영업팀은 숫자가 중요합니다. 개별 영업 담당자, 팀 리더 또는 캠페인의 성공 여부를 모니터링하려면 결과를 분석하고 추적할 수 있는 광범위한 데이터 세트와 도구가 필요합니다. 이를 효과적으로 수행하면 어떤 유형의 이니셔티브가 잘 작동하는지, 누가 거래를 성사시키는 데 앞장서고 있는지, 개선이 필요한 영역은 무엇인지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
하지만 데이터를 추적하는 것은 쉽지 않습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 상세 정보 보기를 위해서는 많은 조사, 정리, 분석 기술이 필요합니다. 또한 팀과 협업할 수 있는 방법을 찾고 결과를 보고하여 변화를 이끌어내야 합니다.
다행히도 영업 추적 소프트웨어는 단순히 데이터를 수집하는 것과 효과적인 의사 결정을 위해 실제로 데이터를 사용하는 것 사이의 간극을 메울 수 있습니다. 이러한 도구는 모니터링 성공을 쉽게 할 수 있도록 설계되었으며, 맞춤형 기능을 통해 가장 중요한 숫자에 집중할 수 있습니다. 🙌
여기에서는 풀 서비스 영업팀에서 제공하는 최고의 영업 추적 소프트웨어 옵션 10가지를 소개합니다 프로젝트 관리 도구 에서 영업팀 고객 관계 관리(CRM) 및 영업 파이프라인 소프트웨어에 이르기까지 다양한 도구를 소개합니다. 또한, 영업 팀에 가장 적합한 도구를 선택하기 위해 이러한 도구에서 무엇을 살펴봐야 하는지 알려드립니다.
영업 추적 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
영업 목표를 지원하는 추적 도구를 찾을 준비가 되셨나요? 처음에는 플랫폼을 선택하는 것이 부담스러워 보일 수 있지만, 조금만 조사하면 비즈니스 요구에 적합한 영업 도구를 찾을 수 있습니다. 👀
영업팀 추적 소프트웨어에서 살펴봐야 할 사항은 다음과 같습니다:
- 사용자 지정 가능 영업 메트릭 데이터: 최고의 도구는 리드 점수, 영업 리드 수, 수익성 또는 리드 생성 성공 여부에 관계없이 추적하는 데이터를 제어할 수 있습니다
- 판매 예측 도구: 데이터만으로는 충분하지 않습니다. 예측 분석 및 예측 기능을 제공하는 영업 팀 추적 도구를 찾아보세요목표 관리하기 *통합: 최고의 도구는 원활하게 함께 작동합니다. 일상적인 플랫폼과 통합되는 영업 추적 소프트웨어를 선택하세요. 메시징 앱 및 프로젝트 관리 도구 포함
- 자동화 및 알림: 영업 활동을 모니터링하고 거래가 위험에 처한 경우 즉시 알림을 트리거하거나 잠재 클라이언트에 더 많은 참여가 필요한 경우 후속 작업을 할당하도록 매개변수를 설정할 수 있습니다
- 템플릿:시간 절약 템플릿 기능을 갖춘 영업 추적 소프트웨어로 더 효율적으로 일하세요CRM 템플릿, 보고 템플릿, 영업 리드 추적 시트 등 다양한 템플릿을 제공합니다
2024년에 사용할 최고의 영업팀 추적 소프트웨어 10 선정
소규모 비즈니스이든 대기업이든, 영업 추적을 통해 성공과 수익성 향상을 설정할 수 있습니다. 워크플로우를 간소화하고 관리를 단순화하며 파이프라인을 개선하는 10가지 최고의 영업 추적 소프트웨어로 영업 성과를 모니터링하세요. ✨
1. ClickUp 
고도로 사용자 정의 가능한 ClickUp 3.0 대시보드에서 목표, 작업, 애자일 포인트 및 프로젝트 상태를 세분화합니다
ClickUp은 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 영업 팀과 추적을 위한 여러 기능을 제공합니다.
사용 ClickUp의 CRM 영업 팀을 추적하고, 고객 워크플로우를 시각화하며, 보고 대시보드를 구축하여 측정할 수 있습니다 영업 팀 KPI . 고객 데이터를 분석하고 15개 이상의 보기를 사용하여 목표에 대한 진행 상황을 확인하세요. 💪
사용 영업 팀용 ClickUp 은 전체 퍼널을 한곳에 모아두기 때문에 메트릭을 추적하고 성공을 측정하기가 그 어느 때보다 쉬워집니다. 영업 팀 자동화 프로세스를 자동화하여 거래를 신속하게 성사시키세요. 대시보드를 사용하여 병목 현상을 없애고, 거래와 거래 성사 현황을 파악하고, 개선이 필요한 부분을 파악하세요.
