고객 관계 관리(CRM)는 전반적인 비즈니스 성장을 원한다면 반드시 마스터해야 할 분야입니다. 설문조사에 따르면
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https://info.stellaconnect.com/hubfs/2020/Ebooks+Whitepapers/Customer%20Service%20Trends%20for%202021/Stella%20Connect%20-%20Customer%20Service%20Trends%20for%202021.pdf
스텔라 연결
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에 따르면 소비자의 50%가 브랜드를 선택할 때 고객 서비스를 우선시합니다.
대부분의 관리자는 다음과 같은 점에 동의할 것입니다
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[칸반 보드](https://clickup.com/ko/blog/25130/undefined/)
는 영업 파이프라인의 여러 단계에 걸쳐 CRM 워크플로우, 고객, 리드를 시각화하고 관리하는 비결입니다. Pipedrive와 Trello는 최고의 평가를 받는 두 가지 칸반 스타일 도구이지만, 어느 쪽이 다른 쪽보다 낫다고 할 수 있을까요?
언뜻 보기에는 드래그 앤 드롭 디자인, 수백 가지의 통합, 강력한 기능 등 매우 비슷해 보입니다
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[작업 관리 옵션](https://clickup.com/ko/blog/3892/undefined/)
를 사용하면 팀의 효율성을 높일 수 있습니다. 하지만 좀 더 자세히 살펴보면 두 도구 모두 마케팅 팀과 영업 팀에 고유한 목적을 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다.
편견 없는 탐정 모자를 쓰고 Pipedrive 대 Trello의 여정을 함께 떠나보겠습니다. 광범위한 기능 비교를 통해 프로젝트 관리 소프트웨어의 승자를 결정하세요.
어쩌면 여러분의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 훌륭한 대안을 발견할 수도 있습니다
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[CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어](https://clickup.com/ko/blog/45205/crm software examples/)
가 필요합니다. ⭐
Pipedrive란?
Pipedrive는 영업팀에 초점을 맞춘 인기 있는 클라우드 기반 CRM 도구입니다. 시각화, 맞춤형, 그리고
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[영업팀 파이프라인 관리](https://clickup.com/ko/blog/39247/undefined/)
고객 경험 향상, 고객 만족도 향상
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[팀 협업](https://clickup.com/ko/blog/5096/undefined/)
. 😍
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Pipedrive 대시보드
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Via:
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https://www.pipedrive.com/
Pipedrive
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칸반 보드를 사용하면 맞춤형 파이프라인 보드를 만들고 간단한 드래그 앤 드롭 동작으로 각 단계를 카드(또는 거래)로 움직일 수 있습니다. 이를 사용하여 영업 팀의 단계를 개략적으로 설명하고 추적하세요
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[고객 여정](https://clickup.com/ko/blog/56658/undefined/)
다양한 상태의 고객 여정을 살펴보세요.
CRM 마법사에는 탁월한 리드 필터링 및 세분화 옵션이 있으며, 보드의 단일 개요를 통해 영업 파이프라인에서 여러 잠재 고객의 현재 위치를 파악할 수 있습니다. 달력 보기에서 프로젝트를 쉽게 추적할 수 있어 사용자는 Pipedrive를 진정한 협업 도구로 가장 잘 활용할 수 있습니다.
이 강력한 도구를 사용하면 고객을 위한 맞춤형 경험을 창출할 수 있습니다. 작업 자동화, AI 기반 영업 도우미, 리드 생성 기능,
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[이메일 마케팅](https://clickup.com/ko/blog/15139/undefined/)
, 챗봇은 워크플로우를 더욱 효율적으로 만들고 시간을 절약할 수 있는 옵션 중 일부에 불과합니다.
Pipedrive 기능
Pipedrive의 인기 비결은 무엇일까요? 가장 주목할 만한 기능을 확인해 보세요.
