Konsultan membuat bisnis menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih menguntungkan. Namun karena konsultan adalah orang luar yang masuk ke dalam perusahaan, Anda harus mempersiapkan diri sebelum menyelesaikan pekerjaan apa pun.

Komunikasi yang baik dan kejelasan adalah kunci utama di sini. Dari kontrak hingga kerangka waktu proyek untuk metrik klien, bisnis konsultan membutuhkan templat profesional agar dapat memahami bisnis yang mereka layani.

Baik Anda seorang konsultan atau perusahaan yang bekerja sama dengan konsultan, templat yang tepat dapat membantu Anda menghemat waktu dan kerumitan. Semudah menemukan templat yang sesuai dan menyalin serta menempelkan detail proyek Anda. Itulah cara terbaik untuk memastikan Anda tidak melewatkan satu hal pun-sekaligus membuat prosesnya lebih efisien bagi semua orang. 🙌

Lihat panduan ini untuk mempelajari apa itu templat konsultasi, bagaimana menemukan templat yang baik, dan 10 opsi untuk membuat pekerjaan Anda lebih efisien.

Apa itu Templat Konsultasi?

Templat konsultasi adalah dokumen yang dapat digunakan kembali yang dapat digunakan oleh konsultan atau klien mereka untuk mempercepat proses kolaborasi. Konsultan dapat membuat template untuk hampir semua dokumen, termasuk kontrak, hasil proyek laporan, pelacakan waktu penemuan klien, dan masih banyak lagi.

Tentu saja, Anda dapat membuat dokumen baru dari awal setiap saat, tetapi kami berani bertaruh bahwa Anda terlalu sibuk untuk itu. Templatisasi beberapa bagian yang lebih berulang dari proses konsultasi membuat plug-and-play menjadi mungkin untuk bisnis Anda, klien, dan klien potensial.

Cukup buat salinan templat konsultasi, masukkan detail yang relevan, dan mulai bekerja. Dengan cara ini, Anda bisa menghabiskan waktu Anda dengan fokus pada hal yang benar-benar penting: mendapatkan hasil untuk klien Anda.

Elemen-elemen Templat Konsultasi yang Baik

Setiap bisnis konsultasi berbeda. Templat yang "tepat" untuk bisnis konsultasi Anda mungkin tidak cocok untuk perusahaan lain. Meskipun demikian, ada beberapa tanda yang sudah teruji dan benar dari templat konsultan yang berkualitas, termasuk:

• Pengaturan yang jelas: Ada banyak juru masak di dapur selama proyek konsultasi. Semakin terorganisir template Anda, semakin baik proyeknya. Pastikan template yang Anda pilih intuitif dan mudah diikuti. Judul, poin-poin, dan gambar harus menjadi teman terbaik Anda.
• Alat bantu visual dan warna: Warna-warna yang indah memang enak dipandang, tetapi juga memiliki tujuan. Alat bantu visual seperti grafik, gambar, dan bagan menarik perhatian Anda ke bagian yang tepat pada dokumen dan membantu pemirsa memahami ide-ide yang rumit. Tidak ada salahnya bahwa alat bantu visual dan warna-warna yang menarik juga memberikan kesan yang lebih besar
• Mengisi bagian yang kosong yang dapat digunakan berulang kali: Templat konsultan yang solid akan memungkinkan Anda mengisi dokumen dengan cepat dengan detail yang relevan. Fungsionalitas ini memungkinkan Anda untuk menggunakan templat berulang kali tanpa perlu mengedit PDF atau mengerjakan ulang seluruh dokumen.
• Otomatisasi: Templat yang tepat akan memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan saat formulir selesai diisi. Sebagai contoh, sebuahalat kolaborasi klien dapat secara otomatis membuat bidang khusus yang memungkinkan Anda memasukkan detail tugas.

10 Templat Konsultan Gratis untuk Bisnis Konsultasi Anda

Apakah Anda sedang mencari templat proposal konsultasi, perjanjian layanan dokumen hasil proyek, atau kontrak, ada templatnya. Untungnya, Anda tidak perlu membuat templat sendiri; kami telah membuat lusinan templat untuk Anda! Lihat 10 templat bisnis konsultasi favorit kami untuk merampingkan alur kerja Anda. ✨

1. Templat Perjanjian Konsultasi ClickUp

Buatlah perjanjian yang menetapkan ekspektasi dan melindungi Anda secara hukum dengan templat ClickUp yang ramah bisnis kecil ini

Sangat menggoda untuk langsung terjun ke dalam proyek konsultasi, tetapi Anda memerlukan semacam perjanjian tertulis. Perjanjian konsultasi membantu semua orang memahami hal yang sama tentang ruang lingkup proyek informasi pembayaran, dan detail lainnya tentang alur kerja konsultan.

