CRM（顧客関係管理）ツールは、今日のほとんどのビジネスにとってミッションクリティカルです。CRMは、見込み客や既存客の単なるデータベースではなく、見知らぬ顧客を満足させ、忠実な支持者へと導く鍵となるビジネスイネーブラーなのだ。
🛠️ マーケティングROIを最大化するためには、それ以上のものが必要です。プランが必要なのだ。
そこでCRMキャンペーンの出番です。顧客リサーチと確かなマーケティング戦略の上に構築された効果的なCRMキャンペーンは、より多くの取引を成立させ、永続的な顧客リレーションシップを育むのに役立ちます。
CRMキャンペーンの特徴、CRMキャンペーンの例、CRMキャンペーンの作り方についてご紹介します。 CRM戦略 コールドリードをリピーターに変える
その前に、基本的なことを説明しましょう。
CRMキャンペーンとは？
CRMキャンペーンとは、以下のような一連のマーケティングアクションのことです。 CRMソフトウェア は、既存顧客や潜在顧客とのやり取りを管理するためのソフトウェアです。これらのキャンペーンは、顧客データを分析し、コミュニケーションをパーソナライズし、顧客ベースとの長期的な関係を育むことで、顧客維持を強化し、売上成長を促進します。
基本的に、CRMキャンペーンとは、CRMデータベースに登録されているリードやカスタマーをターゲットにした、超パーソナライズされたマーケティングキャンペーンです。例えば、リードや顧客に対するオンボーディングや試用版の電子メールは、CRMキャンペーンの例です。
CRMキャンペーンに共通する特徴は以下の通りです：
- オーディエンスオーディエンス：すでに御社やサービスを知っているリードやカスタマーをターゲットにしたキャンペーンです。
- インテントユーザーの囲い込みと、関連サービスや商品のアップセル、クロスセルによる生産性向上を目的とする。
- チャネル：*使用するチャネルはCRMソフトウェアに依存し、電子メール、ソーシャルメディア、広告が含まれます。
- KPI：KPI*：CRMキャンペーンの成功は、エンゲージメント、コンバージョン、リテンションなどのメトリクスを用いて分析される。
CRMキャンペーンを実施するメリット
A CRMシステム CRMシステムは、顧客、マーケティング、営業の各チーム間のギャップを埋め、共通の目標（顧客エンゲージメント、コンバージョン、リテンション）に向けて結束させます。このため、CRMキャンペーンは、うまく実行されれば非常に効果的です。
ここでは、CRMソフトウェアを使用してマーケティングキャンペーンを実施する最大のメリットをご紹介します：
- 一元化：CRMソフトウェアは顧客情報を管理・保存するため、別のツールを使用するよりも簡単にターゲットキャンペーンを実施することができます。これにより、顧客プロフィールやインタラクションの記録を複数管理する必要がなくなります。
- コラボレーション: 多くの場合、営業、マーケティング、そして生産性チームまでもがキャンペーンに協力しなければなりません。ほとんどの優れたCRMツール には基本的なプロジェクト管理機能がついているので、複数のユーザーとの共同作業も容易である。 /を確保することができる。 https://clickup.com/ja/blog/64186/undefined/ プロセス効率 /%href/ 🤝
- パーソナライゼーション: CRMシステムでは、あらかじめ決められた基準に基づいて顧客をセグメンテーションし、カスタム・ワークフローに追加することができます。
- 顧客インサイト: CRMソフトウェアには、キャンペーンのインタラクションやパフォーマンスに関するインサイトを生成する高度なレポート作成機能が搭載されており、ターゲットやメッセージの洗練に役立ちます。
- 焦点化されたターゲット：CRMキャンペーンのデータは、現在の顧客をより深く理解するのに役立つだけでなく、リードをスコアリングし、どの顧客プロフィールが有料顧客に転換する可能性が高いかを予測するのにも役立ちます。
CRMキャンペーンを効果的に実施することで、カスタマーを惹きつけ、ロイヤルティを高め、顧客生涯価値を向上させることができます。
CRMキャンペーンの成功例
CRMキャンペーンのメリットを理解したところで、CRMキャンペーンがうまく完了した例をいくつか見てみましょう。CRMキャンペーンはカスタマージャーニーのあらゆるフェーズで活用できます。ここでは、様々なファネルステージでCRMキャンペーンを取り入れる方法をいくつかご紹介します：
- ファネルのトップ：ファネルの上部：電子メールニュースレター、ソートリーダーシップコンテンツを使ったソーシャルメディア広告、業界エキスパートによるウェビナーへの招待
- ファネルの中盤：ファネルの中盤：無料試用版に関する電子メール、無料計算機やツールのようなインタラクティブコンテンツ、リターゲティング広告。
- ファネルの一番下*： ドリップキャンペーン サービス、生産性のデモ、期間限定のオファーなどに関するキャンペーン。