1\. 영업 팀 자동화
영업 담당자에게 Pipedrive를 좋아하는 이유를 묻는다면, 많은 사람들이 다음과 같은 이유를 꼽을 것입니다
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[영업 자동화](https://clickup.com/ko/blog/104685/undefined/)
옵션. 이 tool은 지루한 관리, 리드 관리, 영업 파이프라인 예측 등 영업팀이 직면하는 어려움을 잘 알고 있습니다. 하지만 이 도구는 강력한 자동화 기능(고급 이상의 플랜에서 사용 가능)으로 이러한 문제를 극복할 수 있도록 도와줍니다.
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Pipedrive 영업팀 자동화 기능
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Pipedrive를 통해
영업 프로세스의 거의 모든 부분을 자동화할 수 있습니다. 단 몇 번의 클릭만으로 잠재 고객에게 개인화된 이메일을 보내고, 비활성 거래에 대한 후속 조치를 취하고, 파이프라인을 통해 거래를 이동하고, 수익을 예측할 수 있습니다. 트리거 및 액션 이벤트를 통해 Pipedrive에서 맞춤형 자동화를 수행할 수 있습니다. 미리 만들어진
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[워크플로우 자동화](https://clickup.com/ko/blog/53311/undefined/)
템플릿을 사용하면 프로세스가 더 쉬워집니다!
2\. 강력한 보고 옵션
모든
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[CRM 도구에는보고 옵션이 있습니다](https://clickup.com/ko/blog/105193/undefined/)
이 Pipedrive의 눈에 띄는 기능인 이유는 무엇일까요? 이 플랫폼은 한 단계 더 나아가 고객과의 관계를 이해하고 육성하고 정보를 활용하여 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
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Pipedrive 영업 인사이트 보고서 기능
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Pipedrive를 통해
이 도구에는 시각적으로 정리된 여러 보고서를 통해 고객 동향을 파악할 수 있는 고유한 인사이트 대시보드가 있습니다. 사용 가능한 메트릭과 차트를 통해 병목 현상을 인식하고 다음과 같은 성공 패턴을 파악할 수 있습니다
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[마케팅 캠페인](https://clickup.com/ko/blog/45808/undefined/)
.
이 도구의 보고 옵션은 특히 영업 팀과 플랜을 계획할 때 유용합니다
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[CRM 전략](https://clickup.com/ko/blog/65218/undefined/)
. 거래 속도 및 매출 목표에 대한 비즈니스 인텔리전스 데이터를 통해 정확한 예측과 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 💯
3\. CRM 애드온
Pipedrive를 사용하면 생산성, 협업 및 협업을 향상하도록 설계된 애드온을 통해 회사에 CRM의 강력한 기능을 장착할 수 있습니다
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[워크플로우 관리](https://clickup.com/ko/blog/10848/undefined/)
.
인기 애드온은 LeadBooster로, 챗봇 지원, 라이브 채팅, 웹 양식을 통해 리드를 확보하고 참여를 유도할 수 있습니다.
방문자가 웹사이트와 어떻게 상호 작용하는지 확인하려면 웹 방문자 애드온을 사용하세요. 웹사이트를 방문하는 사람, 체류 시간, 가장 많이 참여하는 콘텐츠가 표시됩니다.
또 다른 유용한 애드온은 제안서, 견적서, 계약서 등의 문서를 관리할 수 있는 중앙 집중식 허브인 스마트 문서입니다.
Pipedrive 가격
* 필수: 사용자당 월 $9.90/월
* 고급: 사용자당 $19.90/월
* 프로페셔널: 사용자 당 $ 39.90 / 월
* 파워: 사용자 당 $ 49.90 / 월
* Enterprise: 사용자당 $59.90/월
\*모든 목록의 가격은 연간 청구 모델을 기준으로 합니다
Trello란 무엇인가요?
