An 엑셀 양식 템플릿은 바쁜 프로젝트 관리자와 전문가에게 큰 도움이 됩니다.
적절한 Excel 작성 가능한 양식 템플릿을 사용하면 표준화된 형식으로 정보를 쉽게 수집하고 이해관계자 및 동료와 공유할 수 있습니다.
클라이언트 피드백을 수집하든, 고객을 설문조사하든, 입사 지원서를 간소화하든, 지금 바로 시작하세요 엑셀 양식 .
시간과 비용을 절약할 수 있는 최고의 Excel 템플릿을 모았습니다. 그리고 더 많은 작업을 원하는 고급 사용자를 위한 Excel 대안 한 단계 더 발전할 수 있는 양식 템플릿.
시작해 보겠습니다.
Excel 양식 템플릿이란 무엇인가요?
Excel 양식 템플릿은 Microsoft Excel에서 데이터를 입력하고 정리하기 위한 구조화된 레이아웃이 있는 데이터 수집 도구입니다. 이 디자인을 사용하면 다음과 같은 작업을 간소화할 수 있습니다 데이터 입력 를 사용하여 정보 형식의 일관성을 유지합니다.
프로젝트 관리자는 특정 요구 사항에 맞게 미리 작성된 양식을 쉽게 조정하고 미리 작성된 Excel 양식 템플릿을 사용하여 팀원들을 프로젝트에 참여시키고 진행 상황을 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.
맞춤형 예산, 송장, 일정, 자금 관리를 위한 플래너, 프로젝트 추적기, 달력을 맞춤형 Excel 템플릿으로 만들 수 있습니다. 기본 제공 수식, 데이터 유효성 검사 및 서식 지정 기능을 통해 사용자는 정보를 쉽게 입력하고 데이터를 분석할 수 있습니다.
사용 사례에 따라 Excel 양식 템플릿을 맞춤형으로 설정하고 공유할 수 있으므로 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 템플릿을 데이터와 함께 플러그 앤 플레이하여 필요한 사람에게 보내기만 하면 됩니다.
5가지 Excel 양식 템플릿
다음은 숫자나 데이터를 분석해야 할 때 작업을 빠르게 시작할 수 있는 무료 Excel 템플릿입니다.
1. 무료 간편 주문 템플릿 양식
무료 간편 구매 주문서 양식 템플릿 사용해보기
초보자 친화적인 주문 템플릿 양식을 사용하면 제품 주문이나 고객 요구 사항 충족 등 특정 요구 사항에 따라 주문 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
이 개인화된 데이터 입력 양식을 통해 데이터 수집을 자동화하여 매출을 늘리고 더 많은 주문을 받는 데 더 많은 시간을 할애하세요.
2. 신제품 설문조사
신제품 설문조사 템플릿을 사용해 보세요
이 Excel 스프레드시트 템플릿을 사용하여 잠재 구매자와 기존 고객으로부터 귀중한 인사이트를 얻으세요.
추천 질문은 바쁠 때 시작하기에 좋은 출발점이 될 것입니다. 설문조사 질문을 추가하고 텍스트와 이미지를 맞춤 설정한 후 몇 분 안에 어디서나 신제품 설문조사 양식 템플릿을 게시하세요.
3. 경비 양식 템플릿
경비 양식 템플릿 사용해보기
비용 보고는 계정의 균형을 완벽하게 맞추기 때문에 모든 비즈니스에 필수적입니다. 하지만 이러한 보고서를 수동으로 작성하는 것은 시간이 많이 걸립니다.
MS 양식을 사용하면 비용 관리 템플릿을 사용하면 비용을 추적하고 제출하는 것이 쉬워집니다. 깔끔한 디자인과 읽기 쉬운 형식의 이 무료 Excel 템플릿으로 직원의 경비 보고를 간소화하세요.
4. 팀 이벤트 기획 설문조사
팀 이벤트 기획 설문조사 해보기
오프사이트에서 팀을 조직하든 CXO를 위한 컨퍼런스를 조직하든 기억에 남는 경험을 만들려면 다양한 데이터와 메트릭이 필요합니다.
팀 이벤트 계획 양식 템플릿 설문조사를 사용하여 발표자와 참석자에 대한 모든 관련 정보를 수집하세요. 객관식, 평가, 리커트 척도 등 다양한 질문을 설정하여 응답자가 지루하지 않게 답변할 수 있도록 하세요.
5. 구매 주문 양식 템플릿
구매 주문서 양식 템플릿 사용해보기
적절한 구매 주문서 양식 템플릿을 사용하면 조달 작업을 간소화하고 실수를 줄이며 수동 데이터 입력의 번거로운 작업을 줄일 수 있습니다.
