무료 Google 스프레드시트 영업팀 템플릿

모든 영업팀 리더는 더 많은 거래를 성사시키고, 판매 수익을 늘리고, 클라이언트를 더 잘 관리하고, 새로운 시장으로 확장하기 위해 노력합니다. Gartner의 2024년 영업 목표 설문조사 에 따르면 영업팀의 최우선 순위는 매출 증대(52%), 고객 경험 개선(50%), 영업 담당자 경험 향상(32%), 생산성 향상(24%)으로 나타났습니다.

하지만 이러한 목표를 달성하려면 관련 데이터를 분석하고 가시성을 개선하며 영업 팀이 반복적인 작업 대신 창의적이고 전략적인 작업에 집중할 수 있도록 해야 합니다.

기존의 스프레드시트는 유용하지만 대용량 데이터 집합을 처리하는 데 어려움을 겪어 비효율성을 초래하는 경우가 많습니다.

해결책은? 운영을 간소화하고 생산성을 높여주는 특화된 Google 스프레드시트 영업 템플릿입니다.

6가지 무료 Google 스프레드시트 영업 템플릿 목록을 정리했습니다. 또한 각 템플릿의 한도에 대해 논의하고 가치 있는 Google 스프레드시트 대안 를 사용하면 시간을 절약하고 영업팀의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

좋은 Google 스프레드시트 영업 템플릿이란 무엇인가요?

훌륭한 Google 스프레드시트 영업 템플릿을 다른 템플릿과 차별화하는 요소는 다음과 같습니다:

• 사용의 용이성: 모든 팀원이 광범위한 교육 없이도 사용할 수 있도록 Google 스프레드시트 템플릿을 쉽게 탐색할 수 있어야 합니다
• 맞춤 설정: 특정 영업 팀의 요구에 맞게 고객 필드를 쉽게 수정하고, KPI를 설정하고, 알림을 관리할 수 있습니다
• 협업: 작업 생성, 작업 추적, 댓글 남기기, 영업 팀과 영업 보고서 공유를 통해 원활한 협업 가능
• 시각화 및 보고: 보다 명확한 해석을 위해 차트, 막대 그래프 또는 대시보드에 영업 데이터를 시각화하는 보고 기능을 포함합니다
• 내장된 계산: 내장된 수식 및 고급 계산이 포함된 템플릿을 선택하여 총 수익 및 판매 예측을 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다
• 통합 : 기존 CRM, 마케팅 도구 및 기타 도구와의 호환성 보장영업 팀 생산성 플랫폼 원활한 데이터 전송을 위한

Google 스프레드시트 영업팀 템플릿

1. HubSpot의 Google 스프레드시트 CRM 템플릿

via HubSpot CRM 소프트웨어에 전적으로 투자하지 않고 영업 작업을 추적하고 고객 상호 작용을 관리하려는 경우 HubSpot의 Google 스프레드시트 CRM 템플릿 를 선택하는 것이 좋습니다.

이 무료 Google 스프레드시트 템플릿을 다운로드하고 필드를 추가하거나 제거하여 맞춤 설정하여 비즈니스 영업 팀에 맞게 조정하고 그 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

그런 다음 이름, 이메일 주소, 계정 관리자, 커뮤니케이션 채널, 웹사이트, 날짜, 영업 단계와 같은 고객 세부 정보를 포함하세요.

영업 데이터를 분석하고 보고서를 생성하여 고객 트렌드와 패턴을 파악하고 고객 관계 관리를 개선하세요.

2. HubSpot의 Google 스프레드시트 영업 리드 트래커

via HubSpotHubSpot의 Google 스프레드시트 영업 리드 트래커 를 사용하면 리드의 여정을 추적하고 데이터를 분석하여 아웃리치 노력을 개인화하고, 영업 퍼널을 강화하며, 전환을 개선할 수 있습니다. 이 무료 템플릿을 사용하여 리드 추적을 시작하려면 Google 스프레드시트 형식으로 다운로드하고 영업 팀 단계에 따라 구성하세요.

'데이터' 탭으로 이동하여 리드에 대한 세부 정보(이름, 연락처, 소스, 지역, 이메일 주소, 당첨 확률, 거래 단계 및 상태, 예상 값)를 입력하세요.