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Trello.png
Trello
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Via:
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https://trello.com/
Trello
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Trello는 보드 보기에 관한 모든 것입니다. 이 프로젝트 관리 플랫폼은
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[는 칸반 보드를 활용합니다](https://clickup.com/ko/blog/14490/undefined/)
를 Trello 카드 관리를 위한 기본 인터페이스로 사용합니다. 이 플랫폼은 워크플로우를 생성 및 관리하고, 팀을 조율하며, 모든 프로젝트가 최소한의 문제없이 제시간에 완료될 수 있도록 도와줍니다.
Trello의 가장 큰 장점은 약간의 조정만으로 다용도로 사용할 수 있다는 점입니다,
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[프로젝트 관리 도구](https://clickup.com/ko/blog/6165/undefined/)
이와 같은 도구는 강력한 CRM 허브가 될 수 있습니다. 또한 Trello는 금융, 건강 및 웰빙, 비영리 단체 등 모든 산업 분야에 적합합니다.
이 플랫폼의 핵심은 시간 절약입니다. Trello에 내장된 자동화 도구를 사용하면 규칙을 설정하고 어떤 작업도 누락되지 않도록 할 수 있습니다. 트리거와 원하는 작업을 설정하고 다른 일에 집중하는 동안 Trello가 무거운 작업을 대신 처리하는 것을 지켜보세요. 버틀러는 반복적인 프로세스를 발견하고 사용 가능한 자동화를 제안할 수도 있습니다.
플랫폼의 드래그 앤 드롭 디자인은 칸반 보드를 원활하게 탐색할 수 있도록 도와줍니다
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[작업 관리](https://clickup.com/ko/blog/52130/undefined/)
아주 쉬워졌습니다.
Trello 기능
Trello는 여러 가지 CRM 친화적인 기능을 테이블에 제공합니다. 몇 가지 주목할 만한 기능을 확인해 보겠습니다.
1\. 보드, 리스트, 카드
Trello의 세 가지 마법의 단어는 보드, 리스트, 카드입니다. 보드는 프로젝트에 대한 명확한 개요를 파악하고 팀의 업무량과 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.
Trello 보드는 모든 라이브 프로젝트의 홈 역할을 합니다. 이곳에서 작업을 추가 및 분류하고, 스페이스를 최신 상태로 깔끔하게 유지하기 위해 물건을 옮길 수 있습니다.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendar-Template-Example.png
Trello 편집 달력 템플릿 예시
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Trello를 통해
모든 Trello 보드에는 프로젝트를 더 잘 관리할 수 있도록 할 일, 진행 중, 검토 중, 완료됨 등 작업의 여러 단계를 나타내는 리스트가 있습니다. 리스트는 프로젝트의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있는 개요를 제공해 워크플로우의 우선순위를 정하고 맞춤형으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
카드는 단일 작업을 나타내며 담당자, 마감일, 설명, 첨부 파일과 같은 세부 정보를 확장합니다. 드래그 앤 드롭으로 카드를 목록으로 정렬하고 완벽하게 정리하세요.
2\. 여러 프로젝트 보기
관점을 바꾸면 작업 위험과 비효율성을 발견하고 프로젝트 관리 프로세스를 최적화할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.
Trello는 여러 프로젝트 보기, 정확히 말하면 7가지 보기를 통해 이를 가능하게 합니다. 이 도구는 전체 프로젝트 관련 작업을 카드로 표시하는 칸반 스타일의 보기인 보드 보기로 잘 알려져 있지만, Trello 사용자들은 다른 레이아웃도 즐겨 사용합니다.
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Trello 달력 보기 예시
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Trello를 통해
예를 들어, 달력 및 타임라인 보기를 통해 마감일, 일정, 업무량을 시각화할 수 있습니다. 대시보드 보기에서 다양한 데이터 포인트를 가지고 놀며 마감일, 팀원, 목록 또는 라벨별로 카드를 분석할 수 있습니다.
3\. 템플릿
Trello는 수백 가지의 미리 만들어진 템플릿을 제공하여 여러분과 팀이 성과를 달성할 수 있도록 도와드립니다! 플랫폼은 사용자의 편의를 위해 템플릿을 여러 카테고리로 분류합니다.
