Képzelje el a következő helyzetet: új projektet mutat be a főnökének. Ő bólint, de Ön tudja, hogy az első kérdés az lesz: „Ez az ötlet nyereséges?” Itt jön be a képbe a ROI, azaz a befektetés megtérülése, amely megmutatja, hogy a projekt megvalósítása után pénzt fog-e hozni.
A ROI-t úgy tekintse, mint egy módszert, amellyel megmérheti, hogy mennyit kap a pénzéért. A magas ROI azt jelenti, hogy a projekt jól megtérült, és érdemes befektetés/erőfeszítés volt; az alacsony ROI azt jelenti, hogy talán ideje átgondolni a stratégiáját, vagy csökkenteni a veszteségeket.
A projektmenedzserek számára az ötletük pozitív ROI-ját jelző átfogó számok bemutatása jelentősen megkönnyíti a főnökük vagy az érdekelt felek meggyőzését.
Ez a cikk a ROI alapjait és a projekt ROI-jának kiszámítását tárgyalja. Akár projektmenedzser, üzleti elemző, pénzügyi vezető vagy vállalkozó, ez a cikk megadja Önnek a ROI kiszámításához szükséges eszközöket és módszereket, és segít megalapozott döntéseket hozni.
A ROI megértése
A ROI az üzleti életben a leggyakrabban használt mutató a projektek vagy befektetések jövedelmezőségének meghatározásához. Ez a mutató százalékban fejezi ki, hogy egy projekt mennyit hoz a költségéhez képest.
A ROI képlete: vonja le a projekt költségeit a bevételéből, ossza el a költséggel, és szorozza meg az eredményt 100-zal, hogy megkapja a százalékos értéket.
Használja ezt az alapvető ROI-számítást, hogy megkapja az eredményt. Ha az eredmény pozitív szám, akkor a projekt nyereséges. A negatív szám pénzügyi veszteséget jelez.
A ROI segít az egyéneknek és a vállalkozásoknak eldönteni, hogy az erőfeszítés megéri-e a befektetést.
A hagyományos bölcsesség szerint például a részvénybefektetések esetében kedvezőnek tekinthető a 7% körüli vagy annál magasabb éves befektetési megtérülés (ROI). A referencia-ROI iparágak és kezdeményezések szerint eltérő.
Amikor a projekt ROI-járól beszélünk, a tét még nagyobb lesz. Minden projekt, a termékfejlesztéstől a marketingkampányig vagy az operatív terjeszkedésig, költségekkel, kockázatokkal és várt eredményekkel jár.
A projekt ROI előzetes kiszámításával alapos képet kaphat a projekt pénzügyi életképességéről, mielőtt jelentős erőforrásokat fordítana rá.
Képzelje el például, hogy egy gyártó új gyár építését fontolgatja. A megalapozott döntéshozatalhoz figyelembe veszi (többek között) az ingatlan-, anyag-, munkaerő- és berendezésköltségeket, és felméri, hogy a gyár termelésének eredményeként elért értékesítés pozitív ROI-t eredményez-e.
Ez lehetővé teszi számukra, hogy megbecsüljék, az új létesítmény bevételei ellensúlyozzák-e a beruházást. A jövedelmezőség nem csak abszolút értékekben mérhető – fontos megérteni, hogy a projekt mennyire lesz jövedelmező a kockázatokhoz és az erőforrásokhoz viszonyítva. Ez a betekintés elengedhetetlen a megalapozott üzleti döntések meghozatalához.
Hogyan segít a ROI a teljesítménymérésben és a döntéshozatalban?
A ROI kulcsfontosságú szerepet játszik a teljesítmény nyomon követésében és a döntéshozatalban, miután a projekt előrehaladt. Például egy szoftvercég befektet egy új termékfunkció fejlesztésébe. Hat hónap elteltével a projektből kiszámíthatják a tényleges ROI-t, hogy meghatározzák, megfelel-e az eredeti elvárásoknak.
A tényleges eredmények és a prognózisok összehasonlításával azonosíthatják azokat a területeket, ahol alábecsülték a költségeket, vagy ahol javíthatnak a hatékonyságon. Ez segít nekik a jelenlegi projekt finomításában és a jövőbeli projektek tervezésében.
A ROI rendszeres nyomon követése lehetővé teszi a pálya korrekcióját és biztosítja a befektetések megfelelő kezelését.