그런 다음 전환율, 평균 값, 고객 라이프사이클 및 거래 크기에 대한 인사이트를 제공하는 템플릿의 대시보드를 사용할 수 있습니다. 이 정보를 통해 다음을 수행할 수 있습니다 영업 팀 및 운영 전략 만들기 를 사용하여 영업팀을 강화하세요.

3. HubSpot의 Google 스프레드시트 영업 팀 대시보드 템플릿

via HubSpot KPI와 메트릭을 추적하고 팀 간에 보고서를 공유하여 가시성과 투명성을 높이는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다.

와 HubSpot의 Google 스프레드시트 영업 팀 대시보드 템플릿 를 사용하면 월별 영업팀 데이터를 손쉽게 모니터링하고, 대시보드 구성 요소를 정렬하고, 필터를 구성하고, 패턴을 식별할 수 있습니다.

보고서에서 인사이트를 얻으려면 Google 스프레드시트 템플릿에 판매 세부 정보를 입력하고 총 판매, 전환율, 평균 판매 값, 주간 및 월간 수익, 고객 확보 비용과 같은 중요한 판매 메트릭을 설정하세요.

가장 좋은 점은 메트릭이 미리 정의된 한도를 초과하거나 미달할 때마다 이해 관계자에게 알리도록 자동 알림을 설정할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 비즈니스 성공을 축하하고 영업 프로세스의 문제를 해결하기 위한 제어 조치를 취할 수 있습니다.

4. Template.net의 영업 통화 기록 템플릿

via 템플릿.netTemplate.net의 영업 통화 로그 템플릿 는 영업 통화를 분석하여 팀의 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 간단하면서도 강력한 Google 스프레드시트 템플릿입니다. Google 스프레드시트 형식으로 다운로드하고 맞춤형으로 설정하여 영업 팀의 워크플로우에 사용하세요.

또한 클라이언트 이름, 회사, 날짜, 시간, 노트 등 다양한 필드를 사용하여 고객 세부 정보를 체계적으로 관리할 수 있습니다. 스프레드시트 템플릿에는 기본 제공 수식과 차트, 막대 차트와 같은 시각적 요소가 포함되어 있어 영업팀을 효과적으로 프로젝트하고 데이터를 추적할 수 있습니다.

5. Template.net의 일일 영업 보고서 양식 템플릿

via 템플릿.net 일일 영업 트랜잭션을 기록하고 각 영업 담당자의 성과를 평가하고 싶으신가요? 그렇다면 Template.net의 일일 판매 보고서 양식 템플릿 는 훌륭한 옵션입니다.

이 무료 Google 스프레드시트 템플릿을 사용하면 일상적인 영업 정보를 한 위치에 기록할 수 있습니다. 여기에는 영업 담당자 이름, 시간, 제품명, 수량, 단가 등 중요한 세부 정보가 포함됩니다. 스프레드시트 템플릿은 자동으로 합계를 계산하여 각 영업팀의 일일 매출을 막대 그래프로 표시합니다.

이를 통해 실적을 쉽게 추적하고, 베스트셀러 제품을 식별하고, 목표 대비 매출을 측정할 수 있습니다. 진행 상황을 모니터링하기에 좋은 방법입니다.

6. Template.net의 기회 기반 영업 팀 예측 템플릿

via 템플릿.net 정확한 판매 예측 프로세스는 효과적인 자원 할당, 예산 책정, 목표 설정 및 재고 관리를 위해 매우 중요합니다. 그리고 Template.net의 기회 기반 영업 예측 템플릿 를 사용하면 영업 기회를 통합하고 미래 수익을 쉽게 정확하게 예측할 수 있습니다.

이 템플릿에는 영업 담당자, 위치, 계정 세부 정보, 예측 금액, 확률, 예측 마감 등의 필드가 포함되어 있습니다. 특정 기간(월, 분기 또는 연도)의 매출을 쉽게 예측할 수 있습니다. 이 스프레드시트 템플릿에 내장된 계산을 통해 비즈니스의 가중치 예측과 총 값이 자동으로 채워집니다.

이 Google 스프레드시트 템플릿은 영업 파이프라인 보고, 시간 기반 예측, 기회 기반 값 추정과 같은 고급 기능도 제공하여 판매 전환 및 수익을 예측할 수 있습니다.

