Bạn mệt mỏi vì phải xử lý thông tin khách hàng trên năm ứng dụng và sáu ghi chú dán? Chúng tôi cũng vậy! Đó là lúc các mẫu Notion CRM có thể giúp bạn. Chúng tập hợp tất cả các nhu cầu quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn vào một không gian có thể tùy chỉnh.
Cho dù bạn là doanh nhân độc lập hay thành viên của một nhóm đang phát triển, các mẫu CRM cung cấp các tính năng CRM thiết yếu để theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý các hoạt động theo dõi và dễ dàng chốt giao dịch.
Chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu Notion CRM tốt nhất để giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, tăng doanh số và tận hưởng quá trình này.
Chúng tôi cũng sẽ khám phá các mẫu từ một giải pháp thay thế Notion. Sẵn sàng nâng cấp dịch vụ khách hàng của bạn với công cụ yêu thích sắp ra mắt (gợi ý: đó là ClickUp )?
Điều gì tạo nên một mẫu Notion CRM tốt?
Notion lưu trữ hơn 30.000 mẫu cho công việc, giáo dục và cuộc sống cá nhân, mỗi mẫu được tạo bởi các thành viên cộng đồng.
Khi chọn mẫu phù hợp cho CRM, đây là một số yếu tố bạn nên kiểm tra:
- Rõ ràng: Chọn mẫu Notion CRM có cấu trúc rõ ràng và gọn gàng. Mẫu phải dễ điều hướng và không cần thời gian học sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn và nhóm của bạn dễ sử dụng
- Tính toàn diện: Chọn mẫu Notion bao gồm tất cả các tính năng CRM thiết yếu, chẳng hạn như đường ống trực quan, chế độ xem trạng thái và công cụ báo cáo. Điều này sẽ giúp bạn tích hợp mẫu với hệ thống CRM của riêng mình để đạt được kết quả mong muốn
- Khả năng tùy chỉnh: Chọn một mẫu cho phép bạn tùy chỉnh các yếu tố để phù hợp với quy trình CRM của công ty. Điều này sẽ giúp bạn đáp ứng nhu cầu riêng của doanh nghiệp
- Khả năng mở rộng: Chọn mẫu Notion CRM hỗ trợ sử dụng cá nhân và doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng ngay cả khi công ty của bạn phát triển
🎁 Phần thưởng: Mẫu Notion miễn phí cho ghi chú, công việc và hơn thế nữa
10 mẫu Notion CRM
Dưới đây là các mẫu Notion tốt nhất để bạn cải thiện quy trình quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM):
1. Mẫu CRM cá nhân của Tejit Pabari
Nếu bạn là một cá nhân làm việc có nhu cầu CRM cơ bản, hãy xem Mẫu CRM cá nhân của Tejit Pabari. Đây là một công cụ đơn giản cho phép bạn lưu trữ và quản lý các liên hệ cá nhân và công việc. Bạn có thể gán trạng thái, ưu tiên, vai trò và các chi tiết khác cho mỗi số.
Hơn nữa, mẫu này cho phép bạn thiết lập các cuộc họp và ghi lại các tương tác, giúp bạn theo dõi mọi cuộc gọi và theo dõi khi cần thiết.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tùy chỉnh các trường để bao gồm nhắc nhở sinh nhật, ngày liên lạc cuối cùng và sở thích chung
- Sắp xếp danh bạ theo loại mối quan hệ, chẳng hạn như bạn bè, người cố vấn hoặc người quen
- Chia sẻ thông tin cập nhật hoặc bản tin với những người liên hệ thân thiết bằng cách tích hợp email
🔑 Lý tưởng cho: Freelancer, doanh nhân độc lập hoặc những người làm công việc mạng lưới quản lý các kết nối cá nhân và nghề nghiệp.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lên lịch các phiên dọn dẹp hàng tháng hoặc hàng quý để hợp nhất các mục nhập trùng lặp, lưu trữ các khách hàng tiềm năng không còn hiệu lực và cập nhật thông tin cũ. CRM lộn xộn dẫn đến quyết định sai lầm và bỏ lỡ cơ hội. 🧹
2. Mẫu Danh sách liên hệ (CRM cá nhân) của EdriansNotes
Mẫu Danh sách liên hệ (CRM cá nhân) của EdriansNotes giúp quản lý liên hệ hiệu quả. Tài liệu này hoạt động như danh bạ điện thoại chuyên nghiệp, lưu trữ và sắp xếp tất cả các liên hệ khách hàng quan trọng trong hệ thống của bạn.