A projekt ROI-jának kiszámításához szükséges lépések
A ROI alapvető fontosságú annak értékeléséhez, hogy egy projekt értéket teremt-e vagy erőforrásokat emészt fel. A cél annak megállapítása, hogy az összes erőfeszítés megéri-e.
Hogyan számolhatja ki egy projekt ROI-ját? Vegyük át lépésről lépésre!
1. lépés: Határozza meg a teljes beruházási költséget
A projekt ROI-jának kiszámításának első lépése az összes kapcsolódó költség azonosítása. Ez magában foglalja az olyan nyilvánvaló kiadásokat, mint az anyagok, a munkaerő, a berendezések, az eszközök, valamint a projekt számára megvásárolt szoftverek és szolgáltatások.
De ne feledkezzen meg a rejtett költségekről sem: közüzemi szolgáltatások, adminisztratív támogatás, sőt, a megbeszélésekre és a tervezésre fordított idő is.
Minden számít, ezért alaposnak kell lenni. Ha tisztában van a teljes befektetéssel, akkor megvan az alapja a további számításokhoz.
2. lépés: Számítsa ki a nettó nyereséget
A következő lépés a nettó nyereség meghatározása, amely a projektből származó pénzügyi nyereség mínusz a teljes költség.
Ez a lépés egy befejezett projekt esetében egyszerű, mivel a bevételek és a költségek már rendelkezésre állnak. Ha azonban még a tervek kidolgozásánál tart, a számítás a kutatások, a korábbi projektek teljesítménye és az iparági szabványok alapján becsült bevételi adatok alapján történik.
3. lépés: Alkalmazzuk a ROI képletet
Ebben a lépésben összehasonlítja a nyereségét a szükséges befektetéssel.
A ROI az elköltött dolláronkénti hozamot jelenti.
Például, ha a projekt 10 000 dollár nyereséget termel, és a végrehajtása 5000 dollárba kerül, akkor a ROI a következő lesz:
Ez azt jelenti, hogy megduplázza befektetését, így a projekt rendkívül jövedelmezővé válik.
Példa egy új marketingkampány ROI-jának kiszámítására
Nézzünk meg egy gyakorlati példát. Tegyük fel, hogy Ön felügyeli egy új marketingkampányt.
A teljes költségek között szerepel 2000 dollár kreatív ügynökségi díj, 3000 dollár személyzeti költség és 1000 dollár szoftverlicencek, fizetett hirdetések stb. költsége, ami összesen 6000 dolláros befektetést jelent. A kampány elindítása után 15 000 dollár új bevételt generál.
A 150%-os ROI azt jelenti, hogy minden elköltött dollár után 1,50 dollár nyereséget kap.
Stratégiájának optimalizálásához ismernie kell a marketinghatékonysági arányt (MER) és projektje ROI-ját is. A MER a marketingkiadások hatékonyságát méri a bevételekhez viszonyítva, így biztosítva, hogy ne költsön túl sokat a nyereségéhez képest. Mindkét mutató figyelemmel kísérése biztosítja, hogy projektje zökkenőmentesen futjon és kezdettől végéig nyereséges maradjon.
A ROI kiszámításának bevált módszerei
Most, hogy már tudja, hogyan kell kiszámítani a projekt ROI-ját, beszéljünk néhány bevált módszerről a ROI kiszámításához:
1. Használjon pontos adatokat
A projekt megtérülésének kiszámításakor a pontosság kritikus fontosságú. Az Ön által használt adatok képezik minden számítás alapját. A pontatlan adatok helytelen ROI-hoz vezethetnek, ami veszélyezteti az egész döntéshozatali folyamatot és végső soron a projekt irányát.
Hívjon le adatokat megbízható forrásokból , hogy elkerülje a hibákat, és minden releváns kiadást és bevételt figyelembe vegyen. Ez azt jelenti, hogy a nyilvánvaló költségeken, például az anyagokon és a munkaerőn túlmenően figyelembe kell venni a kevésbé látható kiadásokat is, mint például az adminisztratív költségeket, a berendezések karbantartását, sőt az alternatív költségeket is.
Ezen tényezők figyelmen kívül hagyása torzíthatja a ROI-adatokat, és a projekt tényleges megtérülésének félrevezető bemutatásához vezethet.