これだけでなく、成約後にCRMキャンペーンを利用し、顧客の囲い込みをしたり、お客様の声を聞いたり、製品の最新情報を共有したりすることもできます。
CRMソフトウェアの機能を利用して、顧客とのリレーションシップを深める方法をいくつかご紹介します。
トリガー電子メール
CRMキャンペーンの最も一般的なタイプであるトリガーメールは、見込み客やカスタマージャーニーのさまざまなフェーズで送信されます。✉️ B2B CRM戦略 B2BのCRM戦略 /%ref/B2BのCRM戦略 /%ref/B2BのCRM戦略 /%ref/B2BのCRM戦略 /%ref/B2BのCRM戦略 /%ref/B2BのCRM戦略
優れたCRMソフトウェアには、電子メールの自動化が組み込まれており、顧客リストをセグメント化することができます。
CRMキャンペーンにおけるトリガーメールの例としては、以下のようなものがあります：
- オンボーディング(Onboarding)電子メールには、ヘルプドキュメントやその他のヒントが記載されており、スムーズなカスタマーエクスペリエンスを保証します。例えば、非同期仕事コミュニケーションツールのTwistは、ユーザーに役立つ生産性のヒント 最初の1週間は毎日
経由 ツイスト
- 再アクティベーションキャンペーンは、カスタマーのプラットフォームやサービスへの再加入を促す。このようなキャンペーンを得意としている企業には、Spotify、Duolingo、Grammarlyなどがある。
経由 スポティファイ
- 顧客の購入履歴や行動に基づいて、より高いプランや別のサービスに移行させることを目的とした、クロスセルやアップセルの電子メール。例えば、Zapierからのこの電子メールは、ワークフロー自動化の利点を説明するだけでなく、この自動化の恩恵を受けられるよう、ユーザーに上位プランへのアップグレードをさりげなく促している。
経由 ザピア
- マイルストーンキャンペーンでは、誕生日やサービスに関連するその他のマイルストーンに対して、カスタマに特別なプレゼントや割引を提供することができます。以下はHelloTalkの例で、ユーザーのアプリ利用100日を祝うものです。
経由 ハロートーク
- ロイヤルティプログラムは、パワーのあるカスタマに感謝を示し、カスタマ・ロイヤリティを促進する。例：スターバックスリワード、エミレーツ・スカイワーズなど。
経由 スターバックス ビジネスのタイプや使用するプラットフォームによって、以下のように無限の可能性がある。 CRMキャンペーンテンプレート を参照してください。
ウェブフォーム
シンプルでユーザーフレンドリーなウェブフォームテンプレートで、従業員のパフォーマンスをレビューします。
もう一つの便利な機能 マーケティングCRMプラットフォーム はウェブフォームです。ゲーテッドコンテンツ、ホワイトペーパー、無料ツール、またはランディングページを作成するときはいつでも、リード情報を得るためにこれらのフォームを使用することができます。
リード情報はCRMツールと自動的に同期されるため、リードをさまざまなワークフローに追加し、適切にエンゲージすることができます。
HubSpot、Salesforce、Cventなど多くのSaaS企業は、長編コンテンツや無料ツールへのアクセスを提供する前に、ウェブフォームを使って訪問者のデータを収集しています。
ソーシャルメディアリターゲティングキャンペーン
CRMソフトウェアはソーシャルメディア広告やリターゲティングキャンペーンでも輝きます。ほとんどのCRMツールにはソーシャルCRM機能があり、CRMとソーシャルメディアアカウントを統合して顧客とのリレーションシップを深めることができます。
これらのツールが役立つ方法をいくつかご紹介しましょう：
- フォロワーの好みや利息に関するカスタムデータを取得し、コミュニケーションをパーソナライズする。
- CRMデータベースの顧客情報を使用して、ソーシャルメディア広告用のカスタムオーディエンスを作成します。
- ダイナミックなソーシャル広告でウェブサイト訪問者をリターゲティングし、購入に誘導する。
LinkedInもFacebookもウェブサイト訪問者をリターゲティングする多くの方法を提供していますが、ソーシャルCRMをミックスに加えることでチャンスが広がります。
強力なCRMキャンペーンを構築する方法
CRMキャンペーンを実施するには、キャンペーン目標の決定からオーディエンスのセグメンテーション、ワークフローの設定まで多くのことが必要です。しかし、そのすべてを一箇所でやることができるとしたらどうでしょう？
世界で最も優れた業績を上げているマーケティングチームは、CRMを次のように活用しています。 ClickUpをマーケティングに活用 を使えば、CRMキャンペーンを最初から最後まで実行できます。しかし、その前に完了すべき基本タスクがあります：
- ウェブフォームのデータをCRMツールと同期させる、またはCRMプロバイダーのウェブフォームを使用して自動同期させる。