소규모 비즈니스 소유자이든 생산성 향상을 원하는 기존 공급업체이든, 이 무료 Excel 템플릿은 구매 관리, 비용 추적, 구매자와 공급업체 간의 명확한 커뮤니케이션을 유지하는 데 도움이 됩니다.
excel 양식 템플릿 사용의 한도 ## 제한 사항
비즈니스 트랜잭션이 날이 갈수록 디지털화되는 세상에서 Excel 양식은 그 속도를 따라잡지 못했습니다.
모든 것을 수작업으로 처리하던 데이터 수집과 입력을 간단하고 편리하게 만들어주지만, 상당한 한도가 있습니다.
필드 한도 제한
Excel 데이터 입력 양식은 32개의 필드만 허용합니다. 대량의 복잡한 데이터를 여러 카테고리와 하위 카테고리로 분할해야 하는 경우 Excel을 대체할 수 있는 다른 도구가 필요합니다.
제한된 협업 기능
이후 엑셀 양식 만들기 를 사용하여 팀원들과 공동 작업하려는 경우 공동 작성에는 몇 가지 제한이 있습니다. 예를 들어 .xlsm, .xlsx 및 .xlsb 형식은 공동 저자를 지원하지만 .csv 또는 .xls 형식으로 작업하는 경우 먼저 파일을 호환되는 형식으로 업데이트해야 합니다.
좋은 스프레드시트 양식 템플릿은 팀원이 언제 양식을 편집하는지 실시간으로 확인할 수 있어야 하며, 이는 Google 스프레드시트와 같은 Excel 대체 프로그램에서 허용하는 기능입니다. 이렇게 하면 "완료됨?"에 대한 후속 조치를 팔로우할 필요가 없습니다
통합 기능 부족
Microsoft 365 제품군을 사용하는 경우 Microsoft Excel 템플릿이 효율적입니다. 하지만 CRM, 계정 관리 또는 프로젝트 관리와 같은 다른 시스템과의 통합은 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 시간과 재원이 필요합니다.
10가지 대체 Excel 양식 서식 파일
강력한 작성 가능한 Excel 양식 템플릿 대안에 대한 검색은 ClickUp에서 끝납니다.
ClickUp 템플릿은 다음과 같은 몇 가지 Excel 양식의 한도를 극복하는 데 도움이 됩니다.
- 테이블 및 열 보기 사용자 지정하기
- ClickUp 작업 공간을 통해 팀원들과 양식에 대해 공동 작업하기
- 다양한 채널에 양식 템플릿을 삽입하여 설문조사 응답률 향상
어떤 산업에 종사하든 여러분의 요구를 지원할 수 있는 즐겨찾기 무료 ClickUp 양식 템플릿을 소개합니다.
1. ClickUp 양식 템플릿
ClickUp 양식 템플릿
잘 디자인된 양식 템플릿은 고객, 직원 및 기타 이해관계자로부터 정보 수집을 간소화합니다. 여러 작업을 수행하는 관리자의 경우 모든 사용자에게 일관된 데이터 수집 형식을 제공함으로써 데이터 정확성과 일관성을 향상시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 데이터 소스에서 다양한 데이터 형식을 선별하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.
소프트웨어 회사의 프로젝트 관리자가 다음과 같은 일을 한다고 가정해 보겠습니다 프로세스 간소화 버그를 보고하는 프로세스를 간소화합니다. ClickUp의 양식 템플릿 에는 중복 입력을 방지하고 모든 중요한 정보를 표준 형식으로 수집할 수 있도록 미리 정의된 필드와 옵션이 있습니다.
임베딩 기능이 제한된 Excel 스프레드시트 템플릿과 달리 웹사이트, 소프트웨어 및 기타 커뮤니케이션 채널에서 ClickUp의 양식 템플릿을 공유하세요.
그런 다음 프로젝트 매니저가 응답을 검토하고 관련 팀원에게 할당하여 문제를 해결할 수 있으므로 Excel을 대체할 수 있는 강력한 도구입니다.
2. ClickUp 크리에이티브 요청 양식
ClickUp 크리에이티브 요청 양식
ClickUp의 크리에이티브 요청 양식 는 디자이너, 마케팅 팀, 프로젝트 매니저, 이해관계자 모두가 일을 더 잘 관리하고 효과적으로 소통하며 모든 프로젝트 세부 사항을 파악할 수 있도록 도와주는 신의 선물입니다.
