เทมเพลตบันทึกการซื้อขาย Notion เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

รายได้แบบพาสซีฟอยู่ในใจของทุกคนในปัจจุบัน เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความมั่นคงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ขณะนี้ ความสนใจในการลงทุนสูงขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา การค้าระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นถึง300,000 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรกของปีนี้

ความท้าทายคือการซื้อขายและการจัดการการเงินของคุณสามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความรับผิดชอบอยู่แล้ว

บทความนี้จะทำให้การเดินทางนั้นง่ายขึ้นเล็กน้อย เราจะดูเทมเพลตบันทึกการเทรดใน Notion ที่ดีที่สุดบางตัวที่สามารถช่วยคุณติดตามการเทรดของคุณ สะท้อนถึงนิสัยการเทรดของคุณ และเข้าใจว่าเงินของคุณกำลังไปที่ไหน

แบบฟอร์มบันทึกการเทรดในภาพรวม

นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตบันทึกการเทรดของ Notion และClickUpทั้งหมด:

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกการเทรดโนชั่นที่ดี?

จากการสำรวจของ Gallupพบว่า 62% ของชาวอเมริกันรายงานว่าตนเองถือครองหุ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ ด้วยจำนวนบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน การมีระบบที่ชัดเจนในการบันทึกการซื้อขายและตรวจสอบความคืบหน้าจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

เทมเพลตบันทึกการซื้อขาย Notion ที่ดีจะช่วยให้เทรดเดอร์มีโครงสร้างในการบันทึกข้อมูลการซื้อขาย ติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากแม่แบบของคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามีโครงสร้างที่ดี:

9 อันดับเทมเพลต Notion ฟรีสำหรับนักเทรด

ในการลงทุน สิ่งที่รู้สึกสบายใจมักจะไม่ทำกำไร

การก้าวออกจากเขตความสบายนั้นต้องการมากกว่าความกล้า มันต้องการระบบที่เชื่อถือได้

เพื่อให้ง่ายขึ้น นี่คือเทมเพลตบันทึกการเทรด Notion ฟรีที่ดีที่สุดบางส่วน ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. บันทึกการซื้อขายโดย Notion

ใน The Big Short ไมเคิล เบอร์รี่ ใช้เวลาทั้งคืนในสำนักงานของเขา คอยตรวจสอบสเปรดชีต บันทึกทุกตัวเลข และติดตามข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่มีใครสนใจตรวจสอบ การเก็บบันทึกอย่างหมกมุ่นนี้ทำให้เขาสามารถมองเห็นรอยร้าวในตลาดที่อยู่อาศัยได้ก่อนที่ใครจะเชื่อเขา

บันทึกการซื้อขายโดย Notion มอบข้อได้เปรียบที่คล้ายกันให้กับนักเทรดโดยการเปลี่ยนการซื้อขายดิบๆ ให้เป็นเรื่องราวที่คุณสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ได้

มันมอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้คุณบันทึกการเทรดทุกครั้งอย่างเป็นระบบ รวมถึงจุดเข้าและจุดออก, กำไรและขาดทุน, และเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของคุณ

และเนื่องจากสามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับใช้เพื่อติดตามหุ้น, ฟอเร็กซ์, หรือแม้กระทั่งคริปโต, พร้อมกับการเพิ่มบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับสภาพอารมณ์ของคุณหรือสภาพตลาด. เมื่อเวลาผ่านไป, แบบแผนนี้กลายเป็นกระจกสะท้อนนิสัยการเทรดของคุณ.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

2. บันทึกการเทรดฟอเร็กซ์ (แบบไลท์) โดย Notion

ตลาดฟอเร็กซ์ยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก เมื่อไม่นานมานี้ ปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบข้ามคืนในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ต่อวัน

ตัวเลขเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความคึกคักและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพียงใด และเหตุใดนักเทรดจึงต้องมีระบบที่สามารถตามทันจังหวะของตลาดได้

บันทึกการเทรดฟอเร็กซ์ของ Notion (เวอร์ชัน Lite) ถูกออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่ต้องการความชัดเจนโดยปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

เทมเพลตนี้เน้นที่สิ่งจำเป็น: บันทึกประจำวันสำหรับการบันทึกการซื้อขายใหม่ สถิติประสิทธิภาพที่ให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว และการติดตามบัญชีที่ปรับขนาดได้ ไม่ว่าคุณจะซื้อขายเพื่อตัวเองหรือในการแข่งขันของบริษัทเงินทุน

ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย เทมเพลตนี้ช่วยให้มองเห็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ทุกองค์ประกอบถูกจัดวางอย่างเรียบง่ายเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างบันทึกที่กระจัดกระจายกับระบบการเทรดที่เชื่อถือได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

3. บันทึกการเทรดรายวันแบบสดโดย Notion

การเทรดรายวันได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในระยะหลัง รายงานระบุว่า นักเทรดรายย่อยตอนนี้มีส่วนแบ่งถึง20% ถึง 35%ของการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาในวันที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

บันทึกการเทรดรายวันแบบสดจาก Notion ออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่ต้องการบันทึกข้อมูลการเทรดในขณะที่เกิดขึ้นและสะท้อนผลการเทรดโดยไม่ล่าช้า มันให้กรอบการทำงานที่สะอาดสำหรับการบันทึกการเข้าเทรด การออกเทรด และกำไรขาดทุน (P&L) พร้อมทั้งมีพื้นที่สำหรับบันทึกความคิดเห็นส่วนตัวและการสะท้อนผลการเทรด

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพคือการเน้นการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและการวิเคราะห์ที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถย้อนกลับไปดูการเทรดจากช่วงก่อนหน้านี้ในวันนี้ ดูว่าแต่ละรูปแบบการเทรดมีผลเป็นอย่างไร และสังเกตจุดที่กฎการเทรดของคุณถูกทดสอบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

4. รายการตรวจสอบการซื้อขายและบันทึกประจำวันโดย Notion

อย่างที่เจสซี ลิเวอร์มอร์เคยกล่าวไว้ว่า

ผู้ชายต้องเชื่อมั่นในตัวเองและวิจารณญาณของตนเอง หากเขาต้องการที่จะหาเลี้ยงชีพจากเกมนี้ได้

การมีรายการตรวจสอบช่วยให้แน่ใจว่ากฎเหล่านั้นชัดเจนก่อนที่คุณจะเสี่ยงเงินทุน และสมุดบันทึกให้พื้นที่สำหรับดูว่าคุณปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้ดีเพียงใด

รายการตรวจสอบการเทรดและบันทึกประจำวันโดย Notion ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทั้งสองด้านของกระบวนการ ก่อนที่จะเปิดสถานะ คุณสามารถตรวจสอบรายการตรวจสอบของคุณเพื่อยืนยันจุดเข้าซื้อ ระดับการตัดขาดทุน และการเทรดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ

หลังจากนั้น บันทึกจะช่วยให้คุณบันทึกผลลัพธ์ ทบทวนสิ่งที่ได้ผล และเห็นจุดที่ขาดวินัย

การผสมผสานระหว่างการเตรียมตัวและการไตร่ตรองนี้ทำให้การเทรดกลายเป็นกิจวัตรที่มีโครงสร้าง แทนที่จะเป็นเพียงการคาดเดาไปเรื่อย ๆ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

5. ฐานข้อมูลการซื้อขายโดย Notion

ใน The Social Network มีช่วงเวลาหนึ่งที่เอดูอาร์โด ซาเวรินรู้สึกหงุดหงิดเพราะการเติบโตของ Facebook เร็วกว่าตารางคำนวณที่เขาใช้ติดตามการเงิน

การเทรดก็เหมือนกัน—ถ้าคุณจริงจัง คุณต้องมีระบบที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ฐานข้อมูลการเทรดโดย Notion ทำสิ่งนี้สำหรับการเทรดของคุณ ทุกการบันทึก ตั้งแต่การตั้งค่าและจุดเข้าเทรด ไปจนถึงกำไรขาดทุนและผลลัพธ์ จะถูกเก็บไว้ในที่เดียวที่มีโครงสร้างชัดเจน คุณไม่ต้องมาประกอบข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันในภายหลัง

โดยการดูการเทรดทั้งหมดของคุณในฐานข้อมูลเดียว จะทำให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นรูปแบบ ปรับปรุงกลยุทธ์ และสร้างวินัยในระยะยาว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

6. แดชบอร์ดการเทรดคริปโตโดย Notion

นักเทรดคริปโตยังคงพูดคุยถึงฤดูกาลขาขึ้นในปี 2025เมื่อบิตคอยน์ทะลุ $120,000เป็นครั้งแรก โดยได้รับแรงหนุนจากกองทุน ETF ใหม่และกฎระเบียบที่เป็นมิตรมากขึ้น

มันเป็นการเตือนให้ระลึกถึงว่าตลาดสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใด และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่ชัดเจนสำหรับการติดตามการซื้อขาย

แผงควบคุมการเทรดคริปโตโดย Notion มอบระบบที่คุณต้องการให้กับคุณ. มันรวบรวมราคาแบบเรียลไทม์, ตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอ, บันทึกการเทรด, และรายการติดตามไว้ในที่เดียว.

เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเทรดใหม่ ๆ ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของตลาด พร้อมทั้งรักษาโฟกัสในกลยุทธ์ระยะยาวของคุณไว้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

7. ปฏิทินการซื้อขายโดย Notion

ปีที่แล้ว กิจกรรมในตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่มีการประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

สำหรับนักเทรด การมีปฏิทินที่เชื่อมโยงผลการดำเนินงานกับวันและเหตุการณ์เฉพาะสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการมองเห็นรูปแบบกับการพลาดโอกาสเหล่านั้น

ปฏิทินการซื้อขายโดย Notion มอบวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการติดตามการซื้อขายของคุณในแต่ละวัน การซื้อขายแต่ละรายการจะถูกบันทึกโดยตรงในมุมมองปฏิทิน ซึ่งผลกำไรและขาดทุนจะถูกเชื่อมโยงกับวันที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการบันทึกประจำวันแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังมีแผนภูมิเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้เห็นเป็นภาพอีกด้วย นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เห็นแค่ตัวเลขเท่านั้น—แต่ยังเห็นแนวโน้ม ช่วงที่ทำกำไรต่อเนื่อง และช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งช่วยในการระบุรูปแบบการเทรดของคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

8. บันทึกการซื้อขายโดย Notion

ลองนึกภาพดู คุณเปิดออเดอร์แรกตั้งแต่เช้า เปิดอีกออเดอร์หลังอาหารกลางวัน และพอถึงเย็น คุณกลับจำไม่ได้เลยว่าทำไมถึงเปิดออเดอร์แรกนั้น เป็นเพราะแผนที่คุณวางไว้ หรือเป็นเพราะเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียกันแน่? หากไม่มีบันทึกไว้ มันก็ง่ายที่จะลืมเหตุผลของตัวเอง และยิ่งง่ายกว่านั้นที่จะทำผิดซ้ำเดิม

บันทึกการซื้อขายโดย Notion ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมอบวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการบันทึกทุกการซื้อขาย คุณสามารถบันทึกจุดเข้าและออก ผลลัพธ์ และแม้แต่สภาวะอารมณ์ของคุณในขณะที่ตัดสินใจ

ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่ต้องการสร้างวินัยโดยไม่ทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไป การบันทึกแต่ละครั้งจะเพิ่มความชัดเจนให้กับเส้นทางการเทรดของคุณ เปลี่ยนการตัดสินใจที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเส้นทางที่มีโครงสร้างเพื่อพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

9. บันทึกการเทรด 3-in-1 โดย Notion

ลองนึกถึงซีรีส์ Billions ที่บ็อบบี้ แอ็กเซลร็อดดูเหมือนจะนำหน้าคนอื่นไปสิบก้าวเสมอ เพราะเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทุกอย่างได้ทันที—ทั้งการซื้อขาย ความเสี่ยง และผลลัพธ์ เขาไม่เสียเวลาสลับหน้าจอหรือลังเลกับข้อมูลซ้ำซ้อน

สมุดบันทึกการเทรด 3-in-1 โดย Notion มอบความรู้สึกควบคุมเช่นเดียวกันนี้ มันรวมสมุดบันทึกการเทรด ปฏิทิน และตัวติดตามกำไรไว้ในแดชบอร์ดที่ซิงค์กันเพียงหนึ่งเดียว

ในขณะเดียวกัน กราฟกำไรแบบเรียลไทม์จะแสดงภาพรวมของประสิทธิภาพของคุณอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม การออกแบบแบบครบวงจรนี้ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งเหยิง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การติดตามผลด้วยตนเองและการสรุปรายสัปดาห์มักกินเวลาวางแผนอันมีค่าของคุณClickUp Agentsจะจัดการงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติเบื้องหลัง

ตัวอย่างเช่น ตัวแทน Live Answers สามารถตอบกลับได้ทันทีเมื่อมีคนถามว่า "สถานะเงินสดปัจจุบันของเราในทุกบัญชีเป็นอย่างไรบ้าง?" ในขณะที่ตัวแทน Live Intelligence กำลังสร้างสรุปสุขภาพทางการเงินประจำสัปดาห์และแบ่งปันกับทีมของคุณ

ตัวแทนจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ Salesforce ทำให้คำตอบของพวกเขาไม่ใช่การคาดเดา แต่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากข้อมูลจริงของคุณ

ข้อจำกัดของโนชั่น

แมคคินซีย์ระบุว่าผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่คงที่ ผสมผสานการซื้อของอย่างฟุ่มเฟือยกับการลดระดับสินค้าอย่างไม่คาดคิด และใช้ชีวิตออนไลน์มากขึ้นในขณะที่ไว้วางใจช่องทางดิจิทัลน้อยลงในการตัดสินใจ

โดยสรุป พฤติกรรมนั้นรวดเร็ว ไม่สม่ำเสมอ และยากต่อการคาดการณ์

สิ่งนี้ยกระดับมาตรฐานของเครื่องมือที่ต้องมีความทันเวลา ข้อมูลครบถ้วน และเชื่อถือได้ และนั่นคือจุดที่ Notion อาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตบันทึกการซื้อขายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในเวลาจริง

นี่คือความท้าทายทั้งหมดที่คุณอาจพบเจอกับ Notion:

ทางเลือกแทนเทมเพลต Notion

การขยายงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่องาน, การอัปเดต, และบริบทกระจายไปทั่วเอกสาร แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายหรือกลยุทธ์ คุณกลับต้องรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

Notion มีประโยชน์สำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่ไม่สามารถป้องกันการขยายตัวที่ไร้ระเบียบนี้ได้

ในทางกลับกันผู้ใช้ ClickUpรายงานอย่างต่อเนื่องว่า:

ตอนนี้ ด้วยสิ่งที่ง่ายเพียงแค่การเพิ่มแท็ก ต้นแบบของงานย่อยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านงานย่อยอีกต่อไป หรือกังวลว่าใครบางคนอาจลืมขั้นตอนที่สำคัญ

ดังนั้น มาดูเทมเพลตบันทึกการเทรดที่ดีที่สุดบางส่วนจาก ClickUp ซึ่งสร้างขึ้นด้วยContextual AIที่วิเคราะห์อัตราการชนะและรูปแบบการเทรดได้โดยไม่ต้องใช้แอปหลายตัวที่เชื่อมต่อกัน

1. แม่แบบบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ลองนึกถึงว่าโมนิก้า เกลเลอร์ ในซีรีส์ Friends เป็นคนพิถีพิถันขนาดไหน ทุกฉลาก ทุกใบเสร็จ และทุกรายละเอียดล้วนมีที่ของมัน ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้โลกของเธอเป็นระเบียบอยู่เสมอ

บันทึกการซื้อขายสมควรได้รับโครงสร้างในลักษณะเดียวกันและเทมเพลตบันทึกและบัญชีแยกประเภทของ ClickUpมอบความชัดเจนในระดับนั้นให้กับคุณ

ช่วยให้คุณบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และการโอนเงินในที่เดียว พร้อมคำนวณยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของคุณผ่านแดชบอร์ด และกำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถสลับระหว่างรายการธุรกรรมและสรุปภาพรวมในระดับสูง ทำให้ง่ายต่อการปรับสมดุลระหว่างรายละเอียดกับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

2. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

หากคุณเคยดู The Office คุณคงจำได้ว่าออสการ์ นักบัญชี มักจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของคนอื่นในบัญชีอยู่เสมอ การปรับสมดุลอย่างต่อเนื่องนั้นคือเหตุผลที่โครงสร้างมีความสำคัญเมื่อพูดถึงการจัดการการเงิน

เทมเพลตสมุดบัญชีของ ClickUpช่วยให้บันทึกของคุณสะอาด สม่ำเสมอ และเข้าถึงได้ง่าย

คุณสามารถบันทึกการหักเงินและการเพิ่มเงินไว้ในที่เดียว ติดตามการบันทึกทุกรายการในบัญชีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และรักษาภาพรวมที่ทันสมัยของสถานะทางการเงินของคุณ

อย่างไรก็ตาม เทมเพลตนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การบันทึกธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณปรับสมดุลบัญชีแบบเรียลไทม์และตั้งค่างานประจำสำหรับการตรวจสอบทางการเงินได้อีกด้วย มันเปลี่ยนงานบัญชีให้เป็นกระบวนการที่มีระเบียบเรียบร้อย ซึ่งรายงานและบันทึกต่าง ๆ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

3. แม่แบบราคาสำหรับการทำบัญชีด้วย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไร: หลังจากใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนของบริการให้คุณลูกค้าฟังอย่างละเอียดแล้ว พวกเขาก็จะเอนตัวไปพิงและพูดว่า, "คุณสามารถทำให้ในราคาครึ่งหนึ่งได้ไหม?"