Ngoài việc ghi lại các tương tác, bạn có thể đặt nhắc nhở và thêm ghi chú cá nhân, như ngày sinh nhật và sở thích, để đảm bảo bạn không bao giờ mất liên lạc với một liên hệ quan trọng.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Nhóm các liên hệ theo danh mục, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên
- Thêm chi tiết vào bối cảnh nhật ký từ các cuộc gọi, cuộc họp hoặc sự kiện mạng
- Cộng tác với các thành viên trong nhóm bằng cách chỉ định người quản lý liên hệ hoặc người phụ trách
🔑 Lý tưởng cho: Bất kỳ ai cần một danh sách liên hệ tập trung, có thể tìm kiếm với các thông tin cơ bản.
🎥 Bạn muốn tăng gấp 10 lần quy trình bán hàng của mình với AI? Xem video dưới đây:
3. Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng của Sentele
Với giao diện gọn gàng, Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng của Sentele cung cấp chế độ xem toàn diện về khách hàng tiềm năng và trạng thái tương tác của họ, cho phép bạn lên lịch theo dõi trước.
Đó chưa phải là tất cả — nó còn tiết lộ những dữ liệu thú vị, chẳng hạn như tỷ lệ phản hồi và tỷ lệ chốt đơn hàng, để bạn biết những khách hàng tiềm năng nào đáng để tập trung vào. Tất cả các tính năng này giúp quản lý quy trình bán hàng trở thành một công việc dễ dàng.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Theo dõi trạng thái khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn có thể tùy chỉnh như Mới, Đã liên hệ, Đủ điều kiện và Đã đóng
- Tạo chế độ xem bảng Kanban để quản lý luồng công việc một cách trực quan
- Thêm danh sách kiểm tra công việc vào mỗi khách hàng tiềm năng để hợp lý hóa việc tiếp cận và nuôi dưỡng khách hàng
🔑 Lý tưởng cho: Nhân viên bán hàng hoặc nhà tiếp thị đang theo dõi hoạt động tiếp cận, trạng thái khách hàng tiềm năng và chuyển đổi.
4. Mẫu danh bạ nhân viên của OpenCore Group
Bạn đang tìm kiếm một mẫu để quản lý các liên hệ nội bộ của doanh nghiệp? Hãy xem Mẫu danh bạ nhân viên của OpenCore Group. Đây là một tài liệu tập trung nơi bạn nhập thông tin liên hệ của tất cả nhân viên trong doanh nghiệp.
Ngoài ra, hãy bao gồm các chi tiết liên quan khác, chẳng hạn như vai trò, địa chỉ email và địa điểm của họ. Điều này giúp bạn tìm và liên hệ với nhân viên phù hợp từ hệ thống để xử lý tương tác cụ thể với khách hàng. Nó cũng rất hữu ích trong quá trình tuyển dụng và thôi việc của nhân viên.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Nhóm nhân viên theo nhóm, địa điểm hoặc hàm bằng bộ lọc và chế độ xem
- Thêm chi tiết giới thiệu và các tài liệu quan trọng vào thẻ của từng nhân viên
- Chia sẻ quyền truy cập thư mục với bộ phận nhân sự, quản lý hoặc nhân viên mới để đảm bảo tính minh bạch
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự hoặc doanh nghiệp nhỏ quản lý thông tin liên hệ và vai trò của nhóm.
5. Mẫu CRM của Notion Partnerships
Nhiều tổ chức quá tập trung vào việc quản lý khách hàng mà bỏ qua tầm quan trọng của việc quản lý mối quan hệ với khách hàng. Nhưng đây chính là lúc Mẫu CRM Notion Partnerships phát huy tác dụng.