또한 ClickUp은 광범위한 영업팀 데이터베이스와 추적 템플릿 기능을 갖추고 있어 보고서를 원활하게 작성할 수 있습니다. 클릭업의 영업 팀 트래커 템플릿 을 사용하여 영업 팀의 성과를 평가하고 콜드 아웃리치부터 마감까지 영업 파이프라인을 관리하세요. 사용자 지정 필드를 사용하면 영업 팀에 중요한 메트릭을 추적할 수 있으며, 우선순위 플래그는 가장 시급한 작업을 강조 표시합니다.
영업 영업 팀 KPI 템플릿 는 영업 전략의 성공 여부를 측정할 수 있는 또 다른 훌륭한 도구입니다. 측정 가능한 목표를 빠르게 설정하고 퍼널 전반에 걸쳐 핵심 성과 지표를 추가하세요. 관련 팀원에게 즉시 작업을 할당하고 진행 상황을 추적하여 영업 프로세스의 성공 여부를 측정하세요.
ClickUp 주요 기능
- 시각적 대시보드를 통해 영업 팀에 중요한 메트릭을 식별하고 추적할 수 있는 즉각적인 보고 및 맞춤형 기능 제공
- 다음을 포함한 1,000개 이상의 템플릿 제공영업 보고서 템플릿를 사용하면 대시보드를 쉽게 만들고, 평가를 추적하고, 목표 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다
- ClickUp AI 는 상태 보고서를 작성하고, 분석에서 인사이트를 생성하며, 작업을 자동으로 할당하여 워크플로우를 간소화하고 진행 속도를 높일 수 있도록 도와줍니다
- 실시간 협업을 통해 팀 전체가 워크플로우를 시각화하고 잠재 고객 발굴부터 거래 성사에 이르기까지 프로젝트를 원활하게 수행할 수 있습니다
- 사용자 친화적인 인터페이스로 무한한 맞춤형 설정이 가능하므로 할 일 목록, 추적 시트 및 보고서를 자신에게 적합한 방식으로 정렬할 수 있습니다
ClickUp 한도
- ClickUp AI는 유료 플랜에서만 사용할 수 있지만 가격은 월 $ 5부터 시작합니다
- 기능이 너무 많아서 모든 기능을 익히는 데 약간의 시간이 걸립니다
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자당 $7/월
- Business: 사용자당 $12/월
- Enterprise: 가격 문의 문의
- ClickUp AI는 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $5에 사용할 수 있습니다
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5(9,100개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (3,900개 이상의 리뷰)
2. Pipedrive
via PipedrivePipedrive 는 세계 최고의 CRM 서비스 . 영업 파이프라인을 추적하고, 고객 경험을 모니터링하고, 영업 퍼널을 최적화하는 모든 작업을 한곳에서 처리하세요. 사용자 지정 필드, 시각적 파이프라인, 직관적인 보고 등의 기능을 통해 영업 프로세스와 팀을 추적하는 데 필요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Pipedrive 최고의 기능
- 실시간 영업 보고서는 최신 인사이트를 제공하므로 목표를 설정하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 무엇이 효과가 있는지 확인할 수 있습니다
- 맞춤형영업 파이프라인 메트릭 를 사용하여 비즈니스에 가장 중요한 데이터에 집중하고 나머지는 무시하세요
- Slack, Zoom, HubSpot과 같은 도구와의 통합을 통해 기술 스택과 원활하게 작업하세요
- 예측 도구를 사용하여 과거 프로젝트 또는 개별 영업팀 결과를 기반으로 수익을 예측하세요
Pipedrive 한도
- 일부 사용자는 대규모 데이터 세트에서 보고서 설정이 까다로울 수 있다는 점을 발견했습니다
- 하위 요금제 플랜은 기능이 더 적고 일부 영업 팀에 한도가 있을 수 있습니다
Pipedrive 가격
- Essential: 사용자당 $21.90/월
- 고급: 사용자당 $37.90/월
