 플랫폼은 사용자 친화적이지 않으며 탐색하려면 교육이 필요합니다
- 모든 양식의 결제를 허용하지 않아 실망 스러울 수 있습니다
MemberClicks 가격
- MC 프로페셔널 : 맞춤형 가격
- MC Trade: 맞춤형 가격
MemberClicks 평가 및 리뷰
- G2: 3.8/5 (45개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5 (450+ 리뷰)
4. YourMembership(클라우드 네이티브 설계 및 연결 관리 자동화에 가장 적합)
via YourMembership YourMembership을 협회를 위한 또 다른 CRM 도구로 생각하지 마세요. 웹 개발자를 고용하지 않고도 회원 데이터베이스, 이벤트, 이메일 캠페인을 관리하고 회원 대상 웹사이트를 구축할 수 있습니다.
웹사이트가 회원 참여의 중심인 경우 매우 유용한 기능입니다. 이벤트를 프로모션해야 하거나 전문가 및 무역 협회를 위한 특별 캠페인을 만들고 싶으신가요? 직관적인 웹 경험을 구축하는 것은 YourMembership과 함께라면 쉽습니다.
YourMembership 주요 기능
- 자동 또는 한 번의 클릭으로 인보이스 생성 및 전송
- 개인 및 조직 멤버십을 포함한 다계층 멤버십 모델 구성
- 참석자, 발표자 및 스폰서를 위한 맞춤형 등록 경로를 생성하여 관련 티켓 및 이벤트 세션만 표시합니다
YourMembership 한도
- API는 비표준이므로 타사와의 통합이 어렵고 비용이 많이 듭니다
- 용어가 혼란스럽고, 도구가 일반적인 업계 기능에 비표준 이름을 사용하는 등 혼란스럽습니다
YourMembership 가격
- 맞춤형 가격
YourMembership 평가 및 리뷰
- G2: 3.3/5 (22개 이상의 리뷰)
- Capterra: 3.8/5 (170+ 리뷰)
5. Cvent (대규모 협회 이벤트 및 물류 관리에 적합)
via Cvent 이벤트에 관심이 많은 협회라면 Cvent가 확실한 승자입니다. 정말 흥미로운 점은 맞춤형 등록 양식부터 이벤트 후 분석에 이르기까지 이벤트 라이프사이클의 모든 측면을 관리하는 방식이었습니다.
대면 회의의 경우 참석자를 체크인하거나 가상 회의의 경우 참석자를 자동으로 캡처할 수 있습니다. 또한 이 연결 관리 소프트웨어를 사용하면 새로운 리드와 기존 연락처를 CRM 플랫폼에 자동으로 동기화할 수 있습니다.
또한 기술 스택을 기반으로 호환성과 일관성을 보장하며 다음과 같은 기능을 제공합니다 CRM 프로세스 .
Cvent 최고의 기능
- 약속 예약을 통해 참석자, 스폰서, 직원 및 전시업체 간의 회의를 촉진합니다
- 포괄적인 영업 및 마케팅 소프트웨어 통합 목록을 통해 팀 간에 회원 데이터 공유
- 프리미엄 설문조사 작성기를 통해 시기적절한 피드백을 수집하여 전반적인 비즈니스 성공을 촉진합니다
Cvent 제한 사항
- Cvent의 제한으로 인해 고유한 이벤트에 대한 맞춤형 설정이 복잡할 수 있습니다
- 작업 주문을 관리하는 중앙 시스템이 없어 여러 사용자가 참여할 때 어렵습니다
Cvent 가격
- 프로페셔널: 맞춤형 가격
- Enterprise: 맞춤형 가격 책정
Cvent 평가 및 리뷰
- G2: 4.3/5 (1,800개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (950개 이상의 리뷰)
6. Naylor 협회 솔루션 (광범위한 커뮤니케이션 요구 사항을 충족하는 데 가장 적합)
via 네일러 협회 솔루션 협회에서 잡지나 회원 회보와 같은 많은 콘텐츠를 생산하고 그 성과를 모니터링하려는 경우 Naylor는 실망시키지 않을 것입니다.