권장 읽기: 작업을 더 쉽게 만들어주는 10 가지 Google 스프레드시트 해킹

영업 팀 템플릿에 Google 스프레드시트 사용의 한도

기능적이고 사용자 친화적이지만 이러한 무료 Google 스프레드시트 템플릿에는 한계가 있습니다. Google 스프레드시트를 사용하는 영업사원은 어려움을 겪을 수 있습니다:

• 자동화 부족: Google 스프레드시트 템플릿은 이메일 전송, 작업 생성, 보고서 생성 등 영업팀의 워크플로우를 자동화할 수 없습니다. 따라서 영업 팀은 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 없습니다
• 한도 제한적 통합 : Google 스프레드시트 통합은 다음과 같이간단한 영업 도구와 통합하려면 종종 추가 애드온이 필요하므로 번거롭고 원활한 데이터 전송이 한도 제한 될 수 있습니다
• 제한적인 맞춤형 설정: 맞춤형 옵션은 종종 한도가 제한되어 있어 복잡한 영업 프로세스나 고유한 비즈니스 요구 사항에 템플릿을 적용하기가 어렵습니다

Google 스프레드시트 영업팀 템플릿 대안

이제 영업팀 운영을 위한 Google 스프레드시트 템플릿의 제공 사항, 기능 및 한도에 대해 알아봤으니 몇 가지 대안을 살펴보겠습니다. ClickUp 은 고급 작업 관리, 실시간 협업, 목표 설정 및 KPI 추적을 강화하는 다목적 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. ClickUp의 영업 팀 프로젝트 관리 소프트웨어 잠재 고객 추적부터 영업 팀과의 협업, 직원 교육, 고객 온보딩에 이르기까지 모든 영업 작업을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

사일로를 없애고 부피가 큰 Excel이나 Google 스프레드시트를 대체할 수 있습니다.

ClickUp 영업 프로젝트 관리 소프트웨어로 리드 추적, 육성, 고객 온 보딩 및 협업을 하나의 플랫폼에서 가져 오십시오 ClickUp Brain clickUp의 신경망은 AI를 사용하여 사람들을 작업, 문서, 지식 기반 및 고객 데이터와 연결하여 숨겨진 인사이트를 발견하고 수익 예측을 수행합니다. 또한 참여도를 높이기 위해 아웃리치를 개인화하고 정서 분석을 수행하여 전략을 구체화합니다.

또한, 사전 구축되고 완벽하게 사용자 지정 가능한 무료 템플릿 라이브러리를 갖춘 ClickUp은 영업 기술 스택에 꼭 필요한 도구입니다 .

1. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿

영업 파이프라인은 잠재 고객 발굴, 리드 자격 검증, 제안, 협상, 거래 성사, 계약 보안 등 전체 영업 프로세스를 한눈에 보기 쉽게 보여줍니다. 이러한 가시성은 제품 개발, 재고 관리, 수익 예측, 문제 해결을 개선하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 다음과 같이 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 은 리드 데이터를 관리하고 영업팀의 영업 퍼널을 시각화할 수 있는 완전히 사용자 정의 가능한 템플릿입니다.

30개 이상의 사용자 정의 상태, 4가지 사용자 정의 보기, 사용자 정의 필드, 프로젝트 관리 기능을 통해 영업 프로세스의 각 단계를 간소화하고 영업 담당자 간의 커뮤니케이션과 협업을 개선하며 긴급성, 값, 잠재력에 따라 리드의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

더 보기: 더 많은 거래를 성사시키기위한 10 가지 무료 영업 파이프 라인 템플릿

2. ClickUp 영업 보고서 템플릿

자세한 영업팀 보고서를 작성하고 메트릭을 추적하는 것이 번거로울 필요는 없습니다. 템플릿의 ClickUp 영업 보고서 템플릿 을 사용하면 주요 메트릭을 추적하고 영업 팀의 진행 상황을 모니터링하며 개선이 필요한 영역을 쉽게 파악할 수 있습니다.

판매 지역, 판매 실적, 판매 연도, 판매 분기 등과 같은 사용자 정의 필드를 생성하여 중요한 데이터를 저장하고 시각화하세요. 사용 ClickUp의 테이블 보기 를 사용하여 영업 실적의 패턴과 추세를 분석하여 고객을 더 잘 이해하고 성장 기회를 잠금 해제할 수 있습니다.

