Zatímco dříve obchodní týmy obcházely potenciální zákazníky a obvolávaly je podle telefonního seznamu, dnes je vše o něco sofistikovanější. Obchodní proces se nyní z velké části odehrává v rámci nástroje pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
Jakmile přicházejí potenciální zákazníci, nové prodejní příležitosti se ukládají do CRM. Odtud se rozdělí do různých fází a úkolů, které představují klíčové části prodejního procesu.
Právě v takových případech to může být trochu náročné.
Prodej neprobíhá izolovaně. Část práce nevyhnutelně zahrnuje i další oddělení a týmy v rámci společnosti.
Například:
- Kontrola nebo podepisování formuláře NDA či smlouvy za účasti právního týmu
- Provádění bezpečnostních auditů s pomocí IT oddělení nebo specializovaného bezpečnostního týmu
- Nabízíme řešení na míru, která musí být nejprve podrobně naplánována a posouzena vaším vývojovým týmem.
- Řešení problémů nebo chyb během zkušební fáze s pomocí týmu technické podpory
To jsou jen některé příklady mezifunkční spolupráce v oblasti prodeje.
Podívejte se na tyto alternativy k Salesforce!
Proč je to výzva?
Kromě běžných výzev spojených se spoluprací však žádný z těchto ostatních týmů nepracuje přímo v CRM. To znamená, že potřebujete systém pro přidělování, sledování a spolupráci na těchto sdílených úkolech.
K tomu máte několik možností.
Nejprve to můžete řešit ad hoc pomocí schůzek, chatu a e-mailů. To s sebou nese i kopírování a vkládání úkolů mezi různými nástroji. Každý, kdo pracuje v prodeji, ví, že se jedná o nedostatečné řešení.
Můžete strávit hodiny na schůzkách jen tím, že se snažíte získat informace, nebo promarnit polovinu dne snahou udržet krok s úkoly na různých místech. To je pro prodejní týmy obrovská překážka, protože rychlost je klíčová pro uzavírání obchodů a vy chcete, aby byl proces pro potenciální zákazníky rychlý a plynulý. A to ani nemluvíme o úskalích nekonečných e-mailových konverzací.
Pak je tu ještě druhá možnost: zvládnout vše v rámci jednoho nástroje.
ClickUp nabízí většinu funkcí, které byste očekávali od CRM systému.
Můžete si vytvořit prostor pro uložení svého CRM a přidat šablonu složky s názvem „CRM“, která poskytuje dobrý základ, na kterém můžete stavět. Díky široké škále zobrazení v ClickUp máte plnou kontrolu nad tím, jak si data o zákaznících prohlížíte.
Můžete například použít zobrazení Tabulka, abyste si v mžiku prohlédli všechny informace o účtech, nebo zobrazení Tabule, abyste sledovali klienty ve vašem prodejním procesu.
Vlastní pole v ClickUp vám umožňují sledovat klíčová CRM pole, jako je stav potenciálního zákazníka, velikost společnosti, telefonní číslo, e-mail, LTV a další. A s ClickUp máte vše, co potřebujete pro komunikaci s klienty, vykazování prodejů a vytváření výkonných databází, přímo v rámci aplikace.
Klikněte zde a podívejte se podrobněji na to, jak používat ClickUp jako CRM
Ačkoli je ClickUp skvělým řešením, stále existují situace, zejména ve větších podnicích, kdy může být vhodnější použít externí CRM. A mohou nastat i situace, kdy budete muset spolupracovat s partnery, agenturami nebo klienty, kteří rovněž používají CRM, jako je Salesforce.
V takových situacích existuje možnost č. 3: výkonné integrace ClickUp.
Existují dva způsoby, jak integrovat ClickUp se Salesforce: Unito a Zapier.
Zde je přehled obou integrací.
Propojte Salesforce a ClickUp s Unito
Unito nabízí komplexní obousměrnou integraci mezi vašimi nejdůležitějšími pracovními nástroji, včetně ClickUp, Salesforce, HubSpot a stále se rozšiřujícího seznamu více než 25 dalších aplikací. Tyto integrace nevyžadují programování, což znamená, že kdokoli může nastavit nový pracovní postup během několika minut.
Díky integraci Unito mezi ClickUpem a Salesforce můžete vytvořit obousměrné toky mezi úkoly v Salesforce a ClickUpu, které pokrývají všechna pole potřebná pro hladkou mezifunkční spolupráci.
Tyto pracovní postupy lze přizpůsobit přesně vašim potřebám pomocí filtrování konkrétních informací, přizpůsobení přiřazení mezi poli v různých nástrojích a dalších funkcí.
Integrace Unito fungují v reálném čase, takže informace v obou nástrojích jsou vždy aktuální.
Jak to vypadá v praxi
Představte si, že pracujete v Salesforce, ale hledáte lepší řešení pro správu svých prodejních úkolů. Možná máte několik úkolů spojených s více účty a chcete je všechny sloučit do přehledného seznamu úkolů.
Místo ručního kopírování a vkládání do ClickUp můžete vytvořit jednoduchý pracovní postup v Unito.
K tomu se nejprve musíte zaregistrovat do služby Unito. Můžete si ji vyzkoušet na dva týdny zcela zdarma. Jakmile se přihlásíte, začněte vytvářet svůj pracovní postup.
Vyberte projekt v Salesforce, který představuje jeden z účtů, které spravujete, a poté vyberte svůj projekt „seznam úkolů“ v ClickUp. Budete muset provést ověření v obou těchto nástrojích a poskytnout Unito přístup, aby je mohlo aktualizovat.