Mẫu này giúp bạn quản lý các tương tác với các bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp, từ đối tác đến nhà cung cấp và thậm chí cả nhà đầu tư.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Ghi lại và lên lịch các cuộc hội thoại để luôn nắm bắt tình hình quản lý khách hàng
- Phân loại đối tác theo khu vực, ngành nghề hoặc loại hình hợp tác
- Sử dụng trường ngày để theo dõi gia hạn, đăng ký và đánh giá hiệu suất
- Tập trung và tổ chức các thông tin quan trọng như thông tin liên hệ của đối tác, danh mục và Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR)
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm phát triển kinh doanh giám sát các mối quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược.
6. Mẫu CRM bất động sản của Osesenaga Okieimen
Mẫu CRM bất động sản của Osesenaga Okieimen được thiết kế đặc biệt cho các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Mẫu này cho phép bạn tập hợp tất cả dữ liệu khách hàng vào một nơi, bao gồm loại khách hàng, sở thích và danh sách bất động sản được lựa chọn.
Bao gồm thông tin về người bán và sắp xếp các giao dịch thành các danh mục như 'đang mở' và 'đã đóng'. Điều này giúp bạn cập nhật thông tin và liên hệ với khách hàng tiềm năng để chốt giao dịch càng sớm càng tốt.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tùy chỉnh các trường cho loại tài sản, địa điểm, phạm vi giá và trạng thái
- Nhúng hình ảnh tài sản hoặc liên kết danh sách để duyệt trực quan
- Kết nối các công việc như thăm quan địa điểm hoặc thời hạn hoàn thành thủ tục giấy tờ với hồ sơ của từng khách hàng
🔑 Lý tưởng cho: Các đại lý bất động sản và quản lý tài sản đang theo dõi danh sách công việc, khách hàng và khách hàng tiềm năng.
🔍 Bạn có biết? Một số đại lý bất động sản sử dụng CRM để theo dõi khách hàng thích mèo hay chó. Điều này giúp họ chuẩn bị những món quà cá nhân hóa cho khách hàng và thỉnh thoảng giới thiệu những bất động sản "thân thiện với vật nuôi"! 🐕
7. Mẫu biểu mẫu yêu cầu của khách hàng của TingDesign
Bạn đang tìm kiếm một mẫu giúp bạn quản lý các yêu cầu của khách hàng một cách gọn gàng? Mẫu biểu mẫu yêu cầu của khách hàng của TingDesign có thiết kế đơn giản để hợp lý hóa toàn bộ quy trình yêu cầu của khách hàng, từ thu thập đến theo dõi và quản lý.
Ngoài ra, bạn có thể thay đổi bố cục, tùy chỉnh trường và chia sẻ biểu mẫu chỉ bằng một liên kết. Bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng giải quyết các thắc mắc của khách hàng để tăng mức độ hài lòng và thúc đẩy nỗ lực CRM của công ty.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Chỉ định thành viên nhóm để theo dõi các yêu cầu mới kịp thời
- Theo dõi thời gian phản hồi và mức độ hài lòng của khách hàng để cải thiện quy trình làm việc
- Sử dụng chế độ xem bảng hoặc bảng để theo dõi bài nộp/gửi biểu mẫu và tiến độ
🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp dịch vụ ghi lại yêu cầu của khách hàng trực tiếp vào Notion.
💡 Bonus: Nếu bạn muốn:
- Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, TẤT CẢ các ứng dụng được kết nối của bạn + internet
- Sử dụng Talk to Text để hỏi, ra lệnh và điều khiển công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi
- Thay thế các công cụ AI không kết nối như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào LLM, sẵn sàng cho doanh nghiệp..
Hãy thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây là trợ lý AI trên máy tính để bàn theo ngữ cảnh, giúp bạn thoát khỏi việc chuyển đổi giữa các công cụ AI làm giảm năng suất.
8. Mẫu CRM Notion Influencer
Mẫu Notion Influencer CRM cho phép bạn tập trung thông tin về từng người có ảnh hưởng mà công ty bạn hợp tác. Thông tin này bao gồm chi tiết như tên, kênh, quốc gia, quảng cáo và sản phẩm.