협회의 CRM 마케팅 소프트웨어 는 뉴스레터, 출판물, 심지어 광고 프로그램과 동기화되어 회원들이 콘텐츠와 어떻게 상호 작용하는지 보여줍니다. 또한 Naylor는 MailChimp, MonkeySurvey, Zoom과 같은 최고의 마케팅 도구와도 통합됩니다.
네일러 협회 솔루션 주요 기능
- 이벤트 활동 및 관리 프로모션을 통해 스폰서 및 광고주로부터 비과세 수익 창출
- Naylor의 블로그 플랫폼과 온라인 사용자 커뮤니티를 통해 협회를 사고의 리더로 포지셔닝하세요
- 사전 구축된 동적 보고서를 통해 데이터를 빠르게 시각화하고 이해합니다
네일러 협회 솔루션 제한 사항
- 중복 레코드를 병합하는 옵션이 없어 모든 시스템에 중복 입력이 불가피한 경우 문제가 됩니다
- 보고 및 조직 설정 기능으로 데이터 관리 제한
네일러 협회 솔루션 가격
- Essential: 최대 2,500개 레코드
- Go: 최대 5,000개 레코드
- Pro: 최대 15,000개 레코드
- 프리미어: 최대 45,000개 레코드
가격은 월 $195부터 시작합니다.
Naylor 협회 솔루션 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않음
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않음
7. Salesforce (심층적인 데이터 인사이트를 통해 맞춤형화를 완료하는 데 가장 적합)
via Salesforce 영업 팀 생각 CRM 전략 '라고 하면 Salesforce를 떠올리지 않을 수 없습니다.
하지만 협회가 회원 관계를 구축하는 데 Salesforce가 유용하게 사용될 수 있다는 사실을 알게 되면 놀랄 것입니다.
맞춤형 대시보드는 매우 유용합니다. 회원 활동, 이벤트 참여, 심지어 모금에 대한 실시간 데이터를 가져와서 한곳에 모두 표시할 수 있습니다. 복잡한 데이터 요구 사항과 대규모 회원 기반을 가진 협회에 적합합니다.
Salesforce 최고의 기능
- 회원 데이터 보고 및 회원 포털과 같은 고급 기능으로 협회를 위한 맞춤형 관리 시스템을 구축하세요
- 기술에 능숙하지 않더라도 Salesforce의 드래그 앤 드롭 인터페이스와 대시보드를 사용하여 CRM을 쉽게 탐색할 수 있습니다
- 브랜드 이메일 템플릿과 설문조사 양식을 사용하여 회원을 위한 메시지를 맞춤화하세요
Salesforce 제한 사항
- 느린 속도와 가끔씩 발생하는 다운타임은 특히 대용량 데이터 세트를 처리할 때 운영을 방해합니다
- 모바일 버전에는 주요 백엔드 멤버십 관리 기능이 부족하여 이동 중에도 빠른 업데이트 및 변경이 어렵습니다
Salesforce 가격
- Enterprise: 사용자당 $60/월
- 무제한 : 사용자당 월 $ 100
- 영업팀용 아인슈타인 1 : 사용자당 월 $ 300
- 서비스용 아인슈타인 1 : 사용자당 $300/월
Salesforce 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (22,700개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (18,500개 이상의 리뷰)
8. iMIS®(실시간 데이터 우선순위 지정 및 통합된 회원 보기에 가장 적합)
via iMIS® iMIS®는 협회, 조합 및 회원 관리를 지원하는 참여 관리 시스템입니다.
각 회원에 대한 통합 보기를 생성하여 이벤트 참여부터 기부 내역까지 모든 것을 가져올 수 있습니다. 내장된 참여도 점수를 통해 참여도가 높은 회원과 참여도가 떨어질 위험이 있는 회원을 파악할 수 있습니다.
