การขายเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยตัวเลขแต่ในขณะเดียวกันก็คาดเดาไม่ได้โดยธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการขายต้องการโครงสร้างที่ชัดเจน หากไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน วงจรการขายอาจเกิดความวุ่นวาย นำไปสู่การประมาณการขายที่ไม่ถูกต้อง และการพลาดเป้าหมาย นี่คือจุดที่แบบแผนการประมาณการขายเข้ามาช่วย
เราได้คัดสรรแบบฟอร์มการคาดการณ์ยอดขายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณสร้างการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ ปรับปรุงการคาดการณ์รายได้ และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ
📊 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การคาดการณ์ยอดขายกำลังกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เกือบ 7 ใน 10 ของผู้นำด้านการปฏิบัติการขายกล่าวว่ามันยากกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเพียง7% ของทีมขายที่สามารถทำนายยอดขายได้ถูกต้องถึง 90% หรือมากกว่า—ในขณะที่ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 70% ถึง 79% ผลลัพธ์คือ? ข้อมูลเชิงลึกที่จำกัด การตัดสินใจที่ช้าลง และโอกาสที่พลาดไป
อะไรคือแบบแผนการคาดการณ์ยอดขาย?
แบบแผนการคาดการณ์ยอดขายเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้าง—มักอยู่ในรูปแบบของสเปรดชีตหรือซอฟต์แวร์—ที่ช่วยทำนายยอดขายในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ท่อการขายในปัจจุบัน, และแนวโน้มของตลาด. พวกมันช่วยให้การติดตาม, การวิเคราะห์, และความถูกต้องในแผนการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
แม่แบบที่เหมาะสมที่สุดช่วยให้คุณ:
✅ ติดตามยอดขายรายเดือน, การคาดการณ์รายได้, และจำนวนหน่วยที่ขายได้เพื่อประเมินแนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจ
✅ ผสานข้อมูลการขายในอดีตเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและปรับปรุงวิธีการคาดการณ์
✅ อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ, แบบจำลองการขาย, และความต้องการในการทำนาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพยากรณ์ยอดขาย:
- ติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์และรายไตรมาส
- ประเมินความแม่นยำของการคาดการณ์ในอดีตโดยตัวแทนฝ่ายขาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อส่งมีโอกาสที่ใช้งานอยู่เพียงพอ
- ใช้ KPI เช่น การครอบคลุมของท่อการขายและหมวดหมู่การคาดการณ์
- การคาดการณ์ส่วนแบ่งตามภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจ
14 แบบฟอร์มการคาดการณ์ยอดขาย
มาเริ่มกันที่รายการนี้ นี่คือเทมเพลตการพยากรณ์ยอดขาย 14 แบบที่จะช่วยให้คุณติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้
1. แม่แบบการคาดการณ์ยอดขาย ClickUp
เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUpมอบวิธีการที่ปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันในการติดตามประสิทธิภาพการขาย กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และแสดงภาพความก้าวหน้า
คุณจะได้รับคุณสมบัติเช่นสถานะงานที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ฟิลด์ที่กำหนดเอง17ฟิลด์ใน ClickUpช่วยให้คุณวิเคราะห์ยอดขายรายเดือน ยูนิตที่ขาย และประมาณการรายได้ได้อย่างแม่นยำ
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้เพื่อติดตามยอดขายรายเดือน
⭐ การใช้ AI สำหรับการคาดการณ์ยอดขาย
ในฐานะที่เป็นClickUpพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกClickUpช่วยให้ทีมขายสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วย AI โดย ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกัน
- รับข้อมูลเชิงลึกและคำตอบที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีด้วยClickUp Brain ช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการขายและคาดการณ์แนวโน้ม
- ปลดล็อกการวิเคราะห์ขั้นสูงและการสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อการคาดการณ์ยอดขายที่ลึกซึ้งและเชื่อถือได้มากขึ้น
- อัตโนมัติการคาดการณ์ซ้ำ ๆ และการติดตามผลโดยใช้ClickUp AI Agents ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM ของคุณอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ข้อมูลการขายเป็นปัจจุบันและรวมอยู่ในที่เดียว
นี่คือตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกด้านการพยากรณ์ยอดขายที่ทรงพลังได้ทันทีด้วย ClickUp Brain👇
2. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
พนักงานขายใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อวันกับงานธุรการ หากคุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและประหยัดเวลาได้ล่ะ?