Do đó, điều này giúp bạn quản lý mối quan hệ với những người có ảnh hưởng và cho phép bạn theo dõi tiến độ của mọi chiến dịch.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Liên kết các trang chiến dịch với từng người có ảnh hưởng để tập trung hợp tác
- Thêm các chỉ số hiệu suất như phạm vi tiếp cận, tỷ lệ nhấp chuột (CTR) và tỷ lệ hoàn vốn (ROI) để đo lường
- Cộng tác với nhóm tiếp thị của bạn bằng cách chỉ định người chịu trách nhiệm cho từng người có ảnh hưởng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm hoặc công ty tiếp thị quản lý các chiến dịch và hoạt động tiếp cận người có ảnh hưởng.
9. Mẫu bảng điều khiển đại lý của Jake Pretty
Đúng như tên gọi, Mẫu Bảng điều khiển Cơ quan của Jake Pretty là một tài nguyên CRM được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp kiểu cơ quan. Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi mọi tương tác của khách hàng và tiến độ giao dịch, đơn giản hóa các nỗ lực CRM tổng thể của cơ quan bạn.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Tùy chỉnh thẻ dự án với thông tin về ngân sách, phạm vi và giai đoạn
- Sắp xếp công việc theo nhóm hoặc dòng dịch vụ bằng chế độ xem được lọc
- Nhúng báo cáo hiệu suất và bảng điều khiển cho mỗi khách hàng
- Tập trung các chi tiết về dự án, đối tác, công việc và quy trình của bạn
🔑 Lý tưởng cho: Các công ty sáng tạo hoặc kỹ thuật số đang theo dõi khách hàng, chiến dịch và hoạt động của nhóm.
📚 Cũng nên đọc: Cách sử dụng Notion để quản lý dự án (cơ sở dữ liệu, biểu đồ Gantt, dòng thời gian, CRM)
10. Mẫu Quản lý hóa đơn đơn giản của Jo Lodge
Đơn giản, hiệu quả và dễ sử dụng, Mẫu Quản lý hóa đơn đơn giản của Jo Lodge hoạt động như một trung tâm cho tất cả các hóa đơn của bạn. Nó cho phép bạn xem, sắp xếp và quản lý tất cả các hóa đơn đã thanh toán và đang chờ thanh toán.
Điều này giúp theo dõi tài chính của bạn và gửi nhắc nhở kịp thời để đảm bảo mọi hóa đơn được thanh toán.
🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:
- Theo dõi hóa đơn theo khách hàng, ngày đáo hạn, trạng thái và số tiền
- Liên kết hóa đơn với các dự án hoặc cơ sở dữ liệu khách hàng có liên quan
- Thêm phương thức thanh toán và chi tiết giao dịch để kế toán nhanh chóng
🔑 Lý tưởng cho: Các freelancer và doanh nghiệp nhỏ quản lý hóa đơn và trạng thái thanh toán.
Giới hạn của Notion
Mặc dù Notion cung cấp một phạm vi rộng các mẫu CRM đa năng, nhưng chúng vẫn thiếu một số khía cạnh quan trọng làm giảm hiệu quả của chúng. Dưới đây là một số trong số đó:
- Độ khó học: Hầu hết các mẫu Notion đều có bố cục đơn giản. Mặc dù vậy, việc tùy chỉnh chúng cho các nhu cầu CRM nâng cao là một công việc khó khăn. Điều này làm tăng độ phức tạp và khiến chúng không phù hợp với các nhóm có trình độ kỹ thuật hạn chế
- Không có tính năng cộng tác thời gian thực: Một CRM hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như bán hàng và tiếp thị. Tuy nhiên, các mẫu CRM của Notion không cung cấp tính năng cộng tác thời gian thực, khiến các nhóm khó hợp tác và đạt kết quả
- Tính năng trực quan hóa hạn chế: Một trong những nhược điểm đáng kể nhất của các mẫu CRM của Notion là chúng không hỗ trợ các tính năng trực quan hóa nâng cao, như biểu đồ và đồ thị. Điều này khiến bảng điều khiển CRM của họ kém hấp dẫn và khó sử dụng hơn
- Vấn đề về hiệu suất: Notion, là một nền tảng, có xu hướng bị treo và chậm khi không gian làm việc của bạn mở rộng. Điều này khiến nó không thuận lợi cho các nhóm mở rộng quy mô vì họ không thể sử dụng nhiều mẫu cùng một lúc
Mẫu Notion thay thế
Các mẫu CRM của Notion rất tốt. Tuy nhiên, chúng không hiệu quả đối với các nhóm có nhu cầu cao. Nhưng đừng lo lắng, những gì Notion thiếu, ClickUp sẽ bổ sung.