Jakmile to uděláte, můžete zvolit směr toku. Pokud chcete, aby informace proudily mezi nástroji tam a zpět, ponechte tento tok obousměrný.
Dále si nastavte pravidlo, aby se do ClickUp ze Salesforce načítaly pouze úkoly, které jsou vám přiděleny. Zde máte možnost omezit nebo rozšířit tok informací tak, aby odpovídal vašim potřebám.
Nyní, když jste se rozhodli, které úkoly se budou synchronizovat, můžete určit, které informace v rámci těchto úkolů chcete sdílet.
Chcete, aby se přenesla všechna pole, nebo jen jejich část?
Možná například chcete důvěrné informace o klientech ponechat v Salesforce. Můžete se také rozhodnout synchronizovat pouze určitá pole v jednom směru, i když celý pracovní postup funguje obousměrně.
Jakmile namapujete pole, spusťte svůj pracovní postup. Jakmile vám bude v Salesforce přidělen nový úkol související s daným účtem, vytvoří se odpovídající úkol ve vašem seznamu úkolů v ClickUp.
Veškeré informace o úkolech, včetně termínu, se přenesou a zůstanou synchronizované, i když dojde ke změně v jednom z nástrojů. Tento proces můžete opakovat u více klientských účtů a automaticky tak sjednotit veškerou svou práci v Salesforce na jednom místě.
Toto je sice příklad osobního využití, ale Unito skutečně vyniká při spolupráci mezi týmy. Můžete například:
- Eskalujte potenciální smluvní nebo bezpečnostní problém přímo ze Salesforce na příslušný tým v ClickUp.
- Jakmile je v Salesforce zaznamenán požadavek klienta, automaticky se v ClickUp vytvoří úkol pro váš produktový tým.
- Zajistěte synchronizaci důležitých úkolů souvisejících s prodloužením smluv mezi vámi a vaším fakturačním týmem, abyste udrželi neustálou komunikaci a předešli překážkám, které by mohly vést k odchodu zákazníků.
- Žádejte marketingový tým o propagační materiály přímo v ClickUp, aniž byste museli opustit Salesforce
To jsou jen některé příklady toho, jak může Unito urychlit spolupráci napříč odděleními a eliminovat nutnost časově náročných schůzek a kopírování a vkládání informací. Klíčové informace o úkolech se automaticky přenášejí mezi týmy a nástroji, takže můžete urychlit svůj prodejní cyklus.
Propojte Salesforce a ClickUp pomocí Zapieru
Zatímco Unito skvěle funguje, když potřebujete obousměrný tok informací pro spolupráci napříč nástroji, Zapier představuje snadný způsob, jak automatizovat některé rutinní úkoly, které vám mohou zabírat čas během dne.
Zapier je automatizační platforma s tisíci konektory, což znamená, že ClickUp a Salesforce jsou jen špičkou ledovce. Zapy fungují na základě jednoduchého systému spouštěčů a reakcí, tedy „pokud se stane x, proveď y“.
Pokud se chcete soustředit na hovory s klienty a oslovování nových zákazníků, a ne na vytváření nových úkolů, Zapier vám s tím pomůže.
Jak to vypadá v praxi
Zapier se snadno nastavuje, protože využívá předem připravené „Zapy“ – v podstatě návody, které již vytvořili ostatní.
V případě ClickUp a Salesforce existuje oblíbený Zap, který vytvoří nový úkol v ClickUp pro každou příležitost vytvořenou v Salesforce.
Chcete-li to spustit, stačí se zaregistrovat na Zapieru a poté ověřit ClickUp a Salesforce.
Poté vyberte spouštěč Salesforce pro svou automatizaci.
Poté vyberte výsledek, kterého chcete v ClickUp dosáhnout.
Nakonec vyberte data, která chcete případně sdílet mezi aplikacemi.
Jakmile to uděláte, můžete Zap zapnout a sledovat, jak se úkoly automaticky generují. A je možné vytvořit podobné Zapy na základě jiných spouštěčů.
- Když se do Salesforce přidá nový záznam, zveřejněte komentář k úkolu v ClickUp
- Jakmile do Salesforce dorazí nová odchozí zpráva, vytvořte v ClickUp úkol s kontrolním seznamem
- Když dojde k aktualizaci konkrétního pole záznamu v Salesforce, vytvořte podúkol v ClickUp
Nechte Zapier postarat se o drobné, opakující se úkoly, zatímco vy se soustředíte na dokončení práce.
Kdy použít Unito a Zapier
Použijte Unito, pokud:
- Chcete, aby se informace přenášely mezi ClickUpem a Salesforce tam a zpět
- Chcete umožnit mezifunkční spolupráci mezi týmy
- Chcete synchronizovat více polí současně a přiřadit pole konkrétním způsobem
Zapier použijte, pokud:
- Chcete, aby nové potenciální zákazníky nebo obchodní příležitosti automaticky spouštěly vytváření úkolů v ClickUp
- Chcete se zbavit rutinních úkolů, které vám zpomalují práci
- Chcete hotové řešení, ne řešení na míru
Síla (Sales)Force je s ClickUpem
Pokud vaše CRM vyžaduje více než jen výkonné funkce ClickUp, integrace Unito a Zapier se Salesforce nabízejí výkonná řešení, která vám pomohou spolupracovat nebo automatizovat procesy napříč týmy a nástroji.
V nedávném webináři jsme podrobně představili výkonné CRM funkce ClickUp a hladkou integraci Unito se Salesforce.
Podívejte se zde na video „Optimalizace prodejního cyklu pomocí ClickUp a Unito“ na vyžádání!