- 프로페셔널: 사용자당 $59.90/월
- 파워 : 사용자 당 월 $ 74.90 / 월
- Enterprise : 사용자 당 $ 119 / 월
Pipedrive 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (1,700개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (2,900개 이상의 리뷰)
3. Zendesk Sell
통해 젠데스크Zendesk 는 고객 지원을 간소화하도록 설계된 플랫폼입니다. Zendesk 영업팀 CRM은 파이프라인 가시성과 심층적인 데이터를 제공하여 모든 이니셔티브와 개별 성과를 추적할 수 있습니다. 영업 추적 플랫폼은 영업 파이프라인의 모든 단계에서 자동화, 알림 및 완전한 데이터 가시성을 통해 생산성을 높여줍니다. 📈
Zendesk 판매 최고의 기능
- 통합 플랫폼으로 모든 영업 프로세스를 한곳에 모아 파이프라인 관리부터 영업 팀의 추적 메트릭 평가까지 모든 것을 한 번에 처리할 수 있습니다
- 영업 리드나 거래에 자동으로 연결된 사용자 정의 필드 및 데이터 포인트로 영업 관리를 개선할 수 있습니다
- 성과 메트릭과 맞춤형 대시보드로 수익 및 영업 성공에 대한 시각적 가이드 제공
- 앱 및 타사 통합으로 즐겨찾기 도구에서 원활한 워크플로우 제공
Zendesk 판매 한도
- 무료 플랜이 없으므로 예산에 맞는 유료 플랜을 선택해야 합니다
- 하위 플랜은 고급 기능을 제공하지 않습니다
Zendesk 판매 가격
- 판매 팀 : 상담원당 월 $ 25
- Sell Growth: 상담원당 월 $69
- 프로페셔널 판매: 상담원당 월 $149
Zendesk 판매 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5(400개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5(100개 이상의 리뷰)
4. 통찰력
via 통찰력 있게 Insightly는 영업, 마케팅 및 서비스 팀을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 CRM입니다. 영업 팀의 CRM은 그 어느 때보다 쉽게 파이프라인을 구축할 수 있도록 설계되었으며, 추적 기능을 통해 한발 앞서서 즉각적으로 대응할 수 있습니다.
인사이트 최고의 기능
- 영업 리드 추적을 통해 거래가 파이프라인을 통과하는 동안 거래를 모니터링하여 장애물과 마찰이 발생하는 영역을 파악할 수 있습니다
- 자동화를 통해 반복적인 작업을 줄여 보다 효율적인 영업 팀과 더 나은 메트릭을 위한 토대를 마련합니다
- 사용자 지정 가능한 권한으로 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하여 관련 팀원들이 최고의 성과를 내기 위해 필요한 메트릭을 볼 수 있도록 합니다
- 대시보드 및 보고 도구에서 얻은 인사이트를 통해 맞춤형 KPI를 설정하고 실시간 성과를 모니터링할 수 있습니다
인사이트 한도
- 문제 및 요청에 대응하는 데 지원이 다소 시간이 걸릴 수 있습니다
- 초보자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다
인사이트 가격
- 플러스: 사용자당 월 $29/월
- 전문가 : 사용자 당 $ 49 / 월
- Enterprise: 사용자당 $99/월
인사이트 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (800개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4/5 (600개 이상의 리뷰)
5. SugarCRM
via SugarCRM SugarCRM은 서비스, 영업, 마케팅 팀을 한곳에 연결하여 생산성과 비즈니스 수익을 향상시키는 것을 목표로 하는 온라인 플랫폼입니다. 이 tool을 사용하여 전환율을 추적하고, 전체 영업 주기를 모니터링하고, 비즈니스 성공을 위한 핵심 사항을 개발하세요.