Ứng dụng ClickUp dành cho mọi công việc được trang bị tất cả các công cụ và mẫu bạn cần để hợp lý hóa mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả. Vì vậy, cho dù bạn muốn tập trung dữ liệu khách hàng hay theo dõi quy trình bán hàng, bạn đều có thể thực hiện tất cả.
Hãy xem các mẫu này của ClickUp và tăng cường CRM của bạn ngay hôm nay:
1. Mẫu ClickUp CRM
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu CRM tích hợp có thể giúp nhóm của bạn cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, hãy chọn Mẫu CRM ClickUp. Mẫu dễ sử dụng và thân thiện với người mới bắt đầu này cho phép bạn theo dõi doanh số bán hàng và giám sát sự hài lòng của khách hàng, từ đó đánh giá hiệu quả của các chiến lược CRM và điều chỉnh khi cần thiết.
Ngoài ra, nó còn hướng dẫn bạn trong việc quản lý khách hàng tiềm năng. Nó cung cấp thông tin về trạng thái của khách hàng tiềm năng — đang mở, đang tương tác hoặc đã cố gắng tương tác — cho phép bạn ưu tiên theo dõi và sử dụng hiệu quả mọi cơ hội bán hàng có sẵn.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Tập trung tất cả hoạt động CRM vào một hệ thống có cấu trúc và có khả năng mở rộng
- Hiển thị các giao dịch qua các giai đoạn khác nhau và dự báo doanh thu
- Tùy chỉnh chế độ xem cho giám đốc tài khoản, SDR và nhân viên bán hàng
- Tích hợp với các công cụ email và lịch để đồng bộ hóa nhật ký giao tiếp
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm muốn có một CRM tất cả trong một, có thể tùy chỉnh trong không gian làm việc dự án của họ.
📚 Đọc thêm: Cách tạo CRM của riêng bạn trong ClickUp
2. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp
Đối với những người dùng thích các công cụ gọn gàng, không rối mắt, Mẫu CRM đơn giản của ClickUp được thiết kế để tập trung vào mối quan hệ với khách hàng. Mẫu này loại bỏ các chi tiết không cần thiết đồng thời cung cấp các trường thông minh, đường ống Kanban và thẻ liên hệ.
Mẫu này sắp xếp dữ liệu liên hệ của khách hàng, theo dõi tiến độ bán hàng và phân tích xu hướng và phản hồi của khách hàng để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về khung CRM của bạn. Hơn nữa, bạn có thể tùy chỉnh các trường của mẫu để phù hợp với đối tác, nhà cung cấp và nhà đầu tư.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Dễ dàng cập nhật nhật ký tương tác và ghi chú mối quan hệ
- Tạo chế độ xem được lọc cho khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng theo giai đoạn, loại hoặc khu vực
- Đơn giản hóa việc theo dõi liên hệ bằng cách nhóm các công việc theo từng khách hàng riêng biệt
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh để thêm các chi tiết cần thiết như số điện thoại và kích thước giao dịch
🔑 Lý tưởng cho: Các công ty khởi nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ cần một CRM nhẹ để theo dõi khách hàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng cố thay đổi quy trình bán hàng hoặc dự án để phù hợp với mẫu CRM. Thay vào đó, hãy điều chỉnh các trường, đường ống và bảng điều khiển để phù hợp với cách làm việc hiện tại của nhóm bạn. ✂️
3. Mẫu theo dõi hoa hồng ClickUp
Khi các khuyến khích thúc đẩy hiệu suất, việc theo dõi hoa hồng một cách chính xác trở nên rất quan trọng. Mẫu Theo dõi Hoa hồng của ClickUp cung cấp một hệ thống toàn diện để theo dõi doanh số, áp dụng tỷ lệ hoa hồng và tính toán thu nhập cho mỗi đại diện.