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpทำได้ตรงตามนั้นและให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วยมุมมองแบบองค์รวมของการคาดการณ์รายได้ แผนภูมิที่แสดงผลอย่างชัดเจนช่วยเน้นแนวโน้มและโอกาสของตลาด ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
🧠 เหมาะสำหรับ: พนักงานขายและผู้จัดการที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับงานธุรการ
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่า AI กำลังช่วยทีมขายอย่างไร👇
3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
การจัดการกระบวนการขายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสิ่งที่คุณต้องการคือเทมเพลต ClickUp Sales Tracker
เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการจัดเตรียมแดชบอร์ดการขายแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตามข้อมูลการขาย, ประสิทธิภาพการขาย, และการประมาณการรายได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามตัวแทนขายรายบุคคลหรือประเมินความก้าวหน้าของทั้งทีม เทมเพลตนี้จะช่วยให้ข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย นี่คือวิธีการ:
เทมเพลต ClickUp Sales Tracker ยังช่วยให้คุณตั้งและตรวจสอบเป้าหมายการขายเพื่อสังเกตแนวโน้มตลาดที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์รายเดือนของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น
🧠 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการแดชบอร์ดรวมศูนย์เพื่อติดตามข้อมูลการขาย
📊 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: บริษัทที่ใช้ระบบ CRMมียอดขายเพิ่มขึ้น 29% นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรปิดการขายได้เร็วกว่าการจัดการที่เป็นระบบและการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล!
4. แม่แบบรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp
หนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ขายที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากผู้อื่นคือ: การมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการขาย.
คุณทำได้อย่างไร?ด้วยเทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp มันช่วยให้คุณบันทึกและรายงานข้อมูลสำคัญด้านการขายได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
นอกจากนี้ ความสามารถของเทมเพลตในการนำเสนอข้อมูลการขายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการขาย การตรวจจับแนวโน้มของตลาด และการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน
โดยการเปรียบเทียบการประมาณการขายรายเดือนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ทีมงานสามารถปรับปรุงกระบวนการขายได้ และทำให้ความพยายามสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและนักวิเคราะห์การเงินที่ต้องการรายงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อติดตามยอดขายรายเดือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: กำลังประสบปัญหาการขายที่ไม่สม่ำเสมออยู่หรือไม่?คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการคำนวณการคาดการณ์ยอดขายจะอธิบายวิธีการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อช่วยให้ทีมของคุณคาดการณ์รายได้ กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร—เพื่อให้ทุกไตรมาสเป็นชัยชนะ!
5. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กระทู้ใน Redditมักพูดถึงภาระอันหนักหน่วงของทีมขายที่ต้องสร้างโอกาสทางการขายด้วยตนเอง หากคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์คล้ายกันนี้แม่แบบ ClickUp Sales Pipelineสามารถช่วยได้ด้วยการนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างและมองเห็นได้ชัดเจนในการจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ทีมงานสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอันดับลูกค้าตามความเร่งด่วนและมูลค่า และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
เทมเพลตนี้ยังช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในการปรับปรุงการคาดการณ์สถานะโอกาส ทำให้ง่ายต่อการระบุดีลที่มีมูลค่าสูงและเร่งกระบวนการขายให้เร็วขึ้น
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและติดตามการติดต่อกับลูกค้า
6. แม่แบบรายงานพนักงานขาย ClickUp
ข้อมูลที่จัดระเบียบและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำให้การโต้ตอบกับลูกค้ามีความท้าทายน้อยลง
เทมเพลตรายงานพนักงานขายของ ClickUpมอบการจัดระเบียบที่เรียบง่ายนี้
ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมสามารถบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย, รวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียว, และสร้างรายงานการขายแบบเรียลไทม์ได้
โดยการให้ภาพรวมที่ชัดเจนของเป้าหมายการขาย เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ยอดขายรายเดือนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลงานของบุคคลและทีมในที่เดียว
7. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
13% ของบริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในแพลตฟอร์ม CRM ดังนั้นคุณสามารถจินตนาการได้ว่า CRM มีความสำคัญเพียงใดต่อกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลต ClickUp Sales CRMนำเสนอฐานข้อมูลแบบศูนย์กลางที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งช่วยให้การติดตามการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลลูกค้า และแนวโน้มการขายได้แบบเรียลไทม์
ด้วยเทมเพลต ClickUp Sales CRM ทีมขายสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, มองเห็นการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย และช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้นำทีมขายและทีมงานที่ต้องการระบบ CRM ที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่: กว่า52% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมองว่าAI เป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวนการทำงานของพวกเขาแล้ว ค้นพบวิธีสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ในบล็อก"วิธีใช้ AI ในการขาย"
8. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จดำเนินงานได้ดีขึ้นด้วยแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานขาย ที่มีโครงสร้างที่ดีและเป็นแบบแผน
เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้ทีมขายตั้ง เป้าหมาย SMART พัฒนากลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และรักษาความเป็นระเบียบตลอดวงจรการขาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถ ติดตามตัวชี้วัดยอดขายที่สำคัญ, ตรวจสอบการคาดการณ์รายได้, และปรับปรุงวิธีการคาดการณ์ยอดขาย ได้ในสถานที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้เพื่อประเมินข้อมูลการขายในอดีต ระบุโอกาสในการเติบโตของการขายในอนาคต และปรับกลยุทธ์ในเวลาจริง
🧠 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจและนักวางกลยุทธ์การขายที่ต้องการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ติดตาม KPI และพัฒนาแผนการคาดการณ์ยอดขายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามข้อมูลจาก McKinseyมากกว่า 80% ของบริษัท B2Bปรับเปลี่ยนแรงจูงใจของทีมขายหลังโควิด—แต่ไม่ได้ทำในวิธีเดียวกันทั้งหมด ในขณะที่ 30% ลดเป้าหมายยอดขายลง 20% กลับเพิ่มเป้าหมายยอดขายขึ้น
9. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการขายและการตลาดของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย KPI และเป้าหมายการขาย
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการขาย
เทมเพลต ClickUp นี้ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพงานและติดตามผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้เพื่อประเมินข้อมูลในอดีต ตรวจสอบแคมเปญการตลาด และปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ยอดขาย
🧠 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมขายที่ต้องการปรับความพยายามให้สอดคล้องกัน ติดตามแคมเปญการตลาด และผสานวิธีการคาดการณ์ยอดขาย
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกปิดกั้นทางความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้สะดวก และระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีงานใดถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป, ส่งการแจ้งเตือน, หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
10. แม่แบบงบการเงินแบบฟอร์ม ClickUp Pro
รายได้ในอนาคต, ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้, และสุขภาพทางการเงินโดยรวม: ทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดที่เอกสารโปรฟอร์มาดูแลไว้
อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระบวนการมีความเข้มข้นมากขึ้นแม่แบบงบประมาณการ ClickUp Pro Formaได้ทำให้กระบวนการคาดการณ์กำไร ขาดทุน และกระแสเงินสดง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและนักวิเคราะห์การเงินสามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน คาดการณ์รายได้จากการขายในอนาคต และวางแผนรับมือกับความผันผวนของตลาด
สิ่งนี้ทำได้โดยการนำข้อมูลการขายในอดีตและการคาดการณ์รายได้มารวมกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับนักลงทุนหรือวางแผนกลยุทธ์สำหรับผลการขายในอนาคต แม่แบบงบการเงินคาดการณ์ของ ClickUp Pro Forma จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความมั่นคงทางการเงิน
🧠 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงินและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการคาดการณ์รายได้ วางแผนค่าใช้จ่าย และประเมินสถานะทางการเงิน
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายงานการขายฟรี (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน)
11. แม่แบบการพยากรณ์ยอดขายใน Excel โดย Microsoft
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการติดตามการคาดการณ์ยอดขาย แบบฟอร์มการคาดการณ์ยอดขายใน Excel โดย Microsoft เป็นตัวเลือกที่ควรลอง
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ยอดขายประมาณการรายเดือน และประมาณการรายได้ ซึ่งจะสร้างการคาดการณ์ยอดขายรายปีและรายเดือนโดยอัตโนมัติ
เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายใน Excel ยังมาพร้อมกับแผนภูมิและการวิเคราะห์ในตัว ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมองเห็นแนวโน้ม วิเคราะห์ผลการขายในอดีต และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเติบโตในอนาคต
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการเข้าถึงได้—ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความ, รูปภาพ, และฟิลด์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา.