- CRMデータベースを見直し、最新かつ正確なデータに更新する。
- CRMソフトウェアを必要なサードパーティソフトウェアと統合し、CRMデータベースにすべての重要な顧客情報を取り込む。これには、ウェブサイト分析、カレンダーの予定、カスタマーサポートの詳細などを含め、顧客とのやり取りを360度ビューで把握できるようにする。
CRMキャンペーン戦略の立案
次に、CRMキャンペーンの包括的な戦略文書を作成する必要があります。戦略では、以下の項目を設定します：
- キャンペーンの包括的目標：キャンペーンの包括的な目標：リードの育成、カスタマーのオンボーディング、ロイヤリティの構築、その他
- 広範なビジネスおよび収益目標との整合性
- キャンペーンのDRI（直接責任者
- キャンペーンに参加する社内チームと期待される貢献度
- キャンペーンの時期とスケジュール
- ターゲットオーディエンスと必要な追加カスタム情報
- コンテンツプランとワークフロースケジュール
クリックアップがお手伝いすること
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/クリックアップ
クリックアップでCRMキャンペーンを整理しよう
クリックアップのマーケティングプロジェクト管理 マーケティング・プロジェクト・マネジメント
/ https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /参照
は、以下のようなブレインストーミング機能を満載した多機能ツールである。 ホワイトボード と マインドマップ マインドマップは、キャンペーン戦略プランを立案する際に便利です。戦略ドキュメントをチームフォルダに追加し、すべての関係者と共有することで、全員が協力してCRMキャンペーン戦略を構築することができます。
ボーナスのヒント: カスタムのテンプレートを作成する。 戦略文書 を参照し、今後のすべてのCRMキャンペーンに複製してください。
CRMキャンペーン戦略ドキュメントのマスターテンプレートを作成し、キャンペーンに再利用する。
プロジェクトとタスクの作成
次のステップは、戦略文書を実行可能なタスクやサブタスクに分割することです：
- 予算とその他のリソースの割り当て
- キャンペーン用電子メールの下書き
- キャンペーンのクリエイティブをデザインする
- ブログや電子書籍などのサポートコンテンツの作成
- トリガーとワークフローの設定
- カスタマーフィードバックのモニタリングとリードのスコアリング
- キャンペーンKPIを追跡するダッシュボードの設定
これらのタスクには、それぞれDRIと期日を設定します。また、依存関係、優先度、タスクの詳細などの情報を含めることもできます。
クリックアップの活用方法
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/クリックアップ
ClickUpのタスクビューデザインでチームメイトを常に最新の状態に保ちましょう。
として プロジェクト管理アプリとして ClickUpは、キャンペーンタスクをリアルタイムで追跡するために必要なすべてのツールを備えています。これらの機能で タスク追跡 より早く、より簡単に：
- 電子メールの開封率や収益など、キャンペーンのKPIを追跡するウィークリースプリント。
- 営業担当者がリードをフォローしたかどうかを確認するための真偽ターゲット
- 累積進捗を可視化するタスクグループ
- ニッチな情報を追加・追跡するカスタムタスクフィールドとステータス
- 週次要約の作成などの反復タスクを自動化
- ClickUp AIを以下に紹介します。タスク概要の作成 キャンペーンの進捗をマーケティングチームや営業チームのメンバーに報告できる。
ボーナスのヒント: タスクの説明にビデオや画面録画のクリップを追加して、チームメイトにより多くのコンテキストを与える。
キャンペーン参加者をセグメントする
CRMキャンペーンのプランニングが完了したら、いよいよ実行に移しましょう。
オーディエンスリストの作成から始めましょう。
これは、事前に定義した属性を使用して顧客データベースをセグメント化することでやることができます。これらの属性は、キャンペーンワークフローにカスタマーを追加する「トリガー」となります。
クリックアップの活用方法
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/クリックアップ
クリックアップのカスタムタスクステータスでワークフローをカスタマイズしよう。
で クリックアップCRM ClickUp CRMでは、フィールド情報、タグ、ステータスを使用して顧客データベースをフィルタリングすることができます。例えば、アップセルキャンペーンを実施しているとしましょう。その場合、特定の収益メトリクスを超えた顧客や一定期間アクティブユーザーであった顧客のセグメントリストを作成し、ターゲットにすることができます。