คำถามเพียงหนึ่งคำถามสามารถทำให้การสนทนาทั้งหมดพังทลายและทำให้คุณต้องรีบหาทางแก้ไข ความจริงก็คือ ความตึงเครียดส่วนใหญ่เหล่านี้มีสาเหตุมาจากราคาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกัน

เทมเพลตราคาการบัญชี ClickUpช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการสร้างระบบที่โปร่งใสและมีโครงสร้างสำหรับอัตราค่าบริการของคุณ แทนที่จะต้องเจรจาต่อรองใหม่ทุกครั้ง คุณจะมีกรอบที่ชัดเจนเพื่อแบ่งปันล่วงหน้า

เทมเพลตการทำบัญชีนี้ช่วยประหยัดเวลาและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า เนื่องจากทุกคนทราบสถานะของตนเองก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อการดำเนินงานทางการเงินยุ่งเหยิง ทีมส่วนใหญ่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลอัปเดต ไล่ตามตัวเลข และเขียนรายงานเดิมซ้ำๆ นี่คือจุดที่ClickUp Brainเข้ามาช่วย ด้วยคำสั่งเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถขอให้มันสร้างสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ร่างรายงานที่พร้อมส่งให้ลูกค้า หรือแม้กระทั่งมอบหมายงานตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระได้

ผู้ใช้จริงประหยัดเวลามากกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์ด้วยวิธีนี้ เพียงเพราะ Brain รับผิดชอบงานที่ซ้ำซากแทนคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตและการแชท คุณจะได้รับคำตอบทันทีจากบริบทที่แม่นยำของพื้นที่ทำงานของคุณ

4. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

การชำระเงินล่าช้าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน รายงานจาก QuickBooks เปิดเผยว่ามากกว่า56% ของธุรกิจขนาดเล็กมียอดค้างชำระจากใบแจ้งหนี้ล่าช้ามากกว่า $17,500 โดยเกือบครึ่งหนึ่งมียอดค้างชำระเกินกว่า 30 วัน

เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของClickUpช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยการรวมใบแจ้งหนี้, กำหนดเวลาชำระเงิน, และข้อมูลผู้ขายไว้ในที่เดียว

เทมเพลตนี้ยังช่วยเพิ่มการมองเห็นทั่วทั้งทีมการเงินของคุณ ทำให้การคาดการณ์กระแสเงินสดและการวางแผนงบประมาณเป็นไปอย่างมั่นใจและง่ายดายยิ่งขึ้น

ด้วยการตัดการป้อนข้อมูลด้วยมือออกไป ทำให้การบัญชีเจ้าหนี้กลายเป็นกระบวนการที่คาดการณ์ได้ 💪🏻

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

5. แม่แบบสรุปบัญชีการเงินของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่า,

การบัญชีคือภาษาของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลายทีม ภาษาดังกล่าวอาจสูญหายไปเมื่อบัญชีต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ตามธนาคาร บัตรเครดิต และสเปรดชีต

เทมเพลตสรุปบัญชีการเงินของ ClickUpรวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดที่มีโครงสร้างเดียว

เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของบัญชีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตแนวโน้ม ตรวจสอบภาระผูกพันได้อย่างง่ายดาย และรักษาการตัดสินใจให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งช่วยให้การแบ่งปันภาพรวมทางการเงินที่ชัดเจนกับผู้นำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

6. แม่แบบการดำเนินงานบัญชี ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ลองนึกภาพนี้ดู: ทีมการเงินของคุณกำลังปิดไตรมาส ใบแจ้งหนี้กระจัดกระจายไปทั่ว รายงานค่าใช้จ่ายติดค้างอยู่ในสเปรดชีต และไม่มีใครเห็นพ้องต้องกันกับตัวเลขสุดท้าย

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้? เครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน

เทมเพลตการดำเนินงานบัญชีของ ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในระบบที่เป็นระเบียบเพียงระบบเดียว ตั้งแต่การติดตามค่าใช้จ่ายและยอดขาย ไปจนถึงการตรวจสอบใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน เทมเพลตนี้สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ลดข้อผิดพลาด และมองเห็นประสิทธิภาพได้ทันทีผ่านรายงานและแดชบอร์ดโดยใช้ClickUp Dashboards