프로젝트 관리 템플릿을 사용해 워크플로우를 구축하고, 회의를 추적하고, 보류 중인 작업을 정리하고, 작업을 완료됨으로 표시해 궁극의 성공감을 느껴보세요! 😌
Trello의 영업 템플릿 세트를 살펴보고 CRM에 초점을 맞춘 옵션을 찾아보세요. 예를 들어, CRM 파이프라인 템플릿을 사용해 리드를 분류하세요,
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[연락처 관리](https://clickup.com/ko/blog/104297/undefined/)
정보를 관리하고 리소스를 중앙 집중화하여 사용자가 파이프라인을 탐색할 수 있도록 합니다. 고객 성공 보드_는 각 고객 계정을 세분화하여 볼 수 있는 또 다른 견고한 템플릿입니다.
Trello 가격 책정
* Free 버전
* 표준: 사용자당 월 $5
* 프리미엄: 사용자당 월 $10
* Enterprise: 사용자당 $17.50/월
\*모든 리스트의 가격은 연간 청구 모델을 기준으로 합니다
Pipedrive 대. Trello: 기능 비교
Pipedrive와 Trello는 모두 칸반 보드를 활용하여 워크플로우의 효율성을 높이고, 프로세스를 체계화하며, 협업을 촉진하는 편리한 도구입니다. 하지만 두 도구는 주로 핵심 용도를 비롯한 여러 가지 중요한 측면에서 차이가 있습니다. Pipedrive는 영업팀에 초점을 맞춘 칸반 보드 CRM 전문 도구인 반면, Trello는 프로젝트 관리 도구로 사용자가 카드를 드래그 앤 드롭하여 더 빠르게 워크플로우를 진행할 수 있습니다.
하지만 두 도구의 용도는 어느 정도 겹치는 부분이 있습니다-Pipedrive는 PM 기능이 일부 있고 Trello는 CRM 플랫폼으로 사용할 수 있습니다. 3라운드 Pipedrive 대 Trello 대결을 펼쳐 어떤 tool이 승자가 될지 지켜보겠습니다! 🥇
1\. 자동화
두 경쟁사 모두 '만약에' 시나리오를 위한 인상적인 자동화 기능으로 이 부문에서 좋은 점수를 받았습니다. Pipedrive는 영업 팀에 중점을 두고 있기 때문에 대부분의 자동화 옵션은 리드 생성 및 할당, 연락처 저장과 같은 관리자 업무의 신속성을 중심으로 이루어집니다. 현재 36개의 사전 제작된 자동화 템플릿을 제공합니다.
Trello는 칸반 보드를 깔끔하게 유지하기 위해 보다 일반화된 자동화 옵션을 제공합니다. 버틀러 기능은 Pipedrive보다 유리할 수 있습니다. 버틀러는 편리한 명령어와 풍부한 메뉴로 코드 없이도 자동화를 지원하며, 반복적인 작업을 위한 '빠른 추가 자동화'를 제안하기도 합니다.
이는 무엇을 자동화할지, 어떻게 자동화할지 고민하는 초보자에게 매우 편리합니다.
대체로 두 도구 모두 자동화 게임에서 최고 수준이지만, 전용 버틀러 도구 덕분에 Trello가 우위를 점할 수 있습니다.
2\. 협업 및 커뮤니케이션
팀워크와 투명한 커뮤니케이션은 모든 회사에서 매우 중요하며, Pipedrive와 Trello 개발자 모두 이를 잘 알고 있습니다. 이를 염두에 두고 이러한 플랫폼을 사용하면 위치에 관계없이 동료와 실시간으로 의견을 남기고, 질문하고, 일할 수 있습니다.
차이점은 무엇일까요? Pipedrive는 보다 강력한 외부 CRM 지향 커뮤니케이션 옵션을 제공합니다. Pipedrive의 장점
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[클라이언트 확인](https://clickup.com/ko/blog/73306/undefined/)
를 클릭하고 몇 번의 클릭만으로 리드에 대한 후속 조치를 취하세요.