Với các công thức nhúng, bảng điều khiển cấp người dùng và chế độ xem báo cáo, nó đảm bảo rằng mọi người đều biết vị trí của mình, loại bỏ sự cần thiết phải quản lý các bảng tính riêng biệt hoặc các tài liệu Notion không được kết nối. Điều này giúp theo dõi và tính toán hoa hồng cho từng thành viên trong nhóm, cho phép bạn đặt mục tiêu phù hợp.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Tính hoa hồng bằng cách sử dụng các trường công thức trong công việc
- Ghi lại các giao dịch bán hàng và áp dụng cấu trúc hoa hồng theo cấp
- Theo dõi các khoản thanh toán và trạng thái như Đang chờ xử lý, Đã được phê duyệt hoặc Đã thanh toán
- Tự động cập nhật tính toán hoa hồng khi trạng thái giao dịch thay đổi
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng hoặc quản lý tính toán và đang theo dõi hoa hồng bán hàng.
📣 Ý kiến khách hàng: Dưới đây là ý kiến của Brenna Keenan, Giám đốc Tiếp thị Kỹ thuật số tại SSM Creative Collective, về việc sử dụng ClickUp:
ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác.
ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác.
4. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp
Một quy trình bán hàng được tối ưu hóa cho phép bạn xác định cơ hội bán hàng sớm, loại bỏ sự kém hiệu quả trong hành trình của khách hàng và mang đến trải nghiệm bán hàng liền mạch hơn cho khách hàng. Mẫu Quy trình bán hàng của ClickUp làm chính xác điều này.
Đây là tài liệu kết nối hai đầu của kênh bán hàng, cho phép bạn dễ dàng hình dung trong một chế độ xem duy nhất. Nhân viên bán hàng có thể quản lý các dự án của mình, trong khi quản lý có thể xem tổng quan về hiệu suất của nhóm. Hơn nữa, bạn có thể sắp xếp dữ liệu khách hàng và ưu tiên các khách hàng tiềm năng để tập trung vào những người mua có khả năng mua hàng cao nhất, sử dụng thời gian và nguồn lực của bạn một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sắp xếp khách hàng tiềm năng bằng chế độ xem Bảng với các giai đoạn như Khách hàng tiềm năng, Demo, Đề xuất, Đã đóng
- Kết hợp bảng giao dịch kéo và thả, nhật ký cuộc gọi tích hợp và báo cáo trực quan vào một công cụ thống nhất
- Tùy chỉnh các trường cho kích thước giao dịch, thông tin liên hệ và ngày dự kiến đóng giao dịch
- Lọc các giao dịch theo ưu tiên, ngành hoặc nguồn khách hàng tiềm năng để thực hiện hành động mục tiêu
🔑 Phù hợp cho: Nhân viên bán hàng quản lý các giao dịch qua các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng.
📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để theo dõi các mục hành động, dẫn đến việc bỏ lỡ các quyết định và chậm trễ trong thực thi. Cho dù bạn đang gửi ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quá trình này thường rời rạc và không hiệu quả. Giải pháp quản lý nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo chuyển đổi các cuộc hội thoại thành nhiệm vụ một cách liền mạch, cho phép nhóm của bạn hành động nhanh chóng và luôn thống nhất.
5. Mẫu ClickUp Sales CRM
Được xây dựng để quản lý chu kỳ bán hàng từ đầu đến cuối, Mẫu CRM bán hàng ClickUp cung cấp khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ mà không ảnh hưởng đến tính tiện dụng. Từ tiếp cận ban đầu đến theo dõi sau bán hàng, tất cả các hoạt động đều được ghi lại, liên kết và có thể theo dõi.
Nó cung cấp nhiều dữ liệu bán hàng giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy trình CRM, từ đó đánh giá lại và cải thiện chúng để đạt kết quả tốt hơn. Với các chế độ xem sẵn sàng cho việc chấm điểm khách hàng tiềm năng, lên lịch cuộc gọi bán hàng và theo dõi hiệu suất, đây là một bản nâng cấp đáng kể so với các quy trình làm việc CRM Notion chắp vá.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Theo dõi hiệu suất bán hàng, xem tương tác của khách hàng và xác định khách hàng tiềm năng để tận dụng mọi cơ hội
- Theo dõi các công việc tiếp theo và ghi chú cuộc họp bằng cách sử dụng công việc con hoặc bình luận
- Tự động hóa nhắc nhở cho các hành động tiếp theo hoặc chuyển đổi giai đoạn giao dịch
- Ra quyết định tốt hơn, dựa trên dữ liệu với phân tích thời gian thực
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm đang phát triển cần một CRM tích hợp với công việc và sự hợp tác nhóm.