Perjanjian konsultan mencakup kompensasi, metode pembayaran, hak-hak kontrak, pembayaran pajak, ganti rugi, subkontrak, dan banyak lagi. Perjanjian ini tidak hanya melindungi konsultan, tetapi juga memberi klien gambaran yang lebih baik tentang apa yang diharapkan saat bekerja dengan tim konsultan. Templat Perjanjian Konsultasi ClickUp memudahkan untuk membuat perjanjian konsultasi yang melindungi kepentingan Anda. Perjanjian konsultasi ini dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat mengisi tanggal efektif, nama klien, dan tonggak pencapaian proyek . Anda bahkan dapat menambahkan lebih banyak blok konten jika Anda menginginkan tajuk tambahan.

Pastikan untuk memperbarui font, tata letak, dan gambar sampul agar templat Anda benar-benar berkilau. Jika Anda membuat banyak templat, ikuti panduan pencitraan merek untuk menciptakan citra yang konsisten setiap saat.

Ketika dokumen Anda siap dikirim, cukup ekspor dan kirimkan ke klien untuk ditandatangani. Perlu diingat bahwa perjanjian konsultasi gratis bukanlah pengganti kontrak konsultasi. Jika Anda sedang mencari sebuah templat kontrak lihat templat

3 dan #9 di daftar kami. Unduh Templat Ini ### 2. Templat Pelacakan Waktu Konsultan ClickUp

Lacak bagaimana Anda menghabiskan waktu untuk setiap proyek klien dengan templat ini dari ClickUp

Waktu secara harfiah adalah uang untuk konsultan yang sering menagih per jam. Tetapi kepercayaan dibangun di atas transparansi, jadi sebaiknya konsultan mencatat semua waktu yang mereka gunakan untuk bekerja untuk klien dalam lembar waktu yang indah dan mudah dibaca.

The Templat Pelacakan Waktu Konsultan ClickUp membuatnya mudah untuk konsultan untuk tidak hanya melacak waktu mereka dan menyerahkannya kepada klien mereka, tetapi juga untuk mengawasi bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka.

Gunakan formula template ini untuk memperkirakan biaya untuk calon klien, atau melacak waktu untuk hutang Anda. Templat Pelacakan Waktu mencakup sembilan bidang khusus seperti tingkat upaya, akun, harga per jam, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan perkiraan biaya untuk membantu konsultan mengelola waktu dan penghasilan mereka. Templat ini juga menyertakan berbagai jenis tampilan untuk melihat status pembayaran Anda dalam satu lembar dan pelacak serta catatan tugas di lembar lainnya. Unduh Templat Ini

3. Templat Kontrak Bisnis Konsultasi ClickUp

Templat ClickUp ini memungkinkan Anda memasukkan nama perusahaan Anda dan beberapa detail singkat lainnya untuk membuat kontrak bisnis profesional

Perjanjian konsultasi Anda penting, tetapi kontrak adalah hal yang harus dimiliki. Konsultan bisa menggunakan Templat Kontrak Bisnis ClickUp dengan klien mereka, serta dengan vendor atau subkontraktor yang mereka pekerjakan, untuk membuat kontrak yang mengikat dengan cepat.

Anda bebas menyesuaikan templat ini sesuka Anda, tetapi di luar kotak, templat ini sudah termasuk bagian-bagian untuk:

• Layanan yang ditawarkan
• Biaya
• Kebijakan pembatalan
• Hukum yang mengatur
• Jaminan
• Keterpisahan
• Pengabaian dan amandemen
• Pengakuan

Jika klien Anda ingin mengubah ketentuan perjanjian ini, ClickUp memudahkan untuk membuat perubahan dengan beberapa ketukan. Tambahkan klien Anda sebagai kontributor ke dokumen jika mereka ingin memasukkan persyaratan tertentu. Atau sertakan klausul termasuk hukum negara tempat Anda menjalankan bisnis, serta perjanjian tentang informasi rahasia, kekayaan intelektual, dan non-kompetisi.

