우리는 모두 키 성과 지표(KPI)를 사용하여 시간 경과에 따른 목표 대비 진행 상황을 모니터링하는 데 익숙합니다. 팀 매니저가 KPI를 모니터링할 수도 있고, 본인이 직접 팀을 위해 설정을 담당할 수도 있습니다.
하지만 이 모든 데이터를 가지고 아무것도 하지 않는다면 무슨 소용이 있을까요?
이것이 바로 KPI 보고서의 역할입니다. 이 가이드에서는 KPI 보고가 무엇인지, 왜 중요한지, 어떤 메트릭을 추적해야 하는지 등에 대해 자세히 설명합니다. KPI 보고서 작성 및 관리에 대해 알아야 할 모든 것을 자세히 살펴보세요. 🙌
KPI 보고서란 무엇인가요?
KPI 보고서는 현재 추적 중인 모든 KPI에 대한 성과 데이터를 컴파일한 실제 또는 디지털 파일입니다. 기본적으로 모든 KPI 데이터가 통합되어 있는 곳이며, 일반적으로 KPI 대시보드 -를 사용하면 데이터를 더 쉽게 이해하고 핵심 성과 지표를 평가할 수 있습니다.
KPI 보고서는 일반적으로 시각적 효과가 뛰어나므로 팀원들은 데이터를 빠르게 해석하여 비즈니스 목표 전반의 추세나 과제를 파악할 수 있습니다.
ClickUp에서 상세한 KPI 대시보드를 만들어 일을 분석, 시각화 및 우선순위를 정하세요
많은 팀이 KPI 대시보드를 KPI 모니터링을 위한 시각적 인터페이스로 사용하며, 그 뒤에 있는 보고서 자체에서 추가 데이터와 정보를 제공합니다.
KPI 보고가 중요한 이유는 무엇인가요?
KPI 보고는 가장 중요한 모든 KPI에 대한 성과를 한곳에서 파악할 수 있는 방법을 제공합니다. 그 자체로도 가치가 있지만, 핵심 성과 지표를 모니터링하는 방식에 투자하면 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다.
최고의 KPI 보고서를 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:
- 가장 중요한 메트릭을 시각적으로 추적할 수 있습니다(일반적으로 시각적 KPI 대시보드에서)
- 역사적 데이터를 추적하고 미래에 대한 벤치마크와 목표를 설정할 수 있습니다
- KPI 보고 메트릭, 추세 및 패턴을 맞춤형으로 설정하고 식별합니다
- 병목 현상, 문제점을 식별하고프로젝트 제약 조건* 이해 관계자에게 가치 또는 진행 상황을 보여주세요
- 자세한 인사이트 및 성과 데이터에 액세스하여 비즈니스 의사 결정 내리기
ClickUp 대시보드의 드릴다운을 사용하여 차트 내에서 작업을 변경하거나 업데이트하여 원활하게 편집할 수 있습니다
KPI 보고서는 단순히 데이터 시각화를 위한 더 나은 옵션이 아니라 목표를 향해 나아갈 수 있도록 안내하고, 진행 상황을 모니터링하며, 지금까지의 성공을 보여줄 수 있습니다. 🏆
메트릭과 KPI 비교: 차이점
KPI와 비즈니스 메트릭은 비슷해 보이지만 한 가지 핵심적인 차이점이 있습니다. KPI와 비즈니스 메트릭을 구별하는 방법은 다음과 같습니다:
- 메트릭이 키에 대한 성과를 추적하는 경우비즈니스 목표에 대한 성과를 추적하는 경우 핵심 성과 지표입니다
- 메트릭이 어떤 (핵심/비핵심) 비즈니스 목표에 대한 성과를 추적하는 경우, 비즈니스 메트릭입니다
KPI는 비즈니스에 가장 중요한 것에만 초점을 맞춘 비즈니스 메트릭의 하위 집합이라고 생각하세요.
예를 들어, 영업 팀의 핵심 성과 지표는 총 매출일 수 있습니다. 이는 팀 전체가 시간이 지남에 따라 측정하고 모니터링할 수 있는 데이터 포인트입니다. 또한 이러한 데이터 요소는 마케팅 KPI와 같이 운영의 다른 영역에도 영향을 미칩니다.