PM 도구인 Trello는 다음 사항에 더 중점을 둡니다
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[내부 커뮤니케이션](https://clickup.com/ko/blog/69754/undefined/)
-작업 카드에 댓글을 남기고, 멘션을 사용하고, 노트를 작성할 수 있습니다. 이 플랫폼에는 협업을 간소화하는 템플릿도 있습니다. 예를 들어, 협업 보드를 사용하면 Pipedrive에서 보다 비공식적인 설정으로 동료들과 프로젝트의 우선순위를 정하고 논의할 수 있습니다.
두 제품 모두 원격 지원팀을 지원하지만, 영업팀에게는 이메일 마케팅 및 추적과 같은 커뮤니케이션 도구가 더 매력적으로 다가올 수 있습니다. 📧
3\. 통합
다른 업무 도구와의 통합은 모든 플랫폼의 기능을 확장할 수 있으므로 Pipedrive와 Trello 모두 다양한 옵션을 제공하는 것은 당연한 일입니다.
통합 개수 면에서는 Pipedrive가 400개 이상의 통합을 제공하는 반면, Trello는 190개 이상으로 뒤쳐져 있습니다.
영업 팀에 더 초점을 맞춘 Pipedrive는 이메일 마케팅, 리드 생성, 제안서 및 계약서, 계정 및 송장 발행을 위한 플랫폼과의 통합을 제공합니다.
Trello는 다음과 같은 사용 사례에 대한 보다 일반적인 통합 팔레트를 제공합니다:
* 파일 관리
* 인사 및 운영
* 제품 및 디자인
* 영업 및 지원(noCRM.io 및 Salesforce와 같은 옵션 포함)
통합 개수에 있어서는 Pipedrive가 우세하지만, 저희는 동률이라고 말하고 싶습니다. 그 이유는 Trello가 소프트웨어 대기업인 Atlassian의 자회사이며 Jira 및 Confluence와 같은 자매 제품과 원활하게 통합되기 때문입니다.
Pipedrive 대.. Reddit의 Trello
기술에 정통한 Reddit 사용자들은 소프트웨어 토론에 있어 높은 신뢰도를 자랑합니다. 우리는 몇 가지 스레드를 통해 Redditors가 CRM 도구로서 Pipedrive와 Trello에 대해 어떻게 생각하는지 확인했습니다.
대부분의 사용자들은 다음과 같이 생각합니다
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https://www.reddit.com/r/digital\_marketing/comments/8ors83/how\_good\_or\_bad\_is\_pipedrive\_crm/
Pipedrive는 소규모 비즈니스를 위한 괜찮은 CRM 도구입니다
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. 다음은 스레드를 발췌한 내용입니다:
"중소기업 B2B 기업에는 꽤 잘 작동하지만 IMO는 확장 가능한 성장을 위해 많은 것을 허용하지 않습니다. 권한 설정과 자동화할 수 있는 기능의 양이 제한되어 있습니다."_ _
일부 사용자는 다음과 같이 생각합니다
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https://www.reddit.com/r/CRM/comments/108uyqn/what\_do\_you\_think\_about\_using\_trello\_as\_a\_crm/
Trello는 괜찮은 CRM 옵션입니다
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의 주요 용도는 아니지만, 고객 관리용으로도 사용할 수 있습니다:
"Trello는 CRM으로 권장되지 않으며, 이를 위해 광고하지 않기 때문에 이해할 수 있습니다. 하지만 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 프리미엄 버전을 사용하여 새 리드 > 연락한 리드 > 핫 리드 > 닫힘/분실이라는 간단한 칸반 보기를 유지하면 CRM으로 훌륭하게 작동한다고 생각합니다."_라고 말합니다
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https://www.reddit.com/r/CRM/comments/108uyqn/what\_do\_you\_think\_about\_using\_trello\_as\_a\_crm/
다른 스레드
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는 말합니다:
_"Trello를 어떻게든 CRM으로 쉽게 전환할 수 있으면 좋겠어요. 정말 좋겠죠. 하지만 아직까지는 그렇게 보이지 않아요."_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_
ClickUp을 만나보세요: Pipedrive 대 최고의 대안. Trello
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ClickUp 보기
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ClickUp에서 광범위한 칸반 보드를 포함한 15개 이상의 보기를 살펴보고 필요에 따라 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요
Pipedrive와 Trello 중 하나를 선택할 때는 본질적으로 타협을 해야 합니다. 하나는 영업팀 중심의 CRM에 적합하지만 고급 PM 옵션이 부족하고, 다른 하나는 PM의 강자이지만 고객 관리에는 최적의 옵션이 아닙니다.