2. Rendszeresen frissítse a ROI-számításokat
A ROI nem statikus érték. A projektek előrehaladtával új kiadások merülhetnek fel, vagy váratlan bevételi források jöhetnek létre.
A ROI-számítások rendszeres frissítése a legfrissebb adatokat is tükrözi. Ezáltal az érdekelt felek valós időben tájékozódhatnak a projekt teljesítményéről, és szükség szerint módosításokat lehet végrehajtani.
Egy projekt a kezdeti szakaszban nyereségesnek tűnhet, de a ROI jelentősen megváltozhat, ha a költségek a projekt felénél hirtelen megugranak.
Olvassa el még: Hogyan kezelje a projekt költségvetését 7 egyszerű lépésben
3. Tekintse át a teljes képet: projektmutatók
A projekt teljesítményének értékelésekor nem csupán a ROI-t kell figyelembe venni. Bár a ROI elengedhetetlen a pénzügyi hozamok megértéséhez, a teljes körű áttekintéshez más fontos projektmutatók nyomon követése is szükséges. A projekt ütemterve, a csapat termelékenysége és az erőforrások elosztása szintén segít felmérni, hogy a projektet mennyire hatékonyan irányítják.
Ezeknek a mutatóknak a ROI-val való kombinálásával teljes képet kaphat a projekt általános hatékonyságáról. Ez a kiegyensúlyozott megközelítés biztosítja, hogy jó pénzügyi eredményeket érjen el, a projekt zökkenőmentesen haladjon, és az erőforrások hatékonyan legyenek felhasználva.
Olvassa el még: 20 marketing KPI, amelyet 2024-ben nyomon kell követnie
Hogyan lehet nyomon követni és javítani a projekt ROI-ját?
A projektmenedzsment szoftverek jelentősen javíthatják a ROI nyomon követésének és javításának képességét. Ezek az eszközök központi platformot biztosítanak, ahol a csapat tagjai együttműködhetnek, megoszthatják a frissítéseket és hatékonyan kommunikálhatnak. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, csökkentve a félreértéseket és javítva a projekt eredményeit.
A ClickUp egy ilyen eszköz. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével hatékonyan nyomon követheti és javíthatja projektje ROI-ját, és célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) szoftverként is működik.
Íme néhány fontos módszer, amely segíthet ebben:
Feladatkezelés
A ClickUp Tasks segítségével feladatokra és alfeladatokra bonthatja projektjét. Ez a részletes feladatkezelés biztosítja, hogy a projekt minden aspektusát figyelembe vegyék és nyomon kövessék, beleértve a kapcsolódó költségeket és erőfeszítéseket is.
Az összes feladat áttekinthető megjelenítésével jobban kezelheti a határidőket és a függőségeket, ami hatékonyabb projektvégrehajtást eredményez.
A ClickUp segít a csapatomnak nyomon követni a feladatokat, alfeladatokat, határidőket, valamint átláthatóságot biztosít a haladás és a munkaterhelés jelentéséhez. Egyszerű feladatokkal kezdtük, és folyamatosan bővítettük a listát, ahogy új szervezési és automatizálási módszereket találtunk.
A ClickUp segít a csapatomnak nyomon követni a feladatokat, alfeladatokat, határidőket, valamint átláthatóvá teszi a haladást és a munkaterhelést. Egyszerű feladatokkal kezdtük, és folyamatosan bővítettük a listát, ahogy új szervezési és automatizálási módszereket találtunk.
Célok kitűzése
Beállíthat ClickUp célokat, hogy feladatait és projekttevékenységeit stratégiai céljaival összhangba hozza, biztosítva, hogy minden feladat javítsa a ROI-t. A célok elérésének rendszeres felülvizsgálata lehetővé teszi stratégiáinak kiigazítását, hogy a terv szerint haladjon.
Így segíthet ez a funkció:
- Határozzon meg egyértelmű célokat, hogy az erőfeszítéseket a ROI-célokhoz igazítsa.
- Kövesse nyomon az előrehaladást a mérföldkövekhez viszonyítva, hogy értékelje a pénzügyi célokat.
- A hatékony erőforrás-elosztás érdekében rangsorolja a feladatokat a ROI-ra gyakorolt hatásuk alapján.
- Határozza meg a ROI-hoz kapcsolódó kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) a rendszeres mérés és értékelés érdekében.