관련 비즈니스 메트릭은 이직률로, 판매 번호나 판매량에 영향을 받지만 훨씬 더 광범위한 영향을 미치는 요소입니다. ✅
kPI 보고서에 포함하면 좋을 만한 메트릭 ##개수
KPI와 메트릭은 서로 다르지만, 둘 다 KPI 대시보드 내에서 각자의 위치를 차지합니다. 개별 KPI에 대한 진행 상황을 보고할 때, 이를 전체 비즈니스 메트릭(목표 대비 성공을 정의하는 수치)과 비교하여 시각화하는 것이 유용합니다.
일부 회사는 메트릭을 가장 중요한 하이라이트만 고려하는 반면, 다른 회사는 메트릭과 KPI를 훨씬 더 상호 교환적으로 사용합니다. 지표는 KPI 메트릭 업종과 역할에 따라 중요하게 생각하는 메트릭은 다르지만, KPI 보고서에서 기능하는 일반적인 메트릭은 다음과 같습니다:
- 총 영업 팀 수
- 고객 유지율
- 고객 만족도
- 시장 점유율
- 직원 행복도
- 고객 확보 비용
- 고객 생애 가치
- 투자 수익률
- 고객 이탈률
- 순이익률
- 매출 성장률
- 전환율
- 현금 흐름
ClickUp의 목표 기능을 사용하여 가장 필수적인 KPI로 목표를 추적하고 진행 상황을 자동으로 자세히 볼 수 있습니다
어떤 비즈니스 메트릭과 KPI 예시 를 자신의 역할 및 책임과 긴밀하게 연계하여 KPI 보고 프로세스에 반영하세요. 이렇게 하면 개별 KPI가 더 큰 규모의 성공과 어떻게 연결되어 있는지 더 명확하게 볼 수 있습니다.
알아야 할 3가지 일반적인 KPI 보고서 유형
대부분의 비즈니스 KPI 보고서는 매우 포괄적이며 모든 종류의 성과 데이터를 처리할 수 있습니다.
그러나 여전히 서로 다른 목적으로 사용하는 세 가지 유형의 보고서가 있습니다:
1. 운영 보고서
운영 보고서는 비즈니스의 일상적인 운영에 대한 실제 성과에 초점을 맞춥니다. 운영 보고서의 데이터 포인트는 일상적이고 반복적인 활동과 비즈니스 목표에 대한 실제 성과를 평가하기 위해 정기적으로 모니터링됩니다. 💰
운영 보고서의 예시는 다음과 같습니다:
- 영업팀(월별, 분기별 또는 연간)
- 현금 흐름
- 채무자 또는 채권자
이러한 메트릭과 KPI를 정기적으로 추적하면 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있고 잠재적인 장애물, 과제 또는 기회에 따라 조정할 수 있는 기회를 만들 수 있습니다. 영업 팀이나 현금 흐름을 정기적으로 모니터링하는 팀은 더 빠르게 조치를 취할 수 있는 기회를 얻게 되어 문제가 줄어들고 더 많은 성장을 이룰 수 있습니다.
2. 분석 보고서
이러한 보고서는 주요 메트릭 성과에 대한 자세한 분석 인사이트를 제공하는 데 중점을 둡니다. 일반적으로 올바른 방향으로 나아가고 있는지 여부를 보여주는 성과 지표 추세를 강조합니다. 🌻
분석 보고서의 예시는 다음과 같습니다:
- 전년 대비 또는 분기별 영업팀 성장률
- 고객 유지율
- 고객 만족도 점수
ClickUp 대시보드에서 전체 진행 상황을 추적하거나 분류하여 팀의 작업을 한 눈에 확인하세요
분석 보고서는 현재 위치, 지나온 길, 그리고 앞으로의 모습에 대한 유용한 벤치마크 역할을 합니다. 이러한 보고서를 통해 잘된 점을 되돌아보고, 향후 문제가 되기 전에 변경이나 개선이 필요한 부분을 파악하세요.
3. 전략 보고서
전략 보고서는 비즈니스 전략의 현재 상태, 비즈니스 상태, 그리고 앞으로의 방향에 대한 자세한 인사이트를 제공하는 데 중점을 둡니다. 의사 결정권자는 이러한 보고서를 통해 향후 성장에 대한 실행 가능한 인사이트를 얻습니다. 📈
전략 보고서의 예시는 다음과 같습니다:
- 특정 제품, 마케팅 캠페인 또는 지역의 영업팀 매출 비율
- 시간 경과에 따른 시장 점유율
- 예정된 프로젝트
ClickUp 대시보드에서 진행 상태 추적을 통해 병목 현상을 더 빨리 발견하고 작업을 상태별로 분류하세요
이러한 전략적 보고서는 의사 결정권자와 이해관계자가 가장 정확한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 귀중한 데이터를 제공합니다. 한 마케팅 캠페인에서 급증하는 트렌드를 파악하면 지출의 우선순위를 정하고 다른 캠페인을 조정하여 가장 큰 효과를 낼 수 있습니다.