타협할 필요가 없다고 하면 어떨까요? 다음과 같은 방법으로 두 가지의 장점을 모두 누릴 수 있습니다
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https://clickup.com/
ClickUp
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고급 PM 및 CRM 기능으로 회사의 성공을 돕는 올인원 도구입니다.
잠재 고객 관리 및 기존 고객과의 관계 육성부터 모든 유형과 크기의 내부 커뮤니케이션 및 프로젝트 처리에 이르기까지 ClickUp은 프로세스를 혁신할 수 있습니다.
ClickUp의 놀라운 기능을 살짝 살펴보세요
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https://clickup.com/ko/blog/65064/undefined/
우수한 Pipedrive
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및
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https://clickup.com/ko/blog/7130/undefined/
Trello 대안
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1\. 다양한 칸반 보드로 프로세스를 시각화하고 미세 관리하기
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ClickUp에서 보드 보기로 보드에서 새 작업 만들기
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ClickUp의 보드 보기에서 클릭 몇 번으로 스프린트 포인트, 여러 담당자, 첨부 파일, 태그 등을 칸반 보드에 추가하세요
ClickUp 제공 사항
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https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6329880717719-Views-in-ClickUp
15개 이상의 프로젝트 보기
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는 모두 칸반 스타일 카드에 관한 것입니다. With
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https://clickup.com/features/kanban-board
ClickUp 칸반 보드
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에서 영업 파이프라인을 관리하고 잠재 고객과 기존 고객을 맞춤형 카테고리로 분류할 수 있습니다. 지친 프로젝트를 관리 가능한 작업 카드로 나누고 상태, 마감일 또는 선택한 다른 기준에 따라 표시하세요.
ClickUp 칸반 보드는 목록을 따라 카드를 이동하는 드래그 앤 드롭 인터페이스 덕분에 사용이 간편합니다. 접촉됨_, _관심 있음_, _협상 중_, _거래 성사됨_과 같은 단계로 여러 개의 맞춤형 파이프라인을 만들어 보세요. 작업 담당자를 추가하고, 우선순위와 마감일을 설정하고, 워크플로우를 정렬 및 필터링하세요.
여러 개의 보드를 다루고 계신가요? 모두 보기를 사용해 모든 칸반 보드에 대한 중앙 집중식 개요를 한눈에 확인하세요.
여러 작업을 편집하는 것은 지루할 수 있으므로 ClickUp은 대량 작업 도구 모음을 마련했습니다. 보드를 벗어나지 않고도 여러 작업을 한 번에 업데이트할 수 있습니다. 와
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https://clickup.com/features/automations
ClickUp 자동화
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를 사용하면 리드 위치에 따른 작업 할당, 상태 업데이트, 잠재 고객에게 이메일 보내기 등 모든 종류의 바쁜 작업을 자동화할 수 있습니다. 100개 이상의 루틴 옵션 중에서 선택하거나 나만의 루틴을 만들 수 있습니다.
칸반 보드는 다음과 같습니다
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[협업 친화적인](https://clickup.com/ko/blog/51822/undefined/)
에서도 지원됩니다
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https://docs.clickup.com/en/articles/5108460-views-in-mobile?\_gl=1\r3rua6\\_gcl\_au\*MTg2NzAyMDg0MS4xNjkzNTkzNDEw#:\~:text=To%20access%20your%20views%2C%20swipe,보기%20or%20create%new%20ones!