크리에이티브 프로젝트는 까다롭습니다. 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있는지 확인해야 하지만 수식화되는 것을 원치 않죠. 창의성과 구조에 동등하게 초점을 맞춘 크리에이티브 요청 템플릿은 프로젝트 전반에 걸쳐 책임감과 일관성을 가져다줍니다.
무료 양식의 맞춤형 템플릿에는 완료됨, 전달됨, 승인됨, 수정 중, 진행 중 등의 맞춤형 상태가 있어 각 크리에이티브 요청의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
ClickUp에는 다음과 같은 라이브러리도 있습니다 디자이너와 크리에이티브 팀을 위한 템플릿 라이브러리가 있습니다 를 사용하여 디자인 프로세스를 반영한 맞춤형 디자인 워크플로우를 만들 수 있습니다.
공유 디자인 개요 clickUp 문서의 간단한 링크를 통해 공개적으로 또는 개인적으로 공개
기능에 관해서는 ClickUp 문서 가 이상적입니다 문서 에디터 를 사용하면 프로젝트 관리자의 설명 없이도 이해관계자가 이해할 수 있는 창의적인 요청 템플릿을 작성할 수 있습니다.
대행사의 경우 이 템플릿을 다음과 통합하세요 클라이언트 포털 소프트웨어 를 통해 클라이언트가 요청 상태를 확인할 수 있습니다.
3. ClickUp 요청 양식 템플릿
ClickUp 요청 양식 템플릿
요청 양식은 직원으로부터 정확한 정보를 수집하고 모든 부서의 요청을 한곳에 정리하는 공식적인 절차를 수립합니다. ClickUp의 요청 양식 템플릿 는 요청을 정확하게 추적하고 처리 시간과 비용을 줄여 정확한 정보를 얻을 수 있도록 합니다.
여러분이 건설 회사의 프로젝트 관리자라고 가정해 보세요. 이 무료 요청 양식 템플릿을 사용해 정보를 정리하고, 필수 프로젝트 세부 사항, 시작 날짜 및 종료 날짜, 계약 조건, 필요한 자재, 공급업체 연락처 정보를 기록하세요.
건설과 같은 산업에서는 기한을 놓치면 프로젝트 비용이 초과될 수 있습니다, 간트 차트 및 칸반 보기 를 사용하면 각 요청의 진행 상황을 추적하고 워크플로우를 시각화할 수 있습니다.
가장 좋은 점은 여기 있습니다: ClickUp의 마일스톤 은 모든 사람이 핵심 목표에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 팀원들은 의존성 있는 작업이 더 큰 프로젝트 목표를 향해 어떻게 연결되는지 상상합니다.
가장 중요한 작업을 마일스톤으로 변환하여 프로젝트의 진행 상황을 시각적으로 표현하세요
Excel 양식 템플릿을 사용하면 사용자 정의 필드를 만들 수 있지만, 다음과 같은 타사 비즈니스 시스템 간의 원활한 데이터 흐름을 위해 ClickUp이 제공하는 광범위한 통합 기능이 부족합니다 운영 관리 소프트웨어 , 직원 관리 소프트웨어 및 프로젝트 관리 도구.
4. ClickUp 문의 양식 템플릿
ClickUp 문의 양식 템플릿
With ClickUp의 문의 양식 템플릿 를 사용하여 몇 분 안에 문의 양식을 만들고 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 모든 고객 쿼리는 중앙 위치에 유지되므로 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.
사전 구축된 양식 템플릿은 고객 데이터를 캡처하여 중앙 데이터베이스에 저장하므로 설문조사 및 투표를 통해 중요한 고객 피드백을 수집하고자 할 때 빠르게 액세스할 수 있습니다.
제품 관리자가 부분 유료화 기능에 대한 사용자의 의견을 설문조사한다고 가정해 봅시다. 다음과 같이 설정하면 됩니다 프로젝트 오브젝트 (사용자 경험 개선 또는 기능 출시), 이 양식 템플릿을 응답자에게 이메일로 보내세요.
가장 좋은 점은 무료 ClickUp 템플릿이 방문자의 브라우저 자동 완성 기능과 동기화되어 적은 노력으로 양식을 작성할 수 있다는 것입니다.
그런 다음 제품 관리자는 응답을 분석 및 모니터링하고 상태를 업데이트하여 이해 관계자에게 진행 상황을 알립니다.
5. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
정리되지 않은 스프레드시트나 긴 이메일 스레드에서 연락처 정보를 찾을 수 없어 중요한 고객 후속 조치를 놓친 적이 있으신가요?
대답이 '예'라면 잘 들어보세요. ClickUp의 고객 문의 양식 템플릿 을 사용하면 몇 분 안에 맞춤형 문의 양식을 만들 수 있습니다. 중요한 연락처, 고객 문의 및 관련 정보를 모두 하나의 중앙 위치에서 관리하여 고객에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 ClickUp에서 모든 것을 관리하세요.