들어오는 프로젝트 목록을 모니터링하면 워크플로우가 안정적이라는 확신을 가지거나 새로운 거래를 성사시킬 동기를 부여할 수 있습니다.
신뢰할 수 있고 인사이트가 풍부한 KPI 보고서를 만드는 방법
전반적인 비즈니스 메트릭과 전반적인 KPI를 이해하고 계십니다. KPI 대시보드나 보고서의 값을 확인하여 통찰력 있는 데이터 포인트를 진정으로 잠금 해제할 수 있기를 바랍니다.
이제 다음의 도움을 받아 메트릭을 더 잘 플랜, 구축 및 공유할 수 있도록 나만의 KPI 보고서를 작성하는 방법을 보여드리겠습니다 KPI 소프트웨어 .
1. 목표 정의하기
KPI 보고서를 통해 달성하고자 하는 목표를 결정하세요. 보고서의 오브젝트, 사용 방법, 주요 대상, 공유 방법을 확인합니다.
ClickUp에서 목표를 사용하여 높은 수준의 목표를 만든 다음, 이를 더 작은 목표로 세분화하여 진행 상황을 추적하세요
이러한 기준을 통해 자신의 전략적 목표를 더 잘 이해할 수 있을 뿐만 아니라 보고서 자체의 디자인과 기능에 접근하는 방식도 알 수 있습니다. 🎯
2. 추적할 특정 KPI 결정하기
모니터링할 수 있는 KPI 보고 예시는 수백 가지가 있지만, 그 모든 것을 다룰 필요는 없습니다. 목표에 따라 가장 가치 있는 KPI를 결정하고 데이터를 표시할 수 있도록 준비하세요.
내부 기록을 조사하여 이 KPI를 이미 추적하고 있는지, 아니면 새로운 시스템을 설정해야 하는지 확인합니다. 데이터 소스가 정확한지, 누가 데이터 소스를 업데이트할 책임이 있는지, 보고서에 사용하기 전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지 생각해 보세요.
KPI가 항상 금전적 값이나 생산성 번호와 관련될 필요는 없습니다. 시간 관리를 중심으로 고려할 수 있는 KPI도 있습니다.
ClickUp 대시보드의 롤링 기간으로 수신 요청 또는 티켓의 시간 범위를 자동으로 업데이트하고 조정하세요
이것이 바로 ClickUp의 롤링 시간 기능 내 대시보드 는 다음을 위한 훌륭한 선택입니다 추적 작업 다양한 스페이스에서 특정 기간 내에 작업을 추적할 수 있습니다.
3. KPI 시각화 방법 선택하기
원시 KPI는 종종 숫자나 문장의 양식으로 되어 있어 언뜻 보기에 이해하기 쉽지 않습니다. KPI 보고서를 유용하게 사용하려면 데이터 시각화를 사용하여 비즈니스 성과를 보다 의미 있는 방식으로 전달해야 합니다.
데이터를 가장 잘 표현할 수 있는 방법을 결정한 다음, 차트, 그래프, 다이어그램을 디자인하세요 데이터 시각화 도구 . 프레젠테이션을 단순하게 유지하세요.
목표는 인사이트와 트렌드를 신속하게 전달하는 것입니다. 이해관계자와 관리자는 더 자세한 내용을 추출하고 싶은 경우 언제든지 KPI 보고 예시를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 📊
4. 소프트웨어를 사용하여 KPI 보고서 작성하기
수동으로 KPI 보고서를 직접 작성하는 것은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생할 가능성이 있습니다. KPI 보고서를 작성하고 모니터링하는 훨씬 더 좋은 방법이 있습니다 ClickUp 목표 .