Templat ini mencakup hal-hal yang berbeda dari perjanjian layanan konsultasi, namun membuat semua orang berada di halaman yang sama-dan dapat melindungi Anda secara hukum. Selalu tandatangani kontrak sebelum memulai proyek konsultasi apa pun. Unduh Templat Ini

4. Templat Rencana Bisnis Konsultasi ClickUp

Menyediakan peta jalan untuk jadwal proyek , anggaran, dan sumber daya untuk memandu keputusan Anda dan menetapkan ekspektasi bagi para pemangku kepentingan Rencana proyek adalah strategi utama untuk apa yang akan Anda lakukan, dan kapan. Rencana proyek juga memberikan tugas kepada kontributor sehingga Anda dapat meminta pertanggungjawaban setiap orang. Rencana proyek biasanya merupakan alat bantu internal untuk konsultan, tetapi Anda dapat membaginya dengan klien jika Anda berkolaborasi secara erat.

Bisnis menyewa perusahaan konsultan untuk media sosial rencana pemasaran, operasi, branding, pelatihan, konsultasi manajemen, dan masih banyak lagi. Untungnya, Anda bisa menggunakan fitur Templat Rencana Proyek Konsultasi ClickUp untuk hampir semua jenis proyek konsultasi.

Templat proposal konsultasi bisnis tingkat lanjut ini dilengkapi dengan 12 status dan bidang khusus untuk tahap proyek. Anda juga bisa beralih di antara berbagai tampilan untuk aktivitas, jadwal proyek, tugas per tahap, dan panduan memulai cepat yang bermanfaat.

Perlu juga disebutkan bahwa Anda bisa tambahkan otomatisasi ke templat ClickUp ini juga. Sebagai contoh, ketika seseorang mencentang sebuah tugas, sistem dapat secara otomatis mengubah penerima tugas.

Atau jika Anda melakukan proyek penulisan sistem dapat secara otomatis mendorong salinan dari penulis ke editor. Ini berarti Anda tidak perlu khawatir tentang serah terima tugas dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada klien Anda. Unduh Template Ini

5. Templat Laporan Konsultasi ClickUp

Templat proposal bisnis ClickUp akan membuat Anda mendapatkan lebih banyak klien baru dalam waktu singkat

Pikirkan laporan konsultasi sebagai sebuah proposal proyek yang Anda kirimkan ke klien potensial rendah hati dengan membual tentang keahlian Anda dalam bidang tertentu. Templat proposal konsultasi harus merinci pengetahuan Anda di bidang tertentu, serta rencana bisnis Anda untuk mencapai hasil bagi klien. Templat Laporan Konsultasi ClickUp termasuk pengantar, yang seperti halaman sampul atau ringkasan eksekutif. Ini adalah bagian dari proposal konsultasi bisnis di mana Anda menjelaskan tujuan dari laporan ruang lingkup pekerjaan dan metodologi.

Di bagian Hasil & Diskusi, Anda akan merinci status quo saat ini dan menyoroti apa yang bisa dan tidak bisa ditingkatkan dengan rencana ini. Misalnya, Anda melihat bahwa situs web klien potensial memiliki beberapa masalah backend.

Namun, hal tersebut mungkin bisa diperbaiki atau tidak jika mereka menyewa konsultan pemasaran konten. Dari sana, buatlah rencana tindakan tentang bagaimana Anda akan meningkatkan bisnis. Di bagian Kesimpulan & Rekomendasi, Anda akan memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang laporan dan proyek yang diakhiri dengan rekomendasi Anda.

Pelajari tentang yang terbaik CRM untuk konsultan ! Unduh Template Ini

6. Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp

Lacak status semua proyek klien Anda di satu tempat dengan templat konsultasi ClickUp ini

Anda bekerja dengan banyak orang untuk mewujudkan impian besar klien Anda. Tetapi bisa jadi sulit mengikuti proses yang sudah ditetapkan tanpa struktur yang jelas, di sinilah templat konsultasi ini berperan untuk menyelamatkan hari.

Template konsultasi ini dapat membantu Anda Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp menyederhanakan pengalihan tugas di antara tim yang berbeda dan melacak kemajuan setiap fase proyek. Templat ini mencakup beberapa tampilan, termasuk tampilan daftar dan jalur pengesahan.

Templat ini juga menyimpan informasi penting tentang klien, termasuk tanggal penandatanganan kontrak, pengambil keputusan, anggaran proyek industri, dan panjang kontrak. Di dalam templat, Anda bisa melacak status proyek untuk beberapa klien, menambahkan tugas, melacak waktu, mengunggah lampiran, dan menambahkan kolaborator.