또한 고객이 민감한 정보를 안전하게 제출할 수 있도록 보안을 강화하여 비즈니스에 대한 신뢰를 강화할 수 있습니다.
웹사이트나 다른 채널에 양식 템플릿을 통합한 후 ClickUp의 100개 이상의 자동화 옵션을 사용하면 양식을 작성한 사람들에게 자동화된 응답을 보낼 수 있습니다. 곧 연락을 드릴 예정이라고 알리는 것보다 더 좋은 방법이 있을까요?
MS 양식에는 광범위한 통합 기능이 없기 때문에 연락처 정보를 수신했음을 확인하는 자동화 응답을 보낼 수 없습니다.
6. ClickUp 입사 지원 양식 템플릿
ClickUp 입사 지원 양식 템플릿
입사 지원 절차는 직원과 지원자를 압도합니다. 입사 지원 템플릿을 사용하여 잠재적 직원에 대한 모든 필요한 정보를 수집하면 시간을 절약할 수 있습니다. ClickUp의 입사 지원 양식 템플릿 는 개인 정보, 학력, 경력 등 입사 지원자에게 필요한 모든 정보를 간편하게 수집할 수 있도록 도와줍니다.
이 템플릿은 채용 부서에서 지원자 데이터를 한곳에 추적 및 저장하고, 잠재 지원자에게는 정보를 제출할 수 있는 간편한 온라인 플랫폼을 제공하는 두 가지 용도로 사용됩니다.
채용과 같은 다단계 프로세스를 위한 상태를 즉시 생성하고 업데이트할 수 있는 ClickUp의 보드 보기 . 우선순위를 조정하려면 작업을 맞춤형 조각상으로 끌어다 놓거나 위 또는 아래로 이동하기만 하면 됩니다.
ClickUp 입사 지원 템플릿 사용의 애드온은 다음과 같은 다른 템플릿과 통합된다는 점입니다 급여 템플릿 . 이렇게 하면 HR 부서에서 선택한 후보자를 시스템에 더 빠르게 추가할 수 있습니다.
7. ClickUp 보고서 양식 템플릿
ClickUp 보고서 양식 템플릿
사용자 피드백을 추적하는 고객 서비스 부서든 캠페인의 성과를 모니터링하는 마케팅 팀이든, 조직에서 보고는 매우 중요합니다. 필요한 데이터를 수집하기 위해 미리 작성하기 쉬운 템플릿을 사용하여 팀이 시간을 절약할 수 있다고 상상해 보세요. ClickUp의 보고서 양식 템플릿 를 사용하면 모든 부서에서 데이터를 균일하게 수집하고 사용자 지정 필드로 보고서를 구성하여 빠르게 정렬하고 분석할 수 있습니다. 고급 사용자를 위해 사용자 지정 필드는 중요한 데이터 포인트를 추적하고, 결론을 도출하고, 이해하기 쉬운 형식으로 시각화합니다.
템플릿에는 여러 프로젝트를 관리하면서 진행 상황을 한눈에 보고자 하는 관리자에게 특히 유용한 맞춤형 보기가 포함되어 있습니다. 여기에는 간트 차트, 목록 보기, 작업량 및 보고서 추적이 포함됩니다. 시각적인 특성 덕분에 진행 중인 작업의 개요를 전달할 수 있습니다.
예를 들어, 다음과 같이 리소스 활용 템플릿 모든 프로젝트와 팀에 할당된 리소스를 종합적으로 볼 수 있습니다. 중요한 프로젝트에 더 많은 리소스가 필요한 경우, 이 데이터를 작성 가능한 양식 템플릿으로 이해관계자에게 보내 언제든 승인을 받을 수 있습니다.
8. ClickUp 멤버십 양식 템플릿
ClickUp 멤버십 양식 템플릿
회원들이 학습, 네트워크, 지식 크라우드소싱을 위해 가입하는 개인 커뮤니티를 운영하는 경우, 멤버십 양식을 통해 신청서를 수집하고 온보딩 흐름을 관리할 수 있습니다. ClickUp의 멤버십 양식 템플릿 의 디자인은 커뮤니티 기반 조직의 온보딩을 더욱 쉽게 만들어줍니다. 클릭 한 번으로 미리 작성된 템플릿을 사용하면 신규 사용자마다 양식을 수동으로 만들 필요가 없습니다. 시간과 리소스를 절약하여 모든 회원과의 관계 관리에 집중하세요.