ClickUp 목표는 팀이 목표를 추적할 수 있는 새로운 방법을 소개합니다 오브젝트 및 주요 결과(OKR) 및 목표. 시각적인 플랫폼은 명확한 목표, 사용자 친화적인 타임라인, 자동 진행 상황 추적 기능을 통해 팀원들이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
ClickUp의 목표 추적 기능을 사용하여 명확한 타임라인, 측정 가능한 목표, 자동화된 진행 상황 추적을 통해 목표를 달성할 수 있습니다
나만의 목표, 목표 또는 KPI를 추가하고 완벽하게 맞춤 설정하세요. 숫자, 금전, 참/거짓 또는 작업 목표를 사용하여 진행 상황을 추적하세요. 이 데이터를 시각적인 KPI 보고 대시보드에서 시각화하여 여러 KPI에 대한 진행 상황을 한 번에 확인할 수 있습니다.
ClickUp 목표를 사용하면 자신만의 KPI 보고서를 쉽게 만들 수 있지만, 더 쉬운 방법을 찾고 있다면 저희가 도와드리겠습니다. 클릭업 목표 ClickUp의 KPI 템플릿 메트릭과 KPI를 모니터링하는 데 필요한 모든 것이 설정되어 있으므로 템플릿에 추가하기만 하면 됩니다.
5. KPI 보고서 공유
KPI 보고서를 작성하고 바로 사용할 준비가 되었으면 이해관계자, 의사 결정 리더, 팀원 및 진행 상황에 관심이 있는 모든 사람과 공유할 수 있습니다.
다음을 사용하는 경우 ClickUp 를 사용하면 언제든지 누구와도 보고서를 쉽게 공유할 수 있습니다. 협업과 커뮤니케이션은 항상 프로세스를 개선하여 가장 성공적인 KPI 보고 전략을 수립할 수 있도록 도와줍니다.
프라이버시 및 공유 환경설정을 사용하여 누가 어떤 목표에 액세스할 수 있는지 맞춤형으로 설정하고, 팀원을 태그하여 특정 목표 및 목표에 대한 개인의 영향력을 모니터링할 수 있도록 하세요. 💬
프로세스를 간소화하는 9가지 KPI 보고 예시 및 템플릿
영업, 운영, HR, 마케팅 등 모든 팀의 모든 메트릭 또는 KPI를 중심으로 KPI 보고서를 작성할 수 있습니다. 다음 KPI 보고서 예시에서 영감을 얻어 즐겨찾는 KPI를 사용하여 데이터를 모니터링하고 표시하는 새로운 방법을 찾아보세요 보고 소프트웨어 및 목표 추적 앱 , ClickUp.
1. ClickUp 균형성과표 화이트보드 템플릿
개인의 진행 상황을 추적하든 조직의 성장을 측정하든, ClickUp의 균형성과표 템플릿은 모든 것을 파악하는 데 도움이 됩니다
The ClickUp의 균형 성과표 템플릿 는 데이터를 추적하고 운영 KPI, 마케팅 KPI, 재무 KPI를 포함한 여러 KPI의 진행 상황을 볼 수 있는 가장 시각적인 방법 중 하나입니다.
이 협업 템플릿을 사용하여 팀원들이 데이터를 분석하고, 고객의 니즈를 파악하고, 목표를 설정하고, 다양한 KPI 진행 상황을 추적하도록 초대하세요.
2. ClickUp 회사 OKR 및 목표 템플릿
회사 OKR 및 목표 템플릿을 사용하여 팀, 부서 및 회사 목표의 계층 구조를 구축하세요
모든 회사에는 추적하고자 하는 OKR, 목표, 목표가 있습니다. 회사 ClickUp의 회사 OKR 및 목표 템플릿 는 최고의 내부에서이를 수행하는 쉬운 방법을 제공합니다 OKR 소프트웨어 오늘 사용 가능.
이 목표 설정 템플릿 를 사용하면 특정 목표의 우선순위를 정하고 팀원들을 같은 목표에 맞춰 정렬할 수 있습니다.
3. ClickUp 학습 및 개발 프로젝트 템플릿
일회성 프로젝트이든 지속적인 이니셔티브이든, ClickUp의 학습 및 개발 프로젝트 템플릿에는 성공을 보장하는 데 필요한 모든 도구가 있습니다
많은 조직에서 직원의 학습 및 개발 추적이 중요한 KPI가 되었습니다. ClickUp의 ClickUp의 학습 및 개발 프로젝트 템플릿 를 사용하여 다음 학습 프로젝트의 목표를 설정한 다음, 전체적으로 KPI 진행 상황을 추적하여 그 영향을 보다 효과적으로 보고할 수 있습니다.