SugarCRM 주요 기능
- 파이프라인을 관리하고 예측 도구를 사용하여 진행 상황을 평가하고 영업 담당자 및 팀 리더를 위한 측정 가능한 목표를 설정하세요
- 작업 관리 도구는 바쁜 작업을 제거하여 영업 팀이 가장 많은 수익을 창출하는 것에 집중할 수 있도록합니다
- 내장된 AI 도구는 예측 분석, 영업 인사이트 및 메트릭 보고서를 제공하여 영업 성공에 대한 최신 정보를 제공합니다
- 간소화된 통합을 통해 다양한 범위의 소스에서 영업 데이터를 연결하세요
SugarCRM 한도
- 사용자는 이메일 마케팅 및 이메일 추적 도구가 사용하기 까다로울 수 있음을 발견했습니다
- 일부 영업 사원은 더 상세 한 메트릭으로 드릴 다운 된 보고서를 원합니다
SugarCRM 가격
- 시장: 월 $ 1,000부터 시작
- 판매 : 사용자 당 월 $ 49부터 시작
- 봉사 : 사용자 당 월 $ 80부터 시작
- Enterprise : 사용자 당 월 $ 85부터 시작
SugarCRM 평가 및 리뷰
- G2: 3.9/5 (900개 이상의 리뷰)
- Capterra: 3.8/5 (400개 이상의 리뷰)
6. HubSpot 님
via HubSpotHubSpot 리드 관리에서 모든 것을 처리하는 최고 수준의 CRM 도구입니다 영업 자동화 to 연락처 관리 및 데이터 입력. 도구를 사용하여 영업 파이프라인을 구축하고 광범위한 분석 및 추적 보고서와 같은 주요 기능 덕분에 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. ✍️
HubSpot 최고의 기능
- 보고 및 분석 도구는 완전히 사용자 정의가 가능하여 모니터링하는 정보를 제어할 수 있습니다
- 코칭 도구는 영업 추적 프로세스에 전문성 개발을 구축하여 한 단계 더 발전시킵니다
- 1,400 개 이상의 도구와의 통합으로 데이터 소스를 연결하고 메트릭을 추적 할 수있는 고도의 맞춤형 사용자 정의 제공
- HubSpot AI는 소셜 미디어를위한 캠페인 작성부터 스프레드 시트의 데이터에서 인사이트 도출에 이르기까지 모든 것을 할 수 있습니다
HubSpot 한도
- 학습 및 교육 영역이 방대하여 필요한 가이드를 찾는 데 시간이 걸릴 수 있습니다
- 특히 수십 명의 사용자를 보유한 대규모 팀의 경우 가격 한도가 제한적일 수 있습니다
HubSpot 가격
- 프로페셔널: 월 $500부터 시작
- Enterprise: 월 $ 1,500부터 시작
HubSpot 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (10,800개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)
7. SalesNOW
via SalesNOW SalesNOW는 다음과 같은 모든 것을 제공하는 판매 플랫폼입니다 고객 추적 를 파이프라인 분석으로 전환하세요. 모바일 앱과 맞춤형 기능을 갖춘 이 도구는 이동 중에도 사용할 수 있으며 영업 팀에 맞는 대시보드를 디자인할 수 있습니다.
SalesNOW 주요 기능
- 모바일 및 태블릿 지원으로 책상에 있지 않을 때에도 추적 상태를 유지할 수 있습니다
- 지도 기능을 통해 위치별로 고객 데이터를 세분화하여 지역 영업팀별로 세분화된 메트릭에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다
- 사용자 지정 필드 및 계정 레코드를 통해 모니터링하고 추적하는 데이터를 제어할 수 있습니다
- 빠른 구현으로 대시보드와 추적 도구를 설정하는 데 몇 주를 소비하지 않아도 됩니다
SalesNOW 한도
- 소프트웨어는 웹 기반이므로 연결에 따라 속도가 느려질 수 있습니다
- 사용자 인터페이스가 처음에는 투박 할 수 있습니다
SalesNOW 가격
- 저렴한 가격: 사용자당 $19.95/월
판매나우 평가 및 리뷰
- G2: 4/5 (2+ 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (80+ 리뷰)
8. 애자일 CRM
via 애자일 CRM Agile CRM 소프트웨어 고객 서비스, 마케팅 자동화, 영업 분석을 하나의 편리한 도구에 결합합니다. 자동 약속 예약, 게임화 및 영업 추적 도구를 사용하여 영업 팀이 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있도록 도와주세요.