Templat ini juga menyediakan otomatisasi yang sudah terpasang untuk mengatur bidang khusus ketika Anda membuat tugas. Unduh Templat Ini

7. Template Keberhasilan Klien ClickUp

Anda bisa menghentikan perputaran pelanggan dengan templat ini dari ClickUp

Jika klien bertanya, "Apa yang telah Anda kerjakan?" Anda bisa mengeluarkan dokumen kesuksesan klien untuk menunjukkan betapa sibuknya Anda.

Dokumen ini melacak semua aktivitas di akun klien Anda, serta kontak, pembaruan akun, dan risiko. Dokumen ini juga bisa digunakan untuk mencatat semua aktivitas klien Anda, termasuk kontak, pembaruan akun, dan risiko Templat Keberhasilan Klien ClickUp mencakup tampilan untuk pembaruan, keterlibatan, umpan balik, dan Net Promoter Score (NPS).

Bahkan akan melaporkan kesehatan akun untuk memberi tahu Anda jika klien berisiko berpindah berdasarkan tingkat keterlibatan, Net Promoter Score, dan titik kontak terakhir. Jika Anda mencoba memperdalam ikatan yang Anda miliki dengan semua klien Anda, templat ini adalah suatu keharusan. Unduh Templat Ini

8. Templat Penemuan Klien ClickUp

Gunakan template dari ClickUp ini untuk merasa percaya diri selama setiap panggilan klien

Konsultan minum dari firehose setiap kali mereka menerima klien baru . Anda harus cepat tanggap, dan Templat Penemuan Klien ClickUp akan membantu Anda melakukan hal itu.

Ini adalah templat skrip panggilan penemuan yang dapat Anda sesuaikan sebelum setiap panggilan klien baru. Anda dapat menggunakannya untuk mengkualifikasikan prospek melalui telepon dan meningkatkan alur percakapan secara keseluruhan.

Templat ini mencakup templat skrip yang dapat Anda geser, ditambah bank pertanyaan untuk membantu Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Kode warna, header, dan grafik memudahkan untuk membolak-balik skrip digital, sehingga Anda masih dapat berpikir dan menyesuaikan alur percakapan sesuai kebutuhan. Unduh Templat Ini

9. Templat Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp

Manajer proyek akan menyukai templat perjanjian plug-and-play dari ClickUp ini

Kami telah membahas perjanjian konsultasi dan kontrak bisnis umum, tetapi ini Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp secara khusus dirancang untuk konsultan yang menawarkan bantuan dalam manajemen proyek dan pelaksanaan proyek .

Kontrak khusus ini mencakup bagian tentang:

• Lingkup layanan konsultasi
• Jangka waktu kontrak
• Ketentuan pembayaran
• Pengakhiran kontrak
• Komitmen
• Informasi hak milik
• Pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi
• Kontraktor independen
• Ketentuan umum
• Proposal konsultasi

Proposal ini juga mencakup dokumen Exhibit A, yang mencakup layanan terkait yang Anda setujui sebagai manajer proyek. Anggap saja ini sebagai dokumen yang merinci deskripsi pekerjaan Anda dan apa yang dapat diharapkan klien dari Anda. Unduh Templat Ini

10. Templat Proposal Konsultasi Microsoft Word yang Ditandatangani

Melalui Signaturely

Ini adalah bentuk lain dari contoh perjanjian konsultasi yang telah dijalankan oleh para ahli hukum dan korektor. Jika Anda membutuhkan Dokumen Word cepat untuk diisi dan dikirim oleh klien, sumber daya gratis ini akan membantu Anda memulainya hanya dalam beberapa menit.

Ini gratis Templat Perjanjian Konsultasi Microsoft Word dari Signature dilengkapi dengan ringkasan layanan, jadwal retainer, dan perjanjian penggantian biaya. Meskipun seorang pengacara telah meninjau bagian ini, ini bukanlah nasihat hukum, jadi Anda tetap harus memeriksanya untuk memastikan bahwa bagian ini sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah Anda. Unduh Templat Ini

Coba Templat Konsultasi untuk Bisnis Konsultasi Anda

Pekerjaan konsultasi membuat bisnis menjadi lebih baik, dan templat membuat konsultan menjadi lebih efisien. Konsultan yang sibuk tidak memiliki waktu untuk membuat dokumen baru untuk setiap klien, itulah sebabnya mengapa membuat templat alur kerja Anda sangat penting.

Perpustakaan template konsultasi ClickUp yang sangat besar memberi Anda ketenangan pikiran dengan membawa semua pekerjaan Anda ke dalam satu platform yang sederhana. 📚 Lihat templat ClickUp sekarang untuk melakukan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.