🧠 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่ต้องการเทมเพลตการพยากรณ์ยอดขายที่เข้าใจง่าย ใช้ Excel เป็นหลัก พร้อมการคำนวณอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่แน่ใจว่าการเสริมศักยภาพการขายของคุณได้ผลหรือไม่?คู่มือการวัด KPI และตัวชี้วัดการเสริมศักยภาพการขายจะแนะนำตัวชี้วัดที่แม่นยำที่คุณควรติดตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
12. แม่แบบการคาดการณ์ยอดขายโดย HubSpot
การคาดการณ์ยอดขายอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ผู้นำฝ่ายขายหลายคนยังคงประสบปัญหาในการทำนายรายได้จากการขายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้, แบบฟอร์มการคาดการณ์ยอดขายโดย HubSpot ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายฟรีนี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถประเมินได้ว่าทีมของตนจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้หรือไม่ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการจ้างงาน การตลาด และการขยายธุรกิจ
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและหัวหน้าทีมที่กำลังมองหาเทมเพลตฟรีที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของดีล
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานขายที่ดีที่สุดทุ่มเทเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการหาลูกค้าใหม่ ในขณะที่พนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมจะก้าวไปอีกขั้นโดยใช้เวลา 6 ชั่วโมงในการวิจัยบัญชีลูกค้า
13. แม่แบบการพยากรณ์ยอดขาย Excel/Google Sheets โดย Salesflare
ในธุรกิจ คุณควรต้องการการจัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง แต่สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้หากไม่สามารถทำนายรายได้จากการขายในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายใน Excel/Google Sheets โดย Salesflare มอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการติดตามขั้นตอนของช่องทางการขาย มูลค่าของดีล และความเป็นไปได้ในการปิดการขาย
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบขั้นตอนในกระบวนการขาย กำหนดความน่าจะเป็น ตั้งวันปิดการขาย และติดตามการคาดการณ์ยอดขายรายเดือนของแต่ละดีลได้ นอกจากนี้ ยังสามารถอัปเดตแผ่นงานการคาดการณ์ยอดขายโดยอัตโนมัติตามข้อมูลการขายในอดีตที่ป้อนไว้
🧠 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย B2B และธุรกิจที่จัดการกับวงจรการขายที่ยาวนาน ซึ่งต้องการแผ่นงานพยากรณ์ที่ปรับแต่งได้พร้อมการคาดการณ์รายได้อัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
14. แม่แบบการพยากรณ์ยอดขายด้วย Excel โดย Gong
การคาดการณ์ยอดขายผิดพลาด—เช่น การพึ่งพาการคาดเดาหรือการสูญเสียดีลในนาทีสุดท้าย—มักทำให้ธุรกิจพลาดเป้าหมายรายได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้: แบบฟอร์มการคาดการณ์ยอดขาย Excel โดย Gong
เทมเพลตนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมการคาดการณ์, ติดตามข้อตกลงที่ผูกพัน, และค้นหาโอกาสในช่องทางที่ขาดหายไปได้
มันรวบรวมการคาดการณ์ยอดขายรายเดือนจากตัวแทนทุกคน ทำให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนและครบถ้วนของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ยังตรวจจับดีลที่ขาดหายไปหรือมีความเสี่ยงก่อนที่มันจะหลุดมือไป และใช้การคาดการณ์ตามขั้นตอนของโอกาสเพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าดีลแต่ละดีลมีโอกาสรอบคอบมากน้อยเพียงใด
🧠 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านรายได้และผู้นำฝ่ายขายที่ต้องการขจัดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ยอดขาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: หากทีมของคุณไม่สอดคล้องกันและการดำเนินงานดูเหมือนจะตอบสนองแทนที่จะเป็นเชิงกลยุทธ์ หนังสือ "การขายและการดำเนินงาน: การวางแผน, ประโยชน์, ความท้าทาย, และแนวทางที่ดีที่สุด" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการปรับให้แผนกต่างๆ สอดคล้องกัน, สมดุลระหว่างความต้องการกับอุปทาน, และสร้างแผนเชิงรุก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการคาดการณ์ยอดขายที่ดี?