번거로움 없이 한 눈에 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있는 도구라고 생각합니다.
iMIS® 주요 기능
- 시스템을 통해 협회의 모든 재무 및 회계 작업을 직접 처리하세요
- 유연한 가격 옵션, 마이크로사이트 및 모바일 기능을 사용하여 잊지 못할 회원 경험 제공
간소화된 자격 증명, 라이센싱 및 L&D 혜택을 회원에게 제공합니다CRM 인증
iMIS® 제한 사항
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있지만 형식이 지정된 보고서를 작성하려면 타사 보고서 작성자가 필요합니다
- 특정 기능을 찾고 작업을 수행하는 것이 처음에는 어려울 수 있습니다
iMIS® 가격
- iMIS® Professional : 맞춤형 가격
- iMIS® Enterprise : $7,200/년 (최소 3명의 사용자)
iMIS® 평가 및 리뷰
- G2: 4.1/5 (180개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)
9. Aptify(다중 챕터 연결을 위한 최고의 확장형 CRM)
via Aptify 협회가 여러 지역에 흩어져 있다면 앱티파이를 꼭 사용해 보세요. 여기에는 복잡한 운영을 원활하게 운영하는 데 도움이 되는 모든 적절한 도구, 대시보드 및 보고서가 있습니다
앱티파이의 유연한 회비 관리는 특히 유용합니다. 등급별 멤버십, 챕터별로 다른 가격 책정, 복잡한 회비 구조 등 어떤 것을 관리하든 앱티파이를 사용하면 쉽게 처리할 수 있습니다.
Aptify 주요 기능
- 다국어, 다중 통화, 다중 시간대 기능을 통해 위치에 관계없이 회원 협회를 지원하세요
- 핵심 시스템을 재구축할 필요 없이 회원 대상 포털을 맞춤형으로 브랜딩하고, 업그레이드하고, 모듈을 추가할 수 있습니다
- Microsoft Azure에서 제공하는 업계 최고의 클라우드 네이티브 보안, 확장성 및 성능을 활용하세요
한도 적용
- 리스트 실행, 캠페인 동기화, 보고서 생성과 같은 작업에 시간이 걸리는 등 매우 느린 성능을 제공합니다
- 자주 멈춰서 프로그램이 종료되면 데이터 손실로 이어질 수 있습니다
앱티파이 가격
- 맞춤형 가격
앱티파이 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않음
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않음
10. Personify ThreeSixty (장기 회원 참여 추적에 적합)
via 쓰리식스티 의인화 쓰리식스티를 의인화하면 믿을 수 없는 협업 CRM 솔루션입니다. 이벤트 가입, 콘텐츠 다운로드, 기부 등 모든 상호 작용에서 데이터를 수집하고 이를 회원의 프로필에 다시 연결하는 시스템을 보고 놀랐습니다.
Personify360은 회원을 이해하는 데 필요한 심층적인 인사이트를 제공합니다.
페르소나이파이 쓰리식스티 주요 기능
- 모금 캠페인 진행 상황과 모금 및 기부금을 쉽게 추적하세요
- GAAP 표준을 사용하여 트랜잭션, 지출, 이연 수익, 반전 등을 관리합니다
- 새로운 간단한 제로 가격 회의 상품 생성 및 회의 등록자 관리
쓰리식스티 한도 개인화하기
- 혼란스럽고 협회 관리와 무관한 e비즈니스 컨트롤을 사용해야 합니다
- 오류 메시지는 실망스럽고, 페이지를 나가기 전에 변경 사항을 수동으로 되돌릴 수 있어 워크플로우가 느려질 수 있습니다
개인화 쓰리식스티 가격
- 맞춤형 가격 책정
개인화 쓰리식스티 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않음
- Capterra: 3.7/5 (25개 이상의 리뷰)
강력한 CRM 소프트웨어로 협회 연결, 지원 및 성장
협회의 성공은 기술보다는 구축한 연결에 달려 있습니다.
올바른 CRM은 조용히 제 역할을 수행하면서 뒷전으로 물러나 회원들의 참여를 유도하고 미션을 발전시키는 데 집중할 수 있도록 도와야 합니다. 지금까지 살펴본 소프트웨어 솔루션이 얼마나 원활한 운영이 가능한지 보여줄 수 있기를 바랍니다.
물론 ClickUp은 광범위한 기능을 통해 협회 관리 수준을 한 단계 끌어올립니다. 프로젝트, 작업, 템플릿, AI, 자동화 등 필요한 모든 것이 한 곳에 있습니다.
하지만 제 말만 믿지 마세요. 직접 경험해 보세요
clickUp에 무료로 가입하세요
오늘 가입하세요.