데이터 모니터링을 완료한 후에는 시각적 보고서로 인사이트와 결과를 이해관계자들과 공유하세요.

💡프로 팁: 중요한 영업 데이터와 팀 성과를 추적하는 가장 현명한 방법은 다음과 같습니다 ClickUp 대시보드 . 맞춤형 영업 대시보드를 만들어 주요 메트릭을 추적 및 강조 표시하고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

3. ClickUp 영업 KPI 템플릿

The ClickUp 영업 KPI 템플릿 는 측정 가능한 목표를 설정하고, 주요 KPI를 모니터링하며, 영업 전략의 성공 여부를 측정하는 데 도움이 됩니다. 이는 영업팀의 성과를 개선하고 기회를 활용하며 매출을 늘리는 데 매우 중요합니다.

영업 성과를 시각화하려면 월별 판매 수익, 평균 주문 값, 전환율, 고객 생애 가치, 반복 판매와 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 KPI를 설정하세요.

이 템플릿은 KPI에 대한 투명성과 명확성을 완전히 완료하여 더 빠른 의사 결정과 비즈니스 영업 목표 달성을 돕는 지도라고 생각하세요.

4. ClickUp 영업 트래커 템플릿

영업 데이터를 수집하기 위해 여러 도구를 저글링하는 데 지치셨나요?

이제 ClickUp 영업 추적기 템플릿 을 사용하여 영업 프로세스의 움직이는 부분을 명확하게 볼 수 있습니다.

팀의 주간 및 월간 영업 목표를 설정하고 작업을 '목표 달성', '목표 미달성', '완료', '시작되지 않음', '진행 중' 등 5가지 상태로 정리하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이 무료 템플릿을 사용하면 개인 및 팀의 실시간 성과를 모니터링하고, 데이터를 분석하고, 역사적 데이터와 비교하고, 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

영업 데이터를 분석한 후에는 결과를 보고서나 프레젠테이션으로 공유하여 검토하고, 직원에게 보상을 주고, 새로운 주간/월간 목표를 설정하세요.

또한 읽기: 10 최고의 영업 추적 소프트웨어

5. ClickUp 영업 프로세스 템플릿

The ClickUp 영업 프로세스 템플릿 은 영업 담당자, 임원, 고객 지원 담당자가 리드를 단골 고객으로 전환하는 과정을 안내합니다.

초보자도 쉽게 사용할 수 있는 이 템플릿을 사용하면 영업 프로세스를 명확히 하고 영업 팀이 다음 단계에 집중할 수 있는 구조를 제공할 수 있습니다. 개선이 필요한 부분을 파악하고 팀이 영업 프로세스를 최적화할 수 있을 뿐만 아니라, 템플릿을 참조하여 작업을 시작할 수 있으므로 신규 영업 직원을 쉽게 온보딩하는 데 도움이 됩니다.

이 무료 템플릿은 영업 팀의 모든 사람이 전체 영업 프로세스를 보다 빠르고 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 차트, 태그, 종속성 경고, 이메일 등과 같은 고급 기능으로 영업 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

6. ClickUp 영업팀 전화 템플릿

고객 아웃리치 관리에 어려움을 겪고 계신가요?

그렇다면 ClickUp 영업 통화 템플릿 은 통화 세부 정보를 기록하고, 영업 담당자의 성과를 분석하고, 후속 작업을 할당하는 데 도움이 됩니다. 그 결과 영업팀 운영을 제어하고 효율성을 극대화하며 시간을 절약할 수 있습니다.

이 특정 영업 템플릿은 영업 통화를 모니터링하고 영업 담당자의 성과를 측정하여 개선할 부분을 찾는 데 도움이 됩니다. 영업 담당자를 초대하여 협업하고 모든 이해관계자가 이 통합 데이터를 통해 같은 페이지를 공유할 수 있도록 할 수 있습니다.

💡프로 팁: 사용 ClickUp 문서 에 접속하여 스크립트, 브로셔, 프레젠테이션, 무료 자료 등 영업팀에 필요한 모든 문서를 한곳에 저장하세요. 실시간 협업 기능을 사용하여 제안 사항을 공유하세요.

7. ClickUp 영업 플랜 템플릿

영업 팀원으로서 올바른 영업 플랜을 만들고, 명확한 목표를 설정하고, 전략을 개발하는 일은 부담스러울 수 있습니다.