บน Reddit ผู้ใช้มักจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์ยอดขายอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าความคิดเห็นจะแตกต่างกันแต่มีความคิดเห็นหนึ่งที่ให้ความเห็นเชิงลึกซึ่งเริ่มต้นได้ดี:
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้หากคุณสามารถทำได้คือแบ่งข้อมูลออกเป็นเดือนหรือสัปดาห์หากคุณมีข้อมูล. สาเหตุที่ฉันบอกเช่นนี้เพราะมันจะทำให้มีจุดข้อมูลมากขึ้นและคุณสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้. ต่อไปคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้…
สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้หากคุณสามารถทำได้คือแบ่งข้อมูลออกเป็นเดือนหรือสัปดาห์หากคุณมีข้อมูล. สาเหตุที่ฉันบอกเช่นนี้ก็เพราะมันจะทำให้มีจุดข้อมูลมากขึ้นและคุณสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้. ต่อมาคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้…
นี่เป็นคำแนะนำที่ดีมาก แต่ลองจินตนาการดูว่าจะง่ายขึ้นแค่ไหนถ้ามันถูกทำเป็นแม่แบบ
ดังนั้น เมื่อคุณกำลังมองหาเทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายที่ดี ให้แน่ใจว่าคุณ:
- ใช้ข้อมูลการขายในอดีต, การวิเคราะห์วงจรการขาย, และแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงความถูกต้อง
- อนุญาตให้มีการขายรายเดือน, การแยกย่อยรายสัปดาห์, และการวางแผนสถานการณ์เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมการแสดงผลแบบภาพ เช่น แผนภูมิและกราฟ เพื่อช่วยในการตีความ
- สนับสนุนการตั้งเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และการวางแผนทางการเงิน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เบื่อกับการเดาทางในขั้นตอนต่อไปหรือไม่?บทความเกี่ยวกับเครื่องมือคาดการณ์ที่ดีที่สุดนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับข้อมูลที่ยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเครื่องมือชั้นนำที่ผสานอัลกอริทึมอัจฉริยะเข้ากับมุมมองจากมนุษย์
ยกระดับยอดขายของคุณ? ClickUp สำหรับการขาย
ClickUp ช่วยให้เราลดการใช้ช่องทางต่าง ๆ และทำให้การสื่อสารเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น อีกประเด็นที่เราให้ความสำคัญคือการสร้างแบบ템เพลตโครงการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับกระบวนการภายในที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น แคมเปญระดับโลกของเราที่ครอบคลุมหลายภูมิภาค
ClickUp ช่วยให้เราลดการใช้ช่องทางต่าง ๆ และทำให้การสื่อสารเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น อีกประเด็นที่เราให้ความสำคัญคือการสร้างแบบ템เพลตโครงการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับกระบวนการภายในที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น แคมเปญระดับโลกของเราที่ครอบคลุมหลายภูมิภาค
นี่คือสิ่งที่ทันยา คัมมิงส์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสบการณ์ดิจิทัลของ STANLEY Security กล่าวถึงประสบการณ์การใช้ ClickUp
จากการติดตามยอดขายแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายในอดีต เทมเพลตของ ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากในการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมั่นใจลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้!