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: การตรวจสอบทางการเงินมักกลายเป็นชั่วโมงยาวนานของการคัดลอกและวางตัวเลขในสเปรดชีต แต่ClickUp Brain MAXเปลี่ยนจังหวะการทำงาน คุณสามารถถามได้เพียงว่า, "เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเดือนนี้กับไตรมาสที่แล้ว และไฮไลต์ความแตกต่างที่ไม่ปกติ" Brain MAX เชื่อมต่อผ่านพื้นที่ทำงานของคุณ แสดงแนวโน้ม และร่างสรุปที่คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันที ไม่ต้องสลับผ่านแดชบอร์ดหรือค้นหาข้อมูลในรายงานอีกต่อไป

เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Talk to Text กระบวนการทำงานจะยิ่งรวดเร็วขึ้น ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งจบการประชุมรีวิวและพูดว่า "อัปเดตบัญชีแยกประเภทด้วยการชำระเงินของผู้ขายวันนี้และร่างรายงานที่พร้อมสำหรับลูกค้า" Talk to Text จะจับคำพูดของคุณด้วยความเร็วสี่เท่าของการพิมพ์เฉลี่ย ปรับแต่งให้เป็นรายการหรือการอัปเดตที่ชัดเจน และติดแท็กเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสม

7. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ในเดือนมิถุนายน 2025 โดยสาเหตุหลักมาจากภาษีที่เพิ่มต้นทุนของเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับธุรกิจ นี่แสดงให้เห็นว่าสภาวะทางการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพียงใด และเหตุใดจึงสำคัญที่จะต้องจัดระเบียบตัวเลขของคุณและทำให้ติดตามได้ง่าย

เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpมอบระบบที่ชัดเจนให้คุณในการจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายทางการเงินในที่เดียว แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เทมเพลตนี้ทำให้ง่ายต่อการเห็นเงินของคุณไปที่ไหนและจุดที่ต้องปรับปรุง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงบประมาณ บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท และเปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับตัวเลขที่วางแผนไว้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

8. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ลองนึกภาพนี้ดู: เป็นคืนวันศุกร์ และเจ้านายของคุณขอให้คุณส่งภาพรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทในไตรมาสนี้โดยด่วน คุณเปิดแล็ปท็อปขึ้นมา แต่กลับพบรายการธุรกรรมกระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีตถึงห้าไฟล์

ทันใดนั้น "รวดเร็ว" กลายเป็นชั่วโมงของการไล่ตามตัวเลข

แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpช่วยให้คุณเก็บบันทึกทุกธุรกรรมไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าเงินมาจากไหนและไปที่ไหน

แทนที่จะต้องดึงรายงานด้วยตนเอง คุณสามารถตรวจสอบเครดิต หนี้ และยอดคงเหลือได้อย่างชัดเจนเทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปนี้ยังช่วยให้การตรวจสอบบัญชีและการทบทวนทางการเงินเป็นเรื่องที่เครียดน้อยลงมาก เนื่องจากบันทึกมีความสอดคล้องกันและเข้าถึงได้ง่าย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

นับกำไรของคุณด้วย ClickUp

ชีวิตดูเรียบง่ายเมื่อเงินและงานของคุณถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว. แม้ว่า Notion จะมีจุดแข็งของตัวเอง แต่เมื่อคุณมองกลับมา คุณจะเห็นได้ชัดว่า ClickUp สามารถรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกันได้โดยไม่ทำให้เรื่องยุ่งยาก.

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นไม่ใช่แค่จำนวนเทมเพลตหรือฟีเจอร์ต่างๆ แต่เป็นวิธีที่มันช่วยแบ่งเบาภาระของคุณอย่างเงียบๆ คุณสามารถนั่งลง เปิด ClickUp และมั่นใจได้ว่าทุกตัวเลขและรายละเอียดมีที่ของมัน

ด้วยไฟล์, ธุรกรรม, และการสนทนาของทีมทั้งหมดในที่เดียว,Converged AI Workspaceของ ClickUp กลายเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการเก็บบันทึกทางการเงินของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการงานซื้อขาย การบัญชี หรือกระบวนการทางการเงินในชีวิตประจำวันของคุณด้วยวิธีที่ลดความเครียดลงลงทะเบียนใช้ ClickUpได้ฟรี!