그리고 이것은 시작에 불과합니다. 유료 멤버십의 경우 멤버십 결제 방법에 대한 세부 정보를 포함하세요. 양식에 온라인 결제 게이트웨이로 연결된 링크를 포함하세요.
코드가 없는 회원 데이터베이스를 만들어 작업, 문서 및 의존성 간의 관계를 도출하고 고객을 주문에 연결하세요 테이블 보기 .
마지막으로, 멤버십 프로세스 보기를 통해 팀은 신청 절차의 단계를 매핑하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
9. ClickUp 등록 양식 템플릿
ClickUp 등록 양식 템플릿
여러분이 업계 리더들을 위한 연말 컨퍼런스를 주최하는 스타트업의 이벤트 주최자라고 가정해 봅시다. 스프레드시트를 통해 모든 참석자 정보를 관리하는 것은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬우며 데이터가 자동으로 업데이트되지 않습니다. 열에 세부 정보를 입력하는 데 더 많은 시간을 소비하게 되어 다른 중요한 작업을 할 여유가 거의 없게 됩니다.
이제 ClickUp 등록 양식 템플릿 은 모든 사람이 같은 페이지에 머무르고, 게스트로부터 정보를 수집하고, 데이터 입력을 간소화할 수 있도록 도와줍니다.
템플릿에는 참석자 수, 연락처 정보, 체크인 및 체크아웃 날짜, 호텔 등의 예약 세부 정보를 입력할 수 있는 필드가 있습니다. 다른 팀원들은 협업하고, 노트와 할 일 목록을 추가하고, 우선순위에 따라 작업을 보기도 하고, 하위 작업을 추가하여 템플릿을 맞춤화할 수 있습니다.
이벤트 후 분석을 위해서는 출석 시트 템플릿 를 사용하면 이벤트에 참석한 게스트를 추적할 수 있습니다.
ClickUp의 자동화 옵션을 사용하면 누군가 양식을 완료하면 자동으로 이메일 알림을 보내도록 설정할 수 있어 한 단계 더 발전할 수 있습니다. 추가 질문을 신속하게 후속 조치하거나 이벤트와 관련된 정보를 제공하세요.
10. ClickUp 평가 양식 템플릿
ClickUp 평가 양식 템플릿
달성 가능한 목표를 설정하고 직원들의 참여와 능동성을 유지하려면 실행 가능한 피드백을 수집해야 합니다. 이는 여러분이 직원 개발에 관심을 기울이고 있다는 것을 나타냅니다. 더 중요한 것은 개선이 필요한 부분과 자신의 강점을 이해하는 데 도움이 된다는 것입니다.
하지만 평가를 실시하는 것은 부담스러운 일입니다. 걱정하지 마세요. 저희가 해결책을 마련했습니다. 바로 ClickUp의 평가 양식 템플릿 디자인을 통해 관리자는 성과를 측정하고 직원에게 피드백을 제공할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 데이터를 수집해야 하는 이유는 무엇인가요? 모든 평가에 동일한 기준과 질문을 사용하여 부서 간에 일관성을 유지할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 주관적인 판단이 아닌 객관적인 기준에 따라 직원을 평가할 수 있다는 것입니다.
좋은 점은 직원을 철저하게 평가하기 위해 연례 평가에 의존할 필요가 없다는 것입니다. 평가 기간은 분기별, 연 2회 또는 역할 기반 평가 등 조직에 따라 다양한 범위로 설정할 수 있습니다. 직원의 진행 상황을 추적하고 모니터링하여 직원을 최대한 활용하세요.
수상 및 마일스톤, 기술력, 총 근무 시간, 보류 및 완료된 작업, 개선해야 할 부분 등의 데이터가 포함된 이 템플릿을 사용하면 관리자와 직속 보고자 간의 효과적인 커뮤니케이션이 가능합니다.
스프레드시트 기반 채우기 가능한 엑셀 양식 템플릿과 작별하기
ClickUp 양식 템플릿은 차세대 프로젝트 관리자를 위한 강력한 Excel 대안입니다. 기본 스프레드시트 양식을 뛰어넘어 모든 템플릿을 위한 디지털 허브를 제공합니다.
몇 분 안에 사전 구축된 양식 템플릿을 설정하여 내부적으로는 직원으로부터, 외부적으로는 클라이언트 및 공급업체로부터 피드백 수집을 시작하세요. 여러 보기에서 응답을 확인 및 추적하고 데이터를 시각적으로 분석하여 효율적인 의사 결정을 내리세요.
첫 번째 설문조사 양식 템플릿을 만들려면 다음과 같이 하세요, clickUp에 무료로 가입하세요 .