하지만 ClickUp 영업 플랜 템플릿 는 종합적인 영업 플랜을 수립하여 결과를 이끌어내는 데 도움이 됩니다. 사용이 간편한 이 템플릿은 고객을 더 잘 이해하고, 명확한 작업 구조를 설정하고, 영업 진행 상황에 대한 가시성을 높이고자 하는 분들에게 적합합니다.

5가지 사용자 지정 상태, 4가지 사용자 지정 필드, 5가지 사용자 지정 보기를 통해 데이터에 쉽게 액세스하고, 영업 계획의 단계를 시각화하며, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 또한 태그, 중첩된 하위 작업, 여러 담당자, 우선순위 라벨과 같은 미묘한 기능으로 영업 계획의 추적을 개선할 수 있습니다.

전반적으로, 이것은 무료 영업 계획 템플릿 는 목표 설정, 성과 추적, 잠재적인 지연 및 문제 극복, 성공 달성 등 영업 프로세스 전반에 걸쳐 팀원들이 같은 페이지에 머물 수 있도록 합니다.

8. ClickUp 영업 팀 온보딩 템플릿

영업팀 온보딩 자료를 처음부터 새로 만드는 것은 시간과 노력이 많이 듭니다.

그렇기 때문에 ClickUp의 영업 팀 온보딩 템플릿 는 프로세스를 간소화합니다. 이메일, 연락처 번호, 고용 유형, 공식 시작 날짜, 오리엔테이션 날짜 등 5가지 사용자 지정 필드를 통해 온보딩에 필요한 정보를 캡처할 수 있습니다. ClickUp의 간트 차트 보기 는 온보딩 워크플로우의 시각화, 우선순위 라벨을 통한 작업 관리, 실시간 진행 상황 추적을 용이하게 합니다.

ClickUp 문서를 활용하여 영업 프로세스 문서, 제품 정보, 교육 자료와 같은 리소스를 신입사원과 공유하세요. ClickUp 자동화를 통해 반복적인 작업을 자동화하여 영업 담당자의 시간을 절약하고 업무를 간소화하세요 영업 팀을 위한 프로젝트 관리 .

ClickUp의 영업 온보딩 템플릿을 사용하면 원활한 온보딩 프로세스를 구축하여 신입 직원은 빠르게 적응하고 기존 영업 직원은 생산성을 극대화할 수 있습니다.

9. ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿

The ClickUp 영업 CRM 템플릿 은 리드를 관리하고, 영업 기회를 시각화하고, 연락처를 정리하고, 고유한 인사이트를 발견하는 데 도움이 됩니다.

'활성', '진행 중', '협의 중', '온보딩', '닫힘'과 같은 20개 이상의 맞춤형 상태로 작업을 생성하세요. ClickUp 자동화 는 이메일 워크플로우를 자동화하여 수동 노력 없이도 적시에 업데이트를 전송할 수 있습니다.

예를 들어, 지난 주에 디스커버리 통화를 한 잠재 고객에게 후속 이메일을 보내야 한다고 가정해 보세요. ClickUp Brain은 각 잠재 고객에 대해 개인화된 이메일을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 후속 조치를 자동화하여 시간을 절약하고 영업 팀의 업무 주기를 단축할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 효과적인 이메일을 작성하는 팁과 요령 알아보기

쿼리를 입력하기만 하면 나만의 AI 어시스턴트가 맞춤형 가이드를 제공합니다.

또한 읽어보십시오: 10 가지 B2B CRM 소프트웨어 도구

ClickUp을 사용하여 효과적인 영업 전략 만들기

영업 템플릿은 영업 팀의 업데이트를 추적하고, 잠재 고객을 관리하고, 고객을 더 잘 이해하고, 효과적인 영업 플랜을 만드는 데 도움이 됩니다.

ClickUp이 돋보이는 이유는 무엇인가요? 고급 기능을 통해 영업 팀 내에서 협업하고, 지속 가능한 확장을 지원하며, 영업 워크플로우를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

가장 좋은 점은?

ClickUp의 자동화 및 AI 기능은 시간을 절약하고 효율성을 개선하며 전체 영업 프로세스를 최적화하여 리드를 충성 고객으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

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