애자일 CRM 최고의 기능
- 영업사원이 더 많은 거래를 성사시키고 더 많은 잠재 고객을 유치할 수 있도록 재미있는 인센티브를 제공하는 게이미피케이션
- 맞춤형 마일스톤을 설정하고 파이프라인과 프로세스 전반에서 진행 상황을 추적하세요
- 추가 비용으로 추가 통합이 가능하므로 30 개 이상의 앱과 원활하게 작업 할 수 있습니다
- CRM 보고 도구는 추적된 KPI를 기반으로 차트, 그래프, 인사이트를 자동으로 생성합니다
애자일 CRM 한도
- 다른 도구에 비해 통합이 한도 제한됨
- 신규 사용자를 위한 가파른 학습 곡선이 있습니다
애자일 CRM 가격
- 무료: 최대 10명의 사용자 대상
- 스타터 : 사용자 당 월 $ 14.99 / 월
- 정기 : 사용자 당 $ 49.99 / 월
- Enterprise : 사용자당 $79.99/월
애자일 CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4/5 (300개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.1/5 (500개 이상의 리뷰)
9. 닫힘
via 닫힘 닫힘은 잠재 고객 온보딩부터 거래 결과 분석 및 KPI 추적에 이르기까지 모든 것을 처리하는 CRM입니다. 전 세계 기업들이 신뢰하는 이 서비스는 스타트업, 중소기업, 대기업 모두의 예산에 맞는 가격 플랜이 있습니다. 🛠️
베스트 기능 닫기
- 영업 팀의 모든 회원을 위한 기본 제공 자동화를 통해 더 짧은 시간에 더 많이 판매할 수 있습니다
- 통합을 통해 프로젝트 관리 도구 및 데이터 소스를 사용하여 기술 스택 전반에서 작업할 수 있습니다
- 대시보드 및 활동 개요를 통해 워크플로우, 작업량 및 용량에 대한 인사이트 제공
- 보고 도구는 사용자 정의가 가능하여 일년 내내 추적할 목표와 KPI를 설정할 수 있습니다
한도 닫기
- 일부 사용자는 영업 팀에 시간별 추적 도구가 강력하지 않다고 생각했습니다
- 데이터를 더 빠르게 분석하기 위해 검색 쿼리를 더 직관적으로 만들 수 있습니다
닫힘 가격
- 스타트업: $59/월
- 프로페셔널: $329/월
- Enterprise: $749/월
평가 및 리뷰 닫힘
- G2: 4.7/5 (700개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)
10. Bitrix24
via Bitrix24 Bitrix24는 생산성 도구 인사, 영업 및 비즈니스에 대한 지원을 제공합니다 클라이언트 관리 . 이 도구를 사용하여 시간 추적 및 캠페인 분석부터 영업 사원이 업무량을 효과적으로 관리하는 방법에 대한 탭 유지까지 영업 팀의 생산성을 추적할 수 있습니다.
Bitrix24 최고의 기능
- 근무 시간 추적 및 보고서를 통해 각 영업 팀 직원의 용량과 효과적인 시간 관리에 대한 가시성 제공
- 맞춤형 규칙 및 트리거는 거래가 닫힘 또는 새로운 잠재 고객이 파이프라인에 추가될 때 자동으로 작업을 할당하고 알림을 보냅니다
- 통합을 통해 다른 소스의 데이터를 즉시 마이그레이션할 수 있으므로 소스에 관계없이 추적해야 하는 메트릭을 확보할 수 있습니다
- 기본 제공 CRM은 온라인 결제, 리드 추적 및 영업 팀 자동화를 간소화하여 고객과 더 나은 관계를 구축하고 거래를 원활하게 성사시킵니다
Bitrix24 한도
- 사용자 인터페이스는 처음에는 위협적 일 수 있으며 초보자에게는 더 많은 튜토리얼이 도움이 될 것입니다
- 모바일 앱이 있지만 모든 기능을 사용할 수있는 것은 아닙니다
Bitrix24 가격
- 기본 : 최대 61 명의 사용자에 대해 월 $ 5 / 월
- 표준 : 최대 50 명의 사용자에게 월 $ 124
- 프로페셔널 : 최대 100명의 사용자에 대해 월 $249
- Enterprise : 250명의 사용자에 대해 월 $499부터 시작
Bitrix24 평가 및 리뷰
- G2: 4.1/5 (500개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.2/5 (700개 이상의 리뷰)
추적 메트릭 및 히트 KPI 와 함께 클릭업
이러한 영업 추적 소프트웨어는 측정 가능한 목표를 설정하고 진행 상황을 추적하며 영업 팀 전체의 생산성을 평가하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 비즈니스에 필요한 통합, 맞춤형 기능 및 주요 기능을 제공하는 것을 선택하세요. 지금 ClickUp에 가입하세요 에 가입하여 영업 팀을 관리하고 메트릭을 보다 효율적으로 추적하세요. 와 사용자 지정 가능한 CRM과 같은 tools , 영업 템플릿 및 작업 자동화와 같은 도구를 사용하여 이니셔티브 시작부터 실행까지 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 무엇보다도 ClickUp은 수백 개의 도구와 통합되어 영업 프로세스를 구축하고 관리할 수 있는 올인원 플랫폼을 제공합니다. 🤩