📚 Đọc thêm: ClickUp vs HubSpot: Công cụ CRM nào tốt nhất?
6. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn với chiến lược bán hàng của mình, nhưng không biết chính xác là gì? Nếu vậy, Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp là tài nguyên bạn cần trong bộ công cụ CRM của mình! Mẫu dễ sử dụng này sử dụng các chỉ số hiệu suất chính (KPI) như tỷ lệ thành công, tỷ lệ khách hàng rời bỏ và chi phí thu hút khách hàng (CAC) để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tiến độ và hiệu suất bán hàng.
Ngoài ra, nó còn cho phép bạn hình dung xu hướng, phát hiện cơ hội và phân tích hành vi của khách hàng, từ đó giúp bạn chốt được nhiều giao dịch hơn bằng cách tối ưu hóa chiến lược quản lý khách hàng.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Lọc dữ liệu theo kỳ, nhân viên bán hàng hoặc nguồn khách hàng tiềm năng để có thông tin chi tiết cụ thể
- Đo lường tỷ lệ chuyển đổi và độ dài chu kỳ theo nguồn khách hàng tiềm năng
- Tạo công việc định kỳ để xem xét và cập nhật báo cáo hàng tháng
- Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất bán hàng hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý bằng cách sử dụng các trường công thức
🔑 Phù hợp cho: Quản lý và lãnh đạo cần tạo báo cáo hiệu suất bán hàng trực quan.
➡️ Đọc thêm: Các hệ thống phần mềm CRM tùy chỉnh tốt nhất
7. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Mẫu ClickUp Sales Tracker cung cấp một cách nhanh chóng và trực quan để ghi lại các cuộc gọi, cuộc họp, bản demo và email liên hệ. Được thiết kế cho các nhóm và doanh nghiệp muốn nâng cao nỗ lực bán hàng, mẫu này đặc biệt hữu ích trong việc duy trì tính nhất quán hàng ngày và xác định các mẫu trong quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Mẫu miễn phí này cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để hiểu và cải thiện phương pháp bán hàng của mình. Đó chưa phải là tất cả — nó còn cho phép bạn theo dõi hiệu suất của từng cá nhân và nhóm trong thời gian thực, xác định các lĩnh vực mà nỗ lực bán hàng mang lại kết quả mong muốn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để đơn giản hóa quy trình của bạn.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng danh sách kiểm tra và mẫu công việc định kỳ để theo dõi năng suất của từng cá nhân và nhóm theo thời gian
- Thêm Trường Tùy chỉnh cho trạng thái khách hàng tiềm năng, giá trị, loại sản phẩm và giai đoạn bán hàng
- Theo dõi cập nhật công việc để giám sát tiến độ bán hàng và theo dõi
- Lọc và sắp xếp các giao dịch theo mức độ ưu tiên hoặc xác suất đóng
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng đang theo dõi các hoạt động hàng ngày, mục tiêu và tiến độ giao dịch.
8. Mẫu cuộc gọi bán hàng ClickUp
Bạn muốn cấu trúc cách nhóm của mình xử lý các cuộc gọi bán hàng? Sử dụng Mẫu Cuộc gọi Bán hàng ClickUp. Mẫu này giúp bạn ghi lại kết quả của mỗi cuộc gọi, bao gồm người gọi và các bước tiếp theo, để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
Cho dù đó là cuộc gọi khám phá, theo dõi hay đàm phán, mọi thứ đều được ghi lại ở một nơi. Theo thời gian, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về tiến độ của nhóm trong kênh bán hàng và những điểm mà cuộc hội thoại có xu hướng bị đình trệ.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Thêm các trường có cấu trúc cho các phản đối, bước tiếp theo và kết quả
- Lên lịch và theo dõi các cuộc gọi bán hàng dưới dạng công việc với thời gian cuộc gọi và chi tiết khách hàng
- Ghi chú trực tiếp trong mô tả nhiệm vụ hoặc trong Tài liệu ClickUp
- Gán cuộc gọi cho nhân viên và sử dụng danh sách kiểm tra cho các bước chuẩn bị hoặc theo dõi
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng nội bộ lên lịch và quản lý các cuộc gọi của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.