4. ClickUp 월간 비즈니스 상태 보고서 템플릿
영업팀 보고부터 고객 피드백 분석까지, 이 다용도 템플릿을 사용하면 모든 것을 한곳에서 파악할 수 있습니다!
월별 업데이트를 제공해야 하는 경우 또는 프로젝트 상태 보고서 팀 또는 부서의 경우 월간 비즈니스 상태 보고서 템플릿 clickUp의 월간 비즈니스 현황 보고서는 효과적인 KPI 보고서 예시입니다.
이 메모 스타일의 보고서를 사용하면 성과 메트릭을 추적 및 시각화하고 보고서 양식에 요약 및 컨텍스트를 추가할 수 있습니다.
5. ClickUp OKR 프레임워크 템플릿
OKR 프레임워크 템플릿은 모든 사람이 같은 페이지에서 프로젝트를 추적할 수 있도록 도와줍니다
제대로 작동하는 시스템이 없다면 회사 전체에 걸쳐 OKR을 모니터링하는 것이 부담스러울 수 있습니다. 회사에서 제공하는 ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿 를 사용하여 보다 강력한 프로세스를 설정할 수 있습니다 SMART 목표 를 설정하고 실시간으로 진행 상황을 추적하세요.
6. ClickUp 분기별 비즈니스 리뷰 템플릿
사용자 정의 가능한 QBR 템플릿을 사용하여 주요 클라이언트와 더 강력한 관계를 구축하고 다음 분기별 비즈니스 리뷰에서 깊은 인상을 남길 준비를 하세요
매 분기마다 진행 상황을 확인하는 것은 대부분의 조직에서 유용한 습관이 되었습니다. 분기별 비즈니스 리뷰에 ClickUp의 분기별 비즈니스 리뷰 템플릿 을 사용하여 프로세스를 간소화하고 KPI 진행 상황을 보다 시각적으로 표시하세요.
7. ClickUp 영업팀 KPI 대시보드 템플릿
ClickUp의 영업 KPI 템플릿을 사용하면 영업 프로세스의 성공을 한 곳에서 쉽게 측정하고 개선 할 수 있습니다
영업 KPI는 효과적인 영업 팀을 위한 필수 요소입니다. 클릭업의 ClickUp의 영업 KPI 템플릿 모든 사람이 가장 중요한 KPI가 무엇인지, 지금까지의 진행 상황을 확인할 수 있는 디자인으로 팀이 공유 목표를 달성하도록 동기를 부여합니다.
8. ClickUp Warehouse KPI 대시보드 템플릿
ClickUp 창고 KPI 템플릿은 창고 운영을 모니터링, 분석 및 최적화하는 데 도움이됩니다
영업 팀과 마찬가지로 창고 팀도 KPI에 의해 크게 좌우됩니다. 물류창고의 ClickUp의 창고 KPI 템플릿 는 KPI 추적, 실시간 데이터 시각화 및 주요 운영 인사이트를 통해 웨어하우징 팀의 요구 사항을 위해 특별히 설계되었습니다.
9. ClickUp 주간 상태 보고서 템플릿
ClickUp의 주간 상태 보고서 템플릿은 사용자 정의 가능한 대시보드를 포함하여 팀이 의미있는 보고서를 빠르게 생성하는 데 필요한 도구를 제공합니다
매일 변경되는 메트릭에 대해 보고하는 경우, 팀에 주간 보고서를 작성하면 모든 사람에게 정보를 제공하고 공유된 목표를 달성하도록 동기를 부여할 수 있는 좋은 방법입니다. 주간 보고서의 ClickUp의 주간 상태 보고서 템플릿 를 사용하여 매주 진행 상황을 전달하여 진행 상황을 모니터링하고 신속하게 조치를 취할 수 있습니다.
ClickUp으로 더 쉽게 KPI 보고하기
KPI를 사용하는 것은 주요 비즈니스 목표와 오브젝트를 파악할 수 있는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다. 하지만 KPI를 선택하는 것은 프로세스의 한 부분일 뿐이라는 점을 기억하세요: 이를 추적할 수 있는 방법도 필요합니다.
ClickUp과 같은 고급 비즈니스 보고 도구를 사용하는 것보다 더 쉬운 방법은 없습니다. 저희의 올인원 플랫폼은 KPI 진행 상황을 파악하고 성과를 측정하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. ClickUp 무료 체험하기 를 지금 바로 체험하고 더 나은 KPI 보고 방식을 경험하세요. ✨