- Fedezze fel a különböző forgatókönyveket és azok potenciális hatását a ROI-ra a Célok segítségével.
Olvassa el még: 10 marketingcél példa a céljainak eléréséhez
Műszerfalak és jelentések
A ClickUp Dashboards és jelentéskészítő eszközök valós idejű betekintést nyújtanak projektje teljesítményébe. Megjelenítheti a legfontosabb mutatókat, például a költségeket, az előnyöket és a ROI-t, ami segít megalapozott döntéseket hozni. Ezek a vizualizációk megkönnyítik a projekt állásának és pénzügyi teljesítményének kommunikálását az érdekelt felek felé.
A műszerfalak segítségével a következőket teheti:
- A legfontosabb mutatók vizualizálása: Készítsen olyan irányítópultokat, amelyek a projekt ROI-jához kapcsolódó legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket) jelenítik meg, például a bevételeket, a költségeket és a jövedelmezőséget.
- A haladás valós idejű nyomon követése: Élő irányítópultok segítségével követheti nyomon a projekt haladását, és azonosíthatja a ROI-t befolyásoló potenciális problémákat vagy lehetőségeket.
- Hasonlítsa össze a teljesítményt a referenciaértékekkel: Állítson be referenciaértékeket a ROI-ra vonatkozóan, és hasonlítsa össze a projekt teljesítményét ezekkel a referenciaértékekkel, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
- A trendek és minták azonosítása: Elemezze a műszerfal adatait, hogy azonosítsa azokat a trendeket és mintákat, amelyek segíthetnek a döntéshozatalban és javíthatják a ROI-t.
- Ossza meg az információkat az érdekelt felekkel: Használjon irányítópultokat, hogy megossza a projekt előrehaladásával és a ROI-val kapcsolatos információkat az érdekelt felekkel, ezzel elősegítve az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
- Adatokon alapuló döntések meghozatala: Használja a műszerfalakból nyert információkat, hogy megalapozott döntéseket hozzon, amelyek javíthatják a projekt ROI-ját.
Olvassa el még: KPI-jelentések: Hogyan készítsünk megvalósítható jelentéseket a növekedés elősegítése érdekében
Időkövetés
A ClickUp projektidő-nyomkövető funkciójával naplózhatja az egyes feladatokra fordított órákat. Ez segít a munkaerő-költségek pontos kiszámításában, ami elengedhetetlen a projekt teljes költségének és ROI-jának meghatározásához.
Ezenkívül betekintést nyújt az idő felhasználásába, segítve Önt a fejlesztésre szoruló területek azonosításában.
Beépített mesterséges intelligencia
A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain jelentősen javíthatja a projekt ROI nyomon követésének és javításának képességét. A releváns információk, például a pénzügyi adatok, a piackutatások és a csapat szakértelme központosításával és rendszerezésével a ClickUp Brain értékes forrást biztosít a döntéshozatalhoz és a tudásmegosztáshoz.
A ClickUp Brain segít azonosítani a tudásbeli hiányosságokat, biztosítva, hogy a csapat rendelkezzen a tájékozott döntések meghozatalához szükséges információkkal és szakértelemmel.
Olvassa el még: 60+ OKR példa – Hogyan írjunk hatékony OKR-eket 2024
Kövesse nyomon projektjei ROI-ját a ClickUp segítségével
A ROI kiszámítása minden projekt esetében elengedhetetlen, mivel ez méri a projekt pénzügyi sikerét. A befektetés megtérülésének megértése révén a vállalkozások megalapozott döntéseket hozhatnak az erőforrások elosztásáról, prioritásokat állíthatnak fel a projektek között, és bizonyíthatják értéküket a stakeholderek számára.
A ClickUp átfogó eszközkészletével hatékony megoldást kínál a ROI nyomon követésére és javítására. A projekttervezéstől és a célok nyomon követésétől a teljesítménymérésig a ClickUp biztosítja az adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez, a ROI kiszámításához és az adatokon alapuló döntések meghozatalához szükséges funkciókat.
A ClickUp képességeinek kihasználásával a vállalkozások javíthatják a projektek hatékonyságát, csökkenthetik a költségeket és maximalizálhatják a hozamot, ami végső soron fenntartható növekedést és sikert eredményez.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!