🧠 Thông tin thú vị: Phiên bản tương tự của CRM là Rolodex, có nghĩa là trước khi các công cụ kỹ thuật số xuất hiện, nhân viên bán hàng đã sử dụng các thẻ quay để theo dõi và quản lý danh bạ! 😱
9. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp
Quy trình bán hàng được xác định rõ ràng giúp tăng năng suất của nhóm, rút ngắn chu kỳ bán hàng và giảm thiểu việc phỏng đoán. Mẫu Quy trình bán hàng của ClickUp phác thảo từng giai đoạn của kênh bán hàng, từ thu hút khách hàng tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm.
Với khung công việc này, bạn có thể xác định các lỗ hổng, theo dõi hiệu suất của nhóm và đảm bảo mọi cơ hội bán hàng được xử lý một cách có chủ đích. Hơn nữa, nó kết hợp sơ đồ quy trình làm việc, SOP và phân công công việc thực tế để hướng dẫn nhân viên bán hàng thực hiện các phương pháp hay nhất, cung cấp nhiều hơn so với các bản phác thảo CRM chung chung trong Notion.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Ghi lại các SOP và mẫu cho các bước email hoặc đề xuất
- Theo dõi mức độ tuân thủ quy trình chuẩn hóa của nhóm
- Lập bản đồ từng bước trong quy trình bán hàng của bạn dưới dạng công việc hoặc danh sách kiểm tra
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên nhóm bán hàng cho từng giai đoạn
🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm ghi chép và tuân theo quy trình bán hàng có cấu trúc từng bước.
10. Quản lý quy trình bán hàng ClickUp
Đối với các nhóm muốn hợp lý hóa quy trình bán hàng từ đầu đến cuối, Mẫu quản lý quy trình bán hàng ClickUp cung cấp quy trình làm việc có thể tùy chỉnh để theo dõi mọi giao dịch từ khi tiếp cận khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch. Mẫu này giúp bạn trực quan hóa kênh bán hàng, quản lý danh bạ và theo dõi tiến độ giao dịch. Dễ dàng điều chỉnh các giai đoạn, trường và chế độ xem để phù hợp với chu kỳ bán hàng và nhu cầu báo cáo riêng của bạn.
🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Hiển thị toàn bộ quy trình bán hàng của bạn với các giai đoạn kéo và thả
- Theo dõi giá trị giao dịch, ngày đóng và các bước tiếp theo bằng Trường Tùy chỉnh
- Phân công công việc và đặt nhắc nhở để nhóm của bạn luôn đạt mục tiêu
- Tạo báo cáo để phân tích tỷ lệ thành công và xác định các điểm nghẽn
Lý tưởng cho: Các nhóm đang tìm kiếm một quy trình có cấu trúc, có thể tùy chỉnh để quản lý các giao dịch và cải thiện hiển thị trong toàn bộ chu kỳ bán hàng.
Nâng cấp quy trình CRM của bạn với các mẫu CRM của ClickUp
Các mẫu Notion CRM cung cấp tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh để quản lý danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng và tổ chức các kênh bán hàng, khiến chúng trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho cá nhân và nhóm nhỏ.
Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh của bạn phát triển và nhu cầu trở nên phức tạp hơn, việc chỉ dựa vào Notion có thể dẫn đến những giới hạn trong tự động hóa, báo cáo và hợp tác nhóm.
Đó là lúc ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, ra đời. Được thiết kế để hợp nhất tất cả công việc của bạn vào một nơi, ClickUp kết hợp các tính năng quản lý dự án, lưu trữ tài liệu, giao tiếp và CRM.
Nhờ tính năng tự động hóa nâng cao, phân tích chi tiết và các công cụ cộng tác liền mạch của mẫu ClickUp, bạn có thể hợp lý hóa và mở rộng quy trình CRM của mình.
Nhanh lên! Khám phá các mẫu CRM miễn phí của ClickUp ngay bây giờ — đăng ký miễn phí tại đây!