顧客データベースをセグメント化するために使用できる一般的な基準には、次のようなものがあります：
- 年齢、誕生日、性別、その他の個人情報などのデモグラフィック情報
- サブスクリプションの再アクティベーション、キャンセル、サービスの購入などの行動情報
- 従業員数、企業サイズ、業種などのビジネス情報
ボーナスのヒント：使用方法 ClickUp自動化 を使えば、動的にオーディエンスをセグメントし、リアルタイムのインタラクションに基づいてカスタマイズした電子メールやマーケティングメッセージを送ることができます。例：最初の電子メールの後、誰かがより高いプランを購入した場合、お礼の電子メールを送信します。
電子メールやその他のコンテンツの作成
次のステップは、電子メール、電子ブックやホワイトペーパーのような追加リソース、製品デモビデオなど、コンテンツリポジトリを構築することです。これらのコンテンツを別のツールで作成した場合は、それぞれのリンクをあなたの プロジェクト管理ツール を使って、チームメイトがアクセスできるようにします。
クリックアップの活用方法
ClickUpのAI機能を使って、ライティングを向上させましょう。
ゼロからコンテンツを作りたくないですか？そんな時は クリックUp AI はあなたのブレインストーミングのパートナーです。コンテンツの作成と編集、文法エラーの修正、声の調子の修正などにご利用ください。
ボーナスヒント：ClickUp AIの翻訳機能を使って電子メールをローカライズすれば、地域キャンペーンを実施する際に、より大きなインパクトと反響を得ることができます。
ワークフローの構築と自動化
下準備が整ったら、いよいよすべてを組み立てます。CRMで電子メールキャンペーンを作成し、ワークフローを設定し、顧客の反応に基づいてフォローアップアクションを自動化します。
ClickUpはどのように役立つのか？
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/クリックアップ
ClickUpのタスクビューからチームメンバーにタスクを割り当てたり、電子メールを送ることができます。
その ClickUpアプリの電子メール は、ClickUp内から電子メールワークフローを作成できる多機能なキャンペーンビルダーです。 メールプロバイダーとのリンク、電子メールの作成、スケジュール設定、電子メール自動化ワークフローの実行が可能です。
ボーナスヒント：ワークフローのステータスに基づき、すべての顧客の「ボード」ビューを作成し、顧客がCRMキャンペーンのどのフェーズにいるかを確認できます。
KPI追跡のためのダッシュボード設定
キャンペーンの進捗を追跡し可視化するためのダッシュボードとレポートの作成です。ほとんどのCRMキャンペーンは長期間にわたって実施されるため、これらの分析を使用してキャンペーンを改善し、その効果を磨くことができます。
また、キャンペーンの成功に関する詳細なレポートを作成することで、ステークホルダーから、より高度なキャンペーンや将来的なリソースの拡大に対する賛同を得ることができます。
クリックアップのメリット
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/クリックアップ
カスタムClickUpダッシュボードで、プロジェクトの進捗概要を把握できます。
クリックアップは、キャンペーンの進捗を追跡するために使用できるリアルタイムのレポート作成機能と高度なデータ可視化機能を提供します。これには、パイプライン内のリード、発生した収益などの詳細が含まれます。また、カスタムチャートを作成して、思い通りにレポートをビューすることもできます。
ボーナスヒント：キャンペーンレポートを作成する クリックUpダッシュボード カスタムテーブルとチャートを使って、キャンペーンのプロジェクトトラッカーと毎週のキャンペーン進捗を同じ場所でビューできます。
クリックアップでCRMキャンペーンをよりスマートに
CRMキャンペーンは顧客の獲得、育成、維持に役立ちますが、選択するCRMプラットフォームによって大きく異なります。例として、以下のようなCRMプラットフォームをお探しですか？ パーソナルCRMツール または SaaS型CRMツール ?また、CRMツールは単に顧客データベースをビューする場所なのでしょうか、それともチームがリードの育成やプロジェクトの追跡に使うのでしょうか？
会社の成長初期段階であれば、ビジネスに合わせて拡張できるCRMソフトウェアを選択することをお勧めします。
多くのマーケティング担当者にとって、CRMの検索は クリックアップCRM .ClickUp CRMは、CRMキャンペーンを実行するオールインワンツールで、プロジェクト管理やドキュメント管理などの機能を1つのダッシュボードで利用できます。ClickUp CRMがあれば、チームは複数のツールを切り替える必要がなくなります。
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