ClickUp 모바일 앱
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. 보드에 팀을 추가하고 멘션, 칭찬 스레드를 사용하여 협업하세요,
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https://clickup.com/features/whiteboards
디지털 화이트보드
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, 교정 등 다양한 도구를 사용할 수 있습니다.
2\. ClickUp CRM으로 고객 관계 육성하기
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ClickUp을 CRM으로 사용하고 ClickUp 목록 보기에서 고객 데이터 관리하기
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모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업, 커뮤니케이션 관리하기
ClickUp은 카멜레온처럼 다양한 비즈니스 요구사항에 적응합니다. 강력한 기능을 원하는 경우
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[프로젝트 관리 기능](https://clickup.com/ko/blog/1964/undefined/)
? 괜찮습니다! 그러나 포괄적인 CRM 제품군을 찾고 있다면 ClickUp이 확실히 제공합니다. ✌️
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https://clickup.com/teams/crm
ClickUp CRM
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맞춤형 파이프라인 및 계정 관리를 통해 고객 성장과 만족을 가속화합니다. 번들로 제공되는 기능은 다음과 같습니다
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[스타트업용](https://clickup.com/ko/blog/25755/undefined/)
및 대기업 모두에 적합합니다.
여러 가지 유연한 보기를 통해 핫 리드, 계정, 주문, 송장 및 고객 여정을 모니터링할 수 있습니다. 맞춤형으로 고객 데이터를 캡처하세요
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https://clickup.com/features/form-view
ClickUp 양식
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을 클릭하고 사용자 정의 필드를 사용하여 연락처 정보를 관리합니다.
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팀 목표가 포함된 ClickUp 3.0 대시보드 번들
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고도로 사용자 정의 가능한 ClickUp 3.0 대시보드에서 목표, 작업, 애자일 포인트 및 프로젝트 상태를 세분화하세요
로 이동
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https://clickup.com/features/dashboards
50개 이상의 위젯이 있는 대시보드
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및 보고 도구를 사용하여 고객 데이터를 분석하고 잘 작동하는 프로세스와 개선할 수 있는 프로세스에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
ClickUp의 인상적인 기능 체험하기
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https://clickup.com/ko/blog/125742/undefined/
이메일 관리
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옵션을 통해 리드에 대한 후속 조치를 취하고, 고객에게 프로젝트 정보를 전송하고, 손쉽게 협업할 수 있습니다. 1,000개 이상의 업무 도구와 통합하여 일상적인 프로세스를 간소화하세요.
3\. ClickUp CRM 템플릿으로 시간을 절약하고 역량을 강화하세요
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ClickUp CRM 템플릿
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목록 보기에서 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등을 관리하세요
ClickUp 오퍼
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https://clickup.com/templates
1,000개 이상의 템플릿
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다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 다음 중에서 선택하세요
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[칸반 보드](https://clickup.com/ko/blog/38674/undefined/)
및
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[고객 관리](https://clickup.com/ko/blog/38108/undefined/)
템플릿을 사용하여 팀을 계속 움직이게 하세요. 올인원 파이프라인 관리를 원하신다면 주저하지 마세요
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https://clickup.com/templates/crm-t-6331882
ClickUp CRM 템플릿
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이 템플릿은 파이프라인 및 고객 관계와 관련된 모든 것을 위한 중앙 집중식 허브입니다. 정보를 정리하기 위해 전문가가 디자인한 여러 가지 보기를 제공합니다.
예를 들어, 계정 세부 정보 보기를 사용하면 계정과 기회 목록을 만들고 상태별로 정렬할 수 있습니다: 마감, 제안, 데모 및 _적격 잠재 고객_으로 정렬할 수 있습니다. 5개의 사용자 지정 필드를 사용하여 입력한 항목에 대한 정보를 제공하세요:
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